600803_2017_新奥股份_2017年年度报告（修订稿）_2018-05-18.pdf

2017 年年度报告 1/242 公司代码：600803 公司简称：新奥股份 新奥生态控股股份有限公司新奥生态控股股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/242 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 赵令欢 其他公务 刘铮 独立董事 徐孟洲 其他公务 张维 三、三、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人王玉锁王玉锁、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人刘建军刘建军及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）程志岩程志岩声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 为了回报投资者并树立股东对公司的长期投资理念，根据公司章程的相关规定，并综合考虑公司实际状况，公司提出如下利润分配预案：以总股本1,229,355,783股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），合计派发现金红利122,935,578.30元，剩余未分配利润滚存至下一年度。公司本期现金分红的比例符合公司章程中关于现金分红的规定比例。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 受到风险、不明朗因素及假设的影响，本报告中基于对未来政策和经济的主观假设和判断而做出的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，可能与实际结果有重大差异，该等陈述不构成对投资者的实质承诺。投资者应注意不恰当信赖或使用此类信息可能造成的投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 是 2014年8月15日，公司全资子公司新能矿业有限公司（以下简称“新能矿业”）以人民币6860.7万元收购新奥（中国）燃气投资有限公司（以下简称“新奥燃气”）持有的中海油气电北海燃气有限公司（原中海油新奥（北海）燃气有限公司，以下简称“中海油气电”）45%股权（详见临2014-021号关于新能矿业有限公司收购相关LNG工厂股权之关联交易公告），根据协议约定新能矿业于2014年9月10日支付了50%的股权转让款，剩余50%的股权转让款待完成工商及税务变更后支付。2017 年年度报告 3/242 2016年6月20日，中海油气电完成股权过户登记手续，新能矿业聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对中海油气电2014年度、2015年度及截止2016年6月30日的报表进行了审计。根据2017年1月3日中喜出具的审计报告调整说明，中海油气电自2014年6月30日-2016年6月30日净资产累计减少了6,128,495.63元。据此，新能矿业应支付给新奥燃气的剩余股权转让价款为3,154.57万元。新能矿业于2016年8月10日已支付给新奥燃气3,384.61万元，新能矿业将新奥燃气应退回的股权转让款230.04万元计入“其他应收款”，此笔款项形成了控股股东及其关联方对公司的非经营性占用资金情况。上述关联方的非经营性资金占用已于2017年3月23日收回，截止2017年12月31日，公司已不存在被控股股东及其关联方的非经营性资金占用情况。八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 Santos 资产减值处理和业绩变动可能对公司投资损益构成一定影响。除此之外公司在“经营情况讨论与分析”一节中详细说明了公司未来发展中所面临的宏观经济与市场变化风险、政策风险、环保风险、安全生产等风险，敬请投资者予以关注。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 4/242 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.15 第五节第五节 重要事项重要事项.61 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.77 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.82 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.83 第九节第九节 公司治理公司治理.90 