600784_2017_鲁银投资_2017年年度报告_2018-03-29.pdf

2017 年年度报告 1/144 公司代码：600784 公司简称：鲁银投资 鲁银投资集团股份有限公司鲁银投资集团股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/144 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 苏爱军 工作原因 刘卫国 三、三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人刘卫国刘卫国、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张星贵张星贵及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）冷茜冷茜声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期内，母公司及合并报表净利润均为负数,结合公司的现金流量状况,本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 3/144 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.20 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.31 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.35 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.36 第九节第九节 公司治理公司治理.43 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.46 第十一节第十一节 财务报告财务报告.47 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.144 2017 年年度报告 4/144 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司 指 鲁银投资集团股份有限公司 山钢集团 指 山东钢铁集团有限公司 莱钢集团 指 莱芜钢铁集团有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 莱商银行 指 莱商银行股份有限公司 本次重大资产置换及发行股份购买资产、重大资产重组、本次重组、本次交易 指 鲁银投资重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易，即鲁银投资以其拥有的带钢分公司部分存货、全部非流动资产和预收账款（即置出资产）与莱钢集团持有的莱商银行 4.98%股权（即置入资产）进行资产置换，并向莱钢集团发行股份购买置入资产价值超出置出资产价值的差额部分 公司章程 指 鲁银投资集团股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 对外担保制度 指 鲁银投资集团股份有限公司对外担保制度 关联交易管理制度 指 鲁银投资集团股份有限公司关联交易管理制度 董事会 指 鲁银投资集团股份有限公司董事会 监事会 指 鲁银投资集团股份有限公司监事会 股东大会 指 鲁银投资集团股份有限公司股东大会 元 指 人民币元 粉末冶金公司 指 莱芜钢铁集团粉末冶金有限公司 国际经贸公司 指 山东鲁银国际经贸有限公司 小额贷款公司 指 济南市市中区鲁银小额贷款有限责任公司 青岛豪杰矿业、豪杰矿业 指 青岛豪杰矿业有限公司 禹城粉末制品公司、制品公司 指 鲁银集团禹城粉末冶金制品有限公司 禹城羊绒 指 鲁银集团禹城羊绒纺织有限公司 2017 年年度报告 5/144 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 鲁银投资集团股份有限公司 公司的中文简称 鲁银投资 公司的外文名称 LUYIN INVESTMENT GROUP CO.,LTD.公司的外文名称缩写 LUYIN INVEST 公司的法定代表人 刘卫国 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘方潭 刘晓志 联系地址 济南市经十路10777号 济南市经十路10777号 电话 0531-82024156 0531-82024156 传真 0531-82024179 0531-82024179 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 济南市经十路20518号 公司注册地址的邮政编码 250002 公司办公地址 济南市经十路10777号 公司办公地址的邮政编码 250014 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报，上海证券报，证券时报，证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 鲁银投资 600784 鲁银集团 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15楼 签字会计师姓名 吴金锋，杨春强 2017 年年度报告 6/144 