600644_2017_乐山电力_2017年年度报告_2018-04-12.pdf

2017 年年度报告 1/164 公司代码：600644 公司简称：乐山电力 乐山电力股份有限公司乐山电力股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/164 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中天运会计师事务所（特殊普通合伙）中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人廖政权廖政权、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人游涛游涛及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）余德君余德君声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度本公司母公司实现净利润75,500,481.56元,归属于上市公司所有者的净利润为42,856,263.30 元，本年可供分配的利润为42,856,263.30元，加上年初未分配利润-791,861,370.51元，2017年末可供股东分配的利润为-749,005,107.21 元。根据公司章程，公司法定公积金不足以弥补以前年度的亏损，本年度不提取法定公积金，不进行利润分配。同时，不进行资本公积金转增。本议案尚须提交公司年度股东大会审议通过。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请投资者查阅第四节经营情况讨论与分析关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 3/164 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.28 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.40 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.45 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.46 第九节第九节 公司治理公司治理.52 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.55 第十一节第十一节 财务报告财务报告.56 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.164 2017 年年度报告 4/164 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司/公司/乐山电力 指 乐山电力股份有限公司 四川省电力公司/省电力公司/省公司 指 国网四川省电力公司 乐山国投集团 指 乐山国有资产投资运营（集团）有限公司 天津中环/中环集团/中环电子 指 天津中环电子信息集团有限公司 渤海基金 指 天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司 燃气公司 指 乐山市燃气有限责任公司 自来水公司 指 乐山市自来水有限责任公司 第五水厂公司 指 乐山市第五水厂有限责任公司 大堡公司 指 四川省峨边大堡水电有限责任公司 花溪公司 指 四川洪雅花溪电力有限公司 沫江煤电公司/煤电公司 指 乐山沫江煤电有限责任公司 乐电天威硅业公司/乐电天威公司 指 乐山乐电天威硅业科技有限责任公司 保变电气/天威保变 指 保定天威保变电气股份有限公司 乐山市商业银行/乐山商业银行 指 乐山市商业银行股份有限公司 乐山中院 指 四川省乐山市中级人民法院 战略合作协议 指 乐山市政府和国网四川省电力公司签订的关于加快建设坚强智能绿色电网 促进乐山“十三五”经济社会发展略合作协议 晟天新能源 指 四川晟天新能源发展有限公司 川犍电力/犍为电力公司 指 乐山川犍电力有限责任公司 旺源公司 指 犍为县旺源电气化工程有限公司 设计公司 指 乐山乐源工程设计咨询有限公司 大渡河电力 指 四川大渡河电力股份有限公司 一主两翼 指 以电气水产业为主体、以绿色能源、服务业为两翼 三优两型 指 服务优质、资产优良、业绩优秀、综合能源服务型、公用事业型 中天运会计师事务所 指 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元，中国法定流通货币单位 2017 年年度报告 5/164 第二节第二节 公司简介公司简介和主要财务指标和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 乐山电力股份有限公司 公司的中文简称 乐山电力 公司的外文名称 LESHAN ELECTRIC POWER CO.,LTD 公司的外文名称缩写 LEP 公司的法定代表人 廖政权 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王迅 曾跃驰、龚慧 联系地址 四川省乐山市市中区嘉定北路46号 四川省乐山市市中区嘉定北路46号 电话 08332445800 08332445800 传真 08332445800 08332445800 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 四川省乐山市市中区嘉定北路46号 