600824_2017_益民集团_2017年年度报告_2018-04-17.pdf

2017 年年度报告 1/152 公司代码：600824 公司简称：益民集团 上海益民商业集团股份有限公司上海益民商业集团股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/152 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人杨传华杨传华、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人高光庆高光庆及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张海锋张海锋声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据本公司章程的规定，公司缴纳所得税后的净利润先提取法定盈余公积，再向股东分配红利。2017年度利润分配预案如下：根据立信会计师事务所出具的审计报告，公司2017年度归属于股东的净利润140,105,659.64 元，母公司 2017 年实现税后利润 91,969,122.35 元，共计提取法定盈余公积 9,196,912.24 元，加上年初未分配利润149,638,970.45元，减去2017年内分出2016年度的红利合计45,323,161.13元，本年度实际可供分配利润为187,088,019.43元。现以2017年末公司总股本 1,054,027,073 股计，拟按每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），共计分配利润 42,161,082.92 元。本次分配后母公司的未分配利润尚余 144,926,936.51 元结转下年度。该分配预案尚需提交公司股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述了存在风险事项，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险。2017 年年度报告 3/152 十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 4/152 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.29 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.41 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.44 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.45 第九节第九节 公司治理公司治理.51 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.54 第十一节第十一节 财务报告财务报告.55 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.152 2017 年年度报告 5/152 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司 指 上海益民商业集团股份有限公司 控股股东和实际控制人 指 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 本报告期 指 2017 年度 上交所 指 上海证券交易所 2017 年年度报告 6/152 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 上海益民商业集团股份有限公司 公司的中文简称 益民集团 公司的外文名称 SHANGHAI YIMIN COMMERCIAL GROUP CO.,LTD.公司的外文名称缩写 YIMIN GROUP 公司的法定代表人 杨传华 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 钱国富 骆宝树 联系地址 上海市淮海中路809号甲 上海市淮海中路809号甲 电话 021-64339888 021-64339888 传真 021-64721377 021-64721377 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市淮海中路809号甲七楼 公司注册地址的邮政编码 200020 公司办公地址 上海市淮海中路809号甲 公司办公地址的邮政编码 200020 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 益民集团 600824 益民商业 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 王士玮、胡佳裔 2017 年年度报告 7/152 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 1,846,997,338.99 2,842,248,224.28-35.02 3,111,941,811.23 归属于上市公司股东的净利润 140,105,659.64 150,836,175.01-7.11 193,019,956.57 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 