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 1,553,098,027.62 2,991,561,183.73-48.08 2,342,324,159.02 归属于上市公司股东的净利润-136,632,686.47 41,716,670.62-427.53-64,849,798.90 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-165,509,134.01-177,121,545.52 不适用-65,624,023.52 经营活动产生的现金流量净额 111,728,114.84 525,068,872.71-78.72 98,352,142.18 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 归属于上市公司股东的净资产 1,432,894,297.91 1,601,466,636.61-10.53 1,441,101,215.77 总资产 4,178,898,056.67 4,601,792,785.41-9.19 5,356,014,801.09 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）-0.24 0.07-428.77-0.114 稀释每股收益（元股）-0.24 0.07-428.77-0.114 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.29-0.31 不适用-0.115 加权平均净资产收益率（%）-8.94 2.75 减少11.69个百分点-4.48 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-10.83-11.67 增加0.84个百分点-4.53 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 2017 年年度报告 7/144 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 389,433,033.48 367,311,847.57 258,764,895.70 537,588,250.87 归属于上市公司股东的净利润 1,327,109.14 4,402,152.08 290,513.14-142,652,460.83 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,262,794.75 1,595,647.84 356,735.55-168,724,312.15 经营活动产生的现金流量净额 39,991,564.16-51,649,340.26 11,404,148.00 111,981,742.94 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适用）2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益 27,571,830.66 290,921,503.43-26,639.34 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 740,859.11 2,591,468.38 880,406.83 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 380,679.81 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 -891,346.67 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,151,810.66 -367,421.63 1,054,657.49 少数股东权益影响额-153,991.31 -55,041.48-27,172.57 2017 年年度报告 8/144 所得税影响额-434,061.58 -74,632,972.37-215,681.12 合计 28,876,447.54 218,838,216.14 774,224.62 非流动资产处置损益金额中公司出售万润股份股票投资收益金额为 20,229,866.60 元，处置固定资产收益金额为 7,341,964.06 元。十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产以公允价值计量的部分 3,648,464.77 3,040,736.71-607,728.06 0.00 合计 3,648,464.77 3,040,736.71-607,728.06 0.00 可供出售权益工具投资系公司持有山东航空股份有限公司股票公允价值 2,498,488.38 元、山东省中鲁远洋渔业股份有限公司股票公允价值 542,248.33 元。十二、十二、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 9/144 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司主要业务包括粉末冶金及制品、房地产、贸易等。1.粉末冶金及制品业务 公司粉末冶金及制品业务的主要产品为粉末冶金材料、汽车结构件以及粉末冶金件，产品主要应用于汽车、家电等产品领域。