601211_2017_国泰君安_2017年年度报告_2018-03-29.pdf

2017 年年度报告 1 1/294294 公司代码：601211 公司简称：国泰君安 国泰君安证券股份有限公司国泰君安证券股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2 2/294294 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人杨德红杨德红、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人谢乐斌谢乐斌及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）谢乐斌谢乐斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2017年度利润分配预案为：以本次分红派息的股权登记日的公司总股本为基数，向分红派息的股权登记日登记在册的A股股东和H股股东，每10股分配现金红利4元（含税）。因公司于2017年7月发行的A股可转换公司债券已于2018年1月8日进入转股期，A股股东分红派息股权登记日时公司的总股本目前尚无法确定。若按照公司截至2017年12月31日的总股本8,713,933,800股计算，分配现金红利总额为3,485,573,520元，占2017年度合并口径归属于母公司股东净利润的35.27%。公司2017年度利润分配预案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，尚需公司股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司的经营业绩与证券市场表现存在较强的相关性，而证券市场受到宏观经济、市场发展程度、国际经济形势和金融市场波动以及投资者行为等诸多因素的影响，存在较强的周期性、波动性。2018 年，在全球经济有望继续复苏但不确定因素较多、我国经济正处在转变发展方式关键时期的背景下，我国证券市场仍面临较大不确定性，这将给公司的经营和收益带来直接影响，并且 2017 年年度报告 3 3/294294 这种影响还可能产生叠加效应，从而放大公司的经营风险。除此之外，公司经营中面临的其他主要风险包括政策性风险、流动性风险、信用风险、操作风险等。公司建立了有效的内部控制体系、合规管理体系和动态的风险控制指标监管体系，以确保公司经营在风险可测、可控、可承受的范围内开展。有关公司经营面临的风险，请投资者认真阅读本年度报告第四节“经营情况讨论与分析”的相关内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 4 4/294294 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.20 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.24 第五节第五节 重要事项重要事项.49 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.74 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.85 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.86 第九节第九节 公司治理公司治理.101 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.118 第十一节第十一节 财务报告财务报告.123 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.258 第十三节第十三节 证券公司信息披露证券公司信息披露.259 2017 年年度报告 5 5/294294 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司/公司/国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司 本集团/集团 指 国泰君安证券股份有限公司及其下属子公司 公司章程 指 国泰君安证券股份有限公司的公司章程 股份 指 本公司股本中每股面值人民币 1.00 元的普通股，包括 A 股及 H 股 股东 指 本公司股份持有人 董事会 指 本公司董事会 董事 指 本公司董事 监事会 指 本公司监事会 监事 指 本公司监事 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上海证监局 指 中国证券监督管理委员会上海监管局 证券业协会 指 中国证券业协会 上交所 指 上海证券交易所 深交所 指 深圳证券交易所 香港联交所 指 香港联合交易所有限公司 国际集团 指 上海国际集团有限公司 国资公司 指 上海国有资产经营有限公司 深圳投控 指 深圳市投资控股有限公司 国泰君安资管 指 上海国泰君安证券资产管理有限公司 国泰君安期货 指 国泰君安期货有限公司 