603028_2017_赛福天_2017年年度报告_2018-04-19.pdf

2017 年年度报告 1/137 公司代码:603028 公司简称：赛福天 江苏赛福天钢索股份有限公司 2017 年年度报告 2018 年 4 月 2017 年年度报告 2/137 公司代码：603028 公司简称：赛福天 江苏赛福天钢索股份有限公江苏赛福天钢索股份有限公 2017 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人崔志强崔志强、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人文劲松文劲松及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）文劲松文劲松声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度归属于母公司所有者净利润为24,038,262.80元，依据公司章程规定，以2017年母公司实现的净利润14,521,101.03元的10%提取法定盈余公积金1,452,110.10元。公司拟以2017年12月31日总股本220,800,000股为基数向全体股东按每10股派发现金红利0.33元(含税)，共计拟分配现金股利728.64万元。剩余未分配利润结转下一年度。本年度不进行送股及资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成实质性承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。2017 年年度报告 3/137 十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 4/137 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.21 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.33 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.38 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.39 第九节第九节 公司治理公司治理.46 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.49 第十一节第十一节 财务报告财务报告.50 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.137 2017 年年度报告 5/137 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、公司、赛福天、发行人 指 江苏赛福天钢索股份有限公司 建峰索具 指 建峰索具有限公司 建峰赛福天 指 建峰赛福天（香港）有限公司 锐谱检测 指 广州锐谱检测有限公司 无锡赛福天 指 无锡市赛福天钢绳有限责任公司 董事会 指 江苏赛福天钢索股份有限公司董事会 监事会 指 江苏赛福天钢索股份有限公司监事会 股东大会 指 江苏赛福天钢索股份有限公司股东大会 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 杰昌有限 指 杰昌有限公司 深圳分享 指 深圳市分享投资合伙企业（有限合伙）广东科创 指 广东省科技创业投资有限公司 广州实健 指 广州实健投资咨询有限公司 深圳智和 指 深圳市智和资本创业投资有限公司 北京易联科 指 北京易联科信息系统技术有限公司 北京万点红 指 北京万点红园林绿化工程有限公司 广州永坤达 指 广州永坤达企业管理咨询有限公司 邵阳森工 指 邵阳森工科技有限公司（原：邵阳市大祥区楚商投资咨询有限公司）东业咨询 指 陆丰市东业管理咨询有限公司 会计师事务所 指 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 江苏赛福天钢索股份有限公司公司章程 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、上交所 指 上海证券交易所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 江苏赛福天钢索股份有限公 2017年年度报告 公司的中文简称 赛福天 公司的外文名称 Jiangsu Safety Wire Rope Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 SAFETY 公司的法定代表人 崔志强 2017 年年度报告 6/137 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林柱英 吴海峰 联系地址 无锡市锡山区芙蓉中三路151号 无锡市锡山区芙蓉中三路151号 电话 0510-81021872 0510-81021872 传真 0510-81021872 0510-81021872 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 无锡市锡山区锡山经济开发区芙蓉中三路151号 公司注册地址的邮政编码 214192 公司办公地址 无锡市锡山区锡山经济开发区芙蓉中三路151号 公司办公地址的邮政编码 214192 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 赛福天 