600629_2017_华建集团_2017年年度报告_2018-04-27.pdf

2017 年年度报告 1/184 公司代码：600629 公司简称：华建集团 华东建筑集团股份有限公司华东建筑集团股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告2017 年年度报告 2/184 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、众华众华会计师事务所（会计师事务所（特殊特殊普通合伙）普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人秦云秦云、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人吴峰宇吴峰宇及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）何静何静声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第九届董事会第二十五次会议审议通过公司2017年度利润分配预案：公司拟以截至2017年 12 月 31 日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.5 元（含税），共计分配股利 64,831,219.80 元（含税）。本年度不进行送红股和资本公积金转增股本。本预案需提交股东大会审议批准后实施。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中描述了可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 3/184 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.23 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.40 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.52 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情董事、监事、高级管理人员和员工情况况.53 第九节第九节 公司治理公司治理.59 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.62 第十一节第十一节 财务报告财务报告.63 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.184 2017 年年度报告 4/184 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 上海国资委 指 上海国有资产监督管理委员会 现代集团 指 上海现代建筑设计（集团）有限公司 国盛集团 指 上海国盛（集团）有限公司 公司、本公司、华建集团 指 华东建筑集团股份有限公司 华东设计院 指 华东建筑设计研究院有限公司 华东总院 指 华东建筑设计研究院有限公司华东建筑设计研究总院 华东都市 指 华东建筑设计研究院有限公司华东都市建筑设计研究总院 上海院 指 上海建筑设计研究院有限公司 现代建设咨询 指 上海现代建筑设计集团工程建设咨询有限公司 水利院 指 上海市水利工程设计研究院有限公司 环境院 指 上海现代建筑装饰环境设计研究院有限公司 Wilson 指 Wilson&Associates,LLC 韵筑投资 指 上海韵筑投资有限公司 武汉正华 指 武汉正华建筑设计有限公司 华中中心 指 华东建筑设计研究院有限公司华中分公司 西北中心 指 华东建筑设计研究院有限公司陕西西北中心 西南中心 指 华东建筑设计研究院有限公司重庆西南中心 江咨集团、江西投资集团 指 江西省招标咨询集团有限公司、江西省咨询投资集团有限公司 无锡市政院 指 无锡市政设计研究院有限公司 华建国际 指 华东建筑集团（国际）有限公司 现代置业公司 指 上海现代建筑设计集团置业有限公司 棱光实业 指 上海棱光实业股份有限公司 元 指 中国法定货币人民币元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 华东建筑集团股份有限公司 公司的中文简称 华建集团 公司的外文名称 Arcplus Group PLC 公司的外文名称缩写 Arcplus 公司的法定代表人 秦云 2017 年年度报告 5/184 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐志浩 谢俊士 联系地址 上海市石门二路258号23楼 上海市石门二路258号22楼 电话 021-52524567 021-62464018 传真 021-62464000 021-62464018 电子信箱 Zhihao_ Junshi_ 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市黄浦区西藏南路1368号五层501室 公司注册地址的邮政编码 200011 公司办公地址 上海市石门二路258号 公司办公地址的邮政编码 200041 公司网址 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 华建集团 600629 棱光实业 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 6 