600702_2017_舍得酒业_2017年年度报告_2018-04-20.pdf

舍得酒业 2017 年年度报告 1/150 公司代码：600702 公司简称：舍得酒业 舍得酒业股份有限公司舍得酒业股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 舍得酒业 2017 年年度报告 2/150 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人李强李强、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人李富全李富全及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张跃华张跃华声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度共实现归属于母公司净利润 143,572,119.23 元，加上截至 2016 年末留存未分配利润 916,100,926.57 元，扣除其他分配 71,154.82 元，2017 年度可供股东分配的利润合计 1,059,601,890.98 元。公司拟以年末股份总数 337,300,000 股为基数，按每 10 股派发现金 0.43 元（含税）向全体股东分配股利14,503,900.00 元，结余的未分配利润 1,045,097,990.98 元全部结转至下年度。公司本年度不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述可能面对的各种风险及应对措施，敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析”中“关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 舍得酒业 2017 年年度报告 3/150 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.25 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.36 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.40 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情董事、监事、高级管理人员和员工情况况.41 第九节第九节 公司治理公司治理.49 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.53 第十一节第十一节 财务报告财务报告.54 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.150 舍得酒业 2017 年年度报告 4/150 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司、本公司 指 舍得酒业股份有限公司 控股股东、沱牌舍得集团 指 四川沱牌舍得集团有限公司 天洋控股集团 指 天洋控股集团有限公司 太平洋药业、太平洋药业公司 指 四川太平洋药业有限责任公司 天马玻璃 指 四川天马玻璃有限公司 公司章程 指 舍得酒业股份有限公司章程 会计师事务所 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2017 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 舍得酒业 2017 年年度报告 5/150 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 舍得酒业股份有限公司 公司的中文简称 舍得酒业 公司的外文名称 Shede Spirits Co.,Ltd.公司的法定代表人 李强 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘力 周建 联系地址 四川省射洪县沱牌镇沱牌大道999号 四川省射洪县沱牌镇沱牌大道999号 电话 0825-6618528 0825-6618269 传真 0825-6618518 0825-6618269 电子信箱 dhbtuopai.biz 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 四川省射洪县沱牌镇沱牌大道999号 公司注册地址的邮政编码 629209 公司办公地址 四川省射洪县沱牌镇沱牌大道999号 公司办公地址的邮政编码 629209 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 舍得酒业 600702 沱牌舍得 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 罗建平、宋晋平 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 舍得酒业 2017 年年度报告 6/150 营业收入 1,638,440,107.81 1,461,582,562.60 12.10 1,156,135,059.43 归属于上市公司股东的净利润 143,572,119.23 80,198,959.12 79.02 