002583_2016_海能达_2016年年度报告_2017-03-20.pdf

海能达通信股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 海能达通信股份有限公司海能达通信股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 03 月月 海能达通信股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人陈清州、主管会计工作负责人张钜及会计机构负责人公司负责人陈清州、主管会计工作负责人张钜及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)张钜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。张钜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中如有涉及未来的计划、经营目标、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者的实质承诺和盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，投资者应对此保持足够的风险意识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大的投资者注意投资风险。本报告中如有涉及未来的计划、经营目标、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者的实质承诺和盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，投资者应对此保持足够的风险意识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大的投资者注意投资风险。公司不存在在生产经营状况、财务状况和持续盈利能力方面有严重不利影响的风险因素。对于公司经营中的相关风险分析，详见本报告公司不存在在生产经营状况、财务状况和持续盈利能力方面有严重不利影响的风险因素。对于公司经营中的相关风险分析，详见本报告“第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析-九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望-5、未来面对的风险、未来面对的风险”部分。部分。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以不超过公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以不超过 1,747,337,007 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.35 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。海能达通信股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.40 第五节第五节 重要事项重要事项.72 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.83 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.83 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.84 第九节第九节 公司治理公司治理.94 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.102 第十一节第十一节 财务报告财务报告.103 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.234 海能达通信股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 海能达 股票代码 002583 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 海能达通信股份有限公司 公司的中文简称 海能达 公司的外文名称（如有）Hytera Communications Corporation Limited 公司的外文名称缩写（如有）Hytera 公司的法定代表人 陈清州 注册地址 深圳市南山区高新区北区北环路 9108 号海能达大厦 注册地址的邮政编码 518057 办公地址 深圳市南山区高新区北区北环路 