603177_2017_德创环保_2017年年度报告_2018-04-27.pdf

2017 年年度报告 1/156 公司代码：603177 公司简称：德创环保 浙江德创环保科技股份有限公司浙江德创环保科技股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/156 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务天健会计师事务所所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人金猛金猛、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人邬海华邬海华及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）金珊金珊如如声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转告期利润分配预案或公积金转增股本预案增股本预案 以公司总股本 20,200 万股为基数，向全体股东每 10 股派现金股利 1.00 元（含税），共计20,200,000.00 元，剩余未分配利润滚存至下一年。此外不进行其他形式的分配。上述预案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬 请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述了存在风险事项，敬请查阅本报告“第四节 经营情况讨论与分析 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析部分（四）可能面对的风险”部分。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 3/156 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.24 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.37 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.43 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.44 第九节第九节 公司治理公司治理.50 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.52 第十一节第十一节 财务报告财务报告.53 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.156 2017 年年度报告 4/156 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、公司、德创环保、股份公司 指 浙江德创环保科技股份有限公司 德创有限 指 浙江德创环保科技有限公司 德能防火、控股股东 指 绍兴德能防火材料有限公司 德创投资 指 绍兴德创投资管理有限公司 香港融智 指 香港融智集团有限公司 环科投资 指 杭州环科投资管理有限公司 合融投资 指 绍兴合融投资管理有限公司 越信环保 指 绍兴越信环保科技有限公司 华弘环保 指 绍兴华弘环保科技有限公司 天创环境 指 浙江天创环境科技有限公司 三和兴源 指 北京三和兴源贸易有限公司 德升新能源 指 浙江德升新能源科技有限公司 德拓智控 指 浙江德拓智控装备有限公司 德创新能源 指 浙江德创新能源科技有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 浙江德创环保科技股份有限公司 公司的中文简称 德创环保 公司的外文名称 Zhejiang Tuna Environmental Science&TechnologyCo.,Ltd.公司的外文名称缩写 TUNA 公司的法定代表人 金猛 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘飞 沈燕 联系地址 浙江绍兴袍江新区三江路以南 浙江绍兴袍江新区三江路以南 电话 057588556039 057588556039 传真 057588556167 057588556167 电子信箱 securitieszj- securitieszj- 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 绍兴袍江新区三江路以南 公司注册地址的邮政编码 312000 2017 年年度报告 5/156 公司办公地址 绍兴袍江新区三江路以南 公司办公地址的邮政编码 312000 公司网址 http:/www.zj- 电子信箱 securitieszj- 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 德创环保 603177 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 方国华、李明明 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 民生证券股份有限公司 办公地址 北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心 A 座 16-18 