7,128,122.67 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 134,912,049.91 77,999,146.88 72.97 2,406,787.90 经营活动产生的现金流量净额 425,585,549.65 230,288,978.80 84.81 120,813,641.58 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 归属于上市公司股东的净资产 2,483,961,746.78 2,325,321,757.98 6.82 2,245,832,798.86 总资产 4,698,942,265.44 3,965,097,338.94 18.51 3,761,320,463.59 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）0.4257 0.2378 79.02 0.0211 稀释每股收益（元股）0.4257 0.2378 79.02 0.0211 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.4000 0.2312 73.01 0.0071 加权平均净资产收益率（%）5.99 3.51 增加2.48个百分点 0.32 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）5.63 3.41 增加2.22个百分点 0.11 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 426,632,116.57 452,461,908.37 364,149,708.22 395,196,374.65 归属于上市公司股东的净利润 40,853,005.67 21,484,234.11 33,136,958.71 48,097,920.74 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 39,224,942.23 20,648,701.15 30,028,162.27 45,010,244.26 经营活动产生的现金流量净额 96,662,062.36-54,225,814.51 279,197,250.61 103,952,051.19 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 舍得酒业 2017 年年度报告 7/150 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益-3,032,979.42-1,983,654.01-431,346.83 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,429,214.19 3,008,053.28 3,440,090.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 1,212,588.25 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 110,500.00-239,999.32 40,426.02 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,669,251.32 2,136,398.87 2,581,824.68 其他符合非经常性损益定义的损益项目 6,317,496.75 所得税影响额-1,046,001.77-720,986.58-909,659.10 合计 8,660,069.32 2,199,812.24 4,721,334.77 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 投资性房地产 76,600,900.00 76,622,800.00 21,900.00 110,500.00 合计 76,600,900.00 76,622,800.00 21,900.00 110,500.00 十二、十二、其他其他 适用 不适用 舍得酒业 2017 年年度报告 8/150 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务 本公司的主要业务为白酒产品的生产和销售。主要产品有高端系列产品天子呼、吞之乎、智慧舍得、品味舍得等，中端系列产品陶醉、沱牌天曲、沱牌特曲、沱牌优曲等，低端系列产品沱牌大曲、柳浪春等，特色系列新产品沱小九。（二）经营模式 公司的经营模式主要是自主研发、自主生产和代理销售为主。公司原材料主要采取市场采购模式，公开对外招标，采购包括小麦、大麦、高梁、大米、糯米和玉米等原材料，纸箱、纸盒、玻瓶等包装物；采用以销定产的模式制定生产计划和组织生产并保持适当库存，生产流程主要包括基酒酿造、陈酒储存、陈酒加工和灌装包装环节；公司目前产品销售采用经销商代理为主，电商和团购等直销渠道相结合的模式，根据公司营销市场战略，实行分产品、分区域管理，面向全国各地市场招商。（三）所处行业情况 白酒是中国传统蒸馏酒，工艺独特，历史悠久，享誉中外。白酒行业目前虽然属于垄断竞争市场结构，不同企业产品具有一定差异，市场集中度逐步提升。经过多年的发展，目前中国白酒行业已进入中低速发展的成熟期。