601158_2017_重庆水务_2017年年度报告_2018-03-23.pdf

2017 年年度报告 1/199 公司代码：601158 公司简称：重庆水务 重庆水务集团股份有限公司重庆水务集团股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/199 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人王世安王世安、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人吕祥红吕祥红及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）屈文学屈文学声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2018年3月22日公司第四届董事会第六次会议(2017年年度董事会会议)审议通过的公司2017年度利润分配预案为：以公司现有总股本48亿股为基数，拟按每10股派3.00元(含税)比例向全体股东派发现金红利144,000万元；本年度不送红股，也不实施资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第四节 管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 3/199 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.30 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.53 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.59 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.60 第九节第九节 公司治理公司治理.70 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.73 第十一节第十一节 财务报告财务报告.76 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.199 2017 年年度报告 4/199 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、公司、重庆水务 指 重庆水务集团股份有限公司 本集团、集团、重庆水务集团 指 本公司及受本公司控制的企业 水务资产公司、水务资产 指 重庆市水务资产经营有限公司 控股股东、重庆德润环境 指 重庆德润环境有限公司 重庆中法 指 重庆中法水务投资有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司股东大会 指 重庆水务集团股份有限公司股东大会 公司董事会 指 重庆水务集团股份有限公司董事会 公司监事会 指 重庆水务集团股份有限公司监事会 公司章程 指 重庆水务集团股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 财税201578 号 指 资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录（财税201578 号）IPO 指 首次公开发行股票 COD 指 化学需氧量 NH3-N 指 氨氮 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 2017 年年度报告 5/199 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 重庆水务集团股份有限公司 公司的中文简称 重庆水务 公司的外文名称 Chongqing Water Group Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Chongqing Water 公司的法定代表人 王世安 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吕祥红 陈涛 联系地址 重庆市渝中区龙家湾号 重庆市渝中区龙家湾号 电话 023-63860827 023-63860827 传真 023-63860827 023-63860827 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 重庆市渝中区龙家湾号 公司注册地址的邮政编码 400015 公司办公地址 重庆市渝中区龙家湾号 公司办公地址的邮政编码 400015 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报 上海证券报 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 重庆市渝中区龙家湾号 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 重庆水务 601158 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 签字会计师童文光、周铃 2017 年年度报告 6/199 姓名 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 办公地址 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室 签字的保荐代表人姓名 任俊杰、罗霄 持续督导的期间 2013 年 1 月14 日起至直至 IPO 募集资金全部使用完毕及公司或相关当事人承诺事项完全履行等相关事项全部完结。