603158_2016_腾龙股份_2016年年度报告_2017-03-27.pdf

常州腾龙汽车零部件股份有限公司常州腾龙汽车零部件股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 2017 年年 3 月月 2016 年年度报告 2/152 公司代码：603158 公司简称：腾龙股份 常州腾龙汽车零部件股份有限公司常州腾龙汽车零部件股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人蒋学真蒋学真、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张正明张正明及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张正明张正明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟以2016年12月31日的总股本218,346,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税）,共分配现金股利32,751,900.00元。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2016 年年度报告 3/152 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 本公司已在本报告中详细描述了存在风险事项，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 4/152 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.26 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.43 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.51 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.52 第九节第九节 公司治理公司治理.57 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.60 第十一节第十一节 财务报告财务报告.61 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.152 2016 年年度报告 5/152 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、腾龙股份 指 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 腾兴公司 指 常州腾兴汽车配件有限公司，本公司子公司 天津腾龙 指 天津腾龙联合汽车零部件制造有限公司，本公司子公司 柳州龙润 指 柳州龙润汽车零部件制造有限公司，本公司子公司 武汉腾龙 指 武汉腾龙联合汽车零部件制造有限公司，本公司子公司 轻合金公司 指 常州腾龙轻合金材料有限公司，本公司子公司 芜湖腾龙 指 芜湖腾龙汽车零部件制造有限公司，本公司子公司 江苏福莱斯伯 指 江苏福莱斯伯汽车零件制造有限公司，本公司子公司 重庆常腾 指 重庆常腾汽车零部件制造有限公司，本公司子公司 广东腾龙 指 广东腾龙联合汽车零部件制造有限公司，本公司子公司 厦门大钧 指 厦门大钧精密工业有限公司，本公司子公司 腾龙天发 指 常州腾龙天发汽车节能科技有限公司，本公司子公司 腾龙科技 指 腾龙科技集团有限公司，本公司控股股东 公司法 指 中华人民共和国公司法（2014 年 3 月 1 日开始施行）证券法 指 中华人民共和国证券法（2006 年 1 月 1 日开始施行）公司章程 指 常州腾龙汽车零部件股份有限公司章程 报告期 指 2016 年 1-12 月 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 公司的中文简称 腾龙股份 公司的外文名称 Changzhou Tenglong Auto PartsCo.,Ltd.公司的外文名称缩写 CZTL 公司的法定代表人 蒋学真 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 沈义 蒋达锋 联系地址 江苏武进经济开发区腾龙路15号 江苏武进经济开发区腾龙路15号 电话 0519-69690275 0519-69690275 传真 0519-69690996 0519-69690996 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 江苏武进经济开发区延政西路腾龙路1号 2016 年年度报告 6/152 公司注册地址的邮政编码 213149 公司办公地址 江苏武进经济开发区腾龙路15号 公司办公地址的邮政编码 213149 公司网址 http:/ 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 人民币普通股 上海证券交易所 腾龙股份 603158 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 4-10 层 签字会计师姓名 