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中航动力控制股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 中航动力控制股份有限公司中航动力控制股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 03 月月 中航动力控制股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人朱静波、主管会计工作负责人樊文辉及会计机构负责人公司负责人朱静波、主管会计工作负责人樊文辉及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)闫聪敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。闫聪敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。本年度报告涉及公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。公司在本报告第四节公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中中“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,145,642,349 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.20 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。中航动力控制股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.27 第五节第五节 重要事项重要事项.37 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.43 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.43 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.44 第九节第九节 公司治理公司治理.52 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.57 第十一节第十一节 财务报告财务报告.58 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.164 中航动力控制股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 中航动控、本公司、公司 指 中航动力控制股份有限公司 中国航发 指 中国航空发动机集团有限公司 中航工业 指 中国航空工业集团公司 西控公司 指 西安航空动力控制有限责任公司，本公司控股股东 南方工业 指 中国航发南方工业有限公司，本公司主要股东。原名为中国南方航空工业（集团）有限公司，2017 年 1 月更名为中国航发南方工业有限公司。北京长空 指 北京长空机械有限责任公司，本公司主要股东 盖克机电 指 贵州盖克航空机电有限责任公司，本公司主要股东 中航工业黎明、黎明公司 指 中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司，本公司股东。原名为沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司，2017 年 1 月更名为中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司。西控科技 指 中国航发西安动力控制科技有限公司，本公司全资子公司。原名西安航空动力控制科技有限公司，2017 年 3 月变更为中国航发西安动力控制科技有限公司。贵州红林 指 中国航发贵州红林航空动力控制科技有限公司，本公司全资子公司。原名贵州红林机械有限公司，2017 年 3 月更名为中国航发贵州红林航空动力控制科技有限公司。北京航科 指 中国航发北京航科发动机控制系统科技有限公司，本公司全资子公司。原名北京航科发动机控制系统科技有限公司，2017 年 3 月更名为中国航发北京航科发动机控制系统科技有限公司。长航液控 指 长春航空液压控制有限公司，本公司全资子公司 江苏动控 指 江苏中航动力控制有限公司，本公司控股子公司 无锡动控 指 中航工业无锡发动机控制科技有限公司，本公司参股公司 力威尔公司 指 北京力威尔航空精密机械有限公司，北京航科控股子公司 航科天然气公司 指 北京长空航科天然气设备有限公司，北京航科全资子公司 通诚公司 指 贵州红林通诚机械有限公司，贵州红林全资子公司 中航益康 指 吉林中航益康科技开发有限公司，长航液控控股子公司 西控国际 指 西安航空动力控制国际有限公司，西控科技控股子公司 中航动力控制股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 动控所 指 中国航发控制系统研究所。更名前原名为中国航空工业集团公司航空动力控制系统研究所。无锡万德 指 无锡中航万德风能科技有限公司，江苏动控参股子公司 元 指 人民币元 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 中航动力控制股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 中航动控 股票代码 000738 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中航动力控制股份有限公司 公司的中文简称 中航动控 公司的外文名称（如有）AVIC Aero-Engine Controls Co.,Ltd.