603028/六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 广州市东风东路 555 号粤海大厦 10 楼 签字会计师姓名 吉争雄、关文源 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 广发证券股份有限公司 办公地址 广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房）签字的保荐代表人姓名 林文坛、张鹏 持续督导的期间 2016 年 3 月 31 日至 2018 年 12 月 31 日 2017 年年度报告 7/137 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 554,726,412.28 518,722,262.34 6.94 548,228,020.25 归属于上市公司股东的净利润 24,038,262.80 31,123,418.39-22.76 45,795,733.42 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 15,096,205.43 27,975,093.69-46.04 41,000,716.40 经营活动产生的现金流量净额 79,166,726.09 34,133,488.83 131.93 78,215,091.29 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 归属于上市公司股东的净资产 687,954,620.77 675,743,007.36 1.81 450,646,758.10 总资产 961,088,843.25 882,799,682.54 8.87 764,839,077.59 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）0.11 0.15-26.67 0.28 稀释每股收益（元股）0.11 0.15-26.67 0.28 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.07 0.14-50.00 0.25 加权平均净资产收益率（%）3.53 5.09 减少1.56个百分点 10.72 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2.21 4.58 减少2.37个百分点 9.6 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、报告期内，营业收入比上年同期增加 6.94%，主要是公司本期销售订单增加，相关营业收入有所增长。2、报告期内，归属于上市公司股东的净利润比上年同期减少 22.76%，主要是受原材料市场价格波动影响，材料采购成本增加，相关毛利率有所下降，致使归属于上市公司股东的净利润有所减少。3、报告期内，经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 131.93%，主要是公司合理优化资金配置，充分利用银行授信额度及敞口，优先使用承兑汇票支付货款，因此经营性现金流支出减少。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 2017 年年度报告 8/137 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 112,507,435.71 147,361,685.33 145,940,737.40 148,916,553.84 归属于上市公司股东的净利润 8,832,365.76 9,975,283.35 5,239,102.67-8,488.98 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,796,740.68 8,838,432.32 2,986,006.56-524,974.13 经营活动产生的现金流量净额-53,219,400.88 41,494,787.79 279,152.83 90,612,186.35 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适用）2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益 1,851.10/-5,269,328.18-605,493.21 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 -/-计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 10,378,300.13/8,781,248.66 7,249,010.