600307_2016_酒钢宏兴_2016年年度报告_2017-03-27.pdf

2016 年年度报告 1/130 公司代码：600307 公司简称：酒钢宏兴 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人程子建程子建、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人赵浩洁赵浩洁及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）赵利军赵利军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现归属于母公司所有者的净利润合并口径为 82,421,640.81 元，加上 2015 年未分配利润-5,411,448,487.45，本年可供投资者分配利润-5,329,026,846.64 元。根据公司章程及相关规定，公司 2016 年度盈利用于弥补以前年度亏损，因此董事会拟定 2016 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。该议案尚需提交股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司已在本报告“第四节经营情况讨论与分析”中详细描述存在的相关风险，敬请投资者查阅。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 2/130 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.3 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.6 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.7 第五节第五节 重要事项重要事项.16 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.24 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.27 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.28 第九节第九节 公司治理公司治理.34 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.36 第十一节第十一节 财务报告财务报告.37 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.130 2016 年年度报告 3/130 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 酒钢宏兴、本公司 指 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 酒钢集团 指 酒钢宏兴控股股东酒泉钢铁（集团）有限责任公司 榆钢 指 酒钢集团榆中钢铁有限责任公司 翼钢 指 酒钢集团翼城钢铁有限责任公司 不锈钢 指 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司不锈钢分公司 昕昊达 指 新疆昕昊达矿业有限责任公司 报告期 指 2016 年 股东大会 指 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司股东大会 董事会 指 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会 监事会 指 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司监事会 甘肃证监局 指 中国证券监督管理委员会甘肃监管局 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司章程 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 公司的中文简称 酒钢宏兴 公司的外文名称 Gansu Jiu Steel Group Hongxing Iron&Steel Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 JSHX 公司的法定代表人 程子建 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 齐晓东 孙延锋 联系地址 嘉峪关市雄关东路12号 嘉峪关市雄关东路12号 电话 0937-6715370 0937-6715370 传真 0937-6715710 0937-6715710 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 甘肃省嘉峪关市雄关东路12号 公司注册地址的邮政编码 735100 公司办公地址 甘肃省嘉峪关市雄关东路12号 公司办公地址的邮政编码 735100 2016 年年度报告 4/130 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 嘉峪关市雄关东路12号董事会秘书办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 酒钢宏兴 600307/六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 签字会计师姓名 李宗义、张海英 