601908_2016_京运通_2016年年度报告_2017-04-27.pdf

2016 年年度报告 1/227 公司代码：601908 公司简称：京运通 北京京运通科技股份有限公司北京京运通科技股份有限公司 601908 2016 年年度报告年年度报告 2016 年年度报告 2/227 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人冯焕培冯焕培、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人吴振海吴振海及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）柴金秀柴金秀声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 考虑公司长远发展与股东投资回报，公司2016年度利润分配预案为：以公司当前总股本199,681.7701万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元人民币（含税），共计派发现金79,872,708.04元（含税）；剩余未分配利润结转下一年度。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展可能面对的风险因素的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 3/227 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.31 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.44 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.51 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.52 第九节第九节 公司治理公司治理.58 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.62 第十一节第十一节 财务报告财务报告.66 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.227 2016 年年度报告 4/227 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、京运通、北京京运通 指 北京京运通科技股份有限公司 京运通达兴、控股股东 指 北京京运通达兴科技投资有限公司，亦指更名前的北京京运通达投资有限公司 天能运通 指 北京天能运通晶体技术有限公司，为本公司的全资子公司 宁夏振阳 指 宁夏振阳新能源有限公司，为本公司的全资子公司 宁夏盛阳 指 宁夏盛阳新能源有限公司，为本公司的全资子公司 宁夏盛宇 指 宁夏盛宇太阳能电力有限公司，为本公司的全资子公司 山东天璨 指 山东天璨环保科技有限公司，为本公司的全资子公司 泰安盛阳 指 泰安盛阳新能源有限公司，为本公司的全资子公司 海宁京运通 指 海宁京运通新能源有限公司，为本公司的全资子公司 石嘴山市京运通 指 石嘴山市京运通新能源有限公司，为本公司的全资子公司 桐乡京运通 指 桐乡京运通新能源有限公司，为本公司的全资子公司 平湖京运通 指 平湖京运通新能源有限公司，为本公司的全资子公司 嘉善京运通 指 嘉善京运通新能源有限公司，为本公司的全资子公司 海盐京运通 指 海盐京运通新能源有限公司，为本公司的全资子公司 嘉兴盛阳 指 嘉兴盛阳新能源有限公司，为本公司的全资子公司 嘉兴京运通 指 嘉兴京运通新能源有限公司，为本公司的全资子公司 淄博京运通 指 淄博京运通光伏有限公司，为本公司的全资子公司 无锡京运通科技 指 无锡京运通科技有限公司，为本公司的全资子公司 宁夏宁宏 指 宁夏宁宏光伏电力有限公司，原为本公司的全资子公司 宁夏宁卫 指 宁夏宁卫新能源有限公司，原为本公司的全资子公司 绍兴银阳 指 绍兴银阳新能源有限公司，为本公司的全资子公司 固阳县京运通 指 固阳县京运通风力发电有限公司，为本公司的控股子公司 芜湖京运通 指 芜湖京运通新能源有限公司，为本公司的全资子公司 遂川兴业 指 遂川兴业绿色能源科技有限公司，为本公司的控股子公司 台州京运通 指 台州京运通新能源有限公司，为本公司的全资子公司 珠海华达 指 珠海华达新能源科技有限公司，为本公司的全资子公司 德清银阳 指 德清银阳新能源有限公司，为本公司的全资子公司 前郭一明 指 前郭县一明光伏科技发展有限公司，为本公司的全资子公司 西乌珠穆沁旗 指 西乌珠穆沁旗金山华扬新能源有限公司，为本公司的控股子公司 诸暨京运通 指 诸暨京运通新能源有限公司，为本公司的全资子公司 嘉兴银阳 指 嘉兴银阳新能源有限公司，为本公司的全资子公司 平湖京运通 指 平湖京运通新能源有限公司，为本公司的全资子公司 海盐京运通 指 海盐京运通新能源有限公司，为本公司的全资子公司 2016 年年度报告 5/227 连云港京运通 指 连云港京运通新能源有限公司，为本公司的全资子公司 东方日升 指 东方日升新能源股份有限公司 庐江泥河红日 指 庐江泥河红日光伏发电有限公司，为本公司全资子公司合肥红日光伏有限公司的全资子公司 包头京运通 指 包头市京运通光伏发电有限公司，为本公司的控股子公司 武汉京运通 指 武汉京运通环保工程有限公司 上交所 