600723_2017_首商股份_2017年年度报告_2018-03-23.pdf

2017 年年度报告 1/135 公司代码：600723 公司简称：首商股份 北京首商集团股份有限公司北京首商集团股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/135 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人傅跃红傅跃红、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张艳钊张艳钊及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）秦秀敏秦秀敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现归属于母公司股东的净利润356,224,396.13 元，其中母公司实现净利润 292,493,365.70 元，公司根据公司法和公司章程的有关规定，提出 2017 年度分配预案如下：1、按 10%提取法定盈余公积金 29,249,336.57 元；2、以实现净利润扣除提取的法定盈余公积金，加上年初未分配利润 1,226,757,074.57 元，扣除 2017 年度已实施的 2016 年度利润分配 98,761,133.10 元，公司截至 2017 年 12 月 31 日止可供分配利润为 1,391,239,970.60 元；3、公司拟以 658,407,554 股为基数，每 10 股派现金股利 1.80 元(含税)，向全体股东分配现金股利 118,513,359.72 元；4、分配后，公司未分配利润余额为 1,272,726,610.88 元，结转下一年度分配。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。者注意投资风险。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 3/135 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.21 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.30 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.34 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.35 第九节第九节 公司治理公司治理.41 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.43 第十一节第十一节 财务报告财务报告.44 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.135 2017 年年度报告 4/135 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 首旅集团 指 北京首都旅游集团有限责任公司 西友集团 指 北京西单友谊集团 首商股份、公司、本公司 指 北京首商集团股份有限公司 西单商场 指 北京首商集团股份有限公司西单商场 新燕莎 MALL 指 北京新燕莎商业有限公司 燕莎商城 指 北京燕莎友谊商城有限公司 燕莎奥莱 指 北京燕莎友谊商城有限公司奥特莱斯购物中心 友谊商店 指 北京友谊商店股份有限公司 法雅公司 指 北京法雅商贸有限责任公司 贵友大厦 指 北京贵友大厦有限公司 2017 年年度报告 5/135 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 北京首商集团股份有限公司 公司的中文简称 首商股份 公司的外文名称 Beijing Capital Retailing Group Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 BCRG 公司的法定代表人 傅跃红 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王健 金静 联系地址 北京市西城区北三环中路23号燕莎盛世大厦二层 北京市西城区北三环中路23号燕莎盛世大厦二层 电话 010-82270256 010-82270256 传真 010-82270256 010-82270256 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 北京市西城区西单北大街120号 公司注册地址的邮政编码 100031 公司办公地址 北京市西城区北三环中路23号燕莎盛世大厦二层 公司办公地址的邮政编码 100029 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 证券事务部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 首商股份 600723 西单商场 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 签字会计师姓名 奚大伟、盖大江 2017 年年度报告 6/135 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 10,209,245,009.93 