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 35,093,851,057.62 54,776,796,200.53-35.93 95,753,196,096.52 归属于上市公司股东的净利润 82,421,640.81-7,363,873,554.60 不适用 39,133,715.40 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,196,503.09-7,399,671,917.62 不适用 3,369,262.12 经营活动产生的现金流量净额 4,346,817,591.67-324,296,481.11 不适用 6,746,769,287.19 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 9,156,247,270.19 9,069,069,025.03 0.96 16,406,086,091.11 总资产 37,833,802,153.44 38,781,650,800.70-2.44 53,145,663,969.62 期末总股本 6,263,357,424.00 6,263,357,424.00 0.00 6,263,357,424.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 2016 年年度报告 5/130 基本每股收益（元股）0.0132-1.1757 不适用 0.0062 稀释每股收益（元股）0.0132-1.1757 不适用 0.0062 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.0002-1.1814 不适用 0.0005 加权平均净资产收益率（%）0.90-57.8127 不适用 0.238 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.01-58.0937 不适用 0.0205 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 项目 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 8,503,018,187.91 9,927,220,630.3 9,238,804,790.6 7,424,807,448.81 归属于上市公司股东的净利润-266,753,399.67 494,093,007.6 224,135,782.3-369,053,749.42 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-273,624,131.83 500,942,989.0 220,433,071.1-446,555,425.18 经营活动产生的现金流量净额 405,339,683.10 443,510,295.9 1,150,383,869.9 2,347,583,742.77 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益-6,243,979.14 1,101,484.47 212,295.65 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 175,287,669.71 42,032,699.61 25,267,708.12 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-59,357,258.47 435,576.44 17,682,539.51 少数股东权益影响额 5,891,556.00-284,207.41-349,821.33 所得税影响额-34,352,850.38-7,487,190.09-7,048,268.67 合计 81,225,137.72 35,798,363.02 35,764,453.28 十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 6/130 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）公司从事的主要业务 公司目前形成了集采矿、选矿、烧结、焦化、炼铁、炼钢、热轧、冷轧以及不锈钢生产，具备现代化生产工艺流程，并有完备的动力能源系统、销售物流系统等配套资源的完整钢铁生产一体化产业链条。公司致力于打造西北地区精品板材和优质建材生产基地，产品涵盖碳钢及不锈钢两大系列，最终产品主要有高速线材、棒材、中厚板材、卷板、不锈钢产品等。目前本公司已具备年产 900 万吨铁、1000 万吨钢、1000 万吨材的综合生产能力，是西北地区实力强劲、装备优良、影响力深远的综合型钢铁企业。公司产品执行的技术标准采用国家和行业标准，部分产品采用国际或国外先进标准，公司于1998 年通过了 ISO9001 质量管理体系认证并一直保持，其中低碳钢高速无扭控冷热轧圆盘条、压力容器用钢板、低合金结构钢热轧薄钢带、预应力钢丝及钢绞线用热轧盘条等产品获得中国钢铁工业协会“金杯奖”认定；热轧带肋钢筋、热轧低碳钢带、石油天然气输送管用热轧宽钢带等产品获得冶金质量经营联盟认定的“卓越产品奖”；高速无扭控冷热轧圆盘条、中厚板、钢筋混凝土用热轧带肋钢筋、热轧花纹钢带、热轧碳素结构钢板、低合金高强度结构钢板等先后被评为“甘肃名牌产品”。（二）公司经营模式 公司钢材销售主要通过各区域销售子公司开展与市场及终端用户的业务洽谈，获取产品订单，签订销售合同后形成公司生产计划，按照以销定产的方式开展产品营销行为。