层 签字的保荐代表人姓名 庄斌、王刚 持续督导的期间 2017 年 2 月 7 日2019 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 799,105,855.02 772,765,780.71 3.41 576,173,416.42 归属于上市公司股东的净利润 38,254,692.73 53,759,818.21-28.84 34,006,816.55 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 36,284,667.01 51,198,909.04-29.13 31,653,952.75 经营活动产生的现金流量净额-12,570,604.59 61,541,053.91-120.43 85,577,936.53 2017年末 2016年末 本期末比上年2015年末 2017 年年度报告 6/156 同期末增减（%）归属于上市公司股东的净资产 535,963,326.39 366,119,962.20 46.39 312,360,143.99 总资产 1,162,396,067.10 1,095,620,019.81 6.09 889,260,239.94 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）0.19 0.35-45.71 0.22 稀释每股收益（元股）0.19 0.35-45.71 0.22 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.18 0.34-47.06 0.21 加权平均净资产收益率（%）7.50 15.85 减少8.35个百分点 11.51 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）7.11 15.09 减少7.98个百分点 10.72 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、归属于上市公司股东的净利润下降，主要是由于公司整体毛利率下降所致。2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降，主要是由于公司整体毛利率下降所致。3、经营活动产生的现金流量净额下降，主要是受环保政策趋严、落后产能淘汰，国内钛白粉、钢材等大宗原材料厂家开工不足，使部分主要原材料付款方式较之前要求高，从而使公司报告期内购买商品、接受劳务支付的现金增加。4、基本、稀释每股收益及扣除非经常性损益后的基本每股收益下降，主要是由于公司净利润下降及股本增加所致。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 2017 年年度报告 7/156 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 133,441,911.94 219,724,669.26 214,965,527.62 230,973,746.20 归属于上市公司股东的净利润-7,147,115.25 18,625,630.13 11,459,488.14 15,316,689.71 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-7,720,808.59 18,491,901.27 10,787,865.52 14,725,708.81 经营活动产生的现金流量净额-54,173,131.35 26,745,324.45-24,925,678.72 39,782,881.03 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适用）2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益 -2,782.30-303,279.93 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 500,433.15 332,007.99 625,419.97 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 526,210.00 909,910.00 3,484,300.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 645,748.25 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 455,691.58-1,036,075.82 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性 2017 年年度报告 8/156 金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 609,225.10 1,099,333.08 180,750.27 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额-311,590.78 -233,251.18-598,250.69 合计 1,970,025.72 2,560,909.17 2,352,863.80 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司专注于大气污染防治领域，是国内少数既能够生产脱硫设备、蜂窝和平板式脱硝催化剂、湿式静电除尘器、电控设备、烟气余热利用换热器和催化剂再生等关键产品，又能够提供烟气治理工程服务的综合性环保治理服务商。