600272_2016_开开实业_2016年年度报告_2017-04-20.pdf

2016 年年度报告 1/141 公司代码：600272 900943 公司简称：开开实业 开开 B 股 上海开开实业股份有限公司上海开开实业股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师立信会计师事务所（事务所（特殊普通合伙特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人王强王强、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王强王强及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）邹静邹静声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第八届董事会第五次会议审议通过公司2016年度利润分配方案：公司拟以利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.30元（含税），共计分配股利7,290,000元。本年度不进行送红股和资本公积金转增股本。本预案需提交股东大会审议批准后实施。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。上海证券报、香港文汇报和上海证券交易所 为本公司指定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，敬请投资者 十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 2/141 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.23 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.35 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.40 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.41 第九节第九节 公司治理公司治理.47 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.52 第十一节第十一节 财务报告财务报告.53 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.141 2016 年年度报告 3/141 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 市国资委 指 上海市国有资产监督管理委员会 上交所、证券交易所 指 上海证券交易所 区国资委 指 上海市静安区国有资产监督管理委员会 开开集团、控股股东 指 上海开开（集团）有限公司 本公司、公司、开开实业、上市公司 指 上海开开实业股份有限公司 雷允上、雷西药业、医药板块 指 上海雷允上药业西区有限公司 雷西零售 指 上海雷允上西区药品零售有限公司 制衣、开开制衣、服装板块 指 上海开开制衣公司 开开服饰 指 上海开开服饰有限公司 开开百货 指 上海开开百货有限公司 开开免烫 指 上海开开免烫制衣有限公司 衬衫总厂 指 上海开开衬衫总厂有限公司 会计师事务所 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙)报告期 指 2016 年度 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 上海开开实业股份有限公司章程 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币 2016 年年度报告 4/141 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 上海开开实业股份有限公司 公司的中文简称 开开实业 公司的外文名称 SHANGHAIKAIKAIINDUSTRYCOMPANYLIMITED 公司的外文名称缩写 SHKK 公司的法定代表人 王强 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘光靓 张燕华 联系地址 上海市海防路421号3号楼1-3楼 上海市海防路421号3号楼1-3楼 电话 86-21-62712002 86-21-62712002 传真 86-21-62712002 86-21-62712002 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市万航渡路888号 公司注册地址的邮政编码 200042 公司办公地址 上海市海防路421号3号楼1-3楼 公司办公地址的邮政编码 200040 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报（境内）、香港文汇报（境外）登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 上海市海防路421号3号楼3楼公司董事会秘书室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 开开实业 600272 不适用 B股 上海证券交易所 开开B股 900943 不适用 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市南京东路 