采用先款后货的预收款方式销售钢材，极大的降低了应收款项呆坏账风险。报告期内，公司加大改革力度，逐步下放采购、销售权限，使各单位在采购、销售过程中有了更为主动的建议权和主导权。原料使用单位以主导者身份参与资源开拓、价格谈判，提高采购的经济性和适用性，彻底改变原燃料采购与生产需求脱节的问题，2016 年公司主要原燃料价格涨幅低于市场涨幅。对于销售部门，公司将驻外销售公司全部划拨至相关的经营单位，使生产、经营、销售有机结合，相辅相成，生产单位能够充分考量销售部门提供的建议和市场需求，销售部门也能根据市场及公司生产情况及时对销售费用、物流费用、近端销量、直供比例、品种比例等进行优化。有效提升了产品市场占有率和巩固了主销售市场产品价格的主导地位，全面促进公司销售效益最大化。2016 年，公司长材价格完全主导甘青市场；热轧、冷轧和镀锌产品西北销量较去年分别提升 6.86%、16.7%、7.42%。（三）行业情况说明 2016 年，国家大力实施供给侧结构性改革，推行去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板的“三去一降一补”政策，推进化解钢铁行业过剩产能，超额完成了全年压减 4500 万吨炼钢产能的目标任务。由于钢铁行业“去产能”、环保限产、查处“地条钢”和需求的回升，市场价格震荡上行。全国粗钢产量 8.08 亿吨，同比增长 1.2%；生铁产量 7.01 亿吨，同比增长 0.7%；钢材产量11.38 亿吨，同比增长 2.3%。粗钢表观消费量 7.09 亿吨，同比增长 2%；钢铁行业固定资产投资持续下降,2016 年钢铁工业完成固定资产投资 4161 亿元，同比下降 2.2%。随着去产能工作的逐步深入，市场供需矛盾有所缓解，钢材价格呈现回升态势，钢铁企业经营状况较上年明显好转。（上述行业数据源：国家统计局网站、中国钢铁工业协会）二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司拥有完整的钢铁生产线和丰富的产品结构，使企业抗风险能力较高。公司拥有采矿、选矿、烧结、焦化、炼铁、炼钢、热轧、冷轧、不锈钢生产等一整套具备现代化生产工艺流程的钢铁资产，以及与之配套的能源动力系统、销售物流系统等资产，形成一条完整的钢铁生产一体化产业链条；公司产品涵盖了碳钢及不锈钢两大类，包括线材、棒材、中厚板、热轧板、冷轧薄板、镀锌板、不锈钢热轧及冷轧等多种产品。公司产品结构丰富，在西北地区乃至全国钢铁行业具备较强的综合竞争力。2016 年年度报告 7/130 公司铁矿石资源储备丰富，拥有镜铁山矿桦树沟矿区（铁、铜矿）、镜铁山矿黑沟矿区（铁矿）、石灰石矿及白云岩矿等四座矿山，铁矿储量达 3.5 亿吨，公司充分利用自有资源、周边资源为低成本战略提供强有力支撑。公司稳步推进自有铁矿的采选规模，2016 年完成铁矿石产量 968万吨。未来通过升级改造项目的利用将有效提高矿石品位，有效降低炼铁成本。公司产品所注册的“酒钢”品牌，经过几十年的培育和发展，形成了良好的社会声誉，近年来，“酒钢”牌部分碳钢和不锈钢产品荣获了冶金产品实物质量“金杯奖”和“冶金行业品质卓越产品奖”，“酒钢”牌部分热轧板荣获甘肃省“名牌产品”称号，“酒钢”牌商标荣获“甘肃省著名商标”等荣誉，公司目前形成的品牌优势可以更好地提升公司及公司产品在国内国际市场上的知名度、美誉度和影响力，公司注重提升酒钢品牌无形资产价值，推进企业品牌文化建设，为全面实现公司“十三五”发展战略规划创造品牌环境。“艰苦创业，坚韧不拔，勇于献身，开拓前进”的“铁山精神”，是支撑公司发展的重要源泉；良好的职工素质为公司发展提供保障。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016年，伴随国家供给侧结构性改革及“三去一降一补”政策的稳步推进，国内经济总体企稳向好，中国国内生产总值达到74.41万亿元，同比增长6.7%。市场供需矛盾改善，钢材价格呈现回升态势，钢铁企业经营状况较上年明显好转，据中钢协数据统计，2016年大中型钢铁企业实现销售收入28,022亿元，同比下降1.81%；利润总额由2015年的亏损847亿元转为盈利303.78亿元。行业整体实现扭亏为盈，生产经营状况好转。但是因供需结构短期错配、运输政策调整等因素导致钢企生产成本上升，盈利空间逐步收窄，经营风险持续加大。报告期内，公司面对复杂的国内外经济环境，妥善应对所面临风险，积极筹划生产经营，根据经营需要和市场情况，以效益优先为原则，适度控制生产规模，全年共计生产生铁478.8万吨，完成年计划的92.1%；钢550万吨，完成年计划89.1%；钢材535.5万吨，完成年计划的85.4%。（其中不锈钢产量为107.5万吨，完成年计划的102.4%；不锈钢钢材产量为99.7万吨，完成年计划的98.7%）；实现营业收入351亿元。报告期内，公司通过不断深化改革、大力提升管理效率，严格落实各项降本增效措施，加大新产品研发力度，强化市场销售机制，抢抓钢价回升机遇，公司的经营状况和盈利能力得到有效提升，年度经营业绩同比实现扭亏为盈。在公司上年度经营业绩出现巨额亏损的情况下，2016年为了顺利突破实现业绩翻身，公司董事会给予经营管理层充分授权，公司经营管理层围绕“止滑减亏保生存”的生产经营目标，展开了大量的工作。(一)推进改革、强化管理，提高公司管理效率 按照进一步明确经营责任主体，责权利对等的原则，结合公司实际情况，对公司内部机构进行优化整合，明晰职责权限，通畅管理流程，提升管理效率。将经营管理权限下放至基层厂矿，充分调动厂矿积极性和创效活力，进一步推进基层单位从执行责任型向主体责任型转变，从整体上提升公司竞争力。并结合公司深化改革，以职责为依据对各项基本制度和专业制度配套修订，全年累计完成制度修订 118 项，为公司改革提供有力支撑，提高了公司管理效率。