601595_2016_上海电影_2016年年度报告_2017-04-24.pdf

2016 年年度报告 1/167 公司代码：601595 公司简称：上海电影 上海电影股份有限公司上海电影股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、普华永道中天会计师事务所普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人任仲伦任仲伦、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王蕊王蕊及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王艳王艳声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以公司总股本 373,500,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），预计分配利润93,375,000元，占2016年度合并报表范围归属母公司所有者净利润236,277,529.89元的39.5%。本年度不进行资本公积金转增股本。上述利润分配预案尚待股东大会批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 本公司存在的风险因素已在本报告中第四节“经营情况讨论与分析”中予以了详细描述，敬请投资者注意风险。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 2/167 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.19 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.29 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.33 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.34 第九节第九节 公司治理公司治理.41 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.44 第十一节第十一节 财务报告财务报告.45 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.167 2016 年年度报告 3/167 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、公司、上影股份、上海电影 指 上海电影股份有限公司 上影集团、集团、控股股东 指 上海电影（集团）有限公司 发行分公司 指 上海电影股份有限公司影视发行分公司 营销分公司 指 上海电影股份有限公司营销传媒分公司 联和院线 指 上海联和电影院线有限责任公司 天下票仓 指 天下票仓（上海）网络科技有限公司 上影科技 指 上海上影影视科技发展有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上海市国资委 指 上海市国有资产监督管理委员会 电影发行 指 以分账、买断、代理等方式取得境内外影片的发行权，并在规定时期和范围内从事为放映企业或电视台等放（播）映单位提供影片的拷贝、播映带（硬盘、光盘）、网络传输的业务活动 4K 数字放映 指 符合广电总局数字影院暂行技术要求（2K），GD/J017-2007，数字放映机分辨率不低于 2048x1080 电放映技术，可以放映进口分账 3D 电影、3D 银幕 指 立体电影及其银幕。3D 电影是指通过两台摄影机拍摄或者一台摄影机拍摄，经过电脑制作，观众观看时以立体形式呈现的电影，观众观看时需戴 3D 眼镜。3D 银幕指安装 3D 放映设备，能放映 3D 电影的电影厅的银幕 IMAX 指 Image Maximum（最大影像）的缩写，是一种能够放映比传统胶片更大和更高解像度的电影放映系统。IMAX 电影是以 70mm 胶片拍摄或者经过电脑制作、具有超大分辨力、能够在 IMAX 银幕上放映的电影 全景声 指 应用 Dolby Atmos 音频平台技术的影片及影厅。全景声是一种多声道（同时传输多达 128 个无损音频输入）还音系统，目标是结合动态对象和播放声道的混音和声音定向方式，令观众全方位被声音包围，实现了适应性回放，确保在不同环境和扬声器配置下，尽可能播放最接近原创者设想的效果 TMS 系统 指 Theater Management System（数字影院管理系统），指在现代化多厅的数字影院内通过以太网（或信号线缆）将中央管理服务器、中央存储系统以及各个数字影厅的播放服务器、数字放映机、音频解码器等设备互相连接起来，以实现中央管理服务器对放映设备、放映内容、放映授权、放映计划、设备状态、放映日志和影院自动化设施等的集中管理 NOC 系统 指 Network Operation Center（网络运营中心），指远程实时影院运营服务和监测设备状况的网络化中心，主要提供影院及系统的监测、维护、管理、技术服务等功能，以实现对影院的集中化管理、远程监测、故障诊断及修复 映前广告 指 在指定的电影院、指定时间内，在所有播放的影片前播放的视频广告 院线、院线公司 指 由一定数量的电影院以资本或供片为纽带组建而成的，对下属影院实行统一排片、统一经营、统一管理的公司 自有影院 指 通过控股或参股方式资产联结的下属影院 分账 指 电影产业链中各业务环节中的相关企业按合同、协议约定的比例，将电影票房进行分配，各方共同分享和分担的结算方式 2016 年年度报告 4/167 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 上海电影股份有限公司 公司的中文简称 上海电影 公司的外文名称 Shanghai Film CO.,LTD.