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 -/-企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 -/-非货币性资产交换损益 -/-委托他人投资或管理资产的损益 -/-因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 -/-债务重组损益 -/-企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -/-交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 -/-同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -/-与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -/-除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -/-2017 年年度报告 9/137 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 -/-对外委托贷款取得的损益 -/-采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 -/-根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 -/-受托经营取得的托管费收入 -/-除上述各项之外的其他营业外收入和支出 140,222.37/191,980.76-686,175.42 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -/-少数股东权益影响额 -/-所得税影响额-1,578,316.23/-555,576.54-1,162,324.35 合计 8,942,057.37/3,148,324.70 4,795,017.02 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、主要业务 公司主营业务为特种钢丝绳与索具的研发、生产和销售；主要产品为电梯用钢丝绳、起重用钢丝绳、钢丝绳索具、合成纤维吊装带索具及配件等。公司产品广泛应用于电梯、工程机械、港口码头、煤矿、海洋工程、船舶、远洋打捞、物流仓储等行业。2、经营模式 公司产品主要以直销模式向客户销售产品，少部分产品采用代理销售模式，由代理商销售给终端客户。在直销模式下，公司通过自身销售网络获取销售订单，为客户提供响应迅速、沟通便捷的销售支持。在代理销售模式下，公司与代理商之间的交易采用买断销售方式，此外，公司在香港设立子公司建峰赛福天，负责开拓香港市场，并承担部分海外销售职能。公司获得销售订单后采用以销定产的生产经营模式，对订单进行细化分解，分别制定产品设计、原料采购、生产安排，根据客户的要求，保质、保量、及时交付客户使用，通过公司完善的售前、售中、售后服务网络，在各阶段为客户提供相应的优质服务。3、行业情况 公司主要产品电梯用钢丝绳、起重用钢丝绳、钢丝绳索具产品隶属于金属制品业。钢丝绳是电梯、起重机械等关系生命及生产安全的重要设备的关键部件。钢丝绳与国民经济发展密切相关，在能源、交通、军工、农林、海洋、冶金、矿山、石油天然气钻采、机械化工、航空航天等领域成为必不可少的部件，在提升、牵引、拉紧和承载等过程中的具有无可替代的独特性能。合成纤维吊装带属于纺织行业，在国内起步较晚。相较于国际市场，国内对于合成纤维吊装带索具的应用处于较低水平，对合成纤维吊装带索具的承载能力和安全性能尚处于逐步了解认识2017 年年度报告 10/137 的阶段，主要应用于海洋工程、船舶行业以及重型工业等对轻便柔软、耐磨、耐腐蚀性要求较高的领域，随着国际产业向中国转移、国内产业升级的进程加速，以及下游行业对合成纤维吊装带索具的进一步认识，合成纤维吊装带索具未来需求的提升空间很大。报告期内，我国宏观经济形势呈现稳中有进、稳中向好的发展态势，但市场总体需求仍然有限，市场竞争异常激烈。制造业也面临着经济转型、去库存压力增大以及原材料大幅上涨，利润空间下降等不利因素。国内领先的钢丝绳企业采用差异化策略、着眼于细分市场的发展，通过优化产品结构、加大新产品研发力度，向着高技术含量、高性价比、高使用寿命和压实、填塑、包塑、异型、复合结构钢丝绳方向发展。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 本报告期内，公司固定资产增加，主要是公司购买办公用房及生产设备达到使用状态。其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司在长期发展过程中已经逐步形成了自身的核心竞争力。报告期内，公司核心竞争力没有发生重要变化。1、技术及、技术及研发研发优势优势 技术研发是公司生存发展的重要保障，也是公司作为国内领先的特种钢丝绳和索具生产商的基础要素。公司是高新技术企业、江苏省博士后创新实践基地，承担了多项国家火炬计划项目，公司的技术中心被江苏省经济与信息化委员会等部门认定为江苏省企业技术中心，并被江苏省科技厅认定为江苏省特种钢绳工程技术研究中心；子公司建峰索具是高新技术企业，是全国钢标准化技术委员会索具工作组承担单位，并被评为广东省知识产权优势企业，建峰索具的检验中心具有经中国合格评定国家认可委员会认证的 CNAS 国家实验室资质，其技术中心被广东省经济和信息化委员会等部门认定为广东省企业技术中心，并被广东省科技厅认定为广东省工程技术研究中心。公司长期专注于特种钢丝绳与索具领域的研发，具有深厚的技术研发能力和长期稳定经验丰富的技术研发团队。截至 2017 年 12 月 31 日，公司拥有自主专利及外观设计 130 余项，主导或参与电梯用钢丝绳（GB 8903-2005）、电梯钢丝绳用钢丝（YB/T 5198-2004）、电梯门机用钢丝绳（YB/T4251-2011）、压实钢丝绳（YB/T 4398-2014）、旋挖钻机用钢丝绳（YB/T 4506-2016）、钢丝绳安全使用和维护（GB/T29086-2012）、钢丝绳旋转性能测定（GB/T31979-2015）、冶金行业品质卓越产品技术条件电梯用钢丝绳（ZYTJ 050-2010）等多项国家和行业标准的制定，为研发工作积累了丰厚的技术经验。