10,077,403,236.12 1.31 10,935,864,225.90 归属于上市公司股东的净利润 356,224,396.13 295,817,498.35 20.42 344,307,856.60 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 314,639,768.85 272,636,790.51 15.41 355,929,729.26 经营活动产生的现金流量净额 475,084,200.76 398,098,909.77 19.34 340,485,133.78 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减 （%）2015年末 归属于上市公司股东的净资产 3,738,045,930.03 3,480,582,667.00 7.40 3,290,110,377.29 总资产 6,720,710,428.62 6,432,154,113.25 4.49 6,239,868,534.78 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）0.541 0.449 20.49 0.523 稀释每股收益（元股）不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.478 0.414 15.46 0.541 加权平均净资产收益率（%）9.87 8.74 增加1.13个百分点 10.83 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）8.72 8.05 增加0.67个百分点 11.19 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资净资产差异情况产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 2017 年年度报告 7/135 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 2,697,588,386.19 2,439,866,939.53 2,281,292,040.36 2,790,497,643.85 归 属 于 上 市公 司 股 东 的净利润 84,668,040.88 87,530,556.70 71,673,259.79 112,352,538.76 归 属 于 上 市公 司 股 东 的扣 除 非 经 常性 损 益 后 的净利润 81,237,895.75 80,531,196.56 64,178,099.04 88,692,577.50 经 营 活 动 产生 的 现 金 流量净额-57,478,328.07 78,901,642.73 135,260,575.21 318,400,310.89 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适用）2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益-790,842.11 见附注五、38、40 和 41-261,530.91 2,021,870.66 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,662,488.80 见附注五、39和 40 8,650,635.90 19,256,316.84 委托他人投资或管理资产的损益 46,635,303.26 见附注五、37 12,838,579.06 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,525,600.74 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-309,565.69 见附注五、40和 41 6,720,009.87 3,180,078.74 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -31,589,566.57 少数股东权益影响额-3,435,782.19 -3,789,605.40-2,830,480.47 所得税影响额-4,176,974.79 -2,502,981.42-1,660,091.86 合计 41,584,627.28 23,180,707.84-11,621,872.66 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 8/135 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（1）报告期内，公司所从事的主要业务及经营模式 公司所从事的主要业务是商业零售，主要业态包括百货商场、购物中心、折扣店（奥特莱斯）和专业店。经营模式以联营、租赁和品牌代理为主。2017 年主要业绩驱动是奥特莱斯业态和专业店营业收入的增长，奥特莱斯 2017 年营业收入同比增长 3.56%，以专营体育用品的法雅公司增长15.62%。（2）报告期内，零售行业发展状况与公司行业地位说明 从宏观经济角度来看，2017 年我国经济增长总体平稳，经济结构不断优化。消费需求仍是经济增长的主要拉动力，服务业对经济增长的贡献持续加强，经济增长质量不断提高。