国泰君安金融控股 指 国泰君安金融控股有限公司 香港公司 指 国泰君安金融控股有限公司及其控股的子公司 国泰君安国际 指 国泰君安国际控股有限公司，是由国泰君安金融控股有限公司控股并在香港联合交易所上市的公众公司 国泰君安创投 指 国泰君安创新投资有限公司 国泰君安证裕 指 国泰君安证裕投资有限公司 国联安基金 指 国联安基金管理有限公司 上海证券 指 上海证券有限责任公司 海证期货 指 海证期货有限公司 海际证券 指 海际证券有限责任公司 华安基金 指 华安基金管理有限公司 国翔置业 指 上海国翔置业有限公司 上海信托 指 上海国际信托有限公司 上投摩根 指 上投摩根基金管理有限公司 上海浦东发展银行/浦发银行 指 上海浦东发展银行股份有限公司 2017 年年度报告 6 6/294294 常用词语释义 上海农商银行 指 上海农村商业银行股份有限公司 可转换公司债券/可转债 指 公司于 2017 年 7 月 7 日公开发行并于 2017 年 7 月24 日在上海证券交易所挂牌上市、规模为人民币70亿元的可转换为本公司A股股票的可转换公司债券 香港上市规则 指 香港联合交易所有限公司证券上市规则（经不时修订、补充或以其他方式修改）标准守则 指 香港上市规则附录十所载之上市发行人董事进行证券交易的标准守则 企业管治守则 指 香港上市规则附录十四所载之企业管治守则及企业管治报告 证券及期货条例 指 香港法例第 571 章证券及期货条例（经不时修订、补充或以其他方式修改）本报告期/报告期 指 2017 年度 元 指 人民币元 A 股 指 本公司每股面值人民币 1.00 元的内资股，于上海证券交易所上市并以人民币买卖 H 股 指 本公司每股面值人民币 1.00 元，于香港联交所挂牌上市的境外上市外资股份，并以港元买卖 ABS 指 资 产 支 持 证 券，英 文 全 称 为“Asset-backed Securities”FICC 指 固定收益证券、货币及商品期货，英文全称为“Fixed Income,Currencies and Commodities”PB 指 主经纪商，英文全称为“Prime Broker”2017 年年度报告 7 7/294294 第二节第二节 公司简介公司简介和主要财务指标和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 国泰君安证券股份有限公司 公司的中文简称 国泰君安、国泰君安证券 公司的外文名称 Guotai Junan Securities Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 GTJA、Guotai Junan Securities 公司的法定代表人 杨德红 公司总经理 王松 公司授权代表 杨德红、喻健 联席公司秘书 喻健、邝燕萍 公司注册资本和净资本公司注册资本和净资本 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 本报告期末本报告期末 上年度末上年度末 注册资本 8,713,933,800 7,625,000,000 净资本 96,365,265,819 80,338,196,026 注：2017 年 4 月，公司发行 1,040,000,000 股 H 股并于 5 月在超额配售权获行使后发行 48,933,800 股 H 股，公司总股本增至 8,713,933,800 股。2017 年 12 月，完成注册资本的工商变更登记手续。公司的各单项业务资格情况公司的各单项业务资格情况 适用 不适用 1 1、本公司的单项业务资格本公司的单项业务资格 序号序号 批准部门批准部门 资质名称资质名称/会员资格会员资格 1 中国人民银行 同业拆借资格(银货政2000122号、银总部函201622号)公开市场业务一级交易商(银货政20041号、公开市场业务公告2016第3号）银行间债券市场做市商(银发2004157号)自贸区分账核算业务（2015年8月）2 中国证监会及其派出机构 经营证券业务许可：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品；股票期权做市。（编号：10270000）网上证券委托业务(证监信息字20013号)受托投资管理业务(证监机构字2002149号)开放式证券投资基金代销业务(证监基金字200231号)为期货公司提供中间介绍业务(证监许可2008124号、沪证监机构字2010103号)参与股指期货交易（沪证监机构字2010253号）债券质押式报价回购业务（机构部部函2011573号、上证函2013257号）约定购回式证券交易业务（机构部部函2012250号）2017 年年度报告 8 8/294294 序号序号 批准部门批准部门 资质名称资质名称/会员资格会员资格 综合理财服务（机构部部函2012555号）融资融券业务（证监许可2013311号）代销金融产品业务（沪证监机构字201356号）私募基金综合托管业务试点（机构部部函2013173号）黄金等贵金属现货合约代理和黄金现货合约自营业务试点（机构部部函2014121号）证券投资基金托管资格（证监许可2014511号）自营及代客结售汇、自营及代客外汇买卖等外汇业务（证券基金机构监管部部函20141614号）股票期权做市业务（证监许可2015154号）自营参与碳排放权交易（机构部函2015862号）试点开展跨境业务（机构部函20173002号）3 