（二）优化生产、筹划经营，提升公司经营竞争力 充分结合市场经营变化，引导铁前单位结合市场主动开展经济配料研究，通过计划合理指导铁前生产，实现产能规模与市场效益的最优化；并建立有效资源优化配置体系，提升购产运销一体化协同运作能力，多渠道降低生产成本。提升市场研判能力，构建“宏观数据”、“现货数据”、“期货数据”等与经营工作密切相关的五大板块市场分析数据库，拓宽信息来源和收集渠道，紧贴市场研判分析，及时掌握市场行情变化，指导生产组织和经营方向调整，实现公司效益最大化，大力提升了公司的经营水平。（三）紧贴市场，科学组织，实现产品销售最优化 紧贴市场，制定最优产品销售渠道，有针对性地采取饱和供应和“效益、渠道兼顾”的销售思路，巩固区域市场优势，提升自身市场的话语权和影响力。根据铁路等物流运输政策的变化，妥善筹划应对措施，科学调整产品销售半径，实现产品销售环节效益最优化。（四）强化财务管控，多措并举降低费用 2016 年年度报告 8/130 加强财务管理，加快资金周转速度，提高资金使用效率；组织实施票据精细化管理，解决到期票据资金闲置问题；积极协调沟通将部分高息贷款进行低息置换，降低利息支出；积极筹划，通过降低财务杠杆及调整债务结构，合理降低汇兑损失，进而降低财务费用。（五）依托科技研发，增强公司科技化创效能力 以“资源综合利用、高附加值产品开发、成本降低、提高劳动生产率”为重点，公司组织各单位积极开展技术攻关，推动科技创效。并加速创新成果转化应用，稳步推进粉矿悬浮磁化焙烧改造工程和金属复合板技术研究等重点项目建设，着力解决钢铁产业资源战略问题，延伸和拓展高附加值产品产业链。提升冷轧高强钢系列化产品、超纯铁素体不锈钢、双相不锈钢等高附加值产品创效能力。2016 年，碳钢高强度汽车板等产品在西南市场实现稳定供货，镀锌部分产品成功进入华为高端通信柜体行业；不锈钢 2205 双相钢已应用到环保、石油化工等领域，400 系多个品种成为集装箱、汽车尾气管、建筑装饰等龙头企业稳定供货商，刀具不锈钢成功供货于阳江十八子等驰名企业。科技研发水平的进步使公司的行业声誉得到提升，产品竞争力和创效水平再上新台阶。（宏观数据来源：国家统计局网站、中国钢铁工业协会）二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内公司实现营业收入 351 亿元；归属于上市公司股东的净利润 0.82 亿元，归属于上市公司股东的净资产 91.5 亿元。详细情况分析如下：(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 35,093,851,057.62 54,776,796,200.53-35.93 营业成本 28,977,099,449.92 55,058,034,767.48-47.37 销售费用 1,350,886,734.20 1,974,200,157.96-31.57 管理费用 2,181,837,351.84 2,882,851,824.37-24.32 财务费用 1,433,367,342.68 1,616,577,359.26-11.33 经营活动产生的现金流量净额 4,346,817,591.67-324,296,481.11 不适用 投资活动产生的现金流量净额-333,434,924.82-509,892,578.80 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-3,044,630,399.73-7,426,468,359.66 不适用 研发支出 1,040,726,489.52 969,265,244.93 7.37 1、本年营业收入、营业成本较上年减少，主要是本年产品销量下降及收缩贸易影响所致；2、期间费用变动原因分析详见本报告第四节：经营情况讨论与分析二、2 费用分析；3、现金流量表项目变动原因分析详见本报告第四节：经营情况讨论与分析二、4 现金流分析。1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 收入和成本分析如下：(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）钢铁产品 18,642,884,048.59 12,736,025,418.12 31.68-43.89-62.09 不适用 焦化产品 90,503,715.25 85,398,938.10 5.64-76.99-78.20 增加 5.20个百分点 动力产品 717,969,964.63 700,738,685.48 2.40-9.37-9.50 增加 0.14个百分点 2016 年年度报告 9/130 物资贸易 14,247,333,719.57 14,121,581,951.29 0.88-12.29-13.05 增加 0.86个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）焦炭 74,524,488.56 68,704,641.04 7.81 63.31 51.14 增加 7.43个百分点 化产 15,979,226.69 16,694,297.06-4.47-95.40-95.18 减少 4.92个百分点 动力 717,969,964.63 700,738,685.48 2.40-9.37-9.50 增加 0.14个百分点 钢坯 155,386.66 142,753.72 8.13-100.00-100.00 增加 8.11个百分点 板材 1,245,019,192.21 887,540,810.06 28.71-23.64-48.36 增加 34.12个百分点 线材 