根据国家统计局公报显示，全年国内生产总值 827,122 亿元，比上年增长 6.9%；居民消费价格上涨 1.6%，涨幅比 2016 年回落 0.4 个百分点；社会消费品零售总额 366,262 亿元，比上年增长 10.2%。从行业发展角度来看，行业保持了稳中向好的发展趋势。实体零售企业从传统的“旧零售”时代，走向“新零售”时代；从尝试线上线下融合，走向全渠道的整合；从以往单一的经营模式，走向多元化的转型升级。随着新时代的来临，中国零售业的转型创新势如破竹，新一轮的淘汰、调整和重组已经启动。新的市场格局正在形成，行业进入升级换代的新时代。百货企业应把握新时代带来的机遇，破局创新，探索出属于自己企业的新路径。从实体企业角度来看，整体趋势止跌回升，但业绩分化进一步显现。根据中华全国商业信息中心统计，2017 年全国百家重点大型零售企业零售额同比增长 2.8%，增速相比 2016 年同期提升了 3.3 个百分点，结束了连续两年增幅为负的情况。与全国相比，北京市实体商业稍显疲惫。根据北京市商委信息中心统计，重点监测的 47 家百货零售企业 2017 年销售收入 443.7 亿元，同比下降 1.6%。面临新形势，公司将拓展零售的新视野，寻求新突破与新变革。经过一年的不断探索与调整，2017 年公司实现了营收的企稳回升，其中，营业收入 102.09 亿元，同比增长 1.31%；利润 6.34亿元，同比增长 12.6%，收入与利润双双增长。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 首先是商业品牌优势。公司旗下的“燕莎商城”、“燕莎奥莱”、“西单商场”、“贵友大厦”、“新燕莎 MALL”、“友谊商店”、“法雅公司”等闻名全国、享誉京城的知名企业和驰名品牌，涉足都市百货、奥特莱斯、购物中心、品牌代理等多个业态。主营门店遍布北京、天津、成都、兰州、乌鲁木齐、太原等多座大中城市，总建筑面积约 80 万平方米，形成了多品牌、多业态并存和立体化协同发展的新格局，成为京城乃至全国具有较强区域优势和突出影响力的大型商业企业集团，不仅深受消费者认可，同时也获得了社会与行业的高度评价。其次是品牌资源优势。在长期的合作过程中，公司与品牌商形成了稳定互利合作共赢的关系。公司经营有丰富的品牌商品以及服务项目，合作的品牌公司有1,000余家，品牌数接近2,000家，其中还有超过500家是国际国内知名的品牌集团公司。在传统合作模式的基础上，公司搭建了资源共享平台，拓展新的市场空间，抓住市场发展机遇。公司在持续做好对上游供应商的管理和维护的同时，还涉及部分品类品牌代理和经销业务，与这些上游供应商的合作更加紧密。通过对经营资源的有效整合，为公司未来持续稳健实施规模化、跨区域发展的战略布局，打造具有核心优势的国内商业龙头上市公司奠定了坚实基础。再次是顾客资源优势。公司拥有知名商业品牌资源和多样性零售业态资源。在复杂多变的市场环境下，公司以多业态满足不同消费群体的需求，相互之间互补互利。各业态均有知名的商业品牌，每个商业品牌都已运作多年，具有一定市场规模与影响力，针对不同的消费者群体有着较强的吸引力。经过不断巩固和拓展，公司所属企业十多家门店目前已经拥有超过150万的会员。公2017 年年度报告 9/135 司各企业发挥实体店的核心优势，积极探索营销方式的转型创新，努力提升会员多维体验和企业的市场价值。突破传统营销思路和做法，整合内外部资源，以娱乐聚人气、以客流促消费。加大移动互联等新媒体端的营销力度，充分利用微信、微博等新媒体渠道，开展线上互动，持续不断地吸引粉丝的关注和参与。最后是团队优势。现有管理团队稳健务实、富有前瞻性的战略远见，不但拥有丰富的行业经验及专业素质，更具有敏锐的市场意识以及卓越的管理能力。优秀的团队保证了公司的持续发展，公司注重人才培养与职业规划，为公司的发展提供了优良的人力资源，增强了市场竞争实力。2017 年年度报告 10/135 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2017 年，公司及各企业聚焦扭亏增效，把调整转型作为抓手，把改革创新作为驱动，把加速发展作为重点，开展了一系列工作，亮点突出，各项目标任务取得了较好成绩。2017 年公司主要做了以下几方面工作：1、保增长，止亏损，大力推进经营调整转型 公司着力强化总部的监督指导职能，通过召开市场分析研讨会，有效促进了企业的经营调整工作。同时，全力做好减亏扭亏，重点门店减亏止损初见成效；大力推进提质增效，狠抓结构性调整和经营转型，促进效益提升。2、转思路，提效益，全面落实新媒体营销 公司各企业加快转型迭代，打造会员新生态，增强娱乐互动，提升营销新体验；加大在移动互联等新媒体端的营销力度，打通线上线下，置配营销新驱动，制造营销新主题。3、促创新，抓落地，创新成果取得突破 公司以全面创新为主线，不断完善体制机制，并持续推动公司创新工作的深化和创新质量的提高，针对企业核心扭亏问题，通过创新完成转型、升级和结构调整，遏制和扭转企业经营下滑趋势。4、快发展，扩规模，推进公司战略发展 公司广泛寻找发展机遇，寻求突破点，落实发展任务，且大力推进公司各企业的规模发展。同时，研究同行业合作模式，探索合作机会，积极寻求发展新途径。5、强功能，抓管理，提高总部专业化水平 公司继续实施矩阵式项目管理，积极推进落实新项目的发展工作；强化预算和财务管理体系建设，同时，加大预算的日常管理力度，并深化审计及整改落实工作，不断完善内控体系建设，继续推进公司信息化建设。