中国证券业协会 从事相关创新活动资格（2005年2月）报价转让业务(中证协20063号)中小企业私募债券承销业务试点（中证协函2012378 号）柜台交易业务（中证协函2012825号）金融衍生品业务（中证协函20131224号）互联网证券业务（中证协函2014155号）4 中国证券登记结算有限责任公司 代理登记业务（2002年4月）结算参与人(中国结算函字200667号)甲类结算参与人（中国结算函字200824号）5 中国证券金融股份有限公司 转融通业务试点（中证金函2012116号）转融券业务试点（中证金函201345号）6 上海证券交易所/深圳证券交易所 国债买断式回购业务（2004年12月）开展“上证基金通”业务（2005年7月）上证180交易型开放式指数证券投资基金一级交易商（2006年3月）固定收益证券综合电子平台交易商(上证会函200790号)大宗交易系统合格投资者（证号：A00001）股票质押式回购业务（上证会字201364号、深证会201358号）港股通业务（上证函2014654号）股票期权交易参与人（上证函201566号）深港通下港股通业务交易权限(深证会2016326号)7 国家外汇管理局 外币有价证券经纪及承销业务（汇资字第SC201221号）即期结售汇业务和人民币与外汇衍生产品业务（汇复2014325号）Quanto产品结售汇、为QFII托管客户结售汇、代客外汇买卖等三类业务备案（汇综便函2016505号）8 中国银行间市场交易商协会 非金融企业债务融资工具主承销业务（交易商协会公告201219号）9 上海黄金交易特别会员资格 2017 年年度报告 9 9/294294 序号序号 批准部门批准部门 资质名称资质名称/会员资格会员资格 所 国际会员（A类）资格（证书编号：IM0046)银行间黄金询价业务（2014年8月）10 全国中小企业股份转让系统 主办券商做市业务（股转系统函2014706号）11 中国外汇交易中心 银行间外汇市场会员（中汇交发20153号）银行间外汇市场衍生品会员（中汇交发201559号）12 银行间市场清算所股份有限公司 航运及大宗商品金融衍生品中央对手清算业务（清算所会员准字 2015016号）人民币利率互换清算代理业务（2018年便函第8号）信用违约互换集中清算业务（2018年便函第29号）2 2、控股子公司的单项业务资格控股子公司的单项业务资格 序号序号 子公司名称子公司名称 资质名称资质名称/会员资格会员资格 1 香港公司 香港证券及期货事务监察委员会发出的 第1类牌照（证券交易）（2004年3月30日）第2类牌照（期货合约交易）（2010年11月26日）第3类牌照（杠杆式外汇交易）（2010年10月21日）第4类牌照（就证券提供意见）（2004年3月20日）第5类牌照（就期货合约提供意见）（2010年11月26日）第6类牌照（就机构融资提供意见）（2004年3月20日）第9类牌照（提供资产管理）（2004年11月26日）香港联合交易所有限公司发出的交易所参与者证明书和交易所交易权证明书、证券(交易所交易基金)庄家许可证 香港期货交易所有限公司发出的交易所参与者证明书、交易所交易权证明书 香港期货结算公司发出的期货结算公司参与者证明书 香港公司注册处发出的放债人牌照 中国证券监督管理委员会发出的人民币合格境外机构投资者、合格境外机构投资者、经营证券期货业务许可证（2011年12月22日）香港保险顾问联会颁发的会藉证书（2013年3月1日）新加坡金融管理局颁发的注册基金管理公司资格、豁免财务顾问资格牌照 香港强制性公积金计划管理局发出的主事中介人资格（2017年新增）中国人民银行上海总部备案的“债券通”境外投资者业务（2017年新增）2 国泰君安资管 经营证券业务许可：证券资产管理业务。（编号：10278001）合格境内机构投资者从事境外证券投资管理业务(证监机构字 2010631号)资产管理业务参与股指期货交易（沪证监机构字201138号）现金管理产品试点（证监许可2012828号）2017 年年度报告 1010/294294 序号序号 子公司名称子公司名称 资质名称资质名称/会员资格会员资格 3 国泰君安期货及其下属子公司 经营证券期货业务许可证（91310000100020711J号）金融期货全面结算业务资格（证监期货字2007148号）期货投资咨询业务资格（证监许可20111449号）资产管理业务（证监许可20121506号）仓单服务、基差交易、合作套保、定价服务（中期协备字201567号）上海国际能源交易中心会员资格（上能批复2017105号）上海证券交易所股票期权交易参与人资格（上证函201863号）4 上海证券及下属子公司 经营证券业务许可：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券（不含股票、上市公司发行的公司债券）承销；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。