61 号 5 楼 签字会计师姓名 何旭春 俞丽丽 2016 年年度报告 5/141 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 906,058,549.09 881,279,114.86 2.81 882,798,199.16 归属于上市公司股东的净利润 21,292,231.22 19,847,014.46 7.28 36,345,310.38 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 14,263,011.64 4,125,733.47 245.71-5,990,648.96 经营活动产生的现金流量净额 11,270,515.68 12,170,096.25-7.39 27,550,971.36 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 487,950,869.26 511,412,098.00-4.59 408,338,334.65 总资产 1,025,019,898.61 1,031,549,580.68-0.63 926,586,445.01 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.09 0.08 12.50 0.15 稀释每股收益（元股）0.09 0.08 12.50 0.15 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.06 0.02 200.00-0.02 加权平均净资产收益率（%）4.10 4.80 减少0.70个百分点 9.27 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2.74 1.00 增加1.74个百分点-1.53 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 本报告期内公司对外投资未发生影响公司利润的重大事项；上年同期公司全资子公司上海雷允上药业西区有限公司转让其所持有的参股公司上海康桥中药饮片有限公司 8.00%的股权，确认投资收益 308.80 万元，公司向关联方上海开开（集团）有限公司转让位于上海市静安区南京西路1129 弄 10 号二层前后等房产，确认收益 446.42 万元（详见公司 2015 年 4 月 25 日公告）；2014年公司转让所持有的参股公司上海华拓医药科技发展有限公司 3.95%的股权共计 675.0608 万股，确认投资收益 3,622.55 万元。八、八、境内外会计境内外会计准则下会计数据差异准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 2016 年年度报告 6/141 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 254,717,619.57 193,876,192.79 213,247,509.80 244,217,226.93 归属于上市公司股东的净利润 4,400,280.99 7,327,329.47 2,483,328.51 7,081,292.25 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,119,186.28 5,003,342.81 522,010.43 6,618,472.12 经营活动产生的现金流量净额-8,851,006.81 19,665,617.57-17,989,598.58 18,445,503.50 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益-531,048.81 -61,845.02-86,035.95 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,578,654.49 10,676,250.32 6,184,195.76 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 132,856.16 3,302,587.58 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 237,883.81 367,413.78-1,060,986.77 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,142,567.55 3,236,231.60 38,467,510.64 少数股东权益影响额 36,524.04 -48,073.81-1,141,034.61 所得税影响额-1,568,217.66 -1,751,283.46-27,689.73 合计 7,029,219.58 15,721,280.99 42,335,959.34 少数股东权益影响额为税后少数股东权益影响额。