000726_2016_鲁泰A_2016年年度报告_2017-03-29.pdf

鲁泰纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 鲁泰纺织股份有限公司鲁泰纺织股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 03 月月 鲁泰纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人刘子斌、主管会计工作负责人张洪梅及会计机构负责人公司负责人刘子斌、主管会计工作负责人张洪梅及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)张克明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。张克明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 许植楠 董事 因工作原因不能亲自出席 刘子斌 曾法成 董事 因工作原因不能亲自出席 刘子斌 陈锐谋 董事 因工作原因不能亲自出席 秦桂玲 徐建军 独立董事 因工作原因不能亲自出席 毕秀丽 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中公司未来发展的展望中可能面对的主要风险及对策部分的内容。况讨论与分析中公司未来发展的展望中可能面对的主要风险及对策部分的内容。证券时报、上海证券报、中国证券报、大公报和巨潮资讯网证券时报、上海证券报、中国证券报、大公报和巨潮资讯网（）为本公司）为本公司 2017 年度选定的信息披露媒体，本公司所有年度选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 922602311 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 5.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积股（含税），不以公积金转增股金转增股本。本。鲁泰纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.11 第五节 重要事项.26 第六节 股份变动及股东情况.36 第七节 优先股相关情况.41 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.42 第九节 公司治理.49 第十节 公司债券相关情况.57 第十一节 财务报告.58 第十二节 备查文件目录.149 鲁泰纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 发行人、公司、本公司 指 鲁泰纺织股份有限公司 董事会 指 鲁泰纺织股份有限公司董事会 监事会 指 鲁泰纺织股份有限公司监事会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 鲁泰纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 鲁泰 A、鲁泰 B 股票代码 000726、200726 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 鲁泰纺织股份有限公司 公司的中文简称 鲁泰纺织 公司的外文名称（如有）LU THAI TEXTILE CO.，LTD 公司的外文名称缩写（如有）LTTC 公司的法定代表人 刘子斌 注册地址 山东省淄博市高新技术开发区铭波路 11 号 注册地址的邮政编码 255086 办公地址 山东省淄博市淄川区松龄东路 81 号；淄博市高新技术开发区铭波路 11 号 办公地址的邮政编码 255100；255086 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 秦桂玲 郑卫印，李琨 联系地址 淄博市淄川区松龄东路 81 号 淄博市淄川区松龄东路 81 号 电话 0533-5266188 0533-5285166 传真 0533-5418805 0533-5418805 电子信箱 ， 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、上海证券报、中国证券报、大公报。登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 鲁泰纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91370300613281175K 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无 历次控股股东的变更情况（如有）无 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 签字会计师姓名 何峰、崔晓丽 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）5,981,751,344.63 6,173,322,778.61-3.10%6,169,688,792.53 归属于上市公司股东的净利润（元）805,446,326.99 712,193,243.19 13.09%958,725,402.84 