（编号：10710000）网上证券委托业务（证监信息字20018号）受托投资管理业务（证监机构字2002203号）同业拆借业务（银复200368号、银总部函201379号）开放式证券投资基金代销业务（证监基金字200474号）上交所国债买断式回购业务（2004年12月）中国证券登记结算有限责任公司结算参与人（中国结算函字200661号）中国证券登记结算有限责任公司甲类结算参与人（2008年2月）为期货公司提供中间介绍业务（证监许可20081039号、沪证监机构字2010133号）从事相关创新活动资格（2005年12月）对上海证券实施经纪人制度无异议（证监机构字2009260号）债券质押式报价回购业务试点（机构部部函2012596号）融资融券业务（证监许可2012621号）外币有价证券经纪业务（汇资第SC201211号）转融通业务（中证金函201325号）约定购回式证券交易权限（上证会字201322号、深证会201315号）股票质押式回购交易权限（上证会字2013137号、深证会201373号）代销金融产品业务（沪证监机构字201319号）在全国中小企业股份转让系统从事推荐业务和经纪业务资格（股转系统函201380号）在全国中小企业股份转让系统从事做市业务资格（股转系统函2014724号）机构间私募产品报价与服务系统的参与人资格（业务权限：投资类、代理交易类、创设类、推荐类、展示类）港股通业务（上证会函2014367号）深港通下港股通业务交易权限(深证会2016330号)上海证券交易所股票期权交易参与人（上证函201578号）深圳证券交易所股票期权业务资格（深期权函2015模第66号）2017 年年度报告 1111/294294 序号序号 子公司名称子公司名称 资质名称资质名称/会员资格会员资格 中国证券登记结算有限责任公司期权结算业务（中登结算函字201551号）经营期货业务许可：商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询（编号：31390000）资产管理业务（中期协备字20155号）资产管理直销系统业务资格（2017年8月）5 国联安基金 基金管理资格（编号：A024）特定客户资产管理业务（证监许可20112106 号）投资管理人受托管理保险资金资格（沪证监基金字201540号）二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书董事会秘书 证券事务代表证券事务代表 姓名 喻健 梁静 联系地址 上海市浦东新区银城中路168号29层 上海市浦东新区银城中路168号29层 电话 021-38676798 021-38676798 传真 021-38670798 021-38670798 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 公司注册地址的邮政编码 200120 公司办公地址 上海市浦东新区银城中路168号 公司办公地址的邮政编码 200120 香港主要营业地址 香港湾仔皇后大道东28号金钟汇中心18楼 公司网址 http:/ 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ http:/www.hkexnews.hk/公司年度报告备置地点 上海市浦东新区银城中路168号 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况公司股票简况 股票种类股票种类 股票上市交易所股票上市交易所 股票简称股票简称 股票代码股票代码 变更前股票简称变更前股票简称 A股 上交所 国泰君安 601211 不适用 H股 香港联交所 國泰君安 02611 不适用 2017 年年度报告 1212/294294 六、六、公司其他情况公司其他情况（一）（一）公司历史沿革的情况，主要包括以前年度经历的改制重组、增资扩股等情况公司历史沿革的情况，主要包括以前年度经历的改制重组、增资扩股等情况 适用 不适用 国泰君安是在国泰证券有限公司和君安证券有限责任公司合并的基础上发起设立的股份有限公司。公司简要历史沿革如下：1999 年 8 月，经中国证监会批准，国泰证券有限公司和君安证券有限责任公司合并，国泰证券有限公司和君安证券有限责任公司的股东及其他投资者共同发起设立本公司，注册资本37.2718 亿元。2001 年 12 月，经中国证监会批准，本公司采取派生分立的方式分立而成两个具有独立法人资格的公司，本公司作为存续公司拥有及承担与证券业务有关的资产、业务及与该等资产和业务相关的负债，公司注册资本变更为 37 亿元。2006 年 1 月，经中国证监会批准，公司向中央汇金投资有限责任公司增发 10 亿股股份，公司注册资本变更为 47 亿元。2012 年 3 月，经上海证监局核准，公司增资 14 亿股股份，注册资本变更为 61 亿元。2015 年 6 月，经中国证监会核准，公司首次公开发行 15.25 亿股 A 股股票，并于 2015 年 6月 26 日在上交所上市，注册资本变更为 76.25 亿元。2017 年 4 月，经中国证监会核准及香港联交所批准，公司发行 10.4 亿股 H 股并于 5 月在超额配售权获行使后发行 0.489338 亿股 H 股，注册资本变更为 87.139338 亿元。