600636_2017_＊ST爱富_2017年年度报告_2018-04-19.pdf

2017 年年度报告 1/190 公司代码：600636 公司简称：*ST 爱富 上海三爱富新材料股份有限公司上海三爱富新材料股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/190 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 黄生 因公未能出席本次现场会议 王彦超 董事 王志学 因公未能出席本次现场会议 姚勇 三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人陈彦陈彦、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人陈陈燕华燕华及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）诸诸玉玉声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2017年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本 六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告中董事会报告等有关章节关于公司面临风险的描述。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 3/190 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.24 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.46 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.50 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.51 第九节第九节 公司治理公司治理.56 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.58 第十一节第十一节 财务报告财务报告.59 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.190 2017 年年度报告 4/190 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上海证监局 指 中国证券监督管理委员会上海监管局 上交所 指 上海证券交易所 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 上海市国资委 指 上海市国有资产监督管理委员会 中国文发 指 中国文化产业发展集团有限公司 上海华谊 指 上海华谊（集团）公司 上市公司、公司、三爱富 指 上海三爱富新材料股份有限公司 奥威亚 指 广州市奥威亚电子科技有限公司 睿科投资 指 樟树市睿科投资管理中心（有限合伙）董事会 指 上海三爱富新材料股份有限公司董事会 监事会 指 上海三爱富新材料股份有限公司监事会 股东大会 指 上海三爱富新材料股份有限公司股东大会 公司章程 指 上海三爱富新材料股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2017 年度 元、千元、万元 指 人民币元、人民币千元、人民币万元 CFC 指 分子中不含除氯、氟和碳三种原子以外原子的化合物，是引起耗损臭氧的主要化学品。CFCs 指 分子中仅含氟氯碳的一类物质的总称 CFC 替代品 指 f 分子中含有氯、氟、碳原子外，还含有氢原子的化合物。COD 指 在一定的条件下，采用一定的强氧化剂处理水样时，所消耗的氧化剂量。它是表示水中还原性物质多少的一个指标。VOCS 指 常温下饱和蒸汽压大于 70 Pa、常压下沸点在260以下的有机化合物，或在 20条件下蒸汽压大于或者等于 10 Pa 具有相应挥发性的全部有机化合物。第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 上海三爱富新材料股份有限公司 公司的中文简称*ST爱富 公司的外文名称 SHANGHAI 3F NEW MATERIALSCOMPANY LIMITED 公司的外文名称缩写 3FNM 公司的法定代表人 陈彦 2017 年年度报告 5/190 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姚勇 刘爽 联系地址 上海市漕溪路250号A805室 上海市漕溪路250号A805室 电话 021-64823549 021-64823549 传真 021-64823550 021-64823550 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市龙吴路4411号 公司注册地址的邮政编码 200241 公司办公地址 上海市漕溪路250号银海大楼A805室 公司办公地址的邮政编码 200235 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 上海市漕溪路250号银海大楼A805室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所*ST爱富 