600717_2017_天津港_2017年年度报告_2018-03-23.pdf

2017 年年度报告 1/179 公司代码：600717 公司简称：天津港 天津港股份有限公司天津港股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 赵明奎 因公出差 刘庆顺 三、三、中审华会计师事务所（特殊普通合伙）中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保标准无保留意见留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人梁永岑梁永岑、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人诸葛涛诸葛涛及会计机构负责及会计机构负责人（会计主管人员）人（会计主管人员）毛永强毛永强声明：保证年度报告中财务报告的真实、声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度母公司实现净利润 1,210,142,807.99 元，按公司法和本公司章程规定，提取10%的法定盈余公积金 121,014,280.80 元和 5%的任意盈余公积金60,507,140.40 元后，加年初未分配利润 5,539,988,517.17 元，扣除实际分配的 2016 年度现金股利 380,172,590.24 元，累计可供股东分配的利润为 6,188,437,313.72 元。根据公司发展需要，董事会提出 2017 年度利润分配预案：拟以 2017年 12 月 31 日股本总额 1,674,769,120.00 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.48 元（含税），计 247,865,829.76 元，剩余未分配利润 5,940,571,483.96 元结转至以后分配。2017 年年度报告 2/179 六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 3/179 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.29 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.43 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.46 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.47 第九节第九节 公司治理公司治理.56 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.61 第十一节第十一节 财务报告财务报告.62 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.179 2017 年年度报告 4/179 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 天津证监局 指 中国证券监督管理委员会天津监管局 上交所 指 上海证券交易所 中登公司上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 集团公司、本集团 指 天津港（集团）有限公司 天津港发展 指 天津港发展控股有限公司 显创公司 指 显创投资有限公司 公司、本公司、股份公司、天津港股份 指 天津港股份有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 天津港股份有限公司 公司的中文简称 天津港 公司的法定代表人 梁永岑 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 郭小薇 联系地址 天津市滨海新区津港路99号 电话 022-25702708 传真 022-25706615 电子信箱 guoxiaoweitianjin- 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 天津自贸区（天津港保税区）通达广场1号A区 公司注册地址的邮政编码 300461 公司办公地址 天津市滨海新区津港路99号 公司办公地址的邮政编码 300461 公司网址 www.tianjin- 电子信箱 tianjinporttianjin- 2017 年年度报告 5/179 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 董事会秘书处、上交所 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 天津港 600717 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事 务 所（境内）名称 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 天津市和平区解放路 188 号信达广场 35 层 签字会计师姓名 梁雪萍、尹琳 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 14,234,410,632.21 14,101,285,875.23 13,046,687,039.46 0.94 16,585,222,839.92 15,402,416,822.53 归属于上市公司股东的净利润 