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.92 第十一节第十一节 财务报告财务报告.96 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.242 2017 年年度报告 5/242 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 上交所 指 上海证券交易所 本公司、新奥股份 指 新奥生态控股股份有限公司，原河北威远生物化工股份有限公司 新奥控股 指 新奥控股投资有限公司 新奥集团 指 新奥集团股份有限公司 威远集团 指 河北威远集团有限公司 新能（张家港）指 新能（张家港）能源有限公司 农药公司 指 河北威远生物化工有限公司 动物药业 指 河北威远动物药业有限公司 新能（香港）指 新能（香港）能源投资有限公司 懋邦投资 指 Robust Nation Investments Limited 联信创投 指 United Faith Ventures Limited Santos 指 Santos Limited,澳大利亚证券交易所上市公司，股票代码：STO.AX 新能（蚌埠）指 新能（蚌埠）能源有限公司 新奥基金 指 北京新奥建银能源发展股权投资基金（有限合伙）涛石基金 指 涛石能源股权投资基金（上海）合伙企业（有限合伙）合源投资 指 廊坊合源投资中心（有限合伙）弘创投资 指 弘创（深圳）投资中心（有限合伙）新能矿业 指 新能矿业有限公司 新能能源 指 新能能源有限公司，新能矿业有限公司之控股子公司 新威远 指 内蒙古新威远生物化工有限公司 内蒙鑫能 指 内蒙古鑫能矿业有限公司 沁水新奥 指 山西沁水新奥清洁能源有限公司 中海油北海 指 中海油气电北海燃气有限公司 新地工程 指 新地能源工程技术有限公司 新能廊坊 指 新能（廊坊）能源化工技术服务有限公司 迁安新奥 指 迁安新奥清洁能源有限公司 新能(天津)指 新能（天津）能源有限公司 新奥(天津)指 天津自贸区新奥新能贸易有限公司 新能凤凰 指 新能凤凰（滕州）能源有限公司 新奥能源 指 新奥能源控股有限公司 新能资本 指 Xinneng Capital Management Limited 中喜事务所 指 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币单位 LNG 指 液化天然气 2017 年年度报告 6/242 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 新奥生态控股股份有限公司 公司的中文简称 新奥股份 公司的外文名称 ENN Ecological Holdings Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 ENN-EC 公司的法定代表人 王玉锁 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 史玉江 赵红 联系地址 河北省廊坊市开发区华祥路118号B座 河北省廊坊市开发区华祥路118号B座 电话 0316-2595599 0316-2597675 传真 0316-2597561 0316-2597561 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 河北省石家庄市和平东路393号 公司注册地址的邮政编码 050031 公司办公地址 河北省石家庄市和平东路383号 河北省廊坊市开发区华祥路118号B座 公司办公地址的邮政编码 050031、065001 公司网址 www.enn- 电子信箱 enn- 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 上海证券交易所、公司投资者关系部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 新奥股份 600803/六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市崇文门外大街11号新城文化大厦A座11 层 签字会计师姓名 王英伟、李伟 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 国信证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场 1 号楼 15 层 2017 年年度报告 7/242 签字的财务顾问主办人姓名 陈振瑜、徐氢 持续督导的期间 2016 年 4 月 29 日至 2017 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 10,035,632,884.24 6,395,592,887.54 56.91 