指 上海证券交易所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日之期间 元 指 人民币元，若无特别说明，本报告中所有货币均为人民币 2016 年年度报告 6/227 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 北京京运通科技股份有限公司 公司的中文简称 京运通 公司的外文名称 Beijing Jingyuntong Technology Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 JYT 公司的法定代表人 冯焕培 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李道远 赵曦瑞 联系地址 北京市北京经济技术开发区经海四路158号 北京市北京经济技术开发区经海四路158号 电话 010-80803979 010-80803979 传真 010-80803016-8298 010-80803016-8298 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 北京市北京经济技术开发区经海四路158号 公司注册地址的邮政编码 100176 公司办公地址 北京市北京经济技术开发区经海四路158号 公司办公地址的邮政编码 100176 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http：/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 京运通 601908 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 签字会计师姓名 张安峰、崔华伟 报告期内履行持续督名称 中信证券股份有限公司 2016 年年度报告 7/227 导职责的保荐机构 办公地址 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 签字的保荐代表人姓名 李永柱、胡为敏 持续督导的期间 2015 年 12 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减（%）2014年 营业收入 1,812,992,135.52 1,582,602,744.83 14.56 694,816,342.48 归属于上市公司股东的净利润 258,007,453.66 224,542,993.71 14.90 114,979,295.37 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 188,992,106.71 162,584,957.71 16.24 12,524,263.77 经营活动产生的现金流量净额 482,885,940.28-260,031,108.03 不适用-324,535,104.75 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 6,253,065,312.39 6,074,930,566.77 2.93 3,766,333,088.13 总资产 11,988,184,532.68 10,572,194,524.26 13.39 5,400,379,490.41 期末总股本 1,996,817,701.00 1,993,017,701.00 0.19 859,770,272.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.13 0.13 0.00 0.07 稀释每股收益（元股）0.13 0.13 0.00 0.07 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.09 0.09 0.00 0.007 加权平均净资产收益率（%）4.19 4.59 减少0.40个百分点 3.09 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.07 3.33 减少0.26个百分点 0.34 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 2016 年年度报告 8/227 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季年分季度主要财务数据度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 460,578,479.09 573,777,504.02 338,132,891.39 440,503,261.02 归属于上市公司股东的净利润 101,349,810.18 131,950,095.96 67,492,205.28-42,784,657.76 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 98,528,388.29 128,319,722.93 59,096,676.20-96,952,680.71 经营活动产生的现金流量净额-133,311,440.46-47,063,182.32 92,608,037.90 570,652,525.16 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 159,597.95 777,338.02 848,241.50 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 7,230,514.65 16,214,352.58 6,582,712.35 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 3,241,213.02 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 194,231.09-206,941.67 45,880.