823,876,471.76 1,341,329,135.31 1,263,686,720.41-38.58 1,323,547,901.19 1,225,387,416.07 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 831,918,241.30 1,246,416,559.00 1,246,416,559.00-33.26 1,193,098,650.27 1,193,098,650.27 经营活动产生的现金流量净额 1,855,674,806.86 2,479,259,337.61 2,360,466,117.07-25.15 2,446,348,847.34 2,257,221,345.87 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 15,680,010,866.07 17,553,663,181.82 15,354,802,394.24-10.67 17,167,755,133.50 14,469,512,252.36 总资产 36,031,500,145.80 35,874,681,531.67 32,282,626,045.87 0.44 37,241,002,012.29 33,593,514,609.86 2017 年年度报告 6/179 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.49 0.80 0.75-38.75 0.79 0.73 稀释每股收益（元股）0.49 0.80 0.75-38.75 0.79 0.73 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.50 0.74 0.74-32.43 0.71 0.71 加权平均净资产收益率（%）4.78 7.73 8.47 减少2.95个百分点 7.93 8.73 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.82 7.18 8.36 减少2.36个百分点 7.15 8.50 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和润和归归属于上市公司股东的净资产差异情况属于上市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、20172017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 3,476,722,410.59 3,741,520,713.45 3,548,495,942.38 3,467,671,565.79 归属于上市公司股东的净利润 265,684,020.65 282,083,914.77 252,656,198.82 23,452,337.52 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 271,579,928.42 282,441,447.82 267,345,276.08 10,551,588.98 经营活动产生的现金流量净额 298,791,270.33 539,840,577.30 602,954,756.33 414,088,202.90 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 公司本期发生同一控制下企业合并，对第一季度及第二季度数据进行追溯调整。2017 年年度报告 7/179 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益-8,898,379.08-4,856,652.84 51,843,460.15 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 30,466,270.53 29,835,578.35 31,648,197.86 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-8,530,097.91 77,642,414.90 98,160,485.12 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,166,352.92 408,694.86 1,994,782.47 对外委托贷款取得的损益 12,025,865.14 29,771,933.96 17,537,500.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-39,573,819.58-28,216,615.72-25,059,154.62 少数股东权益影响额 1,472,631.73-2,070,032.97-8,053,247.67 所得税影响额 2,829,406.71-7,602,744.23-37,622,772.39 合计-8,041,769.54 94,912,576.31 130,449,250.92 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产 382,571,308.25 739,021,743.19 356,450,434.94 合计 382,571,308.25 739,021,743.19 356,450,434.94 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 8/179 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）公司主要业务及业绩驱动因素 公司前身为天津港储运股份有限公司，是 1992 年由天津港务局独家发起以定向募集方式设立的股份有限公司。