9108 号海能达大厦 办公地址的邮政编码 518057 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张钜 田智勇 联系地址 深圳市南山区高新区北区北环路 9108 号海能达大厦 深圳市南山区高新区北区北环路 9108 号海能达大厦 电话 0755-26972999-1170 0755-26972999-1247 传真 0755-86133699-0110 0755-86133699-0110 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 公司证券部 海能达通信股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码 91440300279422189D 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 签字会计师姓名 彭中、蔡繁荣 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国信证券股份有限公司:深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 胡滨、范金华 至 2017 年 12 月 31 日止 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）3,435,503,330.27 2,477,556,948.04 38.66%1,949,382,593.36 归属于上市公司股东的净利润（元）401,828,371.83 253,183,736.43 58.71%43,265,565.47 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）352,516,866.16 171,815,101.72 105.17%10,031,979.05 经营活动产生的现金流量净额（元）-403,875,331.35 59,621,014.66-777.40%116,038,070.02 基本每股收益（元/股）0.25 0.16 56.25%0.03 稀释每股收益（元/股）0.25 0.16 56.25%0.03 加权平均净资产收益率 12.83%11.88%0.95%2.18%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）6,808,136,975.66 4,603,710,643.15 47.88%3,641,732,358.69 海能达通信股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 归属于上市公司股东的净资产（元）4,754,931,387.32 2,286,760,788.71 107.93%2,003,353,985.21 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 342,226,206.78 917,925,512.55 877,114,207.10 1,298,237,403.84 归属于上市公司股东的净利润-71,272,916.84 102,624,540.26 72,370,525.01 298,106,223.40 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-75,450,628.23 99,352,054.67 63,805,780.85 264,809,658.87 经营活动产生的现金流量净额-364,513,696.64-59,863,520.62-173,569,547.51 194,071,433.42 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,647,977.75 67,530,007.79-200,261.39 处置固定资产等。计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）52,623,985.92 31,760,749.43 39,241,863.19 除增值税退税之外的其他政府补助。除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,581,693.92 2,639,351.37-226,143.16 减：所得税影响额 5,246,196.42 20,561,473.88 5,581,872.22 合计 49,311,505.67 81,368,634.71 33,233,586.42-海能达通信股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。