600636 三爱富 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海南京东路 61 号新黄浦金融大厦四楼 签字会计师姓名 谢骞、周慧 公司聘请的会计师事务所（境外）名称 不适用 办公地址 不适用 签字会计师姓名 不适用 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 不适用 办公地址 不适用 签字的保荐代表人姓名 不适用 持续督导的期间 不适用 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 开源证券股份有限公司 办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 签字的财务顾问主办人姓名 孙昕、方榕 持续督导的期间 2018 年 1 月 12 日至 2019 年 12 月 31 日 2017 年年度报告 6/190 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 5,243,370,096.09 4,737,092,180.51 10.69 3,571,190,564.37 归属于上市公司股东的净利润 47,807,168.92-307,875,658.35 不适用-311,013,572.94 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 139,942,230.18-62,971,218.23 不适用-309,777,456.20 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 经营活动产生的现金流量净额 68,852,790.52 204,388,542.39-66.31-74,342,170.44 归属于上市公司股东的净资产 2,521,803,901.83 2,479,430,582.59 1.71 2,786,874,394.59 总资产 7,338,232,555.57 4,158,912,471.92 76.45 4,569,972,763.99 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）0.107-0.6888 不适用-0.696 稀释每股收益（元股）0.107-0.6888 不适用-0.75 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.3131-0.1409 不适用-0.693 加权平均净资产收益率（%）1.91-11.19 不适用-14.09 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）5.59-2.39 不适用-14.03 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 2017 年年度报告 7/190 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,434,215,734.35 1,448,029,928.47 1,269,531,973.92 1,091,592,459.35 归属于上市公司股东的净利润 38,092,497.36 67,107,322.86 15,447,695.68-72,840,346.98 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 38,120,569.54 83,033,439.00 29,132,689.00-10,344,467.36 经营活动产生的现金流量净额 82,577,559.22-49,629,354.57-85,590,438.21 121,495,024.08 第四季度扣非后归母净利润为负的主要原因为研发投入加大，导致费用上升；原材料价格上涨导致产品毛利下跌。第四季度经营性现金流量净额扭负为正主要原因为年底货款回笼率上升，且第四季度经营支付较前期减少。季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适用）2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益-8,908,671.64 -198,190,819.15-35,323,650.63 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 19,167,379.01 57,937,605.34 53,886,417.28 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 2017 年年度报告 8/190 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-87,787,496.60 -6,416,712.51-6,908,309.55 其他符合非经常性损益定义的损益项目-19,146,088.79 -86,645,656.77 少数股东权益影响额 5,736,119.37 -3,388,377.83-7,622,881.43 所得税影响额-1,196,302.61 -8,200,479.20-5,267,692.41 合计-92,135,061.26 -244,904,440.12-1,236,116.74“其他符合非经常性损益定义的损益项目”系因吴泾基地产业结构调整实施全面停产而发生的职工安置分流补偿费。