601579_2017_会稽山_2017年年度报告（修订版）_2018-05-23.pdf

会稽山绍兴酒股份有限公司 2017 年年度报告 1/141 公司代码：601579 公司简称：会稽山 会稽山绍兴酒股份有限公司会稽山绍兴酒股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 （修订版）会稽山绍兴酒股份有限公司 2017 年年度报告 2/141 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人金建顺金建顺、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人唐雅凤唐雅凤及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）唐雅凤唐雅凤声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年母公司实现净利润 149,847,390.31 元，提取 10的法定盈余公积金 14,984,739.03 元后，本年度新增可供股东分配利润 134,862,651.28 元，加上年初未分配利润余额 547,865,147.66 元，扣除本年度已分配 2016 年年度现金股利 54,709,600.00 元，合计可供股东分配的利润合计为 628,018,198.94 元。公司拟定 2017 年利润分配预案为：以 2017 年年末公司总股本 497,360,000 股为基数，向公司全体股东按每 10 股派发现金红利 1.1 元(含税）进行分配，合计分配现金股利 54,709,600.00 元(含税），尚余 573,308,598.94元作为未分配利润留存。公司 2017 年度不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略、行业趋势等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述可能面对的各种风险及应对措施，敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析”中“关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 会稽山绍兴酒股份有限公司 2017 年年度报告 3/141 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.24 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.38 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.43 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.44 第九节第九节 公司治理公司治理.50 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.53 第十一节第十一节 财务报告财务报告.54 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.141 会稽山绍兴酒股份有限公司 2017 年年度报告 4/141 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、会稽山 指 会稽山绍兴酒股份有限公司 精功集团 指 精功集团有限公司 轻纺城 指 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 绵阳基金 指 绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）宁波信达风盛 指 宁波信达风盛投资合伙企业（有限合伙）嘉善黄酒 指 浙江嘉善黄酒股份有限公司 中酒检测 指 绍兴中酒检测有限公司 会稽山上海 指 会稽山（上海）实业有限公司 会稽山经贸 指 绍兴会稽山经贸有限公司 会稽山北京 指 会稽山（北京）商贸有限公司 唐宋酒业 指 浙江唐宋绍兴酒有限公司 乌毡帽酒业 指 乌毡帽酒业有限公司 塔牌绍兴酒 指 浙江塔牌绍兴酒有限公司 绍兴精糯 指 绍兴精糯农业发展有限公司 报告期，本期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上期，上年 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 会稽山绍兴酒股份有限公司 公司的中文简称 会稽山 公司的外文名称 Kuaijishan Shaoxing Rice Wine Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 KJS 公司的法定代表人 金建顺 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 金雪泉 联系地址 浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路2579号 电话 0575-81188579 传真 0575-84292799 电子信箱 ir_ 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路2579号 公司注册地址的邮政编码 312032 公司办公地址 浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路2579号 公司办公地址的邮政编码 312032 公司网址 电子信箱 ir_ 会稽山绍兴酒股份有限公司 2017 年年度报告 5/141 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 会稽山 601579 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 浙江省杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 28 层 签字会计师姓名 傅芳芳、张琳 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中国国际金融股份有限公司；平安证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层；深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦 17 层 签字的保荐代表人姓名 王迪明、赵言；范乃星、杨淑敏 持续督导的期间 2014 年 8 月至 2017 年 12 月 20 日；2017 年 12 月 21 至 2017 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 1,288,874,711.91 1,048,642,259.49 22.91 914,892,061.66 归属于上市公司股东的净利润 181,948,508.43 141,465,621.49 28.62 113,688,452.78 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 165,739,797.97 136,459,227.78 21.46 107,768,463.46 经营活动产生的现金流量净额 266,771,742.69 305,911,537.33-12.79 108,939,206.93 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 归属于上市公司股东的净资产 3,028,447,732.98 2,901,208,824.55 4.39 1,433,954,164.03 总资产 3,995,499,968.87 3,699,839,351.81 7.99 2,181,153,408.62 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）0.37 0.33 12.12 0.28 稀释每股收益（元股）0.37 0.33 12.12 0.28 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.33 0.32 3.13 0.27 加权平均净资产收益率（%）6.14 7.14 减少1.00个百分点 7.74 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）5.59 6.89 减少1.30个百分点 7.34 会稽山绍兴酒股份有限公司 2017 年年度报告 6/141 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、营业收入同比增加 24,023.25 万元，增长 22.91%，主要是主营收入增长和合并范围增加所致；2、归属于上市公司股东的净利润同比增加 4,048.29 万元，增长 28.62%，主要是收入增加所致；3、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加 2,928.06 万元，增长 21.46%，主要是收入增加所致；4、经营活动产生的现金流量净额同比减少 12.79 个百分点，主要系公司 2017 年度购买商品及支付其他经营活动有关的现金增加等所致。5、归属于上市公司股东的净资产同比增加 4.39 个百分点,主要系公司净利润增加所致。6、总资产同比增加 7.99 个百分点，主要系公司净利润和在建工程等增加所致。7、加权平均净资产收益率同比减少 1 个百分点，主要系公司净资产增加所致。8、基本每股收益、稀释每股收益及扣除非经常性损益后的基本每股收益与上一年相比均有所上升，主要系净利润增加所致。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 374,909,039.74 203,201,752.84 180,909,102.58 529,854,816.75 归属于上市公司股东的净利润 82,664,670.50 1,765,498.79 13,991,051.65 83,527,287.49 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 81,886,002.92 6,337,989.80 8,225,750.90 69,290,054.35 经营活动产生的现金流量净额-91,375,294.87 8,906,098.79-31,532,119.32 380,773,058.09 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适用）2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益 