海能达通信股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司长期聚焦于专网通信行业，主要从事对讲机终端、集群系统及调度系统等专业无线通信设备及软件的研发、生产、销售和服务，并提供整体解决方案，是我国专网通信行业的龙头企业和全球专网通信的技术领先企业。公司产品主要应用于政府与公共安全部门、公用事业以及工商业用户的应急通信、指挥调度和日常工作通信等。报告期内，公司主要业务产品线包括：模拟产品及解决方案、DMR数字产品及解决方案、TETRA数字集群产品及解决方案、PDT数字集群产品及解决方案、LTE智慧专网集群综合解决方案的研发等，具体如下：1、模拟产品及解决方案、模拟产品及解决方案 公司已完成模拟向数字技术的演进，但因行业及市场的原因，现有模拟产品在市场过渡阶段仍持续占据部分市场份额。2、DMR（Digital Mobil Radio）数字产品及解决方案）数字产品及解决方案 DMR是由欧洲电信标准协会(ETSI)制定的基于TDMA技术的开放性数字无线通讯标准，是目前全球市场上主流的专业无线通信数字技术之一。公司DMR全球产品竞争优势明显，报告期内公司不断完善DMR常规系统功能，为各个行业用户提供恰当的中低端集群解决方案；不断丰富和完善DMR终端产品线，推出多款高性价比商业对讲机，实现商业市场数字对讲机的全面覆盖，不断提升公司在公用事业及工商业市场的竞争力，带动公司DMR销售收入继续保持高速增长。3、TETRA（Terrestrial Trunked Radio）数字集群产品及解决方案）数字集群产品及解决方案 TETRA是由ETSI制定的开放数字集群标准，是全球最主流专业无线通信数字技术之一。公司拥有TETRA标准的主要核心技术，相关技术持续升级，新一代技术（TEDS）中处于全球领先的地位，能够为客户提供端到端的整体解决方案。公司TETRA数字集群产品及解决方案已在全球多个国家公共安全领域及不同行业中广泛应用，获得海外公共安全用户的高度认可。4、PDT（Police Digital Trunking）数字集群产品及解决方案）数字集群产品及解决方案 PDT标准是由公安部主导制定的具有中国自主知识产权的数字通信标准，是中国公共安全数字集群通信行业标准。公司作为总体组组长单位，拥有多项PDT标准的核心专利，在产品方面具有明显技术优势。海能达通信股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 公司目前拥有PDT标准的全系列产品，并形成一系列完整的解决方案。报告期内，公司推出系列PDT新产品及解决方案，为公共安全用户提供更高性能的数字集群通信设备和更先进的软件功能，获得客户高度认可，市场份额遥遥领先。5、LTE智慧专网集群综合解决方案的研发智慧专网集群综合解决方案的研发 公司作为全球专网行业的领先企业和国内专网龙头企业，是目前极少数大力投入宽带专网技术研发的专网厂商之一；公司作为国际标准组织3GPP会员、中国通信标准化协会CCSA成员、B-TrunC宽带集群（国家标准）产业联盟理事单位，积极参与宽带专网集群相关标准的制定与完善，并承担国家科技重大专项，研发我国下一代集群通信技术。LTE智慧专网集群综合解决方案的研发将遵循B-TrunC国家标准及3GPP国际标准，实现多种制式窄带专网系统与LTE宽带专网集群系统的互联互通及平滑过渡，为行业用户提供专网智慧云统一通信平台。基于该平台可将指挥调度流程、行业工作流及用户数据紧密结合，利用大数据技术，对现有海量数据进行处理，形成分析结果、情报、预判、线索、趋势分析等有价值的信息，为公共安全、政府应急等各行业提供智能综合指挥调度；智能多模手台（支持PDT&LTE、TETRA&LTE、DMR&LTE等制式）、专业指挥调度APP客户端、可穿戴设备等专业设备可实现信息在指挥中心和一线人员间快速传递，支持用户开展移动警务执法、视频指挥调度、数据库查询、地理位置信息管理等多媒体业务。因此，宽窄带融合LTE智慧专网集群综合解决方案的研发符合未来专网发展的需求，能够帮助用户向智慧多媒体调度模式转变。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期内股权投资无重大变化。固定资产 报告期内固定资产较期初增加 16,227.00 万元，增长 16.24%；主要原因是报告期内产能需求增加，新增生产线设备引起。无形资产 报告期内无形资产较期初增加 782.37 万元，增长 2.75%，无重大变化。