公司依托多年的技术积累及研发制造优势，为电力、冶金、石化等行业提供烟气治理相关产品及服务。2017 年，公司在原有为大气治理提供整体解决方案的基础上，拓展环保产业链，又成立了水处理事业部及海外市场事业部。公司主要产品及服务包括：（一）烟气治理产品 公司烟气治理产品包括脱硫设备、脱硝催化剂及再生、除尘设备。脱硫设备主要类型包括喷淋管、烟气挡板门、除雾器、衬胶管、湿式球磨机、真空皮带脱水机等，产品均为非标产品，按照客户要求以销定产，基本按照设计、制造、安装调试及验收的流程交付客户使用；公司生产的脱硝催化剂包括蜂窝式和平板式催化剂，通过参与项目投标签订合同，开展设计、生产、指导安装；公司也拥有 3500 吨/年的废旧脱硝催化剂处置能力，公司从最终业主方回收废旧脱硝催化剂，进行再生改性催化剂基材并恢复催化剂活性，反售给终端客户；公司生产包括湿式静电除尘器2017 年年度报告 9/156 （WESP）、烟气余热回收换热器、静电除尘器、布袋除尘器和电袋复合除尘器等除尘设备，通过参与项目投标签订合同，开展设计、生产、指导安装。（二）烟气治理工程服务 公司从事的烟气治理工程服务主要是指根据用户特定需求，完成烟气治理系统的整体方案设计、物资采购、工程施工、调试，最终经验收合格后交付用户运行的 EPC 模式。公司拥有湿法烟气脱硫、半干法烟气脱硫、选择性催化还原（SCR）烟气脱硝、选择性非催化还原（SNCR）烟气脱硝、湿式静电超低减排及低低温烟气处理系统等相关的工程设计及执行能力。（三）水处理及海外市场业务 公司在原有为大气治理提供整体解决方案的基础上，拓展环保业务方向，组建了提供火电厂废水解决方案的水处理团队，并已获得环境工程（水污染防治工程）专项乙级资质。目前该团队已开展了初期市场推广及营销工作，未来将利用原有的客户群优势，形成产业化规模，培育成为公司新的利润增长点。同时，公司为进一步探索海外市场业务，组建了海外团队。目前海外市场业务团队已完成初期团队的组建工作，并对东南亚及欧美等地进行了市场调研，相关项目投标工作正稳步推进。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司经过十多年的发展，已发展成为兼具环保成套设备研发、制造及 EPC 工程总包服务于一体的综合性烟气治理企业，拥有集脱硫、脱硝、湿电除尘、电气配套及烟气余热综合利用节能等在内的完整产业链，并在此基础上拓展水处理等多个领域，产品覆盖全国，并延伸到海外市场。1、技术创新优势。公司是国家火炬计划重点高新技术企业，系平板式烟气脱硝催化剂（GB/T31584-2015）、蜂窝式烟气脱硝催化剂（GB/T31587-2015）、烟气脱硝催化剂化学成分分析方法（GB/T31590-2015）等多项国家标准的起草单位之一，参与制定的GB/T 352092017 烟气脱硝催化剂再生技术规范、GB/T 347012017 再生烟气脱硝催化剂微量元素分析方法也已于 2017 年 11 月发布，并将于 2018 年 5 月开始实施。公司拥有已授权专利 80 项，其中发明专利 3 项。公司还分别与多家科研院校展开二噁英催化剂、宽温催化剂、多孔催化剂等环保领域的技术开发合作，已取得了相应的技术突破。2、产品和服务质量优势。公司自成立以来专注于烟气治理环保设备的研发、生产和销售，始终高度重视产品质量管理，建立了一套完善的质量管理和质量控制体系，已通过 ISO9001：2015 质量管理体系、ISO14001：2015 环境管理体系及 OHSAS18001:2007 职业健康安全管理体系等认证。公司配置先进的检测设备，在采购、生产、销售等环节实施了严格的质量检验程序，以确保产品2017 年年度报告 10/156 质量的稳定性和一致性，实现产品性能符合客户要求的目标。多年来公司产品品质稳定，行业内口碑良好，多次获得客户的表扬信和锦旗，为市场开拓提供了良好的品质平台。3、广泛的终端客户优势。公司产品应用已达 1000 多个项目，凭借良好的产品品质和服务水平，已积累一批知名的优质客户。产品及服务涉及的烟气治理工程项目分布在 30 个省、直辖市及自治区的电力、石化、钢铁冶金等诸多行业，相关产品在苏丹、越南、土耳其等国家也得到了应用。随着国家“一带一路”战略的实施，公司又新增吉尔吉斯斯坦、巴基斯坦、印尼、马来西亚、俄罗斯等多个海外国家烟气治理项目的设备供货合同。4、装备制造优势。公司拥有脱硫设备、蜂窝和平板式脱硝催化剂及湿式静电除尘器等多种烟气治理关键产品的自主制造能力。2017 年，公司的“选择性催化还原法（SCR）低温脱硝催化剂”经过专家评审，入选第一批国家鼓励发展的重大环保技术装备（2017）依托单位。随着国家中国制造 2025等政策的出台及引导，未来公司将充分发挥装备制造优势，进一步提升公司核心竞争力和品牌优势。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经经营情况营情况讨论与分析讨论与分析 公司的主营业务仍然集中在燃煤电厂烟气治理和减排领域。随着公司 2017 年 2 月在上交所主板上市后，市场对德创环保的品牌认知度逐步提升。但报告期内受国家关于推进供给侧结构性改革防范化解煤电产能过剩风险的意见（发改能源20171404 号）等政策要求的影响，火电行业燃煤机组新建规模呈下降趋势，传统燃煤机组烟气治理和减排市场相对萎缩。