十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 18,685.00 -18,685.00 132,856.16 按公允价值计量的可供出售金融资产 184,477,919.84 131,102,406.00-53,375,513.84 合计 184,496,604.84 131,102,406.00-53,394,198.84 132,856.16 十二、十二、其他其他 适用 不适用 根据国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见（国办发201550号)及国家工商总局等六部门关于贯彻落实的通知（工商企注字2015121 号）等相关文件的要求，公司向上海市工商行政管理局申请办理原营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”,合并后公司营业执照统2016 年年度报告 7/141 一社会信用代码为：913100001322312146。公司营业执照其他登记事项未发生变更。（详见 2016年 8 月 27 日上海证券报、香港文汇报和上海证券交易所网站 http:/上刊登的公司公告）除此之外，公司报告期内其它注册情况未变更。2016 年年度报告 8/141 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）、主要业务：公司于 1992 年 12 月 28 日经上海市人民政府财贸办公室和上海市经济体制改革办公室批准，由上海开开公司改制为定向募集的股份有限公司。1996 年底经相关部门批准向社会公众发行8,000 万股境内上市外资股（B 股）。随后，开开实业在静安区委区府的支持下，合并吸收雷允上药业西区有限公司，2000 年底又向社会公众增发 4,500 万股人民币普通股（A 股），并于 2001年 2 月 28 日在上海证券交易所挂牌上市。开开实业成为一家以服装业和医药业为主营业务且拥有A、B 股的上市公司。公司是以服装生产销售和中医药流通为主营业务,服装业主要是以中华老子号“开开”品牌衬衫和羊毛衫以及服饰系列的生产、批发和零售,报告期内实现主营业务收入 11,308.43 万元；医药业主要是中、西成药的批发、零售及以中华老字号“雷允上”为品牌的中医药药学服务和自主品牌“上雷”牌高档滋补品的生产及销售，全年主营业务收入 75,424.20 万元。根据国民经济行业分类（GB/T4754-2011）及中国证监会发布的 上市公司行业分类指引（证监会公告 201231号），公司所处行业为零售业（代码为 F52）。（二）、经营模式：1、服装业 服装业主要从事中华老字号“开开”品牌服装的生产、批发和零售。采购上：主要采取以零售为导向的代经销模式，与供应商结为利益共同体，充分利用了服装生产资源。公司内部建立了有效的部门沟通机制，各部门间通力协作，及时沟通，保障采购备货计划，保证产品质量。生产上：公司按照订单生产产品，根据生产需要，确定需要的面、辅料名称、规格、数量，并制定面、辅料采购计划，进行采购，将原材料加工成成品以后销售给客户。同时，为客户提供产品的设计咨询服务，位于上海嘉定黄渡的开开衬衫总厂为开开品牌衬衫的主要生产基地。销售上：分线下销售和线上销售。线下销售环节主要采取自营与加盟相结合的类直营管理模式，与加盟商结为利益共同体。该模式有利于公司实现对品牌、加盟联营店的统一管理，同时兼顾公司、加盟商、供应商的利益，实现共赢。线上销售，主要销售渠道为淘宝、天猫、邮乐网、工商融 e 购等，并和平台建立深度合作关系，公司还积极开拓新媒体营销方式。同时，正在创新做大团体职业服定制业务，形成新业务特色。2、医药业 医药业主要是中、西成药的批发、零售及以中华老字号“雷允上”为品牌的中医药药学服务和自主品牌“上雷”牌高档滋补品的生产及销售。采购上：在全面深化卓越绩效管理模式的基础上，严格按照 GMP 的要求，从原料采购、人员配置、设备管理、质量控制、包装运输等方面，严格执行国家相关规定。其中，公司对供应商实行准入制度，即由采购部、质管部等部门依照医药行业 GMP、GSP 及国家相关规范性制度，对意向供应商进行考评，合格者方能入选公司合格供应商目录。销售上：公司按照国家新版 GSP 相关要求，积极把握发展机遇，不断丰富网络覆盖面、拓展经营资质，深化卫生医药合作，并积极探索和推进新型医药商业业务模式。（三）、行业情况说明：1、服装业 伴随着年轻消费群体的不断扩大，其更加强烈的自我意识、个性化的生活态度、不断升级的消费习惯对服装行业产生了深远的影响，同时对服装品牌的多样化、差异化、品质化提出了新的要求。国外快时尚品牌在中国市场快速崛起，并从一线城市下沉至二三线城市，海量开店占领市场，对国内服装品牌形成冲击。与此同时，以互联网+、云计算、大数据、智能制造等新技术为核心的新经济形态的出现及与传统纺织服装产业的深度跨界融合为行业发展提供了新思路和新动能，服装产业时尚化、细分化、扁平化趋势愈来愈明显。面对新消费人群和新时代趋势，行业从提升品牌竞争力、营销渠道经营效率方面出发，合理定位品牌的发展路线，创新实体商业的运营方式，提高产业链的效率及反应速度，打通线上线下加快推进全渠道发展，加大产品创新以满足新的消2016 年年度报告 9/141 费需求，使品牌服装在增长放缓和激烈竞争的市场中更具竞争优势。2、医药业 医药、医疗、医保的“三医”联动引领医改迈出关键步伐，“营改增”的税制改革与医药行业“两票制”政策的迭加也加速了国内医药行业集中度提升并积极引导医、药资源的合理配置。公司所处的中医药行业，近年来在政府的大力扶持下，愈加获得社会各界的关注与支持，中医“治未病”工程继续在华夏大地深入推广，中医中药服务人民健康的能力和水平进一步提升，而随着2016 年内 中医药发展战略规划纲要（2016-2030 年）与 中医药“一带一路”发展规划（2016-2020年）等行业规划的落实、中医药法的正式通过并颁布实施，中医药行业的发展迎来一个新的时代。报告期内，公司的主营业务、经营模式未发生变化。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 公司报告期内受让上海静安甬商汇小额贷款股份有限公司 10%的股权，增加股权投资 930 万元；另受到股价变动影响，导致可供出售金融资产余额发生变动，按照公允价值计量，期末余额相较年初减少 5429.57 万元。