1996 年 6 月 14 日，公司在上海证券交易所挂牌上市，成为全国首家港口上市公司。公司业务主要包括装卸、销售、物流和港口综合配套服务等。公司主要货类包括散杂货、集装箱等。公司经营范围：商品储存；中转联运、汽车运输；装卸搬运；集装箱搬运、拆装箱及相关业务；货运代理；劳务服务；商业及各类物资的批发、零售；经济信息咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；自有房屋、货场、机械、设备的租赁业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司业绩主要驱动因素：一是宏观经济形势包括国内外经济发展水平和发展趋势对港口行业和公司发展有着重要影响。二是国家产业政策调整对公司经营产生直接影响。三是腹地经济发展状况直接关系到公司各类货源的业务量。四是公司港口等级、泊位能力和综合服务水平直接决定着公司货源招揽和作业能力。（二）所属行业发展形势及公司所处地位 公司从事的港口行业属国民经济基础产业，整个行业的发展水平与宏观经济发展水平紧密相关。全球化受阻、地缘政治紧张，世界经济不稳定性和不确定性进一步凸显。我国经济运行在稳中求进总基调下，继续保持在合理区间，以供给侧结构性改革为主线的经济转型升级进一步深入。党的十九大提出建设海洋强国、交通强国、贸易强国，探索建设自由贸易港，推动形成全面开放新格局，为公司发展提供了广阔空间。各项环保政策、措施频繁出台，环保立法逐渐规范和完善，生态保护、环境治理取得新进展。上述一系列变化对公司的发展提供了难得的机遇和巨大的挑战。近年来港口行业总体呈现出了竞合加强的态势。一是近年来我国港口2017 年年度报告 9/179 货物和集装箱吞吐量总体保持增长，增速稳中向好。二是港口之间的竞争日益激烈，由规模竞争为主转向规模、物流、服务、环保和科技等综合能力的竞争。同时港口之间合作日趋紧密，尤其行政区内和国家战略框架下港口企业的整合成为一个新的趋势。三是绿色港口和智慧港口成为港口发展新的方向。借助互联网、大数据等信息化手段、平台，提高管理效率，降低运营成本。推动建设绿色港口，营造良好生态环境。天津港坐落于天津滨海新区，背靠国家新设立的雄安新区，是京津冀的海上门户，是中蒙俄经济走廊东部起点、新亚欧大陆桥重要节点、21世纪海上丝绸之路战略支点。天津港货物吞吐量近年一直居于我国港口前列。公司作为天津港装卸物流产业运营主体，是集货物装卸、港口物流及其它相关港口服务为一体的大型港口综合服务商。公司积极适应外部政策、环境变化，主动作为，抢抓“一带一路”、雄安新区建设和京津冀协同发展等重大战略机遇，不断整合优化港口资源，提高码头资源综合利用效率，提升综合服务能力和竞争能力，服务国家发展总体战略，为建设交通强国贡献力量。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 公司收购天津港发展控股有限公司及其全资附属公司持有的天津港第二港埠有限公司 100%股权，交易价格 104,154.22 万元；收购天津港集装箱码头有限公司 100%股权，交易价格 151,216.96 万元；收购天津港海丰保税物流有限公司 51%股权，交易价格 26,216.60 万元；收购天津港联盟国际集装箱码头有限公司 40%股权，交易价格 74,786.14 万元；收购天津港欧亚国际集装箱码头有限公司 40%股权，交易价格 55,602.40 万元；并向天津港发展控股有限公司全资附属公司转让天津港轮驳有限公司100%股权，交易价格 75,752.81 万元。截至 2017 年三季度，所涉 6 家标的公司已完成工商登记变更。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。2017 年年度报告 10/179 1.1.优越的地理区位优越的地理区位 公司地处的天津港位于京津城市和环渤海经济圈的交汇点上，是中国北方对外开放的门户与重要的对外贸易口岸，是世界等级最高的人工深水大港，是连接东北亚和辐射中西亚的纽带。2.2.广阔的腹地面积广阔的腹地面积 天津港对内辐射力强，腹地面积近 500 万平方公里，占全国总面积的52。腹地经济的发展对公司的业务提供了支撑，腹地经济的发展潜力为公司未来发展创造了巨大空间。3.3.良好的发展环境良好的发展环境 党的十八届三中全会明确提出，加快同周边国家和区域基础设施互联互通建设，推进丝绸之路经济带、海上丝绸之路建设，形成全方位开放新格局。“一带一路”建设、雄安新区建设、国家加强环渤海及京津冀地区经济协作重大战略的实施、天津自贸区建设的战略部署、天津市和滨海新区的全面开发开放，为天津港带来更为广阔的发展空间。加快建设中国北方国际航运核心区，为公司的发展创造了良好的外部环境。4.4.独特的经营优势独特的经营优势 天津港拥有同时满足四艘船舶双向进出港的全国等级最高的 30 万吨级人工深水复式航道，可接卸所有进出渤海湾的大型船舶以及世界上最大的集装箱船舶。公司拥有多个先进的集装箱、原油和滚装等现代化、专业化码头，是沿海港口码头功能最齐全的港口之一。公司围绕加快企业转型升级、为客户提供高端高质的增值服务，持续加大市场开拓力度与产品服务类型，在集装箱和滚装汽车等业务上不断取得新的突破。面对经济形势、行业环境、安全生产和绿色环保等方面的深刻变化，公司坚持港口转型升级、企业提质增效不动摇，在服务国家战略和转型升级中谋求新的突破，形成新的竞争优势。