600959_2017_江苏有线_2017年年度报告_2018-04-23.pdf

2017 年年度报告 1/173 公司代码：600959 公司简称：江苏有线 江苏省广电有线信息网络股份有限公司江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/173 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 陆玉方 公务 顾汉德 独立董事 熊澄宇 公务 李红滨 独立董事 付 洋 公务 李红滨 三、三、江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人顾汉德顾汉德、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人陈健陈健 及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）景旭景旭声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 鉴于公司重大资产重组项目正在报请中国证监会审核过程中，公司董事会拟定2017年度暂不实施利润分配，也不实施资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展可能面对的风险等内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 3/173 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.23 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.40 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.43 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.44 第九节第九节 公司治理公司治理.51 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.54 第十一节第十一节 财务报告财务报告.55 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.173 2017 年年度报告 4/173 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 江苏有线、公司、本公司 指 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 云媒体电视 指 江苏有线自主研发的多媒体综合服务信息平台，高效整合电视、广播、报刊、互联网四大媒体，开展视频业务、通讯业务和互联网业务，为用户提供融合三网的全方位服务 数字化整转 指 把传统的模拟电视信号转换成数字电视信号 全程全网 指 全网资源共享，互联互通，统一运营管理 双向化改造 指 把广播式的单向有线电视网络通过技术改造变成具有回放功能的双向网络 发展公司 指 江苏有线网络发展有限责任公司 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 公司的中文简称 江苏有线 公司的外文名称 Jiangsu Broadcasting Cable Information Network Corporation Limited 公司的外文名称缩写 JSCN 公司的法定代表人 顾汉德 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 陈侃晔 杨彦歆 联系地址 江苏省南京市北京东路4号 江苏省南京市北京东路4号 电 话 025-83187799 025-83187799 传 真 025-83187722 025-83187722 电子信箱 JSCN JSCN 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 南京市江东中路222号南京市奥体体育科技中心六楼 公司注册地址的邮政编码 210019 公司办公地址 江苏省南京市北京东路4号 2017 年年度报告 5/173 公司办公地址的邮政编码 210008 公司网址 http:/ 电子信箱 JSCN 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 江苏有线 600959 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 22-23 层 签字会计师姓名 李来民、张冀 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 华泰联合证券有限责任公司 办公地址 深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层 签字的保荐代表人姓名 张雷、宁敖 持续督导的期间 2015 年当年及其后两个完整会计年度 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 