600260_2016_凯乐科技_2016年年度报告_2017-04-18.pdf

2016 年年度报告 1/175 公司代码：600260 公司简称：凯乐科技 湖北凯乐科技股份有限公司湖北凯乐科技股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中天运会计师事务所（特殊普通合伙）中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人朱弟雄朱弟雄、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人苏忠全苏忠全及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）刘莲春刘莲春声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司 2017 年 4 月 17 日召开的公司第八届第四十六次董事会决议：2017 年因量子通信工程项目及生产经营需要营运资金，公司 2016 年度拟不进行利润分配也不进行资本公积转增股本。该方案有待股东大会批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述、不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 2016 年年度报告 2/175 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 重大风险详见：第四节经营情况讨论与分析三、公司关于公司未来发展的讨论与分析（四）可能面对的风险。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 3/175 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.36 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.47 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.53 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.54 第九节第九节 公司治理公司治理.61 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.65 第十一节第十一节 财务报告财务报告.69 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.175 2016 年年度报告 4/175 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、公司、凯乐科技、母公司 指 湖北凯乐科技股份有限公司 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 凯乐光电 指 湖北凯乐量子通信光电科技有限公司 科达商贸 指 荆州市科达商贸投资有限公司 黄山头酒业 指 湖北黄山头酒业有限公司 上海凡卓 指 上海凡卓通讯科技有限公司 上海卓凡/卓凡投资 指 上海卓凡投资有限公司 上海新一卓/新一卓投资 指 上海新一卓投资有限公司 博泰雅 指 深圳市博泰雅信息咨询有限公司 杭州灵琰 指 杭州灵琰投资合伙企业（有限合伙）海汇润和 指 上海海汇润和投资有限公司 蓝金公司/香港蓝金/Blue Gold 指 Blue GoldLimited（蓝金有限公司）众享石天/众享石天万丰 指 众享石天万丰（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）久银投资 指 北京久银投资控股股份有限公司，曾用名久银投资基金管理（北京）有限公司 凯乐信息 指 长沙凯乐信息技术有限公司，曾用名长沙好房子网络科技有限公司 好房传播 指 长沙好房文化传播有限公司 长信畅中 指 湖南长信畅中科技股份有限公司 斯耐浦 指 湖南斯耐浦科技有限公司 好房购公司 指 湘潭好房购网络科技有限公司 大地信合 指 北京大地信合信息技术有限公司 江机民科 指 吉林市江机民科实业有限公司 恒德投资 指 武宁恒德投资咨询中心 北京梧桐树 指 北京梧桐树金融信息服务有限公司 北京天弘 指 北京天弘建业投资管理有限公司 都克通讯 指 上海都克通讯科技有限公司 凯乐钢构 指 凯乐新型钢结构工程有限公司 武汉好房购 指 武汉好房购网络科技有限公司 信合投资 指 北京大地信合投资合伙企业（有限合伙）江机民科 指 吉林市江机民科实业有限公司 2016 年年度报告 5/175 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 湖北凯乐科技股份有限公司 公司的中文简称 凯乐科技 公司的外文名称 KAILE SCIENCE AND TECHNOLOGY CO;LTD.HUBEI 公司的外文名称缩写 KAILE SCIENCE AND TECHNOLOGY 公司的法定代表人 朱弟雄 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈杰 韩平 联系地址 武汉市洪山区虎泉街108号凯乐桂园写字楼B座2604室 武汉市洪山区虎泉街108号凯乐桂园写字楼B座2604室 电话 