除此之外，公司无其他资产发生重大变化情况。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化，主要体现在以下几个方面：1、品牌优势 公司旗下拥有丰富的品牌资源，具有极高的品牌价值和市场影响力。“开开”、“雷允上”均具有悠久的历史，以诚实诚信、专业化的经营，优质、贴心的服务赢得了全国广大消费者的信赖，也深受合作伙伴的信任，品牌价值助力了公司健康持续的发展。公司系统化、规模化、多样化的宣传推广模式为“开开”、“雷允上”品牌带来了广泛的关注，也让公司不断与消费者产生情感共鸣，打造国民品牌更深刻的情感内涵与影响力。2、区域规模优势 公司主要的商业物业位于上海市中心的核心区域,雷允上在静安区拥有上海规模最大、品种最全的品牌旗舰店雷允上药城和沿袭百年历史风貌的南京西路雷允上店；开开制衣公司在静安区南京西路拥有品牌旗舰店，在中华老字号第一街陕西路商业街拥有品牌专卖店，具有较强的区域规模优势。近年来，为适应消费的升级，公司进行了物业改造、商业调整、服务升级等整合发展的系统工程，立足新起点、把握新定位、打造新亮点，围绕“国际静安、圆梦福地”的美好远景和奋斗目标。3、管理体制优势 公司在市场竞争中持续成长、稳步提升，拥有灵活的决策机制和完善的激励机制，反应迅速、执行到位、各司其职、奖惩分明的管理体制，这些是公司可持续发展的重要保障。4、渠道优势 经多年辛勤耕耘，公司在国内市场已建立了从线上到线下的销售网络和完善规范的服务体系，积累并拓展了大量优质的客户资源，公司电子商务平台的搭建，更能优化渠道、公司、客户之间的信息流通，提升公司品牌在终端用户心中的地位，扩大市场占有率。电子商务为公司提供了巨大的市场潜力和全新的销售方式，将成为产品销售的重要渠道。2016 年年度报告 10/141 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 回望 2016 年，国内产业转型升级雏形渐显，供给侧结构改革初见成效，经济运行总体平稳、稳中有进，稳中向好。但世界经济增长继续放缓，加工业整体向低劳动力成本国家的转移，给国内生产企业带来了压力。公司围绕“夯实基础、巩固优势，深化改革、务实创新”的工作中心，不断推动内部资源的整合与配置，稳步推进主业结构的调整与优化，确保公司可持续稳定发展。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2016 年度，公司经营情况良好，盈利能力持续提高，报告期内公司共实现营业收入 90,605.85万元较上年同期增长 2.81%。其中制衣实现营业收入 12,287.95 万元较上年同期略有上升，增幅0.79%，雷允上实现营业收入 77,864.84 万元，较上期增长 3.79%；受益于雷允上业务的快速发展，报告期公司共实现归属于母公司所有者的净利润 2,129.22 万元，较上期增长 7.28%。截至 2016年 12 月 31 日，公司总资产 102,501.99 万元，较期初下降 0.63%，归属于母公司所有者的净资产48,795.09 万元，较期初下降 4.59%。公司以“开开”品牌服装生产销售和中医药流通和自主品牌“上雷”牌生产销售为主营业务。服装业主要以从事中华老字号“开开”品牌衬衫和羊毛衫以及服饰系列的生产、批发和零售；医药业主要是中、西成药的批发、零售及以中华老字号“雷允上”为品牌的中医药药学服务和自主品牌“上雷”牌高档滋补品的生产及销售。在国家医疗改革的各项政策逐步推进的背景下，雷允上以调整促转型，以创新谋发展，坚持产品创新和管理提升，积极推进内生式增长、外延式扩张、整合式发展，逐步形成多业态、多品种、多方式经营的“大健康”产业发展模式。开开制衣以市场需求为导向，以提升内功为根本，倡导“工匠精神”，立足“夯实管理基础、加强品牌建设、提升经营质量”为核心，围绕做精一件衬衫为核心，丰富产品结构，提升品牌价值。（一）品牌传承，不断增强企业核心竞争力 品牌建设一直是公司不懈努力的重点之一，也是公司赖以生存和发展的重要基石。2016 年，公司持续聚焦主业，把业务的稳健、更有质量发展作为重点，不断夯实公司可持续发展的根基。雷允上全力深化卓越绩效，完成第 23 届“全国企业管理现代化创新成果”推荐材料申报，雷允上药城、南京西路店荣获“上海市零售药店 AAA 级”称号和表彰。“雷允上”服务商标持续荣获“上海名牌”、“上雷”商标荣获“上海市著名商标”。自主品牌稳步发展，“上雷”品牌参茸作为转型发展的支柱品牌，全年共开发、调整新产品 11 只，新增参茸专柜及渠道 5 家，完成销售 1.7 亿元，同比增长 6.7%。同时，在转型发展中，严把产品质量，“上雷”海参自上市以来，在同类产品中一枝独秀，销量稳步上升。公司还积极组织香囊新品开发和营销宣传，共设计开发15 款传统或时尚新品，其中“香留情驻”系列被选为 G20 峰会商务部长会议伴手礼，入选上海旅游节产品目录，有效提升了雷允上品牌香囊的市场竞争力。雷允上代表上海接待世界卫生组织全球健康促进大会“中国国家日”接待展示工作，通过全面立体地传播、展示中医药“治未病”等大健康理念，进一步弘扬中医药文化，提升雷允上品牌形象。开开制衣紧扣品牌的定位与个性，为适应消费的升级，公司进行了物业改造、服务升级等整合发展的系统工程，在传承老字号品牌的同时，更多地考虑品牌的创新、延伸以及推广。借力目标消费群体关注的热点事件，以门店、产品为载体，节日情感营销为手段，推行全方位的整合营销，与品牌核心价值共同构建品牌联想。