5,659,165,544.18 归属于上市公司股东的净利润 631,040,015.35 518,693,641.30 21.66 805,650,096.73 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 593,144,585.02 189,721,760.39 212.64 733,305,325.77 经营活动产生的现金流量净额 990,232,050.67 978,604,051.22 1.19 1,090,628,121.02 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 归属于上市公司股东的净资产 5,153,132,801.66 4,544,088,651.32 13.40 4,257,761,068.62 总资产 21,554,628,749.90 18,375,699,146.81 17.30 11,375,409,678.26 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）0.64 0.53 20.75 0.82 稀释每股收益（元股）0.64 0.53 20.75 0.82 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.60 0.19 215.79 0.75 加权平均净资产收益率（%）12.86 11.65 增加1.21个百分点 17.82 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）12.14 4.43 增加7.71个百分点 17.28 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2017 年年度报告 8/242 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,772,497,200.85 2,841,697,083.29 2,398,188,928.80 3,023,249,671.30 归属于上市公司股东的净利润 182,707,155.36-83,576,818.37 285,097,305.13 246,812,373.23 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 179,169,285.47-87,743,070.22 248,925,352.32 252,793,017.45 经营活动产生的现金流量净额 188,676,286.95 207,299,786.63 95,767,988.21 498,487,988.88 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适用）2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益-16,579,000.18 908,002.22-4,468,401.39 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 20,322,587.92 19,558,512.12 19,558,955.64 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认 314,455,661.21 2017 年年度报告 9/242 净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 243,402.97 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 57,051,785.02 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 32,109,340.37 -1,546,650.34 476,730.67 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 841,163.24 -551,026.56-209,600.79 所得税影响额 1,201,338.98 -4,096,020.71-64,698.19 合计 37,895,430.33 328,971,880.91 72,344,770.96 说明：“除上述各项之外的其他营业外收入和支出”主要是本报告期收到新奥资本管理有限公司间接减持获利款项 3000 万元（详见 2017 年 8 月 10 日 新奥生态控股股份有限公司关于收到关联方间接减持获利款项的公告）。