楼 签字会计师姓名 严臻、王旭智 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 中国国际金融股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2座 27 层级 28 层 签字的财务顾问主办人姓名 唐加威、孙芳 持续督导的期间 2015 年 6 月 26 日至 2018 年 12 月 31 日 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 海通证券股份有限公司 办公地址 上海市黄浦区广东路 689 号 签字的财务顾问主办人姓名 胡瑶、张子慧 持续督导的期间 2017 年 3 月 2 日至 2018 年 12 月 31 日 2017 年年度报告 6/184 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 5,289,745,002.50 4,550,810,980.01 16.24 4,267,801,855.81 归属于上市公司股东的净利润 256,411,168.89 241,396,227.63 6.22 146,642,925.55 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 215,535,400.69 178,024,916.12 21.07 151,104,582.41 经营活动产生的现金流量净额 407,213,953.73 174,562,406.83 133.28 208,112,539.20 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 归属于上市公司股东的净资产 2,482,114,202.98 1,004,627,679.90 147.07 737,856,052.51 总资产 7,403,521,911.15 4,838,575,387.50 53.01 4,188,381,085.44 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）0.6195 0.6723-7.85 0.4181 稀释每股收益（元股）0.6195 0.6723-7.85 0.4181 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.5207 0.4958 5.02 0.4308 加权平均净资产收益率（%）12.48 27.71 减少15.23个百分点 22.44 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）10.49 20.43 减少9.94个百分点 23.12 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 2017 年年度报告 7/184 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 917,511,064.85 1,209,186,599.32 1,353,732,142.19 1,809,315,196.14 归属于上市公司股东的净利润 48,110,581.95 25,541,291.18 70,275,945.02 112,483,350.74 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 28,361,886.91 22,728,254.02 67,008,748.43 97,436,511.33 经营活动产生的现金流量净额-445,105,531.21 55,033,161.90 376,977,526.42 420,308,796.62 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适用）2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益 1,881,799.70 2,091,678.79-155,606.69 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 49,202,830.41 75,658,053.17 8,968,833.69 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -14,502,314.26 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,711,704.67 2,018,208.39 3,205,709.28 其他符合非经常性损益定 2017 年年度报告 8/184 义的损益项目 少数股东权益影响额-3,035,995.66 -3,351,491.35-363,828.97 所得税影响额-8,884,570.92 -13,045,137.49-1,614,449.91 合计 40,875,768.20 63,371,311.51-4,461,656.86 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产-可供出售权益工具 150,000.00 6,679,912.64 6,529,912.64 合计 150,000.00 6,679,912.64 6,529,912.64 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1 1、主营业务、主营业务 华建集团是一家以工程设计为核心的现代科技型公司。