123,684,097.13 141,035,327.61-12.30 150,965,716.40 经营活动产生的现金流量净额 316,262,488.22 266,008,342.65 18.89 277,840,078.11 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 归属于上市公司股东的净资产 2,141,939,924.82 2,047,342,410.01 4.62 1,954,787,293.99 总资产 2,866,001,994.20 2,832,481,055.95 1.18 2,764,982,152.21 期末总股本 1,054,027,073.00 1,054,027,073.00 0.00 1,054,027,073.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）0.133 0.143-6.99 0.183 稀释每股收益（元股）0.133 0.143-6.99 0.183 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.117 0.134-12.69 0.143 加权平均净资产收益率（%）6.69 7.54 减少0.85个百分点 10.27 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）5.90 7.05 减少1.15个百分点 8.03 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 本报告期营业收入 184,699.73 万元（不含典当业利息收入），上年同期为 284,224.82 万元，同比下降 35.02%，主要是黄金销售业务同比减少所致；本报告期利息收入金额为 2,957.34 万元，上年同期为 2,663.67 万元，同比增长 11.02%；本报告期营业总收入为 187,657.07 万元，上年同期为 286,888.49 万元，同比下降 34.59%。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 2017 年年度报告 8/152 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 533,779,297.61 514,758,498.90 453,261,622.76 345,197,919.72 归属于上市公司股东的净利润 50,423,524.60 49,329,850.60 44,759,064.97-4,406,780.53 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 48,191,964.19 47,933,131.41 38,345,383.12-10,786,381.59 经营活动产生的现金流量净额 86,444,688.98 60,998,663.92 100,834,826.27 67,984,309.05 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益 25,400.29 34,120.54 25,987,504.58 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,190,173.76 6,568,575.22 6,116,762.40 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 131,236.22 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-145,489.44 91,560.67 13,717,790.04 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,536,254.02 3,605,122.77 10,136,172.47 其他符合非经常性损益定义的损益项目 14,250,294.83 2,773,983.45 2,134,373.64 少数股东权益影响额-330,878.10-472,846.47-963,455.97 所得税影响额-2,031,684.81-2,930,905.00-15,074,906.99 合计 16,421,562.51 9,800,847.40 42,054,240.17 2017 年年度报告 9/152 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产 827,131.20 586,644.24-240,486.96 0.00 交易性金融资产 0.00 0.00-309,050.60-109,117.08 合计 827,131.20 586,644.24-549,537.56-109,117.08 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 10/152 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务及经营模式：（一）主要业务及经营模式：上海益民商业集团股份有限公司前身为卢湾区国营大中型商业企业上海益民百货总公司，1993 年 9 月经上海市人民政府财贸办批准改制为上海益民百货股份有限公司，公司股票于 1994年 2 月 4 日在上海证券交易所挂牌上市，2007 年 10 月，公司更名为上海益民商业股份有限公司；2010 年 11 月，公司再次更名为上海益民商业集团股份有限公司。