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）759,471,125.12 718,263,125.89 5.74%876,095,180.42 经营活动产生的现金流量净额（元）1,310,765,281.28 1,027,595,404.34 27.56%1,112,095,349.02 基本每股收益（元/股）0.85 0.75 13.33%1.000 稀释每股收益（元/股）0.85 0.75 13.33%1.000 加权平均净资产收益率 11.71%10.66%1.05%15.39%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）9,407,103,263.34 9,091,170,499.22 3.48%8,627,671,393.88 归属于上市公司股东的净资产（元）6,937,985,729.19 6,837,113,075.58 1.48%6,588,772,245.55 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 鲁泰纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 805,446,326.99 712,193,243.19 6,937,985,729.19 6,837,113,075.58 按国际会计准则调整的项目及金额 购买国产设备抵税在国际准则下确认为递延收入的影响 725,000.00 1,015,000.00-329,000.00-1,054,000.00 按国际会计准则 806,171,326.99 713,208,243.19 6,937,656,729.19 6,836,059,075.58 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 适用 不适用 国产设备抵免企业所得税影响 公司享受采购国产设备抵免企业所得税，按照中国会计准则直接减少所得税费用，按照国际会计准则确认为递延收益。根据国际会计准则规定，对此差异按照固定资产使 用年限分期摊销，调整净利润和净资产。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,282,806,624.05 1,548,520,148.98 1,433,914,063.96 1,716,510,507.64 归属于上市公司股东的净利润 150,268,522.21 194,372,662.52 236,519,891.59 224,285,250.67 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 137,542,633.98 195,694,228.53 222,917,425.85 203,316,836.76 经营活动产生的现金流量净额 183,258,282.60 380,149,064.83 527,827,860.41 219,530,073.44 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-8,321,693.49-4,666,157.56-3,316,012.55 鲁泰纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）64,121,633.01 43,266,788.43 99,126,878.52 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,212,471.16-29,145,915.85-5,319,435.30 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,926,191.60 3,432,535.47 21,173,199.30 减：所得税影响额 3,065,724.25 12,302,309.25 22,913,850.04 少数股东权益影响额（税后）13,897,676.16 6,654,823.94 6,120,557.51 合计 45,975,201.87-6,069,882.70 82,630,222.42-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。鲁泰纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 鲁泰始终秉承“创造财富、奉献社会、衣锦四海、经纬天下”使命，坚持践行“以人为本、严谨科学、顾客导向、诚信共赢”的价值观，不断完善和延伸产业链，逐步发展成为集棉花种植、纺纱、漂染、织布、后整理、制衣为一体的具有综合垂直生产能力的纺织服装企业集团，主要生产销售中、高档衬衫用色织面料、印染面料、成衣等产品。公司以其全产业链的综合管理能力、雄厚的研发实力、丰硕的技术积累以及长期稳定的产品品质和国际化产业布局为核心，不断提升创新服务理念，开拓新兴市场，提高产品附加值。目前，公司业已形成以天然纤维面料为主线，以多组份功能性纤维面料为引领，以洗可穿超级免烫面料为核心，紧跟国际前沿消费趋向的功能性健康型的产品系列体系，满足了个性化、多元化的市场需求。公司现已成为全球最具规模的高档色织面料生产商和国际一线品牌衬衫制造商，走出了一条基于传统纺织的绿色、低碳、科技、人文的科学发展之路，其经营业绩一直稳居全国色织行业前列。公司产品70%销往美国、欧盟、日本等30多个国家和地区，其中公司自主品牌面料出口占比达70%以上。