其中，粉末冶金公司是目前国内最大的粉末冶金材料生产企业，产品质量稳定，客户认可度较高，具备良好的品牌形象，处于国内领先地位。粉末冶金一期工程投资 2.1 亿元，于 2017 年 6 月竣工并全线热试生产，工程采用一系列新型设备和技术，总体技术已达到国际先进水平。2017 年粉末冶金公司产品盈利水平稳定，发展前景良好。2.房地产业务 房地产业务主要产品以商业和住宅楼盘开发为主，开发区域主要集中在济南、青岛等地，楼盘质量稳定，业内口碑佳。2017 年公司房地产项目处于尾盘销售阶段。3.贸易业务 贸易业务主要以铁矿石、钢坯、建材等产品购销为主，报告期内经贸公司受市场行情的影响，公司贸易业务销售收入较去年同期下降。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 2017 年，公司主营业务的核心竞争能力不断增强，报告期内主要相关变化情况如下：粉末冶金公司完成了低松装密度还原铁粉、高压缩性铁粉、超细粉等新产品的研发。新建的年产 10 万吨高性能合金特种粉末材料项目，一期高性能水雾化铁粉生产线顺利投产，在该生产线上通过科技创新，应用了多项粉末冶金行业首次使用的新技术和新装备。2017 年，粉末冶金公司获得专利 2项、其中发明专利 1 项，粉末冶金公司的高性能铁基粉末材料和制品工业化关键技术与应用项目获得了中国钢铁协会冶金科技二等奖。成立了粉末冶金人才创新战略联盟，在粉末冶金公司建立了粉末冶金“双创基地”。2017 年年度报告 10/144 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2017 年，是公司转型和改革重要一年,在公司董事会的正确领导下，围绕重点工作任务，抓好各项工作，生产经营总体平稳有序、安全顺行。公司全年主要工作如下：（1）主营业务扎实稳定提高，粉末冶金特种高性能 10 万吨项目一期工程顺利投产，实现技术创新与产能提升，产销量分别比上年同期增长 22%、25%，收入比上年同期增长 41%，产销量均创历史最好水平。（2）压缩四项资金占用，加快盘活存量资产。房地产公司去库存全年共计回笼资金 2.6 亿元，缓解公司资金压力。资产进一步夯实，有息负债、三项费用比上年同期都有下降。（3）亏损企业治理和僵尸出清工作稳步推进，列入亏损企业治理的权属公司，整体实现减亏，三家子公司全面实现扭亏，两家实现出清。（4）开展“三项制度”改革，探索建立现代化企业管理模式。压缩管理层级，提高管理效率；推行竞争上岗，压实管理责任；改革绩效考核，树立市场化分配理念。（5）积极化解公司风险，依法合规推动资产处置。公司按照“三步走”的战略步骤，积极推动转型改革，突出主业、一般业务止损扭亏及“僵尸”企业出清，积极筹备并参与投资业务。公司资产殷实程度逐步改善，公司将进一步抓机遇、创条件、打基础，实现公司可持续发展。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 公司本年营业收入 15.53 亿元，完成预算的 77.65%，比上年同期下降 48.08%。主要原因是公司处于改革转型时期，对主营业务结构进行调整，主要表现为：（1）报告期内公司房地产项目处于清盘阶段，且当期没有新增接续项目，收入与上年同期相比降幅较大；（2）经贸公司按照谨慎原则，控制经营风险，缩小业务范围，导致本期业务量较上年同期下降，对当期收入实现影响较大。公司本年实现净利润-18,768.07 万元，其中归属于母公司所有者的净利润-13,663.27 万元，分别比上年同期降低 20,026.63 万元、17,834.94 万。主要原因是公司为化解经营风险，夯实资产质量，对资产进行全面核实，主要表现为：（1）报告期公司子公司豪杰矿业进行资产梳理，公司聘请评估机构对其长期资产组进行减值测试，计提资产减值准备 9360 万元；（2）报告期公司子公司经贸公司对债权进行分析梳理，计提坏账准备 4783 万元。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,553,098,027.62 2,991,561,183.73-48.08 营业成本 1,362,097,978.70 2,819,231,340.90-51.69 销售费用 42,834,148.54 74,631,857.23-42.61 管理费用 136,702,285.47 132,734,982.89 2.99 财务费用 80,667,439.83 95,687,245.05-15.70 经营活动产生的现金流量净额 111,728,114.84 525,068,872.71-78.72 投资活动产生的现金流量净额 18,971,049.96 308,894,139.24-93.86 筹资活动产生的现金流量净额-312,113,114.17-954,169,261.83 不适用 2017 年年度报告 11/144 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）粉末冶金及制品 562,286,984.02 477,814,730.66 15.02 32.56 40.34 减少 4.71 个百分点 房地产 267,268,986.16 217,311,186.64 18.69-73.96-77.70 增加 13.62个百分点 贸易 598,084,821.26 563,310,057.72 5.81-57.55-59.02 3.38 