十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 2017 年年度报告 10/242 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）公司所从事的主要业务及经营模式 公司主要业务涵盖液化天然气生产/销售与投资，能源技术工程服务，甲醇等能源化工产品生产、销售与贸易，煤炭的开采、洗选与贸易，以及生物制农兽药原料药及制剂的生产与销售。1 1、液化天然气生产、液化天然气生产/销售销售与投资与投资 （1）天然气生产与销售 全资子公司沁水新奥作为公司 LNG 产品生产和销售主体，以煤层气为原料通过分离、净化、液化等工艺流程生产 LNG，沁水新奥位于煤炭资源以及煤层气资源丰富的山西，拥有充足的原料气来源，目前运营两套煤层气制 LNG 装置，生产工艺成熟稳定，合计平均日产 LNG 45 万方,年 LNG产能约为 10 万吨。依托公司重点发展 LNG 为主的清洁能源战略规划和关联方国内城市燃气供应的影响力，沁水新奥亦积累了卓越的生产运营能力并建立较为完善的的 LNG 经销网络，较周边其他同业企业有较大优势。公司持续完善 LNG 下游销售渠道，与优质客户保持良好的合作关系。公司控股子公司新能能源正在建设的 20 万吨/年稳定轻烃项目将于 2018 年 5 月投料试车，项目达产并满产后将联产 2 亿方天然气并进一步加工成 LNG，公司合计 LNG 年产能将达到 24 万吨/年。2017 年 20 万吨/年稳定轻烃项目完成了“一循投用”、“产出合格脱盐水”、“锅炉产蒸汽”、“主装置机械竣工”等关键节点工作，为 2018 年的投料试车做好准备。沁水新奥 LNG 工厂经营模式：采购模式：生产 LNG 所需的原料气为煤层气，沁水新奥与中联煤层气有限责任公司签署了期限为 15 年的长期采购合同，煤层气通过管输形式直接输送至沁水新奥工厂。生产辅材类物资以及临时性、零星的计划外物资采购在满足生产需求的情况下，实施就近采购原则。生产模式：LNG 是将原料气经缓冲罐稳压、分离、过滤、增压、净化等一系列生产工艺加工后制成。销售模式：通过 LNG 的产量来制定对应的销售计划，主要客户为 LNG 贸易商，贸易商通过自提方式取货，沁水新奥未来将逐步拓展终端客户销售。（2）对天然气生产企业进行长期股权投资 A.公司持有中海油北海 45%股权，中海油北海 LNG 工厂位于广西北海涠洲岛，以中海油开采的海上石油伴生气为原料生产 LNG，LNG 产品主要销往珠三角地区。B.公司持有澳大利亚第二大油气上市公司 Santos10.07%股权，为 Santos 第一大股东。2017年公司在与 Santos 相关事项上实现了卓有成效的沟通和合作：公司子公司新能香港与弘毅投资控制下的 Well Honour Development Limited 就 Santos 持股签署了一致行动协议，约定双方及2017 年年度报告 11/242 其关联方在 Santos 持股表决权等事项与公司保持一致行动，一致行动协议的签署进一步增加公司在 Santos 股东大会投票权利的影响；公司与 Santos、弘毅投资等相关主体签署了股东协议以及股东协议之补充协议，各方确认 Santos 与公司同意将 Santos 作为在澳大利亚和巴布亚新几内亚的上游天然气开发和 LNG 生产领域进行重大投资的首要投资平台，同时 Santos 将尽一切合理的努力向公司提供 LNG 生产、采购等环节投资机会。同时，公司完成向 Santos 委派董事进一步促进公司与 Santos 的沟通，并为 Santos 的战略规划、经营发展提出意见和建议，经过各方共同努力 Santos2017 年经营业绩大幅提升。2 2、能源工程、能源工程 能源工程业务范围较广，主要聚焦于市政工程、石油化工、煤化工及节能环保等领域，为客户提供专业技术研发、工程设计、装备制造与集成、工程建设与项目管理等一体化服务。国家能源行业政策及环保政策的不断出台促进了我国能源工程业务的发展，全国范围内大规模的燃气管网、LNG 应急调峰设施建设使能源工程行业拥有广泛的市场发展空间。公司能源工程业务由新地工程承接，其主要从事天然气、节能环保及新型化工等领域的技术研发、工程设计、设备制造与集成、项目管理与工程建设等的一体化服务业务，属于能源清洁利用及节能环保领域的高新技术企业。新地工程拥有专业的科研机构、设计院和装备集成实力，在天然气净化、液化，煤基催化/气化、甲烷化，系统能效管理等方面拥有多项自主产权工艺技术和装备集成技术，并具备专业的核心技术产业化实力，为业务快速、可持续发展提供核心竞争力。新地工程拥有将近二十年的清洁能源利用工程类应用技术开发、咨询、设计、施工及项目管理经验，拥有市政公用工程咨询甲级，市政行业设计甲级，化工石化医药行业设计甲级、市政公用工程施工总承包一级、化工石油工程施工总承包一级等资质。新地工程多年来累积了宝贵的经验和丰富的业绩，凭借行业内领先的技术，持续为客户提供便捷高效的整体解决方案和服务。营销模式：充分利用各地项目部、设计部等业务前端地缘优势，布局全国性营销网络，以“技术+核心装备”为驱动，带动 EPC 项目拓展，快速响应市场及满足客户需求。