公司主营业务领域涵盖建筑、规划、市政、水利等多个行业，并紧紧依托建筑设计核心业务，积极开展包含工程勘察、规划设计、工程设计、市政设计、水利工程设计、风景园林设计、建设装饰设计、历史建筑保护和利用设计、建筑声学设计、全过程项目管理、建设工程承包（EPC）、工程监理、建设工程投资控制、科技咨询、项目策划等。2 2、经营模式、经营模式 公司承接业务一般通过招投标模式（公开招标、邀请招标）和客户直接委托模式两种方式。（1）招投标模式 招投标模式是工程设计行业较为通行的业务承接模式。获取项目信息后，公司将组织相关部门进行现场踏勘，同时研究、分析客户提供的资料、文件，在此基础上开展项目评审，综合考虑客户要求、设计费用、设计周期、分包服务等多方面因素，确定是否承接该项目。评审通过后，公司将结合项目具体内容与设计部门的人员配置，指派符合项目要求的设计部门组织洽谈和投标工作。（2）客户直接委托模式 对于部分不属于前述法律规定必须进行招投标且客户不要求招投标的部分项目，公司在取得客户提供的项目信息，完成项目前期调查研究，并通过项目评审后，直接接受客户的委托，与客户签订业务合同。3 3、行业、行业情况说明情况说明 2017 年年度报告 9/184 我国工程设计咨询行业是为建设工程提供从投资决策到建设实施及运营维护全过程、专业化的智力服务，包括勘察设计、规划研究、工程监理和项目管理等。工程设计咨询服务以技术为基础，综合运用多学科知识、工程实践经验、现代科学和管理方法，可以向社会发展、投资建设、项目决策与实施全过程提供咨询和管理服务。工程设计咨询服务行业是现代服务业的重要组成部分，对提高投资决策的科学性、保证投资建设质量和效益、促进社会可持续发展方面具有重要的作用。早期工程设计咨询服务行业存在着较为严重的区域、行业和专业壁垒，但是随着市场经济的发展，市场竞争体制和相关法律、法规、政策的不断完善，参与竞争的主体迅速增多，参与主体的形式也逐渐多元化，行业市场化程度明显提高，市场竞争日益激烈。近年来，工程设计咨询行业有如下特点：一、国家建设机遇不断涌现：“雄安新区”、“粤港澳大湾区”等国家级新区的建设为工程设计咨询行业带来了新的发展机遇；同时，国家“一带一路”的战略布局，也为工程设计咨询企业深入国际化市场奠定了基础。二、企业组织模式不断创新：工程设计类上市公司的快速增加推动并购交易的上升，大中型企业对外通过并购重组，对内以组织平台化等方式整合内外部资源，从过去的单一技术服务主营转向“技术+管理+资本”等多要素集成经营。中小型设计企业、设计事务所将继续专项专精发展，提升在特定市场的知名度与影响力。三、“互联网+”提升设计效率：互联网作为工具，将大大减少项目建设方与设计方之间对接的成本，企业深度信息化和大数据的运用，将加速工程建设向工业化、信息化和集成化发展。同时，紧密跟踪人工智能、虚拟现实技术和互联网创新对行业的冲击，寻找企业转型升级的突破口。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明的说明 适用 不适用 报告期内，公司完成了向现代集团发行股份购买资产并配套募集资金工作，增加公司净资产、资产总额；同时公司完成了收购武汉正华 51%股权工作，武汉正华自 2017 年 3 月 1 日起纳入公司合并报表范围；完成江西省咨询投资集团有限公司股权增资项目，增资完成后公司持有该公司 34%的股权；完成上海新江湾投资发展有限公司 4%股权受让投资事项。上述重大事项对公司年度会计报表项目和财务指标产生一定影响。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司是一家以前瞻科技为依托的技术服务型上市企业，公司定位为以工程设计咨询为核心，为城镇建设提供高品质综合解决方案的集成服务供应商。公司旗下拥有华东 总院、都市总院、上海院、现代建设咨询、水利院、环境院、Wilson 等十余家分子公司和专业机构。公司连续十多年被美国工程新闻纪录（ENR）列入“全球工程设计公司 150 强”企业。目前，公司的核心竞争力主要体现于以下四个方面：1 1、品牌认知度与美誉度俱佳、品牌认知度与美誉度俱佳 公司在全国主要城市设计了一批具有较高知名度的标志性建筑，包括国家会展中心（上海），港珠澳大桥珠海口岸、世博文化中心、虹桥综合交通枢纽、上海浦东国际机场、东方明珠电视塔、上海光源工程、质子重离子医院、八万人体育场、乌鲁木齐国际机场北区航站区等，形成了良好的品牌认知度与美誉度，建立了广泛的社会影响力。2 2、人才优势明显、人才优势明显 2017 年年度报告 10/184 公司作为一家以工程设计咨询为核心的智力密集型企业，设计团队的创造力与丰富经验决定了企业的技术水平和行业竞争力。公司人才队伍层次结构合理，专业分布均衡，拥有高级以上技术职称的达到 1300 多人，具备各专业执业注册资格的有 1700 余人次。截至 2017 年末，公司拥有中国工程院院士 2 人，全国工程勘察设计大师 8 名、上海市领军人才 8 名、享受国务院颁发特殊津贴的专家 41 名。3 3、技术研发及应用能力强、技术研发及应用能力强 公司作为一家有着六十多年实践与积累的企业，拥有行业内大量核心专业技术，例如超高层建筑分析与设计技术、软土地区建筑深基础设计关键技术、大跨度空间结构分析与设计技术，特别是 BIM 技术、建筑工业化技术的突破，对高端复杂项目形成强大的技术支撑。BIM 和建筑工业化技术成果转化应用，持续提升了技术创新与应用管理能力。2017 年成立华建数创公司，实现现代信息技术与传统建筑行业的深度融合，成为公司创新转型的强大引擎。