以“领袖风采、匠心传承、打造百年品牌”为主题的品牌创立 80 周年大型活动取得圆满成功，为全年销售打下良好基础，进一步扩大了品牌的市场知名度。为进一步做大团体职业服定制业务，与社会企业开展紧密合作、借船出海，通过新闻媒体的独家专访，宣传了“开开”正在推进的转型发展之路，向社会释放了“开开”正在创新做大团体职业服定制业务，正在形成新业务特色的信息，扩大了品牌在全国市场的影响。（二）把握商机，积极发展企业创新经营 2016 年年度报告 11/141 公司进一步深化“开开”和“雷允上”双主业战略，变革创新，着力提升两大主业经营能力。将品牌优势与互联网思维相结合，分别开通了“开开”、“雷允上”网上商城，有效补充了实体商店发展的短板，线上线下注重品效合一的营销策略，向消费者提供更为方便的购物体验。围绕健康产业的转型方向，雷允上积极探索，谨慎推进。电子商务通过优化市场定位、丰富品牌产品、加强营销力度、扩大销售渠道，获得较快发展。现已打造成为包括雷允上药城网、天猫雷允上西区大药房旗舰店、天猫“上雷”旗舰店、1 号店、东方 CJ、壹药网等多业态、多渠道、多平台电子商务经营模式，2016 年电子商务实现营业收入 347.42 万元，较上年同期 215.02 万元增长 61.58%（2015 年电子商务刚刚起步）。同时完成了雷允上官方微信营销宣传平台建设，启动了微信宣传、微信营销等功能，进一步加强网上营销管理与互联互通，推动电子商务稳健成长。围绕健康产业的转型方向，继续探索新医改形势下医药分治的商业模式：一是积极开展医院药房托管模式，在认真总结静中心药房饮片业务托管成功经验基础上，积极参与上海第一妇婴保健院药房饮片业务托管项目竞标，成功中标并开始全面接管该药房饮片业务；二是加强与社区医院合作，深入推进新型社区“1+1+1”服务模式（即一位病人、一家社区医院、一名社区药房药师），建立现代化社区健康管理中心；三是与阿斯利康等世界知名公司合作，联合上海市儿童医院，精心打造雷允上慢病管理体验中心，为更多儿童哮喘慢性病人提供方便、快捷、优质的服务，提升品牌服务能级；四是为开拓北静安业务经营渠道，努力推进雷允上品牌经营与服务持续向北静安延伸。开开制衣以南京路繁华商圈为依托，通过加强精细化与规范化管理，以“工匠精神”提升经营环境和服务质量等软实力，以及不断调整经营策略，综合分析市场迅速调整作战部署，并强化市场推广，积极组织和参加各类重要活动等，优化门店营销网络布局，使商圈价值最大化，提升品牌形象，催生品牌溢价效应。随着网络消费行为的个性化、场景化、社交化，除了继续不断扩充品类、优化物流及售后服务外，聚焦无线端，借力社交媒体抢占用户流量，精准匹配用户感兴趣的产品。公司已与淘宝、天猫、邮乐网、工商融 e 购等电商平台建立了深度的合作关系。面对竞争日益激烈的职业服市场，公司扎实开展工作，潜心挖掘市场，用心服务客户，将严、细、实的经营理念做到极致，利用解放日报、上海观察、上海都市百货、静安报等新闻媒体，宣传开开团体职业服定制业务，扩大社会影响，提升公众对团体定制业务的知晓度。（三）提升效能，逐步探索股权投资业务 为了更好地衔接、支撑公司战略落地，更好地支撑公司的运营和发展，公司一方面以市场需求为导向，做大做强两大品牌核心竞争力；另一方面以提高资产质量为重点，盘活存量资产。在保证公司正常运营和资金安全的情况下，充分提高现有资金利用效率和收益，利用公司自有闲置资金购买低风险理财产品、实现资金理财效率和收益最大化。年初积极稳妥推进股权投资业务开展，为企业长期发展储备新的经济增长点。顺利完成受让甬商汇小贷公司 10%股权的工作，为公司积累股权投资经验打下基础。（四）强化内控，确保企业规范安全运行 公司长期以来一直以强化落实企业内部控制制度为基础，根据企业发展的需要和外部环境的变化不断完善内部控制制度建设，强化各层面、各岗位人员的流程意识、规范意识和风控意识。落实常态管控和审计工作，不仅强化了内审工作的监控力度，并且对提升效益与风控预判，降低风险，保障企业健康发展奠定了坚实的基础。2016 年年度报告 12/141 (一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 906,058,549.09 881,279,114.86 2.81 营业成本 721,657,540.40 696,811,634.54 3.57 销售费用 81,887,598.19 82,316,892.33-0.52 管理费用 75,231,973.97 75,015,988.19 0.29 财务费用-17,076,956.14-14,995,134.70 不适用 经营活动产生的现金流量净额 11,270,515.68 12,170,096.25-7.39 投资活动产生的现金流量净额-1,306,529.72 23,383,823.15-105.59 筹资活动产生的现金流量净额-6,152,133.54-11,059,026.77 不适用 研发支出 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司实现主营业务收入 87,218.13 万元，与上年同期相比，上升 3.14%。医药板块实现主营业务收入 75,424.20 万元，同比增长 3.87%，主营业务毛利率达到 19.77%，减少 0.05个百分点；服装板块实现主营业务收入 11,308.43 万元，相较上年同比下降 1.46%，主营业务毛利率达到 9.46%，下降 4.88 个百分点，其中，工贸企业主营业务收入仅为 3,621.46 万元，相较上年下降 15.62%，而主营业务毛利率仅 8.93%，下降 1.74 个百分点，公司继上年受到宏观经济下行的压力，全球采购商订单向东南亚转移及人力成本上升的影响，今年依旧难以改变大环境因素，公司管理层面对订单数量减少的现象，积极调整产业结构及资源配置。