在建工程 报告期内在建工程较期初增加 12,385.98 万元，增长 141.74%，主要原因是报告期支付南京海能达大楼项目建设工程款引起；应收账款 报告期内应收账款较期初增加 86,948.25 万元，增长 62.28%，主要原因是报告期内销售收入大幅增加导致应收账款增加；其他应收款 报告期内其他应收款较期初增加 1,318.81 万元，增长 11.57%，无重大变化；存货 报告期内存货较期初增加 20,649.93 万元，增长 30.32%，主要原因是报告期内已发货未确认收入的销售项目增加引起；海能达通信股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 一年内到期的非流动资产 报告期内一年内到期的非流动资产较期初增加 3,071.91 万元，增长 1697.59%，主要原因是报告期内分期收款销售商品预计将于 1 年内收回的应收款项增加引起；其他流动资产 报告期内其他流动资产较期初增加 9,357.51 万元，增长 310.53%，主要原因是报告期将部分暂时闲置的募集资金购买银行理财产品引起；长期应收款 报告期内长期应收款较期初增加 13,742.62 万元，增长 1382.99%，主要原因是报告期内分期收款销售商品产生的应收款项增加引起；开发支出 报告期内开发支出较期初增加 16,770.35 万元，增长 177.72%，主要原因是报告期公司大幅加大研发投入，符合资本化条件的研发费用增加引起；其他非流动资产 报告期内其他非流动资产较期初增加 38,974.25 万元，增长 1565.72%，主要原因是报告期内预付设备采购款及预付工程款增加引起；2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 德国子公司Hytera Mobilfunk GmbH 100%股权 收购 65,087.10 万 德国汉诺威 全资控股，独立核算。采用战略性管控模式，对子公司各项重大方案进行审核、审批，对子公司的资产经营和资金、财务运作进行监督，控制经营和投资风险。已经扭亏为盈，预计未来盈利空间较大。13.69%否 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、研发优势、研发优势（1）科学的研发理念及国际化研发平台 公司始终遵循“科学技术是第一生产力”的发展理念，将技术创新视为企业发展的核心动力。作为一个高科技通信企业，公司对研发投入比例一直保持在12%以上。拥有近3000人的研发团队，其中相当一部分是来自于国内外的高端技术人才。目前公司在中国深圳、哈尔滨、德国成立了三大研发中心，同时建有多个国际领先水平的射频、环境可靠性、交互设计、行业准入测试等专业化实验室，提供一流的国际化的研海能达通信股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 发平台进行产品的创新研究。（2）具备核心技术，引领技术标准 专利是衡量一个公司核心技术实力的重要指标，公司通过在专网通信领域20多年的积累，共申请专利995项，已获授权专利410项，拥有多项达到业界领先水平的核心技术及自主知识产权。公司在大型通信系统联网、专业数字通信协议栈开发、通用软件构架平台、射频开发、防爆、防水防尘、工业设计等方面拥有自主知识产权的核心技术，并达到业界领先水平。公司积极参与国际通信标准组织工作，多项提案被欧洲通信标准组织(ETSI)采纳并发布。在国内PDT标准组织中，公司作为PDT联盟总体组组长单位，成功推动中国自主知识产权的PDT数字通信标准的发布。在新一代宽带集群B-Trunc标准的制订中，公司积极参与标准的制订和完善，是首批该标准的理事成员单位，推动专网行业技术不断发展。公司在技术创新中得到社会的广泛认可，先后荣获“国家规划布局内重点软件企业”、“国家高新技术企业”、“国家创新技术示范企业”、“国家企业技术中心”、“广东省知识产权示范企业”、“深圳市工程实验室”、“中国产学研合作创新奖”等重要荣誉称号。（3）成熟及广泛认可的产品创新 专网通信最关注的产品特性莫过于可靠、安全、便捷。公司在中高端产品系列拥有成熟广泛应用的高等级防尘防水标准IP67；有满足全球多种防爆标准以及最高防爆等级的防爆终端，拥有具有用户操作体验和产品性能的创新设计等。在设计创新中，公司先后荣获IF国际设计大奖、德国红点设计奖、台湾金点设计奖，公司产品先后荣获国家重点新产品、广东省自主创新产品、黑龙江省科学技术进步奖、深圳市科技创新奖、深圳市自主创新产品、哈尔滨市科学技术进步奖等多项荣誉。（4）完善的产品布局及端到端解决方案能力 公司目前是全球极少数同时提供Tetra、PDT、DMR、专网LTE等全系列标准产品的专网通信设备商，构建了从模拟到数字、从终端到系统与应用、从语音、数据到视频的全系列产品及定制化的整体解决方案，是专网通信领域技术标准、解决方案最全面的厂商之一。基于上述完善的产品布局，公司能够为客户提供端到端解决方案，如公安ICC三台合一指挥调度系统、公安无线通信应急备份网、公安单警及可视化指挥调度系统、高速公路无线音视频指挥系统、车载应急通信指挥系统、轨道交通运营指挥调度系统、机场业务调度指挥系统等。