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 2016 年年度报告 9/227 非经常性损益项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 874,372.37 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 14,663,392.15 1,559,366.67 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-507,041.29 70,727,058.74 104,885,867.50 其他符合非经常性损益定义的损益项目 54,222,412.88 8,461,311.75 少数股东权益影响额-513,315.10-13,803,728.00-140,008.42 所得税影响额-10,550,030.77-13,309,410.34-18,228,973.08 合计 69,015,346.95 61,958,036.00 102,455,031.60 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 10/227 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司是国内大型半导体设备及光伏精密设备制造商之一，是目前国内少数能够同时大规模生产多晶硅铸锭炉、单晶硅生长炉和区熔单晶硅炉等光伏和半导体设备的厂家，公司的这三类产品在性能、质量、售后服务及市场占有率方面均处于国内领先水平。2012 年以来，公司响应国家政策的号召，开始积极参与国内光伏电站项目的开发建设，至今装机量已达一定规模，并积累了丰富投建经验。公司在节能环保领域亦有涉足，主要产品为区别于传统钒钛系脱硝催化剂的稀土基环保脱硝催化剂；公司另设有环保工程公司，主营环保工程研发、设计、技术转让、安装调试运行及项目总承包。报告期内，公司主营业务为高端装备制造、新能源发电、新材料和节能环保四大产业。高端装备制造业务：主要包括光伏及半导体、环保设备的设计研发及制造。公司产品包括单晶硅生长炉、多晶硅铸锭炉、区熔单晶硅炉、晶体下拉炉、还原炉、金刚线开方机、金刚线切片机、多晶子锭自动检测机器人系统等。其中单晶硅生长炉、多晶硅铸锭炉主要应用于光伏领域，区熔单晶硅炉可用于生产半导体材料。新能源发电业务：主要为光伏发电和风力发电，其中光伏发电包括地面光伏发电及分布式光伏发电。近年来公司大力发展新能源发电业务，装机容量不断提升，该项业务的发展不仅能为公司提供长期稳定的现金流，还具有显著的节能环保效益，符合国家“十三五”规划中强调的绿色发展理念。新材料业务：主要产品包括多晶硅锭及硅片、区熔单晶硅棒，其中多晶产品主要应用于光伏领域，区熔单晶硅棒具有纯度高、抗压性好等优点，可满足大功率电子器件的应用需求。节能环保业务：主要包括蜂窝式脱硝催化剂的供货及全寿命管理、SCR 系统一体化服务、脱硝及除尘等环保工程的设计研发和安装调试运行；主要产品为新型高效环保的烟气脱硝催化剂产品，具有环保、高效、无二次污染等明显优点。该稀土基 SCR 烟气脱硝催化剂，主要应用于燃煤电厂、水泥、钢铁、玻璃等生产领域的烟气氮氧化物治理，具有自主知识产权，拥有国家发明专利若干项，同时获得产业化创新发展专项扶持资金、国家支撑计划等多项政府补助和资金支持。随着催化剂替换高峰期的来临及未来电力超低排放和其它工业窑炉烟气排放新标准的推进实施，脱硝催化剂的用量还将持续增加，SCR 脱硝技术将进一步广泛应用，公司产品的销售和推广或将受益于此。通过近几年的探索和实践，公司已形成技术密集型业务与资金密集型业务协同发展、互相促进的经营模式，稳定性与进取性兼顾：一方面，公司不断加强技术研发和人才培养力度，在高端装备、新材料和节能环保领域与国际先进水平看齐；另一方面，重视发展新能源业务，充分利用上市公司融资平台，大力推进电站建设，保障了公司未来稳定发展的现金流基础。2016 年年度报告 11/227 二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、经营模式明确，抗风险能力持续提升 公司实行集团化管理以来，业务板块清晰，经营模式明确。公司上市之初，主要产品集中在太阳能光伏行业的上游，后在产能过剩冲击下及时调整发展规划，向产业下游光伏电站领域延伸，形成上下游互相补充、互相带动的良性循环，公司业绩抗风险能力得到充分提升。报告期内，公司风电业务有所发展，环保工程业务平稳开展，研发支出较上年同期增长 21.43%，为公司未来持续稳定发展提供了保障。2、产品技术升级，市场竞争力较强 高端装备制造业务是公司的传统优势产业，代表着公司的技术开发实力和加工制造能力。