公司的法定代表人 朱静波 注册地址 江苏省无锡市滨湖区刘闾路 33 号 注册地址的邮政编码 214161 办公地址 无锡市滨湖区梁溪路 792 号 办公地址的邮政编码 214063 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 樊文辉 王先定 联系地址 无锡市滨湖区梁溪路 792 号 无锡市滨湖区梁溪路 792 号 电话 0510-85700611 0510-85700738 传真 0510-85500738 0510-85500738 电子信箱 HFW 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 9132020018380588X1 中航动力控制股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）报告期内无变更 历次控股股东的变更情况（如有）报告期内无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 签字会计师姓名 袁刚山、熊建红 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）2,503,911,788.69 2,598,433,029.27-3.64%2,575,882,344.94 归属于上市公司股东的净利润（元）208,844,364.68 196,245,833.76 6.42%184,974,970.06 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）124,251,345.43 163,506,207.32-24.01%173,471,299.07 经营活动产生的现金流量净额（元）186,784,473.50 634,596,536.50-70.57%138,144,437.89 基本每股收益（元/股）0.1823 0.1713 6.42%0.1615 稀释每股收益（元/股）0.1823 0.1713 6.42%0.1615 加权平均净资产收益率 4.32%4.22%0.10%4.13%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）6,847,113,566.34 6,948,471,747.20-1.46%6,514,083,421.07 归属于上市公司股东的净资产（元）4,935,019,388.73 4,744,882,881.60 4.01%4,565,925,257.76 中航动力控制股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 584,177,855.58 631,443,108.29 633,833,428.85 654,457,395.97 归属于上市公司股东的净利润 33,953,764.88 79,034,201.03 45,896,318.78 49,960,079.99 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 30,501,386.90 74,833,691.48 42,285,475.00-23,369,207.95 经营活动产生的现金流量净额-130,397,733.84 2,050,562.29 202,015,944.36 113,115,700.69 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）77,691,441.14-3,268,163.45-78,324,940.84 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）25,797,577.11 29,239,123.46 124,481,600.51 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 5,332.77 债务重组损益 1,083,715.65 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及-16,232.58 中航动力控制股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 30,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,629,386.38 13,472,899.33-32,325,789.79 减：所得税影响额 14,835,324.37 5,825,979.84 2,377,404.09 少数股东权益影响额（税后）1,415,055.67 878,253.06 1,068,843.22 合计 84,593,019.25 32,739,626.44 11,503,670.99-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。中航动力控制股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）公司主要业务 报告期内，公司主要从事发动机控制系统及部件、国际合作和非航民品及其他三大业务。其中，发动机控制系统及部件主要包括航空发动机控制系统及衍生产品的研制、生产、修理和销售；国际合作业务主要是为国外知名航空企业提供民用航空精密零部件的转包生产，如民用飞机控制系统零部件、航空发动机摇臂等小型件、航空精密零部件的加工制造，航空发动机燃油控制系统的装配与调试。非航民品及其他业务主要涉及以动力控制系统核心技术为基础，重点向燃机控制、新能源控制、汽车自动变速控制、工程及行走机械配套产品等相关领域辐射和延伸产品的研制、生产、销售和服务。（二）公司经营模式 从产业链上看，公司产业链涵盖研制、生产、试验、销售、维修保障等五大环节；国际合作业务以航空转包生产为主，目前正积极拓展航空产品联合开发模式。从业务范围看，公司经营进一步聚焦航空主业，主要产品为航空发动机控制系统及部件，为更好的统筹实施两机专项，公司收缩了与主业关联度低、产品附加值低且与公司资源冲突的非航民品市场。（三）报告期内行业情况 航空发动机控制系统是发动机的大脑和神经系统，控制系统的优劣直接关系到航空发动机的性能和可靠性。公司作为国内主要航空发动机控制系统研制生产企业，在军用航空发动机控制系统方面一直保持领先，与国内各发动机主机单位均有密切合作，并与国际知名厂商GE、霍尼韦尔等建立了长期稳定的伙伴关系。随着国家“两机”专项的推进实施，公司作为专项实施的承载者之一，将在自主产品研制和能力建设上进一步提升核心竞争力和行业地位。详情详见“第四节经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”之“一、行业格局和趋势”相关内容。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 中航动力控制股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司是国家航空动力控制系统及产品的研制、生产基地，拥有航空动力控制系统国家级技术中心、国家级重点实验室和型号规范试验室，核心竞争力主要体现在技术领先、客户关系稳定、队伍成熟、体系完善、政策机遇等几个方面。