七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 4,471,555,580.67 4,453,660,598.12 0.40 4,488,098,717.55 归属于上市公司股东的净利润 2,066,918,781.47 1,068,097,794.03 93.51 1,551,564,577.81 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,910,820,356.28 883,909,045.82 116.18 1,320,650,643.80 经营活动产生的现金流量净额 1,997,218,195.37 2,129,175,624.38-6.20 2,052,404,566.25 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 归属于上市公司股东的净资产 14,176,315,436.75 13,413,220,484.72 5.69 13,594,784,290.50 总资产 20,120,982,466.11 20,237,123,481.23-0.57 19,587,630,385.97 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）0.43 0.22 95.45 0.32 稀释每股收益（元股）0.43 0.22 95.45 0.32 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.40 0.18 122.22 0.28 加权平均净资产收益率（%）15.09 8.03 增加7.06个百分点 11.65 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）13.95 6.65 增加7.30个百分点 9.91 2017 年年度报告 7/199 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 净利润等相关指标比上年同期增加的主要原因：一是收到 2015 年 7 月至 2016 年 12 月重庆市政府集中采购污水处理收入增值税的退还额以及部分本期计缴本期返还的污水处理收入增值税退还额共计 45,246 万元；二是重庆市财政局对公司实际承担的 2015 年 7 月-2016 年 12 月期间污水增值税及附加税费予以 26,800 万元补助；三是去年同期补提 2015 年 7 月至 12 月重庆市政府集中采购污水处理收入增值税及附加 18,581 万元。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 876,980,127.43 1,132,989,820.74 1,102,675,235.96 1,358,910,396.54 归属于上市公司股东的净利润 559,147,807.57 465,123,815.75 474,428,859.50 568,218,298.65 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 543,852,999.11 410,917,891.24 440,888,287.95 515,161,177.98 经营活动产生的现金流量净额 276,347,441.01 462,771,547.96 646,300,135.43 611,799,070.97 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适用）2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益 155,424.09 1,796,310.17-3,530,290.30 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国20,116,731.51 24,413,737.75 21,473,441.79 2017 年年度报告 8/199 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 8,493,270.88 委托他人投资或管理资产的损益 82,401,912.64 66,663,424.66 89,138,643.07 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -190,162.02 3,107,218.26 对外委托贷款取得的损益 14,116,666.67 73,808,401.95 受托经营取得的托管费收入 7,031,773.86 31,005,686.73 17,642,800.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 25,245,947.25 40,351,177.43 23,733,994.83 其他符合非经常性损益定义的损益项目 42,607,013.76 注 1 25,312,130.30 46,912,478.15 少数股东权益影响额-29,482.54 -41,521.31-11,986.53 所得税影响额-21,430,895.38 -27,731,973.05-41,360,767.21 合计 156,098,425.19 184,188,748.21 230,913,934.01 注 1：根据财税【2009】87 号文件规定及重庆市渝中区地方税务局核准，公司已缴纳的 2008-2009年度污水处理业务所得税款可抵扣 2011 年及以后年度的企业所得税，直至抵扣完毕为止，报告期内，公司已全额收回未抵扣部分。