商业模式：以“技术+装备”为牵引，DEPMC 一体化服务为支撑，通过“工程工厂化”模式，实现项目价值最大化，为客户提供集咨询、规划、技术、装备、EPC 及运营等于一体的整体解决方案服务。采购模式：拥有专业采购团队，搭建物资采购价格及供应商统一管理平台，联盟关键设备供应商、分包商、物流公司等，建立资源共享、风险共担机制，通过技术资源支持和集中采购，实现有效控制采购成本，提供优质、及时的物资供应。3 3、能源化工、能源化工 （1）能源化工产品生产与销售 能源化工产品包括以煤为原料通过技术和加工手段生产替代性石化产品和清洁燃料，包括煤制甲醇、煤（甲醇）制烯烃、煤制乙二醇、煤制油、煤制天然气等。公司能源化工产品为煤制甲醇和甲醇制二甲醚。由于我国的能源结构中，煤炭所占比例较大，国内甲醇的生产主要以煤炭为2017 年年度报告 12/242 原料。内蒙古、山东、河南、山西、以及陕西等煤炭资源丰富地区甲醇产量合计约占全国甲醇总产能的 60%。甲醇的价格呈现极强的区域特点，华东区域价格相对较高、华北区域价格相对较低。公司甲醇生产业务以煤为原料，由控股子公司新能能源开展，其位于煤炭资源丰富的内蒙古自治区。目前已投产的甲醇装置产能为 60 万吨/年，2017 年全年甲醇产量达到 78 万吨。新能能源采用国内外先进成熟的工艺技术，生产过程中所使用的主要原材料为煤炭和水煤浆添加剂。新能能源目前客户集中于大中型化工贸易企业，并已逐步开拓烯烃、甲醇汽油等新兴下游客户和终端客户。采购模式：甲醇原材料包括动力煤和原料煤，新能能源主要在内蒙古当地采购。生产模式：新能能源在年初确定的生产计划、检修次数和周期等总体安排下，在确保装置安全稳定运营的情况下保证满负荷生产，报告期内新能能源甲醇生产部分装置完成了先进控制自动系统上线，系统运行稳定性、产品质量均得到优化提高。销售模式：甲醇的主要客户群体主要定位于烯烃、甲醛、二甲醚等终端生产企业及部分贸易客户，采用月度长约定价销售模式和一单一议锁定合同单价销售模式。（2）能源化工产品贸易 公司能源化工产品贸易业务主要由全资子公司新能天津开展，依托公司能源化工、煤炭产业基础，新能天津整合外部资源，与西北、华北、华中、华东等主要能源消费地客户建立了稳定的贸易合作关系，并在华东、华南区域开展甲醇及其他化工产品进出口业务。甲醇贸易采购与销售模式：与上游大型化工企业保持密切合作，保持并不断拓展供应渠道，并与下游化工企业签订了长期合约，建立了稳定的下游销售渠道。2017 年，甲醇业务尝试新业务模式，整合产业汽运、仓储、船运资源，利用区域间价差开展跨区域长途运输业务。4 4、煤炭、煤炭 （1）煤炭的开采与洗选 基于我国“多煤、贫油、少气”的能源资源特点，煤炭一直是我国重要基础能源。2017 年，全国煤炭消费量占能源消费总量的 60.4%，预计我国能源消费以煤炭为主的格局在未来较长的一段时间内不会改变。公司的煤炭业务由公司的全资子公司新能矿业开展。新能矿业位于煤炭资源丰富的内蒙古自治区，拥有王家塔煤矿业采矿权，王家塔煤矿矿区地质构造简单稳定，煤质较好，主要煤种为不粘煤，极少数为长焰煤。主要产品包括混煤和洗精煤，其中混煤因灰分较高通常用作动力煤，洗精煤灰分及其他杂质含量较低，适合作为一些专门用途的优质煤炭，可以用作煤化工的原材料。新能矿业拥有万吨列发运能力的铁路专用线和便利的公路运输条件，具备有利的交通运输条件。采购模式：煤炭生产经营过程中所需的主要材料包括油料、电缆、矿工钢、钢丝绳和链条等低值易耗品、备品备件，采购工作由新能矿业采购部对外采购，主要采用招标比价采购，定点采购和市场采购三种采购方式。2017 年年度报告 13/242 生产模式：煤炭开采业务和洗选业务均采用专业外包模式，原煤生产主要根据井下工作条件及运输条件做出生产计划，采用大采高方式进行生产。销售模式：煤炭主要采取直销模式，由新能矿业市场营销部根据国内和周边区域煤炭市场价格走势、环渤海动力煤价格走势，以周边相似煤质的煤矿售价作参考，拟定隔日煤炭销售价格，且销售主要采取先款后货。（2）煤炭贸易 公司煤炭产品贸易业务主要由新能天津开展。煤炭贸易采购与销售模式：煤炭业务主要分为三种交易模式，第一种通过汽运将煤炭从坑口运往中转站台，再通过中间物流公司运输至终端客户；第二种通过坑口铁路直接运送至终端客户；第三种通过坑口铁路直接运往曹妃甸港口与供应链公司合作进行销售。5 5、生物制药（农药和兽药）、生物制药（农药和兽药）近年来，我国农药业呈现跨越式发展，研发投入和技术创新能力不断加大，产品性能逐渐甚至部分超过了国外同类产品。在兽药领域，随着我国畜牧业对疫病的防控意识还有待加强，随着国家动物疫病防控体系的不断完善，对动物疫病的防控力度将进一步加大，兽药产品需求也将逐步扩大。公司的农兽药业务主要由农药公司、动物药业以及新威远生产经营，目前原料药和制剂协同发展。威远品牌在农兽药行业内有较强的影响力，能够结合种养殖大户的需求，以自有销售渠道和线上线下销售结合的业务模式，整合内外部资源为其提供整套解决方案等服务。