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 102.09 亿元，同比增加 1.32 亿元，增幅 1.31%；实现利润总额 6.34 亿元，同比增加 0.71 亿元，增幅 12.6%，效益增长的主要原因是关店止损、销售增长带来毛利额增加，以及控制费用支出；实现归属于母公司股东的净利润 3.56 亿元，同比增加 0.60亿元，增幅 20.42%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 10,209,245,009.93 10,077,403,236.12 1.31 营业成本 7,834,214,520.91 7,742,042,091.48 1.19 销售费用 865,324,924.63 784,133,850.50 10.35 管理费用 828,002,924.98 921,732,447.62-10.17 财务费用 10,849,617.46-199,717.28 5,532.49 经营活动产生的现金流量净额 475,084,200.76 398,098,909.77 19.34 投资活动产生的现金流量净额-625,046,190.14-1,151,771,897.73 45.73 筹资活动产生的现金流量净额-196,946,350.86-132,534,394.30-48.60 研发支出 2017 年年度报告 11/135 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 详见如下表格 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）商品销售 9,109,091,721.84 7,450,669,466.33 18.21 1.05 0.99 增加 0.05个百分点 房屋租赁 746,721,700.85 350,785,543.48 53.02 4.30 1.77 增加 1.16个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）京内地区 8,376,032,234.96 6,553,205,151.56 21.76 0.02-0.34 增加 0.28个百分点 京外地区 1,479,781,187.73 1,248,249,858.25 15.65 9.15 8.85 增加 0.24个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)商品销售 商品销售成本 7,450,669,466.33 95.10 7,377,482,710.59 95.29 0.99 房屋租赁 房屋租赁成本 350,785,543.48 4.48 344,672,512.71 4.45 1.77 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名供应商采购额 181,764 万元，占年度采购总额 15.8%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。2017 年年度报告 12/135 其他说明：公司为商业零售企业，日常业务以零售销售为主，无法统计相关客户具体销售额情况。2.2.费用费用 适用 不适用 单位:元 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）销售费用 865,324,924.63 784,133,850.50 10.35 管理费用 828,002,924.98 921,732,447.62-10.17 财务费用 10,849,617.46-199,717.28 5532.49 所得税费用 168,451,925.49 156,654,491.40 7.53 变动原因：财务费用本期发生额 1,085 万元，较上期变动较大，主要系本期资金用于银行理财，存款下降利息收入减少，以及银行卡费率下降相应手续费下降所致。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 情况说明情况说明 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）经营活动产生的现金流量净额 475,084,200.76 398,098,909.77 19.34 投资活动产生的现金流量净额 -625,046,190.14-1,151,771,897.73-45.73 筹资活动产生的现金流量净额 -196,946,350.86 -132,534,394.30-48.60 变动原因：（1）投资活动产生的现金流量净额本期净流出为 6.25 亿元，较上期少流出 5.27 亿元，主要系本期理财产品和结构性存款到期本金及收益收回所致。（2）筹资活动产生的现金流量净额本期净流出为 1.97 亿元，较上期多流出 0.64 亿元，主要系控股子公司新增借款 0.57 亿元和比上期多支付少数股东股利 1.29 亿元所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 应收票据 1,300,000.00 0.02 500,000.00 0.01 160.00 应收票据期末余额 130 万元，较期初2017 年年度报告 13/135 增加 160%，主要是控股子公司法雅公司销售结算形成。应收账款 104,514,125.75 1.56 78,982,708.59 1.23 32.33 应收账款期末余额 10,451 万元，较期初增加 32%，主要是年末最后一日为周末，较上期同日销售显著增加所致。