十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产 23,161,694.37 44,437,409.08 21,275,714.71 882,063.86 合计 23,161,694.37 44,437,409.08 21,275,714.71 882,063.86 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 9/199 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务及主要经营模式 1、供水业务 本公司于 2007 年被重庆市政府授予供水特许经营权，期限 30 年。本公司下属 5 家从事自来水业务的全资及控股子公司也同时拥有本公司供水业务特许经营权实施方案所授予的特许经营权。公司供水业务包括本集团下属水厂从长江、嘉陵江或当地水库汲取水源，按照自来水常规处理工艺对水源水处理后，将符合国家质量标准的自来水通过输水管网输送到终端用户的全过程。本公司下属企业生产的自来水主要用于满足本集团在重庆市政府所授权的供水特许经营区域内的生活用水、工商业用水及其他用水的需要。本公司享有向愿意并且已经接受本公司供水服务的用户直接收取水费的权利，水费价格的调整按照一定的程序，经重庆市物价部门批准后执行。2、污水处理业务 本公司于 2007 年被重庆市政府授予排水特许经营权，期限 30 年。本公司下属在重庆市内从事污水处理业务的 5 家主要全资子公司也同时拥有本公司排水业务特许经营权实施方案所授予的特许经营权，污水处理业务包括本公司下属主要污水处理企业通过城市污水管网所收集的生活污水、工商业污水、雨水及其他污水进行除渣、除害处理，以及污泥的后续加工，之后将经过无害处理且符合国家环保标准的污水排放入长江或嘉陵江的全过程。本公司下属企业所从事的污水处理业务主要用于满足本集团在重庆市政府所授权的特许经营区域内的污水处理，使之符合环保要求，保护长江上游及三峡库区的水体安全。本公司享有在特许经营期限和特许经营区域内提供了充分、连续和合格污水处理服务的条件下向重庆市政府收取合理服务费用的权利。公司污水处理服务费采取政府采购的形式，污水处理服务结算价格由重庆市政府部门每 3 年核定一次。此外，本公司在四川省成都市青白江、重庆市大足区等地的污水处理项目亦享有当地政府所授予的特许经营权。3、工程施工和其他业务 除上述供排水业务外，公司所属全资及控股子公司还经营：市政公用工程、机电安装工程、房屋建筑等工程施工业务；房屋建筑工程及市政公用工程监理业务；给排水设备制造业务等。本公司其他业务包括材料销售、管道安装、水表安装等。（二）行业情况说明 1、随着中国特色社会主义进入新时代，我国社会主要矛盾发生变化，经济转向高质量发展阶段，绿色发展理念全面践行，生态文明建设统筹推进，水污染防治深入实施，水务行业处于大有作为的重要战略机遇期、深度变革期，前景十分光明，挑战亦十分严峻。2、水务行业服务能力不断增强。“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划显示，截至 2015 年，全国城镇污水处理能力已达 2.17 亿立方米/日，城市污水处理率达到 92%，县城污水处理率达到 85%。根据 2017 年国民经济和社会发展统计公报,全年总用水量 6,090 亿立方米，比上年增长 0.8%。其中，生活用水增长 2.8%，工业用水增长 0.2%，农业用水增长 0.6%，生态补水增长 1.7%。万元国内生产总值用水量 78 立方米，比上年下降 5.6%。万元工业增加值用水量 49立方米，下降 5.9%。人均用水量 439 立方米，比上年增长 0.3%。根据2016 年国民经济和社会发展统计公报,截至2016年末城市污水处理厂日处理能力14,823万立方米，比上年末增长5.6%；城市污水处理率为 92.4%，提高 0.5 个百分点。3、水务产业潜在市场需求加速释放，市场空间不断拓展，产业规模不断扩大。市场竞争持续加剧，产业集中度逐渐提高。4、水环境质量仍是全面建成小康社会的突出短板，水污染防治攻坚战任务依然艰巨，亟需补短板、强弱项。水务产业发展还存在不少困难和问题，如：利好政策有待落地，市场秩序需进一步规范，企业创新能力需进一步增强。5、本公司经营区域主要为重庆市。公司享有重庆市政府授予的供排水特许经营权，占有重庆市主城区约 58%的自来水市场和重庆市约 76%的污水处理市场；公司及合营联营企业共同占有重庆市主城区约 97%的自来水市场和重庆市约 94%的污水处理市场，在重庆地区供排水市场占有显著优势。本公司特许经营区域范围外的重庆供排水市场存在少量竞争对手，对公司拓展本地区污水处理市场可能会产生一定影响，但不会对公司主要业务产生实质性威胁。2017 年年度报告 10/199 二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 金额单位：元 报表项目 期末余额 年初余额 变动金额 变 动 幅度（%）注释 其他流动资产 27,023,544.65 803,310,154.55-776,286,609.90-96.64 注 1 长期应收款 241,894,465.72 384,829,535.09-142,935,069.37-37.14 注 2 在建工程 1,059,053,353.62 682,923,149.07 376,130,204.55 55.08 注 3 注 1：主要系报告期内按期收回理财产品本金所致；注 2：主要系公司所属全资子公司重庆公用事业建设有限公司收回营山一环路项目工程款 11,560 万元所致；注 3：主要系报告期内污水处理厂提标改造工程、鸡冠石污水处理厂除臭加盖工程等增加所致。