公司属于“中国名酒”和“川酒六朵金花”，是以生态酿酒为核心的全国大型白酒企业，白酒产能和陈年老酒存量均处于白酒行业前列。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 详见第四节经营情况计论与分析（三）资产、负债情况分析。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，主要为：1、品牌优势 公司系“中国名酒”和“中华老字号”企业，旗下核心品牌“沱牌”、“舍得”均为“中国驰名商标”，已连续 13 年入选“中国 500 最具价值品牌排行榜”。“陶醉”为“四川省著名商标”、“四川省名牌产品”。“吞之乎”获比利时布鲁塞尔国际烈性酒大赛最高奖大金奖第一名，舍得、沱牌 4 款产品分获 2 项金奖、2 项银奖。2、品质优势 舍得酒业 2017 年年度报告 9/150 公司为全国最大规模优质白酒生产企业之一，产品为“中国名酒”，多年来在行业评比中均名列前茅。公司地处适合微生物富集繁衍的北纬 30.9,具有酿造高品质白酒不可复制的生态酿酒环境优势，良好的生态环境有利于酿酒微生物的富集和繁殖，从而有利于酒质的提升。3、生态化经营优势 公司率先倡导“生态酿酒”，建设了中国第一个绿色生态酿酒工业园。以生态制曲、生态酿造、生态窖藏为手段，以优质的生态原料，酿造生态健康的产品，并以“生态循环、绿色环保”享誉业界。4、技术优势 公司建立了行业首家国家龙头企业技术创新中心，并与四川理工学院、遂宁市政府“校、地、企”合作共建了高水平研发平台“中国生态酿酒产业技术研究院”，拥有强大技术研发能力，拥有包括 1 名酿酒大师、生态酿酒专家，高级技师 45 名、国家白酒评委 4 名、四川省白酒评委 29名，高级、一级品酒师 20 名，二级品酒师 4 名等在内的专业技术团队，自主研发项目近 150 余项，承担国家、省（部）级项目 30 余项，拥有发明专利 47 项，专有技术 9 项，自主创新成果 100 余项，独创陈香型、幽雅型等生态白酒新产品 134 个。舍得酒业 2017 年年度报告 10/150 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 回看 2017 年，白酒行业呈现出良好的发展态势，部分品牌经过一系列的品牌梳理、价格调整和市场运作，实现了白酒黄金期内量价齐升的良好局面，白酒行业逐渐迎来了正向发展。白酒消费向主流品牌主力产品集中的趋势，白酒产业也向品牌、原产地和文化集中，名优白酒与区域名酒再次崛起。在报告期内,公司立足管理机制创新，坚持实施“优化生产，颠覆营销”战略，改革取得了良好效果，为公司的可持续发展奠定坚实基础。（一）坚持颠覆营销，着力营销改革创新 1、坚定产品定位，梳理产品体系 坚持以舍得为核心、沱牌为重点的品牌战略，明确公司产品的定位，以消费者的需求为基础，持续对公司的产品体系进行梳理，打造舍得系列和沱牌系列明星产品。2、引进营销专业人才，优化公司营销团队 优化公司机构和决策流程，多渠道高效招聘，全年引进营销专业人才 2000 余人，通过线上线下相结合的方式开展多样化的业务培训，加强营销人员的考核激励，加快推进精细化营销，提升营销管理和服务水平。以提升客户服务水平，掌控终端渠道为目的，从贸易型的销售队伍向具有市场培育、管控能力的一体化销售团队转变。3、完善价费体系，提升费用投入效率 加强市场费用的核销工作，建立费用核销责任追溯体系，完善年度市场费用预算体系，形成了针对不同市场运作的指导策略，并针对市场情况及时研究调整，推出第一品牌及百县工程。完善市场团队建设，提升费用管理及服务水平。4、实施聚焦战略，打造核心、重点市场 将舍得和沱牌分品牌运作，确立核心、重点市场，实施聚焦战略，通过全国性渠道及消费者促销活动细案的组织、策划及实施，打造核心、重点市场。5、掌控核心网络，培养忠实用户 加强贵宾团队配置，通过赠酒+生态游+品鉴会+品牌荣誉大使四大工程，培育忠实用户；聚焦烟酒店及团购渠道，拓展餐饮及现代零售渠道、电商渠道；优化烟酒店联盟体模式，建立万家联盟体烟酒店。6、改革品宣模式，提升品牌影响 自建 IP（舍得智慧讲堂），实现品牌与栏目的强链接，从目标人群触媒轨迹，跨足新媒体，品牌宣传的操作形式向多样化转变。（二）强化内部管理，规范企业有效运行 1、强化采购、检验和生产，保证产品质量安全 舍得酒业 2017 年年度报告 11/150 强化原材料采购。利用专业物资信息发布网站、市场考察等渠道收集市场行情，分析市场规律；进一步优化供方体系，提高供货质量，控制采购成本。加强质量检验管理。以产品的质量和安全为工作核心，着力完善质量检测体系，优化配置检测设备，不断提升检测水平；严格品质把关，强化过程跟踪。加强生产过程管理。进一步加强质量管理，优化高端产品包装生产工艺，确保产品质量稳定的同时及时满足包装生产需求；合理安排生产时间，控制生产节奏。2、推进自动化建设，降低产品能耗 加快实施自动化灌装包装技改工程，通过引进先进的技术与设备，优化公司现有酿酒和成品酒生产配套设施设备，提高成品酒包装生产效率，降低能源消耗，进一步降低公司的生产成本。3、优化资源配置，为生产经营提供保障 强化人力资源配置。通过优化架构、强化培训、深入推进绩效考评实行“能者上、庸者下、劣者汰”的优化激励和选人、用人机制，加强培训，通过“内部注智、外部引智”，着力提升员工技能水平，打造一批优秀的管理、技术团队。