600692_2017_亚通股份_2017年年度报告_2018-03-29.pdf

2017 年年度报告 1/155 公司代码：600692 公司简称：亚通股份 上海亚通股份有限公司上海亚通股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/155 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、众华会计师事务所（特殊普通合伙）众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人张忠张忠、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人朱刚朱刚及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王达王达声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计,公司2017年全年归属于全体股东的净利润为63,890,936.57元，按照公司章程规定，减去母公司报表净利润提取盈余公积2,361,527.92元，加上历年结转未分配利润162,988,299.64元，累计可供股东分配的利润为224,517,708.29元。2017年度利润分配预案为：鉴于公司正处于转型发展阶段，需要探索和培育主营业务，对资金的需求较大；2018公司计划新开工崇明新城和奉贤南桥两个房地产项目，资金需求量较大。基于公司维持正常业务经营和可持续发展的需要考虑，2017年不进行现金分红、送股、资本公积金转增股本。此预案需提交公司2017年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了可能存在的风险，包括政策风险、市场风险、经营风险等，敬请查阅经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 3/155 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.23 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.36 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.41 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.42 第九节第九节 公司治理公司治理.48 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.51 第十一节第十一节 财务报告财务报告.52 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.155 2017 年年度报告 4/155 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 崇明区国资委 指 上海市崇明区国有资产监督管理委员会 亚通和谐 指 上海亚通和谐投资发展有限公司 西盟物贸 指 上海西盟物贸有限公司 亚通通信 指 上海亚通通信工程有限公司 同瀛宏明 指 上海同瀛宏明房地产开发有限公司 善巨国际 指 上海善巨国际贸易有限公司 齐闳房产 指 上海齐闳房地产开发有限公司 上海亚通出租 指 上海亚通出租汽车有限公司 崇明亚通出租 指 上海崇明亚通出租汽车有限公司 亚通文化 指 上海亚通文化传播有限公司 中居投资 指 上海中居投资发展有限公司 银马实业 指 上海银马实业有限公司 通旖医疗 指 上海通旖医疗管理有限公司 会计师事务所 指 众华会计师事务所（特殊普通合伙）第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 上海亚通股份有限公司 公司的中文简称 亚通股份 公司的外文名称 SHANG HAI YA TONG CO.,LTD.公司的外文名称缩写 YT 公司的法定代表人 张忠 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 雷煊 联系地址 上海市崇明区寒山寺路297号 电话 021-69695918 传真 021-69691970 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市崇明区八一路1号 公司注册地址的邮政编码 202150 公司办公地址 上海市崇明区寒山寺路297号 公司办公地址的邮政编码 202150 公司网址 http:/ 电子信箱 2017 年年度报告 5/155 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 上海市崇明区寒山寺路297号董秘室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 亚通股份 600692 亚通股份 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市中山南路 100 号 签字会计师姓名 刘文华、尹琪 公司聘请的会计师事务所（境外）名称 办公地址 签字会计师姓名 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 办公地址 签字的保荐代表人姓名 