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、特许经营优势。根据重庆市人民政府关于授予重庆水务集团股份有限公司供排水特许经营权的批复（渝府2007122 号）文件，本公司及受本公司控制的供排水企业在公司成立之日起的 30 年特许经营期间，在特许经营区域范围内独家从事供排水服务，授权公司在特许经营区域内对向政府提供的污水处理服务和向用户提供的供水服务享有直接收费的权利，并自动享有在重庆实施并购与新建供排水项目的特许经营权。公司为重庆市最大的供排水一体化经营企业，具有厂网一体、产业链完整的优势。截至 2017 年 12 月 31 日，公司供水企业拥有 34 套制水系统（水厂），生产能力 218.60 万立方米/日；排水企业投入运行的污水处理厂有 51 个，污水处理业务日处理能力为 244.89 万立方米/日。2、经营方式和盈利模式优势。本公司所从事的污水处理业务主要采取政府特许、政府采购、企业经营的模式，按照“渝府2007122 号”文及重庆市财政局关于制定重庆水务集团股份有限公司污水处理服务结算价格核定办法的通知（渝财建2009607 号）的有关规定，污水处理服务结算价格的制定以公司污水处理业务获得合理利润为基础，结算价格标准每三年核定一次，确立了本公司作为污水处理服务提供商与政府作为采购者的市场经济主体关系，也用市场经济规则保证了本公司污水处理服务长期且稳定的合理利润。3、财务结构优势：资产负债率较低，财务结构稳健，现金流稳定。4、运营管理及技术/设备优势。公司致力于为社会提供安全、优质的供排水服务，坚持实施精益化管理、专业化运营，形成了集约化、标准化、专业化的运营管理体系。公司生产工艺成熟，供水和污水处理能力持续增长，供排水水质全面达到或优于国家标准。公司立足运营管理实际，坚持实施创新驱动发展战略，不断强化科技支撑，持续推动技术创新，着眼数字化智能化转型，编制完成信息化发展战略，积极推进“智慧水务”建设。公司建立了设备全寿命管控模式，实现设备选、用、管、修、废闭环管理，设备可靠性和利用率均有效提高。5、人才优势：公司从事供排水业务多年，培养和储备了大批优秀人才，是公司拓展主营业务、实施产业整合的中坚力量和重要资源。公司坚持从成功实践中选拔干部，采用开放迭代的方式，加强人员纵横交流，推动人才梯队建设，完善选人用人育人机制。拓展创新人才成长渠道，壮大创新人才队伍，弘扬劳模精神和工匠精神，营造良好创新生态，推进创新成果不断涌现。2017 年年度报告 11/199 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2017 年，公司董事会严格遵守公司法、证券法等法律法规和公司章程相关规定，规范运作，认真履行职责。公司上下讲政治、顾大局、干实事，坚持提质增效、稳中求进，努力推进改革发展各项工作，总体成效显著，较好完成了年度目标任务。（一）经营状况保持稳定 2017 年，公司实现营业收入 44.72 亿元，同比增加 0.40%；实现净利润 20.67 亿元（不含少数股东损益），同比增加 93.51%，主要原因：一是收到 2015 年 7 月至 2016 年 12 月重庆市政府集中采购污水处理收入增值税的退还额以及部分本期计缴本期返还的污水处理收入增值税退还额共计45,246 万元；二是重庆市财政局对公司实际承担的 2015 年 7 月-2016 年 12 月期间污水增值税及附加税费予以 26,800 万元补助；三是去年同期补提 2015 年 7 月至 12 月重庆市政府集中采购污水处理收入增值税及附加 18,581 万元。每股收益达到 0.43 元，较 2016 年增加 95.45%；总资产达到 201.21亿元，较年初减少0.57%；净资产（不含少数股东权益）141.76亿元，较年初增加5.69%；2017 年末公司资产负债率为 29.32%，较 2016 年末下降 4.15 个百分点，主要系公司缴纳上年计提的污水处理服务增值税及附加 57,063 万元所致。报告期内，公司自来水售水量及销售收入、污水处理结算量及结算收入均较 2016 年有所增长，虽然公司工程施工及其他业务收入主要是按重庆市国资委要求聚焦主业、推进建筑/房地产企业重组整合，公司所属建筑施工类子公司实施吸收合并、调整功能定位、停止对外承接风险较高的施工业务影响有所下降，但以上数据也表明，本公司基本面仍总体保持平稳态势，财务结构及资产状况保持良好。（二）供排水主业稳步发展，市场拓展难中有进 公司全力应对要素成本快速攀升、环境约束进一步加紧、污水项目改扩建及提标改造压力大、时间紧、条件难等多重因素影响，主动担当、积极作为，狠抓提质增效，“借势”环保督察整改和政府规划调整，全力以赴加快项目建设，努力推进和尚山、丰收坝、白洋滩等自来水厂扩建工程，通过狠抓工程措施和精细化管理等方式，实现了 22 个污水项目基本达一级 A 标运行，同时全力配合推进污水扩建项目实施。进一步强化市场意识，积极拓展市内外供排水主业市场：在市内加紧对接各区县政府，成功取得合川城区第二水源水厂项目，通过推进市委市政府交办、为关闭东渝水厂而实施的应急管网工程，全面覆盖原东渝水厂供水区域；市外，先后跟踪新疆、云南、四川、广东、海南等省区多个供排水主业项目，积极稳妥推进主业市场拓展。2017 年公司继续保持重庆本土市场优势，新增日污水处理能力 16.5 万 m3。