公司的外文名称缩写 SFC 公司的法定代表人 任仲伦 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张晖 朱宇琛 联系地址 上海市徐汇区漕溪北路595号C座14楼 上海市徐汇区漕溪北路595号C座14楼 电话 021-33391000 021-33391000 传真 021-33391188 021-33391188 电子信箱 zhanghuish- zhuyuchensh- 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市漕溪北路595号 公司注册地址的邮政编码 200030 公司办公地址 上海市漕溪北路595号C座14楼 公司办公地址的邮政编码 200030 公司网址 www.sh- 电子信箱 sygfsh- 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 上海电影 601595 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 中国上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼 签字会计师姓名 潘振翔、蔡皓然 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中国国际金融股份有限公司 办公地址 上海陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦 32 层 签字的保荐代表人姓名 周家祺、姚旭东 持续督导的期间 2016 年 8 月 17 日-2018 年 12 月 31 日 2016 年年度报告 5/167 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 1,045,711,166.38 900,178,554.89 16.17 702,949,152.45 归属于上市公司股东的净利润 236,277,529.89 192,769,623.84 22.57 161,400,553.63 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 200,389,851.90 171,056,751.39 17.15 134,979,208.43 经营活动产生的现金流量净额 191,125,440.12 309,172,387.59-38.18 247,066,466.01 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 1,929,560,774.74 781,395,444.85 146.94 592,582,202.68 总资产 2,750,453,351.51 1,643,967,630.14 67.31 1,224,756,557.44 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.75 0.69 8.70 0.58 稀释每股收益（元股）0.75 0.69 8.70 0.58 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.64 0.61 4.92 0.48 加权平均净资产收益率（%）19.62 28.86 减少9.24个百分点 30.44 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）16.64 25.61 减少8.97个百分点 25.69 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 2016 年年度报告 6/167 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 273,825,821.07 223,353,209.94 257,501,847.95 291,030,287.42 归属于上市公司股东的净利润 65,126,039.65 57,681,593.37 55,099,078.15 58,370,818.72 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 63,402,486.66 50,553,036.42 49,310,375.37 37,123,953.45 经营活动产生的现金流量净额 110,116,706.76 4,004,541.68 37,251,834.50 39,752,357.18 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 75,596.11 614,658.21 73,792.40 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 50,095,055.35 26,628,694.80 30,886,796.11 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,024,462.40 1,614,654.08 2,277,763.76 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 3,288,492.68 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 735,480.00 对外委托贷款取得的损益 22,185.