与此同时，在与电梯、工程机械等下游行业处于领先地位的优质客户的长期合作过程中，公司根据客户设置的全面而严格的专2017 年年度报告 11/137 业技术标准，不断提高产品品质、优化产品结构；并在此基础上，积极投入行业前沿技术的研发和工艺装备的改进，主动开发客户潜在需求，从而形成良性循环，与优质客户共同成长。2、品牌优势、品牌优势 公司是国内主要的特种钢丝绳生产企业。公司的“大力”品牌拥有三十余年历史，在钢丝绳行业积累了较高知名度和品牌美誉度，并得到国内外知名客户的普遍认可。大力牌钢丝绳获得“江苏名牌产品”称号。公司是索具行业的优势企业，公司的“建峰”品牌在海洋工程、港口、船舶、海上救助等领域具有较强的品牌美誉度。公司先后参与了中国第一座深水钻井平台“海洋石油 981”、南中国海目前发现的最大油田“流花 11-1 油田”、港珠澳大桥建设项目，以及香港中环填海计划第 III 期、湾仔发展计划第二期工程、启德邮轮码头、中环湾仔绕道和东区走廊连接路项目、屯门公路重建及改善工程等重点工程项目，以及“南海一号”古沉船的打捞工作等。公司所在的索具行业对资质要求较为严格，只有取得客户指定的资质认证的供应商及产品才能进入特定下游行业或下游客户供应商体系，从而为稳定和不断拓展下游市场、提高市场竞争地位提供保证。目前公司已取得挪威船级社 DNV 型式认可、中国船级社 CCS 型式认可，公司的索具系列产品获行业内各项主要资质认证。3、客户资源优势客户资源优势 公司在行业中积累了丰富的客户资源。通过大型客户的严格认证和长期积累的品质信赖，公司已经与众多知名客户建立了长期稳定的战略合作关系。与公司形成合作关系的主要客户包括三菱、奥的斯、富士达、迅达等全球知名电梯厂商，以及江南嘉捷、远大智能、康力电梯、广日股份等国内上市电梯制造公司，中联重科等工程机械整机厂商，中海油、中国石化、中国重工、中集集团、中国建筑国际、中国交通建设等海洋工程建造企业等。公司主要下游客户分别在其所处的行业领域占据市场优势地位，需求量稳定，保证了公司产品稳定的需求。4 4、生产优势、生产优势 公司拥有专业生产技术和生产经验，2017 年，公司技术改造升级了生产设备，提高了生产效率、提升了市场竞争力。公司科学合理地组织人员进行研发和生产，充分利用先进的生产设备，不断改进生产工艺流程，并利用核心技术，持续进行技术改造，优化产品生产工艺，缩短产品的开发和生产流程。5、产品协同优势、产品协同优势 公司是行业内为数不多的同时从事特种钢丝绳和索具业务的企业，能够为下游客户提供专业化的产品定制服务，充分发挥特种钢丝绳和索具产品间的协同效应。在产品研发方面，公司通过特种钢丝绳和索具产品在技术上的互相促进，在一定程度上整合研发平台、研发设备，强化在钢丝绳实际使用工况、钢丝绳再加工要求上的研发投入。在生产方面，公司同时生产特种钢丝绳、索具两种产品，一定程度上保证了生产的响应速度、产品性能的匹配程度和产品质量的稳定性，对于主要采用定制化模式的钢丝绳索具产品生产起到了重要推动作用；同时，相对减少了营销费用等支出，从而增强了公司产品的性价比优势。在营销方面，特种钢丝绳和索具产品普遍应用于2017 年年度报告 12/137 工程机械、煤炭石油开采、海洋工程等下游领域，在客户资源和营销网络上具有共通性，公司通过提供多样化的产品谱系，可以满足下游客户多元化的需求。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2017 年，是国家落实“四个全面”战略布局，推进供给侧改革的深化之年，国内外经济缓中趋稳，稳中向好，公司所处行业的下游产业钢铁、煤炭等行业经济态势有所好转，使得公司在销售订单上有所增长。但是受市场竞争、原材料大幅上涨的影响，产品利润率有所下降。报告期内，公司以自主创新和技术改造为支撑，努力提高产品质量，推进节能降耗，注重质量效益提高，努力实现产品结构的转型升级，向着高技术含量、高性价比、高使用寿命的特种钢丝绳方向发展，稳固公司的行业地位，突出企业优势。公司董事会和经营层紧紧围绕公司主业，对公司的产业布局和经营对策进行了充分讨论和准备。1、产品生产与销售有较好的增长势头产品生产与销售有较好的增长势头 2017年，电梯绳销售41,641吨，比去年增长2.56%。起重绳销售6,320吨，比去年增长14.51%。钢丝绳索具销售 4,811 吨，比去年增长 22.56%。合成纤维吊装带索具销售 2,241 吨，比去年增长15.24%。2、技术改造项目圆满完成、技术改造项目圆满完成 面对日益严峻的竞争市场，公司立足客户和产品，通过募集资金的投入，升级技术装备水平。2017 年度技术研发投入 2000 万，提高研发创新能力，积极推动产品的升级和优化，提高产品的技术层次和质量。3、推进科技产业化、推进科技产业化 公司积极推动与稳定的战略客户合作，共同开发新产品、新材料，并通过加强对产品质量的管理和生产过程的质量控制，稳步提高产品质量，保持公司的行业竞争地位。2017 年公司推广的高分子绳芯取得了实质性的进展，销量达到 3500 吨。子公司建峰索具扩大了产品技术部，增大了人力和资金的投入，积极开发新产品。4、完善员工培训体系，、完善员工培训体系，全面实施岗位优化全面实施岗位优化 公司进一步建立了学分制培训体系，2017 年培训工作围绕公司战略和生产运营，先后开展各类培训 30 多次，基本覆盖全体员工。从而促进员工技术、业务能力的提升，保证员工与公司共同成长，为公司的发展提供了充足的内在动力，并通过岗位优化，充实一线生产与技术配置，逐渐实现公司人力资源配置最优化。5、持续推进精细化管理，坚持降本增效、持续推进精细化管理，坚持降本增效 2017 年，公司加强内部管理，从采购、销售、生产、设备、库存、安全、环保等方面，持续推进公司的精细化管理，不断提高公司的管理水平。生产车间现场定置管理有了实质性的进展。