027-87250890 027-87250890 传真 027-87250586 027-87250586 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 湖北省公安县 公司注册地址的邮政编码 434300 公司办公地址 湖北省公安县斗湖堤镇城关 公司办公地址的邮政编码 434300 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 凯乐科技 600260 2016 年年度报告 6/175 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 7-8 层 签字会计师姓名 张敬鸿 高冠涛 公司聘请的会计师事务所（境外）名称 办公地址 签字会计师姓名 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 长江证券承销保荐有限责任公司 办公地址 上海市世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 21 层 签字的财务顾问主办人姓名 王珏、方东风 持续督导的期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 国泰君安证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东新区商城路 618 号 签字的财务顾问主办人姓名 徐可任、魏鹏 持续督导的期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 8,420,679,913.14 3,230,112,548.46 160.69 1,743,091,404.11 归属于上市公司股东的净利润 182,229,578.59 119,612,655.51 52.35 47,516,541.95 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 172,885,937.70 79,415,672.51 117.70-9,299,505.42 经营活动产生的现金流量净额-1,638,662,080.64 956,866,385.29-271.25-82,041,221.69 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 2,985,181,800.42 2,831,569,854.92 5.42 1,745,242,196.89 总资产 13,905,471,744.96 7,746,127,455.71 79.52 5,596,355,133.25 2016 年年度报告 7/175 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.27 0.19 42.11 0.09 稀释每股收益（元股）0.27 0.19 42.11 0.09 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.26 0.13 100.00-0.02 加权平均净资产收益率（%）6.27 4.74 增加1.53个百分点 2.55 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）5.95 3.15 增加2.8个百分点-0.66 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 报告期内，营业收入、归属于上市公司股东的净利润及归属于上市股东的扣除非经常性损益的净利润大幅上升，主要为新增专网通信产品业务及合并报表子公司增加所致。经营活动产生的现金流量净额同比大幅下降，主要为专网通信产品的预付款增加所致。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,480,773,213.19 2,187,325,169.25 1,854,423,288.83 2,898,158,241.87 归属于上市公司股东的净利润 36,756,301.73 39,915,371.09 36,212,141.43 69,345,764.34 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 35,813,531.71 34,221,319.97 35,231,521.70 67,619,564.32 经营活动产生的现金流量净额-415,487,912.23-67,569,059.92-940,031,530.81-215,573,577.68 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用不适用 2016 年年度报告 8/175 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 4,862.75 18,729,210.84-70,022.95 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,998,088.46 2,132,960.50 1,187,600.