8,095,104,575.05 5,421,823,716.45 49 4,661,453,877.85 归属于上市公司股东的净利润 783,466,408.26 874,041,799.15-10 774,223,833.48 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 684,702,983.30 785,363,296.47-13 716,307,730.18 经营活动产生的现金流量净额 2,764,112,551.61 2,534,166,401.40 9 2,303,232,325.23 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 归属于上市公司股东的净资产 13,359,755,363.77 12,964,741,935.41 3 12,090,700,136.26 2017 年年度报告 6/173 总资产 32,203,488,491.51 31,660,202,732.15 2 18,584,449,224.11 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）0.20 0.23-13 0.21 稀释每股收益（元股）0.20 0.23-13 0.21 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.18 0.20-10 0.20 加权平均净资产收益率（%）5.95 6.98 减少1.03个百分点 8.66 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）5.20 6.27 减少1.07个百分点 8.01 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,866,157,793.63 2,029,688,964.28 1,951,481,433.01 2,250,776,384.13 归属于上市公司股东的净利润 205,518,219.96 174,651,136.03 223,063,914.26 180,233,138.01 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 195,922,463.39 155,897,846.08 200,941,593.46 131,941,080.37 经营活动产生的现金流量净额 375,526,534.72 1,359,109,519.25-144,617,436.93 1,174,093,934.57 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 2017 年年度报告 7/173 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适用）2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益 144,096,423.31 90,353,856.02 30,867,725.22 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 37,468,952.22 45,291,899.21 36,329,323.62 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 2,432,059.24 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调 2017 年年度报告 8/173 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-6,801,222.26 2,868,012.18-3,847,101.92 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-75,238,086.91 -49,413,191.93-7,025,976.03 所得税影响额-762,641.40 -422,072.80-839,926.83 合计 98,763,424.96 88,678,502.68 57,916,103.30 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务 公司主要从事广电网络的建设运营，广播电视节目传输，数据宽带业务以及数字电视增值业务的开发与经营，按照国家有关法律、法规，对江苏省广播电视传输网络实行统一规划、统一建设、统一管理、统一运营，实现省、市、县三级网络互联互通，建设一个技术先进、性能完善、安全可靠、国内领先的有线广播电视传输平台和公共信息服务基础网络，把社会效益放在首位，实现社会效益和经济效益相统一，为江苏省各地广播电视台提供优质服务和安全播出保障，为党和政府舆论宣传功能的发挥提供强有力支撑，为江苏社会经济发展和信息大省、文化强省建设做贡献。自 2008 年设立以来公司主营业务未发生变化。（二）经营模式 1、基本销售模式。