2017 年年度报告 13/137 另外，生产方面，公司坚持节能降耗，采取新工艺提高生产效益，降低单位生产成本。人力资源方面，通过岗位优化降低单位人工成本。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2017 年度公司实现营业总收入 554,726,412.28 元，比上年度增加 6.94%；营业总成本538,353,028.60元，比上年度增加11.21%；其中，营业成本446,815,024.85元，比上年度增加14.92%；销售费用21,824,454.74元，比上年度减少8.97%；管理费用57,374,892.99元，比上年度减少9.50%；财务费用 5,192,528.87 元，比上年度增加 113.84%。2017 年度实现归属于母公司股东的净利润24,038,262.80 元，比上年度减少 22.76%。截止 2017 年 12 月 31 日，公司流动资产合计 510,590,219.16 元，比上年度增加 9.39%；资产总额 961,088,843.25 元，比上年度增加 8.87%；流动负债 266,114,218.85 元，比上年度增加 51.91%；负债总额 273,134,222.48 元，比上年度增加 31.91%；股东权益合计 687,954,620.77 元，比上年度增加 1.81%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 554,726,412.28 518,722,262.34 6.94 营业成本 446,815,024.85 388,821,482.72 14.92 销售费用 21,824,454.74 23,975,159.46-8.97 管理费用 57,374,892.99 63,400,099.81-9.50 财务费用 5,192,528.87 2,428,215.36 113.84 经营活动产生的现金流量净额 79,166,726.09 34,133,488.83 131.93 投资活动产生的现金流量净额-56,818,832.66-50,554,518.66-12.39 筹资活动产生的现金流量净额-13,542,746.08 70,114,522.74-119.32 研发支出 19,947,491.10 18,401,729.98 8.40 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2017 年，公司营业收入 55,472.64 万元，同比增加 6.94%，营业成本 44,681.50 万元，同比增加 14.92%，相应毛利率同比下降 5.63%。主要影响因素：受市场经济影响，公司主要材料采购价格涨幅较大，而产品价格因与客户谈判等花费时间较长，新价格实施时间存在时间差，致使毛利率有所下滑。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分地区情况情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增营业成本比上年增毛利率比上年增减2017 年年度报告 14/137 减（%）减（%）（%）金属丝绳及其他制品 510,758,972.95 414,656,485.60 18.82 6.38 14.72 减少 5.90个百分点 纺织业 43,019,861.48 32,153,436.49 25.26 13.54 17.47 减少 2.50个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）电梯绳 397,817,472.66 334,000,147.96 16.04 4.67 13.79 减少 6.73个百分点 起重绳 47,084,282.46 38,308,927.14 18.64 33.90 39.19 减少 3.09个百分点 钢丝绳索具 49,666,374.13 32,771,752.92 34.02 11.62 14.80 减少 1.83个百分点 合成纤维吊装带索具 43,019,861.48 32,153,436.49 25.26 13.54 17.47 减少 2.50个百分点 配套件及其他 16,190,843.70 9,575,657.58 40.86-20.71-19.15 减少 1.13个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 483,559,288.17 395,790,509.60 18.15 4.61 13.37 减少 6.33个百分点 国外 70,219,546.26 51,019,412.49 27.34 25.91 28.47 减少 1.45个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 公司主要销售电梯用钢丝绳，其销量同比去年略有增加，但受原材料市场价格冲击，产品成本上涨等因素影响，与公司其他产品相比毛利率下降幅度较大，影响公司整体盈利能力。从地区来看，公司今年大力发展国外市场，销售订单有所增加，当期销售收入同比增加 25.91%。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）电梯绳 40,138.753 41,641.184 4,135.585-2.55 2.56-26.65 起重绳 5,943.574 6,320.979 3,196.110-6.83 14.51-10.56 钢丝绳索具 4,734.995 4,811.655 281.250 46.39 22.56-21.42 合成纤维吊装带索具 2,224.152 2,241.382 54.960 11.09 15.24-23.87 产销量情况说明 2017 年年度报告 15/137 报告期内，为控制库存，公司优化销售订单与生产计划的衔接，降低仓储管理成本，增强资产流动性。