经过多年的耕耘与积累，目前公司已经发展成为包括商业批发零售、商业物业租赁、典当产业、餐饮旅游等多种业态的综合性商业企业，根据国民经济行业分类（GB/T4754-2011）及中国证监会发布的上市公司行业分类指引（证监会公告201231号），公司所处行业为零售业（代码为F52），涉及到内衣、黄金珠宝、照相器材、床上用品、物业租赁、典当、酒店餐饮旅游等多个产业。商业批发零售：公司旗下现有古今内衣、天宝龙凤、星光摄影、上海床品公司等多个品牌从事商业批发零售业务，上述品牌在市场上具有良好口碑及品牌影响力，截止本报告期末，公司拥有特色连锁品牌实体门店柜共 1361 家（自营 651 家，加盟 710 家），分布在全国各大中城市主要商圈及百货商店。商业物业租赁经营：公司目前自有物业 16.80 万平方米，其中位于上海市淮海中路沿线及周边地区有 9.50 万平方米左右，主要以商铺和写字楼为主；其余物业分布在浦东北蔡、闵行莘庄等地，主要以厂房为主，上述物业约有 1.7 万平方米为企业经营自用以外，其余均对外招商出租经营。典当经营：公司旗下东方典当目前有门店 4 家，集中分布在上海中心城区。酒店餐饮旅游：公司的餐饮旅游业务主要由下属上海益民酒店管理有限公司经营，上海益民酒店管理有限公司旗下的金辰大酒店为按照较高标准打造的特色精品酒店，拥有各类客房 103 间，并提供餐饮等服务。线上销售：目前公司旗下古今内衣、天宝龙凤等品牌已经入驻天猫商城、京东商城等主流电商平台并开设了旗舰店，天宝龙凤及上上等品牌还通过微店、电视直销等多种方式进行产品销售。报告期内公司经营模式未发生变化，当前以自营销售为主，古今内衣、天宝龙凤品牌以自己设计、加工生产和销售相关产品为主；星光摄影器材城产品以品牌代理为主，有部分联营销售；上海床上用品公司业务包括其他品牌代理，以及自有的“上上”品牌产品的设计、生产和推广。本报告期内公司联营销售实现销售收入 26,905.33 万元，占营业总收入的 14.34%。2017 年年度报告 11/152 表格：公司报告期与去年同期各经营模式数据比较 单位：元 币种：人民币 业态 经营模式 2017 年 2016 年 营业总收入 营业总成本 毛利率%营业总收入 营业总成本 毛利率%商业 自营 1,077,492,563.46 727,793,410.86 32.45 2,099,043,770.54 1,727,470,886.48 17.70 联营 269,053,295.43 260,412,391.17 3.21 256,164,371.47 245,996,919.85 3.97 电商 205,612,042.22 123,535,790.58 39.92 185,286,216.26 109,740,409.49 40.77 利息收入 29,573,354.06 100.00 26,636,679.54 100.00 其他 6,526,075.34 3,520,818.86 46.05 9,007,003.14 1,146,495.48 87.27 小计 1,588,257,330.51 1,115,262,411.47 29.78 2,576,138,040.95 2,084,354,711.30 19.09 旅游饮食服务业务 餐饮收入 7,294,334.46 3,114,257.22 57.31 7,093,648.07 3,061,958.56 56.84 客房收入 14,217,766.66 665,669.98 95.32 11,461,917.90 646,407.05 94.36 小计 21,512,101.12 3,779,927.20 82.43 18,555,565.97 3,708,365.61 80.01 租赁业 245,278,602.39 70,756,867.86 71.15 254,997,720.84 77,623,715.96 69.56 其他 21,522,659.03 3,152,735.30 85.35 19,193,576.06 2,226,982.68 88.40 合计 1,876,570,693.05 1,192,951,941.83 36.43 2,868,884,903.82 2,167,913,775.55 24.43 （二）行业情况说明：（二）行业情况说明：2017 年，我国居民收入增长加快，消费转型升级态势明显，消费品市场规模进一步扩大，新兴业态和新商业模式快速发展，消费品市场业态结构、商品结构、城乡结构持续优化，消费继续发挥经济增长主要驱动力的作用。根据国家统计局发布的公开信息显示：2017 年国内社会消费品零售总额同比增长 10.20%，增速较 2016 年下降 0.2 个百分点，传统消费行业受到新零售渠道发展、同业竞争激烈等多重因素影响，整体行业面临着较大挑战。近年来随着宏观经济调整、消费习惯的改变、电子商务及互联网金融等新兴业态的对传统行业冲击较大，传统零售业企业积极拓展销售渠道，超市、百货等零售业态依托物联网、人工智能和移动互联网等新技术以及不断完善的物流配送体系，与电商平台深度融合，涌现出更注重消费者体验、集餐饮、购物、娱乐、休闲等多功能于一体的新零售业态。公司主营的商业批发零售、商业物业租赁、典当、酒店餐饮等行业均属于市场化程度较高，充分竞争行业。根据上海市统计局公布的数据，上海地区 2017 年实现社会消费品零售总额11,830.27 亿元，比上年增长 8.10%，增速基本与上年持平，其中，无店铺零售额 1,814.29 亿元，增长 9.4%。