十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司主要从事氟聚合物、氟制冷剂等各类含氟化学品的研究、开发、生产和经营。主要产品包括氟树脂、氟橡胶、含氟制冷剂及其他含氟精细化学品。公司经营模式为实体生产为基础，以2017 年年度报告 9/190 自主销售为主，部分产品由经销商实现销售。目前，我国氟化工产品需求市场呈现增长势头，整个氟化工行业景气显著回升；同时，国家环保方面要求日趋严格，行业准入门槛也逐步提高，给生产技术落后、环保治理水平低的氟化工企业带来严峻挑战。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 1、公司先后于 2017 年 8 月 18 日召开第八届第十四次（临时）董事会、2017 年 12 月 27 日召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了 上海三爱富新材料股份有限公司重大资产购买及出售暨关联交易报告书（草案）及相关议案。根据上述重组方案，公司向原奥威亚全体股东即姚世娴、关本立、钟子春、叶叙群、钟师、欧闯、邹颖思、姚峰英、睿科投资收购奥威亚 100%股权。同时，公司将持有的三爱富索尔维（常熟）高性能聚合物有限公司 90%股权、常熟三爱富氟化工有限责任公司 75%股权、常熟三爱富中昊化工新材料有限公司 74%股权、内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司 69.9%股权、上海三爱富戈尔氟材料有限公司 40%股权、上海华谊集团财务有限责任公司 6%股权及其他与氟化工相关的部分资产出售给上海华谊（集团）公司、上海三爱富新材料科技有限公司及常熟三爱富氟源新材料有限公司。2、2017 年 12 月 27 日，上海联合产权交易所出具产权交易凭证（A2 类-非挂牌类）（项目编号：0002449），确认三爱富与原奥威亚全体股东关于奥威亚的产权交易行为合规；2017 年12 月 28 日，奥威亚 100%股权已办理完成过户的工商变更登记手续，并领取新的营业执照。3、2017 年 12 月 28 日，上海联合产权交易所出具产权交易凭证（A2 类-非挂牌类）（项目编号：0002460）、产权交易凭证（A2 类-非挂牌类）（项目编号：0002458）、产权交易凭证（A2 类-非挂牌类）（项目编号：0002461）及资产交易凭证（C2 类-非挂牌类）（项目编号：0000111），确认三爱富与上海华谊的产权交易行为合规。4、2017 年 12 月 28 日，上海联合产权交易所出具产权交易凭证（A2 类-非挂牌类）（项目编号：0002455）、产权交易凭证（A2 类-非挂牌类）（项目编号：0002456）、产权交易凭证（A2 类-非挂牌类）（项目编号：0002457）及资产交易凭证（C2 类-非挂牌类）（项目编号：0000109），确认三爱富与上海三爱富新材料科技有限公司的产权交易行为合规。5、2017 年 12 月 28 日，上海联合产权交易所出具资产交易凭证（C2 类-非挂牌类）（项目编号：0000110），确认三爱富与常熟三爱富氟源新材料有限公司的产权交易行为合规。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、市场地位和品牌影响力 公司作为中国氟化工行业的先驱，一直以来对整个氟化工行业的健康有序发展有着重要的贡献；凭借不断推陈出新的极具竞争力产品，公司在 FKM、PVDF、氟化学品等产品市场中一直占据前列，以“3F”获得巨大的品牌影响力，培育出很高品牌忠诚度的客户。2、技术研发能力 公司秉承“人本科技、持续创新”的理念，以国家级技术中心为核心，专注市场发展趋势以及客户需求，致力新技术新产品研发，努力实现技术产业化，加强下游加工应用研究，形成企业持续发展的源动力。报告期内上海 PT853 中试装置稳定高产，完成常熟中试项目建设；开发新增PVDF 产品牌号，实现稳定生产，逐步进行销售推广；重点推进乙烯-四氟乙烯共聚树脂（ETFE）和可融性氟树脂（PFA）项目，两项目均已建立中试装置并进入稳定生产阶段，产品实现批量销售。3、经营管理能力 公司拥有一支经验丰富的高级管理团队，管理人员在各自专业领域内拥有较强的知识和管理技能，通过精准测算、科学决策，不断降低公司各项经营成本，有效提高公司利润空间，确保公司持续健康的发展。报告期内降本增效，管理下沉，推行矩阵管理、加强信息化建设、提升设备水平、调整产品结构、精简组织架构，增强企业盈利能力。4、合作发展能力 公司在完善治理结构、加强自身能力建设的同时，一直寻求对外合作发展机会，通过合作经营、股权投资等方式与优秀企业强强联合。本期公司收购奥威亚成功进入文化教育领域，市场竞争力进一步提升。2017 年年度报告 10/190 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2017 年，公司抓住氟化工行业有所回暖的机会，坚持以市场需求为导向，坚持以降本增效、结构调整，扭亏为盈为目标开展各项工作。一年来，公司效益平稳增长，产品布局更趋合理，人员结构更加精简，技术创新取得较大进步。