其他流动资产 1,964,509,875.72 29.23 1,321,806,912.42 20.55 48.62 其他流动资产期末余额 196,451 万元，较期初增加 49%，主要是本期新增理财业务和结构性存款所致。在建工程 7,074,688.88 0.11 1,606,082.01-340.49 在建工程期末余额 707 万元，较期初增加 340%，主要是所属公司经营场地装修改造所致。短期借款 143,500,000.00 2.14 87,000,000.00 1.35 64.94 短期借款期末余额 14,350 万元，较期初增加 65%，主要是控股子公司法雅公司新增借款所致。应付票据 -30,000,000.00 0.47-100.00 应付票据期末余额为零，主要是控股子公司法雅公司业务采购应付票据已结清。应交税费 72,463,267.04 1.08 41,927,318.77 0.65 72.83 应交税费期末余额 7,246 万元，较期初增加 73%，主要是销售及利润增长相应税费增加所致。2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 截至报告期末，公司利润表项目大幅度变动的原因分析：单位：元 项目 2017 年 1-12 月 2016 年 1-12 月 增减额 增减比例(%)财务费用 10,849,617.46-199,717.28 11,049,334.74 5532 资产减值损失-1,829,441.44 620,383.35-2,449,824.79-395 投资收益 46,635,303.26 12,838,579.06 33,796,724.20 263 资产处置收益 2,499.64 449,639.88-447,140.24-99 其他收益 3,500,488.80 3,500,488.80 营业外收入 8,491,583.03 15,856,081.98-7,364,498.95-46 营业外支出 9,432,490.47 1,196,607.00 8,235,883.47 688 变动原因：（1）财务费用本期发生额 1,085 万元，较上期变动较大，主要系本期资金用于银行理财，存款下降利息收入减少，以及银行卡费率下降相应手续费下降所致。（2）资产减值损失本期发生额-183 万元，较上期减少 395%，主要系押金保证金性质的其他应收款冲回减值准备所致。（3）投资收益本期发生额 4,664 万元，较期初增加 263%，主要系本期部分资金购买银行理财产品及结构性存款取得收益所致。（4）资产处置收益本期发生额 0.25 万元，较期初减少 99%，主要系比较基数较小所致。（5）其他收益本期发生额 350 万元，系按照财政部政府补贴准则要求的与他日常经营活动相关的政府补贴在其他收益列报，同时不需要对上年同期做调整所致。（6）营业外收入本期发生额 849 万元，较上期减少 46%，主要系按照财政部 政府补贴准则要求的与他日常经营活动相关的政府补贴在其他收益列报，同时不需要对上年同期做调整所致。（7）营业外支出本期发生额 943 万元，较上期增加 688%，主要系所属北京贵友大厦有限公司方庄店闭店清理所致。2017 年年度报告 14/135 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 详见本报告“第三节 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”的内容 零售行业经营性信息分析零售行业经营性信息分析 1.1.报告期末已开业门店分布情况报告期末已开业门店分布情况 适用 不适用 地区 经营业态 自有物业门店 租赁物业门店 门店数量 建筑面积(万平米)门店数量 建筑面积(万平米)北京 百货商场 5 13.9 4 13.1 购物中心 2 21.0 专业店 151 5.8 折扣店（奥特莱斯）1 9.7 小计 5 13.9 158 49.6 天津 百货商场 购物中心 专业店 6 0.1 折扣店（奥特莱斯）1 8.8 小计 1 8.8 6 0.1 河北 百货商场 购物中心 专业店 6 0.1 折扣店（奥特莱斯）小计 0 0 6 0.1 山西 百货商场 0 0 1 1.8 购物中心 专业店 145 2.4 折扣店（奥特莱斯）小计 0 0 146 4.2 内蒙 百货商场 购物中心 专业店 148 2.5 折扣店（奥特莱斯）小计 0 0 148 2.5 新疆 百货商场 1 2.4 购物中心 专业店 折扣店（奥特莱斯）小计 0 0 1 2.4 四川 百货商场 1 3.3 购物中心 专业店 折扣店（奥特莱斯）小计 0 0 1 3.3 甘肃 百货商场 1 4.1 购物中心 2017 年年度报告 15/135 专业店 折扣店（奥特莱斯）小计 0 0 1 4.1 合计 百货商场 5 13.9 8 24.7 购物中心 0 0 2 21.0 专业店 0 0 456 10.8 折扣店（奥特莱斯）1 8.8 1 9.7 小计 6 22.7 467 66.2 2017 年营业收入前 10 名门店信息 序号 地区 门店名称 经营业态 地址 开业时间 物业类型 租赁期限(年)1 北京 北京燕莎友谊商城有限公司奥特莱斯购物中心 奥特莱斯 北京市朝阳区东四环南路 9 号 2002 年 12 月 租赁 见注 2 北京 北京燕莎友谊商城有限公司亮马店 百货店 北京市朝阳区亮马桥路 52 号 1992 年 6 月 租赁 30 3 北京 北京首商集团股份有限公司西单商场 百货店 北京市西城区西单北大街 120 号 1930 年 12 