2017 年年度报告 11/179 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2017 年是公司面对复杂经营局面、经受严峻考验的一年。周边港口竞争、汽运煤停运、安全环保硬约束加强、发改委反垄断调查等给公司货源开发、生产组织、现场管理带来极大挑战，公司收入增长受限，相关成本投入进一步加大。面对各种不利局面，公司牢牢把握“港口转型升级、企业提质增效”的要求，狠抓结构调整、功能升级和改革创新，攻坚克难、奋力拼搏，各项工作取得积极进展。(一)统筹推进，实施资产重组，成功解决同业竞争问题。科学酝酿制定方案，加强两地工作协同，积极做好股东沟通，方案获得高票通过；履行了对资本市场承诺，进一步树立了资本市场信用形象；明确公司“装卸物流产业运营主体”定位，拓展公司经营发展空间；恢复公司市场功能，为后续借力资本市场发展开辟了道路。（二）密切跟进市场，主动适应形势，积极应对各类挑战。拓展集装箱业务发展空间。主动把握市场，加强集装箱新增航线开发；提升环渤海运力，提高环渤海内支线运量；深化与两翼港口业务合作，区域航线布局不断优化；促进沟通协作，融合港航路资源。调整散杂货业务结构。开发边际市场，恢复钢材班轮航线运量；加大品牌开发，滚装汽车业务形成新的增长点；创新营销手段，应对货源竞争；加快大宗散货物流基地建设，创新散货物流模式；加强与铁路合作，推进集疏运体系建设；组织客户推介活动，引导煤炭运输向铁路运输转变；促进煤炭铁路运输增量，最大程度降低汽运煤停运不利影响。提升生产保障能力。加强船舶计划组织管理，提升生产效率；加强航道计划管理，提升通航效率；加强集疏运计划管理，提升集疏运效率。（三）多措并举，防控风险，投融资管理持续深化。统筹资金运营管理，加强债务风险预警和应急处置管控，防范公司资金风险，提高资金使用效率；加强股权投资与项目管理工作，做好股权管控；积极推进低效企业股权转让、注销，优化股权投资结构，控制投资风2017 年年度报告 12/179 险，提升投资效益。（四）深化改革，加大业务板块整合，专业化运营格局逐步形成。推动并完成所属公司股权整合，进一步统筹生产资源，提高资产效能，更好地适应专业化、规模化、集约化发展的需要。在设施建设、资源管理等方面实现统筹协同。（五）齐抓共管，强化落实，安全生产工作扎实有效推进。完善安全风险管控体系，梳理完善规章制度，研究推进安全生产“单元化”试点；全面开展安全大检查，有效整改一批隐患；积极参与可视化管控等信息化建设，拓展数字化管理系统功能。（六）强基固本，技术引领，科技建设迈出坚实步伐。完善招标采购、转让报废等制度，管理更加高效规范；物资交易平台投入运营，助力降低采购成本；清洁化技术应用加快，综合能源单耗不断下降；申请多项专利、授权，科技能力得到提升。（七）全面部署，坚决落实，环保治理取得成效。坚决落实大气污染综合治理部署，提前完成停止接收公路运输煤炭任务。集中开展南疆港区环境治理，港区面貌焕然一新。实施一批环保科技创新项目，推动环保管理水平升级。推进构建环境风险应急体系建设，夯实环境风险管控基础。加大环保设备设施投入，确保各项工作落到实处。（八）加强党建，修订章程，为党的领导提供制度保障。组织完成党建内容进入公司章程的修订、审批工作。积极与公司股东沟通，争取对党建内容进章程事项的支持，以 99.84%赞成率通过股东大会审议，为落实党组织在公司治理结构中的法定地位提供了制度保障。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 为解决同业竞争问题，2017 年三季度公司完成与天津港发展之间的股权交易（以下简称“资产重组”）,即公司收购天津港发展及其全资附属公司持有的天津港第二港埠有限公司 100%股权、天津港集装箱码头有限公司 100%股权、天津海丰物流有限公司 51%股权、天津港欧亚集装箱码头有限公司 40%股权和天津港联盟集装箱码头有限公司 40%股权，并向其2017 年年度报告 13/179 全资附属公司出售公司持有的天津港轮驳有限公司 100%股权，公司经营规模实现增长。2017 年，公司完成货物吞吐量 39,125 万吨，较去年同期增长 4.10%；完成散杂货吞吐量 26,838 万吨，较去年同期下降 11.53%；完成集装箱吞吐量 1,150 万 TEU，较去年同期增长 60.21%。其中由于资产重组交易新增吞吐量 5,824 万吨，新增散杂货吞吐量 1,382 万吨，新增集装箱吞吐量408.8 万 TEU。2017 年，公司实现营业总收入 142.34 亿元，较去年同期增长 9.10%，较调整后去年同期增长 0.94%，主要原因是销售业务增长。公司营业总成本为130.25亿元，较去年同期增长16.89%，较调整后去年同期增长7.83%，主要原因是随着销售收入的增加，销售成本上升。2017 年，公司实现利润总额 15.71 亿元，较去年同期下降 29.19%，较调整后去年同期下降 32.43%，主要原因是公司煤炭及制品、矿石、钢材等主干货类装卸业务量减少，装卸业务利润总额下降。实现归属母公司所有者的净利润为 8.24 亿元，较调整后去年同期减少 5.17 亿元，降低38.58%。公司资产负债率 42.24%，流动比率 0.91。天津港于 2017 年 4 月底停止接收公路运输煤炭，集疏港煤炭全部由铁路运输。受货源发货地和天津港铁路疏运条件、能力以及铁路发运量限制，公司煤炭及制品吞吐量同比下滑 30.15%。受钢铁行业去产能和矿石集港车辆减少、矿石货源分流影响，公司金属矿石吞吐量同比下滑 14.10%。由于国内钢材价格上涨和部分国家实施贸易保护，外贸钢材吞吐量下降，公司钢材吞吐量同比下滑 21.76%。公司原油吞吐量保持稳定。