报告期内公司营业收入为 79,910.59 万元，比上年同期小幅增长 3.41%，但受市场竞争加剧、原材料成本大幅增长以及公司收入结构变化等因素给公司经营带来的影响，公司净利润出现一定程度的下滑。报告期内，公司行业经营性信息情况如下：1、报告期内（2017 年 1-12 月）公司新增订单金额为 70,613.14 万元，按公司业务板块划分：脱硫设备类订单新增 14,183.13 万元；脱硝催化剂类订单新增 19,420.52 万元；除尘设备类订单新增 15,263.49 万元；烟气治理工程类订单新增 21,682.00 万元；其他设备类订单新增 64.00 万元。2、截至报告期末，公司在手待执行订单金额共计 23,580.21 万元，按公司业务板块划分：脱硫设备类待执行订单 5,632.09 万元；脱硝催化剂类待执行订单 4,106.22 万元；除尘设备类待执行订单 6,203.00 万元；烟气治理工程类待执行订单 7,638.33 万元；其他设备类订单 0.57 万。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 截止 2017 年 12 月 31 日，公司总资产 116,239.61 万元，归属于母公司股东的净资产53,596.33 万元，同比增长 46.39%。报告期内，实现营业收入 79,910.59 万元，同比增长 3.41%；2017 年年度报告 11/156 归属于上市公司股东的净利润 3,825.47 万元，同比下降 28.84%。营业收入增速放缓、净利润下降主要原因是市场竞争的加剧，以及环保政策趋严、落后产能淘汰导致 2017 年大宗原材料涨价所致。本公司经营活动产生的现金流量净额-1,257.06 万元，主要原因系购买商品、接受劳务支付的现金大幅增加所致。本期采购付现大幅增加主要系纯钛白粉、钛钨（硅）粉、钢材等主要大宗材料采购付款方式较之前要求高，从而导致采购付现较上期大幅增加，进而导致经营活动产生的净现金流大幅减少。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关利润表及现金流量表相关科目变动分析表科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 799,105,855.02 772,765,780.71 3.41 营业成本 599,312,548.21 552,528,448.29 8.47 销售费用 36,658,432.71 35,993,023.77 1.85 管理费用 103,678,048.98 96,558,987.17 7.37 财务费用 6,820,477.70 10,172,886.41-32.95 经营活动产生的现金流量净额-12,570,604.59 61,541,053.91-120.43 投资活动产生的现金流量净额-9,642,089.73-17,913,624.01 46.17 筹资活动产生的现金流量净额 53,130,093.83-20,290,053.81 361.85 研发支出 31,952,710.27 26,841,804.50 19.04 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 公司 2017 年度营业收入为 79,910.59 万元，比上年同期增长 3.41%，其中：脱硫设备营业收入为 12,812.73 万元，比上年同期下降 21.13%，下降主要原因是电力行业新建机组减少，同时脱硫改造进入平稳期；脱硝催化剂营业收入为 17,106.74 万元,比上年同期增长 53.95%,增长原因主要系 2017 年随着脱硝催化剂更换需求增大，尤其是蜂窝式脱硝催化剂更换周期的到来导致需求增大。受益于此，公司脱硝催化剂对外销量较上年同期增加 31.59%；烟气治理工程 26,148.83 万元,比上年同期增长 34.56%，增长原因主要是公司加大了烟气治理工程总承包业务的拓展，相较去年同期的较低基数显现出大幅增加；除尘设备营业收入为23,826.05万元，比上年同期下降21.85%，下降原因主要系湿式电除尘经过前期新建高峰期后，已进入相对平稳期。公司 2017 年度营业成本为 59,931.25 万元，比上年同期增长 8.47%，增长主要原因系营业收入增长以及纯钛白粉、钛钨（硅）粉、碳钢、树脂等主要原材料单价上涨。营业成本增幅大于营业收入增幅，导致整体毛利率减少 3.5 个百分点。毛利率下降主要系脱硫设备和脱硝催化剂毛利率分别有所下降。脱硫设备毛利率下降主要是销售收入下降以及碳钢、树脂等主要原材料单价上涨。脱硫设备销售收入较 2016 年下降 3,432.57 万元，下降幅度为 21.13%，假定脱硫设备综合毛利率 35.74%2017 年年度报告 12/156 维持报告期内不变的情况下，脱硫设备销售收入下降导致脱硫设备毛利下降 1,226.80 万元。脱硫设备综合毛利率较 2016 年下降 6.45 个百分点，假定销售收入维持报告期内不变的情况下，脱硫设备综合毛利率下降，导致脱硫设备毛利下降 826.42 万元。脱硫设备销售收入及综合毛利率下降，导致报告期内公司毛利总额下降 2,053.22 万元。