沈培强、陈素素 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 民生证券股份有限公司 办公地址 北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心 A 座 16-18 层 签字的保荐代表人姓名 叶云华、王宗奇 持续督导的期间 2015 年 3 月-2017 年 12 月 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 调整后 调整前 营业收入 774,758,708.72 624,525,819.61 624,525,819.61 24.06 552,441,384.52 归属于上市公司股东的净利润 118,352,573.08 92,834,637.45 92,834,637.45 27.49 89,315,692.14 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 108,490,857.68 87,295,372.34 87,295,372.34 24.28 88,507,275.76 经营活动产生的现金流量净额 49,254,952.03 90,022,394.36 90,022,394.36-45.29 113,913,998.14 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 调整后 调整前 2016 年年度报告 7/152 归属于上市公司股东的净资产 877,250,112.88 777,452,592.98 777,452,592.98 12.84 346,504,429.17 总资产 1,238,788,387.65 951,254,560.14 951,254,560.14 30.23 581,232,044.31 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.55 0.46 0.93 1.12 稀释每股收益（元股）0.55 0.46 0.93 1.12 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.51 0.44 0.87 1.11 加权平均净资产收益率（%）14.33 14.36 14.36 减少0.03 个百分点 29.26 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）13.14 13.50 13.50 减少0.36 个百分点 28.99 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降较多，主要是本期四季度营业收入较上年同期上涨幅度较大，但由于账期导致货款未收回，同时相应的材料等款项已经增加并支出所致。根据公司 2016 年 4 月 18 日第二届董事会第十二次会议审议通过的 2015 年度利润分配方案，并经公司 2015 年年度股东大会审议通过，公司以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，2015 年度按照该资本公积转增资本情况相应调整 2015 年度每股收益。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 163,324,820.26 173,662,924.44 196,724,341.68 241,046,622.34 归属于上市公司股东的净利润 28,792,744.73 25,421,998.72 25,974,794.91 38,163,034.72 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 27,095,724.87 21,958,082.04 23,573,374.10 35,863,676.67 2016 年年度报告 8/152 经营活动产生的现金流量净额 22,703,126.22 18,220,492.87 27,797,990.39-19,466,657.45 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益-221,870.82 61,531.15-38,248.40 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,275,952.38 3,018,454.47 2,507,889.47 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 7,300,700.18 4,868,109.58 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 2016 年年度报告 9/152 的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,165,107.22 -1,315,597.51-1,283,557.19 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-85,187.98 -13,947.78-84,095.60 所得税影响额-1,242,771.14 -1,079,284.80-293,571.90 合计 9,861,715.40 5,539,265.11 808,416.38 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）公司主要业务 本公司是一家专注于汽车热交换系统管路，尤其是汽车空调管路、汽车热交换系统连接硬管、热交换系统附件研发、生产和销售的汽车零部件企业，同时公司积极涉足节能环保类汽车零部件产品领域。