2017 年年度报告 1313/294294 （二）（二）公司组织机构情况公司组织机构情况 适用 不适用 1 1、本集团的组织架构图、本集团的组织架构图 截至本报告披露日，本集团的组织架构图请见附录一。2 2、子公司情况、子公司情况 截至本报告期末，公司直接拥有 6 家境内子公司和 1 家境外子公司，具体情况如下：序序号号 子公司名称子公司名称 注册地址注册地址/住所住所 成立日期成立日期 注册资本注册资本/实缴资实缴资本本 法定代法定代表人表人/负负责人责人 联系电话联系电话 1 国泰君安金融控股 香港金钟道 89 号力宝中心1 座 18 楼 1804-1807 室 2007 年 8 月 10 日 3,198万港元 王松(852)5099118 2 国泰君安资管 上海市黄浦区南苏州路381 号 409A10 室 2010 年 8 月 27 日 20 亿元 龚德雄 021-38676666 3 国泰君安期货 上海市静安区延平路 121号 26 层、28 层、31 层及6F 室、10A 室、10F 室 2000 年 4 月 6 日 12 亿元 王桂芳 021-52138857 4 国泰君安创投 上海市浦东新区银城中路168号 上 海 银 行 大 厦11F07-09 室 2009 年 5 月 20 日 49 亿元 龚德雄 021-38675884 5 上海证券 上海市黄浦区四川中路213号7楼 2001 年 4 月 27 日 26.1 亿元 李俊杰 021-53686888 6 国联安基金 上海市陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 9 楼 2003 年 4 月 3 日 1.5 亿元 庹启斌 021-38992888 7 国翔置业 上海市静安区延平路 135号 303 室 2011年12月30日 4.8 亿元 刘桂芳-注:2018 年 2 月，公司设立全资子公司国泰君安证裕，注册资本 10 亿元，业务范围为股权投资，金融产品投资等证券公司另类投资子公司管理规范规定的业务。3 3、分公司情况分公司情况 截至本报告期末，本集团在境内共设有分公司 32 家，其中，本公司设有 30 家，上海证券设有 2 家。分公司的基本情况请参见附录二。（三）（三）公司证券营业部的数量和分布情况公司证券营业部的数量和分布情况 适用 不适用 截至本报告期末，本集团在境内共设有 414 家证券营业部、19 家期货营业部。其中，本公司设有 340 家证券营业部，上海证券设有 74 家证券营业部，国泰君安期货设有 15 家期货营业部，海证期货设有 4 家期货营业部。本集团证券营业部及期货营业部的基本情况请参见附录三。报告期内，本集团共新设 48 家证券营业部及 2 家期货营业部。本集团营业部设立和处置情况请参见本年度报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“二、报告期内主要经营情况（九）分支 2017 年年度报告 1414/294294 机构（子公司、分公司、营业部和特殊目的主体等）设立和处置情况，重大资产处置、收购、置换、剥离情况，及这些活动对公司业绩的影响”及附录四。七、七、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 中国北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 16 层 签字会计师姓名 朱宝钦、陈奇 公司聘请的会计师事务所（境外）名称 安永会计师事务所 办公地址 香港中环添美道 1 号中信大厦 22 楼 签字会计师姓名 蔡鉴昌 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 安信证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 楼 签字的保荐代表人姓名 庄国春、韩志广 持续督导的期间 2016 年 7 月 14 日至今 中国内地法律顾问 北京市海问律师事务所 香港法律顾问 富而德律师事务所 香港联席合规顾问 国泰君安融资有限公司 华融国际融资有限公司 A 股股份登记处 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 H 股股份登记处 香港中央证券登记有限公司 八、八、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据主要会计数据 20172017年年 20162016年年 本期比上年同本期比上年同期增减期增减(%)(%)20152015年年 营业收入 23,804,132,903 25,764,651,745-7.61 37,596,630,401 归属于母公司股东的净利润 9,881,544,722 9,841,416,726 0.41 15,700,291,010 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9,191,188,160 8,235,196,944 11.61 15,468,889,094 