公司注册地址的邮政编码 614000 公司办公地址 四川省乐山市市中区嘉定北路46号 公司办公地址的邮政编码 614000 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报 上海证券报 证券时报 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 四川省乐山市市中区嘉定北路46号公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 乐山电力 600644*ST乐电 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 总部地址：北京市西城区车公庄大街五栋大楼 B1 座七层；成都分所地址：四川省成都市羊西线槐树街35 号银杏大厦 402 室 签字会计师姓名 杨敏 王远伟 2017 年年度报告 6/164 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 2,058,912,586.17 1,905,600,653.05 8.05 1,654,917,369.66 归属于上市公司股东的净利润 42,856,263.30 211,471,966.05-79.73 115,516,687.73 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 120,495,711.54 71,962,243.64 67.44 30,083,516.86 经营活动产生的现金流量净额 236,940,085.48 345,847,025.9-31.49 149,109,701.88 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 归属于上市公司股东的净资产 1,274,686,707.98 1,221,430,592.63 4.36 1,010,174,359.71 总资产 2,984,772,594.54 2,539,720,325.54 17.52 2,419,167,010.33 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）0.0796 0.3928-79.73 0.2146 稀释每股收益（元股）0.0796 0.3928-79.73 0.2146 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.2238 0.1337 67.44 0.0559 加权平均净资产收益率（%）3.44 18.95 减少15.51个百分点 12.13 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）9.68 6.45 增加3.23个百分点 3.16 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 2017 年年度报告 7/164 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 486,222,171.21 512,705,610.70 483,541,349.81 576,443,454.45 归属于上市公司股东的净利润 29,527,803.43 31,114,016.04 42,771,609.53-60,557,165.70 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 28,410,212.51 29,265,754.90 48,697,453.45 14,122,290.68 经营活动产生的现金流量净额-74,661,244.00 122,703,423.42 53,741,467.91 135,156,438.15 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适用）2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益-3,316,989.03 -4,674,984.59-642,942.52 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,196,477.90 主要是收到就业稳岗补贴 144 万元。分摊递延收益175 万元。6,989,814.60 20,923,480.32 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-99,180,384.37 根据相关诉讼事项判决，川犍电力及沫江煤电公司确认预计负债。43,064,796.83 58,658,946.60 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 76,205,823.51 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,679,607.79 主要是报告期内收到滞纳金699万元，公益性捐赠支出 112 万元等。17,936,410.83 8,983,357.40 少数股东权益影响额-451,248.87 -396,280.26-719,449.56 所得税影响额 15,433,088.34 主要是报告期内控股子公司川犍电力计提预计负债对所得税的影响 1599 万元。