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-375,726.62 346,552.88 1,586,626.33 少数股东权益影响额-2,004,330.76 -3,089,496.65-6,355,363.76 所得税影响额-12,927,378.49 -4,402,190.87-6,094,427.32 合计 35,887,677.99 21,712,872.45 26,421,345.20 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产 149,000,000.00 155,000,000.00 6,000,000.00 0.00 合计 149,000,000.00 155,000,000.00 6,000,000.00 0.00 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 7/167 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、主要业务 公司的主营业务为电影发行及放映业务，具体包括电影发行和版权销售、院线经营、影院投资、开发和经营、广告营销、电子票务、技术服务等业务。公司形成了“专业化发行公司+综合型院线+高端影院经营”的完整电影发行放映产业链，在电影发行及放映业务的各个领域均具有领先的市场地位。2、经营模式 电影发行业务主要包括影片的营销推广策略制定、实施及与院线洽谈拷贝投放等工作。专业化电影发行公司从制作公司手中取得电影发行权，然后与院线公司合作，在合作院线的影院放映电影。发行业务还包括版权经营、代理授权等。院线经营系电影发行及影院放映之间的桥梁，主要负责对以资产联结或者供片联结方式加入院线的影院进行统一管理、统一排片、统一供片。此外，院线公司也会对院线内的影院提供硬件设施及软件服务的支持，提升影院经营水平。影院经营业务主要为电影观众提供影片放映服务，同时还从事餐饮、卖品、衍生品销售等增值服务、网上票务以及映前广告、场地广告等影院广告经营业务。此外，公司还通过子公司提供专业化的影院设计咨询、建设及经营管理服务。3、行业情况 2016 年，国内电影市场体现出影片数量增加较多、优质片源相对较少的现象，全年实现总票房 457.12 亿元，同比增长 3.73%，增速有所放缓。但观影人次、放映场次、影院数量、银幕数量等各项指标仍实现了不同程度的增长。其中，尤以放映场次和银幕数量增长最为迅猛，两者增幅均超过三成，后者规模更是达到了 41,179 块，跃居全球第一。城市院线年度观影人次为 13.72亿，同比增长 8.89%。2016 年国内共有 473 部影片上映，其中 85 部影片票房过亿，5 亿元以上的影片 27 部。国产影片总票房 266.63 亿元，占票房总额的 58.33%；进口片 90 部，上映数量创下历史新高。档期方面，春节档持续火爆，第一季度尤其是二月份，得益于美人鱼、澳门风云 3、西游记之孙悟空三打白骨精等大片助力，月票房达到了 68.13 亿。国庆档、暑假档等传统高票房月份表现平稳。地域分布方面，广东省继续夺冠，总产出超 66.6 亿，其他票房超过 20 亿的省市还包括江苏、浙江、上海、北京、四川、湖北。除西藏以外，各省市票房都成功过亿。在线票务市场持续增长，渗透率已达 70%。报告期内，国内共有 48 条院线，排名前 7 位的院线占据 55%的市场份额。影院数量继续保持快速增长，新影院扩张呈现出一线城市竞争持续激烈、三四线城市渠道下沉同步进行的特点。电影在我国已经成为稳定的大众消费品，从目前电影拍摄及上映数量、观影人次、场次、银幕数等各指标的增长趋势看，产业仍有较高的上升空间。2016 年年度报告 8/167 二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 主要资产 重大变化说明 货币资金 货币资金期末较期初增长 87.28%，主要为本期收到首次公开发行股票募集资金 应收账款 应收账款期末较期初增长 37.64%，主要为公司应收分账款增加所致 预付款项 预付款项期末较期初增长 160.28%，主要为公司影城数量增加，导致预付的房租物管费增长所致 应收股利 应收股利期末较期初减少 82.70%，主要为公司本期收到股利 存货 存货期末较期初增长 96.90%，主要为公司影城数量增加，导致存货金额增加所致 一年内到期的非流动资产 一年内到期的非流动资产期末较期初减少 32.25%，主要为公司应收一年内到期的长期加盟影院设备代垫款减少所致 其他流动资产 其他流动资产期末较期初增长 2802.13%，主要为公司在报告期内利用闲置募集资金购买银行理财产品所致 固定资产 固定资产期末较期初增长 32.80%，主要为公司投资新建影院规模增加所致 长期应收款 长期应收款期末较期初增长 36.76%，主要为公司应收融资租赁设备款增加所致 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、报告期内，影院经营作为公司的核心业务，继续保持优良业绩。公司旗下影院品牌“SFC上影影城”的经营效率远超行业平均水平，单银幕产出、单座位产出两项核心指标拥有很高的市场竞争力。