600794_2017_保税科技_2017年年度报告_2018-03-26.pdf

2017 年年度报告 1/155 公司代码：600794 公司简称：保税科技 张家港保税科技（集团）股份有限公司张家港保税科技（集团）股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/155 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人唐勇唐勇、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人唐勇唐勇及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张惠忠张惠忠声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2018 年 3 月 23 日，公司第七届董事会第二十三次会议审议通过公司 2017 年度利润分配预案：2017 年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，包括业务与经营管理风险、市场竞争风险、政策风险等，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中“可能面对的风险”部分。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 3/155 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.23 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.36 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.40 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.41 第九节第九节 公司治理公司治理.46 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.49 第十一节第十一节 财务报告财务报告.53 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.155 2017 年年度报告 4/155 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 保税科技、公司 指 张家港保税科技(集团)股份有限公司 长江国际 指 张家港保税区长江国际港务有限公司 外服公司 指 张家港保税区外商投资服务有限公司 保税贸易 指 张家港扬子江保税贸易有限公司 上海保港基金 指 上海保港股权投资基金有限公司 扬州石化 指 张家港保税区长江国际扬州石化仓储有限公司 张保同辉 指 张家港保税区同辉汽车物流有限公司 张家港基金公司 指 上海保港张家港保税区股权投资基金有限公司 华泰化工 指 张家港保税区华泰化工仓储有限公司 航运中心 指 江苏长江航运交易中心有限公司 运输公司 指 张家港保税物流园区扬子江化学品运输有限公司 保税港务 指 张家港保税港区港务有限公司 化工品交易中心 指 江苏化工品交易中心有限公司 控股股东、金港资产 指 张家港保税区金港资产经营有限公司 长江时代 指 张家港保税区长江时代投资发展有限公司 乙二醇、MEG 指 乙二醇，英文名称：Ethylene Glycol，常态下为无色透明粘稠液体，是一种重要的石油化工基础有机原料，主要用于生产聚酯（约占总量的 80%）以及防冻液、润滑剂、增塑剂、活性剂以及炸药等。乙二醇包括一乙二醇、二乙二醇、三乙二醇，通常而言的乙二醇为一乙二醇（MEG，Mon Ethylene Glycol），在年报中统称为 MEG。分子式：C2H6O2。二甘醇 指 英文名称：Di-ethylene Glycol，缩写为 DEG，用作防冻剂、气体脱水剂、增塑剂、溶剂等。还用于合成不饱和聚酯树脂。储存 于 阴 凉、通 风 的 库 房 内，防 火、防 潮。分 子 式：HOCH2CH2OCH2CH2OH。PTA 指 精对苯二甲酸，全称：Pure Terephthalic Acid，在常温下为白色粉状晶体，是重要的大宗有机原料之一，主要用途是生产聚酯纤维、聚酯瓶片和聚酯薄膜，广泛应用于化学纤维、轻工、电子、建筑等国民经济的各个方面。分子式：C6H4（COOH）2。库区、罐区 指 储罐库区 货物吞吐量 指 报告期内经由水路进、出港区范围并经过装卸的货物数量，包括邮件、办理托运手续的行李、包裹以及补给运输船舶的燃料、物料和淡水。后方库区 指 位于长江国际码头后方并通过长江国际码头进行液体化工品装卸、管道运输的储罐区。2017 年年度报告 5/155 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 张家港保税科技（集团）股份有限公司 公司的中文简称 保税科技 公司的外文名称 ZHANGJIAGANG FREETRADE SCIENCE&TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD.公司的外文名称缩写 ZFTC 公司的法定代表人 唐勇 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 唐勇 常乐庆 联系地址 江苏省张家港保税区金港路石化交易大厦27楼 江苏省张家港保税区金港路石化交易大厦27楼 电话 051258320658 051258320165 传真 051258320652 051258320652 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 张家港保税区金港路石化交易大厦27-28层 公司注册地址的邮政编码 215634 公司办公地址 张家港保税区金港路石化交易大厦27-28层 公司办公地址的邮政编码 215634 公司网址 电子信箱 T 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http/ 公司年度报告备置地点 公司董秘办 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 保税科技 600794 大理造纸 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区中关村南大街乙 56 号方圆大厦 15 层 签字会计师姓名 李丽芳、常丽旬 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国泰君安证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东新区东园路 18 号中国金融信息中心 7楼 签字的保荐代表人姓名 郁韡君、蒋杰 持续督导的期间 2015 年 12 月 12 日2017 年 12 月 31 日 2017 年年度报告 6/155 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 1,048,540,667.76 841,846,926.08 24.55 638,753,811.26 归属于上市公司股东的净利润-226,481,591.25 24,663,033.95-1,018.30 24,561,684.94 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-24,246,465.38 9,883,867.94-345.31-31,119,563.82 经营活动产生的现金流量净额 67,226,875.78 101,601,133.92-33.83 354,035,196.28 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 归属于上市公司股东的净资产 1,792,670,840.46 2,007,746,116.85-10.71 1,885,087,061.75 总资产 3,349,347,686.46 3,638,560,080.07-7.95 3,220,267,523.04 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）-0.19 0.02-1,050 0.02 稀释每股收益（元股）-0.19 0.02-1,050 0.02 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.0200 0.0082-343.90-0.03 加权平均净资产收益率（%）-11.93 1.28 减少13.21个百分点 1.38 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-1.28 0.51 减少1.79个百分点-1.75 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 公司 2016 年归属上市公司股东净利润 2,466.30 万元，较 2015 年 2,456.17 万元增长 0.41%，基本维持 2015 年度收益水平。公司 2017 年归属上市公司股东净利润-22,648.16 万元，较 2016 年 2,466.30 万元减少1,018.30%，主要是由于上海保港、张家港基金公司证券投资浮亏及亏损；扬州石化诉讼赔偿及涉讼计提预计负债；上海保港计提可供出售金融资产减值准备；长江国际液体化工品仓储周期缩短，超期仓储收入下降，净利润较去年同期减少所致。2017 年年度报告 7/155 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 190,903,526.52 144,268,045.75 325,096,598.30 388,272,497.19 归属于上市公司股东的净利润-13,987,651.24-72,931,731.11 7,819,610.01-147,381,818.91 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,494,927.72-7,400,077.05-5,094,460.80-13,246,855.25 经营活动产生的现金流量净额-285,410,232.48 140,838,203.05 129,610,602.62 82,188,302.59 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适用）2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益-1,238,681.79 七、69 七、70七、80-637,595.41-4,878,976.13 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,497,004.60 七、69七、80 8,138,758.65 17,283,770.97 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 185,364.15 