384,141.49-1,770,221.37 合计-77,639,448.24 139,509,722.41 85,433,170.87 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 8/164 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司目前主要有电力、天然气、自来水、宾馆等四大业务，主要经营模式和行业情况如下：1.电力业务：公司电力业务拥有水力发电站和独立的电力网络，通过自发电力销售和“购销电力差价”获取收益，公司电网供电区域主要分布在乐山市和眉山市的部分区县，2017 年度售电量在乐山市范围内占 15.50%。2.天然气业务：公司天然气业务通过“购销价差”和安装服务获取收益，天然气气源采购来自中国石油天然气股份有限公司天然气销售西南分公司成都销售部，公司供气和安装服务区域主要集中在乐山市市中区和五通桥区。3.自来水业务：公司自来水业务通过生产原水并直接向用户销售后收取用水费，扣除供水成本后获取收益以及安装服务获取收益，供水和安装服务区域主要集中在乐山市市中区范围内。4.宾馆服务业：通过住宿、餐饮、会议经营等获取收益，主要有嘉州宾馆和金海棠大酒店。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1.“绿色能源”优势 水能资源是非常重要的可再生能源，开发利用好水能资源是增加能源供给，调整能源结构，保障能源安全，减排温室气体，保护生态环境，应对气侯变化，实现可持续发展的重要措施，优先发展水电，是我国能源发展的重要方针。公司自有及并网电站装机容量 45.0285 万千瓦，其中并网水电站装机容量 35.7785 万千瓦，占装机总容量的 79.46%。具有较强的竞争优势。2.主要业务经营稳定的优势 电力业务方面，2007 年 3 月起公司电网与国家电网并网运行，公司电网内电量富余时可销售给四川省电力公司，在电量不足时可从四川省电力公司电网内购买，能满足公司不断增长的负荷发展需求。已形成了以 110 千伏为环网的骨干电网，电网拥有 110 千伏公用变电站 16 座，主变24 台，总容量 85.7 万千伏安；110 千伏升压变电站 4 座，主变 6 台，总容量 14.15 万千伏安；110千伏线路 47 条，总长度 732.5 公里；35 千伏线路 85 条，总长度 640.35 公里。公司电力业务取得了四川省经济及信息化委员会核发的供电营业许可证,具有独立的供电营业区；取得了四川省能源监管办公室核发的电力业务许可证，依法从事电力业务；报告期内电力用户 44.2 万户。气水业务方面，公司拥有天然气管储备站 1 座，57370 管线 700 多公里，2 座 1000 立方米的高压球罐，天然气经营业务依据乐山市规划和建设局准予建设行政许可决定书、乐山市规划和建设局关于供气区域的批复进行，报告期内燃气用户 30.8 万户；公司目前在生产水厂三座，供水生产能力 14 万立方米/日，在建水厂一座，设计供水能力 10 万立方米/日。75 毫米以上管道约436.37 公里，自来水经营业务依据乐山市人民政府审核同意的乐山市中心城区供水区域划分方案进行，拥有政府特许经营权，报告期内自来水用户 18.67 万户。3.专业化管理团队优势 公司具有丰富的电气水经营、安装和管理经验，拥有一批经验丰富的管理者和技术人员，是公司业务管理和拓展的强大保证。4.规范的公司治理优势 公司严格按照公司法、证券法、上市公司股票上市规则等法律、法规以及中国证监会、上海证券交易所有关上市公司治理规范性文件的要求，不断完善法人治理，持续加强内控建设，公司各个层面能够独立运作，各司其职，相互监督，相互促进，规范运作，能够有效地控制公司风险，促进公司持续健康发展。2017 年年度报告 9/164 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，公司经营层紧紧围绕建设“三优两型”优秀上市公司，坚持稳中求进工作总基调，坚持以提高发展质量和效益为中心，以“管理提升”为工作主线，以“一主两翼”为发展着力点，紧扣经营目标，狠抓公司治理，夯实安全管理，着力拓展市场，大力降本增效，全面强化内控，引领公司持续健康发展。公司主营业务范围是电力设施承装、承修、承试（三级）。地方电力开发、经营，电力销售，本公司电力调度，房地产开发；销售输变电设备、电工器材、交流电动机、载波通信系统设备；公司管辖范围内发供电电能计量装置的检定、校准；电力工程勘察设计；限分公司经营住宿、中餐、卡拉 OK 歌舞、工艺美术品销售、干洗、糖、烟、酒零售。报告期内，公司收到乐山市发展和改革委员会转发四川省发展和改革委员会关于我省丰水期试行居民生活用电电能替代价格的通知的通知（乐发改价格2017204 号），2017 年 6 至10月期间,城乡“一户一表”居民月用电量181千瓦时至280千瓦时部分的电价下移0.15元/千瓦时，月用电量高于 280 千瓦时部分的电价下移 0.20 元/千瓦时；以及 关于调整乐电网目录销售电价有关事项的通知（乐发改价格2017420 号），自 2017 年 7 月 1 日起，降低公司电网一般工商业用电目录销售电价 1.87 分/千瓦时，降低公司电网大工业用电目录销售电价 1.2 分/千瓦时；自 2017年 7 月 1 日起，国家电网降低对公司目录工商业用电销售电价 1.2 分/千瓦时。截止报告披露日，公司电网内所属眉山市洪雅县瓦屋山自然保护区、峨边彝族自治县境内部分小水电站因政策关停，总装机容量分别为 84230 千瓦和 65480 千瓦。截止报告披露日，公司电网内所属瓦屋山自然保护区内的42座并网小水电站（装机容量84230千瓦）仍处于关机停产状态。