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 1,483,936,638.78 1,311,571,286.74 11.62-49.53-52.79 增加 6.11 个百分点 国外 38,651,842.66 31,488,124.93 18.53-12.77-6.08 减少 5.80 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）铁基粉末 12.74 万吨 12.92 万吨 0.99 万吨 22.15 24.85 19.28 其他产品情况说明：本期公司生产粉末冶金制品 441.12 吨，销售 476.63 吨，分别比上年减少 30.53%、19.89%；本期公司生产纱线 593 吨，销售 636 吨，分别比上年减少 27.42%、31.76%；本期公司生产毛衫 12.31 万件，销售 13.78 万件，分别比上年减少 32.51%、23.49%。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 粉末冶金 直接材料 370,238,488.66 27.18 231,833,493.82 11.46 59.70 2017 年年度报告 12/144 粉末冶金 直接人工 24,038,862.97 1.76 22,780,736.11 1.02 5.52 粉末冶金 直接动力 44,572,302.18 3.27 33,958,527.07 1.4 31.26 粉末冶金 制造费用 36,749,105.68 2.70 21,348,810.47 0.93 72.14 合计 475,598,759.50 34.92 309,921,567.47 14.81 53.46 粉末制品 直接材料 12,399,840.42 0.91 21,023,953.50 0.92-41.02 粉末制品 直接人工 1,765,512.92 0.13 4,535,552.78 0.16-61.07 粉末制品 直接动力 707,179.91 0.05 715,600.39 0.03-1.18 粉末制品 制造费用 4,528,668.36 0.33 5,523,996.08 0.22-18.02 合计 19,401,201.61 1.42 31,799,102.75 1.33-38.99 羊绒 直接材料 43,059,558.82 3.16 64,467,611.79 3.16-33.21 羊绒 直接人工 5,983,969.41 0.44 9,608,604.38 0.53-37.72 羊绒 直接动力 2,919,878.95 0.21 2,664,614.45 0.14 9.58 羊绒 制造费用 7,657,973.58 0.56 15,665,956.26 0.66-51.12 合计 59,621,380.76 4.38 92,406,786.88 4.5-35.48 毛衫 直接材料 6,711,538.78 0.49 11,126,016.16 0.4-39.68 毛衫 直接人工 3,600,381.61 0.26 8,333,913.82 0.28-56.80 毛衫 直接动力 380,258.27 0.03 831,841.73 0.04-54.29 毛衫 制造费用 2,198,285.22 0.16 3,801,017.31 0.16-42.17 合计 12,890,463.88 0.95 24,092,789.02 0.89-46.50 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 2.2.费用费用 适用 不适用 单位：元 报表项目 本期金额 上期金额 变动金额 变动幅度%营业税金及附加 32,043,510.95 66,917,298.35 -34,873,787.40 -52.11 销售费用 42,834,148.54 74,631,857.23 -31,797,708.69 -42.61 管理费用 136,702,285.47 132,734,982.89 3,967,302.58 2.99 财务费用 80,667,439.83 95,687,245.05 -15,019,805.22 -15.70 所得税费用 1,581,953.05 16,502,769.66 -14,920,816.61 -90.41 营业税及附加减少主要系公司本期房地产项目销售处于尾盘阶段，收入较上年同期减少，对应计提的税费减少所致；销售费用减少主要系公司本期房地产项目销售处于尾盘阶段，相应发生的广告费及代理费减少所致；财务费用减少主要系本期有息负债规模较上年同期减少，当期发生的财务费用较上年同期减少所致；所得税费用减少主要系公司本期利润总额比去年同期减少，相应计提的所得税减少所致。