6,160,700.98 固定资产-53,009,081.52-310,461.73 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 674,410.83 税收返还 2,449,034.66 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,114,906.51 政府补助 57,729,191.28 5,432,862.52 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 会稽山绍兴酒股份有限公司 2017 年年度报告 7/141 投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 7,199,273.96 理财收益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,165,851.36 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动 344,797.66 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 707,884.09 -6,005.78-707,307.62 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-8,316.73 124,013.60 4,301.01 所得税影响额-5,806,000.54 168,276.13-1,293,237.18 合计 16,208,710.46 5,006,393.71 5,919,989.32 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 唐宋酒业原股东业绩补偿款 2,165,851.36 2,165,851.36 2,165,851.36 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 一、主要业务情况一、主要业务情况 公司主要从事绍兴黄酒、黄酒的生产、销售和研发等业务，自设立以来至今，主营业务未发生重大变化。公司以“向消费者奉献绿色、健康、安全的饮品”为已任，沿续百年酿制工艺，精心酿制生产黄酒基础酒和黄酒瓶装酒。目前，公司及下属子公司生产的主要产品有会稽山、水香国色、帝聚堂、西塘、乌毡帽、唐宋等品牌系列黄酒。根据中国证券监督管理委员会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所处行业为“制造业”之“酒、饮料和精制茶制造业”，行业代码为 C15，细分类为黄酒酿造行业。会稽山绍兴酒股份有限公司 2017 年年度报告 8/141 公司的主营业务突出，主营业务收入占全部业务收入的 99%，其他业务收入主要是公司销售黄酒生产的少量的白酒等副产品。公司主要产品为黄酒，为大众快速消费品，主要用于饮用，消费群体为消费者个人。公司产品销售主要集中在浙江地区、江苏地区和上海市等黄酒的传统消费区域，并建立起了全国性的销售渠道，还远销日本、新加坡、港澳及欧美等多个国家和地区。二、经营模式情况二、经营模式情况 报告期内，公司以研发、生产、销售绍兴黄酒、黄酒产品为主进行日常运行管理，通过丰富产品结构，满足市场需求，拓宽营销渠道，持续提升产品价值，提升企业价值。研发方面，公司是参与制定黄酒国家标准、绍兴黄酒国家标准的企业之一。公司基于市场需求，不断加大新产品、新技术的研发投入，提升新产品的开发能力；针对现有产品进行优化改造，巩固及拓展现有产品的市场地位。生产方面，公司持续推进传统工艺、现代设备与智能控制相结合的酿酒方式，同时，严把生产安全质量关，已经建立起了一整套高于行业平均水平的完整的企业标准体系，公司已通过 SC、ISO9001、ISO14001、HACCP、GMP等管理体系认证。销售方面，作为全国运营历史最悠久的黄酒企业之一，公司依据“深耕核心市场、开发潜在市场”的策略，经过多年积累，建立了全国性的销售渠道，国内营销网点主要由经销商、商超卖场和直销网点等共同组成，覆盖全国 20 余个省、直辖市及自治区，有效带动了公司产品在全国范围的推广。三、行业情况说明三、行业情况说明 黄酒是世界三大发酵酒之一，有着悠久的历史，作为中国独有的酒种，黄酒的酿造技术独树一帜，堪称“国粹”。天下黄酒源绍兴。绍兴黄酒约有 2500 年的发展历史，我国古代史料左氏春秋和吕氏春秋对绍兴黄酒均有所记载，同时与绍兴黄酒有关的文化典故也十分丰富。绍兴黄酒以其悠久的历史传承、独特的酿造技术，已被列入第一批国家级非物质文化遗产。绍兴黄酒作为一种富含历史、文化底蕴，低酒精度、高营养的酒种，充分迎合了国内消费者对酒类消费升级的趋势，但是受历史、文化和地理等诸多因素影响，黄酒行业区域经济的特征显著，其生产、消费仍主要集中在江浙沪等传统黄酒消费区域。近年来，随着人们消费观念的改变和对黄酒营养功能的进一步认识，黄酒行业已经逐步进入了一个新的发展周期。同时，黄酒行业的升级趋势将更加明显，通过企业技术改造和产品升级，黄酒行业已逐渐摆脱单纯依靠“以量取胜”的低毛利发展模式，逐渐拓展为追求高品质、高价格细分市场的高毛利发展模式。此外，黄酒作为低酒精度品类，在大众自主消费中具备一定的竞争力，尤其是大型黄酒企业的产品品质优良、历史悠久，具有较大的影响力，更具备了大众消费升级的空间，因此，在未来几年，行业资源整合将成为黄酒行业发展的主要趋势之一，黄酒行业集中度将得到进一步的提高。