公司电网内所属峨边彝族自治县境内已恢复上网的小水电站总装机容量为 64480 千瓦，尚有 1000千瓦装机容量未恢复并网发电。（一）坚持规划引领，强化安全管理，坚持稳中求进，扎实推进拓展市场 报告期内，公司按照乐山市经济建设“十三五”规划发展步伐，紧紧围绕乐山“四个发展定位”、“一城两新区”、“一总部三基地”、“一环九组团”等重大建设任务，以提高发展质量和效益为中心，以转变发展方式为主线，以改革创新为主要动力，结合公司电、气、水经营现状及增长规律，提前统筹布局，完成公司“十三五”战略发展规划编制及电力、天然气、自来水行业“十三五”规划的编制，做到公司战略规划与地方发展有机结合，进一步明确公司的发展战略定位。坚持“战略引领与问题导向相结合，立足当前与着眼未来相结合，重点攻关与协同推进相结合”的基本原则，以管理短板改进、效率效益提升、体制机制优化为工作重点，夯实管理基础，延伸管理深度，挖掘管理潜能，进一步推进公司规范化管理。报告期内，公司全面深化安全工作，坚持统筹协调发展，完善安全管理体系和机制，牢固树立“红线意识”，落实安全生产责任，夯实安全管理基础，确保公司安全生产总体形势平稳。报告期内，公司深度对接地方经济发展规划，以乐山市城乡经济建设“十三五”规划为准则，结合公司“十三五”战略发展要求，先后与高新区管委会、峨眉山景区管委会、犍为县、五通桥区、夹江县、洪雅县、沙湾区、峨眉山市人民政府签订战略合作协议，全力拓展市场份额，推动业绩稳定增长。1.电力业务方面。积极参与电力体制改革，所属旺源公司增加售电业务，成为全省首批 21 家注册售电公司之一。积极落实电改政策，全力争取直购电政策，及时制订直购电及网内电力交易实施方案，基本实现直购用户电量全覆盖，促进用电量稳中有升。对符合国家产业政策、环保政策和节能减排政策要求的高载能企业制定临时电价政策，稳定高载能电力用户市场。抓住发展园区负荷这个关键，稳步扩大市场规模，为售电量增长打下坚实基础。报告期内，根据公司2015年第一次临时股东大会决议精神，乐山沫江煤电有限责任公司向沙湾区人民法院递交了破产申请。同时，公司继续实施对大渡河电力的委托管理。2.燃气业务方面。以市场为导向，科学制订工业用户阶梯气价方案，凭借地区燃气管网优势，利用中石油气源优势，构建起优势互补的战略合作关系；抓住有利时机，成功发展乐山市中区土主镇纺织园区燃气用户；完成城区部分商业用户“煤改气”，推动售气量增长；积极争取工业用户“煤改气”，拓展供气增量市场，全年工业用户实施煤改气 21 户。全年新增燃气用户 24257 户。3.自来水业务方面。着力推进供水“双水源，一张网”格局构建，完成第一水厂水源迁建，启2017 年年度报告 10/164 动第四水厂项目建设，供水市场拓展有序开展；五通、沙湾供水合作协议顺利达成，供水管道建设稳步推进，进一步夯实供水资源整合基础。公司还积极探索拓展环保领域业务，深入研究 PPP项目建设模式；与其他环保公司组成联合体，成功承接井研县马踏镇等 18 个集镇生活污水处理站项目，同时积极对接其他区县污水处理项目。全年新增自来水用户 23878 户。4.宾馆业务方面。以“提高品质、降本增效、安全管理”为目标，全力推广互联网+营销新模式，开展多渠道、全覆盖的宣传活动，积极主动抓客源、降成本、强管理。（二）坚持优化机制，项目建设优质高效 报告期内，公司全面实施基建项目“挂图作战”，制定项目完工里程碑计划，做到责任清晰、节点明确、进度科学。金瓦输气干线抢险工程、金海棠酒店改造工程、35 千伏瓦屋山输变电工程建成投运；张村 110 千伏变电站改造等项目完成年度投资计划。其中第一水厂水源迁建项目仅 56天完成，创造新的“乐电速度”。持续开展农网续建工程、“井井通”、“中心村”改造工程共 205个项目，惠及 186 村，用户 4.05 万户。（三）全面加强党建工作，持续推进企业文化，坚持履职担当 报告期内，深入贯彻党的十九大精神，深入基层开展宣讲，推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，落实国有企业党建工作重点任务，根据中国证监会、上海证券交易所有关上市公司治理规范性文件的要求，结合公司实际情况，按照上市公司章程指引及深化国有企业改革等有关规定，修订公司章程，将党建工作总体要求写进公司章程，充分发挥党组织的领导核心和政治核心作用；促进党建工作水平全面提升。加强创新品牌传播载体，统筹推进微信、网上营业厅客户端、公司官网、乐电报融合发展，致力于讲好“乐电故事”、传递“乐电声音”、传播乐电价值，构建起公司与员工、与客户、与投资者的资讯传播、价值认同、情感沟通的新平台和新桥梁。公司按照中央、省、市要求，对照年度目标任务和贫困户“一超六有”、贫困村“一低五有”的脱贫摘帽标准，对标找差、补齐短板，着力解决贫困村、贫困户的电力脱贫，助力异地扶贫搬迁，聚焦精准扶贫。同时开展“低电压、低气压、低水压”三低整治工作，以保障可靠、优质的电气水要素供应为工作重点，全面履行社会责任。（四）继续推进太阳能光伏产业发展，光伏运维市场拓展见成效 公司参股投资的四川晟天新能源有限公司于 2015 年注册成立，注册资本为 16.11 亿元。公司将于 2018 年 6 月 30 日前，完成第二期出资 12,528.8641 万元。完成第二期出资后，公司共出资24,128.8641 万元，持股比例为 21.60%。截止报告期末，晟天新能源公司已建成光伏电站项目累计 231.2 兆瓦，取得光伏电站项目备案累计装机容量 70 兆瓦，储备光伏电站项目累计装机容量 470兆瓦。报告期内，公司充分利用现有人力资源，从大堡公司、花溪公司抽调人员，积极参与甘肃和湖南三座光伏电站运维业务，建立基层党支部，不断积累光伏运维技术和经验，着力培育新的市场，进一步优化公司业务结构，成为公司深化“一主两翼”战略途径的重要举措。