持续督导的期间 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 办公地址 签字的财务顾问主办人姓名 持续督导的期间 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 1,213,836,031.70 924,770,234.06 31.26 522,859,507.69 归属于上市公司股东的净利润 63,890,936.57 47,121,241.66 35.59 41,224,215.20 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 62,150,816.00 31,962,628.78 94.45 19,531,445.72 经营活动产生的现金流量净额-217,530,718.17 189,631,416.93-214.71 638,736,455.75 2017 年年度报告 6/155 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 归属于上市公司股东的净资产 697,920,867.52 634,029,930.95 10.08 586,908,689.29 总资产 2,097,091,114.26 2,549,355,254.54-17.74 2,513,789,582.88 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）0.1816 0.1340 35.52 0.1172 稀释每股收益（元股）0.1816 0.1340 35.52 0.1172 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.1767 0.0909 94.39 0.0555 加权平均净资产收益率（%）9.59 7.72 增加1.87个百分点 7.28 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）9.33 5.24 增加4.09个百分点 3.45 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 与 2016 年相比，2017 年度公司营业收入比上年增长 31.26%，主要系公司所属子公司上海同瀛宏明房地产开发有限公司所开发的房地产陆续交付，房产板块本年确认的收入比去年同期净增2.4 亿元，此外，公司所属子公司上海西盟物贸有限公司和上海善巨国际贸易有限公司，虽然本年的钢材交易量与去年同期相比下降了近 6 万吨，但由于钢材价格的大幅上涨，从而导致今年的营业收入增加了 6,000 万元；归属于上市公司股东的净利润比上年增加 35.59%，主要系公司所属子公司上海亚通和谐投资发展有限公司因以前年度暂估成本及土地增值税按累计销售比例确认的递延所得税资产引起的上期所得税汇算清缴的差额，导致当年度所得税费用发生额增加；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年增加 94.45%，主要系公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加，而非经常性损益较上年同期大幅下降；经营活动产生的现金流量净额比上年减少 214.71%，主要系公司所属子公司上海同瀛宏明房地产开发有限公司开发的崇明城桥镇商品房基地 1#地块的商品房基本预售完毕，仅有少数的尾款回笼，但工程款在本年陆续支付所致；归属于上市公司股东的净资产比上年增加 10.08%，主要系 2017 年度实现净利后，增加权益所致。与 2015 年相比，2016 年度公司营业收入比上年增长 76.87%，主要系公司控股子公司上海西盟物贸有限公司贸易收入增加和房地产收入增加所致；归属于上市公司股东的净利润比上年增加14.30%，主要系 2016 年度公司房地产利润增加和处置牛棚港资产而获得的收益所致；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年增加 63.65%，主要系房地产公司房产交付确认收入后增加利润所致；经营活动产生的现金流量净额比上年减少 70.31%，主要系公司及所属子公司同瀛宏明商品房预售款比去年减少所致；归属于上市公司股东的净资产比上年增加 8.03%，主要系净利润增加所致。与 2014 年相比，2015 年度公司营业收入比上年增长 10.54%，主要系公司控股子公司上海西盟物贸有限公司贸易收入增加所致；归属于上市公司股东的净利润比上年增加7.65%，主要系20152017 年年度报告 7/155 年度公司得到区财政局豁免石洞口码头拨改贷项目本息和处置南门港码头资产而获得的收益所致；经营活动产生的现金流量净额比上年增加 217.37%，主要系公司所属控股子公司上海亚通和谐投资发展有限公司的控股子公司上海同瀛宏明房地产开发有限公司预售 1 号地块（亚通-水岸景苑）房地产预收 8.47 亿房款所致；归属于上市公司股东的净资产比上年增加 7.55%，主要系净利润增加所致。