目前公司色织布产能已占全球中高端衬衫用色织面料市场的18%左右。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 2016 年期末数为 154,668,358.96 元，比期初数减少 24.59%，其主要原因是鲁泰（缅甸）制衣项目和鲁泰（越南）色织布项目转入固定资产所致。工程物资 2016 年期末数为 117,120,463.50 元，比期初数增加 1753.24%，其主要原因是鲁泰（越南）待安装设备增加所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 鲁泰（香港）有限公司 设立 153,790,829.75 香港 销售型 母公司派驻主要管理人员 3,319,747.13 2.07%否 鲁泰纺织（美国）公司 设立 5,955,611.11 纽约 销售型 母公司派驻主要管理人员-693,781.68 0.08%否 鲁泰（柬埔寨）有设立 156,072,805.94 柴桢 生产代工型 母公司派驻主要2,799,831.58 2.11%否 鲁泰纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 限公司 管理人员 鲁泰（缅甸）有限公司 设立 80,820,486.75 仰光 生产代工型 母公司派驻主要管理人员-7,106,520.52 1.09%否 鲁泰（越南）有限公司 设立 785,946,483.25 西宁 生产代工型 母公司派驻主要管理人员-59,910,174.11 10.60%否 鲁安成衣有限公司 设立 104,615,350.30 越南安江 生产代工型 母公司派驻主要管理人员-11,655,275.52 1.41%否 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司全产业链的综合管理能力、研发能力、技术积累及国际化布局构成公司的核心竞争力，报告期未发生变化。1、具有完整的产业链和国际化布局。公司拥有棉花种植、纺纱、漂染、织布、后整理，直至成衣制造的完整产业链，并因此拥有高档色织布生产各环节的成本优势。公司业已在柬埔寨、缅甸、越南等国建设生产基地，在意大利成立了设计机构、在美国设立了市场服务机构，充分发挥国际资源优势，实现国际化产业布局，巩固公司国际色织面料生产的龙头地位。2、拥有良好的综合管理能力和高标准的质量管理体系。公司自1995年起依次通过了ISO9000质量管理体系、ISO14000环境管理体系、OHSAS18000职业健康安全管理体系、SA8000社会责任管理体系，2007年至今公司通过了WRAP：1999环球服装生产社会责任标准、C-TPAT：2004反恐标准、OE100和GOTS有机棉体系的认证以及CNAS国家实验室认可，实现了公司管理的国际化、标准化和规范化。为追求卓越绩效的经营管理，更好的提高公司的绩效和能力，公司逐步导入GB/T19580-2004卓越绩效评价准则，构建“大质量”体系，推动管理创新，以确保公司的经营质量。3、拥有较强的研发能力和高水平的技术合作平台。公司坚持自主创新，依托国家级企业技术中心、国家级引智示范基地和国家色织面料研发基地、山东省工程技术研究中心等技术平台，加强与科研院所、高校、战略客户和重要供应商的技术合作，长期致力于前沿技术研究，逐步实现由产品研发向技术研究转变，由攻克关键技术难关向掌握技术原理、制定行业标准升级转变，由关注技术创新向探索新技术与创新模式有机结合的转变，加强低碳、绿色、循环发展，增强企业发展的动力和活力，提升科技进步对产业发展的贡献，推动产业升级。4、具有严谨高效的客服体系。以客户为中心，全面加强品质管理，坚持高标准服务，树立行业领先、客户满意、市场认可的品牌形象。品质意识贯穿于产品生产的每一个环节，完善的质量追溯机制确保了产品信誉。客观的分析、换位的思考是客服的宗旨和赢得信赖的根本。鲁泰纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016年，面对市场需求低迷、生产要素成本持续上升、棉花进口配额缩减等系列因素，公司坚持立足行业和自身实际，稳步推进“提质增效”和“全面国际化”战略，全面提升市场服务能力，深化推广卓越绩效管理，进一步健全完善鲁泰生产方式（LTPS），加快“两化”深度融合，持续推进创新能动力，弘扬和谐企业文化和“工匠精神”，引导员工践行社会主义核心价值观，继续保持了公司健康、稳定、持续的发展态势。报告期内，公司实现营业收入59.82亿元，营业利润9.66亿元，归属于上市公司股东的净利润8.05亿元、扣除非经常性损益的净利润7.59亿元，分别比上年同期下降3.1%、上升14.76%、13.09%、5.74%。报告期内，公司主营业务、主要利润来源及构成均未发生变化。报告期内，公司在国际化布局、管理升级、创新驱动、品质服务等方面获得了大幅提升。公司位列2015/2016年度中国纺织行业竞争力百强企业名单榜首，获得中国服装协会发布的“2015年服装行业百强企业”称号，入选“2015年度中国印染企业20强”名单，被中国工业经济联合会授予“中国工业行业履行社会责任五星级企业”称号。报告期内，公司顺利通过“全国质量奖”获奖三年后再次确认，先后荣获“2016年3.15国际消费者权益日全国质量诚信优秀企业”、“2016年全国“质量月”质量诚信倡议企业”及“全国质量诚信标杆典型企业”、“中国出口质量安全示范企业”等称号。