公司主要通过规划建设广电网络干线网和用户分配网取得城建配套费收入和入网费收入；通过传输节目向电视台或内容提供商收取卫星落地费或节目传输费；向用户提供电视节目收视业务、视频点播等基本业务和增值业务，向用户收取收视维护费和增值服务费；通过广电网络向用户提供互联网接入服务，向用户收取有线宽带使用费。公司有线电视业务和宽带业务主要通过实体营业厅、客服热线和网上营业厅进行销售。宽带业务与有线电视组合进行推广，同时开通有线电视和宽带业务将享受一定优惠。2、业务收费模式。公司的有线电视业务和宽带业务客户对象主要为个人，传统广电网络运营商主要依靠营业厅现金的方式向用户收取基本收视维护费、数字电视增值服务费和宽带使用费。公司营业厅现金收取的管理主要依靠 BOSS 计费系统完成。公司现金收银系统运作良好，能够保证现金收缴业务的及时和准确。公司成立以来，一直致力于方便用户，向用户提供丰富的缴费方式，目前公司个人用户缴费方式除了营业厅现金收取外，还包括银行代扣代缴、银行终端缴费、网上营业厅和云媒体平台支付等。3、传输业务模式。公司的节目传输包括中央台、各地方卫视频道、购物频道的落地传输以及省内各地方频道的传输。一般由省公司或者拟传输地区的分、子公司与对方电视台签订传输协议，协议期从几个月到 3 年不等，公司保证签约地区相关频道内容能够按照合同相关要求送达用户。公司每年根据合同约定的金额，在传输服务期内根据为其提供服务归属期计算并确认当期节目传输收入。4、入网业务和城建配套业务模式。对于新建小区，开发商须在缴纳土地出让金的同时缴纳有线电视相关配套费。公司根据各地物价局批准的收费标准，向房地产商或政府代收部门收取城建2017 年年度报告 9/173 配套费。有线电视的城建配套费主要包括从主干网至用户终端的施工工程费、材料费及其他费用，公司负责小区广电网络的建设及接入到户，待小区网络建设完毕后确认收入。对于已建小区新装用户，一般由客户通过营业厅、服务电话、互联网平台等方式进行预约，公司安排专人上门安装并收取费用。（三）行业情况 按照证监会行业划分，江苏有线属于电信、广播电视和卫星传输服务行业中的有线广播电视传输行业。依据中国广播电视网络有限公司与格兰研究发布的 2017 年第四季度 中国有线电视行业发展公报中的统计数据。2017 年，我国有线电视用户总量 2.45 亿户，数字电视用户 2.09 亿户，数字化率 85.45%；其中有线数字电视缴费用户持续下滑至 1.53 亿户，数字电视用户缴费率跌至 73.2%；有线双向网络覆盖用户 1.65 亿户，双向网渗透用户 8251.4 万户，双向网络覆盖面进一步扩大；宽带用户年度净增 870.6 万户，总量达到 3498.5 万户；高清用户年度净增超 1100 万户，总量达到 8902 万户；智能终端数量达到 1253 万户，持续高速增长。2017 年，整体行业发展呈现以下特点：1、有线电视用户规模持续负增长，其中数字电视缴费用户流失超 900 万户。2、双向网络改造持续推进，网络资源利用率提升。3、IP 化、智能化趋势明显，智能终端、4K 用户加速增长。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司发展的核心竞争力主要体现在三个方面：一是用户规模庞大。截至 2017 年底，公司联网数字电视终端累计 2621.02 万台。其中互动终端累计达 600.69 万台；高清互动终端累计达 507.75 万台；云媒体终端累计达 217.97 万台。全省总体互动率达 38.52%，平均每 100 户拥有 38 台互动终端。随着全省广电网络进一步整合、吸收合并工作取得关键进展，公司的网络覆盖会进一步扩大，规模效益会更加明显。二是业务结构合理。在经济总量大幅增长的同时，收入结构更加优化。基本传输业务收入所占比重降低，互动、高清、宽带等增值业务占比正不断提高，公司正从以单一传统业务为主向多种盈利模式转型。三是网络质量优秀。经过不断的升级改造，江苏有线的电视干线网成为全国第一家，实现地埋和架空两条通道、提供双路由环网保护的有线电视网。有线电视接入网完成省辖市的双向化改造，具备提供互动媒体全业务的能力。在全国率先建成了支撑千万级用户规模，双向互动、高清、异地备份的业务运营平台。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2017 年，公司面对复杂的宏观经济形势、严峻的市场竞争压力和繁重的经营发展任务，坚持“稳中求进、稳中求好”的工作总基调，以“聚力主业、聚焦创新”统揽全局，牢固树立和贯彻新发展理念，适应把握引领广电网络发展新常态，不断强化自身核心竞争力，全公司迎难而上，负重前进，各项工作有序推进，亮点纷呈，很好的使公司保持了健康、可持续的发展。并在 2017年，连续第八次被评为“全国文化企业三十强”。报告期内，公司重点工作情况如下：（一）迎接十九大，学习贯彻十九大。2017 年，公司围绕迎接十九大召开、学习宣传贯彻十九大精神这一大局，认真履行政治责任和社会责任。按照国家新闻出版广电总局和省新闻出版广2017 年年度报告 10/173 电局的要求，公司年初就对安全保障工作作出了专项部署、制定了详细计划，全年组织应急演练40 余次，排查各类问题和隐患 300 多个，建立了一套规范高效的保障机制。公司还超前规划安播保障硬件设备，加强传输系统、供配电、信息安全、信源监控等配置，提升保障能力和等级。