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 9,888,490.57 子公司长信畅中公司、斯耐浦公司委托理财收到的利息 230,000.00 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 26,578,829.17 60,548,839.19 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,218,912.63 154,642.81 967,921.76 其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,714,958.51 少数股东权益影响额-6,081,964.33 -151,976.43-248,304.78 所得税影响额-2,684,749.19 -7,476,683.89-10,284,944.36 合计 9,343,640.89 40,196,983.00 56,816,047.37 2016 年年度报告 9/175 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 (一)公司主要从事的业务 公司主要从事通信光纤、光缆、通信硅管、星状网络数据链通信机、移动智能通信等产品的研发、生产与销售，投资布局“互联网+智慧医疗”、“互联网+网络信息安全”、“互联网+房地产营销”等领域。公司是国内三大电信运营商主流供应商，通信光纤、光缆进入行业前八强，是国内唯一纤、缆、管生产企业。星状网络数据链通信机是专门针对移动环境开发设计的无线视频传输数据链系统产品，可使用在移动的车辆，直升机，和高速飞机上，广泛应用于公安、消防、交通、海关等部门。同时能够在高速移动并且有阻隔环境下实现视频、语音、数据等多媒体业务同步传输，为构建各种应急通信系统提供了理想解决方案。智能手机、智能穿戴研发设计产品远销拉丁美洲、非洲、日本、泰国、菲律宾、印尼等市场。(二)经营模式 公司采用总部统一管理、下属各子公司专业化经营的经营管理模式。总部负责制订整体经营目标和进行战略规划决策，各子公司负责具体业务的实施；通过建立目标责任制考核体系和激励与约束相结合、适应市场发展的运行机制，实现股东利益最大化的目标。各子公司拥有独立的采购、生产和营销体系：1、采购 各子公司自主采购所需物资，以其采购部为主导、其他部门辅助、审计部监督的方式进行。采购部负责根据物料的性质、供应状况、金额大小等因素综合选取合理的采购方式，采购方式主要有招标采购、定向采购等，对单笔采购金额和年度采购金额达到一定数量的物料必须以招标方式实施采购。通过对意向供应商进行考评，合格者方能入选公司合格供应商目录。采购的物资由质管部检验合格后方可入库、使用。2、生产 公司通信光纤光缆等产品主要采用以销定产的模式进行生产，销售部门依据年度销售计划以及市场行情编制月度销售计划，生产部根据销售部门编制的月度销售计划制定相应的生产计划，并注重生产过程的控制。星状网络数据链通信机等产品是根据客户订单组织生产，按时保质交付产品。智能手机、智能指控终端产品研发完成后，交由代工厂生产，组装完成后向客户交付整机或核心主板。3、销售 2016 年年度报告 10/175 公司及各子公司建有营销系统，拥有自己的营销队伍，通信产品分别在北京、上海、广州、深圳、昆明、成都、长沙、西安、武汉、太原等地设立了 22 个办事处，下辖 200 多个营销网点，构织遍布全国的市场服务网络。智能手机、智能指控终端产品在深圳设有市场服务、技术支持及售后服务。(三)行业情况说明 1、光纤、光缆：从“宽带中国”战略的深入推行，到“互联网+”新要求的提出，再到“提速降费”政策实施，中国光通信产业迎来了快速发展的黄金时期。公司紧紧围绕大通信产业领域转型，继续做大做强纤缆管业务，在稳固当前市场的基础上，不断开拓国内外新市场，充分借助于公司在三大运营商多年积累的渠道资源，为通信终端开拓市场，用互联网+思维，用高科技、智能化的创新方法降低成本，使其升级为高效益的行业。2、智能手机、行业智能穿戴：公司全资子公司上海凡卓是智能手机、智能指控终端产品供应商，同时又为手机品牌商和运营商提供智能手机的各类智能终端产品的设计，包括硬件、软件、结构(MD)和测试认证等。尽管全球智能手机市场竞争激烈，但在相当长的一段时间内仍将是个人最重要的移动计算平台。美国、中国和西欧等成熟市场 2016 年智能手机出货量增幅放缓，印度、印度尼西亚、中东地区和非洲等成长市场以及东南亚地区的一些市场则实现了较高增长，市场发展趋势仍保持健康。因此，上海凡卓将进一步加强对智能手机业务、指控终端业务、军工通讯业务的布局和投入，实现军民结合的大通讯战略。3、星状网络数据链通信机：随着全球信息安全形势的日益紧张，信息安全行业用户所面临的业务及环境也越来越复杂，各国政府在无线专网的投入也越来越多。星状网络数据链通信机等专网通信数据终端可从这个数据链里获得自己所需要的信息，同样也可使用终端往这个数据链路网里输入信息，实现信息资源共享。专网通信市场被广泛看好，市场前景巨大。4、房地产业：公司房地产项目位于武汉、长沙，武汉、长沙两地房地产市场 2016 年量升价涨，呈现整体快速上扬的态势。为了抑制炒房及投资性住房，武汉、长沙先后出台楼市限购限贷政策，以此来促进楼市健康发展。2016 年，位于长沙开福区的凯乐微谷项目与国防科大合作，改为军民融合创新创业产业示范基地，为军转民、民转军提供了全国性的平台，成为大众创业、万众创新的孵化器。5、互联网行业：公司子公司长信畅中和斯耐浦公司均从事互联网业务的开发与应用。