2017 年年度报告 13/144 3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 情况说明情况说明 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 项目 本期发生额 上期发生额 变动 比例（%）经营活动产生的现金流量净额 111,728,114.84 525,068,872.71 -413,340,757.87 -78.72%投资活动产生的现金流量净额 18,971,049.96 308,894,139.24-289,923,089.28 -93.86 筹资活动产生的现金流量净额-312,113,114.17-954,169,261.83 642,056,147.66 不适用 经营活动现金净流量减少主要是本期房地产处于尾盘销售，房地产项目资金流入量较小；投资活动现金流量净额减少主要是本期出售万润股份较少，导致本期投资收回的现金比上期少；筹资活动现金流量净额增加主要系公司本期有息负债规模降低，偿还借款比上期减少所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 449,925,831.25 10.76 682,228,070.26 14.83-34.05 货币资金减少主要系本期票据类减少，其他货币资金较上期减少所致 预付款项 18,739,073.07 0.45 138,270,654.53 3.00-86.45 预付账款减少主要系本期经贸业务预付货款较上年同期减少所致 其他应收款 48,209,104.18 1.15 79,879,859.16 1.74-39.65 其他应收款减少主要系公司子公司济南鲁邦收回部分保证金所致 在建工程 3,294,138.71 0.08 68,862,131.80 1.50-95.22 在建工程减少主要系本期公司子公司粉末冶金公司新增 10 万吨高性能2017 年年度报告 14/144 合金粉末项目转固所致 长期待摊费用 47,789.26 0.00 4,860,336.51 0.11-99.02 长期待摊费用减少系公司子公司青岛仕邦国际不动产管理有限公司特许加盟费转让所致 应付票据 497,570,000.00 11.90 967,100,000.00 21.02-48.55 应付票据减少主要系本期公司票据类结算业务减少所致 应付利息 2,186,522.28 0.05 1,395,538.19 0.03 56.68 应付利息增加主要系本期年底利息测算未支付利息增加所致 其他综合收益 1,164,255.85 0.03 7,278,881.82 0.16-84.01 其他综合收益减少主要系公司按照权益法对持有的万润股份相对应的净资产比例进行调整所致 2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 1、报告期内房地产开发投资情况 序号 地区 项目 经营业态 在建项目/新开工项目/竣工项目 项目用地面积(平方米)项目规划计容建筑面积(平方米)总建筑面积(平方米)在建建筑面积(平方米 已竣工面积(平方米)总投资额（万元）1 青岛市城阳区 鲁邦国际风情街 商业 竣工 26347 91483 91603 0 91603 59900 2 莱芜市钢城区钢都大街 197 号 莱钢梅苑小区 商业、住宅 竣工 47245 106426.34 106426.34 0 106426.34 26400 3 莱芜市钢城区钢都大街 518 号 莱钢金鼎花园西区 商业、住宅 竣工 106983 154529 154529 0 154529.13 32800 4 济南市高新区 鲁邦奥林逸城 A1、A2 地块 住宅 竣工 61986 289000 289000 0 289000 184000 2、报告期内房地产销售情况 序号 地区 项目 经营业态 可供出售面积(平方米)已预售面积(平方米)2017 年年度报告 15/144 1 青岛市城阳区 鲁邦国际风情街 商业 74231 52432 2 莱芜市钢城区 莱钢梅苑小区 商业、住宅 97505.61 92749.53 3 莱芜市钢城区 莱钢金鼎花园西区 商业、住宅 151715.37 151715.37 4 济南市高新区 鲁邦奥林逸城 A、1A2地块 住宅 219898 212305 (五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 单位：元 报告期内投资余额 989,398,877.54 投资额增减变动数 10,738,473.99 期初投资余额 978,660,403.55 投资额增减幅度(%)1.10 (1)(1)重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 被投资的公司名称 主要经营活动 占被投资公司权益的比例(%)备注 中节能万润股份有限公司 液晶材料、医药中间体、光电化学品、专项化学用品(不含危险品)的开发、生产、销售等 12.16 本报告期公司出售万润股份股票，公司对万润的持股比例由 12.36%变为12.16%。山东磊宝锆业科技股份有限公司 耐火原料，耐火材料及制品，不定型耐火材料的生产及销售；钢材、不锈钢材的批发零售；窑炉设计、砌炉、安装 9.87 莱商银行股份有限公司 吸收公众存款；发放贷款；办理国内外结算；办理票据承兑贴现；发行金融证券等中国银行业监督管理机构批准的各类业务 3.32 本报告期莱商银行进行增资扩股，导致公司持有的股权比例稀释为 3.32%(2)(2)重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 (3)(3)以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 证券代码 证券简称 最初投资成本 持有数量 期末数 期初数 报告期损益（元）会计核算科目 2017 年年度报告 16/144 200992 中 鲁b 200,000.00 130,000.00 542,248.33 698,880.66 0.00 可 供 出售 金 融资产 200152 山 航b 200,000.00 199,000.00 2,498,488.38 2,949,584.11 59,700.00 可 供 出售 金 融资产 合计 400,000.00/3,040,736.71 3,648,464.77 59,700.00/(六六)重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 报告期内，公司无重大资产和股权出售的情况。