单晶硅生长炉和多晶硅铸锭炉的生产过程复杂，需要先进的机械加工、炉体焊接以及质量检测等方面能力。报告期内，公司充分认识到市场需求的不断变化，从细节着手，根据客户需求促进产品升级，继续维持技术领先优势。公司产品区熔单晶硅炉可用于生产半导体材料，是国家 02 重大专项科研成果，该项目已于 2016 年通过项目组预验收，正式验收将在 2017 年进行。节能环保事业部持续提升对稀土基脱硝催化剂性能和工艺研发，建立了产品性能检测中心，公司的稀土基 SCR 烟气脱硝催化剂已申请专利 10 项，授权 7 项，申请 PCT 专利 1 项，具有自主知识产权。3、拓展新能源发电业务，形成规模效应 公司在拓展光伏发电和风力发电业务方面经验丰富，能够做好前期筛选工作、中期管控工作和后期验收工作，保证项目质优、回报率合理，有效避免了过度投建和盲目扩张。截至 2016 年末，公司已并网的光伏电站累计装机容量共计 651.47MW，已形成规模效应，进一步提升公司盈利能力。4、资金利用合理，融资渠道畅通 报告期内，公司完成发行公司债券工作，募集资金总额为 24 亿元，用于补充公司流动资金、偿还银行贷款，此次成功发行债券有利于公司统筹安排资金，促进公司主营业务持续稳定发展。5、重视管理团队建设和人才队伍培养 2016 年一季度，公司完成股权激励计划限制性股票的授予，本次授予共 430 万股，8 名授予对象均为公司高级管理人员。此次股权激励计划的顺利授予，将有助于进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，并充分调动公司高层管理人员的积极性。2016 年年度报告 12/227 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，公司股权激励计划限制性股票的授予工作已顺利实施；公司发行债券，共募集资金总额 24 亿元，为未来发展进一步提供资金保障；公司还积极参与投资半导体产业并购基金，发起设立售电公司和财产保险公司。1、高端装备事业部：报告期内，国内光伏行业持续回暖，带来高端装备需求的增加。公司高端装备事业部 2016 年设备销售总额为 2.68 亿元，同比大幅增长 317.63%。2016 年 12 月公司与北京晶澳太阳能光伏科技有限公司（以下简称“北京晶澳”）签订设备供需合同，向北京晶澳出售软轴单晶硅炉、多晶铸锭炉，销售总金额合计人民币 27,574.00 万元整（含税）。该合同预计在 2017 年二季度开始确认收入。报告期内，公司还重点加强了光伏产业前端生产装备的研究和开发。截至报告期末，高端装备事业部成功开发出金刚线开方机、金刚线切片机、多晶子锭自动检测机器人系统等三款光伏前端产业新设备，预计将于 2017 年实现产业化生产经营。同时，高端装备事业部对公司原有重点产品单晶硅生长炉、多晶硅铸锭炉进行了技术升级，为公司装备业务发展打下了坚实的技术基础。2、新材料事业部：报告期内，公司新材料业务运营平稳，硅棒、硅锭类产品的营业收入为1.29 亿元，同比大幅增长 907.19%；硅片产品的营业收入为 4.18 亿元，同比有所下降。3、新能源发电事业部：报告期内，公司按照既定计划，继续加大在光伏电站建设方面的投入，扩大装机规模，同时开始投资建设风力发电场。2016 年，公司新增光伏电站并网装机容量260.19MW，其中新增地面电站并网装机容量55.00MW，新增分布式电站并网装机容量205.19MW；公司新增风力发电场并网装机容量 99.00MW。新增光伏电站和风电场的规模均创公司历史新高。截至报告期末，公司已并网的光伏电站累计装机容量共计 651.47MW，其中地面电站累计装机容量 315.00MW，分布式电站累计装机容量 336.47MW；公司已并网的风电场累计装机容量共计99.00MW。此外，公司在安徽、山东、贵州、湖北、广东、江西等地均有在建项目，正按照计划有序推进。4、节能环保事业部：报告期内，山东天璨环保公司致力于开拓市场，努力拓宽销售渠道，提升销售量，但受市场竞争和产品市场价格波动等因素影响，全年仍未实现盈利。面对严峻的发展形势，公司管理层迅速应对，积极寻求对外合作机会，并持续关注产品技术提升。2016 年 3 月，公司与包头市人民政府就稀土基无钒脱硝催化剂项目签署战略合作协议，2016年 8 月与中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司就“年产 50000m 稀土基 SCR 烟气脱硝催化剂生产线”项目签约。项目已于 2016 年 11 月 6 日开工建设，计划于 2017 年 9 月建成投产。另一方面，技术团队通过 XD、TCC 系列开发，以自制粉体为原料，研制出了比表面积更高、低温段活性好的新配方。同时，加强了工业窑炉等的低温脱硝技术开发，在玻璃窑脱硝领域取得了较好2016 年年度报告 13/227 的工程效果，通过解决一系列工艺性问题，在保证性能的前提下降低了产品成本，增强了产品市场竞争能力。报告期内，武汉京运通公司在成立第二年基本实现经营管理的保平目标，获得环保工程设计乙级资质和三级环保工程总包资质。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 1,812,992,135.52 元，同比增长 14.56%；实现归属于上市公司股东的净利润 258,007,453.66 元，同比增长 14.90%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 188,992,106.71 元，同比增长 16.24%；实现基本每股收益 0.13 元。