经过精心准备、周密部署，省市县三级运维播控单位有机联动、狠抓落实，圆满完成了十九大安全保障任务。十九大胜利闭幕后，按照中央和省委部署，公司迅速进行传达学习贯彻，要求全体干部员工原原本本、原汁原味开展学习。通过学习，公司上下把思想认识统一到十九大精神上，扎实做好各项工作。（二）在“两个效益”上聚力，发展质量不断提升。作为国有文化企业，公司坚持围绕中心、服务大局、加快发展，努力实现社会效益和经济效益有机统一。各分、子公司克服困难，勇挑重担，为确保公司整体业绩稳定发挥了重要作用。省委和省纪委高清视频会议系统、全省应急广播平台系统、益农信息社等一批用户满意度高、社会影响力大的示范性工程顺利推进实施，拓展了营收来源。（三）在创新驱动上着力，业态创新成果喜人。2017 年，公司在业态创新和跨界合作方面取得了丰硕成果。一是精心打造新业态，全力以赴弥补内容短板。“孝乐工程”“地方新闻”“电影院线”三大平台在 2017 年四季度陆续上线。“孝乐工程”是国内首个专门面向老年群体的综合服务平台，得到了业内外一致好评和省委省政府充分肯定，荣获 2017 年度全省宣传思想文化工作创新奖。全国近 20 家省级广电网络公司正在积极对接“孝乐工程”在当地落地。“地方新闻”平台汇集了各市电视台每日时政新闻内容，成为传播主流思想文化的又一重要阵地。“电影院线”平台融合了电影播出平台、多终端业务布局平台、宣传发布平台，是电影产业与广电产业创新融合发展的有益探索。三大平台上线以来，点播率保持稳中有升。二是不断丰富集团客户业务形态。除了传统的数据专线、智能化等集客业务，各分、子公司还围绕以城市服务为主的智慧项目、以农村服务为主的精准扶贫两大方向，进入社会管理服务、智慧城市、智慧乡镇、智慧社区、智慧党建、政府云计算中心建设等领域，探索科学的运营模式，确保投资收益。三是积极探索与金融机构、设备厂商合作新模式。与金融机构开展创新合作，将储蓄业务与有线电视服务融合，研究策划“有线宝”金融产品。与江苏省联社合作，借助省联社下属的多家网点，在渠道建设、便民服务等方面实现了资源共享。（四）在内部管理上用力，发展活力得到增强。管理是企业在市场竞争中取胜的重要法宝。2017 年，公司一方面加强顶层设计，与国家新闻出版广电总局广科院合作，编制江苏有线三年发展规划，按照“宏观找定位、微观找问题、重点找办法”的思路，加强硬件、软件、管理等方面的应用性研究，明确发展目标和战略，探寻实现路径；另一方面，由公司部门牵头，开拓思路，创新方法，对一些具体问题专题研究、立即改进。（五）在重点工作上发力，吸收合并和基地建设按时、高质推进。整合全省广电网络，实现全省一张网的工作取得关键进展。三网融合枢纽中心项目是公司的百年大计工程，通过紧扣质量、安全、成本、进度等关键环节，规范操作，加快推进工程进度。（六）在党建工作上努力，全面从严治党和党风廉政建设深入推进。公司主动适应全面从严治党新常态，积极探索以党建引领公司治理的新途径。一是完善公司章程和“三重一大”决策制度。二是全力配合省委第三巡视组对公司党委开展巡视。三是加强基层党组织建设和人才队伍建设。四是扎实抓好党风廉政建设。按照中央和省委统一部署要求，扎实推进“两学一做”学习教育向纵深开展。严格落实中央八项规定和省委十项规定精神，强化关键岗位和关键领域的监督，坚决防止问题反弹回潮。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司经营状况良好，实现了预期的主要经营目标。2017 年，公司营业收入 80.95亿元，较 2016 年度 54.22 亿元同比上涨 49%；净利润 11.03 亿元，较 2016 年度 10.68 亿元同比上涨 3.29%；归属于上市公司股东的净利润 7.83 亿元，较 2016 年度 8.74 亿元同比下降 10%；归属于上市公司股东的净资产 133.60 亿元，较 2016 年度 129.65 亿元同比上涨 3%；总资产 322.03亿元，较 2016 年度 316.60 亿元同比上涨 2%。2017 年年度报告 11/173 (一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 8,095,104,575.05 5,421,823,716.45 49.31 营业成本 5,607,083,584.32 3,474,251,386.55 61.39 销售费用 644,033,857.41 430,893,137.39 49.46 管理费用 879,642,278.64 608,965,356.80 44.45 财务费用-21,976,501.34-62,371,629.01 64.77 经营活动产生的现金流量净额 2,764,112,551.61 2,534,166,401.40 9.07 投资活动产生的现金流量净额-2,645,956,375.93-1,059,960,695.37-149.63 筹资活动产生的现金流量净额-888,233,529.17 335,924,087.14-364.41 研发支出 111,370,000.00 169,962,700.00-34.47 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司业务收入较上期增长 26.73 亿元，增长幅度 49.31%。