1.技术领先方面：构建了较为完整的航空发动机燃油与控制系统专业体系,积累了比较丰富的科研经验,拥有行业内领先的定型/鉴定试验室，建立起了集设计、制造、验证、售后服务“四位一体”的研发体系，为国家航空装备的研制生产提供了技术支撑。长期研制经验积累形成了满足航空发动机控制系统各类燃油泵及调节器的研制与批产需要的工艺能力，包含加工、装配、检测的数字化制造技术；拥有以复杂壳体加工、精密偶件加工、复杂叶轮诱导轮加工、齿轮加工等为主的机械制造关键技术，以电加工、高能术加工等为主的特种加工关键技术，以铸造、锻造、热处理、表面处理、钣金成型、焊接、弹性元件加工等为主的热工艺关键技术；包含元件装配与试验、动平衡、附件装配与试验的装配试验技术，具有较强的发动机燃油系统试验能力，以及以零组件修复、成台产品修理为主的附件修理技术。持续推进知识产权专利工程和成果申报。近年来，公司科研成果与专利技术持续增长，2016年，公司申报技术专利129项，其中发明专利99项，实用新型30项，发明专利占比达76.74%；本年度获得专利授权72项，其中发明专利34项，实用新型38项，获得省部级科技进步奖共计100余项，获得国家级科技进步奖6项，成果达到了同类产品国内先进水平，具有一定的军事和经济效益，部分成果填补了国内空白，核心技术竞争力不断增强。2.客户关系稳定方面：与客户建立了较为稳定、良好的相互信赖关系，同时作为发动机附件配套企业，与发动机主机厂（所）也建立了长期稳定的协作关系；通过转包生产等国际合作，与多家国际著名企业建立了良好的合作关系并签署了长期合作协议。2016年，公司进一步提升了军用航空发动机控制系统产品的准时配套率，同时建立了修理、排故客户需求产品应急机制，确保外场（厂）急需满足客户期望；通过巩固深化与国际转包客户的长期合作，稳定批产的按期交付率和产品质量，实现在国际竞争环境日益严峻的形势下营业收入的平稳增长；围绕装备质量综合提升工程，以聚焦客户价值为核心，优化质量管理体系建设,推进质量管理重心向事前预防前移，提升了客户满意度。3.队伍成熟方面：通过型号科研生产任务的带动，建立了较为完善的专家队伍，打造了一支国内一流专业技术人才队伍。公司对青年后备人才和关键岗位人才进行了适当储备；截至2016年公司拥有各类科研与工程技术人员2,027人，在人员总数同比下降的情况下，技术人员同比增长1.35%，员工年龄结构不断优化，科研人员的数量与能力不断提升,为后续发展提供了有力的人力资源保障。4.体系完善方面：公司建立了完备的质量与研发体系，相关单位通过了GJB9001B、AS9100C质量体系认证，同时已将精益6西格玛、矩阵式项目管理和并行工程等多种先进的管理工具和方法应用于经营和科研生产管理。通过健全的体系保障，公司顺利完成了各项生产经营任务。5.政策机遇方面：习近平总书记在 关于中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议的说明中明确提出，“从更长远的战略需求出发在航空发动机等领域再部署一批体现国家战略意图的重大科技项目。”2016年3月16日第十二届全国人大第四次会议审议通过的中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年（2016-2020年）规划纲要中，未来五年计划实施的100个重大工程项目，航空发动机及燃气轮机位居首位。国家批准组建了中国航发，作为推动实施航空发动机及燃气轮机专项工程主要载体。公司作为航空发动机的重要配套单位，将在政策实施、经费支持和资源聚集上获得前所未有的机遇。中航动力控制股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，面对复杂的国际局势和国内宏观经济下行压力，公司借助国家对航空发动机重大专项的政策支持，积极贯彻落实聚焦主业强能力、创新发展提效益的年度工作思路，通过“业务聚焦、资源聚焦、精力聚焦”，做强做优航空发动机主业，年内航空产品科研生产稳步推进，产品质量保持稳定，主要经营指标、科研生产交付以及各项重点工作基本完成了年度目标。2016年，公司实现营业收入250,391万元，完成年度目标265,000万元的94.49%，同比下降3.64%。实现利润总额24,615万元，完成年度目标23,700万元的103.86%，同比增长6.22%；实现净利润21,070万元，同比增长6.42%；截止2016年末，净资产为493,502万元，同比增长4.01%。公司按照建立“小核心、大协作、专业化、开放式”的研发生产合作模式要求，持续缩减“战略契合度低、附加值低、资源冲突”的业务，虽营业收入同比下降，但产业结构和盈利质量进一步优化，国有资产保值增值持续向好。公司三大业务板块的收入情况：1.发动机控制系统及部件业务稳健增长 2016年借助国家“两机”重大专项实施的机遇，公司坚持聚焦“发动机控制系统及部件”主业，通过加强条件能力建设、重点型号管理、加大研发投入、优化生产模式、改进供应链管理、严控产品质量等，有效保障了科研生产任务及产品交付，实现营业收入202,292万元，同比增长2.04%。2.国际合作业务取得新发展 2016年在国际政治经济形势复杂严峻的形势下，公司迎难而上，对国际合作业务进行主动创新。通过对标国际、行业知名企业，优化研发和合作模式，加强了与英国罗罗、法国斯奈克玛、美国MOOG、GE等现有客户在存量业务上的密切合作，成功开发部分新品，攻克关键工艺瓶颈，同时与比利时宇航、法国埃赛建立战略合作关系。本年国际合作业务实现营业收入21,892万元，同比增长1.12%。3.非航民品及其他产业结构进一步趋向合理 2016年，在“瘦身健体，聚焦主业”的战略指引下，公司对非航民品及其他业务进行了优化调整，实现营业收入26,207万元，同比下降34.38%。营业收入下降的原因主要是2016年持续缩减非主业且低附加值的业务，资源聚焦加强培育和发展民用航空发动机、燃气轮机及衍生业务等高附加值产业。民用航空发动机燃气轮机业务在研制、试验、生产、交付及服务上取得了良好效果。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期内，公司经营形势总体平稳，面对宏观经济形势下行压力，公司以提高经济发展质量和效益为中心，进一步加强产业结构调整，在集聚资源投入主业的同时，压缩盈利能力较低且与战略契合度较低的业务规模，产业结构进一步趋向合理。