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2017 年度，公司完成发电量 5.62 亿千瓦时，比去年同期 6.12 亿千瓦时减少 8.03%；完成售电量 28.40 亿千瓦时，比去年同期 28.03 亿千瓦时增长 1.32%；完成售气量 13576 万立方米，比去年 11753 万立方米增长 15.51%；完成售水量 2914 万立方米，比去年 2762 万立方米增长 5.48%；公司实现营业收入 205,891.26 万元，比去年同期 190,560.07 万元增长 8.05%；实现营业利润18,037.02万元，比去年同期19,846.22万元减少9.12%；实现归属于上市公司股东的净利润4,285.63万元，比去年同期 21,147.20 万元减少 79.73%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 2,058,912,586.17 1,905,600,653.05 8.05 营业成本 1,533,558,335.19 1,384,351,182.62 10.78 销售费用 72,291,657.85 82,385,132.23-12.25 2017 年年度报告 11/164 管理费用 246,671,066.67 271,641,220.33-9.19 财务费用 13,896,888.26 16,232,568.04-14.39 经营活动产生的现金流量净额 236,940,085.48 345,847,025.90-31.49 投资活动产生的现金流量净额-357,306,515.11-134,135,893.98-166.38 筹资活动产生的现金流量净额 120,280,940.95-129,228,705.26-1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 营业收入同比增加 8.05%，营业成本同比增加 10.78%，主要是公司 2017 年售电量、购电量同比增长。天然气、自来水业务由于售气量、售水量同比增加，使得天然气、自来水业务收入同比增长。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）电力业务 1,465,443,278.29 1,123,247,422.00 23.35 4.73 7.08 减少 1.68 个百分点 天然气业务 400,339,660.07 308,608,003.31 22.91 18.48 17.78 增加 0.45 个百分点 自来水业务 149,463,588.39 90,622,938.31 39.37 12.77 42.60 减少 12.68 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）乐山（电力）1,389,870,153.21 1,074,523,119.17 22.69 1.10 3.79 减少 1.1 个百分点 眉山（电力）75,573,125.08 48,724,302.83 35.53 10.48 22.73 增加 5.79 个百分点 乐山（天然气）400,339,660.07 308,608,003.31 22.91 18.48 17.78 增加 0.45 个百分点 乐山（自来水）149,463,588.39 90,622,938.31 39.37 12.77 42.60 减少 12.68 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比情况 说明 2017 年年度报告 12/164 例(%)电力业务 外购电费 698,000,905.99 45.52 629,507,874.87 45.47 10.88 电力业务 人工成本 163,509,212.49 10.66 152,560,936.03 11.02 7.18 电力业务 制造费用 258,347,867.46 16.85 268,565,214.51 19.4-3.80 电力业务 其他 3,389,436.06 0.22 1,109,851.50 0.08 205.40 天然气业务 售气成本 235,338,708.81 15.35 186,306,172.95 72.15 26.32 天然气业务 安装成本 73,269,294.50 4.78 75,705,166.29 28.85-3.22 自来水业务 售水成本 45,964,649.31 3.00 42,465,649.89 63.84 8.24 自来水业务 安装成本 44,658,289.00 2.91 21,083,924.27 33.16 111.81 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 38,650.25 万元，占年度销售总额 18.77%。前五名供应商采购额 72,599.55 万元，占年度采购总额 47.34%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 45,858.16 万元，占年度采购总额 29.90%。2.2.费用费用 适用 不适用 项目 2017 年度 2016 年度 增减变动（%）变动原因 资产减值损失 3,843,532.59-63,167,048.89-主要是上年同期公司对外诉讼事项胜诉转回资产减值准备所致。