在实施重组方案的同时，公司合理兼顾现有生产经营，超额完成年度预算指标。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 1、加强 HSE 体系建设，强化 HSE 基础管理，HSE 总体受控 年初，公司根据安全环保现状，修订并颁布了 2017 年公司 1 号文，提出年度“八零五达标”工作目标以及 HSE 管理工作思路和主要措施。继续开展三个层面的安全检查工作即：部门、装置领导带班的周检工作、安环部的安全督查工作以及公司层面综合检查工作。通过每天定期和不定期的巡查来发现问题、解决问题、剖析问题，将安全隐患进行有效地整改。报告期内，公司累计收集隐患报告近千条，通过及时排摸和整改，保证了 HSE 总体受控。根据公司“十三五”发展规划，2017 年 5 月 25 日，吴泾生产基地各生产装置有计划地依次开始停车，到 5 月底，所有生产装置完成停车工作并进入拆除流程。为确保装置拆除的安全性，公司对所有参与现场拆除的施工人员、现场监护人员以及安全监理进行专题培训，33 名施工人员及 36 名监护人通过考试，合格上岗，并做到不定时进行现场安全检查，对于现场存在的隐患及时进行指正并督促相关人员进行整改，确保现场环境安全。截止 11 月，吴泾生产基地拆除工作已基本结束，由于安全环保意识的强化，整个拆除工过程实现“零事故”。2、加强技术创新，优化生产工艺，保障公司在完成产权结构调整后的持续发展 随着公司重组方案的推进和落实，公司现有产品规划需要重新布局，为保证公司产品在完成重组后继续发挥固有的优势，报告期内，公司在科技创新、工艺优化，新产品市场拓展方面狠下功夫。尤其在 PTFE 乳液的连续化生产、分散树脂新品研制、副产盐酸的提浓技术以及抗滴落剂替代产品的研究方面都取得较好的收获。通过技改，公司 PVDF 系列产品从品种到质量都得到改善，FR906 产品市场符合率从最低的 50%的提高到 85-90%。2017 年，公司进一步明确了产品的研发目标，加大了材料应用技术的拓展力度，积极探索氟材料在集成电路和显示材料等高端领域中的使用和推广，其中包括含氟精细品在锂电池方面的应用等。3、持续推进信息化建设，促进公司规范高效运作 2017 年 9 月公司合同管理系统正式上线运行，系统覆盖公司本部及常熟四氟分厂和内蒙古万豪等下属主要企业。合同管理系统的上线使用，有效提高合同审核的工作效率，规避了现有合同审核和流转过程中的不规范因素。报告期内，公司围绕大数据平台建设项目，搭建常熟及内蒙古生产基地应急联动中心，实现 PI 系统数据采集（生产数据、安全数据和环保数据）及视频图像管理平台，为公司异地管理提供先进的管理手段。4、精简组织架构，实现人力资源优化配置 根据公司总体发展规划和重组方案，报告期内，公司以精简高效为目标，将原有 15 个部门，调整为党群工作部（综合管理部）、人力资源部、财务部、安全环保部、发展部、技术中心、销售公司等 5 个管理部门和 2 个实体的组织构架。随着吴泾生产装置的关停，公司在合理安排原有实验室、中试装置搬迁及产品生产转移的基础上，妥善安置分流人员，并按不同生产基地属地化招聘，调配员工，并根据公司转型需要引进各类高端人才。5、持续推进重组方案，坚持信息披露规范化 自 2016 年 5 月 21 日公司发布重大资产重组停牌公告以来，公司持续推进重组方案。2017 年 8 月 4 日在完成上海证券交易所三次重大资产购买及出售暨关联交易预案信息披露问询函的基础上，公司股票正式复牌。2017 年 12 月 27 日，重组方案在获上海市国资委以及国务院国资委批准实施的前提下，经公司股东大会审议通过。2017 年年度报告 11/190 期间，公司配合相关中介完善本次重大资产重组涉及的尽职调查以及各项规范工作，调整修改重组方案，除组织落实历次董事会外，保持与投资者的沟通，接受业务部门的监管。公司严格按照上市公司重大资产重组管理办法及上海证券交易所发布的上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引的有关规定，及时履行信息披露义务，做到每个月发布一次重大资产重组进展公告。截止本报告披露日，公司重大资产购买及出售暨关联交易方案以及上海华谊(集团)公司向中国文化发展产业集团有限公司转让 20%的股份转让事项均已实施完毕。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 5,243,370,096.09 4,737,092,180.51 10.69 营业成本 4,334,547,038.38 4,073,179,901.35 6.42 销售费用 97,218,499.80 98,139,072.83-0.94 管理费用 386,151,181.94 455,206,995.88-15.17 财务费用 64,857,997.20-700,338.81 9,360.95 经营活动产生的现金流量净额 68,852,790.52 204,388,542.39-66.31 投资活动产生的现金流量净额 52,863,228.45-584,692,349.45 109.04 筹资活动产生的现金流量净额 759,032,762.56 43,198,888.04 1,657.07 研发支出 140,374,222.99 97,283,689.11 44.29 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 公司收入和成本分析见下表；(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）工业 