报告期内，公司实现利润总额24,615万元，比上年度23,174万元增长了1,441万元，增幅5.85%。主要报表指标变动情况如下：单位：万元 中航动力控制股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 研发投入增加的原因是：随公司科研生产任务的增加，公司投入的研发费用随之增加。经营活动产生的现金流量净额减少的原因是：经营活动产生的现金净流量18,678.44万元，比上年同期减少44,781.21万元，主要是销售收款较上年同期减少19,220.42万元，收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少10,447.74万元，采购业务支付较上年同期增加5,071.32万元，支付给职工的现金较上年同期增加9,956.08万元。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,503,911,788.69 100%2,598,433,029.27 100%-3.64%分行业 制造业 2,503,911,788.69 100.00%2,598,433,029.27 100.00%-3.64%分产品 发动机控制系统及部件 2,022,920,138.00 80.79%1,982,574,703.99 76.30%2.04%国际合作业务 218,921,762.48 8.74%216,506,288.68 8.33%1.12%非航民品及其他 262,069,888.21 10.47%399,352,036.60 15.37%-34.38%分地区 境内销售 2,284,990,026.21 91.26%2,381,926,740.59 91.67%-4.07%境外销售 218,921,762.48 8.74%216,506,288.68 8.33%1.12%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 中航动力控制股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 分行业 制造业 2,503,911,788.69 1,877,871,373.54 25.00%-3.64%-6.01%1.90%分产品 发动机控制系统及部件 2,022,920,138.00 1,472,068,222.66 27.23%2.04%-2.07%3.05%国际合作业务 218,921,762.48 172,277,737.86 21.31%1.12%-0.77%1.50%非航民品及其他 262,069,888.21 233,525,413.02 10.89%-34.38%-27.30%-8.68%分地区 境内销售 2,284,990,026.21 1,705,593,635.68 25.36%-4.07%-6.51%1.95%境外销售 218,921,762.48 172,277,737.86 21.31%1.12%-0.77%1.50%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 制造业 销售量 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 因公司实物销售产品众多，无法进行分类统计。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 发动机控制系统及部件 1,472,068,222.66 78.39%1,503,175,763.37 75.23%-2.07%国际合作业务 172,277,737.86 9.17%173,617,064.91 8.69%-0.77%非航民品及其他 233,525,413.02 12.44%321,218,632.17 16.08%-27.30%说明 中航动力控制股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 分产品营业成本构成中其他成本降低是因为公司为聚焦主业和提升经济运行质量，缩减低附加值的民用产品及服务业，营业成本相应减少。（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 2016年本公司全资子公司北京航科吸收合并其全资子公司航科天然气公司，导致本年度合并范围减少1户，具体情况如下：2016年度本公司全资子公司北京航科以2016年12月31日作为基准日对其下属全资子公司航科天然气公司进行吸收合并，截止2016年12月31日已完成相关事项。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）2,021,260,351.91 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 77.70%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 72.37%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 中国航发系统内单位 1,688,147,970.72 64.89%2 中航工业系统内单位 194,494,756.18 7.48%3 客户一 59,381,474.77 2.28%4 客户二 42,330,346.84 1.63%5 客户三 36,905,803.40 1.42%合计-2,021,260,351.91 77.70%主要客户其他情况说明 适用 不适用 前5大客户中，公司与中国航发系统内单位、中航工业系统内单位为关联方，与其他客户不存在关联关系 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）471,840,245.33 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 38.91%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 35.11%公司前 5 名供应商资料 中航动力控制股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 中国航发系统内单位 313,130,534.40 25.82%2 中航工业系统内单位 112,680,651.94 9.29%3 客户一 23,873,171.36 1.97%4 客户二 11,096,177.78 0.92%5 客户三 11,059,709.85 0.91%合计-471,840,245.33 38.91%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 21,823,082.69 17,975,996.25 21.40%管理费用 423,947,872.27 359,493,462.84 17.93%财务费用 13,049,099.61 15,138,338.06-13.80%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 2016年度公司研发项目投入总额为10,835.11万元，较2015年度8,988.69万元增长20.54%，主要是随公司科研生产任务的增加，公司投入的研发费用随之增加。