同时，SFC 上影影城在技术装备和服务水平上不断提升，积极引进激光巨幕、IMAX、NOC 系统/TMS 系统、全景声等高端影院设备，优势较为明显。报告期内，SFC 上影影城（上海影城店）是能够以顶配标准放映影片比利林恩的中场战事4K/120 帧超高清版本的全球仅有的5 家影院之一。2、报告期内，公司拥有的产业链优势继续发挥重要作用。公司拥有电影发行、放映、营销、电子商务、技术服务等业务，已形成“专业化发行公司+综合型院线+高端影院经营”的完整电影发行放映产业链。控股股东上影集团则是本行业产业链最为完整的综合性影业集团之一，在制片等各个领域均拥有成熟的行业经验。深厚的行业资源积累和纵向一体化的协同效应，让公司在日益激烈的市场竞争中拥有明确优势。报告期内，由上影集团出品、本公司发行的影片 盗墓笔记票房超过 10 亿元。3、国内院线数量较多，但由于规模差距较大，马太效应较为明显。公司下属的联和院线是国内成立最早、也是最大的电影院线之一，其加盟影院数量和票房规模在十数年的市场竞争中始终处于领先地位。报告期内，联和院线继续保持规模优势，排名全国前三。联和院线能够为旗下加盟影院提供专业化数据分析、排片指导、管理输出和个性化服务，在拓展新影院加盟业务时，规模效应和品牌效应较为显著。2016 年年度报告 9/167 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，公司主要的经营情况与重要节点体现在以下几个方面：1、经营业绩稳步增长 2016 年，公司共完成营业收入 10.46 亿元，同比增长 16.17%；共实现利润总额 2.81 亿元，同比增长 18.10%；共实现归属母公司净利润 2.36 亿元，同比增长 22.57%。2、上市工作完成突破 公司 2012 年 11 月首次向中国证监会正式提交了上市申报文件，于 2015 年 12 月 30 日通过了证监会发审会的审核，并于 2016 年 7 月 22 日获得证监会的发行批文。8 月 17 日，公司在上海证券交易所挂牌交易，成功登陆 A 股资本市场，打开资本市场融资途径，公司自此迈入了新的发展阶段。3、战略转型初见成效 公司根据资本运作和业务发展的战略要求，不断调整主营业务轻重资产的占比。截止 2016年底，公司的轻资产（院线+营销+发行）净利润占比逐年提升，已从 2015 年的 51.64%，提高到2016 年的 58.80%，特别是发行的净利润占比从 2015 年的 14.41%提升到 2016 年的 23.73%。同时，上影股份的重资产（影院影管）净利润占比从 2015 年的 45.86%降至 2016 年的 33.11%。轻资产运营模式聚焦核心竞争力，大力发展品牌，注重营销策略，有效释放企业自有现金流，这种运营模式也为公司带来新的利润增长点。4、各项业务跨越发展（一）发行业务：报告期内，发行分公司充分发挥资源优势，积极开拓市场份额，共发行20 部影片，参与区域发行的影片票房 40 亿元，同比上一报告期增长 30%。公司发行的影片盗墓笔记票房突破 10 亿元，并于 2016 年暑期主发的国产影片神秘世界历险记 3及协发影片新大头儿子与小头爸爸分别占领了暑期国产动画电影的冠亚军。2016 年发行分公司还相继承担了好莱坞分账大片愤怒的小鸟、星际迷航 3、侠探杰克等多部进口分账大片的全国协助推广工作，并与美国派拉蒙影业达成了长期的战略合作。此外，在喜乐长安、盗墓笔记等影片的新媒体视频版权、海外版权的授权销售金额也取得满意业绩。（二）院线业务：报告期内，联和院线完成票房 36.1 亿，占全国票房 7.93%，同比增长 14.8%，放映场次 354.3 万，同比增长 47.2%，观众人次 9943.7 万，同比增长 16.9%。联和院线加大拓展力度、加强服务功能、深化制度管理，院线年终位列全国院线票房第三位。2016 年联和院线新开业加盟影院 90 家，同比去年增长约 18%，截至 2016 年底，院线加盟影院共 381 家，银幕约 2346块，座位数约 34.16 万。影院分布在 27 个省份，123 个城市。同时，联和院线在整合营销，提升影院服务工作等方面的工作也比上年度有很大提高。（三）影院经营：报告期内，公司直控经营的 40 家影院共计票房 62,022.8 万，同比去年增长 4.42%；卖品营业额 6,251.92 万，同比增长 6.74%。公司立足于打造高质量的“上影影城”连锁影院品牌和服务水准，扎实推进连锁影院标准化管理模式，进一步细化排片及影院监测工作，继续重视团体票、大客户维护，创建上影连锁影院营运培训中心，建设鼎新与金蝶 ERP 卖品报表中间平台，建立第三方卖品团购券核销中心。上海影城东方巨幕厅在比利林恩的中场战事4K/3D/120 帧版本放映期间创造了不俗的成绩，单月单厅实现票房 2101.9 万元，创造中国影院单厅票房纪录。2016 年年度报告 10/167 （四）影院建设：报告期内，公司的影院规模进一步扩大，完成新建 11 家影城、升级改建 2家。为降低建设成本，公司使用大宗材料及部分服务类项目的集中采购，节约建设投资成本 5%左右。报告期内，公司共有 14 个项目签署了合作意向书或房屋租赁合同，目前正在跟踪和商谈的影院项目近 40 个。同时，着手建立项目开发数据库，完善项目开发体系与流程，确保影院投资准确性，提升新建影城的盈利能力。（五）营销业务：报告期内，公司营销收入同比实现大幅增长，营销分公司努力摆脱传统营销束缚，积极开拓上影体系外的影院为增量，代理数十家上影体系外影院的映前广告销售。同时积极配合联和院线加盟影院的映前广告业务代理，增加联和院线在影院加盟谈判时的筹码，提升公司整体竞争力。在商业客户和影片硬广投放业务方面完成了预定目标，主要开发了旅游客户影院映前广告、商业客户投放取票机广告、电影杂志广告、电影户外广告投放代理等业务。