网上商店零售额 1,437.49 亿元，增长 9.60%，占社会消费品零售总额的比重为 12.20%，比上年提高 0.8 个百分点，新兴渠道销售增长仍然保持较快增速。截止 2017 年末，上海全市已开业城市商业综合体达 225 家。其中，商场商业建筑面积 10 万平方米以上的有 53 家。面临激烈市场竞争，2017 年公司根据各个品牌自身特点，不断调整各品牌定位和发展策略，完善产品结构，优化网点布局，提升服务质量，控制风险，着力提升品牌影响力，较好地完成了年初预定的各项主要工作任务。2017 年年度报告 12/152 二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 报表项目 期末余额(或本期金额)年初余额(或上年同期金额)变动比率(%)变动原因 货币资金 605,642,618.92 362,737,586.45 66.96%主要是由于本报告期上海天宝龙凤金银珠宝有限公司消化库存、资金回笼以及上海东方典当有限公司发放典当贷款及垫款规模同比减少所致。发放贷款及垫款 79,077,124.13 166,352,862.56-52.46%主要是由于本报告期上海东方典当有限公司发放典当贷款及垫款同比减少所致。在建工程 224,716.98 100.00%主要是由于本报告期顺昌路612 弄 1-4 号工程项目支出所致。其中：境外资产 56,910.58（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.002%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 报告期内，公司通过加强品牌建设、优化网点结构、扩大多元合作等多种途径，不断提升企业核心竞争力。品牌优势：公司旗下拥有“古今内衣”、“天宝龙凤”、“东方典当”、“星光摄影”等沪上知名品牌商标，“古今内衣”有着较为完善的遍布全国、线上线下结合的销售网络，“天宝龙凤”通过多元合作等多种途径发展，“东方典当”正全力打造线上线下一体的小微金融服务平台，“星光摄影”已逐渐成为沪上摄影文化产业集聚的高地，上述品牌价值和渠道价值是公司宝贵的无形资产。优质物业资产：公司目前自有物业约 16.80 万平方米左右，为公司的有关品牌经营和物业经营提供了良好基础，也为企业发展提供了长期稳定的保障。良好的战略合作伙伴：近年来公司通过多元合作、跨界发展，已经和多个业内知名的机构及企业，如上海市科协、德同资本等建立起长期稳定的战略合作关系，并联手发掘了一批新兴产业项目，各类专业的合作伙伴是促进企业创新转型的宝贵资源。专业、稳定的经营团队：公司拥有一批在连锁百货业、物业租赁经营业及典当经营等行业具有丰富经验的经营团队，专业和稳定的经营团队为企业长期稳步发展提供了坚实的保障。2017 年年度报告 13/152 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 在过去的 2017 年中，公司董事会和管理层带领全体员工紧密围绕“盘活主业、调整转型、跨界合作、多元发展”的经济工作主题，积极实施品牌建设，优化资产结构，完善投资合作平台，狠抓各重点项目落实，全面推动商业连锁、商业地产营运、互联网商业和服务以及股权投资四大板块健康有序发展，深入打造“集团化、品牌化、多元化及国际化”投资控股型集团公司。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 1 1、坚持降本增效，提高经济发展质量、坚持降本增效，提高经济发展质量 报告期内，面对消费零售行业增长下滑的现状，公司坚持降本增效，夯实企业发展的基础，提高经济发展的质量，为长期健康可持续发展打下基础。全年度公司实现营业总收入 187,657.07万元，同比下降 34.59%；实现利润总额 18,527.29 万元，同比下降 7.11%；实现归属于母公司的净利润 14,010.57 万元，同比下降 7.11%。2 2、着力品牌建设，增强企业核心竞争力、着力品牌建设，增强企业核心竞争力 积极打造古今内衣领军品牌。报告期内，公司大力推动古今品牌建设，积极打造其国内内衣行业领军品牌：今年新引进了代理品牌“菲韵诗”入驻古今销售渠道，结合市场需求全年上市新品近四百款，以年度新品订货会的形式完成了古今新品发布，受到了广大经销商的好评；进一步完善了销售管理架构体系，形成了上海区域、全国办事处、全国加盟商和电商渠道的综合销售架构体系，实现了销售模块标准化管理；进一步拓展线上销售渠道，在“唯品会”开设官方旗舰店，启动淘宝“村淘”项目，新开“古今爱她”天猫旗舰店、京东旗舰店，以家居等新品为主打开出京东旗舰店，全年古今品牌实现电商销售 17,601.03 万元，同比上升 20.39%；以编制卓越绩效内控管理手册为契机，推行卓越绩效内控体系；新引进了智能门店管理系统和生产设备，实现了门店远程巡防，优化了生产工艺，有效降低了运营成本。推动天宝龙凤品牌转型发展。报告期内，根据战略调整的需要，天宝龙凤公司优化了门店结构，关闭亏损门店；根据市场需求调整产品结构，推出迪士尼特许商品等特色主题产品；大力拓展新媒体业务，依托线上平台开发大单定制等业务，借助东方购物电视平台推广时尚新品，推出“移动店铺”鉴定师上门服务业务，品牌转型发展初见成效。深化“星光摄影”文化品牌建设。报告期内，星光公司全力打造星光“摄谷”影像文化平台，“玩摄影,在星光”的理念在沪上摄影爱好者中深入人心；以益民承安为平台启动影像二次元、影像孵化园及影像工坊项目；“星光摄谷影像服务产业中心”落成运营；开展高端定制摄影实操培训，建设“星光摄影培训基地”；推进星光网上二手交易平台建设，完善星光网线上功能；多次组织摄影外拍和展示体验活动，建设摄影旅游品牌。