公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人）882 859 2.68%研发人员数量占比 10.67%10.29%0.38%研发投入金额（元）108,351,110.46 89,886,874.54 20.54%研发投入占营业收入比例 4.33%3.46%0.87%研发投入资本化的金额（元）0.00 1,094,339.59-100.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%1.22%-1.22%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 资本化率变动的原因是本期不存在资本化研发投入。中航动力控制股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,446,977,149.06 2,751,979,231.20-11.08%经营活动现金流出小计 2,260,192,675.56 2,117,382,694.70 6.74%经营活动产生的现金流量净额 186,784,473.50 634,596,536.50-70.57%投资活动现金流入小计 251,578,806.84 362,727,256.91-30.64%投资活动现金流出小计 282,554,968.91 511,660,573.54-44.78%投资活动产生的现金流量净额-30,976,162.07-148,933,316.63 79.20%筹资活动现金流入小计 810,100,000.00 816,247,460.00-0.75%筹资活动现金流出小计 1,045,335,787.41 917,545,504.29 13.93%筹资活动产生的现金流量净额-235,235,787.41-101,298,044.29-132.22%现金及现金等价物净增加额-76,402,864.67 384,499,166.26-119.87%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 经营活动产生的现金净流量18,678.44万元，比上年同期减少44,781.21万元，主要是销售收款较上年同期减少19,220.42万元，收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少10,447.74万元，采购业务支付较上年同期增加5,071.32万元，支付给职工的现金较上年同期增加9,956.08万元；投资活动产生的现金净流量-3,097.62万元，比上年同期增加11,795.72万元，主要是固定资产投资支出减少6,410.48万元，收到土地出让补偿8,096万元；筹资活动产生的现金净流量-23,523.58万元，比上年同期减少13,393.77万元，主要是本期偿还借款增加13,904.10万元。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 中航动力控制股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 货币资金 1,318,880,309.16 19.26%1,393,563,193.98 20.06%-0.80%应收账款 1,292,923,248.01 18.88%831,935,784.24 11.97%6.91%主要是本年销售回款受产业环境影响，不及上年。存货 781,778,133.49 11.42%820,351,463.38 11.81%-0.39%长期股权投资 107,263,575.08 1.57%105,637,894.75 1.52%0.05%固定资产 1,885,642,929.06 27.54%1,725,118,807.81 24.83%2.71%在建工程 144,529,802.97 2.11%243,851,662.85 3.51%-1.40%主要是在建工程转固减少 9,932 万元。短期借款 207,500,000.00 3.03%222,500,000.00 3.20%-0.17%长期借款 187,500,000.00 2.74%427,500,000.00 6.15%-3.41%主要是本期归还长期借款 17,250 万元，期末列报在一年内到期的非流动负债 24,000 万元。其他应付款 288,099,753.17 4.21%217,702,098.24 3.13%1.08%主要是收到 XX 项目款增加。专项应付款-433,680,225.75-6.33%-239,204,441.33-3.44%-2.89%主要是长航液控园区建设验收转出所致 递延收益 292,158,266.27 4.27%132,304,679.97 1.90%2.37%主要是长航液控园区建设验收转入所致 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 项 目 年末账面价值（元）受限原因 货币资金 28,580,346.27 银行承兑保证金 合 计 28,580,346.27 五、投资状况五、投资状况 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 中航动力控制股份有限公司 2016 年年度报告全文 19 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、金融资产投资、金融资产投资（1）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额 2013 年 非公开发行 162,243.09 20,219.33 109,204.18 100,311.