月 自持 无 4 北京 北京燕莎友谊商城有限公司燕莎金源店 百货店 北京市海淀区远大路 1 号东侧 2004 年 10 月 租赁 20 5 北京 北京新燕莎商业有限公司金源店 购物中心 北京市海淀区远大路 1 号 2004 年 10 月 租赁 20 6 天津 天津新燕莎奥特莱斯商业有限公司 奥特莱斯 天津空港经济区环河北路 98 号 2013 年 12 月 自持 无 7 北京 北京贵友大厦有限公司通州店 百货店 北京市通州区云景东路 1 号 2008 年 7 月 租赁 20 8 四川 成都西单商场有限责任公司 百货店 成都市青羊区苏坡东路 12 号 2005 年 1 月 租赁 20 9 甘肃 兰州西单商场百货有限公司 百货店 兰州市城关区临夏路 5 号 2003 年 8 月 租赁 23 10 北京 北京贵友大厦有限公司金源店 百货店 北京市海淀区远大路 1 号 2004 年 10 月 租赁 20 注：北京燕莎友谊商城有限公司奥特莱斯购物中心 A 座租赁期到 2023 年 12 月，北京燕莎友谊商城有限公司奥特莱斯购物中心 B 座租赁期到 2018 年 11 月，北京燕莎友谊商城有限公司奥特莱斯购物中心 C 座租赁期到 2023 年 1 月，C 座扩租部分到 2026 年 1 月。2.2.其他其他说明说明 适用 不适用 （1）门店店效说明 单位：人民币 元 地区 经营业态 销售增长率%每平米经营面积年销售额 每平米建筑面积年租金 北京 百货商场-3.1 22,484 1,794 购物中心-6.8 8,161 1,047 专业店 21.6 24,029 1,819 折扣店（奥特莱斯）2.5 61,053 1,216 小计 1.6 24,208 1,327 2017 年年度报告 16/135 天津 百货商场 购物中心 专业店 116.8 7,186 折扣店（奥特莱斯）10.1 11,444 小计 10.8 11,359 山西 百货商场-5.9 14,553 975 购物中心 专业店 59.5 6,195 2,152 折扣店（奥特莱斯）小计 19.1 8,603 1,029 内蒙 百货商场 购物中心 专业店 12.4 4,516 3,199 折扣店（奥特莱斯）小计 12.4 4,516 3,199 新疆 百货商场-9.3 12,351 244 购物中心 专业店 折扣店（奥特莱斯）小计-9.3 12,351 244 四川 百货商场 0.7 11,070 374 购物中心 专业店 折扣店（奥特莱斯）小计 0.7 11,070 374 甘肃 百货商场 1.7 9,951 481 购物中心 专业店 折扣店（奥特莱斯）小计 1.7 9,951 481 河北 百货商场 购物中心 专业店 2,085 528 折扣店（奥特莱斯）小计 2,085 528 合计 百货商场-3.1 19,066 1,174 购物中心-6.8 8,161 1,047 专业店 23.9 15,231 1,907 折扣店（奥特莱斯）3.6 37,048 1,216 小计 2.3 19,583 1,161 （2）自营模式下商品采购与存货情况 公司的自营商品主要以运动鞋、运动服装及配件；化妆品、钟表类商品为主，还涉及少量食品、药品类商品。自营商品由各企业独立采购，企业针对采购的商品品类设独立的采购部，由采购经理或专业买手负责制定采购计划并落实。各采购团队选择适合的供应商及适销对路的商品，保证所采购商品的质量可靠、品种有效、价格合理、货源稳定，以不断满足顾客的需求。在自营商品中占比较高的运动品类，合作的供应商已经合作十年以上，双方本着互利公平的原则进行合作，从而规避了货源中断等风险，力争将进货渠道的风险降至最低。此外，各企业采购部对于自营商品执行严格的采购及库存管理制度。在与供应商签订合同时，2017 年年度报告 17/135 提前约定对于残次、制备商品的退换政策，并且定期盘点，严格控制库存比例。对于超过一年的库存商品采取提取削价准备、削价处理、及与供应商协商退换货等方式，确保企业的经济利益不受损。（3）与行业特点相关的财务数据 项目 本期 地区 经营业态 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入 同比变动(%)营业成本同比变动(%)毛利率 同比变动(%)（元）（元）北京 百货商场 3,642,221,325.00 2,742,341,506.72 24.71-3.13 -2.90-0.18 购物中心 807,985,937.53 380,891,405.45 52.86-6.82 -16.21 5.28 专业店 1,384,907,760.06 1,133,030,315.85 18.19 15.79 15.93-0.10 折扣店（奥特莱斯）3,112,319,004.31 2,588,241,195.17 16.84 2.48 2.44 0.03 小计 8,947,434,026.90 6,844,504,423.19 23.50 0.98 0.91 0.05 （4）与零售行业特点相关的费用项目及变化分析 单位：人民币 万元 项目 本期数 上年同期数 同比增减 费用额 费用率（%）费用额 费用率（%）费用额 费用率（%）租赁费 37,745.83 3.70 37,485.64 3.72 260.19 -0.02 广告及促销费 4,997.19 0.49 4,991.43 0.50 5.77 -0.01 装修费 4,800.95 0.47 3,969.82 0.39 831.13 0.08 费用总额 170,417.75 16.69 170,566.66 16.93