经营活动产生的现金流量净额-63,794,250,579-58,815,899,163 不适用 28,159,442,155 其他综合收益 199,149,082-521,312,914 不适用-476,833,175 20172017年末年末 20162016年末年末 本期末比上年本期末比上年同期末增减（同期末增减（%）20152015年末年末 资产总额 431,648,187,078 411,749,041,689 4.83 454,342,387,249 负债总额 297,952,963,557 300,997,319,910-1.01 352,705,665,912 归属于母公司股东123,127,982,727 99,964,418,051 23.17 95,324,414,670 2017 年年度报告 1515/294294 的权益 所有者权益总额 133,695,223,521 110,751,721,779 20.72 101,636,721,337 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标主要财务指标 20172017年年 20162016年年 本期比上年同期增减本期比上年同期增减(%)(%)20152015年年 基本每股收益（元股）1.11 1.21-8.26 2.21 稀释每股收益（元股）1.10 1.21-9.09 2.21 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）1.03 1.00 3.00 2.17 每股净资产（元股）14.13 13.11 7.78 12.50 加权平均净资产收益率（%）9.05 10.64 下降1.59个百分点 23.65 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）8.37 8.79 下降0.42个百分点 23.29 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 (三三)母公司的净资本及风险控制指标母公司的净资本及风险控制指标 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目项目 本报告期末本报告期末 上年度末上年度末 净资本 96,365,265,819 80,338,196,026 净资产 111,757,465,310 90,226,170,787 风险覆盖率(%)312.79 313.10 资本杠杆率(%)29.32 26.53 流动性覆盖率(%)364.80 180.03 净稳定资金率(%)137.73 127.17 净资本/净资产(%)86.23 89.04 净资本/负债(%)63.04 56.80 净资产/负债(%)73.11 63.79 自营权益类证券及证券衍生品/净资本(%)27.92 32.23 自营非权益类证券及证券衍生品/净资本(%)82.27 82.46 九、九、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用(二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司属于上市公司股东的净资产差异情况股东的净资产差异情况 适用 不适用 2017 年年度报告 1616/294294 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 十、十、20172017 年分年分季度主要财务数据季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度第一季度 （1 1-3 3 月份）月份）第二季度第二季度 （4 4-6 6 月份）月份）第三季度第三季度 （7 7-9 9 月份）月份）第四季度第四季度 （1010-1212 月份）月份）营业收入 5,586,594,903 5,517,502,390 5,510,742,823 7,189,292,787 归属于上市公司股东的净利润 2,563,344,817 2,192,921,286 2,279,049,360 2,846,229,259 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,273,560,709 1,958,420,162 2,257,707,247 2,701,500,042 经营活动产生的现金流量净额-23,466,874,592 1,074,477,484-22,207,378,504-19,194,474,967 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十一、十一、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目非经常性损益项目 20172017 年金额年金额 附注附注 20162016 年金额年金额 20152015 年金额年金额 非流动资产处置损益-4,980,122 2,888,359,635-5,600,435 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 