4、加强信息化建设，提升发展新活力 推进信息化与企业的深度融合，搭建 OA 系统，大幅提高公司的管理与决策效率；加强网络销售，建立从供应商到消费者的大数据管控平台，完成 CRM 及经销商门户的各项建设、调试及试行推广工作，公司使用二维码追溯系统，实现产品源头可查、去向可追、责任可究、信息可视化和大数据管理，保证产品从原材料供应、生产到流通的全生命周期管理。5、强化卓越管理，坚持生态立企 以卓越绩效管理模式为导向，整合、优化、落实各管理体系的要求，主动寻求改进空间，形成持续改进的长效机制；顺利通过质量管理、环境管理、职业健康安全管理、测量管理、知识体系管理五项体系的监督审核认证。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2017 年度公司实现营业收入 163,844.01 万元，较上年同期增加 12.10%，营业利润 20,184.86万元，较上年同期增加 11.02%，净利润 14,210.60 万元，较上年同期增加 77.19%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,638,440,107.81 1,461,582,562.60 12.10 营业成本 415,896,188.23 523,866,388.52-20.61 销售费用 479,625,957.58 318,061,116.75 50.80 管理费用 298,671,426.21 221,002,900.93 35.14 财务费用 345,051.87 20,965,398.56-98.35 经营活动产生的现金流量净额 425,585,549.65 230,288,978.80 84.81 舍得酒业 2017 年年度报告 12/150 投资活动产生的现金流量净额 276,062,808.35-38,825,804.32 811.03 筹资活动产生的现金流量净额-170,961,308.29 41,857,363.74-508.44 研发支出 7,148,892.34 13,362,957.46-46.50 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2017 年度公司营业收入比上年同期增加 12.10%，主要原因是公司继续推进营销改革创新，加大市场拓展，公司中高档系列酒销售收入增加所致。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）酒类 1,495,407,501.41 347,230,363.46 76.78 20.94-19.61 增加 11.71 个百分点 医药 100,842,763.75 38,885,180.11 61.44-39.62-40.11 增加 0.31 个百分点 玻瓶 10,276,181.81 8,771,436.68 14.64 合计 1,606,526,446.97 394,886,980.25 75.42 14.46-20.52 增加 10.82 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）酒类 1,495,407,501.41 347,230,636.46 76.78 20.94-19.61 增加 11.71 个百分点 中高档酒 1,394,791,654.35 284,493,381.85 79.60 32.73-4.48 增加 7.94 个百分点 低档酒 100,615,847.06 62,736,981.61 37.65-45.80-53.21 增加 9.88 个百分点 医药 100,842,763.75 38,885,180.11 61.44-39.62-40.11 增加 0.31 个百分点 玻瓶 10,276,181.81 8,771,436.68 14.64 合计 1,606,526,446.97 394,886,980.25 75.42 14.46-20.52 增加 10.82 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）四川省遂宁市 1,505,683,683.22 356,001,800.14 76.36 21.77-17.58 增加 11.29 个百分点 四川省成都市 100,842,763.75 38,885,180.11 61.44-39.62-40.11 增加 0.31 个百分点 合计 1,606,526,446.97 394,886,980.25 75.42 14.46-20.52 增加 10.82 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 公司主营业务为酒类产品、药业产品、玻瓶产品，均按出厂地划分，四川省遂宁市为酒类产品、玻瓶产品的生产和销售，四川省成都市为医药产品的生产和销售。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）舍得系列 4,324.33 3,935.99 948.42 28.11 28.80 69.34 沱牌系列 10,732.01 9,878.65 2,958.38-57.07-58.49 40.54 合计 15,056.34 13,814.64 3,906.80-46.94-48.56 46.59 产销量情况说明 舍得酒业 2017 年年度报告 13/150 报告期内，公司产品销售结构发生变化，公司中低端产品销量的下降幅度较大，高端产品销量有所增加，公司营业收入同比增长 12.10%。表中所列数据均为成品酒，单位为千升。