（六）电子票务：报告期内，公司全资子公司天下票仓在技术创新、产品运营、全国拓展、品牌建设四个方面进行重点规划，完成系统升级、优化业务流程、提升客户满意度。重点加强对网站、微信服务号、新浪微博网上平台的功能开发和信息发布，充分发挥新媒体社交平台功能，形成稳定的会员群体与营销机制，利用平台合作活动导流，与垂直类网站合作，举办各类丰富而独特的品牌活动，包括明星见面会、超前观影、进校园、进商圈地推等，进一步增加用户粘性，吸引新用户注册。2016 年天下票仓已接入上线影院为 1,207 家，会员总数为 406.3 万人，实现营收和利润方面同比较大幅度的增长。（七）技术服务：报告期内，公司进一步提升了集采机制优势和影院工程师力量，开拓了对外营销市场和渠道，同时完成了多项技术攻关和 IT 项目。开拓了安恒利（国际）有限公司（ACE）、上海电影技术厂有限公司、北京新亚天影电影科技股份有限公司以及北京东方昌业影视科技有限公司，使其成为上影科技 TMS/NOC/卫星产品的二级分销商；完成了自有商标“卓影优声”的注册，将以此商标进行新产品开发和市场推广，完成了与英国AAM公司（Arts Alliance Media）的NOC/TMS产品直签合同，已开始销售新订单 TMS 产品；“卓越服务，愉悦观影”影院高品质服务创新项目得到了市区两级文创办的专项资金支持。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 104,571 万元，同比增加 16.17%；归属于母公司净利润 23,628万元，同比增加 22.57%；每股收益 0.75 元，同比增加 8.7%。截止 2016 年末，公司总资产 275,045 万元，同比增加 67.31%；归属于母公司股东权益 192,956万元，同比增加 146.94%；加权平均净资产收益率 19.62%，同比减少 9.24 个百分点。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,045,711,166.38 900,178,554.89 16.17 营业成本 719,315,697.16 581,791,902.06 23.64 销售费用 19,374,484.70 18,623,524.91 4.03 管理费用 86,280,787.96 107,858,319.77-20.01 财务费用-3,775,654.29-1,188,833.56-217.59 经营活动产生的现金流量净额 191,125,440.12 309,172,387.59-38.18 投资活动产生的现金流量净额-477,351,245.08-268,432,593.53-77.83 筹资活动产生的现金流量净额 790,168,973.67 21,885,669.69 3,510.44 2016 年年度报告 11/167 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）电影行业 1,045,711,166.38 719,315,697.16 31.21 16.17 23.64 减少 4.16 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）电影放映收入 611,255,496.49 585,271,477.60 4.25 5.62 22.91 减少 13.47 个百分点 电影发行收入 125,004,611.89 45,165,603.78 63.87 4.72 17.10 减少 3.82 个百分点 卖品收入 54,257,880.42 16,134,920.46 70.26 6.54 15.90 减少 2.40 个百分点 在线票务收入 36,192,637.02 1,505,530.76 95.84 27.31-85.38 增加 32.07 个百分点 设备销售收入 22,095,849.90 19,016,774.96 13.94 60.51 57.41 增加 1.69 个百分点 版权收入 10,111,901.67 253,275.76 97.50 68.17-77.55 增加 16.26 个百分点 其他 3,848,428.40 2,427,630.07 36.92 34.58-5.35 增加 26.61 个百分点 广告服务收入 124,551,804.25 38,008,256.51 69.48 81.07 78.39 增加 0.46 个百分点 推广服务费收入 21,727,823.00 4,716,981.00 78.29 473.21 物业出租、会务服务及其他 36,664,733.34 6,815,246.26 81.41 33.34 18.43 增加 2.34 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 1,045,711,166.38 719,315,697.16 31.21 16.17 23.64 减少 4.16 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 设备销售收入比上年同期增长了 60.51%，主要系影视设备销售收入增长所致；版权收入比上年同期增长 68.17%，主要系电影版权销售收入增长所致；其他收入比上年同期增长 34.58%，主要系影院经营管理服务收入增长所致；广告服务收入比上年同期增长 81.07%，主要系影院广告服务收入增长所致；在线票房收入业务毛利率比上年同期上升了 32.07 个百分点，主要系与部分系统供应商报告期内签订试用合同免去接口服务费用，大幅降低了网络票房销售成本。