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 天下黄酒源绍兴，绍兴是中国当之无愧的“黄酒之都”。会稽山在绍兴市场占据优势地位，成为“黄酒之都”绍兴人的首选品牌之一。植根于绍兴的会稽山，凭借悠久的历史、优质的产品，由绍兴辐射全国，成为黄酒行业的龙头企业之一。1 1、历史悠久，品牌优势明显、历史悠久，品牌优势明显 公司是中国黄酒业中少数集“中国驰名商标”、“中华老字号”、“国家地理标志保护产品”三大荣誉于一身的企业之一。公司创建于 1743 年，原名“云集酒坊”；1915 年，“云集酒坊”生产的绍兴黄酒在美国旧金山举办的“巴拿马太平洋万国博览会”上为绍兴酒获得了第一枚国际金奖；1998 年，会稽山牌绍兴酒被北京人民大会堂指定为国宴专用黄酒；2016 年，会稽山牌绍兴黄酒成为 G20 杭州峰会指定用酒。2 2、独特的黄酒酿造工艺、独特的黄酒酿造工艺 会稽山绍兴酒股份有限公司 2017 年年度报告 9/141 公司历经 270 多年的持续生产，已成为专注酿造黄酒的“专家”；公司“绍兴黄酒酿制技艺”已被列入国家级非物质文化遗产生产性传承基地；公司“传统绍兴酒酿造工艺及配方”依据浙江省科委和浙江省保密局联合下发的浙科成发（96）231 号文，经国家保密局等单位核准，1996 年已被列为国家秘密技术项目。3 3、黄酒行业、黄酒行业的的龙头企业之一龙头企业之一 作为全国运营历史最悠久的黄酒企业之一，公司位居黄酒行业前三位。随着人们生活水平稳步提高，“健康消费”与“文化消费”的有效普及，将有效稳定和扩大黄酒的客户群体。作为新增消费人群，其对黄酒品牌的选择，主要受到浙江、绍兴等黄酒主要消费地区人群消费偏好的影响；会稽山作为黄酒行业龙头企业之一，其品牌有望成为新增消费者选择黄酒的主要参考依据之一，其市场地位及影响力有望不断提升。4 4、全国性的销售渠道和卓有成效的营销管理、全国性的销售渠道和卓有成效的营销管理 根据黄酒行业特点，公司采取“深耕核心市场、开发潜在市场”的策略，公司将全国市场分为成熟市场、竞争性市场和培育市场三大类型，在各个市场运用差异化的渠道运作模式和营销策略，合理配置产品资源，确保成熟市场的领先地位。5 5、市场化的经营机制和专业的管理团队、市场化的经营机制和专业的管理团队 公司是黄酒企业中的大型民营企业，经营机制比较灵活。公司核心管理团队在黄酒行业从业时间较长，经验丰富。公司核心管理团队拥有多位国家级黄酒评委，在黄酒研发、生产、销售领域拥有丰富的经验。6 6、稳定可靠的品质保证体系、稳定可靠的品质保证体系 公司严格按照相关国家标准生产黄酒，拥有一整套高于行业平均水平的完整的企业标准体系；已通过 SC 认证、ISO 9001 质量管理体系、ISO14001 环保管理体系认证、HACCP 食品安全管理体系、保健食品 GMP、CMS 诚信、两化融合等标准管理体系认证。7 7、行业内领先的研发团队、行业内领先的研发团队 公司的黄酒研究院是省级企业技术中心之一，研究水平处于行业领先地位，其研究成果多次获得部、省、市、县科技进步奖和全国、省、市级 QC 成果奖。2016 年，公司成立了绍兴中酒检测有限公司，加强了食品检测技术服务、酿造技术研究方面的力量。目前，公司拥有国家级黄酒评委 9 人，国家级及国家一级品酒师 27 人，黄酒酿造技师 150 人，公司也是参与制定黄酒国家标准、绍兴黄酒国家标准的少数企业之一。8 8、拥有、拥有充足的原酒储量充足的原酒储量 原酒是生产高档黄酒的必要基础。由于原酒陈化需要时间，因此黄酒生产企业在短时间内无法获得大量优质原酒储量，故而原酒储量具有一定稀缺性。由于会稽山黄酒历史悠久，270 多年生产从未间断，因此公司的原酒储量较大，处于行业领先地位。由于公司的原酒储量充足，各类黄酒产品销量得到有效保证，为未来业务的可持续发展提供了坚实有力的保障。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，公司董事会确定了“加大资源整合，集聚营销优势，强化管控机制，提升竞争实力”的工作方针，全面落实公司年度股东大会提出的各项工作目标，公司管理团队带领全体员工积极应对激烈的市场竞争，着力推进企业技改创新工程，着力推动内部资源整合，着力提升营销拓展能力，着力提升营运管控效率，确保公司经济效益的稳步提升，通过一系列的工作举措，使公司继续保持了稳健发展态势。一是经济指标稳中有增。一是经济指标稳中有增。报告期内,公司以管理提升、技改创新、营销拓展为工作重点，调整产品结构，实施精细化管理，主要经济指标与上年同期相比，保持了稳中有增的良好态势，公司实现营业收入 128,887.47 万元，比上年同期增加 22.91%；利润总额 26,157.23 万元，比上年同期增加 35.17%；归属于母公司所有者的净利润18,194.85 万元，比上年同期增加 28.62%。二是管理效率稳步提高。二是管理效率稳步提高。根据公司发展需要，以完善内控管理体系为基础，加大管理、技术、市场、设备、产能等内部资源整合，加强对并购企业的协同管理，不断提升内部管理水平；以强化财务管控为手段，着力导入大数据管理，强化财务服务功能，打通子公司财务业务管理链，与公司本部实现管理一体化；以强化考核为基础，加强定额管理，细化考核流程，调整薪酬体系，完善绩效考核体系；以整合采供仓贮资源为切入口，大力推进公开、公平、公正的大宗原辅材料招投标采购，把好出入库与在库管理关口，确保产、供、销数据共享和基酒库存的动态平衡；以精细化管理为核心，加大生产管理、技术设备、产能环保等内部资源整合，统筹安排生产计划和工作任务，健全运行管理制度，通过完善内控流程，完善人力配置，加强成本控制，库存备货管理，深化渠道管控，提高品牌效应，强化环境保护等工作，持续提升了运行管理效率，也极大提高了主业盈利能力。