农药产品包括以阿维菌素系列产品为代表的杀虫剂、以草铵膦为代表的除草剂、以嘧菌酯为代表的杀菌剂等；兽药产品包括兽药驱虫剂、饲料添加剂等。采购模式：农兽药主要产品的原材料包括玉米粉、黄豆粉、甲醇以及其他化学助剂等，采购模式以询价比价为主，在合格供应商范围内进行询价、议价、比价，并辅以招标采购和单一来源采购。国际销售模式以自营出口为主，通过外贸公司出口为辅。国外客户包括国外厂家、代理商等。生产模式：农兽药采用精细化工生产，产品质量和生产技术均可达到国内领先水平，各产品剂型全部按照 GMP 规范进行生产管理，并通过 SAP 系统对销售、生产、采购、仓库、质量控制等环节进行系统控制。销售模式：公司威远品牌在农兽药行业内有较强的影响力，以满足种养殖大户的需求，主要采用以自有销售渠道和线上线下销售结合的销售模式，同时还通过技术指导实施销售推广，加强对终端消费者的技术指导与服务，并依托品牌和渠道优势，销售客户包括经销商和零售商。（二）公司所从事主营业务行业情况说明 详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“第二部分“报告期内主要经营情况”之（四）“行业经营性信息分析”，在此不再过多述及。2017 年年度报告 14/242 二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1 1、煤基清洁能源全产业链循环经济优势明显，多元化业务组合紧密结合、高效运行、煤基清洁能源全产业链循环经济优势明显，多元化业务组合紧密结合、高效运行 公司拥有优质 LNG、煤矿、能源工程、能源化工以及生物制药类资产，已经形成较为完整的“煤-能源化工-能源工程技术和能源化工技术服务”的煤基清洁能源循环经济体系。自 2016 年以来公司逐渐采取装备智能化、管理智慧化的措施提高各生产和服务单位的运营和管理能力，并通过打通天然气产业链上的各个环节，实现产业链协同达到最佳效率：通过“煤-煤化工-煤制气”业务垂直整合降低风险，煤炭和能源化工产品生产形成自然对冲，对原料和产品市场价格大幅波动有较强的抗风险能力，化工装置产能利用率和成本优势远优于行业水平；在能源工程领域，以“技术+核心装备、系统集成、解决方案”为商业模式，为能源清洁及节能环保产业提供全套技术研发、咨询设计、采购、装备集成、项目管理、工程建造等全产业链一站式服务。2 2、依托自有技术和技术合作支持，公司在清洁能源技术创新行业领先、依托自有技术和技术合作支持，公司在清洁能源技术创新行业领先 公司能源工程服务业务在天然气产业链上拥有创造性技术成果和雄厚的技术积累，覆盖包括煤基合成天然气技术，天然气液化、接受与输送/利用以及压力能综合利用、LNG 冷能综合利用等节能环保方面的多项自主知识产权核心技术，保障公司在天然气相关技术服务和工程施工方面有较高的市场份额。同时针对中国低阶煤资源，进一步聚焦于煤制天然气产业技术研发和技术合作，未来公司将在关联方催化气化和加氢气化技术工业化示范成功基础上以技术推广驱动工程实施，实现煤高效清洁转化和全价开发利用，助力公司进一步打通煤基清洁能源生产与利用产业链。清洁能源技术创新和多年积累的项目管理和大化工运营经验，为公司向轻资产的技术服务输出转型奠定了坚实基础，在能源化工管理运营经验输出方面，新能廊坊将在市场开发和业务实施基础上，继续做好市场铺设和项目运维服务优化。3 3、风险应对能力较强，形成相对稳定的销售网络，保障优质而长远的盈利能力、风险应对能力较强，形成相对稳定的销售网络，保障优质而长远的盈利能力 公司各项主营业务均建立了良好的客户网络体系。2017 年受国家煤改气政策因素、天然气进口不足的市场因素影响，LNG 产品供不应求，沁水新奥仍坚持与长期合作客户保持良好合作持续稳定客户关系；能源工程业务拥有高质量、高信用的客户，包括中石油、中国二冶等，以及新奥集团和新奥能源，为公司带来了稳定的收入来源，加上公司拥有持续开发新合同的往绩记录和在手订单，保证能源工程业务收入稳定增长；甲醇等能源化工业务顺应市场变化，坚持以烯烃终端客户为核心，进一步优化下游产品比例及客户结构，同时积极开展市场调研，稳固传统销售渠道，与多家大型客户建立轻烃、LNG 产品销售合作意向，为 20 万/年吨稳定轻烃市场销售做好各项工作安排；煤炭销售主动扩大客户规模与覆盖面，贸易商与终端商客户开发并重，形成了较为完善的弹性营销网络。另外农兽药业务借助经销商和零售店网络，已初步建成农村特有的物流配送体2017 年年度报告 15/242 系，快速响应市场以低成本高效率的生产供应能力，快速物流，有效地应对了农药使用的季节性、周期性强等行业特点，及时满足了终端客户的用药需求。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2017 年，全球经济复苏超预期为中国提供了较为良好的外部环境。国内经济稳中趋升稳健增长，工业生产明显反弹，制造业是主要推动力。