727,648,670 主要是财政专项扶持资金 743,158,276 311,022,620 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 238,196,484 购买华安基金股权-与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-72,344,641 -30,000,000-除上述各项之外的其他营业外收入和支出 41,752,545 -2,300,684 15,831,763 所得税影响额-232,757,469 -900,167,404-80,640,547 少数股东权益影响额（税后）-7,158,905 -1,092,830,041-9,211,485 合计合计 690,356,562690,356,562 1,606,219,7821,606,219,782 231,401,916231,401,916 2017 年年度报告 1717/294294 十二、十二、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称项目名称 期初余额期初余额 期末余额期末余额 当期变动当期变动 对当期利润的影对当期利润的影响金额响金额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 76,723,237,587 98,502,115,032 21,778,877,445 3,123,723,714 可供出售金融资产 38,406,070,374 38,125,702,373-280,368,001 2,661,612,551 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 16,515,355,996 24,467,391,089 7,952,035,093 220,322,255 衍生金融工具-115,076,584-87,594,743 27,481,841 2,803,618 合计合计 131,529,587,373131,529,587,373 161,007,613,751161,007,613,751 29,478,026,37829,478,026,378 6,008,462,1386,008,462,138 十三、十三、财务报表主要项目财务报表主要项目 适用 不适用 1 1、合并数据合并数据 单位：元 币种：人民币 项目项目 2012017 7 年年末末 2012016 6 年年末末 增减增减(%)(%)货币资金 86,231,800,694 120,829,358,222-28.63 结算备付金 11,387,967,580 15,272,021,095-25.43 融出资金 73,983,947,313 68,892,785,353 7.39 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 98,502,115,032 76,723,237,587 28.39 买入返售金融资产 92,599,199,330 63,211,378,027 46.49 应收款项 7,184,556,920 3,506,000,674 104.92 存出保证金 6,914,653,970 9,742,881,013-29.03 可供出售金融资产 39,971,800,156 40,481,221,676-1.26 长期股权投资 3,612,527,549 1,261,339,923 186.40 短期借款 11,520,277,983 6,162,661,719 86.94 应付短期融资款 36,454,635,307 14,847,586,444 145.53 拆入资金 7,600,000,000 4,700,000,000 61.70 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 24,467,391,089 16,515,355,996 48.15 卖出回购金融资产款 46,849,584,845 39,718,419,568 17.95 代理买卖证券款 69,230,748,805 93,256,668,447-25.76 应付款项 19,784,665,467 21,491,246,380-7.94 应付债券 68,312,090,615 72,738,764,749-6.09 股本 8,713,933,800 7,625,000,000 14.28 资本公积 43,447,900,159 29,374,285,381 47.91 其他权益工具 11,129,841,157 10,000,000,000 11.30 2017 年年度报告 1818/294294 其他综合收益 1,037,686,073 484,305,854 114.26 少数股东权益 10,567,240,794 10,787,303,728-2.04 项目项目 2012017 7 年年 2012016 6 年年 增减增减(%)(%)手续费及佣金净收入 10,450