2、营销优势、营销优势（1）完善的全球营销网络 公司建立了较为健全的全球营销网络，在全球多个国家和地区设立了分支机构，保证公司产品能够快速有效地覆盖到全球各目标市场。目前，公司在全球设有近50个分支机构，与全球1000家多分销商、集成海能达通信股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 商和合作伙伴紧密协作，销售和服务网络覆盖全球120多个国家和地区。（2）多层面的营销布局 目前公司已为多个国家的公共安全、轨道交通、共用事业、工商业等领域提供了累计千余张专业通信网，600多万专业用户选择了公司产品。在国内，公司在公共安全行业拥有较高的市场份额，覆盖全国大部分省市公安用户，地铁、林业、铁路、石油石化等行业市场份额逐年提升。多层面的行业渗透，不断完善公司的营销布局。（3）增强线上、线下整合营销 通过不断增强的线上营销策略，有效导入并积极推动线下营销，公司于2010年建立了中国专网通信行业首个“CRM客户管理中心”，通过不断增强的线上营销策略，有效导入并积极推动线下营销。2013年建立了集CRM管理、电话呼叫、网络接入等高效互联网模式于一体的“全球网络营销中心”，快速拉动销售收入的提升。线上、线下营销模型有机结合，促进公司整合营销。3、产品制造和质量优势、产品制造和质量优势 公司的“精工智坊”是世界一流的制造中心，也是目前全球最大的专网通信产品生产基地，采用全流程自动化的高技术进行产品的生产制造。全球领先的制造技术的引入，使公司具备百万级产品的制造能力和成本优势。在产品的制造中，公司以“顾客关注焦点”为导向，凭借“质量第一”的管理理念和质量文化，形成完善的管理体系和过硬的产品质量。公司产品可靠性稳步提升，先后通过了多项国际最高防爆认证。2010年公司产品获得“深圳市长质量奖”，并成为2012年深圳市首批四家“卓越绩效示范基地”之一，董事长陈清州先生于2013年荣获深圳市首届“深圳质量十大领袖”的荣誉称号，2015年，公司获得“全国服务质量十佳优秀企业”等。4、品牌优势、品牌优势 公司建立了一套行之有效的全球品牌推广机制，让用户对海能达品牌有了更加切实的体验，并迅速被行业用户广泛接受及认可。目前，公司在全球专网通信市场排名第二，是全球用户值得信赖的品牌；在国内，公司是行业的龙头企业，本土品牌排名第一，在用户群体中形成了较强的品牌认同感。公司的子品牌“HYT”是中国驰名商标。5、区位优势、区位优势 中国是未来专业无线通信增长空间最大和成长性最高的市场。作为中国本土企业和行业龙头，与国外竞争对手竞争时，公司可以利用本土化优势更好地理解和快速响应客户需求，从而提供更具竞争力的产品和服务。另外在政府与公共安全领域，由于专业无线通信产品涉及国家信息安全，客户在网络建设上也会优先选择具有自主知识产权、能提供有效加密解决方案的国内厂商。此外，中国通信产业链配套齐全、生产要素价格低廉，也将进一步强化公司在全球竞争中的低成本优势。海能达通信股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016 年全球经济下行压力持续加大，世界经济低增长、高风险局面尚未出现根本改观。国际社会环境复杂多变，全球反恐形势依旧严峻，各国政府不断加强公共安全的重视力度，推动着全球专网通信行业的不断发展。另一方面，专网通信行业信息化、网络化、宽带化趋势明显，将逐步从传统窄带时代迈向宽带时代，专网通信市场规模也将进一步扩大，为公司的快速发展提供了极为有利的机遇，同时也带来一定程度的挑战。报告期内，公司持续聚焦专网通信领域，根据年度总体经营计划，继续加大产品创新力度，加速全球营销网络布局，不断提升公司在全球专网通信市场的地位。同时，积极部署下一代产品技术研发，并取得突破性进展，为宽窄带融合奠定了良好的基础。报告期内，公司实现营业收入 343,550.33 万元，同比增长 38.66%；利润总额 41,956.30 万元，同比增长 43.75%；归属上市公司股东的净利润 40,182.84 万元，同比增长 58.71%。（一）市场经营情况 报告期内，公司销售收入保持快速增长，其中数字产品销售收入 250,636.80 万元，占公司主营业务收入的 73.81%，同比增长 52.34%。PDT（Police Digital Trunking）数字集群产品线：国内公共安全的专网通信市场经过几年的培育和引导，已呈现出大规模建设的趋势。公司持续进行 PDT 技术创新与攻关，推出多个 PDT 新版本及新产品，PDT 产品技术质量更加成熟稳定，功能更加丰富，进一步巩固了公司 PDT 产品的竞争优势；积极布局智慧警车、应急自组网等多项新产品，PDT 产品综合解决方案能力持续提升。报告期内，公司圆满完成杭州 G20峰会通信保障工作，公司网络在峰会期间全程零故障稳定运行，受到国家公安部和浙江省公安厅嘉奖；完成了 14 个省级 PDT 统一通信平台建设，打造浙江高速交警等多个特殊警种样板点项目，全国各地公安的PDT 建设明显加快，公司 PDT 市场份额持续扩大，销售收入实现突破。