三是厂区集聚稳步推进。三是厂区集聚稳步推进。为尽快推进湖塘厂区集聚，公司新办公地址于年初迁至湖塘厂区并投入正常运行；厂区集聚配套的博物馆、研究院等配套在建工程项目按计划进度施工建设；年产 10 万千升黄酒后熟包装物流自动会稽山绍兴酒股份有限公司 2017 年年度报告 10/141 化生产线项目工程主体已经竣工，灌装及包装车间已经进入生产设备引进和同步安装阶段；湖塘厂区智能酿酒产能的提升扩建项目也同时全面推进，扩建项目配套的计算机酒体管理车间基本完成罐体制作安装，制曲、前发酵、后发酵、压榨等生产装备正抓紧施工安装之中。此外，湖塘厂区集聚工程所需土地的征用工作也得到了有效落地。同时，唐宋酒业 5 万平米的贮酒仓库主体结顶，将于 2018 年 4 月投入正式使用。四是市场营销稳步拓展。四是市场营销稳步拓展。报告期内,公司“根据地+大单品”的营销模式得到了较好的落实，推动了品牌引领市场聚焦策略全面实施；通过举办“封坛节”，参加全国糖酒会、国际酒类博览会、老字号展会、品牌推广会等营销活动，举办会稽山风情节、会稽山封坛节、会稽山互联网羊锅美食节等大型推广活动，联合汾酒集团在嵩山少林寺举办“南绍北汾会少林”英雄会，开启中国黄酒跨界营销先河，优化会稽山品牌形象。同时，根据品牌战略，梳理调整公司区域及乌毡帽、唐宋酒业产品，淘汰滞销产品，改版升级畅销产品，优化产品结构，促进品牌进一步聚焦；深度挖掘历史文化内涵，开发“匠心之作、G20 峰会用酒、世博情缘”等文化系列新品，引导 VIP等个性消费，实施差异化营销；按照“整顿市场、布控重点、强化监管、注重细节”的原则，进一步规范销售合同格式与条款，严格经销商管理。加大区域促销方案审核、监管与后续评估，确保市场健康有序发展。五是工艺技术持续创新。五是工艺技术持续创新。公司坚持“传统工艺、现代工具、智能控制”的创新理念，在机器换人、推进两化融合等自动化、信息化、智能化酿酒方面，是国内第一个提出智能化酿酒概念的企业，也是第一家建成智能化酿酒生产线的企业。报告期内，会稽山等四家单位参与完成的“黄酒绿色酿造关键技术与智能化装备的创制及应用”被国务院授予为 2017 年国家技术发明奖二等奖，会稽山的“生麦曲自动化生产系统技术”已经列入国家火炬计划产业化示范项目，“黄酒贮存陈酿理论的研究与应用”项目被浙江省经信委列入 2017 年浙江省重点技术创新专项计划。“黄酒安全优质生产关键技术及应用”获“2017 年度中国商业联合会科学技术奖”特等奖；“高舒适度黄酒品质稳定性监控系统构建及应用”获中国轻工联合会科技进步一等奖；“降低瓶酒外箱损耗率活动成果”获绍兴市优秀 QC 小组活动成果一等奖，浙江省优秀 QC 成果二等奖。同时，强化知识产权保护，公司新注册商标同比增长一倍以上，新申请专利同比增长二倍以上；“会稽山”商标在马来西亚、台湾续展，“翠亭”商标在日本续展，“东风”商标在马德里五国续展。六是企业形象持续提升。六是企业形象持续提升。公司积极参与公益事业，积极履行食品安全、客户维护、公益慈善、环境保护等社会责任，在经济效益、社会公益和环境保护上做出自己应有的贡献。公司先后被授予“中国工业行业排头兵企业”、浙江省“AAA 级守合同重信用企业”和“浙江省质量技术先进单位”，“绍兴市百强企业”、柯桥区“消费者信得过五星级单位”，档案管理通过省一级标准考核验收；会稽山系列黄酒获 2017 中国特色旅游商品大赛金奖；会稽山 20 年陈典藏绍兴花雕酒荣获 2016 年度青酌奖酒类新品 TOP10（黄酒类）；“G20 产品”和“世博情缘黄酒”被评为浙江省黄酒优秀新品；会稽山黄酒被评为长江三角洲地区名优食品。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，受宏观经济增速减缓等因素影响，黄酒行业市场竞争十分激烈，公司积极应对经济大环境的压力，优化业务结构，拓宽营销渠道，提升盈利能力，主要经营指标与去年同期相比明显好转，总体上继续保持了平稳增长趋势。2017 年，公司实现营业收入 128,887.47 万元，比上年同期增加 22.91%；利润总额 26,157.23 万元，比上年同期增加 35.17%；归属于母公司所有者的净利润 18,194.85 万元，比上年同期增加 28.62%。截至报告期末，公司总资产 399,549.99 万元，同比上年增长 7.99%，归属于母公司所有者权益 302,844.77 万元，同比上年增长 4.39%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,288,874,711.91 1,048,642,259.49 22.91 营业成本 726,890,418.00 595,784,061.27 22.01 销售费用 150,725,601.89 117,845,005.75 27.90 会稽山绍兴酒股份有限公司 2017 年年度报告 11/141 管理费用 112,831,312.23 88,853,153.28 26.99 财务费用 493,344.69 11,996,719.26-95.89 经营活动产生的现金流量净额 266,771,742.69 305,911,537.33-12.79 投资活动产生的现金流量净额-321,595,909.68-679,680,525.76 52.68 筹资活动产生的现金流量净额 56,119,037.26 680,404,585.81-91.75 研发支出 11,338,810.98 3,405,712.94 232.94 