公司主导产品包括汽车空调管路、热交换系统连接硬管和热交换系统附件、EGR（汽车废气再循环）产品、汽车用轻合金材料、汽车用传感器、汽车制动系统零部件等产品。公司主要客户包括神龙汽车、东风本田、广州本田、沃尔沃、吉利汽车、上汽、上汽通用五菱、比亚迪等多家国内外主要的汽车整车制造企业及法雷奥、马勒贝洱、伟世通、大陆、博世等系统供应商。报告期内，公司主要业务未发生变化。（二）公司经营模式 1、生产模式 公司生产模式为“按订单生产”的模式，这种模式也是汽车零部件企业的主要生产模式。公司在接到客户订单后，从生产计划编制、生产过程控制、制造过程质量控制、产品入库等多个环节对生产过程进行控制，确保按客户的要求的数量和质量生产出合格的产品，多年来公司已经形成了一整套成熟的生产管理体系和完整的生产业务流程。2、采购模式 公司的原材料（含外协产品）采购流程分为供应商选择和评价、采购、检验入库三个主要阶段。公司制定了供方选择和评价控制程序、采购控制程序和仓库管理制度对供应商的选择和评价、采购控制、仓库管理做出了严格的规定，公司制定了严格的采购管理制度，在对供应商的选择从技术研发、质量保证、设备生产、成本控制等多方面进行考核。公司对通过考核2016 年年度报告 10/152 的供应商建立合格供应商目录。每个年度，公司对供应商进行年度评定，审核评级以确定是否能进入下一年度合格供应商名单。3、销售模式 公司主要客户为国内外汽车主机厂和系统供应商，公司绝大部分热交换系统管路产品的销售模式为直销（即 OEM 整车配套），这也是汽车零部件企业普遍采用的销售模式。公司获取客户新项目的流程是：客户评价进入客户的供应商名单客户询价准备报价商务核价提交价格中标签署开发合同。产品开发完成后，公司直接面向客户销售产品。在售后服务方面，公司在主要客户所在地派驻售后技术人员，贴近客户提供售后服务。报告期内，公司主要经营模式未发生变化。（三）行业情况 汽车零部件行业基本与汽车行业同步，2016 年，全国汽车产销大幅增长,产销总量再创历史新高，产销量分别为 2811.88 万辆和 2802.82 万辆，同比增长 14.46%和 13.65%，增幅比上年提升 11.21 个百分点和 8.97 个百分点，其中：乘用车产销 2442.07 万辆和 2437.69 万辆，同比增长15.50%和 14.93%；连续 8 年蝉联全球第一。汽车行业的蓬勃发展拉动了汽车零部件的市场需求。1、2016 年我国汽车产销较快增长，产销总量再创历史新高。受购置税优惠政策等促进因素影响，月度销量除 2 月份以外，其余月份均明显高于上年同期，销量累计增长率呈“直线上升”走势，总体呈现产销两旺发展态势。2016 年汽车产销分别完成 2811.88 万辆和 2802.82 万辆，比上年同期分别增长 14.46%和 13.65%，高于上年同期 11.21 和 8.97 个百分点。2、1.6 升及以下乘用车持续快速增长。受购置税优惠政策影响，2016 年 1.6 升及以下乘用车销售 1760.7 万辆，比上年增长 21.4%，占乘用车销量比重为 72.2%，比上年同期提高 3.6 个百分点。3、中国品牌乘用车销量首次超过千万辆。2016 年，中国品牌乘用车共销售 1052.9 万辆，同比增长 20.5%，占乘用车销售总量的 43.2%，占有率比上年同期提升 2 个百分点。其中轿车销量234.0 万辆，同比下降 3.7%，市场份额 19.3%，比上年同期下降 1.4 个百分点；SUV 销量 526.8万辆，同比增长 57.6%，市场份额 58.2%，比上年同期增长 4.8 个百分点；MPV 销量 223.8 万辆，同比增长 19.9%，市场份额 89.6%，比上年同期增长 1.2 个百分点。4、作为公司产品主要市场的乘用车增速仍高于汽车行业总体增速。2016 年，乘用车产销分别完成 2442.1 万辆和 2437.7 万辆，比上年同期分别增长 15.5%和 14.9%，增速高于汽车总体 1.0 和 1.2 个百分点，其快速增长对于汽车产销增长贡献度分别达到 92.3%和 94.1%。4、货车拉动商用车增长。2016 年，商用车产销分别完成 369.8 万辆和 365.1 万辆，与上年同期相比产销分别增长了 8%和 5.8%，增幅进一步提高。5、新能源汽车保持较高速度增长，但增速明显下降。2016 年，新能源汽车销售同比增长 53.0%，2016 年新能源汽车生产 51.7 万辆，销售 50.7 万辆，比上年同期分别增长 51.7%和 53.0%。公司目前已经有部分产品配套于新能源汽车，并有部分配套于新能源汽车的新项目在开发中。2016 年年度报告 11/152 二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 报告期内，公司使用募集资金分别向子公司柳州龙润汽车零部件制造有限公司、重庆常腾汽车零部件制造有限公司、常州腾龙轻合金材料有限公司增资 3200 万元、1500 万元、2640 万元，使用募集资金 2200 万元收购控股子公司芜湖腾龙汽车零部件制造有限公司少数股东股权并增资，使用募集资金 8,000 万元购买厦门大钧精密工业有限公司 80%的股权并增资。