1,173,143,755.49 838,230,656.06 28.55-53.46-68.58 增加 34.39个百分点 棒材 3,380,792,649.73 2,627,773,832.21 22.27-35.90-52.82 增加 27.87个百分点 卷板 4,859,276,842.67 3,162,838,763.85 34.91-5.23-37.26 增加 33.24个百分点 不锈钢 7,984,496,221.83 5,219,498,602.22 34.63 1.88-32.82 增加 33.76个百分点 物资贸易 14,247,333,719.57 14,121,581,951.29 0.88-12.29-13.05 增加 0.86个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）西北地区 27,110,597,269.95 21,885,552,910.95 19.27-55.92-0.49 增加 20.83个百分点 其他地区 6,588,094,178.09 5,758,192,082.04 12.60-27.25-0.29 增加 8.91个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）建材 213.9 万吨 202.22 万吨 12.91 万吨 -42.19-48.02 949.59 板材 221.9 万吨 222.01 万吨 0.45 万吨 -21.31-22.10-19.64 不锈钢 99.7 万吨 97.27 万吨 7.43 万吨 1.73-1.75 48.60 产销量情况说明 2016 年年度报告 10/130 公司按照“以销定产”方式组织生产，产销量基本平衡，因期初库存较小导致本期库存量同比增幅较大，而实际上库存绝对额变化不大。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)钢铁 原材料 13,114,978,185 92.29%17,131,244,640 94.31%-2.14%人工工资 218,334,188 1.54%211,801,757 1.17%0.70%折旧 168,641,197 1.19%73,496,071 0.40%0.94%能源 364,154,891 2.56%435,647,166 2.40%0.28%制造费用 344,858,836 2.43%313,260,599 1.72%0.23%分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)高速线材 原材料 810,690,977 93.04%2,628,825,388 93.58%-0.55%人工工资 20,511,857 2.35%34,881,194 1.24%1.11%折旧 1,746,083 0.20%6,387,863 0.23%-0.03%能源 22,808,822 2.62%76,566,441 2.73%-0.11%制造费用 15,581,803 1.79%62,363,996 2.22%-0.43%螺纹钢 原材料 2,340,277,785 94.22%3,148,889,014 95.11%-0.90%人工工资 31,730,050 1.28%38,178,370 1.15%0.12%折旧 5,229,394 0.21%5,496,637 0.17%0.04%能源 54,580,258 2.20%60,528,558 1.83%0.37%制造费用 52,131,985 2.10%57,622,262 1.74%0.36%热轧板 原材料 3,069,471,517 94.80%3,749,050,602 93.62%1.18%人工工资 37,776,590 1.17%31,821,537 0.79%0.37%折旧 10,252,924 0.32%9,875,504 0.25%0.07%能源 89,324,064 2.76%112,449,259 2.81%-0.05%制造费用 31,002,636 0.96%101,299,898 2.53%-1.57%中厚板 原材料 814,260,573 92.69%1,438,639,141 94.10%-1.42%人工工资 27,815,473 3.17%31,065,840 2.03%1.13%折旧 5,266,419 0.60%4,997,809 0.33%0.27%能源 11,971,160 1.36%21,907,568 1.43%-0.07%制造费用 19,201,713 2.19%32,153,133 2.10%0.08%300系列不锈钢 原材料 3,558,024,517 89.14%4,155,568,931 90.62%-1.49%人工工资 59,389,842 1.49%51,749,072 1.13%0.36%折旧 103,880,332 2.60%108,439,859 2.36%0.24%能源 116,226,300 2.91%140,034,634 3.05%-0.14%制造费用 154,128,612 3.86%129,732,362 2.83%1.03%400系列原材料 2,522,252,817 91.80%1,987,820,987 96.29%-4.49%人工工资 41,110,376 1.50%14,867,268 0.72%0.78%2016 年年度报告 11/130 不锈钢 折旧 42,266,043 1.54%2,371,193 0.11%1.42%能源 69,244,286 2.52%30,033,479 1.45%1.07%制造费用 72,812,087 2.65%29,312,177 1.42%1.23%成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 528,517.21 万元，占年度销售总额 15.06%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 182,087 万元，占年度采购总额 19.07%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 46,761.71 万元，占年度采购总额 4.8%。