另外，我国公共安全领域除公安行业外，司法、监狱等细分行业的 PDT 建设需求也开始快速增长，国内 PDT 市场空间进一步扩大。报告期内，公司 PDT 销售收入实现高速增长。DMR（Digital Mobil Radio）数字对讲机及系统产品线：DMR 常规系统功能不断完善，为各个行业用户提供恰当的中低端集群解决方案；不断丰富和完善 DMR 终端产品线，推出多款高性价比商业对讲机，实海能达通信股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 现商业市场数字对讲机的全面覆盖，不断提升公司在公用事业及工商业市场的竞争力；海外 DMR 集群的推广取得较大突破。报告期内，公司 DMR 销售收入持续保持快速增长，成为公司利润的重要来源。Tetra（Terrestrial Trunked Radio）数字集群产品线：通过多年来持续的高研发投入，公司新一代Tetra 系统已处于全球领先的水平，中标荷兰公共安全应急服务更新 C2000 通信系统基础设施项目，充分证明了公司在 Tetra 系统领域的研发能力和技术水平，也为公司未来在其他地区竞争全国性公共安全网络树立了标杆，公司可参与市场和孕育的项目快速增加。另外，深圳地铁三期工程项目和长沙地铁项目的顺利验收实现商用，是公司 Tetra 系统在国内轨道交通领域的成功应用，为公司在未来大规模地铁项目建设中抢占市场份额打下坚实的基础。（二）研发和创新能力提升方面 报告期内，公司共完成专利申请 254 项，专利授权 72 项，累计申请专利 995 项，累计授权 410 项。继续保持研发高投入，PDT 产品推出多个版本和新功能；DMR 常规系统功能不断完善，终端产品推出多款高性价比商业对讲机；推出全球首款最高防爆等级的 TETRA 数字防爆对讲机；融合多媒体调度、第三代指挥中心核心技术研发进度稳健；宽带 LTE 终端和系统研发进展顺利，宽窄带系统平台突破关键技术瓶颈，宽窄带融合解决方案已于报告期内正式发布。（三）生产交付和服务能力方面“工业 4.0+质量 4.0”双引擎推动公司快速发展。始终围绕“精工智坊”核心战略进行制造能力升级，携手西门子以自动化和信息化两条主线发展公司智能制造，不断提高自动化和信息化覆盖率，显著提升人均效能和质量水平；打造质量 4.0 质量战略，以客户“极致体验”为最终追求，以内部“极质匠心”为质量价值观，聚焦客户实现质量管理向解决方案转型，始终以客户感知价值为产品质量唯一衡量指标，从设计、来料、制程、交付和服务全流程进行质量管控；立足全球发展战略全面升级管理信息系统，持续优化端到端交付流程，强化过程执行和监督，产品快速交付进一步得到保障，客户满意度持续提升；采购降成本收效显著，公司综合竞价优势明显；坚持定位新兴行业高端客户，OEM 业务销售收入高速增长，对公司利润做出较大贡献。（四）平台支撑方面 深化组织变革，进一步提升管理水平。导入变革咨询项目推动业务转型，实施全球 ERP 系统重构项目，打造全新财务及供应链信息平台；实施质量 4.0 项目，以“极质匠心”的核心理念为客户提供最大的感知价值，努力打造业界质量标杆。强化战略人力布局，大力引进关键优秀人才，构建干部发展平台。推进差异化激励机制，启动第二期员工持股计划和第三期员工持股计划，进一步提高员工积极性和稳定性。（五）非公开发行股票 海能达通信股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 报告期内，公司顺利完成了第一次非公开发行股票，为公司大规模投入 LTE 智慧专网集群综合解决方案、智慧城市专网运营、军工通信等项目提供了有力的资金支持。本次非公开发行股票共向财通基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、华安基金管理有限公司、深圳市创新投资集团有限公司、博时基金管理有限公司、天弘基金管理有限公司、申万菱信（上海）资产管理有限公司等 8 名合格投资者发行合计 190,002,657 股公司股票，发行价 11.10 元/股，共募集资金总额人民币2,109,029,492.70 元，扣除相关发行费用人民币 35,531,489.05 元，募集资金净额为人民币2,073,498,003.65 元。2016 年 11 月，为满足公司快速发展对资金的需求，公司启动了第二次非公开发行股票。本次非公开发行股票的募集资金将投入到第三代融合指挥中心研发项目、专网宽带无线自组网技术研发项目及补充流动资金等方面，计划募集资金 10 亿元，参与者为公司实际控制人陈清州先生和公司第三期员工持股计划。本次非公开发行股票已于 2017 年 1 月 23 日获得中国证监会受理。（六）投资并购 报告期内，公司启动收购英国上市公司赛普乐 100%股权的项目，使用现金 6.5 亿元要约收购赛普乐的全部股权。