(七七)主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 (1)公司主要子公司的经营情况 单位：元 公司名称 业务性质 主要产品 注册资本 净资产 总资产 净利润 莱芜钢铁集团粉末冶金有限公司 生产制造 粉末冶金 36,225,515.29 216,828,020.21 552,505,637.18 14,228,005.99 莱芜鲁邦置业有限公司 房地产 房地产开发 60,000,000.00 82,785,479.64 99,040,119.37 13,117,593.43 山东省鲁邦房地产开发有限公司 房地产 房地产开发 100,000,000.00 144,658,528.72 709,268,485.85 6,239,403.85 济南鲁邦置业有限公司 房地产 房地产开发 50,000,000.00-23,693,739.30 507,068,079.01 -28,044,599.30 山东鲁银国际经贸有限公司 商贸 商贸 30,000,000.00 15,110,503.55 622,181,031.86-39,371,880.98 鲁银集团禹城羊绒纺织有限公司 生产制造 羊绒纺织 60,000,000.00 18,855,118.97 80,935,686.82-6,222,210.87 鲁银投资集团山东毛绒制品有限公司 生产制造 羊绒制造 50,000,000.00 19,547,837.17 39,043,465.48-2,657,392.93 鲁银集团禹城粉末冶金制品有限公司 生产制造 粉末制品 30,000,000.00-9,656,773.64 52,426,190.28-17,761,918.52 山东鲁银文化艺术品有限公司 销售展览 艺术品 150,000,000.00 127,302,409.41 129,914,853.04-3,204,483.06 青岛豪杰矿业有限公司 铁矿开发 铁矿 200,000,000.00 10,022,292.25 97,550,284.85-116,785,698.40 (2)本年取得子公司情况 本期没有取得新的子公司,报告期公司子公司青岛银采纺织品有限公司完成工商注销。2017 年年度报告 17/144 (3)对归属于公司净利润影响达 10以上子公司的经营情况 单位：元 公司名称 主营业务收入 营业利润 净利润 济南鲁邦置业有限公司 124,525,746.96-27,894,599.30-28,044,599.30 山东鲁银国际经贸有限公司 598,120,292.44-34,464,876.57-39,371,880.98 青岛豪杰矿业有限公司 0.00-116,785,698.40-116,785,698.40 （4）对公司净利润影响达 10以上参股公司的经营情况 单位：元 公司名称 经营范围 参股公司贡献的投资收益 中节能万润股份有限公司 液晶材料、医药中间体、光电化学品、专项化学用品(不含危险品)的开发、生产、销售等 67,083,389.28 说明：按照权益法核算本期持有万润股份获得投资收益为 46,849,857.62 元，本期出售万润股份 182.95 万股，获得投资收益为 20,233,531.66 元。（5）经营业绩与上一年报告期内相比变动在 30%以上子公司 a.公司子公司粉末冶金公司新增 10 万吨高性能合金粉末项目本期投入使用，产销量增加导致收入较上期增加，由于新项目处于产能逐步释放阶段，本期平均固定成本较高，导致新生产线毛利较低，对本期利润影响较大。b.公司下属三家房地产公司加大项目去库存力度，其中子公司山东鲁邦、莱芜鲁邦本期实现盈利；子公司济南鲁邦处于项目清盘阶段，工程决算后续成本增加，对本期的利润产生不利影响。c.公司子公司豪杰矿业处于停产整顿状态，公司聘请评估机构对豪杰矿业长期资产组进行评估，计提减值准备，对本期利润影响较大；d.公司子公司经贸公司本期对应收债权进行全面梳理，按照账龄计提坏账准备，对本期利润影响较大。(八八)公司控制的公司控制的结构化结构化主体情况主体情况 适用 不适用 三、三、公司公司关于公司未来发展的讨论与分析关于公司未来发展的讨论与分析(一一)行业格局和趋势行业格局和趋势 适用 不适用 公司产业主要包括粉末冶金及制品、房地产等。（一）粉末冶金及制品产业 按照粉末冶金行业发展趋势，粉末材料将由目前纯铁粉向高合金的特种粉末方向发展。按照粉末冶金公司“做优做强做大”的整体思路，2018 年新建 100MPa 高压水雾化及惰性气体雾化生产线，瞄准高合金、不锈钢、高速钢等高附加值高端产品市场，替代进口产品，满足国内需求；新建 20MPa 水雾化生产线，将雾化量级提高到 500kg/min，开发出压缩性达到 7.20 以上的高压缩性铁粉，并提高铁粉的质量稳定性以满足市场要求。目前世界不锈钢粉、高速钢粉、合金功能粉、喷涂喷焊用合金粉等特种粉末的用量估计在 80000 吨左右，市场需求量逐年增加。公司将着力提升科技创新水平，加大新产品研发力度，逐步扩大粉末冶金生产规模、提高产品档