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 262,683,736.81 416387002.87 245,802,321.64 288,962,970.38 归属于上市公司股东的净利润 10,091,634.48 11,791,670.96 15,993,116.04 26,014,515.09 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,762,462.95 11,357,799.10 15,556,441.90 25,474,112.05 经营活动产生的现金流量净额-104,606,736.68 30,754,001.40-23,285,943.98-120,392,038.91 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适用）2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益-798,272.51 9,790,603.10 5,412,909.37 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 986,429.81 3,657,440.19 852,793.20 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 2017 年年度报告 8/155 营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 13,224,575.18 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 1,614,433.43 2,274,304.32 3,026,924.03 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-51,941.21 175,589.08-789,121.65 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额-10,528.95 -739,323.81-35,310.65 合计 1,740,120.57 15,158,612.88 21,692,769.48 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 9/155 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 主要业务：报告期内公司主要业务为房地产开发，包括商品住宅和保障房开发，其他业务还包括通信管网施工及运维，建筑钢材贸易等。经营模式：公司房地产开发业务以商品房和保障房为主,商品房住宅项目都在崇明，保障房项目都在奉贤区；通信业务主要承接三大电信运营商和铁塔公司的通信管网施工维护；钢贸业务以钢材的购销为主，采取订单采购订单销售的模式。行业情况：在新一轮调控政策的影响下，房地产市场告别高速增长的阶段，行业竞争进一步加剧，龙头企业加速领跑，品牌企业销售持续增长，中小企业市场份额有所下降，市场竞争压力增大。众多房地产企业寻求业务转型、探索新的增长点，向租赁住房、养老地产等领域拓展业务。公司属于小型的区域性房地产开发企业，面临市场竞争激烈、资金压力大等挑战。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 作为上市公司，公司严格按照公司法、证券法等法律法规和公司章程等相关规定规范公司治理、完善内部控制，经过 20 多年的发展，公司形成了规范的法人治理结构和完善的组织管理体系。多年来，公司倾力服务社会和用户，树立了“亚通出租”，“亚通置业”、“亚通通信”等领域的良好品牌和社会形象。公司全资子公司上海亚通出租汽车有限公司连续十多年在乘客满意度测评中名列上海市行业前列；公司开发的“江海名都”项目得到了住户的广泛好评，“水岸景苑”项目荣获上海市优秀住宅金奖；公司全资子公司亚通通信多年来一直负责崇明区大部分的通信管网施工和运维业务，是崇明通信管网建设运维的主力军，深受三大运营商和广大用户的认可。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2017 年是公司建立健全经营管理体系，深化转型发展，加快探索主营业务的重要一年，公司上下紧紧围绕“稳中求进，强化管理，力促转型”的工作思路，主抓“四大板块”，在巩固公司稳步发展的基础上积极探索转型升级之路，取得了较好的经营成果。截至 2017 年 12 月 31 日，公司经审计的总资产为 20.97 亿元，同比减少 17.74%；归属于上市公司股东的净资产为 6.98 亿元，同比增加 10.08%；全年合并报表实现的营业收入为 12.14 亿元，同比增加 31.26%；归属于上市公司股东的净利润为 6389.09 万元，同比增加 35.59%。报告期内，公司面对国内、国际经济形势下滑，同行业竞争日趋激烈的市场格局，克服了国家房地产调控加严等不利因素，积极采取有效措施重点完成了以下工作：（一）房地产业务有效应对密集调控，积极调整设计方案 2017 年，政府施行了密集的房地产调控政策，包括去杠杆、限价令、限售等，一系列调控政策的出台有效影响了人们的心理预期，传统的依靠高周转获利的模式将终结。国家将构筑新的租购并举的住房体系。公司房产业务面对密集的调控措施和崇明区建筑控高 18 米的要求，积极调整设计方案，协调推进文件审批，报告期末已完成项目前期准备工作。公司房地产业务还积极向岛外开拓业务，奉贤保障房项目已签订土地出让合同，总体方案将落实奉贤区规土局的要求，力争早日开工建设。