公司投资 1122 万元设立常州腾龙天发汽车节能科技有限公司，持有其 51%的股权，投资 1000 万元设立全资子公司广东腾龙联合汽车零部件制造有限公司。其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）工艺技术及制造装备优势 经过长期的生产实践和研发，公司在管端成型加工、密封槽旋压、管件弯曲、接头/法兰与管件的连接、铝管与胶管的扣压等方面做了大量研究，积累了一批在汽车热交换系统管路行业领先的核心工艺技术。在轻合金材料产品、EGR 产品等方面，也积累了较为丰富的技术和装备优势。（二）同步设计开发能力、整体配套方案设计能力 公司拥有一支有多年开发经验的研发团队，长期专注于汽车热交换系统管路各项技术的研究，在汽车热交换系统管路的设计和制造方面积累了丰富的经验，同时对管路结构设计的合理性和各种管路的性能要求也有深入研究。公司有能力独自承担客户的新车型热交换系统管路项目的同步开发任务，公司拥有与多家汽车主机厂和汽车空调系统公司同步开发汽车空调管路的成功经验。（三）质量控制优势和先进的产品试验检测能力 公司能够按照欧洲、美国、日本等国外标准和国内标准，对公司产品进行试验检测，能承担所生产产品从研发到生产全过程的精密测量和产品性能试验。公司通过了劳氏质量认证有限公司（LRQA）的 ISO/TS16949:2009、ISO 9001:2008 质量管理体系认证，先进的工艺技术、生产和试验设备以及严格的质量控制标准，使得公司具有较强的产品质量控制能力。2016 年，公司实验室顺利通过了 17025 实验室体系认证。（四）管理优势，特别是生产管理优势 公司中高层管理人员大多具有十余年的行业技术积累和丰富的管理经验。经过多年的摸索，在消化吸收众多先进企业管理经验的基础上，公司形成了有自己特色的、较为完善的经营管理制度和内部控制制度。（五）模具开发优势 2016 年年度报告 12/152 公司长期坚持自主研发模具和检具，掌握了一系列核心技术，在公司开发的产品中，所涉及的生产模具和检具绝大部分由公司自主设计制作，大幅缩短了产品开发周期，加快了新产品推出的速度，提升了产品质量控制水平。（六）规模生产优势 规模生产优势是汽车零部件企业竞争力的重要体现。公司产品种类多，同时单个产品的供货量也相当大。产品的大规模供货使得公司在原材料采购方面具有较强的议价能力，单位产品的材料成本更低；其次，产品批量的增加可减少模具更换调试时间和换模的材料损耗，使产品质量更加稳定，总体上提高了产品合格率；公司在汽车热交换系统管路产品制造上达到了高水平的规模化生产，降低了单位产品生产成本，提高了产品综合毛利率，使产品更具竞争力。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016年，全国汽车产销延续了增长态势,产销为2811.88万辆和2802.82万辆，同比增长14.46%和 13.65%，增幅比上年提升 11.21 个百分点和 8.97 个百分点，连续 8 年蝉联全球第一。汽车行业的蓬勃发展拉动了汽车零部件的市场需求。公司在董事会的正确领导下，全体员工共同努力，保持各项主要经济指标的稳中有增。报告期内，公司重点推进了以下工作：1、大力抢抓市场机遇，全力拓展市场。全年共成功实现 71 个项目的批量生产，承接 83 个新研发项目，量产项目和新承接项目同比大幅上升，生产经营形势良好。截至 2016 年底，共有 100个项目在开发过程中。2016 年度先后荣获神龙汽车“2016 年度合作共赢奖”、上海大陆汽车制动系统销售有限公司“商务共赢奖”等荣誉称号。2、公司实施了股权激励计划，向 143 名激励对象授予 500.6 万股限制性股票。进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理人员和核心团队成员对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展。3、调整了部分募集资金投资项目实施主体和实施内容，公司根据近年来市场变化、不同地域产能配置、优化业务结构等情况作出的合理决策，有利于公司整体战略规划的实施，进而提高募集资金投资项目实际实施效果，实现公司和全体股东利益最大化。4、收购厦门大钧精密工业有限公司 80%股权，公司进入了新的汽车零部件细分领域，有利于公司优化业务结构，进一步扩大客户资源和销售规模，从而增强公司的盈利能力和持续发展能力。5、实施了 2015 年度利润分配方案，保障了投资者的利益。6、“技术中心项目”投入使用，购置一批新的试验、测试设备，引进了一批技术人才，保持了公司在热交换系统管路领域的技术领先水平，通过与汽车主机厂和系统供应商的同步合作开发，进一步提升了公司的技术能力。2016 年年度报告 13/152 7、启动了新一期的企业信息化建设工程，实施了新的 ERPPLM 等项目，实现企业运营效率的提升。8、在广东设立全资子公司，进一步完善和提升公司产业发展布局，符合公司的发展规划。启动了汽车电子水泵项目，在汽车电子和新能源汽车方面有了新的布局。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司 2016 年度实现营业收入 7.75 亿元，与上年同期相比增加 1.5 亿元，增幅为 24.06%，实现归属于上市公司股东的净利润 11835 万元，增幅为 27.49%。