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 酒类 材料成本 253,169,250.94 60.87 339,614,386.77 64.83-25.45 人工工资 52,622,091.97 12.65 59,496,295.58 11.36-11.55 动力成本 14,472,315.14 3.48 13,112,263.74 2.50 10.37 制造费用 26,966,705.41 6.48 19,697,250.06 3.76 36.91 合计 347,230,363.46 83.49 431,920,196.15 82.45-19.61 医药 材料成本 23,306,451.35 5.60 41,330,985.86 7.89-43.61 人工工资 5,420,947.97 1.30 8,189,746.41 1.56-33.81 动力成本 3,815,509.28 0.92 6,332,215.49 1.21-39.74 制造费用 6,342,271.51 1.52 9,073,717.40 1.73-30.10 合计 38,885,180.11 9.35 64,926,665.16 12.39-40.11 玻瓶 材料成本 3,508,274.16 0.84 人工工资 360,433.72 0.09 动力成本 2,307,112.42 0.55 制造费用 2,595,616.38 0.62 合计 8,771,436.68 2.11 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 舍得系列 材料成本 156,321,338.32 37.59 160,765,365.30 30.69-2.76 人工工资 30,953,609.39 7.44 24,022,296.86 4.59 28.85 动力成本 9,875,437.97 2.37 6,317,130.44 1.21 56.33 制造费用 16,948,801.22 4.08 9,147,007.51 1.75 85.29 小计 214,099,186.90 51.48 200,251,800.11 38.23 6.91 沱牌系列 材料成本 96,847,912.62 23.29 178,849,021.47 34.14-45.85 人工工资 21,668,482.58 5.21 35,473,998.72 6.77-38.92 动力成本 4,596,877.17 1.11 6,795,133.30 1.30-32.35 制造费用 10,017,904.19 2.41 10,550,242.55 2.01-5.05 小计 133,131,176.56 32.01 231,668,396.04 44.22-42.53 总成本 材料成本 253,169,250.941 60.87 339,614,386.77 64.83-25.45 人工工资 52,622,091.67 12.65 59,496,295.58 11.36-11.55 动力成本 14,472,315.14 3.48 13,112,263.74 2.50 10.37 制造费用 26,966,705.41 6.48 19,697,250.06 3.76 36.91 合计 347,230,363.46 83.49 431,920,196.15 82.45-19.61 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 舍得酒业 2017 年年度报告 14/150 前五名客户销售额 22,471.77 万元，占年度销售总额 13.72%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 14,650.18 万元，占年度采购总额 32.76%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。2.2.费用费用 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目项目 20172017 年年 2012016 6 年年 变动幅度变动幅度(%)(%)变动原因变动原因 税金及附加 224,997,645.54 165,580,182.52 35.88 主要是本年销售增加及消费税计税基础调整后消费税及附加增加所致 销售费用 479,625,957.58 318,061,116.75 50.80 主要是本年加大产品市场开发投入增加，以及因销售人员增加相应的工资及社保、差旅费等相关费用增加所致 管理费用 298,671,426.21 221,002,900.93 35.14 主要是本年计提内退员工内退福利按照准则规定一次性计入费用所致 财务费用 345,051.87 20,965,398.56-98.35 主要是本年贴现利息减少及收到的银行存款利息增加所致 公允价值变动收益 110,500.00-239,999.32 146.04 主要是本年投资性房地产评估价值增加所致 投资收益-112,347.80-8,995,290.41 98.75 主要是本年太平洋药业股权转让收益及天马玻璃亏损减少、公允价值与账面价值差额计入收益所致 资产处置收益-1,399,381.10 1,257,241.03-211.31 主要是本年处置非流动资产所致 其他收益 2,398,234.19 主要是本收到遂宁市就业局失业保险基金稳岗补贴等款所致 所得税费用 