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 -422,583.80 债务重组损益 -203,483.73 企业重组费用，如安置职工的支 2017 年年度报告 8/155 出、整合费用等 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-2,911,681.59 七、50-194,542.03-25,209,042.71 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-133,483,962.65 七、67七、68 4,987,622.64 63,017,683.78 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 616,568.19 七、66 5,045,785.70 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 305,891.20 七、69 七、70 2,996,673.46 666,218.05 其他符合非经常性损益定义的损益项目-67,233,404.42 七、50 七、66 24,472,490.02 少数股东权益影响额-446,518.88 -1,143,237.40-1,023,087.38 所得税影响额-340,340.53 -4,599,663.75-18,021,740.31 合计-202,235,125.87 14,779,166.01 55,681,248.76 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-权益工具 407,347,634.66 187,191,981.34-220,155,653.32-129,621,276.85 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-衍生金融工具 211,350.00 -211,350.00-211,350.00 可供出售金融资产 123,179,430.99 142,319,096.03 19,139,665.04-46,376,893.09 存货-被套期项目 101,760,327.38 -101,760,327.38-7,674,851.54 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债-衍生金融工具 3,839,260.00 -3,839,260.00 3,839,260.00 合计 636,338,003.03 329,511,077.37-306,826,925.66-180,045,111.48 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、公司所从事的主要业务：2017 年年度报告 9/155 公司主要从事液体化工品、固体干散货仓储业务及代理等物流服务业务，为液体化工产品的生产厂商和贸易商提供货物的码头接卸、仓储等服务，适量参与化工品贸易与资本投资（包括二级市场投资）。2、公司的经营模式：（1）打造完整的产业链，提供综合物流服务 公司抓住物流行业向深度发展、客户需求的不断升级变化和政府对物流行业支持的有利时机，对化工品仓储模式进行了革新和提升，将传统的被动型码头仓储服务转变为以码头仓储业务为核心，提供配套运输、代理采购与开立信用证业务为支撑的主动型、一体化综合服务物流模式，从而打造完整的化工品物流供应链，为客户提供综合物流服务，以满足客户的全方位需求。（2）灵活的销售策略 公司采取灵活多样的销售策略，坚持以满足客户需求为核心的经营理念，不断巩固并扩大公司客户群，并采取切实的措施做好客户服务，保持与客户的长期稳定合作关系，主要采取以下销售策略和措施：建立和实施灵活的定价模式。本着长期合作，利益共享，共同承担风险的原则，根据客户的资质、信誉等级、仓储量和仓储时间等情况采取有差别的定价模式，在稳定现有客户的同时，不断开发新客户。培育强大、精干的营销队伍。公司重视对营销队伍的培养，制定多层次多方面的业绩考核体系，不断提升市场开拓能力。建立多渠道的市场信息网络，全面了解重点区域市场和客户情况、竞争对手的信息，采取多种手段推介公司信息，提高公司知名度和影响力。完善客户信息管理制度和售后服务系统。公司深耕市场，对客户群和市场进行了深入分析。重视对老客户的维护工作，根据客户不同的需求，采取不同的销售策略和服务项目，以最大限度地满足客户需求。公司在制定销售策略考虑的主要因素有：客户的资质等级、公司码头靠泊能力和竞争优势；公司罐容大小及储存条件；公司所处地理位置；从储罐运输货物到工厂或消费地水路和公路运输成本；本地区区内外仓储业竞争情况。3、行业情况说明：公司主要仓储品种乙二醇（MEG）主要应用于聚酯涤纶、聚酯树脂、PET、合成纤维、吸湿剂、增塑剂、醇酸树脂及乙二醛等多种化工产品的生产，其中用于聚酯生产的比例高达 80%以上。2017 年我国聚酯新增产能 250 万吨，如果考虑老装置复产，新增的产能在 450万吨左右，产能增速接近10%，环保部2017年底推行的废旧聚酯回收禁令同时利好原生聚酯需求。聚酯行业的稳定发展保障了国内乙二醇需求的相对稳定，但受国内资源条件限制，较中东和美国通过天然气提取乙二醇原料乙烯，我国以石脑油作为原料提取乙烯的生产成本较高，从而导致我国乙二醇对外依存度维持在较高水平。我国乙二醇 2015 年、2016 年、2017 年进口量分别为 867.20万吨、746.7 万吨和 875 万吨；进口依存度分别为 70.00%、59.46%和 59.32%。