长信畅中是一家专业从事计算机软件开发、生产、销售、系统集成的高新技术企业，主要业务涵盖劳动与社会保障、医疗卫生、智慧城市等领域。主要产品为区域卫生信息平台、医院信息集成平台、基层医疗平台、妇幼保健信息系统等。伴随着人民生活水平的提高以及对医疗保健服务需求的提升，未来几年将迎来快速发展。长信畅中产品从技术和业务上具备了独特的价值和刚性的市场需求，行业前景广阔。长信畅中也将紧跟行业发展方向，不但优化产品结构，提高产口的核心竞争力。2016 年年度报告 11/175 斯耐浦是一家安全网络服务公司，主要从事公安专用设备及配套管理系统，网络安全审计系统以及教育网络安全管控体系建设等。主要产品有指挥调度系统、电子卡口、天网工程、弱电安防系统、全制式手机测向设备、手机无线热点系统采集设备等。伴随着“互联网+”的不断推进和大数据时代的到来，各类网络攻击和窃取事件的频发驱动信息安全需求急剧增加，大大拓展了行业成长空间。此外，云计算、物联网、移动互联网的逐渐兴起，将给网络信息安全厂商带来巨大发展空间。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 公司与自然人徐志强、金天德共同出资设立“凯乐新型钢结构工程有限公司”（以下简称“新型钢构”）。新型钢构拟注册资本人民币 10000 万元，其中本公司以货币资金出资 4100 万元，占41%的股权；徐志强以货币资金出资 3900 万元，占 39%的股权；金天德以货币资金和知识产权出资 2000 万元。占 20%的股权。报告期内，公司投资已完成。并完成工商登记。湖北凯乐科技股份有限公司与吉林市江机民科实业有限公司、武宁恒德投资咨询中心、自然人刘延中、李博、丁海英、杜研、吴宇英于 2016 年 3 月 28 日签订关于吉林市江机民科实业有限公司之股权转让及增资协议，约定受让武宁恒德投资咨询中心持有的江机民科全部股权（占江机民科 20%股权），股权转让价为人民币 4400 万元，约定受让刘延中持有的江机民科 28.77%股权，股权转让价为人民币 6330 万元，并以现金人民币 1000 万元向江机民科增资。上述股权收购和增资完成后，凯乐科技将持有江机民科 51%的股权。报告期内，公司投资已完成。并完成工商登记。湖北凯乐科技股份有限公司于 2016 年 4 月 29 日与北京中联创投电子商务有限公司及中联创投全资子公司北京梧桐树和北京天弘签订了投资合作协议，以北京华信众合资产评估有限公司出具的凯乐科技拟增资控股所涉及的北京梧桐树股东全部权益市场价值项目评估报告（华信众合评报字2016第 1021 号）评估北京梧桐树股东全部权益价值 8,387.00 万元和凯乐科技拟增资控股所涉及的北京天弘股东全部权益市场价值项目评估报告（华信众合评报字2016第 1020 号）评估北京天弘股东全部权益价值 10,538.00 万元为依据，经协议四方商定，凯乐科技以现金出资6600 万元增资北京梧桐树，以现金出资 8400 万元增资北京天弘,增资完成后，公司将持有北京梧桐树和北京天弘各 51%的股权。报告期内，公司对北京天弘和北京梧桐树的投资已完成。并完成工商登记。湖北凯乐科技股份有限公司控股子公司上海凡卓通讯科技有限公司与北京大地信合信息技术有限公司、北京大地信合投资合伙企业（有限合伙）、自然人张威、高维臣、赵基海于 2015 年12 月 29 日签订关于北京大地信合信息技术有限公司之股权转让及增资协议（以下简称“股权转让及增资协议”），约定上海凡卓受让信合投资持有的大地信合 12.35%的股权，股权转让价为 1037.61 万元，约定受让张威持有的大地信合 6.42%的股权，股权转让价为 539.23 万元，约2016 年年度报告 12/175 定受让高维臣持有的大地信合 6.42%的股权，股权转让价为 539.23 万元，约定受让赵基海持有的大地信合 4.81%的股权，股权转让价为 403.84 万元，并以现金人民币 3,599.85 万元向大地信合增资。上述股权收购和增资完成后，上海凡卓将持有大地信合 51%的股权。报告期内已完成。湖北凯乐科技股份有限公司控股子公司凯乐信息与武汉龙媒房地产顾问有限公司及自然人王旭钒于 2015 年 11 月 26 日签订股权转让协议。凯乐信息出资人民币 1260 万元收购武汉龙媒持有的武汉好房购网络科技有限公司 51%股权，收购完成后，凯乐信息将持有武汉好房购 51%股权。报告期内公司投资 100 万元。其中：境外资产 0.00（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 随着三大电信运营商的 4G 网络建设全面展开，辅以智慧城市、三网融合、云计算、物联网、互联网+等通信热点，推动了国内通信产业的持续发展，在市场竞争中，公司逐步形成了技术创新、通信业务产业链和规模优势。其核心竞争力主要体现在以下几点：（一）通信业务产业链优势 公司于近年不断拓展产业链的上下游，通过多种方式完善通信产业链。公司拥有光纤、光缆、射频电缆、线缆、通信硅管等通信光电缆产业链的各种产品的生产能力；公司拥有国内领先的技术研发平台，在光纤方面具有国内领先的技术，规模化的光纤光缆生产能力，均为公司在同行业的竞争优势。（二）领先的产业转型优势 公司通过转型，深入拓展大通信产业，形成了光电缆通信业务、移动智能终端业务、专网通信业务，为公司业绩增长提供有力支撑。（三）市场和营销优势 公司在通信行业内建立起了广泛的市场营销网络，构织遍布全国的市场服务网络。公司坚持推陈出新、注重长远的营销策略，培养和造就一大批自己的专业化营销队伍，并从产品的开发到销售的全过程全部采用自主开发、自行销售的模式，完全掌控产品销售过程，降低了销售成本，提高了经济效益。