完善“东方典当”小微金融服务平台。报告期内，东方典当公司加强内控风险防范，完善行业标准化体系，创新开拓准金融服务；扩大民品典当融资，促进回归传统业务；加强对小微企业融资服务，积极探索开发新业务，努力打造小微金融服务标杆企业。品牌联动促销出亮点。报告期内，公司旗下各品牌抓住有利时机开展特色品牌促销活动：古今品牌在“妇女节”专题销售活动中创下历史新高；天宝龙凤推出“爱在一起情人节”的主题营销活动深受顾客青睐；金辰大酒店开展“客房和餐饮”联动活动，“老上海冰糕”等酒店传统特2017 年年度报告 14/152 色产品重新亮相市场，新推出的“咸蛋黄南乳肉粽”、“鲜肉月饼”以及“南乳咸蛋黄鲜肉月饼”等产品畅销节日市场；公司引进了“益民智屏”成为今年整体营销活动“女神焕新季”的新型宣传载体；在“2017 中华老字号博览会”和“2017 上海购物节”上，公司旗下的古今等老字号品牌产品深受顾客好评。3 3、优化资产结构，大力推进招商招租工作、优化资产结构，大力推进招商招租工作 报告期内，公司按照监管要求进一步强化规范了对商业地产管理的流程要求，研究存量零星物业处置方案，全面优化资产结构；大力拓展招商渠道，提前应对减少物业空置周期；积极引进优质品牌入驻，优化招商结构布局，为区域经济发展做出贡献；完成莘庄厂房向“文化创意园区”的改造工作，“华东地区版权保护中心”等一批极具品牌特色单位已入驻园区；着力改善物业管理水平，提高服务质量，做好安商留商工作；进一步加强租金追缴工作，提升资产收益水平。4 4、稳步推进股权投资业务，积极开拓创新业务项目、稳步推进股权投资业务，积极开拓创新业务项目 报告期内，公司对参与设立的德同益民消费产业基金所投项目及时跟踪分析，多个项目成长良好并逐步进入退出期；公司联手上海市科协共同发起成立的科益达股权投资基金充分借助上海市院士专家工作站的平台和资源优势，储备了一批科技含量高、市场前景好的项目；公司所属的金辰大酒店持续推进“市旅游标准化示范试点单位”创建，完成“旅游标准化示范试点”评审工作，依托“首席技师工作室”，开发自制特色招牌菜，推出的“金辰三宝”、“金辰私房菜”和“厨师长私人定制菜”深受好评；年内国营淮海旧货交易屋和金龙袜屋项目已如期开业，老字号品牌重新焕发光彩；针对当前市场需求热点，公司进一步完善了金辰养老服务公司项目方案，推动健康项目落地实施。5 5、强化内部管理，提升风险防控能力、强化内部管理，提升风险防控能力 狠抓内控审计工作落实。一是以全面预算和现金池管理为抓手，制定了 委托理财管理制度，提高资金统筹使用效率；二是加强对大额资金、存货、三项费用的监控，规范对外投资管理，完善投后监督管理体系；三是加强财务预警分析及问题查找整改，提升风险防控水平；四是开展领导履职及业务招待专项审计，制定了经济责任审计管理办法，明确了各类重要审计的具体执行要求。加强人才梯队建设。一是多方面综合培养青年人才，提倡跨岗位复合兼任；二是完善绩效考核方案，强化绩效管理，调动员工工作主动性、积极性和创造性；三是利用益民课堂、导师带队等形式提高新老干部的传帮带作用；四是完善干部工作责任问责制和重大事项报告制，促进干部示范带队；五是按照岗位需求开展干部竞聘和挂职锻炼，公开选拔优秀人才，多方面锻炼青年干部。安全生产常抓不懈。报告期内，公司积极推进安全生产标准化和健康城区建设，组织了“安全生产月”和“119 消防月”等各类安全专题活动，抓好了食品卫生安全工作，实现了安全生产无事故目标。提升服务质量，树立星级工程标杆。报告期内，公司以“星级工程”为抓手全力提升企业服务质量，在年度复评中共评出 20 家星级门店、25 名星级店长及 57 名星级营业员，为公司其他员工起到了标杆示范作用；古今品牌荣获中国针织工业协会颁发的“2017 年度全国文胸质量标杆”；天宝龙凤总店荣获“上海百货行业五星级商品部（柜）”；金辰大酒店“鲜肉月饼、老上海冰糕、2017 年年度报告 15/152 奶油蝴蝶酥、奶油忌司条、栗子鲜奶蛋糕”荣获了上海市糖制协会的“2017 年上海名特优产品”称号，各类荣誉喜获丰收。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,846,997,338.99 2,842,248,224.28-35.02 营业成本 1,192,951,941.83 2,167,913,775.55-44.97 销售费用 269,985,817.16 274,078,110.86-1.49 管理费用 169,184,985.62 172,746,529.66-2.06 财务费用 22,673,563.46 24,711,566.30-8.25 经营活动产生的现金流量净额 316,262,488.22 266,008,342.65 18.89 投资活动产生的现金流量净额 17,097,582.83-124,317,934.52 113.75 筹资活动产生的现金流量净额-90,450,420.09-94,855,563.04 4.64 营业收入变动原因说明：主要是由于本报告期黄金销售业务同比减少所致。营业成本变动原因说明：主要是由于本报告期黄金销售业务同比减少导致成本减少所致。销售费用变动原因说明：主要是由于本报告期场地使用费同比减少所致。管理费用变动原因说明：主要是由于本报告期租赁费支出同比减少所致。