此外，公司聚力拓宽污泥处置、垃圾渗滤液处理产业链，积极对接主城区和 22 个区县，中标石柱污泥处置项目、巫山垃圾渗滤液处理项目，与部分区县就污泥处置合作方式初步协商一致，全力推进污泥产业布局。（三）持续完善公司治理，不断提升内控水平 2017 年，董事会按照法定程序完成了新一届董事会的换届选举及新一届高管的聘任工作，巩固了公司法人治理结构。为进一步落实重庆市国资委及重庆市水务资产经营有限公司党委“国企党建工作要求进公司章程”的党建工作任务要求，把加强党的领导与完善公司治理相结合，明确党组织在公司法人治理结构中的法定地位，推动党组织发挥政治核心作用组织化、制度化、具体化，经公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过，公司对章程中有关党建工作的条款再次进行了修订、完善；公司所属 19家二级企业、33 家三级企业也相应对公司章程进行了修订并及时完成工商备案工作。公司及所属19 家单位还同步修订了“三重一大”决策制度、党委会、董事会、经营层议事规则等重要制度，同频共振推动了“三重一大”决策制度全面落实。2017 年，公司进一步加强内控管理力度，通过深化制度建设及执行情况检查、强化二级单位法人经济责任审计等专项工作，进一步加强内控工作力度，确保公司内部控制无重大缺陷。全年组织实施及接受外部审计项目 10 个；完成所属 6 家子公司现场专项检查及 2017 年度内部控制有效性进行的自我评价工作及审计工作，审计机构出具了标准无保留意见的内控审计报告。（四）坚持创新驱动发展战略，发展后劲不断积蓄 公司坚持创新驱动发展战略，通过成立创新驱动领导和实施机构，制定完善制度体系，建立健全创新评价体系，设立创新基金、奖励基金以全面鼓励创新，提升技术水平、降本增效，支撑企业2017 年年度报告 12/199 的可持续发展。着眼数字化智能化转型，以信息技术推动水务变革，实现集团做强做大发展战略，公司积极推进“智慧水务”建设，制定了涵盖大数据、云计算、信息安全、移动应用等板块的信息化战略规划，确立了以智慧服务、智慧调度、智能管网、智能决策为主的信息化发展战略并有序推进实施。（五）顺势谋变，积极推进体制机制改革 按照既定时间表、路线图，稳妥推进供给侧结构性改革。全力压缩管理层级，吸收注销了创新公司、民欣公司和鸡冠石项目公司，上收了金易管业、给水设计院股权，正平稳有序推进施工类企业整合等工作。直面矛盾、主动作为，多次研究、论证九龙水电项目工作，以扎实的工作力保科学决策。细化方案，强化协调，稳妥推进企业办社会职能剥离、移交工作。统筹兼顾，以点带面，积极推进体制机制改革，完成公司本部机构调整及定编定岗定责工作，及时启动所属企业的薪酬套改及“三定”工作，建立了分级分类考核体系，健全了全员考核机制。企业年金也正式落地运行。（六）环保主体责任落实有力，积极践行社会责任 2017 年，面对错综复杂的安全环保形势，公司以问题为导向，以精细化管理为抓手，强化源头治理，压实安全环保工作责任主体，严格落实“党政同责、一岗双责”安全生产责任制，安全管理体系建设日臻完善，安全生产和环保工作取得双丰收。全年责任死亡事故为零，供排水水质持续保持优质稳定。严守水质底线，未发生一例重大环境污染事故和供水水质事故。在保证运营生产的同时，公司积极响应国家节能减排号召，全年污水处理达标排放量 8.75 亿 m3，COD 削减量 23.98万吨，氨氮削减量 2 万吨；根据股东提议积极参与重庆市国资系统精准扶贫工作，对重庆贫困区县、西藏芒康县、市环卫工人捐赠现金 125 万元。一年来，公司上下团结一致，排难前行，改革发展各项工作取得了预期成绩，经营业绩稳健向好，完成了一个又一个“急、难、险、重”的任务。在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到目前所面临的不少困难问题：一是外部监管趋严，依法合规、民生保障及安全环保要求不断提高，环保督察和处罚力度持续升级，污水厂 A 标持续稳定运行、供水企业高峰保供等经营压力日益加大，需要全力以赴确保避免环保监管处罚、安全责任事故等。二是公司产业结构布局显得不尽科学均衡，主业核心竞争优势不明显，科技和信息化水平有待进一步提高，市场化机制有待完善，环境匹配体系、决策响应机制、工作流程尚待优化，市场开拓困难重重现状有待改变；三是尚需继续深化内部体制机制的改革创新，以推动公司可持续发展；四是干部队伍的发展理念、工作作风还应加快适应新时代的要求、满足转型升级的迫切需要。这些发展中的问题，必须继续发扬“扣扣子”、“担担子”、“钉钉子”精神，用水务人的智慧，逐个解决、击破。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司累计污水处理结算水量 91,437.30 万立方米，其中重庆市财政采购污水处理服务结算价格为 2.77 元/立方米，实现污水处理服务收入 214,884.39 万元，占公司总营业收入的48.06%；公司自来水累计售水量 44,652.96 万立方米，售水均价 2.70 元/立方米（不含税），实现自来水销售收入 120,659.62 万元，占公司总营业收入的 26.98%；公司工程施工及其他业务收入 111,611.54 万元，占公司总营业收入的 24.96%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 4,471,555,580.67 4,453,660,598.12 0.40 营业成本 2,409,940,093.44 2,779,645,236.10-13.30 销售费用 156,623,084.83 158,884,075.11-1.42 管理费用 649,230,804.64 628,630,258.37 3.28 