4 4、业务领域全，市场布局广、业务领域全，市场布局广 公司已逐步形成了勘察、设计、全过程项目管理、工程承包的纵向业务链，同时业务领域覆盖规划、建筑、水利、市政等行业。近年来，公司依托自身优势资源不断推进全国及海外市场布局，拥有 31 家国内分支机构及 9 家海外分支机构，市场开拓空间较大。2018 年，公司将持续夯实企业核心竞争力，为公司发展打开更大的市场空间。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2017 年公司新签合同总额 82.70 亿元，同比增长 26.53%。新签千万以上设计咨询类合同 99项，包括呼和浩特新机场航站区、南京江北新区中心区地下空间一期项目、新开发银行总部大楼项目、越南胡志明市 ALPHA 3 项目、长宁区新华路街道 71 街坊 8/3 丘项目、北湖科技开发区奥林国际综合体项目、虹口区提篮桥街道 HK322-01 号地块综合开发项目等。报告期内，通过经营协同、业务联动，在武夷山“水美城市”、郑东新区城市规划、广州南沙国际金融岛等一批项目中发挥出集成化服务优势。继西北中心后，成立华中中心和西南中心，打造各业务板块在华中、西南市场的属地化发展平台。继续深耕“一带一路”，全年新签外经合同 4.85 亿元，同比增长 48%。进一步拓展海外布局，完成“华建集团越南办事处”的设立，并首次将地下空间和工程咨询业务延伸到海外。加强设计咨询分包管理，全年分包总量同比下降 32%，提高了公司全过程服务和项目整体效益。公司总承包业务开拓显著，初步形成总承包资源共享、联合拓展的业务模式，水利院、市政院、兰德公司成功签约岳阳鱼巷子、金沙江大酒店等既有建筑项目。报告期内，公司推进实施“十三五”规划，加大资本运作力度，将现代设计大厦注入公司并募集 2.8 亿元用于信息化改造，增资江西省招标咨询集团有限公司取得部分股权，收购新江湾城投资发展公司部分股权。报告期内，公司以策展单位身份亮相 2017 首尔 UIA 世界建筑师大会，发布公司创作理念纲要（1.0 版）和公司第一批建筑原创亮点工程，鼓励创新精神。持续研究高品质科研项目，获批 2项“十三五”国家重点研发计划课题；提升科技创新管理水平，华东设计院等 5 家单位完成了上海市高新技术企业申报并获批公示。上海虹桥国际机场 T1 航站楼改造工程获得 2017 绿色解决方案奖（既有建筑绿色改造解决方案奖）全球第二名。建筑工业化工作成效显著，获第一批住建部授予的“国家装配式建筑产业基地”。华建数创实体化运作，产品初具雏形，梳理出 14 个产品线。2017 年年度报告 11/184 报告期内，公司聚焦人才结构优化和市场化管理，加强各级人才队伍建设，获评多项市级人才称号，1 人入选上海领军人才，1 人入选上海市青年拔尖人才，1 人获上海市科技启明星称号。报告期内，公司提升投资精细化管理水平，发布投资精细化管理方案 1.0，实现投资项目“投、管、退”全生命周期的动态管理。落实 POC 管理工作，进一步推行项目经理责任制，实施“应收账款管理办法”。加强全面预算管理，推进资金集中管理、提高资金使用效率和效益。启动公司新一轮信息化改造升级，落实信息安全及等级保护。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 528,974.50 万元，比上年同期增长 16.24%；营业利润为31,312.54 万元，比上年同期增长 27.50%；净利润为 29,419.01 万元，比上年同期增长 13.16%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 5,289,745,002.50 4,550,810,980.01 16.24 营业成本 3,939,424,366.14 3,328,279,031.07 18.36 销售费用 64,524,909.44 47,376,427.99 36.20 管理费用 893,021,940.91 868,461,470.89 2.83 财务费用-8,881,130.18-5,414,301.01-64.03 资产减值损失 83,311,887.34 43,829,418.76 90.08 经营活动产生的现金流量净额 407,213,953.73 174,562,406.83 133.28 投资活动产生的现金流量净额-439,519,037.81-148,544,974.73-195.88 筹资活动产生的现金流量净额 469,695,745.63 59,593,247.14 688.17 研发支出 180,456,924.93 130,961,783.09 37.79 营业收入变动原因说明:主要是公司积极开拓总承包业务，工程承包收入增加；同时本期新增合并范围增加设计收入。营业成本变动原因说明:工程板块受“营改增”的影响毛利下降，且毛利较低的工程承包项目收入同比增长导致成本增长幅度高于收入。销售费用变动原因说明:主要是市场开拓增加费用。管理费用变动原因说明:主要是新增合并范围及折旧摊销、研发支出等增加所致。财务费用变动原因说明:主要是收到募集资金并对闲置资金进行现金管理，增加利息收入。资产减值损失变动原因说明:主要是本期计提对下属子公司威尔逊商誉减值准备及按账龄计提的坏账准备增加。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是得益于公司主业收到的现金较上年同期增加。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期新增投资较上年同期增加，包括本期新增对武汉正华 51%的股权、江西投资集团 34%股权和新江湾城项目 4%股权。