公司滚装汽车业务发展势头强劲，“一带一路”带动外贸出口业务增长，滚装汽车吞吐量同比增长 20.17%。集装箱业务形成新的盈利能力，通过新航线开发和资产重组提升集装箱业务规模，集装箱吞吐量同比增长 60.21%。2017 年，公司面临前所未有的挑战，汽运煤停运、安全环保高压推进、港口行业反垄断调查，公司发展形势空前严峻。特别是汽运煤停运打破了天津港多年来形成的传统集疏运模式，给公司货源开发、生产组织带2017 年年度报告 14/179 来严重影响。面对这一不利局面，公司管理层带领广大员工，精诚团结，变压力为动力，变困境为契机，主动作为，迎难而上，采取切实有效招法，破解生产经营难题。一是积极应对，最大程度减少汽运煤停运等因素对公司经营的不利影响。加强与铁路部门沟通，争取铁路运输政策支持；加强资源配置，提升火车运输接卸能力；构建远程物流基地，努力打造铁路钟摆式运输路线；推进煤炭“散改集”运输，提升集装箱煤炭运量。通过多措并举，公司实现全年火车煤炭运量同比增长约 25%。二是积极拓展市场空间，以“增量”弥补货源损失。公司进一步培育优势货类，加强滚装汽车品牌开发力度，形成新的增长点；强化集装箱航线开发，通过资产重组提升集装箱运营规模，两大业务吞吐量同比增长约 56%。公司吞吐量下滑幅度得到有效遏制，最大限度地降低了汽运煤停运带来的不利影响，为公司后续稳定发展奠定了基础。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 14,234,410,632.21 14,101,285,875.23 0.94 营业成本 11,140,790,087.44 10,158,001,804.84 9.68 管理费用 1,476,029,584.26 1,557,788,454.11-5.25 财务费用 344,336,991.14 273,275,900.40 26.00 经营活动产生的现金流量净额 1,855,674,806.86 2,479,259,337.61-25.15 投资活动产生的现金流量净额-1,455,760,973.92-420,932,284.16-245.84 筹资活动产生的现金流量净额-1,160,846,379.03-2,308,588,907.72 49.72 研发支出 182,271,415.76 193,651,963.05-5.88 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2017 年，公司营业收入中主要为装卸收入及销售收入，占营业收入的 86.85%，其中：装卸收入：本期公司实现装卸收入 60.52 亿元，占营业收入的42.52%，较上年同期 71.19 亿元下降 10.67 亿元，降低 15.00%。主要原因是公司煤炭及制品、矿石、钢材等主干货类装卸业务量减少。2017 年年度报告 15/179 销售收入：本期公司实现销售收入 63.10 亿元，占营业收入的44.33%，较上年同期 49.59 亿元增加 13.51 亿元,增长 27.25%。主要原因是燃油价格上涨及销量增加。公司归属于母公司净利润减少主要是装卸业务毛利下降所致。单位：元 币种：人民币 年份 装卸收入 装卸毛利占比 装卸毛利率 主要品种 2015 年 6,851,938,315.42 74.36%41.37%集装箱、焦炭、原煤、金属矿石、钢铁、原油、车辆 2016 年 7,119,409,768.39 77.15%42.73%集装箱、焦炭、原煤、金属矿石、钢铁、原油、车辆 2017 年 6,051,769,111.56 71.59%36.59%集装箱、焦炭、原煤、金属矿石、钢铁、原油、车辆 单位：元 币种：人民币 年份 销售收入 销售毛利占比 销售毛利率 主要品种 2015 年 8,160,458,263.34 2.09%0.98%金属矿石、焦炭、煤炭、燃油 2016 年 4,959,471,845.45 2.20%1.75%煤炭、燃油 2017 年 6,310,792,079.54 5.04%2.47%煤炭、燃油 注：（1）销售业务毛利率：2017 年销售毛利率上升，主要原因是燃油价格上涨，整体获利较好。（2）装卸业务毛利率：2017 年装卸业务毛利率下降，主要原因是公司煤炭及制品、矿石、钢材等主干货类装卸业务量减少，装卸收入下降；同时受固定成本因素影响，装卸成本下降幅度小于装卸收入下降幅度。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）装卸业务 6,051,769,111.56 3,837,175,739.64 36.59-15.00-5.89 减少 6.14 个百分点 销售业务 6,310,792,079.54 6,154,744,717.85 2.47 27.25 26.31 增加 0.72 个百分点 港口物流业务 1,732,261,408.87 1,414,147,398.57 18.36-4.59-7.90 增加 2.93 个百分点 港口服务及其他业务 950,439,738.28 531,596,251.04 44.07-23.37-22.43 减少 0.68 个百分点 抵销 -810,851,706.04-796,874,019.66 -21.54-21.32 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 公司占主营业务收入 10%以上的主要业务为装卸业务、销售业务和港口物流业务。