营业成本较上期增长 21.33亿元，增长幅度 61.39%。系合并发展公司所致。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）有线电视行业 8,095,104,575.05 5,607,083,584.32 30.73 49.31 61.39 减少5.19 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）有线电视服务 8,095,104,575.05 5,607,083,584.32 30.73 49.31 61.39 减少5.19 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 8,095,104,575.05 5,607,083,584.32 30.73 49.31 61.39 减少5.19 个百分点 2017 年年度报告 12/173 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 有线电视行业 人工成本 1,660,748,275.41 29.62 911,319,594.26 26.23 82.24 系合并发展公司所致 有线电视行业 折旧费用 1,147,340,483.32 20.46 669,266,871.83 19.26 71.43 系合并发展公司所致 有线电视行业 长期待摊费用摊销 687,102,188.41 12.25 480,720,991.89 13.84 42.93 系合并发展公司所致 有线电视行业 无形资产摊销费用 10,646,412.66 0.19 11,108,102.55 0.32-4.16 有线电视行业 业务运行成本 541,602,944.38 9.66 299,609,478.62 8.62 80.77 系合并发展公司所致 有线电视行业 数据业务通道费 255,834,341.24 4.56 187,778,599.79 5.4 36.24 系合并发展公司所致 有线电视行业 信源费 132,267,372.50 2.36 122,062,013.67 3.51 8.36 有线电视行业 安装维护费 397,897,604.37 7.1 270,222,628.89 7.78 47.25 系合并发展公司所致 有线电视行业 销售器材 408,836,240.66 7.29 321,205,724.78 9.25 27.28 有线电视行业 出租资产 262,282.71 0 1,351,930.08 0.04-80.6 系合并发展公司所致 有线电视行业 代办工程 347,930,319.87 6.21 188,982,951.05 5.44 84.11 系合并发展公司所致 有线电视行业 维修及服务 5,560,307.43 0.1 4,304,874.40 0.12 29.16 有线电视行业 其他 11,054,811.36 0.2 6,317,624.74 0.18 74.98 系合并发展公司所致 有线电视行业 合计 5,607,083,584.32 100 3,474,251,386.55 100 61.39 系合并发展公司所致 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 有线电视服务 人工成本 1,660,748,275.41 29.62 911,319,594.26 26.23 82.24 系合并 发展公司所致 有线电视服务 折旧费用 1,147,340,483.32 20.46 669,266,871.83 19.26 71.43 系合并 发展公司所致 有线电视服务 长期待摊费用摊销 687,102,188.41 12.25 480,720,991.89 13.84 42.93 系合并 发展公司所致 有线电视服务 无形资产摊销费用 10,646,412.66 0.19 11,108,102.55 0.32-4.16 有线电视服务 业务运行成本 541,602,944.38 9.66 299,609,478.62 8.62 80.77 系合并 发展公司所致 2017 年年度报告 13/173 有线电视服务 数据业务通道费 255,834,341.24 4.56 187,778,599.79 5.4 36.24 系合并 发展公司所致 有线电视服务 信源费 132,267,372.50 2.36 122,062,013.67 3.51 8.36 有线电视服务 安装维护费 397,897,604.37 7.1 270,222,628.89 7.78 47.25 系合并 发展公司所致 有线电视服务 销售器材 408,836,240.66 7.29 321,205,724.78 9.25 27.28 有线电视服务 出租资产 262,282.71 0 1,351,930.08 0.04-80.6 系合并 发展公司所致 有线电视服务 代办工程 347,930,319.87 6.21 188,982,951.05 5.44 84.11 系合并 发展公司所致 有线电视服务 维修及服务 5,560,307.43 0.1 4,304,874.40 0.12 29.16 有线电视服务 其他 11,054,811.36 0.2 6,317,624.74 0.18 74.98 系合并 发展公司所致 有线电视服务 合计 5,607,083,584.32 100 3,474,251,386.55 100 61.39 系合并 发展公司所致 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 2.2.