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期非公开发行股份募集资金及新增对外融资所致。研发支出变动原因说明:提升科技创新竞争力，新增科研立项较上年同期有所增加。2017 年年度报告 12/184 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司实现主营业务收入 527,766.95 万元，比上年同期增长 16.15%；实现主营业务成本 393,117.44 万元，比上年同期增长 18.35%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）服务业 5,277,669,453.77 3,931,174,414.69 25.51 16.15 18.35 减少1.39 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）工程设计 3,313,380,560.11 2,139,576,399.63 35.43 7.79 7.00 增加0.48 个百分点 工程承包 1,444,025,090.94 1,414,293,060.68 2.06 36.32 37.21 减少0.63 个百分点 工程技术管理及勘察 512,572,086.07 372,331,202.15 27.36 24.86 27.85 减少1.70 个百分点 信息化服务及销售 7,691,716.65 4,973,752.23 35.34 100.00 100.00 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）上海本地 2,700,309,973.13 2,213,328,337.59 18.03 5.99 9.89 减少2.92 个百分点 外地 2,230,063,043.39 1,511,930,378.77 32.20 37.78 39.23 减少0.71 个百分点 2017 年年度报告 13/184 海外 347,296,437.25 205,915,698.33 40.71-8.02-7.07 减少0.61 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 服务业 人工、分包、直接等 3,931,174,414.69 100.00 3,321,558,216.61 100.00 18.35 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 工程设计 人工、分包、直接等 2,139,576,399.63 54.43 1,999,556,011.13 60.20 7.00 工程承包 人工、分包、直接等 1,414,293,060.68 35.98 1,030,781,939.97 31.03 37.21 工程技术管理及勘察 人工、分包、直接等 372,331,202.15 9.47 291,220,265.51 8.77 27.85 信息化服务及销售 人工、分包、直接等 4,973,752.23 0.12 100.00 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 2017 年年度报告 14/184 前五名客户销售额 61,389.02 万元，占年度销售总额 11.60%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 39,487.82 万元，占年度采购总额 17.62%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。其他说明 无 2.2.费用费用 适用 不适用 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）主要原因 销售费用 64,524,909.44 47,376,427.99 36.20 主要是市场开拓增加费用 管理费用 893,021,940.91 868,461,470.89 2.83 主要是新增合并范围及折旧摊销、研发支出等增加所致 财务费用-8,881,130.18-5,414,301.01-64.03 主要是收到募集资金并对闲置资金进行现金管理，增加利息收入 3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 171,448,735.87 本期资本化研发投入 9,008,189.06 研发投入合计 180,456,924.93 研发投入总额占营业收入比例（%）3.41 公司研发人员的数量 267 研发人员数量占公司总人数的比例（%）4.38 研发投入资本化的比重（%）4.99 情况说明情况说明 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动比例主要原因 2017 年年度报告 15/184 （%）经营活动产生的现金流量净额 407,213,953.73 174,562,406.83 133.28 主要是得益于公司主业收到的现金较上年同期增加。