本次收购是公司所处专网通信行业的产业整合，使得公司能够快速获得大量发达国家公共安全市场和 Tetra 标准的相关技术，很好的补充公司覆盖的客户群体、销售渠道和技术专利等，从而进一步促进公司全球化战略的实施。截止目前，本次收购事项进展顺利，已通过了公司股东大会、赛普乐法庭会议和股东大会审批，并已完成部分相关政府的备案或核准。（七）总部大厦建设用地 报告期内，公司参与深圳市规划和国土资源委员会土地使用权的竞拍，并成功以总价人民币 181,000万元竞得位于深圳市南山区后海中心区（宗地编号：T107-0084）的土地使用权，公司计划在深圳市南山区后海中心区建设公司总部大厦，作为公司的运营总部、展示中心和客户接待中心。总部大厦建成后，将大大改善公司目前办公场地紧缺的局面，提升企业形象，有利于公司全球发展战略的实施。（八）其他资本运作 报告期内，公司联合深圳证券交易所与深圳证券信息有限公司，共同推动制定了“深圳安防产业指数”，并于 2016 年 6 月 20 日正式对外发布，简称“安防产业”，代码“399693”。同时，公司积极参与资本市场活动，在资本市场树立了良好的企业形象，获得中国上市公司“最佳资本运作奖”、“最受投资者欢迎奖”、“最佳投资回报公司”等荣誉和奖项，董事长陈清州先生被评为“中国上市公司十大创业领袖人物”，董秘张钜先生获得新财富“金牌董秘”、“中小板上市公司优秀董秘”、“最受机构投资者欢迎百佳董秘”等荣誉称号。海能达通信股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,435,503,330.27 100%2,477,556,948.04 100%38.66%分行业 专业无线通信设备制造业 2,785,231,745.20 81.07%1,984,227,113.40 80.09%40.37%OEM 及其他 650,271,585.07 18.93%493,329,834.64 19.91%31.81%分产品 终端 1,750,469,622.21 50.95%1,429,749,999.46 57.71%22.43%系统 1,034,762,122.99 30.12%554,477,113.94 22.38%86.62%OEM 及其他 650,271,585.07 18.93%493,329,834.64 19.91%31.81%分地区 国内销售 1,933,964,622.90 56.29%1,292,867,702.93 52.18%49.59%国外销售 1,501,538,707.37 43.71%1,184,689,245.11 47.82%26.75%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 专业无线通信设备制造业 2,785,231,745.20 1,291,335,683.79 53.64%40.37%44.04%-1.18%OEM 及其他 650,271,585.07 459,697,976.57 29.31%31.81%30.10%0.93%分产品 海能达通信股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 终端 1,750,469,622.21 770,419,221.73 55.99%22.43%14.18%3.18%系统 1,034,762,122.99 520,916,462.06 49.66%86.62%134.85%-10.34%OEM 及其他 650,271,585.07 459,697,976.57 29.31%31.81%30.10%0.93%分地区 国内销售 1,933,964,622.90 990,428,132.83 48.79%49.59%42.42%2.58%国外销售 1,501,538,707.37 760,605,527.53 49.34%26.75%37.19%-3.86%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 专业无线通信行业（终端）销售量 台 1,287,225 1,108,182 16.16%生产量 台 1,501,495 1,197,922 25.34%库存量 台 86,606 98,342-11.93%专业无线通信行业（系统）销售量 信道 12,026 9,286 29.51%生产量 信道 11,901 9,415 26.40%库存量 信道 3,748 3,802-1.42%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 否 1、2014 年 6 月 24 日，发布了关于全资子公司中标深圳地铁三期项目的提示性公告（公告编号：2014-044），公司全资子公司深圳市海能达技术服务有限公司中标