催化剂毛利率下降，主要受环保政策趋严、落后产能淘汰，国内钛白粉厂家开工不足等原因的影响，公司脱硝催化剂所用主要原材料纯钛白粉、钛钨（硅）粉等原材料价格较去年同期上涨，量化分析催化剂主要原材料钛白粉及钛钨（硅）粉、钢板（430、DC01）价格上涨对利润总额影响金额为 1,144.01 万元，具体如下表：项 目 钛白粉及钛钨（硅）粉 钢板（430、DC01）合计 数量（吨）4,049.96 934.75 4,984.71 金额（万元）5,368.89 986.56 6,355.45 主要材料占直接材料比例 48.28%8.87%57.15%主要材料占成本比例 40.33%7.41%47.74%2017年1-12月耗用平均单价（元/KG）13.26 10.55 -2016年1-12月耗用平均单价(元/KG)11.22 7.15 -主要材料价差(元/KG)2.04 3.4 -原材料上涨导致毛利减少额(万元)826.19 317.82 1,144.01 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）环保行业 799,105,855.02 599,312,548.21 25 3.41 8.47 减少 3.5个百分点 合计 799,105,855.02 599,312,548.21 25 3.41 8.47 减少 3.5个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）脱硫设备 128,127,333.10 82,339,661.13 35.74-21.13-12.32 减少 6.45个百分点 脱硝催化剂 171,067,366.72 133,129,617.03 22.18 53.95 59.26 减少 2.59个百分点 2017 年年度报告 13/156 除尘设备 238,260,480.12 170,892,106.22 28.28-21.85-21.89 增加 0.04个百分点 烟气治理工程 261,488,281.91 212,822,313.46 18.61 34.56 36.22 减少 0.99个百分点 其他 162,393.17 128,850.37 20.66 总计 799,105,855.02 599,312,548.21 25 3.41 8.47 减少 3.5个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）华东 265,212,907.23 202,394,275.87 23.69-35.35-33.65 减少 1.96个百分点 华南 96,651,760.80 69,168,846.03 28.43 96.31 76.26 增加 8.14个百分点 华中 88,820,225.48 59,373,228.89 33.15 72.33 77.28 减少 1.87个百分点 华北 101,470,593.01 72,339,513.42 28.71-12.97-5.15 减少 5.88个百分点 西北 72,989,528.58 56,531,406.85 22.55 6 28.17 减少13.39 个百分点 西南 75,587,906.70 65,488,558.24 13.36 322.13 411.61 减少15.15 个百分点 东北 95,522,861.44 72,233,723.47 24.38 68.78 78.59 减少 4.15个百分点 境外 2,850,071.78 1,782,995.44 37.44 57.89 54.99 增加 1.17个百分点 总计 799,105,855.02 599,312,548.21 25 3.41 8.47 减少 3.5个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 以上收入地区分类按公司产品或服务对应的项目所在地划分；公司无直接出口境外业务，境外收入指公司为客户提供产品对应的项目所在地在境外。公司业务的区域分布主要由项目所在区域决定。2017 年度，公司业务大多集中在华东、华北地区，占比分别为 33.19%、12.70%。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）蜂 窝 式 催化 剂（立方）11,315.8625 9,713.3165 611.927 96.19 68.94 37.51 2017 年年度报告 14/156 平 板 式 催化 剂（立方）6,191.872 5,781.06 85.732 16.46-4.05-24.57 合计 17,507.7345 15,494.3765 697.659 57.95 31.59 24.89 产销量情况说明 2017 年随着脱硝催化剂更换需求增大，特别是蜂窝式脱硝催化剂更换周期的到来导致需求增大。受益于此，公司脱硝催化剂对外销量较上年同期增加 31.59%。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 环保行业 材料、人工、其他费用、工程及劳务分包 599,312,548.21 100 552,528,448.29 100 8.47 合计 材料、人工、其他费用、工程及劳务分包 599,312,548.21 100 552,528,448.29 100 8.47 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 脱硫设备 直接材料、直接人工、制造费用 82,339,661.13 13.74 93,913,048.94 17.00-12.32 脱硝催化剂 直接材料、直接人工、制造费用 133,129,617.03 22.21 83,594,425.73 15.13 59.26 除尘设备 材料、人工、其他费用、工程劳务分包 170,892,106.22 28.52 218,789,469.13 39.60-21.89 烟气治理工程 材料、人工、其他212,822,313.46 35.51 156,231,504.49 28.27 36.22 2017 年年度报告 15/156 费用、工程劳务分包 其他 直接材料、直接人工、制造费用 128,850.37 0.02 合计 599,312,548.21 100 552,528,448.29 100 8.47 成本分析其他情况说明 适用 不适用 1、脱硝催化剂成本较上年同期增长 59.26%，主要系报告期内销售收入同比增长 53.95%以及脱硝催化剂所用主要原材料纯钛白粉、钛钨（硅）粉等原材料单价较去年同期上涨所致；2、烟气治理工程成本较上年同期增长 36.22%，主要系报告期内销售收入同比增长 34.56%以及碳钢等主要原材料单价较去年同期上涨所致。