2.2.费用费用 适用 不适用 项 目 2016 年度 2015 年度 变动幅度（%）销售费用 1,350,886,734.20 1,974,200,157.96-31.57 管理费用 2,181,837,351.84 2,882,851,824.37-24.32 财务费用 1,433,367,342.68 1,616,577,359.26-11.33 1、本年销售费用较上年下降，主要因产品销量下降，以及公司优化产品流向、积极争取铁路 优惠政策等措施影响所致。2、本年管理费用较上年下降，主要因以下变动影响所致：（1）公司根据财政部 2015 年 12 月 30 日发布的企业产品成本核算制度-钢铁行业（财会201520 号）规定，自 2016 年 1 月 1 日起将为产品生产而发生的“维护及修理费、财产保险费、排污费”等费用计入“生产成本”。（2）公司根据财政部 2016 年 12 月 3 日发布的 增值税会计处理规定（财会201622 号），将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，将车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 1,040,726,489.52 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 1,040,726,489.52 研发投入总额占营业收入比例（%）2.96 公司研发人员的数量 878 研发人员数量占公司总人数的比例（%）3.81 研发投入资本化的比重（%）0 情况说明情况说明 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 项项 目目 2016 年年 2015 年年 变动幅度变动幅度 2016 年年度报告 12/130 一、经营活动产生的现金流量：经营活动现金流入小计 33,909,268,927.50 53,381,211,997.20-36.48 经营活动现金流出小计 29,562,451,335.83 53,705,508,478.31-44.95 经营活动产生的现金流量净额 4,346,817,591.67-324,296,481.11 不适用 二、投资活动产生的现金流量：投资活动现金流入小计 1,048,698.16 投资活动现金流出小计 334,483,622.98 509,892,578.80-34.40 投资活动产生的现金流量净额 -333,434,924.82 -509,892,578.80 三、筹资活动产生的现金流量：投资活动产生的现金流量净额-333,434,924.82-509,892,578.80 不适用 筹资活动现金流入小计 30,093,695,100.00 25,221,307,500.00 19.32 筹资活动现金流出小计 33,138,325,499.73 32,647,775,859.66 1.50 筹资活动产生的现金流量净额-3,044,630,399.73-7,426,468,359.66 不适用 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-550,049,230.03-601,071,738.20 不适用 五、现金及现金等价物净增加额 418,703,037.09-8,861,729,157.77 不适用 加：期初现金及现金等价物余额 2,315,089,089.25 11,176,818,247.02-79.29 六、期末现金及现金等价物余额 2,733,792,126.34 2,315,089,089.25 18.09 1、本年经营活动产生的现金净流入同比增加，主要因本年钢价上涨，公司效益同比大幅提升，经营性现金流入增加所致；2、本年投资活动产生的现金净流出同比降低，主要因本年新增在建工程投入减少所致；3、本年筹资活动产生的现金净流出同比降低，主要因本期偿还带息负债额不及去年所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 2,923,792,126.34 7.67 2,477,589,089.25 6.39 18.01 应收票据 1,278,805,968.25 3.35 1,934,551,034.81 4.99-33.90 应收账款 345,218,454.02 0.91 965,578,274.89 2.49-64.25 其他应收款 96,041,262.02 0.25 37,990,021.74 0.1 152.81 存货 3,346,421,307.86 8.78 2,331,422,136.34 6.01 43.54 在建工程 349,576,309.26 0.92 813,130,504.88 2.1-57.01 长期待摊费用 9,335,951.22 0.02 10,315,632.83 0.03-9.50 应交税费 117,513,633.48 0.31-319,912,139.38-0.82-136.73 一年内到期的非流动负债 554,960,000.00 1