2017 年年度报告 10/155 （二）优化产业结构，提升资产质量 崇明区的口腔诊疗业务市场空间较大，公司控股子公司上海通旖医疗管理有限公司将在崇明区投资运营口腔诊疗业务，2017 年底已启动装修；受旅行社行业激烈的市场竞争影响，上海君开国际旅行社有限公司经营一度陷入困境，为了及时止亏，经公司董事会审议，决定公开挂牌转让其剩余 51%的股权；经董事会审议通过，公司公开竞拍受让了上海农村商业银行股份有限公司位于静安区中兴路 457 号（中宝大厦）1201 室 181.41 平方米物业资产，公司将该处已有的物业与此次竞拍获得的物业整体改造后对外租赁，有利于提高该物业资产对外出租的价格，提升资产利用效率；精品商厦租金拖欠问题，公司已诉诸司法程序解决，已经过多次庭审，法院尚未做出最终判决，公司将紧密跟进，积极配合法院尽快做出判决。通过上述举措，公司产业结构得到了进一步优化，资产质量也得到了提升。（三）借力基金公司平台，为公司转型发展储备项目 2017 年，公司积极探索转型发展之路，与众多投行机构保持着密切沟通，广泛搜寻环境治理、文化旅游、生态农业、大数据等领域的优质项目，研究可行的投资方式。公司将继续强化上海亚通通江股权投资基金管理有限公司的平台作用，通过发起、参与设立产业并购基金，利用专业基金管理团队的投资经验和风控能力，为公司培育符合发展战略的标的企业，加速推动公司转型发展。（四）加强内控管理，为公司稳健发展保驾护航 2017 年，公司加大内控制度建设范围和执行力度。对会计师事务所审计中发现的缺陷问题，积极落实整改。成立内控制度督察小组，完成了对公司内部及各子公司的内控制度执行情况检查和三公经费检查，结合各单位实际情况，发现问题并及时提出相关整改意见，以使各项制度的执行进入常态化；加强财务预算管理使内部审计常态化。年初对公司总部及各子公司严格编制了各项财务预算指标，将预算深化到企业经营管理的各环节，加强过程控制，严格考核预算执行效率。在实地调研的基础上，针对各单位不同情况，将工作任务和经济效益等指标予以平衡区分，合理制定个性化考核方案，使不同规模、行业、效益、性质的子公司在考核方面更趋合理。（五）完善公司治理结构，提升公司规范运作水平 2017 年，公司董事会严格按照中国证监会和上海证券交易所的要求规范运作，在上海证监局等相关部门的督导下，进一步完善细化公司治理体系，修改公司章程相关条款，严格董事会履职程序，强化董监高的培训力度，公司治理水平得到了显著提升。公司董事会将继续加强公司治理，不断提升公司治理水平。二、二、报告期内主要经报告期内主要经营情况营情况 截至 2017 年末，公司总资产 2,097,091,114.26 元，较上年减少 17.74%，归属上市公司股东所有者权益 697,920,867.52 元，较上年增长 10.08%。公司资产负债率 63.08%，较上年同期下降 9.37 个百分点，公司总体负债率处于安全可控水平。报告期内,公司实现营业收入 1,213,836,031.70 元，同比增长 31.26%；归属上市公司股东的净利润 63,890,936.57 元，同比增长 35.59%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,213,836,031.70 924,770,234.06 31.26 营业成本 1,010,815,084.33 760,117,372.47 32.98 销售费用 8,579,636.70 12,234,784.69-29.88 管理费用 45,736,372.29 44,452,837.45 2.89 财务费用 13,935,505.19 18,672,848.42-25.37 经营活动产生的现金流量净额-217,530,718.17 189,631,416.93-214.71 投资活动产生的现金流量净额-30,671,812.69 57,158,003.02-153.66 2017 年年度报告 11/155 筹资活动产生的现金流量净额 37,074,989.33-377,068,030.66 109.83 研发支出 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司实现总营业收入 1,213,836,031.70 元，较上年同期增长 31.26%，其中房地产销售业务本期实现营业收入 591,263,900.57 元，较上年同比增加 71.98%，主要系子公司同瀛宏明开发的崇明新城 1#地块商品房销售确认收入所致，商品销售业务本期实现营业收入499,347,317.38 元，较上年同期增长 8.39%，主要系子公司上海西盟物贸有限公司和上海善巨国际贸易有限公司钢材等建筑材料销售额增加所致。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）房产销售 591,263,900.57 437,309,996.57 26.04 71.98 93.31 减少 8.16个百分点 商品销售业务 499,347,317.38 481,904,977.15 3.49 8.39 9.13 减少 0.66个百分点 工程业务 69,722,591.69 49,175,413.64 29.47 4.13 -1.09 增加 3.72个百分点 交通运输业务 33,274,878.70 27,756,665.94 16.58 5.38 3.39 增加 1.60个百分点 广告、咨询业务 6,214,426.48 3,441,523.59 44.62 -18.11 -36.02 增加 15.51个百分点 农业 986,042.00 773,448.24 21.56 2.75 5.00 减少 1.69个百分点 旅游业务 1,477,809.88 953,818.48 35.46 43.69 101.92 减少 18.61个百分点 其他 11,549,065.00 9,499,240.72 17.75 -5.11 3.72 减少 7.01个百分点 合计 1,213,836,031.70 1,010,815,084.33 16.73 31.26 32.98 减少1.08 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）上海地区 1,213,836,031.70 1,010,815,084.33 16.73 31.26 32.98 减少 1.08个百分点 合计 1,213,836,031.70 1,010,815,084.33 16.73 31.26 32.98 减少1.08 个百分点 2017 年年度报告 12/155 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 房产销售 房 地产 开发 成本 437,309,996.57 43.26 226,218,642.08 29.76 93.31 销售增加，相应结转成本增加 商品销售业务 物 资成 本等 481,904,977.15 47.67 441,590,722.08 58.10 9.13 销售增加，结转成本增加 工程业务 通 信工 程成 本等 49,175,413.64 4.86 49,715,666.90 6.54 -1.09 销售略减，结转成本略降 交通运输业务 出 租汽 车油 耗成 本等 27,756,665.94 2.75 26,845,959.94 3.53 3.39 销售增加，结转成本增加 广告、咨询业务 广 告传 媒成 本等 3,441,523.59 0.34 5,379,076.55 0.71 -36.02 销售下跌，结转成本减少 农业 农 业成 本等 773,448.24 0.08 736,606.60 0.10 5.00 销售增加，结转成本增加 旅游业务 旅 游服 务成 本等 953,818.48 0.09 472,374.82 0.06 101.92 销售增加，结转成本增加 其他 其 他成本 9,499,240.72 0.94 9,158,323.50 1.20 3.72 销售增加，结转成本增加 合计 1,010,815,084.33 100.00 760,117,372.47 100.00 32.98 成本分析其他情况说明 2017 年年度报告 13/155 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 30,271.04 万元，占年度销售总额 24.94%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 43,954.00 万元，占年度采购总额 43.48%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 15,552.02 万元，占年度采购总额 15.38%。其他说明 无 2.2.费用费用 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上年同期数 变动比例（%）情况说明 销售费用 8,579,636.70 12,234,784.69-29.88 主要是房产公司销售代理费及钢材贸易运费减少所致 管理费用 45,736,372.29 44,452,837.45 2.89 主要是人工成本增加所致 财务费用 13,935,505.19 18,672,848.42-25.37 主要是亚通和谐归还并购贷 2.9亿元后利息支付减少所致 3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 情况说明情况说明 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上年同期数 变动比例（%）情况说明 经营活动产生的现金流量净额-217,530,718.17 189,631,416.93 -214.71 房产销售收入减少所致 投资活动产生的现金流量净额-30,671,812.69 57,158,003.02 -153.66 报告期内收回了对上海中居投资发展有限公司的投资所致 筹资活动产生的现金流量净额 37,074,989.33-377,068,030.66 109.83 报告期内上海亚通和谐投资发展有限公司归还并2017 年年度报告 14/155 购贷款所致 其他说明：(1)销售商品、提供劳务收到的现金：本报告期比上年同期减少 339127153.96 元，减少比例为 30.06%，主要系控股子公司同瀛宏明开发的房产已基本售罄，导致房产预售收入减少所致；(2)支付的各项税费：本报告期比上年同期减少 47863781.60 元，减少比例为 43.54%，主要系控股子公司亚通和谐及同瀛宏明房屋预售款大幅度减少所致；(3)收回投资所收到的现金：本报告期比上年同期减少 49000000.00 元，减少比例为 63.64%，主要系公司去年收回中居投资的 77000000.00 元委贷所致；(4)取得投资收益所收到的现金：本报告期比上年同期减少 3093913.78 元，减少比例为 