(4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 25,581.03 万元，占年度销售总额 32.01%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。序号 客户名称 销售金额（万元）占总营业收入的比重 1 第一名 8,200.32 10.26%2 第二名 5,945.04 7.44%3 第三名 3,958.85 4.95%4 第四名 3,840.66 4.81%5 第五名 3,636.16 4.55%合计 25,581.03 32.01%前五名供应商采购额 10,736.81 万元，占年度采购总额 19.01%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。序号 供应商名称 采购金额（万元）占总采购金额的比重 1 第一名 5,739.04 10.16%2 第二名 1,427.84 2.53%3 第三名 1345.54 2.38%4 第四名 1153.47 2.04%5 第五名 1070.92 1.90%合计 10,736.81 19.01%其他说明 无 2017 年年度报告 16/156 2.2.费用费用 适用 不适用 项目 本年数 上年同期数 增减变动比例（%）销售费用 36,658,432.71 35,993,023.77 1.85 管理费用 103,678,048.98 96,558,987.17 7.37 财务费用 6,820,477.70 10,172,886.41-32.95 所得税费用 5,198,081.77 7,500,885.31-30.70 3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 31,952,710.27 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 31,952,710.27 研发投入总额占营业收入比例（%）4.00 公司研发人员的数量 138 研发人员数量占公司总人数的比例（%）12.66 研发投入资本化的比重（%）/注：在计算研发人员数量占公司总人数的比例时，公司研发人员的数量 138 人取值为年度研发人员平均人数，公司总人数取值为公司年度平均总人数。情况说明情况说明 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）经营活动产生的现金流量净额-12,570,604.59 61,541,053.91-120.43 投资活动产生的现金流量净额-9,642,089.73-17,913,624.01 46.17 筹资活动产生的现金流量净额 53,130,093.83-20,290,053.81 361.85 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末上期期末数 上期期末本期期情况2017 年年度报告 17/156 数占总资产的比例（%）数占总资产的比例（%）末金额较上期期末变动比例（%）说明 货币资金 186,575,776.81 16.05 155,003,369.59 14.15 20.37 应收票据 71,873,336.83 6.18 61,116,731.30 5.58 17.6 应收账款 514,615,635.13 44.27 455,057,002.69 41.53 13.09 预付款项 7,403,216.56 0.64 13,692,949.11 1.25-45.93 其 他 应 收款 33,283,444.67 2.86 43,645,958.21 3.98-23.74 存货 173,279,567.13 14.91 185,626,105.06 16.94-6.65 长 期 股 权投资 19,060,501.45 1.64 20,267,385.16 1.85-5.95 固定资产 127,785,151.19 10.99 136,818,248.00 12.49-6.6 在建工程 2,627,424.85 0.23 625,786.00 0.06 319.86 无形资产 13,527,459.59 1.16 13,860,251.30 1.27-2.4 长 期 待 摊费用 127,106.87 0.01 60,792.88 0.01 109.08 递 延 所 得税资产 10,408,262.34 0.9 9,845,440.51 0.9 5.72 资产总计 1,162,396,067.10 100 1,095,620,019.81 100 6.09 短期借款 133,500,000.00 11.48 188,500,000.00 17.2-29.18 应付