十九大提出以供给侧结构性改革为主线，推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革，并明确当前国内经济正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。作为“十三五”规划重要的一年，结构性改革持续深化，产业升级加速新格局重塑，产业政策层面在 2016 年调控力度和效果基础上不断优化、升级。为应对机遇与挑战，公司持续深化清洁能源产业升级，坚持“安全、绿色、智能、创新”的发展方式，加大清洁能源技术服务市场开发力度，在甲醇工厂装置智能化建设的试点工作上取得初步成果，为下一步开拓能源化工生产智能化服务市场开发做好准备。报告期初，公司为适应公司发展和管理职能要求，对组织架构和产业结构做了重大调整，调整后公司下设了四个业务板块：技术工程、能源化工、威远生化和国际业务，各业务板块管理平台通过管理模式创新高效运营。能源工程进一步激发现有业务潜能，在延续 2016 年推行的拓宽业务渠道、加强外部市场开拓、创新商业模式、业务和技术创新等一系列措施中培育新型业务。能源化工板块进一步夯实现有业务基础，强化低成本和精益生产经营管理能力；坚持稳健合规经营，抓住商业模式和业务创新过程中的发展机遇，能源化工技术服务输出业务取得了阶段性突破；依托产业基础，甲醇和煤炭贸易等成长型业务快速发展。公司积极主动探索与 Santos 在 LNG 等清洁能源国际领域的合作，为做大做强清洁能源产业链奠定良好基础。2017 年公司整体业绩较上年同期实现了稳健增长，全年实现营业收入 1,003,563.29 万元，其中：煤炭类业务实现主营业务收入 227,056.73 万元，同比增加 130.81%；化工类业务实现主营业务收入 319,264.93 万元，同比增加 73.36%；能源工程业务实现主营业务收入 269,693.27 万元，同比增加 38.21%；LNG 业务实现主营业务收入 32,742.71 万元，同比增加 30.59%；生物制药类业务实现主营业务收入 150,605.48 万元，同比增加 18.06%。报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润为 63,104.00 万元，同比增加 21.66%。报告期内三项费用率为 11.41%，比预期下降 2.96 个百分点，主要原因是本期公司甲醇、煤炭贸易业务、能源工程业务增幅较大，煤炭、甲醇价格较上年同期有一定幅度上涨，农药业务收入较上年同期有所增长，导致营业收入有较大幅度增长所致。2017 年年度报告 16/242 本报告期内，公司经营管理层在董事会领导下基于对宏观环境和行业形势的研判，把握生产经营和项目建设节奏，紧抓降本挖潜管理不放松，集中内部优势资源探索搭建数据平台，管理效率不断提高。为实现全年经营指标，公司采取了一系列卓有成效的措施：1 1、夯实常规业务基础，持续精益生产管理思路，保证公司业绩稳定提升、夯实常规业务基础，持续精益生产管理思路，保证公司业绩稳定提升 公司始终坚持构建“安稳长满优”的核心竞争力，强化精益管理，坚持安全第一，紧抓降本挖潜管理思路。在保证安全生产的前提下，提高装置运转效率，产量、运行周期和成本始终处于同行业领先地位，各项生产经营的精益运营能力为建设智慧化生产打下良好基础。（1）生产指标稳定提升：新奥沁水在 LNG 市场持续向好的情况下，努力提高收率（收率=产出气/原料气）同比增加 0.57%达到 96.72%，新能矿业合理调节毛煤产量，精煤比例由 43%提高到49%，并完成国家安全标准化一级认证。新能能源 2017 年甲醇目标产量 78.04 万吨产量创历史新高，全年运行天数刷新历史新高（总运行天数 348 天）。农药公司为保证 1000 吨草铵膦试车顺利，多次调整变更电气自控装置打通了连续化生产工艺，噻虫胺、吡蚜酮等主要产品在严峻的环保形势下均达产。（2）紧抓降本增效精益管理思路：新奥沁水通过工艺管理、设备管理延长设备运转周期；新地工程通过优化大型 EPC 项目的管理体系和项目协调机制，强化项目的绩效、成本、质量和安全2017 年年度报告 17/242 管理，提高项目标准化、规范化和精细化管理水准；新能矿业通过技术创新、费用控制和修旧利废等手段持续压缩成本同比降低 1%，保持行业内领先。新能能源在煤炭价格上涨不利情况下，积极探索优化煤炭掺混结构，原料煤和动力煤单耗以及电单耗同比均有下降。农兽药业务通过综合设备工业改进，单耗有效下降。（3）研判价格走势把握采购节奏，提高产品均价同时最大程度降低原材料采购成本，保证公司主要产品利率水平行业领先地位。农兽药业务，持续完善生产采购系统并分析市场价格，采取采购价格联动机制、战略联盟、公开报价、保价协议等措施，保货源、保价格，保证生产需求。2 2、调整市场开发举措，市场体系和销售流程逐渐健全、调整市场开发举措，市场体系和销售流程逐渐健全 能源