（四）规模化优势 公司通过近年的快速发展，在光纤、光缆、射频电缆等主流产品上的生产产能已经位于行业前列，规模化的生产优势带来的原材料集中采购成本的下降，辅以高效的生产管理能力，使得产品成本处于行业领先水平。（五）技术和研发优势 2016 年年度报告 13/175 公司高度重视产品研发和技术创新，通过自主研发，掌握了光纤、光缆、电缆、移动智能终端产品研发设计等多项核心自主知识产权。光纤采用国内外最先进的生产线及其辅助设备，设备性能好、生产效率高、可靠性高，为生产高质量产品、开发新产品等创造了有利条件。(六)品牌优势 公司通信硅管生产能力是亚洲最大生产基地之一。公司是目前中国电信运营商建立网络基础工程国内唯一纤、缆、管三者具全通讯产品生产企业，是中国移动、电信、联通三大电信运营商主流供应商，“凯乐光电”产品深受用户认可，品牌优势明显。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年，面对复杂的国内外经济形势，中国经济在持续筑底中企稳回升。在国内经济结构和产业结构转型升级的背景下，公司加快推进产业结构调整和转型升级。过去的一年，公司围绕着“大通讯+互联网”的双轮驱动战略,转型升级成效显著，形势喜人。报告期内，公司的转型升级向纵深发展，对于传统 PVC 塑管、梅花管、波纹管、土工格栅、异型材等产品实行关闭、淘汰，将以上产品客户的需求转 OEM，塑管只保留通信硅管，将有限资源，特别是人力资源转向高科技产业。报告期内，子公司整合融合取得新的成绩。上海凡卓有效拓展国内外市场，仅泰国市场出货便超过 150 万部，全年营收实现既定目标。设立智能与物联网产业部及军工产业部，为指控终端产品和行业智能产品的上马做了充足的技术储备。长信畅中的业务有了长足的发展，在广西中标 1.4 亿元，这是长信畅中自成立以来，最大的一笔订单。长沙凯乐信息发展迅猛，独创“四位一体”的思维模式和营销模式，服务项目 20 多个，交易额超过 50 亿元，被多家媒体誉为湖湘房地产互联网营销铁军。北京梧桐树、北京天弘稳健发展，完成了既定的财务目标。江机民科业务发展迅速，红外枪瞄预审招标夺得第一名。斯耐浦和大地信合业务也成增长态势，前景看好。报告期内，公司获取巨额的专网通信产品订单，新增星状网络数据链通信机、智能通信网络数据处理器、小型数据链终端等产品销售，与中国普天信息产业股份有限公司、浙江南洋传感器制造有限公司等客户签订通信设备买卖合同，总含税金额为人民币 104.17 亿元，完成交货并结算的含税金额为 60.29 亿元。报告期内，公司按照既定的并购目标，相继收购了北京大地信合、吉林江机民科两家企业，并已成功完成控股和工商登记。江机民科的军工资质、保密资质，为公司发展军工业务提供进一步有利条件。2016 年年度报告 14/175 报告期内，公司以量子通信数据链产业化项目、自主可控计算平台项目、智能指控终端及平台项目为载体，募集资金 10.1 亿的定增项目，顺利在证监会发审委审核通过。这为公司转型中高端通信设备制造提供了资金保障。同时公司在北京、上海、武汉分别成立量子通信数据链应用产业化以及相关产品研究院或者研发中心，为稳步进入量子通信数据链产业化应用领域，提供了强有力的技术支撑。报告期内，公司将位于长沙的凯乐微谷与国防科技大学合作，改为军民融合创新创业产业示范基地，为军转民、民转军提供了全国性的平台。同时，通过努力招商，锁定一批优质客户。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2016 年公司实现营业收入 842,068 万元，比去年同期 323,011 万元增加 160.69%。2016 年公司实现利润总额 27,218 万元，其中归属于母公司所有者的净利润 18,223 万元，比同期 11,961 万元，增加52.35%，扣除非经常性损益后的净利润17,288万元，比去年同期7,942万元，增加117.7%。2016 年经营业绩实现较快增长的主要原因是新增专网通信产品业务及合并报表子公司增加所致，具体为：1、专网通信产品 2016 年销售收入大幅增加利润增加；2、合并报表范围增加子公司吉林市江机民科实业有限公司、湖南长信畅中科技股份有限公司、北京天弘建业投资管理有限公司、北京梧桐树金融信息服务有限公司，导致公司 2016 年利润增加。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 8,420,679,913.14 3,230,112,548.46 160.69 营业成本 7,570,443,108.38 2,679,387,124.86 182.54 销售费用 106,512,142.30 116,242,542.97-8.37 管理费用 214,304,236.68 152,886,711.24 40.17 财务费用 233,518,030.09 145,524,588.37 60.47 经营活动产生的现金流量净额-1,638,662,080.64 956,866,385.29-271.25 投资活动产生的现金流量净额-348,896,397.02-167,322,525.88-108.52 筹资活动产生的现金流量净额 2,009,873,483.84-809,031,916.21 348.43 研发支出 173,004,135.17 81,780,000.00 111.55 2016 年年度报告 15/175 