(3).(3).成本成本分析分析表表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 金属丝绳及其他制品 直接材料 351,176,368.48 84.69 304,017,952.58 84.11 15.51/直接人工 27,820,532.02 6.71 26,747,294.79 7.40 4.01/燃动力 8,286,688.61 2.00 7,953,883.86 2.20 4.18/制造费用 27,372,896.49 6.60 22,719,388.35 6.29 20.48/小计 414,656,485.60 100.00 361,438,519.58 100.00 14.72/纺织业 直接材料 22,944,923.90 71.36 18,525,119.58 67.68 23.86/直接人工 4,185,942.99 13.02 4,618,971.07 16.87-9.37/燃动力 538,738.43 1.68 425,767.52 1.56 26.53/制造费用 4,483,831.16 13.95 3,802,310.92 13.89 17.92/小计 32,153,436.49 100.00 27,372,169.09 100.00 17.47/分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 电梯绳 直接材料 283,470,541.41 84.87 247,541,155.16 84.33 14.51/直接人工 24,412,275.89 7.31 23,644,364.39 8.06 3.25/燃动力 7,523,542.42 2.25 7,310,614.55 2.49 2.91/制造费用 18,593,788.24 5.57 15,030,543.65 5.12 23.71/小计 334,000,147.96 100.00 293,526,677.76 100.00 13.79/起重绳 直接材料 34,400,143.21 89.80 24,415,955.47 88.71 40.89/直接人工 1,851,067.84 4.83 1,564,972.11 5.69 18.28/燃动力 567,498.83 1.48 481,321.10 1.75 17.90/制造费用 1,490,217.27 3.89 1,059,809.70 3.85 40.61/小计 38,308,927.14 100.00 27,522,058.38 100.00 39.19/钢丝绳索具 直接材料 23,730,026.29 72.41 20,216,893.75 70.82 17.38/直接人工 1,557,188.29 4.75 1,537,958.30 5.39 1.25/燃动力 195,647.36 0.60 161,948.20 0.57 20.81/制造费用 7,288,890.98 22.24 6,629,035.00 23.22 9.95/小计 32,771,752.92 100.00 28,545,835.25 100.00 14.80/合成纤维吊装带索具 直接材料 22,944,923.90 71.36 18,525,119.58 67.68 23.86/直接人工 4,185,942.99 13.02 4,618,971.07 16.87-9.37/燃动力 538,738.43 1.68 425,767.52 1.56 26.53/制造费用 4,483,831.16 13.95 3,802,310.92 13.89 17.92/小计 32,153,436.49 100.00 27,372,169.09 100.00 17.47/配套件及其他 直接材料 9,575,657.58 100.00 11,843,948.19 100.00-19.15/2017 年年度报告 16/137 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销主要销售客户及主要供应商情售客户及主要供应商情况况 适用 不适用 前五名客户销售额 20,713.43 万元，占年度销售总额 37.34%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。单位：元 客户排名 销售金额（不含税）占公司全年销售额比重（%）第一名 106,606,763.32 19.22 第二名 37,502,473.79 6.76 第三名 36,621,086.77 6.60 第四名 14,581,739.49 2.63 第五名 11,822,226.20 2.13 小计 207,134,289.57 37.34 前五名供应商采购额 26,568.59 万元，占年度采购总额 70.49%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。单位：元 供应商排名 采购金额（不含税）占公司全年采购额比重（%）第一名 83,209,304.55 22.08 第二名 57,890,920.66 15.36 第三名 55,628,714.17 14.76 第四名 50,570,689.78 13.42 第五名 18,386,312.79 4.88 小计 265,685,941.95 70.49 其他说明 无 2.2.费用费用 适用 不适用 （1）、报告期内，销售费用比上期减少 8.97%，主要为 2017 年，公司为控制运输成本，改