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）工业 36,214,618.03 32,981,447.93 8.93-15.62-13.97 减少1.74个百分点 商业 831,111,630.82 674,508,221.62 18.84 4.15 5.03 减少0.68个百分点 其他 4,855,070.38 1,505,390.76 68.99 3.28-4.79 增加2.62个百分点 合计 872,181,319.23 708,995,060.31 18.71 3.14 3.94 减少0.62个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）服装类 113,084,253.30 102,384,970.52 9.46-1.46 4.14 减少4.88个百分点 医药类 754,241,995.55 605,104,699.03 19.77 3.87 3.93 减少0.05个百分点 其他 4,855,070.38 1,505,390.76 68.99 3.28-4.79 增加2.62个百分点 合计 872,181,319.23 708,995,060.31 18.71 3.14 3.94 减少0.62个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）市内销售 802,510,131.55 644,788,206.65 19.65 0.73 0.76 减少0.03个百分点 市外销售 69,671,187.68 64,206,853.66 7.84 42.36 52.13 减少5.93个百分点 合计 872,181,319.23 708,995,060.31 18.71 3.14 3.94 减少0.62个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 近年公司积极宣传团体职业服定制业务，扩大社会影响，提升公众对团体定制业务的知晓度，对销售形成了正面的影响。由于该业务主要集中在市外，导致市外销售增长比例较大。2016 年年度报告 13/141 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 单位：万件 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）服装 57.19 57.19 0-28.89-28.89 0.00 产销量情况说明 在生产上，公司实行“以销定产”的模式，由于受到经济大环境的不利影响，公司产销量较上年明显减少。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 工业 32,981,447.93 4.65 38,336,915.37 5.62-13.97 商业 674,508,221.62 95.14 642,190,441.92 94.15 5.03 其他 1,505,390.76 0.21 1,581,126.84 0.23-4.79 合计 708,995,060.31 100.00 682,108,484.13 100.00 3.94 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 服装类 102,384,970.52 14.44 98,310,415.97 14.41 4.14 医药类 605,104,699.03 85.35 582,216,941.32 85.36 3.93 其他 1,505,390.76 0.21 1,581,126.84 0.23-4.79 合计 708,995,060.31 100.00 682,108,484.13 100.00 3.94 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 16,959.11 万元，占年度销售总额 18.71%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 5,939.59 万元，占年度销售总额 6.55%。单位:万元币种:人民币 单位 销售额 占年度销售总额的比例（%）第一名 7,485.24 8.26 第二名 3,292.54 3.63 第三名 2,362.02 2.61 第四名 2,321.41 2.56 第五名 1,497.90 1.65 合计 16,959.11 18.71 2016 年年度报告 14/141 前五名供应商采购额 25,253.86 万元，占年度采购总额 35.73%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 1,535.27 万元，占年度采购总额 2.17%。单位:万元币种:人民币 单位 采购额 占年度采购总额的比例（%）第一名 9,468.14 13.40 第二名 5,456.90 7.72 第三名 4,150.52 5.87 第四名 3,246.51 4.59 第五名 2,931.79 4.15 合计 25,253.86 35.73 其他说明 根据上海证券交易所股票上市规则关联交易的相关规定，原参股公司上海康桥中药饮片有限公司的股权于 2015 年 3 月处置完毕，本期公司关联方交易披露 2016 年度第 1 季度与该公司的购销数据。2.2.费用费用 适用 不适用 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）销售费用 81,887,5