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）网络信息材料 129,299.77 105,296.04 18.56-19.46-19.48 增加 0.01 个百分点 房地产 9,740.22 9,918.96-1.84-29.38-0.23 减少 29.75 个百分点 通讯软件技术开发 180,180.30 148,870.48 17.38 33.83 23.87 增加 6.64 个百分点 专网通信 515,337.00 490,420.77 4.83 100.00 100.00 增加 4.83 个百分点 其他 3,580.83 213.69 94.03 29.47-81.04 增加 34.78 个百分点 合计 838,138.11 754,719.94 9.95 162.14 184.45 减少 7.06 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）光缆 85,141.48 69,623.07 18.23 15.19 11.31 增加 2.85 个百分点 光纤 9,261.04 6,091.73 34.22-76.06-78.35 增加 6.94 个百分点 通信电缆 6,963.93 6,454.17 7.32-38.15-39.00 增加 1.29 个百分点 硅芯管 13,813.29 10,634.45 23.01-38.30-37.58 减少 0.89 个百分点 塑料管材 14,120.04 12,492.62 11.53-1.21 0.22 减少 1.26 个百分点 手机主板 135,975.88 125,021.71 8.06 88.40 98.24 减少 4.57 个百分点 手机整机 16,026.80 15,118.53 5.67-73.09-73.53 增加 1.57 个百分点 信息服务及其他 28,177.62 8,730.25 69.02 870.05 100.00 减少 30.98 个百分点 专网通信 515,337.00 490,420.77 4.83 100.00 100.00 增加 4.83 个百分点 房地产 9,740.22 9,918.96-1.84-29.38-0.23 减少 1.84 个百分点 其他 3,580.83 213.69 94.03 29.47-81.04 增加 34.78 个百分点 合计 838,138.11 754,719.94 9.95 162.14 184.45 减少 7.06 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）华中 97,894.96 68,418.44 30.11-9.20-7.27 减少 1.45 个百分点 华北 180,644.74 168,111.08 6.94 4,147.05 4,298.36 减少 3.20 个百分点 华南 102,622.44 88,901.83 13.37 435.27 403.69 增加 5.43 个百分点 西北 30,298.84 27,806.56 8.23 274.59 267.57 增加 1.75 个百分点 东北 296,760.26 284,988.65 3.97 1,121.98 1,183.38 减少 4.59 个百分点 华东 3,110.88 2,656.01 14.62 176.24 151.63 增加 8.35 个百分点 西南 34,938.22 33,412.74 4.37 32.74 40.86 减少 5.51 个百分点 海外 91,867.77 80,424.62 12.46-28.60-30.38 增加 2.24 个百分点 合计 838,138.11 754,719.94 9.95 162.14 184.45 增加 9.95 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 2016 年年度报告 16/175 报告期内，收入增加主要为新增新增专网通信产品业务及合并报表子公司增加所致。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）塑料制品 30,489 吨 30,312 吨 3,217-19.35-21.11 5.82 光缆 9,972,985 芯公里 9,878,060 芯公里 235,661 芯公里 16.32 14.42 67.45 电缆 59,585.54 公里 60,106.28 公里 2,028.44 公里 3.99 6.60-20.43 房地产业 0 10,807.38 平方 59,346.34 平方 15.00-15.41 手机主板 1,094 万个 1,082 万个 18 万个 153.83 152.51 200.00 产销量情况说明 报告期内，公司塑料制品产销量同比下降，主要为公司致力于产业调整，将劳动密集型及附加值较低的产品逐步减少生产所致。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：万元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 网络信息材料 原 材 料 及加工成本 105,296.04 13.95 130,764.03 49.28-19.48 收入减少所致 房地产 建 筑 总 成本 9,918.96 1.31 9,941.69 3.75-0.23