被中国纺织工业联合会、中国纺织职工思想政治工作研究会评为“2016全国纺织劳动关系和谐企业”、“全国纺织行业先进党建工作示范企业”、“2016年中国纺织行业人才建设示范企业”、“全国纺织劳模培养基地（第一批）”和“中国工业大奖表彰奖”。为更好发挥公司在色织行业和衬衫加工方面的技术积累和品牌优势，高效整合国内外不同地区的资源优势，公司陆续设立了鲁泰（米兰）办事处、鲁泰（美国）有限公司、鲁泰柬埔寨公司、缅甸公司和越南公司、越南鲁安成衣公司，使公司在产品设计、市场信息收集、售后服务以及产品加工上获得了与国际企业同等的竞争平台。报告期，鲁泰越南公司一期色织布项目顺利投产，后整理生产线及鲁安成衣衬衣生产线正在有序建设中。深入推广卓越绩效管理，进一步健全完善鲁泰生产方式（深入推广卓越绩效管理，进一步健全完善鲁泰生产方式（LTPS）。）。报告期内，工业和信息化部公布2016年全国工业企业“质量标杆”典型经验，我公司“以品质、创新和品牌为核心的质量管理”获得推荐。在北京举行的中国设备管理协会第二届全国设备管理创新成果交流大会上，公司OEE在中控系统中的开发与应用被评为中国设备管理创新成果一等奖。在2016年度全国纺织优秀质量管理小组表彰活动中，公司“质改小队”等14个QC小组荣获“全国纺织优秀质量管理小组”称号，其中两项成果被评为2016全国纺织行业质量管理小组成果二等奖。加强两化融合，实现装备不断升级。加强两化融合，实现装备不断升级。公司通过引进瑞士、德国、日本智能化工序，整合公司完整的纺纱智能生产线，全面提升纺纱生产效率；公司国家智能制造装备项目与康平纳公司合作，联合研究开发的全国首台套“筒子纱染色数字化车间”，实现了纱线经轴的中控染色、智能配送；通过推广自动穿筘机，提高织造生产效率，使织布智能化生产获得新进展。目前，公司初步建成纺纱、漂染、织布智能生产工厂，智能化制造初露雏形。注重研发创新投入，保证可持续发展驱动力。注重研发创新投入，保证可持续发展驱动力。2016年，公司紧紧围绕战略目标，不断加大新产品开发、定制研发、科技攻关创新力度，重点推进节能减排，不断研究和应用新材料、新技术，持续提升公司核心竞争力。公司面向“重要客户”进行定制研发，建立研发团队与客户定期交流机制，及时了解客户需求和市场方向，满足了客户的个性化产品需求。同时，公司与专业院校、上下游企业相互协作，推进创新与开发，扩大新型纤维的创新应用，使公司产品结构更加多样化。公司面向“瓶颈”技术进行课题攻关，技术难题再获新突破。2016年，集团公司技术课题立项212项，包括了纺、织、染、整、制衣、能源、环保、信息、品牌等与集团发展密切相关的各个领域。在2016年度鲁泰集团科技成果鉴定会上，经过专家组现场鉴定，2项技术达到国际领先水平，1项技术达到国际先进水平。公司近年来成功开发了600多项新技术、新产品。其中11项达到国际领先水平，28项达到国际先进水平。截止2016年，公司承担国家及省部级重大研究项目15项，其中国家火炬计划1项；国家863计划1项；国家科技支撑计划2项；共获得国家、省部级奖励44项，其中获得国家科技进步一等奖1项，二等奖2项，省部级科技进步一等奖41项；拥有授权专利260项，主持或参与制定的国家和行业标准32项，其中国家标准7项，行业标准25项。鲁泰纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 面向面向“未来未来”进行绿色管控，生态发展稳步推进。进行绿色管控，生态发展稳步推进。公司坚持绿色低碳可持续发展的理念，不断进行管理创新，在节能减排、污染控制，大力发展循环经济，开展氨、碱、PVA回收综合利用、污水深度处理回用和污泥焚烧无害化处理方面取得大幅进展。中国纺织工业联合会、中国纺织生态文明研究与促进会共同发起“中国纺织生态文明万里行”活动以培育和创建纺织行业生态文明示范企业评价指标体系为评审依据，推荐公司为“中国纺织行业生态文明示范企业”。在“2016恒天立信全国印染行业节能环保年会”上，子公司鲁丰织染有限公司的2项生产关键技术”被评为第十批全国印染行业节能减排先进技术。2016年，公司积极推行有害化学物质零排放(ZDHC)工作，建立了鲁泰生态安全管控体系，制定了化学品安全管理流程、新化学品审批程序、有害化学品消除替代计划等。在第四届CNTAC-ZDHC有害化学物质管控利益相关方暨绿色制造会议上，公司被授予2016年品牌十大问题最佳实践先锋试点工厂。强化品牌建强化品牌建设，发挥公司全产业链优势，不断提升自主设计能力。设，发挥公司全产业链优势，不断提升自主设计能力。报告期，公司在面料、服装研发与设计等方面加大客户服务力度，为打造世界高档纺织品打下了坚实的基础。2016年，通过参加意大利、上海、香港、美国、日本等19个国内、国外大型展会、客户定向推介会，向客户介绍和展示了功能性新产品，与客户建立了良好的沟通机制，受到客户青睐。在2016年度“中国优秀印染面料”评选中，公司随意面料、波光幻影面料获得一等奖，迷境面料获得二等奖。公司面料在“2016年中国面料之星用户最满意产品调查”活动中荣获“最具时尚风格奖”。另外，公司 墨韵面料荣获2016中国国际面料设计大赛暨2017/18秋冬中国流行面料铜奖。近年来，鲁泰在中国国际面料设计大赛及生态环保设计大赛中获优秀奖20余次，并作为国内优秀面料企业代表，多个设计作品被选中参加法国TEXWORLD面料展示。公司控股子公司北京鲁泰优纤电子商务股份有限公司采用“线上下单、上门量体”的O2O模式，通过君奕官网、微信商城、京东旗舰店和400电话等多种方式便捷地预约和下单，为消费者提供高品质的量身定制服务，其高级男装定制品牌“UTAILOR 君奕”推出以来，客户数量和老客户复购率均持续提升，业务从高端衬衫定制扩大到服装服饰定制，为公司的成衣品牌推广开辟了新的途径。