62,021,870.52 103,511,248.23-40.08 主要是本年消费税计税基础提高，母公司售价增加产生利润，弥补以前年度亏损后未实现当期所得税，而营销公司成本上升、利润下降，当期实现所得税减少所致 净利润 142,105,977.42 80,198,959.12 77.19 主要是本年产品结构优化、销售增长，毛利率增加所致 少数股东损益-1,466,141.81 主要是本年合并四川天马玻璃有限公司，按照其持股比例计算的少数股东损益 3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 7,148,892.34 研发投入合计 7,148,892.34 研发投入总额占营业收入比例（%）0.44 公司研发人员的数量 63 情况说明情况说明 适用 不适用 舍得酒业 2017 年年度报告 15/150 公司研发项目主要是下属子公司四川太平洋药业有限责任公司开展的包括相关输液产品和包装技术方面的研发。2017年7月，本公司已将所持有的太平洋药业100%股权转让给沱牌舍得集团，2017 年 7 月以后不再纳入公司报表合并范围。4.4.现金流现金流 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目项目 2012017 7 年末金额年末金额 2012016 6 年末金额年末金额 增减变动增减变动（%）变动原因变动原因 经营活动产生的现金流量净额 425,585,549.65 230,288,978.80 84.81 主要是本年销售收到的货款增加所致 投资活动产生的现金流量净额 276,062,808.35-38,825,804.32 811.03 主要是本年收到太平洋药业股权转让款及合并天马玻璃现金净额增加所致 筹资活动产生的现金流量净额-170,961,308.29 41,857,363.74-508.44 主要是本年从金融机构取得的借款减少所致 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 1,137,248,120.10 24.20 541,267,646.87 13.65 110.11 主要是本年销售收到的货款增加，以及收到转让太平洋药业股权款、年末合并控股子公司四川天马玻璃有限公司货币资金所致 应收票据 133,604,036.52 2.84 57,378,045.50 1.45 132.85 主要是本年销售收到的票据增加，以及年末合并控股子公司四川天马玻璃有限公司应收票据所致 应收账款 42,640,316.83 0.91 25,894,060.36 0.65 64.67 主要是本年年末合并控股子公司四川天马玻璃有限公司应收账款所致 预付账款 88,654,622.35 1.89 1,057,202.38 0.03 8,285.78 主要是本年预付 2018 年度广告宣传费所致 其他应收款 10,053,217.40 0.21 34,065,513.50 0.86-70.49 主要是本年收到控股子公司四川天马玻璃有限公司欠以前年度租金所致 其他流动资产 43,687,555.21 0.93 727,173.00 0.02 5,907.86 主要是本年将应交增值税待抵扣进项税调整至本科目所致 长期股权投资 13,982,697.60 0.30 219,911,460.65 5.55-93.64 主要是本年将四川天马玻璃有限公司纳入合并抵消股份公司对其账面投资所致 在建工程 153,021,589.38 3.26 68,013,542.80 1.72 124.99 主要是本年酿酒配套技术工程改造、舍得酒文化体验中心及天马公司窑炉改造等工程项目投资增加所致 舍得酒业 2017 年年度报告 16/150 长期待摊费用 1,047,195.38 0.02 主要是四川天马玻璃有限公司转运玻瓶用托盘费用所致 应付票据 212,100,000.00 4.51 138,800,000.00 3.50 52.81 主要是本年签发的银行承兑汇票增加所致 应付职工薪酬 132,053,890.76 2.81 58,136,022.13 1.47 127.15 主要为计提尚未支付的 2017 年 12 月工资及年度绩效工资所致 应交税费 169,000,231.99 3.60 53,828,155.08 1.36 213.96 主要是本年应交消费税余额增加，以及将应交增值税待抵扣进项税调整入其他流动资产所致 应付股利 29,215,221.63 0.62 16,546.46 176,464.79 主要是合并四川天马玻璃有限公司年末应付未付马来亚玻璃产品私人有限公司的现金股利所致 其他应付款 459,122,080.63 9.77 181,093,694.93 4.57 153.53 主要是本年收到非公开发行股份认购保证金、计提经销商尚未结算折扣及收到客户和供应商保证金增加所致 长期应付职工薪酬 48,303,255.21 1.03 主要是本年计提内退员工超过1年期应支付的内退福利 少数股东权益 170,909,650.04 3.64 主要是本年合并四川天马玻璃有限公司，按照其持股比例计算的少数股东权益所致 2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目 年末账面价值 受限原因 货币资金 65,356,588.19 票据保证金 投资性房地产 58,284,900.00 作为借款的抵押物 无形资产 58,837,726.53