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 情况说明情况说明 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 项目 2017 年度 2016 年度 增减变动（%）变动原因 经营活动产生的现金流量净额 236,940,085.48 345,847,025.90-31.49 主要是上年同期公司诉保变电气案胜诉收到往来资金所致。投资活动产生的现金流量净额-357,306,515.11-134,135,893.98-166.38 主要是报告期内固定资产投资支付的现金同比增加所致。筹资活动产生的现金流量净额 120,280,940.95-129,228,705.26-主要是报告期内收到银行借款同比增加所致。2017 年年度报告 13/164 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 2017 年度，公司利润总额 8,639.99 万元，去年同期为 25,679.22 万元，主要是：1）报告期内，公司控股子公司乐山川犍电力有限责任公司、乐山沫江煤电有限责任公司因诉讼事项，确认非经常性损益减少利润 9,262.12 万元；2）上年同期，公司诉保变电气终审胜诉确认债权 7,620.58 万元，根据相关判决及乐电天威破产裁定，确认非经常性损益增加利润 4,306.48 万元。(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 应收票据 52,490,208.60 1.76 84,729,646.00 3.34-38.05 主要是报告期内票据到期承兑所致。应收帐款 33,877,032.10 1.13 16,867,080.85 0.66 100.85 主要是报告期内，公司外部工程应收账款大幅增加所致。预付款项 33,281,485.04 1.12 17,937,054.68 0.71 85.55 主要是报告期预付购气款增加所致。其他应收款 84,965,094.25 2.85 27,848,800.63 1.10 205.09 主要是报告期内井研污水项目中标产生往来款所致。其他流动资产 7,660,994.62 0.26 12,537,842.64 0.49-38.90 主要是报告期内根据财政部财会201622 号增值税会计处理规定通知，将相关项目进行重分类所致。长期股权投资 155,076,512.44 5.20 118,275,726.82 4.66 31.11 主要是报告期内完成对晟天新能源公司的第二期部分资本金的出资，及按权益法确认对晟天新能源公司的投资收益所致。在建工程 465,619,567.88 15.60 247,162,865.15 9.73 88.39 主要是报告期内乐山市第五水厂有限责任公司纳入公司合并报表范围以及本年在建工程增加所致。工程物资 16,290,991.60 0.55 427,393.46 0.02 3,711.71 主要是报告期内在建工程增加使得工程物资增加所致。应付帐款 161,901,763.63 5.42 116,826,913.65 4.6 38.58 主要是报告期内应付材料款、应付工程款及工程项目招投标保证金增加所致。预计负债 103,051,478.76 3.45 3,871,094.39 0.15 2,562.08 主要是报告期内公司控股子公司川犍电力、沫江煤电公司因诉讼事项，计提预计负债所致。2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 2017 年年度报告 14/164 3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 2017 年年度报告 15/164 电力行业经营性信息分析电力行业经营性信息分析 1.1.报告期内电量电价情况报告期内电量电价情况 适用 不适用 发电量(万千瓦时)上网电量(万千瓦时)售电量(万千瓦时)外购电量（如有）(万千瓦时)上网电价(元/兆瓦时)售电价(元/兆瓦时)经营地区/发电类型 今年 上年同期 同比 今年 上年同期 同比 今年 上年同期 同比 今年 上年同期 同比 今年 今年 水电 56,244 61,152-8.03%2,436 6,396-61.91%126,393 146,745-13.87%167.94 其他 283,992 280,295 1.32%128,999 103,217 24.98%489.70 合计 56,244 61,152-8.03%2,436 6,396-61.91%283,992 280,295 1.32%255,392 249,962 2.17%167.94 489.70 2.2.报告期内电量、报告期内电量、收入收入及成本情况及成本情况 适用 不适用 单位：亿元 币种：人民币 类型 发电量（万千瓦时）同比 售电量（万千瓦时）同比 收入 上年同期数 变动比例（%）成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例（%）上年同期金额 上年同期占总成本比例（%）本期金额较上年同期变动比例(%)水电 56,244-8.03%283,992 1.32%139,101.35 139,433.05 0.24 人工费 16,350.92 10.66 16,018.7 11.57 6.65 水电 外购电费 69,800.09 45.52 62,950.79 45.47 10.88 水电 其他 26,173.73 17.07 25,932.71 18.73-1.90 合计 56,244-8.03%283,992 1.32%139,101.35 139,