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,812,992,135.52 1,582,602,744.83 14.56 营业成本 1,194,664,979.96 1,162,780,890.29 2.74 销售费用 22,002,528.28 21,200,598.79 3.78 管理费用 160,780,672.81 144,782,461.51 11.05 财务费用 113,977,246.84 83,948,757.50 35.77 经营活动产生的现金流量净额 482,885,940.28-260,031,108.03 不适用 投资活动产生的现金流量净额-2,266,750,166.69-3,234,451,685.98 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 1,625,233,427.07 4,138,980,953.47-60.73 研发支出 77,811,600.32 64,081,641.04 21.43 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）高端装备业务 268,324,787.44 128,207,072.80 52.22 317.63 183.52 增加 22.60 个百分点 新材料业务 547,343,668.91 436,642,135.89 20.23-41.40-41.81 增加 0.57 个百分点 新能源发电业务 523,113,464.47 184,855,691.44 64.66 69.88 72.25 减少 0.49 个百分点 节能环保业务 74,728,934.78 103,106,944.20-37.97-47.76-19.92 减少 47.97 个百分点 主营业务分产品情况 2016 年年度报告 14/227 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）设备 268,324,787.44 128,207,072.80 52.22 317.63 183.52 增加 22.60 个百分点 硅棒、硅锭 129,216,225.03 82,945,153.18 35.81 907.19 597.60 增加 28.49 个百分点 硅片 418,127,443.88 353,696,982.71 15.41-54.61-52.10 减少 4.42 个百分点 电力 523,113,464.47 184,855,691.44 64.66 69.88 72.25 减少 0.49 个百分点 无毒脱硝催化剂 33,581,841.60 66,123,263.33-96.90-70.67-37.32 减少 104.75个百分点 环保工程 41,147,093.18 36,983,680.87 10.12 43.98 58.99 减少 8.49 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）西南地区 7,483,988.34 5,448,121.94 27.20-44.87-52.51 增加 11.70 个百分点 西北地区 315,026,446.81 113,300,793.60 64.03 21.28 22.10 减少 0.25 个百分点 华东地区 913,464,344.87 641,922,380.79 29.73-19.86-28.73 增加 8.75 个百分点 华南地区 32,458,233.66 28,852,412.89 11.11 不适用 不适用 不适用 华中地区 122,452,184.08 55,287,774.04 54.85 6,746.79 3,352.04 增加 44.40 个百分点 华北地区 22,512,829.66 7,902,510.07 64.90-33.91-68.25 增加 37.97 个百分点 海外地区 112,828.18 97,851.00 13.27-55.83-51.96 减少 6.99 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）多晶硅棒、硅锭（T）1,049.51 1,049.51 -77.01 77.01 -多晶硅片（万片）8,663.02 8,264.15 961.11-31.90-48.15 70.99 多晶铸锭炉(台)131.00 131.00 -773.33 773.33 -下拉炉（台）2.00 2.00 -电力（万千瓦时）63,239.86 63,239.86 -71.19 71.19 -脱硝催化剂组装（m3）4,344.42 3,150.63 1,841.89-33.15-51.73 123.52 2016 年年度报告 15/227 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 高端装备业务 材料 104,483,379.84 81.50 33,956,339.37 75.09 207.70 人工 10,271,083.45 8.01 4,601,113.00 10.17 123.23 制造费用 13,452,609.51 10.49 6,662,926.73 14.74 101.90 新材料业务 材料 226,167,623.10 