目前，公司业已形成以天然纤维面料为主线，以多组份功能性纤维面料为引领，以洗可穿超级免烫技术为核心，以世界前沿消费为导向，以国际化的产业布局为基地，实现全球一体化发展，确保公司在色织衬衫面料领域的领先地位。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期，公司营业收入、营业成本、销售费用、管理费用同比分别减少3.10%、7.74%、17.23%、1.69%，同时财务费用、所得税费用同比分别增加25.58%、16.48%，其中：财务费用同比增加25.58%的主要原因是受汇率变动影响汇兑净损失增加所致；所得税费用同比增加16.48%的主要原因是母公司及鲁丰本年利润总额增加影响所得税费用增加；本年研发投入2.90亿元,同比下降1.73%；经营活动产生的现金流量净额同比增加27.56%，主要因本期购买商品、接受劳务支付的现金同比减少14.72%所致；投资活动产生的现金流量净额同比减少67.00%，主要因购建固定资产支付的现金同比增加88.99%，致使投资活动现金流出增加；筹资活动产生的现金流量净额减少36.06%，主要系母公司支付B股回购款增加所致；现金及现金等价物净增加额同比减少195.37%，主要因投资活动产生的现金流量净额同比减少67.00%所致。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 5,981,751,344.63 100%6,173,322,778.61 100%-3.10%分行业 鲁泰纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 纺织服装 5,559,988,040.46 92.95%5,666,835,971.98 91.80%-1.89%棉花 12,617,667.25 0.21%36,667,302.61 0.59%-65.59%电和汽 109,348,407.76 1.83%130,561,983.84 2.11%-16.25%其他 299,797,229.16 5.01%339,257,520.18 5.50%-11.63%分产品 面料产品 4,342,679,194.97 72.60%4,497,661,649.68 72.86%-3.45%衬衣产品 1,217,308,845.49 20.35%1,169,174,322.30 18.94%4.12%棉花 12,617,667.25 0.21%36,667,302.61 0.59%-65.59%电和汽 109,348,407.76 1.83%130,561,983.84 2.11%-16.25%其他 299,797,229.16 5.01%339,257,520.18 5.50%-11.63%分地区 香港 243,268,777.10 4.07%319,142,637.77 5.17%-23.77%日韩 367,116,617.59 6.14%404,101,936.72 6.55%-9.15%东南亚 1,973,589,974.34 32.99%1,877,255,492.74 30.41%5.13%欧美 1,065,910,735.22 17.82%1,002,515,150.25 16.24%6.32%其他 429,694,336.29 7.18%486,694,905.10 7.88%-11.71%内销 1,902,170,904.09 31.80%2,083,612,656.03 33.75%-8.71%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 纺织服装 5,559,988,040.46 3,714,143,672.96 33.20%-1.89%-6.95%3.64%分产品 面料产品 4,342,679,194.97 2,879,947,896.50 33.68%-3.45%-9.12%4.14%衬衣产品 1,217,308,845.49 834,195,776.46 31.47%4.12%1.41%1.83%分地区 东南亚 1,973,589,974.34 1,309,327,081.90 33.66%5.13%-1.01%4.12%欧美 1,065,910,735.22 721,294,711.28 32.33%6.32%2.21%2.73%内销 1,902,170,904.09 1,277,359,785.99 32.85%-8.71%-12.53%2.94%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 鲁泰纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 纺织面料 销售量(万米)22,035.33 22,207.14-0.77%生产量(万米)25,185.85 25,468.85-1.11%库存量(万米)3,286.52 3,104.67 5.86%纺织服装 销售量(万件)1,844.13 1,837.08 0.38%生产量(万件)1,856.04 1,859.32-0.18%库存量(万件)126.66 126.46 0.16%棉花 销售量（吨）618.91 2,903.68-78.69%生产量（吨）11,013.71 13,634-19.22%库存量（吨）3,760.35 4,683-19.70%电 销售量（千 KWH）95,570.01 108,044.04-11.55%生产量（千 KWH）406,457.36 383,485.09 5.99%库存量（千 KWH）汽 销售量（吨）318,171.76 307,894.71 3.34%生产量（吨）1,235,811.79 1,241,941.61-0.49%库存量（吨）相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 棉花2016年1-12月关联公司外销售减少，同比减少78.69%，主要系新疆鲁泰销售棉花减少所致。