受国内煤制乙二醇产能扩大的影响，我国最近两年乙二醇进口量和进口依存度较以前年度有所下降。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 详见第四节、（三）资产、负债情况分析 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、企业信誉和品牌优势 公司主要控股子公司长江国际通过提供高效、优质的服务，本着服务客户的经营理念，诚信为本，规范经营，已经在市场上积累了较好的信誉，形成了良好的口碑，品牌效应不断显现。长江国际曾荣获“4A 级物流企业”、“中国仓储服务金牌企业”、“苏州市技术先进型服务企业”。2、规模优势 长江国际位于中国液体化工品的最主要集散地之一的张家港地区，是张家港地区领先的液体化工仓储企业，公司自有罐容达到 105.99 万立方米。2017 年年度报告 10/155 依托于全国最大的化工品交易市场之一的江苏化工品交易中心，充分利用保税区的有利条件，长江国际已发展成为长江中下游液体化工品仓储的龙头企业之一，在乙二醇、二甘醇等重要液体化工品仓储业务方面具有明显的规模优势。3、区位优势 作为全国唯一的内河港型保税区，张家港保税区地理位置优越。依托于素有黄金水道之称的长江作为水路运输的天然优势，公司拥有液体化工产品能够大规模进出，贯通长江、直通东海的便利运输条件，可以辐射华东地区整个经济腹地（上海、浙江、江苏、山东等），享受保税港区内政策优势，大部分储罐可做保税仓储业务。张家港保税区紧邻扬子江国际化学工业园区，是全国液体化工产品的主要集散地之一，液体化工品散化进口量位居全国前列。张家港保税区化工品交易市场成交活跃，增长迅速，其成交价格是全国进口商品交易具有重要指导意义的参考价格，已成为全国重要的液体化工品价格风向标。区内交易信息化、标准化程度较高，全国首创的液体化工品价格信息平台，保障了区内化工品交易的迅捷、可靠。4、码头优势 码头资源属于稀缺资源，拥有自有码头，不仅有利于仓储业务的发展，也使公司在化工品贸易的市场竞争中处于有利地位。公司拥有三个长江岸线自有码头泊位，自有码头泊位数量居张家港地区前列，随着公司对自有码头的改造完成，码头吞吐量可达 450 万吨。此外，张家港保税港区后方多家化工品仓储企业由于没有自有码头，货物都需要通过长江国际的码头输送至其储罐。5、综合物流服务优势 目前，公司提供包括代理、码头接卸、仓储管理、信息收集以及融资支持在内的一揽子综合物流服务，将传统的被动型码头仓储服务转变为以码头仓储业务为核心，提供配套运输、代理业务为支撑的主动型、一体化综合服务物流模式，从而打造完整的化工品物流供应链。为客户量身定做的整套综合物流服务，能够最大程度地满足各类客户的需求，使公司能够在巩固现有客户资源的同时，开拓新的客户资源，持续不断地壮大客户群体。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2017 年度，公司董事会务实、开拓、诚信、勤勉，积极履行公司法、公司章程等赋予的职责，严格执行股东大会决议，在经营效益、资本运作、资源建设、内部管理等方面成效显著，进一步推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。2017 年，公司利润总额-18,875.87 万元，归属于上市公司股东的净利润-22,648.16 万元，亏损主要原因：（1）子公司长江国际液体化工品仓储周期缩短，超期仓储收入下降，同比减少净利润 1,292.47 万元；（2）孙公司扬子江运输公司年度内终止经营，亏损 930.44 万元，同比减少净利润 837.43 万元；（3）母公司可抵扣暂时性差异同比减少，对净利润的影响-1,190.13 万元；（4）子公司上海保港及张家港基金公司证券投资亏损及浮亏 12,979.36 万元；（5）子公司上海保港计提可供出售金融资产减值准备 4,938.09 万元；（6）子公司扬州石化诉讼赔偿损失及计提预计负债 2,078.23 万元。（7）联营企业化工品交易中心经营及投资亏损，对公司净利润的影响为-4,902.67 万元。1、液体化工码头仓储方面 报告期内，化工品市场行情波动较大，成交量随之变化，随着价格下跌趋于萎缩。子公司长江国际主要客户群体贸易商买卖化工品频率下降，导致公司存货周期有所缩短。故从整体运行情况来看，接货量虽比去年同期所有增长，但存货周期的缩短，使得公司全年营收和利润与去年同期相比有所下降。报告期内，长江国际码头累计靠船 556 艘次，比去年同期增长 12.10%；累计接卸货物量 335.01万吨，同比增长 15.78%。报告期内累计实现营业收入 22,845.39 万元，同比下降 4.32%；实现利润总额 1,412.24 万元，同比下降 85.89%。2、固体仓储方面 报告期内，外服公司实现营业收入 6,505.50 万元，同比增长 21.37%；实现利润总额 2,897.56万元(不包括从长江国际取得的投资收益 706.29 万元)，比上年同期 2,570.59 万元(不包括从长江2017 年年度报告 11/155 国际取得的投资收益 829.27 万元)，增幅 12.72%。主要系仓储库容量及业务周转均有大幅增长，相应仓储、装卸收入增加及新增戴铂库租赁收入。3、化工品代理及贸易方面 报告期内，保税贸易主营化工品代理业务受行情波动影响较大，化工品价格呈现阶段性震荡的市场行情。保税贸易实现营业收入 74,007.65 万元，同比增长 40.89%；实现利润总额 1,382.66万元，同比下降 7.56%。4、资本运作方面（1）报告期内，公司收到中国银行间市场交易商协会文件接受注册通知书（中市协注2016SCP431 号）。公司超短期融资券注册金额为 3 亿元，主要用于公司及下属子公司补充流动资金、偿还有息债务。