费用费用 适用 不适用 3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：万元 本期费用化研发投入 4,427 本期资本化研发投入 6,710 研发投入合计 11,137 研发投入总额占营业收入比例（%）1.38%公司研发人员的数量 573 研发人员数量占公司总人数的比例（%）3.38%研发投入资本化的比重（%）60.25 情况说明情况说明 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 上年同期金额 变动金额 增长率（%）备注 经营活动产生的现金流量净额 2,764,112,551.61 2,534,166,401.40 229,946,150.21 9.07 2017 年年度报告 14/173 投资活动产生的现金流量净额-2,645,956,375.93-1,059,960,695.37-1,585,995,680.56 149.63 系合并发展公司所致 筹资活动产生的现金流量净额-888,233,529.17 335,924,087.14-1,224,157,616.31-364.41 系分配股利所致 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 应收账款 717,839,662.7 2.23 513,721,945.4 1.62 39.73 系视频接入费、工程建设收入等经营应收款增加 长期应收款 150,409,605.5 0.47 17,170,699.02 0.05 775.97 系工程建设形成长期应收款 无形资产 443,135,057.5 1.38 282,474,106.9 0.89 56.88 系土地无形资产增加所致 递延所得税资产 71,086.48 0 49,692.2 0 43.05 部分全资子公司依据坏账准备计算的递延所得税资产 短期借款 1,125,472,155 3.49 77,302,170 0.24 1,355.94 系经营周转需要，增加故短期贷款所致 应付票据 6,281,196 0.02 18,094,527.1 0.06-65.29 系应付票据到期支付所致 应交税费 22,754,599.76 0.07 16,879,724.62 0.05 34.8 系纳税义务增加所致 应付利息 11,151,244.01 0.03 25,918,889.02 0.08-56.98 系短融到期归还，计提利息减少所致 应付股利 32,518,755.04 0.1 49,025,943.28 0.15-33.67 系股利支付等所致 一年内到期的非流动负债 9,722,133.35 0.03 7,360,948.68 0.02 32.08 系重分类所致 其他流动负债 24,762,022.52 0.08 1,000,000,000 3.16-97.52 系短融到期归还所致 长期借款 1,667,488.91 0.01 3,064,127.4 0.01-45.58 系长期借款到期归还所致 长期应付款 2,481,737.49 0.01 7,906,645.68 0.02-68.61 系重分类所致 2017 年年度报告 15/173 其他说明 无 2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 6,945,598.86 票据保证金、保函保证金、信用证保证金、本票投标保证金 固定资产 11,745,056.78 抵押借款 3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 公司要进一步调整产业结构，推动公司转型发展；进一步理顺体制机制，提高管理效率；进一步加大市场化进程，促进各项增值业务发展；进一步提高创新意识，适应三网融合的发展需要。2017 年年度报告 16/173 广播电视传输服务行业经营性信息分析广播电视传输服务行业经营性信息分析 1 1 重要业务战略布局重要业务战略布局(1).(1).下一代网络广播电视网建设（下一代网络广播电视网建设（NGB）适用 不适用 公司将继续强化技术研发创新，持续注入发展动力，全面提升网络价值。为推进广电总局 NGB 战略实施，强化融合业务支撑能力和视频、宽带服务体验，提升有线电视同轴网络的价值和竞争力，进一步加大创新投入，在行业内率先启动了自主创新“高性能同轴电缆技术（HiNoC）”的入网评估和实网应用。依托该技术，无需重新部署线路，即可达到等同于光纤接入方式的体验效果。以创新为基础，夯实公司网络基础，实现新的跨越，是保障公司快速、持续、高效、科学发展的不竭动力，为全面支持“宽带中国”战略和“互联网+”战略提供了基础资源保证。(2).(2).三三网融网融合合 适用 不适用 全面推进三网融合，积极适应行业壁垒消融、市场竞争加剧新常态，紧抓业务双向进入、产业融合发展新机遇，加快媒体融合，全面拓展公司发展空间。一、全省全面推进三网融合。获得信息网