财务费用-4,708,115.12 79,514,958.17-105.92 2017 年年度报告 13/199 经营活动产生的现金流量净额 1,997,218,195.37 2,129,175,624.38-6.20 投资活动产生的现金流量净额 256,135,566.07-813,235,002.54 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-1,637,071,109.34-1,408,337,628.11 不适用 研发支出 985,525.25 274,843.00 258.58 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，实现营业收入 447,155.56 万元，比 2016 年 445,366.06 万元增加 1,789.50 万元，增幅为 0.40%，其中，主营业务收入 364,172.99 万元,比去年同期增加 0.77%；其他业务收入82,982.57 万元,比去年同期减少 1.17%，主要系公司所属自来水企业供水安装业务减少所致。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）自来水销售 1,206,596,243.07 863,526,543.17 28.43 13.59 3.52 增加6.96 个百分点 污水处理收入 2,148,843,941.66 930,915,778.06 56.68 15.17 4.70 增加4.33 个百分点 工程施工收入 223,693,133.18 188,410,544.09 15.77-63.42-67.31 增加10.02 个百分点 其他收入 62,596,546.17 14,978,903.70 76.07-15.96-57.26 增加23.13 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）重庆市 3,577,474,719.70 1,950,257,145.42 45.49 4.26-9.34 增加8.18 个百分点 四川省 47,978,348.27 31,158,776.63 35.06-66.44-78.39 增加35.91 个百分点 山东省 16,276,796.11 16,415,846.97-0.85-31.98-32.95 增加1.46 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 2017 年年度报告 14/199 注：1、自来水销售收入、毛利率同比增加主要系从 2017 年 4 月起政府停止征收公用事业附加费所致。2、污水处理收入、毛利率同比增加主要系 2016 年补提了 2015 年 7 月至 2015 年 12 月期间重庆市财政集中采购污水处理服务收入增值税 16,590.09 万元，影响 2016 年污水处理收入相应减少所致。3、工程施工业务收入降幅较大主要是按重庆市国资委要求聚焦主业、推进建筑/房地产企业重组整合，公司所属建筑施工类子公司实施吸收合并、调整功能定位、停止对外承接风险较高的施工业务影响所致。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）自来水 51,758.00 万立方米 44,652.96 万立方米 0 5.04 6.12 污水处理 87,496.74 万立方米 91,437.30 万立方米 0 6.01 6.96 产销量情况说明 污水处理销售量超过生产量主要是由于少数污水处理厂的结算水量按保底量计算，因而高于其污水实际处理水量所致。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：万元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 自来水销售 电耗 23,233.10 26.90 24,161.46 28.96-3.84 自来水销售 药剂 1,489.70 1.73 1,343.82 1.61 10.86 自来水销售 人工 23,823.39 27.59 24,966.14 29.93-4.58 自来水销售 折旧及摊销 28,400.08 32.89 24,840.92 29.78 14.33 自来水销售 其他成本费用 9,406.39 10.89 8,104.43 9.72 16.06 污水处理 电耗 14,866.20 15.97 16,530.21 18.59-10.07 污水处理 药剂 6,479.45 6.96 4,901.79 5.51 32.19 主要系污水处理提标所致 污水处理 人工 22,522.66 24.19 21,517.50 24.2 4.67 污水处理 折旧及摊销 35,724.10 38.38 34,554.36 38.87 3.39 污水处理 其他成本费用 13,499.17 14.50 11,404.86 12.83 18.36 2017 年年度报告 15/199 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 235,056.59 万元，占年度销售总额 52.57%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 13,256.69 万元，占年度销售总额 2.96%。前五名供应商采购额 50,022.93 万元，占年度采购总额 34.03%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。2.2.费用费用 适用 不适用