51.80 545,581,827.97 72.71-58.55 人工 26,422,885.52 6.05 10,634,318.67 1.42 148.47 制造费用 184,051,627.27 42.15 194,115,083.50 25.87-5.18 新能源发电业务 材料 164,792,724.68 89.15 97,337,044.14 90.70 69.30 人工 6,839,082.28 3.70 3,438,758.95 3.20 98.88 制造费用 13,223,884.48 7.15 6,544,120.01 6.10 102.07 节能环保业务 材料 66,401,391.52 64.40 96,042,805.79 74.59-30.86 人工 14,436,113.32 14.00 12,890,110.69 10.01 11.99 制造费用 22,269,439.36 21.60 19,829,175.80 15.40 12.31 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 设备 材料 104,483,379.84 81.50 33,956,339.37 75.10 207.70 人工 10,271,083.45 8.01 4,601,113.00 10.17 123.23 制造费用 13,452,609.51 10.49 6,662,926.73 14.73 101.90 硅棒、硅锭 材料 53,593,087.92 64.62 655,250.87 5.51 8,079.02 人工 10,604,416.46 12.78 504,036.81 4.24 2,003.90 制造费用 18,747,648.80 22.60 10,730,767.73 90.25 74.71 硅片 材料 172,574,535.18 48.79 544,926,577.10 73.80-68.33 人工 15,818,469.07 4.47 10,130,281.86 1.37 56.15 制造费用 165,303,978.46 46.74 183,384,315.77 24.83-9.86 电力 材料 164,792,724.68 89.15 97,337,044.14 90.70 69.30 人工 6,839,082.28 3.70 3,438,758.95 3.20 98.88 制造费用 13,223,884.48 7.15 6,544,120.01 6.10 102.07 无毒脱硝催化剂 材料 42,408,988.50 64.14 80,853,609.43 76.64-47.55 人工 4,076,284.45 6.16 6,622,710.38 6.28-38.45 制造费用 19,637,990.38 29.70 18,024,348.66 17.08 8.95 环保工程 材料 23,992,403.02 64.87 15,189,196.36 65.30 57.96 人工 10,359,828.87 28.01 6,267,400.31 26.94 65.30 2016 年年度报告 16/227 制造费用 2,631,448.98 7.12 1,804,827.14 7.76 45.80 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额102,878.74万元，占年度销售总额 56.75%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00%。前五名供应商采购额 17,304.41 万元，占年度采购总额 38.46%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。其他说明 无 2.2.费用费用 适用 不适用 项目 本期金额 上期金额 变动金额 变动幅度 销售费用 22,002,528.28 21,200,598.79 801,929.49 3.78%管理费用 160,780,672.81 144,782,461.51 15,998,211.30 11.05%财务费用 113,977,246.84 83,948,757.50 30,028,489.34 35.77%所得税费用 11,645,875.26 2,878,338.81 8,767,536.45 304.60%变动原因：（1）财务费用变动原因说明：本期发行公司债计提应付利息；（2）所得税费用变动原因说明：本期利润总额增加导致所得税费用高于上年同期。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用不适用 单位：元 本期费用化研发投入 77,811,600.32 本期资本化研发投入 -研发投入合计 77,811,600.32 研发投入总额占营业收入比例（%）4.29 公司研发人员的数量 138 研发人员数量占公司总人数的比例（%）14.07 研发投入资本化的比重（%）情况说明情况说明 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 2016 年年度报告 17/227 本期金额 上期金额 变动幅度（%）经营活动产生的现金流量净额 482,885,940.28 -260,031,108.03 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -2,26