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 利润表变动情况及说明利润表变动情况及说明:项目 本期数 上年同期数 变动比例（%）情况说明 营业收入 1,288,874,711.91 1,048,642,259.49 22.91 销售规模及合并范围增加所致 营业成本 726,890,418.00 595,784,061.27 22.01 销售规模及合并范围增加所致 财务费用 493,344.69 11,996,719.26-95.89 短期借款平均余额减少所致 营业外收入 1,947,425.33 6,426,895.40-69.70 会计准则调整所致，与经营相关的计入其他收益所致 研发支出 11,338,810.98 3,405,712.94 232.94 本期加大了研发投入所致 现金流量表变动情况及说明现金流量表变动情况及说明 项目 本期数 上年同期数 变动比例（%）情况说明 销售商品、提供劳务收到的现金 1,415,571,817.80 1,297,733,106.10 9.08 销售增加所致 经营活动现金流入小计 1,423,977,220.57 1,307,776,517.26 8.89 销售增加所致 经营活动产生的现金流量净额 266,771,742.69 305,911,537.33-12.79 采购增加所致 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 10,301,693.84 52,964,994.31-80.55 上期收到拆迁补偿款较多 投资活动产生的现金流量净额-321,595,909.68-679,680,525.76 52.68 上期完成收购乌毡帽酒业及唐宋酒业 筹资活动现金流入小计 214,000,000.00 1,698,540,400.00-87.40 借款减少所致，上年度完成非公开发行 偿还债务支付的现金 94,500,000.00 901,500,000.00-89.52 本期银行借款较少所致 筹资活动产生的现金流量净额 56,119,037.26 680,404,585.81-91.75 上年完成非公开发行及归还银行借款较多 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）酒类 1,275,959,442.59 718,859,242.61 43.66 22.84 21.91 增加 0.47个百分点 其他 12,915,269.32 8,031,175.39 37.82 30.07 31.32 减少0.59个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比营业成本比毛利率比上会稽山绍兴酒股份有限公司 2017 年年度报告 12/141 上年增减（%）上年增减（%）年增减（%）中高档黄酒 748,760,849.64 354,177,115.81 52.70 5.58 1.41 增加1.95个百分点 普通黄酒 496,108,893.71 345,875,341.18 30.28 70.86 60.68 增加4.42个百分点 其他酒 31,089,699.24 18,806,785.62 39.51-20.60-25.18 增加3.71个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）省内 881,056,278.09 483,152,265.70 45.16 15.89 17.04 减少0.54个百分点 省外 380,734,995.41 222,959,742.02 41.44 41.45 31.14 增加4.60个百分点 国外 14,168,169.09 12,747,234.89 10.03 52.67 86.11 减少 16.16个百分点 合计 1,275,959,442.59 718,859,242.61 43.66 22.84 21.91 增加0.43个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 1、报告期内，公司主营业务收入主要来自于黄酒销售,黄酒营业收入占主营业务收入的 99.00%。2、报告期内，公司主营业务销售主要在国内市场，2017 年公司国内的主营业务收入比 2016 年增长 15.89%。3、公司主要产品为黄酒瓶装酒，按出厂价分为普通黄酒、中高档黄酒。4、公司于 2016 年 9 月收购乌毡帽酒业和唐宋酒业，上述两家子公司报告期内全年纳入公司合并报表范围。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）中高档黄酒 197,815.03 52,816.88 208,647.73 26.66-8.16 19.63 普通黄酒 61,333.33 65,789.16 7,270.97 32.39 54.20-61.03 其他酒 4,311.94 4,408.02 731.29-38.39-13.60-64.22 产销量情况说明 注：本表统计的数量包括酿造和灌装，单位为千升。其中：中高端黄酒含基础酒（原酒），其产量包含原酒产量，原酒主要用于瓶装酒生产，较少单独对外销售。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 酒类 原材料成本 579,177,208.51 80.57 433,376,528.57 73.49 33.64 销售规模增加 人工工资 58,043,786.15 8.07