（2）公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过了发行公司债券相关议案；2018 年 2 月，公司向中国证券监督管理委员会提交了公司债券发行申请文件；2018 年 3 月，收到中国证监会行政许可申请中止审查通知书，决定中止对公司债券发行的审查。（3）2017 年 12 月 11 日，公司停牌并筹划发行股份购买资产；2018 年 1 月 10 日，经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，公司与交易对方就本次发行股份购买资产事项签署了框架协议，公司本次发行股份购买资产的标的为成都能通科技有限公司，所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业。3 月 9 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会，审议关于申请发行股份购买资产继续停牌的议案，申请继续停牌不超过 2 个月。5、对外投资方面（1）公司第七届董事会第十二次会议审议通过了 关于提请审议公司增资张家港扬子江保税贸易有限公司的议案，公司对保税贸易增资 12,000 万元，增资后保税贸易注册资本为 30,000万元。（2）公司第七届董事会第十二次会议审议通过了 关于提请审议长江国际收购华泰化工 100%股权及向银行申请贷款的议案，将保税科技持有的 100%的华泰化工的股份转让至长江国际，转让价格为 40,912.11 万元。（3）公司第七届董事会第十三次会议审议通过了关于提请审议孙公司扬州石化新建 4.8万立方米仓储项目的议案，扬州石化投资 5,999.9 万元新建 4.8 万立方米仓储项目。（4）公司第七届董事会第十五次会议审议通过了 关于审议外服公司收购及整合固体仓储类资产的议案，保税科技以10,804.76万元的标的资产对外服公司进行增资，金港资产以7,628.40万元的标的资产对外服公司进行增资。增资完成后，保税科技占比 54%，金港资产占比 46%。（5）公司第七届董事会第十六次会议审议通过了 关于提请审议子公司保税贸易受让张保同辉股权的议案，张保同惠将持有张保同辉 15%的股权转让给保税贸易，转让价款为人民币 1,850 万元；受让后，保税贸易持有张保同辉 66%的股权，上海同辉持有张保同辉 34%的股权。（6）报告期内，子公司上海保港基金及张家港基金公司证券投资亏损及浮亏 12,979.36 万元。报告期内，公司召开董事会会议次数 8 次，其中：通讯方式召开会议次数 6 次；现场结合通讯方式召开会议次数 2 次。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业总收入 1,048,540,667.76 元，较去年同期增加 24.55%，实现利润总额-188,758,737.80 元，较上年同期减少 398.41%；实现归属于上市公司股东的净利润-226,481,591.25 元，较上年同期减少 1,018.30%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,048,540,667.76 841,846,926.08 24.55 营业成本 866,217,820.30 641,816,867.85 34.96 销售费用 8,080,068.28 8,630,950.17-6.38 2017 年年度报告 12/155 管理费用 69,277,224.50 80,356,179.09-13.79 财务费用 42,748,915.34 35,102,361.83 21.78 经营活动产生的现金流量净额 67,226,875.78 101,601,133.92-33.83 投资活动产生的现金流量净额-2,540,647.87 -229,964,343.03 98.90 筹资活动产生的现金流量净额-121,747,125.22 248,420,802.04-149.01 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）码头仓储（液化）245,809,795.63 131,178,270.78 46.63-4.58 22.22 减少11.71个百分点 仓储（固体）41,765,391.91 17,961,816.74 56.99 31.12 22.30 增加 3.09 个百分点 运输 2,033,949.50 2,877,175.36-41.46-86.21-79.27 减少47.38个百分点 化工品贸易 724,967,613.21 700,873,447.54 3.32 38.01 39.70 减少 1.17 个百分点 代理费收入 12,982,874.95 6,180,277.75 52.40 118.63 178.33 减少10.21个百分点 服务费 13,454,813.25 1,971,850.90 85.34 7,116.13 减少14.66个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 码头仓储（液化）物料消耗 1,811,646.18 1.38 1,498,610.07 1.40 20.89 码头仓储（液化）人员薪酬 31,657,586.69 24.13 32,340,167.14 30.13-2.11 码头仓储（液化）折旧 60,790,265.06 46.34 53,127,996.78 49.50 14.42 2017 年年度报告 13/155 码头仓储（液化）仓储费 码头仓储（液化）租赁费 