3,246,749,613.00 2,365,993,389.74 27.13 20.28 15.86 增加2.78个百分点 商业 1,964,811,705.39 1,945,004,152.02 1.01-2.18-3.11 增加0.95个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）含氟聚合物 655,976,337.00 699,522,712.80-6.64-20.70-0.49 减少 21.66个百分点 CFC 及其替代品 2,590,773,276.00 1,666,470,676.94 35.68 38.38 24.45 增加7.20个百分点 2017 年年度报告 12/190 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）上海地区 2,052,526,170.04 2,040,064,364.11 0.61-14.17-14.81 增加0.75个百分点 常熟地区 2,696,459,091.84 1,878,948,276.28 30.32 32.16 30.15 增加1.07个百分点 内蒙古地区 462,576,056.51 391,984,901.37 15.26 67.31 85.49 减少8.31个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 上海地区收入成本较上年同期降幅较大主要原因为母公司上海地区生产装置于2017年5月全面停产。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）HCFC-22 44,578.42 18,329.11 509.52 12.96-17.81-37.04 HCFC-142b 33,679.76 17,544.63 875.29 69.04-8.82 46.80 F141B 15,499.97 15,130.73 1,097.30-1.03 1.27 50.72 CTFE 1,229.30 1,272.16 82.62-0.53-1.28-34.15 PVDF 4,664.30 4,681.49 220.53-19.49-21.64-84.25 F1234YF 7,687.47 8,212.28 267.98 30.49 39.09-66.20 产销量情况说明 HCFC-22 库存量较上年变动较大的原因为本年自用量较大，导致库存减少。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 氟化工行业 原材料 1,863,554,446.45 74.38 1,826,040,584.88 74.65 2.05 氟化工行业 能源动力 286,536,179.74 11.44 265,347,903.74 10.85 7.99 氟化工行业 人工成本 146,105,632.73 5.83 126,336,155.65 5.16 15.65 氟化工行业 制造成本 209,089,623.97 8.35 228,327,567.94 9.33-8.43 氟化工行业 总成本 2,505,285,882.90 100.00 2,446,052,212.22 100 2.42 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 含氟聚合物 原材料 342,233,980.04 59.81 579,434,101.95 62.06-40.94 2017 年年度报告 13/190 含氟聚合物 能源动力 84,575,770.13 14.78 79,380,319.18 8.5 6.55 含氟聚合物 人工成本 52,057,588.22 9.10 61,843,303.19 6.62-15.82 含氟聚合物 制造成本 120,299,012.86 21.03 133,069,263.12 14.25-9.60 含氟聚合物 总成本 572,166,351.26 100.00 933,726,987.43 100.00-38.72 CFC 及其替代品 原材料 1,521,320,466.41 78.70 1,246,606,482.92 82.84 22.04 CFC 及其替代品 能源动力 201,960,409.61 10.45 185,967,584.57 12.75 8.60 CFC 及其替代品 人工成本 94,048,044.51 4.87 64,492,852.47 3.93 45.83 CFC 及其替代品 制造成本 88,790,611.11 4.59 95,258,304.83 6.07-6.79 CFC 及其替代品 总成本 1,933,119,531.64 100.00 1,512,325,224.79 100.00 27.82 成本分析其他情况说明 适用 不适用 含氟聚合物总成本较上年降低的原因为上海生产装置停产，该装置的主要产品为含氟聚合物。(4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 159,253 万元，占年度销售总额 30.37%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。