45.68%，主要系公司对中居投资的委贷利息收入减少及全资子公司银马实业对村镇银行的投资分红减少所致；(5)处置固定、无形资产、和其他长期资产而收到的现金：本报告期比上年同期减少19505362.59 元，减少比例为 99.28%，主要系去年总公司出售了牛棚港资产所致；(6)投资所支付的现金：本报告期比上年同期增加 14500000.00 元，主要系公司本部增加了对中居投资的委托贷款所致；(7)吸收权益性投资所收到的现金：本报告期比上年同期增加 2450000.00 元，主要系今年投资设立的上海通旖医疗管理有限公司另一方投资人资本投入所致；(8)偿还债务所支付的现金：本报告期比上年同期减少 347480000.00 元，减少比例为 57.41%，主要系控股子公司上海亚通和谐投资发展有限公司归还了 290000000.00 元贷款及上海同瀛宏明房地产开发有限公司归还银行开发贷所致；(9)分配股利或利润所支付的现金：本报告期比上年同期减少 10746315.99 元，减少比例为28.72%，主要系控股子公司上海亚通和谐投资发展有限公司归还了并购贷款减少利息支出所致；(10)支付的与其他筹资活动有关的现金：本报告期比上年同期增加 757936.00 元，增加比率为 392.08%，主要系今年新增支付的上海农商银行物业贷中间管理费所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 256,262,838.13 12.22 467,390,379.66 18.33-45.17 主要系全资子公司上海齐闳房地产开发有限公司中标的奉贤保障房 地 块 投 入1.82 亿元土地款及前期开发费用，还有系控股子公司上海同瀛2017 年年度报告 15/155 宏明房产开发有限公司支付了部分工程余款 应收款项 77,339,545.21 3.69 105,438,588.50 4.15-26.65 主要系控股子公司上海同瀛宏明房产开发有限公司收到了政府部门的安置房款 存货 1,058,814,399.19 50.49 1,254,622,589.38 49.21-15.61 主要系控股子公司上海同瀛宏明房地产开发有限公司实现销售后的成本结转 投资性房地产 262,116,338.80 12.50 257,858,338.95 10.11 1.65 主要系购买上海市静安区中兴路457 号（中宝大厦）1201室181.41 平方 米物业资产 长期股权投资 55,100,830.06 2.63 41,194,494.79 1.62 33.76 主要是上海中居投资发展有限公司 2017 年度的盈利，按权益法计算增加的股权投资额。固定资产 35,071,593.09 1.67 43,658,730.50 1.71-19.67 主要系物华假日酒店整体租赁，从固定资产项目划入投资性房产项目 在建工程 312,460.00 0.01 /短期借款 279,500,000.00 13.33 253,315,699.00 9.94 10.34 主要系公司房地产业务前期投入资金所致 长期借款 29,750,000.00 1.42 40,000,000.00 1.57-25.63 按协议归还部分银行借款所致 其他说明(1)货币资金：期末比期初减少 211127541.53 元，减少比例为 45.17%，主要系全资子公司上海齐闳房地产开发有限公司中标的奉贤保障房地块投入 1.82 亿元土地款及前期开发费用，还有系控股子公司上海同瀛宏明房产开发有限公司支付了部分工程余款；(2)应收票据：期末比期初增加 11790386.89 元，增加比率为 82.36%，主要是全资公司上海西盟物贸有限公司及控股子公司上海善巨国际贸易有限公司年底收到的客户销货款；(3)应收账款：期末比期初减少 28099043.29 元，减少比例为 26.65%，主要系控股子公司上海同瀛宏明房产开发有限公司收到了政府部门的安置房款；(4)其他流动资产：期末比期初减少 28937943.73 元，减少比例为 39.25%，主要是控股子公司上海同瀛宏明房产开发有限公司开发的房产销售确认收入按销售比例结转预交的增值税、土地增值税和企业所得税所致。2017 年年度报告 16/155 (5)持有至到期投资：期末比期初增加 14000000.00 元，增加比率为 50%，主要是对上海中居投资发展有限公司的委托贷款增加了 14000000.00 元；(6)长期股权投资：期末比期初增加 13906335.27 元，增加比率为 33.76%，主要是上海中居投资发展有限公司 2017 年度的盈利，按权益法计算增加的股权投资额；(7)长期待摊费用：期末比期初减少 576715.66 元，减少比例为 39.36%，主要是公司对原静南宾馆的装修摊销减少所致；(8)应付账款：期末比期初减少 8210590.65 元，减少比例为 50.04%，主要是控股子公司上海同瀛宏明房产开发有限公司支付了原结欠的房产销售代理费及上海和谐投资发展有限公司按时间进度支付的原“江海名都”的工程尾款；(9)预收账款：期末比期初减少 546465140.71 元，减少比例为 46.58%，主要系控股子公司上海同瀛宏明房产公司将预收的房款结转销售所致；(10)应交税费：期末比期初减少 14460947.25 元，减少比例为 33.07%，主要系控股子上海和谐投资发展有限公司 2017 年利润总额下降导致应缴企业所得税减少所致。(11)应付利息：期末比期初增加 323637.85 元，增加比例为 63.72%，主要是公司今年年末银