18,457,142.88 14.07 7,613,571.44 7.09 142.42 仓储（固体）职工薪酬 3,817,594.54 21.25 3,057,417.22 20.82 24.86 仓储（固体）折旧 4,902,054.06 27.29 4,561,847.36 31.06 7.46 运输 人员薪酬 689,802.67 23.97 3,049,528.71 21.97-77.38 运输 过路费 770,636.64 26.78 3,052,057.66 21.99-74.75 运输 能源 988,780.22 34.37 3,516,043.00 25.33-71.88 运输 折旧 498,773.89 17.34 1,995,095.56 14.37-75.00 化工品贸易 采购、仓储成本 700,873,447.54 100.00 501,705,471.16 100.00 39.70 代理费收入 人员薪酬 3,354,055.99 54.27 2,220,465.05 100.00 51.05 服务费 利息费用 1,971,850.90 100.00 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 27831.27 万元，占年度销售总额 26.54%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 25895.95 万元，占年度采购总额 29.90%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。其他说明 无 2.2.费用费用 适用 不适用 项目 本期发生额 上期发生额 同比增减%营业成本 866,217,820.30 641,816,867.85 34.96 营业税金及附加 7,401,798.38 2,893,898.66 155.77 销售费用 8,080,068.28 8,630,950.17-6.38 管理费用 69,277,224.50 80,356,179.09-13.79 财务费用 42,748,915.34 35,102,361.83 21.78 资产减值损失 50,879,777.66-10,286,977.19 594.60 营业外支出 21,266,721.63 1,715,994.54 1,139.32 （1）报告期内营业成本较去年同期增加 224,400,952.45 元，增幅 34.96%，主要是保税贸易本期自营贸易结转商品销售成本增加以及华泰库区自去年下半年投产后本期折旧、土地租赁等计入成本所致。（2）报告期内税金及附加较去年同期增加 4,507,899.72 元，增幅 155.77%，主要是依据财会201622 号文件规定将房产税、土地使用税等调整到税金及附加核算所致。（3）报告期内销售费用较去年同期减少-550,881.89 元，减幅-6.38%，主要是商务人员薪酬支出较去年同期减少所致。（4）报告期内管理费用较去年同期减少-11,078,954.59 元，减幅-13.79%，主要是华泰库区自去年下半年投产后土地租赁计入成本所致。2017 年年度报告 14/155 （5）报告期内财务费用较去年同期增加 7,646,553.51 元,增幅 21.78%，主要是本期利息支出较去年同期有所增加所致。（6）报告期内资产减值损失较去年同期增加 61,166,754.85 元,增幅 594.60%，主要是上海保港计提可供出售金融资产减值准备以及保税贸易去年同期转回应收款项坏账准备及存货跌价准备所致。（7）报告期内营业外支出较去年同期增加 19,524,721.40 元，增幅 1,139.32%，主要是扬州石化履行苏州市中级人民法院（2017）苏 05 民终 6583 号民事判决书承担连带清偿责任所致。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 情况说明情况说明 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 1、“经营活动产生的现金流量净额”比去年同期减少 34,374,258.14 元，减幅 33.83%，主要是因为：（1）保税贸易、同辉汽车物流公司代理业务产生的现金流量净额较去年同期减少231.861.675.81 元。（2）保税贸易自营业务产生的现金流量净额较去年同期增加 197,845,209.16 元。2、“投资活动产生的现金流量净额”比去年同期增加 227,423,695.16 元，增幅 98.90%，主要是因为：（1）“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”较去年同期减少 184,164,001.20元，主要是去年同期公司存在购买长江时代仓库、华泰化工储罐建设等项目。（2）“支付其他与投资活动有关的现金”较去年同期减少 41,156,366.54 元，主要是去年同期保税贸易商品期货套期保值业务期货交易亏损所致。3、“筹资活动产生的现金流量净额”比去年同期减少 370,167,927.26 元，减幅 149.01%,主要是因为：（1）公司去年同期非公开发行人民币普通股 20,578,000 股，发行价格 6.71 元/股，募集资金净额 129,283,380.00 元，外服公司吸收少数股东投资 26,950,000.00 元；同辉汽车物流公司本期吸收少数股东投资较去年同期减少 18,000,000.00 元。（2）“取得借款收到的现金”、“偿还债务支付的现金”分别较去年同期增加 273,959,681.83元、473,219,166.33 元，导致“筹资活动产生的现金流量净额”本期较去年同期减少1