资产总额 123879万元，比年初增长 30.23%；归属于上市公司股东的净资产 87725 万元，比年初增长 12.84%。2016年，公司主要产品汽车热交换系统管路及附件实现销售58794.60万元，同比增长13.71%，汽车废气再循环系统(EGR)零件、传感器、汽车用轻合金材料实现销售 9321.05 万元，同比增长5.58%，其中汽车用轻合金材料同比增长 43.15%。2016 年，公司国内销售 61013.77 万元，同比增长 35.54%；出口销售 14844.84 万元，同比下降 4.36%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 774,758,708.72 624,525,819.61 24.06 营业成本 507,620,723.37 430,890,946.53 17.81 销售费用 29,264,992.44 23,190,930.67 26.19 管理费用 89,266,422.39 55,963,612.68 59.51 财务费用-4,765,308.34 702,467.14-778.37 经营活动产生的现金流量净额 49,254,952.03 90,022,394.36-45.29 投资活动产生的现金流量净额-44,089,143.48-331,879,078.63 86.72 筹资活动产生的现金流量净额 1,345,520.65 295,870,398.69-99.55 研发支出 34,999,350.22 21,982,962.98 59.21 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司坚持专业化发展路线，深耕主营业务，汽车热交换系统管路及附件的销售收入持续增长，总体销售收入较去年同期增长 13.71%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减营业成本比上年增减毛利率比上年增减（%）2016 年年度报告 14/152 （%）（%）汽车零部件 724,076,620.50 470,283,152.51 35.05 24.57 18.69 增加 0.03 个百分点 汽车用轻合金材料 34,509,496.16 24,949,841.24 27.70 43.15 37.48 增加 0.03 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）汽车热交换系统管路及附件 587,945,992.84 381,227,259.28 35.16 13.71 9.05 增加 0.03 个百分点 汽车废气再循环（EGR）冷却器零部件 50,722,958.41 33,114,964.45 34.71-15.48-22.86 增加 0.06 个百分点 传感器 7,978,021.28 9,155,959.39-14.76 91.70 146.88 减少 0.26 个百分点 汽车用轻合金材料 34,509,496.16 24,949,841.24 27.70 43.15 37.48 增加 0.03 个百分点 汽车制动系统零部件 77,429,647.97 46,784,969.39 39.58 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）内销 610,137,681.62 400,840,534.02 34.30 35.54 29.91 增加 0.03 个百分点 外销 148,448,435.04 94,392,459.73 36.41-4.36-10.81 增加 0.05 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 公司主营业务为汽车零部件的生产制造和销售，未发生变化。主营业务主要集中为国内销售。2016 年公司主营业务汽车热交换系统管路及附件等产品销售收入增加，收购厦门大钧公司实现并表，导致本年营业收入、营业成本及毛利率均有所上涨。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）汽车空调管路（万套）380.12 368.85 72.69 25.72 19.52 27.50 热交换系统连 接 硬 管（万件）1,432.24 1,485.60 105.88 23.20 22.42-24.46 汽车热交换系 统 附 件1,461.17 2,456.88 507.63-21.32-7.14-5.41 2016 年年度报告 15/152 （万件）产销量情况说明 汽车空调管路产品由于车型不同每套数量不同，按每四件为一套的口径统计。