投资活动产生的现金流量净额-439,519,037.81-148,544,974.73-195.88 主要是本期新增投资较上年同期增加，包括本期新增对武汉正华51%的股权、江西投资集团34%股权和新江湾城项目 4%股权 筹资活动产生的现金流量净额 469,695,745.63 59,593,247.14 688.17 主要是本期非公开发行股份募集资金及新增对外融资所致 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）主要原因 营业外收入 54,140,222.38 79,103,949.73-31.56 主要是本期实际收到的政府补助较上期减少及根据修订后企业会计准则第 16号-政府补助的有关规定将与主业相关且日常性的科研经费补助调整至其他收益列报所致。(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货 币 资金 1,589,812,970.03 21.47 1,146,907,194.88 23.70 38.62 主要是经营活动产生的现金2017 年年度报告 16/184 流量净额增加及本期有非公开发行股份募集配套资金所致。投 资 性房地产 88,464,254.64 1.19 100.00 主要是由于公司非公开发行股份购买资产（现代建筑设计大厦），出租部分计入投资性房地产。固 定 资产 1,200,397,206.94 16.21 129,103,434.14 2.67 829.79 主要是由于公司非公开发行股份购买资产（现代建筑设计大厦）增加固定资产（自用），及非同一控制合并武汉正华公司并入的固定资产增加。可 供 出售 金 融资产 251,947,613.48 3.40 102,558,000.89 2.12 145.66 主要是新增投资新江湾城投资发展有限公司 4%的股权 长 期 股权投资 160,325,748.19 2.17 11,369,819.40 0.23 1,310.10 主要是新增投资江西投资集团 34%的股权。短 期 借款 437,898,360.00 5.91 200,000,000.00 4.13 118.95 主要是新增投资配套融资。长 期 借款 128,913,719.16 1.74 77,321,157.96 1.60 66.73 主要是本期新增项目专项借款，及非同一控制下合并武汉正华公司并入的长期借款增加。资 本 公积 1,431,329,950.75 19.33 188,781,968.51 3.90 658.19 主要是由于公司非公开发行股份购买资产并配套募集增加的资本溢价。2017 年年度报告 17/184 其他说明 无 2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 单位：元 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 4,581,624.76 履约及保函保证金 货币资金 1,639,558.68 涉诉事项被冻结资金（注 1）固定资产 231,724,729.49 子公司武汉正华用于长期借款抵押（注 2）合计 237,945,912.93/注 1：公司子公司现代建设咨询因六祖禅院文化产业园项目建设工程纠纷一案被法院裁定冻结的资金。注 2：公司于本期新增合并范围武汉正华，此抵押系武汉正华收购日前发生的长期借款抵押。3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 在投资环境增长乏力的背景下，勘察设计行业产能过剩的问题日益凸显。作为设计院如何在行业竞争不断加剧的情况下转型升级并脱颖而出，成为每家企业必须考虑的问题。目前，国内宏观行业趋势主要呈现如下三个特点：1、行业资源逐渐集中，竞争格局逐渐形成 在国家经济高速发展的后阶段，行业资源逐渐由分散转向集中，包括资本、人才、业务等，未来的竞争格局逐渐形成。原来依靠资质门槛和地方市场赖以生存的方式逐渐失去效力，未来的格局将是资本、技术、品牌、资源等多维度综合性的竞争。竞争力单一的设计公司未来将成为被重组的对象。2、工程设计类上市公司的快速增加推动并购重组交易的上升 近年来，以工程设计咨询为主营业务的上市公司快速增加。借助资本的力量，上市公司必然会通过并购，快速扩大业务领域和市场范围，并购重组的市场将变的更加激烈。并购是最有效的扩张手段。3、央企对地方企业重组的力度加大 随着混合所有制改革的深入推进，央企逐渐成为重组的主导者，在勘察设计领域也是如此。各类大型央企正在积极推进与优质的工程设计企业进行资本重组，地方性的设计企业未来将有一大批成为央企的控股公司。勘察设计企业未来要谋求更大发展，可以从以下几个方面考虑：一是做精传统核心业务，积极拓展多元化新业务。当前，设计行业的边界逐渐模糊化，行业壁垒不断被打破，产业间互相融合的现象越来越多。勘察设计各行业竞争愈加激烈，竞争对象扩大化，业务单一企业的处境越来越艰难。所以，勘察设计企业一方面需要做精传统业务提升效率，另一方面一定要拓展多元化业务，谋求企业的持续发展。2017 年年度报告 18/184 二是一体化服务提升企业产业链竞争力和整体盈利能力。在国家大力推广 PPP 和 EPC 的背景下，单纯做设计的企业的空间越来越窄。勘察设计企业需要认识到行业成熟后“微笑曲线”的发展规律，积极响应国家政策，向全过程服务延伸，向上延伸至项目投融资和咨询策划环节、向下往总承包和运营管理业务方向发展，提升企业整体竞争力和盈利能力。三是开拓资本运作的新型发展路径。在行业竞争加剧的背景下，越来越多勘察设计企业开始谋求抱团取暖，特别是很多中小勘察设计企业只有通过整合人才、技术、资质等才能达到共赢发展。借助资本运作，开展战略性并购重组，从而整合行业资源，是实现企业跨越式发展的重要路径。四是跨区域发展。跨区域发展不仅指积极开拓国内各地区市场，也包括进军海外市场，进行全球化布局。随着国家“一带一路”战略的提出，越来越多的勘察设计企业开始“走出去”，开展国际化合作，甚至开展境外企业并购，为全面提升企