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 2016 年年度报告 12/167 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 电影行业 主营业务成本 669,775,213.39 93.11 554,731,010.57 95.35 20.74 电影行业 其他业务成本 49,540,483.77 6.89 27,060,891.49 4.65 83.07 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 电影放映 主营业务成本 585,271,477.60 81.37 476,164,948.14 81.84 22.91 电影发行 主营业务成本 45,165,603.78 6.28 38,568,518.72 6.63 17.10 卖品 主营业务成本 16,134,920.46 2.24 13,922,007.27 2.39 15.90 设备销售 主营业务成本 19,016,774.96 2.64 12,081,336.89 2.08 57.41 在线票务 主营业务成本 1,505,530.76 0.21 10,301,207.33 1.77-85.38 版权 主营业务成本 253,275.76 0.04 1,128,134.60 0.19-77.55 其他 主营业务成本 2,427,630.07 0.34 2,564,857.62 0.44-5.35 广告服务 其他业务成本 38,008,256.51 5.28 21,306,301.23 3.66 78.39 推广服务费成本 其他业务成本 4,716,981.00 0.66 0.00 物业出租、会务服务及其他 其他业务成本 6,815,246.26 0.95 5,754,590.26 0.99 18.43 成本分析其他情况说明 适用 不适用 设备销售成本比上年同期增长 57.41%，主要系设备销售收入增长所致；在线票务成本比上年同期减少 85.38%，主要系与部分系统供应商报告期内签订试用合同免去接口服务费用，大幅降低了网络票房销售成本；版权成本比上年同期减少 77.55%，主要系报告期内买断版权成本减少所致；广告服务成本比上年同期增长 78.39%，主要系广告服务收入增长所致。(4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 44,289 万元，占年度销售总额 42.33%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 32,366 万元，占年度采购总额 42.17%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 12,843 万元，占年度采购总额 16.73%。2016 年年度报告 13/167 2.2.费用费用 适用 不适用 单位：元 项目 本期数 上年同期数 变动比例（%）销售费用 19,374,484.70 18,623,524.91 4.03 管理费用 86,280,787.96 107,858,319.77-20.01 财务费用-3,775,654.29-1,188,833.56-217.59 财务费用比上年同期下降了 217.59%，主要系公司本年募集资金到账，银行存款增加，导致利息收入增加。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 情况说明情况说明 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 单位：元 项目 本期数 上年同期数 变动比例（%）经营活动产生的现金流量净额 191,125,440.12 309,172,387.59-38.18 投资活动产生的现金流量净额-477,351,245.08-268,432,593.53-77.83 筹资活动产生的现金流量净额 790,168,973.67 21,885,669.69 3510.44 经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少了 38.18%，主要系公司报告期内主发行影片数量较少，作为主发行方应收院线的分账款减少所致；投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少了 77.83%，主要系公司在报告期内利用闲置募集资金购买银行理财产品所致。筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 3510.44%，主要系公司在报告期内上市募集资金所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 营业外收入 50,864,212.65 18.09%取得政府补助所致 否 2016 年年度报告 14/167 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 1,081,331,348.65 39.31 577,388,102.86 35.12 87.28 主要系公司报告期募集资金到账所致 应收股利 1,948,731.87 0.07 11,265,692.70 0.69-82.70 主要系公司收到股利所致 应收账款 298,219,369.47 10.84 216,663,909.16 13.18 37.64 主要系公司应