财务费用变动原因说明：主要是由于本报告期借款成本同比减少所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是由于本报告期发放典当贷款及垫款同比减少所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是由于去年同期有支付上海德同益民消费产业股权投资基金中心第二期投资款所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是由于本报告期分配股利、偿付贷款利息同比减少所致。1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 本报告期营业收入 184,699.73 万元（不含典当业利息收入），上年同期为 284,224.82 万元，同比下降 35.02%，主要是黄金销售业务同比减少所致。2017 年年度报告 16/152 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）商业 1,325,405,672.81 968,409,225.40 26.93-43.28-50.48 增加 10.62 个百分点 旅游饮食服务业 21,512,101.12 3,779,927.20 82.43 15.93 1.93 增加 2.42 个百分点 租赁业 193,695,729.51 66,134,314.50 65.86-6.42-8.93 增加 0.95 个百分点 电商业 205,612,042.22 123,535,790.58 39.92 10.97 12.57 减少 0.85 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）内衣 712,597,048.25 296,149,312.06 58.44-0.58-1.88 增加 0.55 个百分点 黄金珠宝 496,767,758.99 483,781,973.80 2.61-66.91-67.11 增加 0.60 个百分点 旅游饮食服务业 21,512,101.12 3,779,927.20 82.43 15.93 1.93 增加 2.42 个百分点 百货 321,652,907.79 312,013,730.12 3.00 5.72 6.61 减少 0.81 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）上海 1,395,212,889.49 974,155,975.01 30.18-41.23-49.65 增加 11.67 个百分点 上海以外地区 351,012,656.17 187,703,282.67 46.53-6.00-9.30 增加 1.95 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 本报告期商业销售（主要集中在上海地区）收入同比下降 43.28%、成本同比下降 50.48%，主要是由于上海天宝龙凤金银珠宝有限公司黄金销售业务同比减少所致。本报告期商业销售（主要集中在上海地区）毛利率同比增加 10.62 个百分点，主要是由于上海天宝龙凤金银珠宝有限公司低毛利的黄金批发销售业务同比减少所致。主营业务分地区的情况说明 单位：元 币种：人民币 分地区收入中占比较大的收入情况说明 1-1 上海地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）商业 974,393,016.64 780,705,942.73 19.88 -50.37 -55.36 增加 8.95 个百分点 旅游饮食服务业 21,512,101.12 3,779,927.20 82.43 15.93 1.93 增加 2.42 个百分点 租赁业 193,695,729.51 66,134,314.50 65.86 -6.42 -8.93 增加 0.95 个百分点 电商 205,612,042.22 123,535,790.58 39.92 10.97 12.57 减少 0.85 个百分点 合计 1,395,212,889.49 974,155,975.01 30.18 -41.23 -49.65 增加 11.67 个百分点 2017 年年度报告 17/152 单位：元 币种：人民币 分地区收入中占比较大的收入情况说明 1-2 上海地区 营业收入 建筑面积（）营业收入/每平方米 商业 974,393,016.64 12,517.64 77,841.59 旅游饮食服务业 21,512,101.12 8,339.61 2,579.51 租赁业 193,695,729.51 131,817.78 1,469.42 电商 205,612,042.22 -合计 1,395,212,889.49 152,675.03 9,138.45 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）内衣 1,000 万件 856 万件 833 万件-3.01-9.32 20.90 产销量情况说明 库存量比上年增加 20.90%，主要是由于本报告期古今内衣销售量下降，同时新增“古今爱她”品牌系列产品库存 34 万件所致。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 商业 商 品采 购成 本 968,409,225.40 81.18 1,955,675,126.53 90.21-50.48 本报告期黄金销售业务同比减少导致成本减少。旅 游 饮 食服务业 餐 饮成 本 3,779,927.20 0.32 3,708,365.61 0.17 1.93 租赁业 租 赁成 本 66,134,314.50 5.54 72,618,499.80 3.35-8.93