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 汽车零部件 材料 316,017,628.51 67.20 270,470,712.8 68.26 16.84 汽车零部件 人工 96,595,645.90 20.54 80,368,088.95 20.28 20.19 汽车零部件 制造费用 57,669,878.11 12.26 45,388,091.64 11.46 27.06 汽车用轻合金材料 材料 20,484,954.69 82.11 14,855,871.44 81.86 37.89 汽车用轻合金材料 人工 2,081,810.05 8.34 1,291,020.03 7.11 61.25 汽车用轻合金材料 制造费用 2,383,076.50 9.55 2,001,235.47 11.03 19.08 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 汽车热交换系统管路及附件 材料 261,048,403.30 68.48 242,879,589.43 69.48 7.48 汽车热交换系统管路及附件 人工 78,831,922.31 20.68 71,513,572.41 20.46 10.23 汽车热交换系统管路及附件 制造费用 41,346,933.67 10.84 35,198,438.63 10.06 17.47 汽车废气再循环（EGR）冷却器零部件 材料 18,924,405.88 57.15 25,005,753.74 58.25-24.32 汽车废气再循环（EGR）冷却器零部件 人工 6,590,128.45 19.90 8,043,342.70 18.74-18.07 汽车废气制造费7,600,430.12 22.95 9,877,477.37 23.01-23.05 2016 年年度报告 16/152 再循环（EGR）冷却器零部件 用 传感器 材料 5,385,417.31 58.82 291,236.42 7.85 1,749.16 传感器 人工 1,801,854.81 19.68 811,173.84 21.87 122.13 传感器 制造费用 629,835.84 6.88 312,175.64 8.42 101.76 传感器 外购成本 1,338,851.43 14.62 2,294,133.21 61.86-41.64 汽车用轻合金材料 材料 20,484,954.69 82.11 14,855,871.44 81.86 37.89 汽车用轻合金材料 人工 2,081,810.05 8.34 1,291,020.03 7.11 61.25 汽车用轻合金材料 制造费用 2,383,076.50 9.55 2,001,235.47 11.03 19.08 汽车制动系统零部件 材料 29,320,550.59 62.67 汽车制动系统零部件 人工 9,371,740.32 20.03 汽车制动系统零部件 制造费用 8,092,678.48 17.30 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 34,236.69 万元，占年度销售总额 44.19%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 9,838.00 万元，占年度采购总额 23.05%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。其他说明 无 2.2.费用费用 适用 不适用 项目 本期发生额 上期发生额 变动比率（%）变动说明 销售费用 29,264,992.44 23,190,930.67 26.19 主要系报告期内销售收入增加导致仓储费、运杂费2016 年年度报告 17/152 等费用增加 管理费用 89,266,422.39 55,963,612.68 59.51 主要系报告期内研发费、管理人员工资增加 财务费用-4,765,308.34 702,467.14-778.37 主要系报告期内贷款减少，贷款利息下降，以及汇率变动导致汇兑损益减少所致 3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用不适用 单位：元 本期费用化研发投入 34,999,350.22 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 34,999,350.22 研发投入总额占营业收入比例（%）4.52 公司研发人员的数量 235 研发人员数量占公司总人数的比例（%）10.23 研发投入资本化的比重（%）0 情况说明情况说明 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 项目 本期发生额 上期发生额 变动比率（%）变动原因 经营活动产生的现金流量净额 49,254,952.03 90,022,394.36-45.29 主要系本期四季度营业收入较上年同期上涨幅度较大，但由于账期导致货款未收回，同时相应的材料等款项已经增加并支出所致 投资活动产生的现金流量净额-44,089,143.48-331,879,078.63 86.72 主要系本期收回部分理财投资所致 筹资活动产生的现金流量净额 1,345,520.65 295,870,398.69-99.55 主要系 15 年公司收到募集资金所致 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 2016 年年度报告 18/152 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 应 收 票据 156,511,743.15 12.63 88,556,980.07 9.31 76.74 主要系报告期内部分客户使用承兑汇票结算货款金额增长所致 应 收 账款 221,326,934.03 17.87 137,224,543.16 14.43 61.29 主要系报告期内销售收入增长，厦门大钧