客户名称 营业收入总额 占公司全部营业收入的比例(%)Chemours International Operations S rl 629,672,011.86 12.01 科慕化学（上海）有限公司 541,426,798.63 10.33 上海东氟化工科技有限公司 201,622,803.50 3.85 中宁化集团有限公司 113,669,192.12 2.17 科慕（常熟）氟化物科技有限公司 106,139,308.97 2.02 合计 1,592,530,115.08 30.37 前五名供应商采购额 121,751 万元，占年度采购总额 25.17%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。供应商名称 采购金额 占公司全部采购金额的比例(%)陕西宇航科技工业有限公司 732,625,899.67 15.15 江西中旭建设工程有限公司 188,055,173.87 3.89 上海汉滨实业发展有限公司 133,319,455.95 2.76 陕西宇航科技工业有限公司上海西航科技分公司 85,887,835.35 1.78 西安航天发动机厂 77,625,595.50 1.60 合计 1,217,513,960.34 25.17 2.2.费用费用 适用 不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）销售费用 97,218,499.80 98,139,072.83-0.94 管理费用 386,151,181.94 455,206,995.88-15.17 财务费用 64,857,997.20-700,338.81 9360.95 2017 年年度报告 14/190 财务费用较上年同期增加的主要原因为借款增加，导致利息支出增加，同时由于汇率的变动，汇兑损失较上年同期增加。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 140,374,222.99 本期资本化研发投入 -研发投入合计 140,374,222.99 研发投入总额占营业收入比例（%）2.68 公司研发人员的数量-研发人员数量占公司总人数的比例（%）-研发投入资本化的比重（%）-情况说明情况说明 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 1、经营活动净额较上年下降的原因主要是原料价格上涨，经营支付较上年增加。2、投资活动净额较上年上升的主要原因为本期有预收到部分资产处置金额。3、筹资活动净额较上年上升是因为由于生产经营对货币资金的需求，本期归还借款额较上年减少。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 853,557,614.86 11.63 286,824,969.50 6.90 197.59 收 到 股 权 处置预收款 持有待售资产 4,111,003,882.18 56.02 0.00 本 期 资 产 重组，待售公司资产 短期借款 550,000,000.00 7.49 399,800,106.77 9.61 37.57 因 生 产 经 营需求，增加银行借款 其他应付款 2,356,795,274.37 32.12 60,070,807.86 1.44 3,823.36 收 到 部 分 股权 置 出 款 以及 收 购 奥 威亚 尚 未 支 付的股权款 2017 年年度报告 15/190 持有待售负债 923,546,519.90 12.59 0.00 本 期 资 产 重组，待售公司负债 商誉 1,453,777,815.14 19.81 34,291,617.17 0.82 4,139.46 本 期 收 购 奥威 亚 形 成 商誉 其他说明：本期期末数较上年期末数变化较大主要原因为本期资产重组方案经股东大会审议通过，2017 年末尚未履行完毕,出售公司得资产负债全部转入持有待售科目。2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行行业经营性信息分析业经营性信息分析 适用 不适用 2017 年，世界经济出现了向好的态势。在宏观调控政策和改革政策之间形成叠加效应下，宏观经济在供给侧结构性改革上取得重大突破，中国经济延续回稳向好态势，国民经济呈现运行平稳、结构优化、动能转换、质量效益提升的态势，具体表现在经济总量指标提升显著、工业企业利润回升，进出口增速回暖并支持制造业投资，价格基本平稳，人民币汇率基本稳定等。目前，中国已成为全球氟化工的最大生产和消费国，从 2016 年四季度以来我国氟化工产品需求市场持续保持发展势头，整个氟化工行业景气显著回升；同时，国家环保方面要求日趋严格，行业准入门槛也逐步提高，给生产技术落后、环保治理水平低的氟化工企业带来严峻挑战。2017 年三爱富公司通过加强科技创新，调整产品结构，增加高附加值产品；优化公司本部组织结构，提升效率分流减员；处置低效资产、盘活有效资产；开展降本增效活动，可控费用同口径同比下降等措施，基本完成年初确定的目标。2017 年年度报告 16/190 化工行业经营化工行业经营性信息分析性信息分析 1 1 行业基本情况行业基本情况(1).(1).行业政策及其变动行业政策及其变动 适用 不适用 2010 年-2011 年，受国家产业政策及经济复苏等多重利好因素的影响，氟碳化学品价格率先于 2010 年初逐月上升，到 2011 年 6 月到最高点。氟聚合物价格从 2010 年 6 月起逐月上升，到2011 年 12 月到最高点，产品