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 纺织服装 营业成本 3,714,143,672.96 92.74%3,991,647,481.25 91.95%-6.95%棉花 营业成本 11,742,505.52 0.29%30,736,539.86 0.71%-61.80%电和汽 营业成本 94,471,256.88 2.36%92,038,888.21 2.12%2.64%鲁泰纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 其他 营业成本 184,663,982.02 4.61%226,611,967.72 5.22%-18.51%单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 面料产品 营业成本 2,879,947,896.50 71.91%3,169,035,497.16 73.00%-9.12%衬衣产品 营业成本 834,195,776.46 20.83%822,611,984.09 18.95%1.41%棉花 营业成本 11,742,505.52 0.29%30,736,539.86 0.71%-61.80%电和汽 营业成本 94,471,256.88 2.36%92,038,888.21 2.12%2.64%其他 营业成本 184,663,982.02 4.61%226,611,967.72 5.22%-18.51%说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本公司本年新设全资子公司鲁安成衣有限公司，本年注销子公司北京鲁丰阳光服饰有限公司。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）1,240,805,282.08 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 20.74%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 TAL 406,591,614.86 6.80%2 OLYMP 266,934,476.74 4.46%3 晨风（江苏）服装有限公司 232,701,549.04 3.89%4 THE MENS WEARHOUSE 223,286,163.57 3.73%鲁泰纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 5 SEIDENSTICKER 111,291,477.87 1.86%合计-1,240,805,282.08 20.74%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）796,435,937.70 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 20.35%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 国网山东省电力公司淄博供电公司 212,172,341.45 5.42%2 新疆生产建设兵团棉麻公司 203,697,535.43 5.20%3 ALLENBERG COTTON CO.(艾伦宝公司)153,281,799.32 3.92%4 JESS SMITH AND SONS COTTON,LLC(詹斯密斯公司)130,591,336.60 3.34%5 淄博森海商贸有限公司 96,692,924.90 2.47%合计-796,435,937.70 20.35%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 158,869,993.22 191,933,295.19-17.23%管理费用 659,398,886.58 670,704,384.29-1.69%财务费用 20,697,661.64 16,481,023.89 25.58%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司全体科研人员以引领行业技术发展为目标，在新产品研发、新技术推广、新成果转化等方面积极进取、不断深入，并以此作为公司转方式、调结构，拓展产业链的重要研究方向，促进公司向资源节约、环境友好两型化企业发展，真正实现可持续发展。公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人）1,703 1,693 0.59%鲁泰纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 研发人员数量占比 10.81%10.17%0.64%研发投入金额（元）289,826,541.83 294,928,756.29-1.73%研发