2017 年年度报告 16/179 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)装卸业务 装卸成本 3,837,175,739.64 34.44 4,077,325,968.10 40.14-5.89 销售业务 销售成本 6,154,744,717.85 55.25 4,872,731,908.45 47.97 26.31 港口物流业务 港口物流成本 1,414,147,398.57 12.69 1,535,381,206.20 15.11-7.90 港口服务及其他业务 港口服务及其他成本 531,596,251.04 4.77 685,303,226.44 6.75-22.43 抵销 -796,874,019.66 -1,012,740,504.35 成本分析其他情况说明 适用 不适用 本期装卸业务、港口物流业务、港口服务及其他业务同比变动较平稳，均未超过 30%。(4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 144,052.15 万元，占年度销售总额 10.12%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 507,795.19 万元，占年度采购总额 81.53%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。其他说明 无 2.2.费用费用 适用 不适用 3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 177,831,064.24 本期资本化研发投入 4,440,351.52 研发投入合计 182,271,415.76 研发投入总额占营业收入比例（%）1.28 公司研发人员的数量 726 研发人员数量占公司总人数的比例（%）8.50 研发投入资本化的比重（%）2.44 2017 年年度报告 17/179 情况说明情况说明 适用 不适用 公司高度重视科技创新工作，以提高自主创新能力为核心，着力满足经营发展中的重大科技需求，着力促进企业科技资源的高效配置，着力加快科技成果向现实生产力转化，坚持方向指引、制度保障与能力建设相结合，坚持基础研究、综合集成与推广应用相结合，为实现公司提质增效提供了有力的技术保障。2017 年公司科技研发经费投入18,227 万元，完成科技项目209 项；荣获省部级科技进步奖 2 项，天津市专利优秀奖 1 项；申请国家专利 56项，其中发明专利 14 项；授权国家专利 30 项，其中发明专利 7 项。公司部分主要项目进展情况及效果：（1）本期费用化研发投入 177,831,064.24 元，均已计入当期损益。单位：元 币种：人民币 主要项目名称 金额 南 26#码头信息化建设项目 7,204,633.62 天津港远航散货码头有限公司生产信息化系统项目（三期）6,273,743.95 港口煤炭作业抑尘技术的研究与应用 5,310,680.07 翻车机嵌入式料位仪系统的研究与应用 5,013,621.20 线上航运中心项目研究 4,945,291.42 电子支付平台二期项目研究 4,281,443.97 综合防尘治理方案的研究与实施 4,130,216.80 现场作业安全监控平台（4G）研发 4,104,348.17 翻车机翻车作业功能拓展研究 3,515,968.83 门机作业自动计量系统的研究与应用 3,406,782.09 （2）本期资本化研发投入 4,440,351.52 元，项目均已完成。单位：元 币种：人民币 主要项目名称 金额 天津港物资交易平台 3,722,383.52 业务信息管理系统 607,968.00 业务交接班系统 110,000.00 4.4.现金流现金流 适用 不适用 现金流量分析现金流量分析 2017 年年度报告 18/179 单位：元 币种：人民币 本期金额 上期金额 增减额 变动比例 一、经营活动产生的现金流量 经营活动现金流入小计 14,489,110,353.00 13,932,615,276.37 556,495,076.63 3.99%经营活动现金流出小计 12,633,435,546.14 11,453,355,938.76 1,180,079,607.38 10.30%经营活动产生的现金流量净额 1,855,674,806.86 2,479,259,337.61-623,584,530.75-25.15%二、投资活动产生的现金流量 投资活动现金流入小计 1,337,355,499.92 446,827,690.2 890,527,809.72 199.30%投资活动现金流出小计 2,793,116,473.84 867,759,974.36 1,925,356,499.48 221.88%投资活动产生的现金流量净额-1,455,760,973.92-420,932,284.16-1,034,828,689.76-245.84%三、筹资活动产生的现金流量 筹资活动现金流入小计 3,563,270,035.00 3,587,516,835.00-24,246,800.00-0.68%筹资活动现金流出小计 4,724,116,414.03 5,896,105,742.72-1,171,989,328.69-19.88%筹资活动产生的现金流量净额-1,160,846,379.03-2,308,588,907.72 1,147,742,528.69 49.72%四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-18,674,467.50 27,543,973.71-46,218,441.21-167.80%五、现金及现金等价物净增加额-779,607,013.59-222,717,880.56-556,889,133.03-250.04%经营活动现金流入