000665_2016_湖北广电_2016年年度报告_2017-04-07.pdf

湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 湖北省广播电视信息网络股份有限公司湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 04 月月 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.29 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.43 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.50 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.51 第九节第九节 公司治理公司治理.58 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.65 第十一节第十一节 财务报告财务报告.66 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.141 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。王祺扬董事长、张海明董事、毕华董事、曾柏林董事、顾亦兵董事、蒋红瑶董事、廖小同董事、蒋大兴独立董事、张兆国独立董事、曹亮独立董事亲自出席本次董事会会议。程虹独立董事因公务原因未能亲自出席本次会议，授权张兆国独立董事代为出席会议并行使表决权。王祺扬董事长、张海明董事、毕华董事、曾柏林董事、顾亦兵董事、蒋红瑶董事、廖小同董事、蒋大兴独立董事、张兆国独立董事、曹亮独立董事亲自出席本次董事会会议。程虹独立董事因公务原因未能亲自出席本次会议，授权张兆国独立董事代为出席会议并行使表决权。本年度报告涉及公司未来发展的展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本年度报告涉及公司未来发展的展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以现有总股本 636,217,448股为基数，向全体股东每公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以现有总股本 636,217,448股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.8 元（含税），公司本年度不送红股，也不进行公积金转增股本。元（含税），公司本年度不送红股，也不进行公积金转增股本。公司董事长王祺扬、总经理毕华、财务总监（总会计师）及会计机构负责人胡晓斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公司董事长王祺扬、总经理毕华、财务总监（总会计师）及会计机构负责人胡晓斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、上市公司、湖北广电 指 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 楚天数字 指 湖北省楚天数字电视有限公司 楚天金纬 指 湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司 楚天襄阳 指 楚天襄阳有线电视股份有限公司 楚天视讯 指 湖北省楚天视讯网络有限公司 武汉台 指 武汉广播电视台 武汉有线 指 武汉有线广播电视网络有限公司 中信国安 指 中信国安信息产业股份有限公司 省台 指 湖北广播电视台 楚天网络 指 湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司 荆州广电中心 指 荆州市广播电视网络发展中心 星燎投资有限责任公司 指 星燎投资 湖北广电云数传媒有限公司 指 云数传媒 深圳证券交易所 指 深交所 中国证券监督管理委员会 指 中国证监会 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 湖北广电 股票代码 000665 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 公司的中文简称 湖北广电 公司的外文名称（如有）Hubei Radio&Television Information Network Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）HRTN 公司的法定代表人 王祺扬 注册地址 武汉经济技术开发区工业区 注册地址的邮政编码 430056 办公地址 湖北省武汉市武昌区中北路 101 号（楚商大厦）办公地址的邮政编码 430071 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王祺扬（代行）联系地址 湖北省武汉市武昌区中北路 101 号（楚商大厦）电话 027-86653990 传真 027-86653873 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 证券法务部 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 914201001777215672 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）1996 年 12 月 10 日，公司在深交所挂牌上市，主营业务为开发、制造、经营汽车零部件；2012 年 11 月 19 日公司完成重大资产重组，主营业务为有线电视网络运营。历次控股股东的变更情况（如有）1、1996 年 12 月，公司在深交所挂牌上市，控股股东为武汉国有资产经营公司，持股比例 30.63%；2、1999 年 11 月，控股股东为武汉国际信托投资公司，持股比例 33.2%；3、2002 年 3 月，控股股东为武汉经开投资有限公司，持股比例 22.70%；4、2012 年 11 月，武汉经开投资有限公司将持有本公司 4032 万股股份转让给楚天数字，同时公司向楚天数字发行股份 38,165,981 股。楚天数字为公司第一大股东（控股股东），持有公司 78,485,981 股股份，占比 20.19%，湖北广播电视台为实际控制人。5、2014 年 10 月，公司向楚天视讯等 17 家交易对方发行股份购买资产，此次交易完成后，公司的第一大股东变更为武汉台，持有公司 83,726,704股股份，占比 14.31%。楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳、楚天视讯等四家公司均为湖北广播电视台控制的企业，互为一致行动人。本次发行股份购买资产完成后，湖北广播电视台通过上述四家公司合计持有上市公司 37.16%股权，仍为上市公司的实际控制人。6、2015 年 1 月公司实施完成非公开发行股份募集配套资金，公司总股本变为 636,217,448 股，楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳、楚天视讯四家公司合计持有上市公司 34.19%股权，湖北广播电视台仍为公司实际控制人。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 10 楼天健会计师事务所 签字会计师姓名 卿武勤、吴方辉 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）2,482,477,176.41 2,408,148,613.41 3.09%1,781,431,874.90 归属于上市公司股东的净利润（元）303,268,291.09 372,163,377.00-18.51%245,036,907.17 归属于上市公司股东的扣除非经285,685,041.18 367,610,451.06-22.29%222,092,124.00 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）1,053,337,270.44 1,158,557,755.01-9.08%773,719,309.40 基本每股收益（元/股）0.48 0.58-17.24%0.51 稀释每股收益（元/股）0.48 0.58-17.24%0.51 加权平均净资产收益率 5.55%7.18%-1.63%7.84%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）8,119,581,574.45 7,605,236,835.38 6.76%7,515,295,436.32 归属于上市公司股东的净资产（元）5,597,596,807.48 5,349,705,338.34 4.63%5,023,013,555.31 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 579,902,657.65 539,970,951.64 566,247,848.61 796,355,718.51 归属于上市公司股东的净利润 101,473,253.12 90,755,515.84 45,429,265.03 65,610,257.10 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 100,054,938.31 90,791,022.76 44,001,600.77 50,837,479.34 经营活动产生的现金流量净额 222,933,461.47 222,210,462.57 283,245,286.71 324,948,059.69 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）3,063,280.47-589,599.87-251,942.40 房屋处置利得 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）10,188,971.30 5,951,904.09 4,616,191.63 基于一带一路湖北广电媒体融合创新项目、以钱养事专项补助、智能云电视平台专项资金等政府补助 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 6,608,425.77 债务重组损益-1,526,777.24 900,559.81 广告业务债务重组损失 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 14,267,618.36 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 495,272.51-1,709,938.09-2,295,510.19 其他符合非经常性损益定义的损益项目 5,460,502.87 理财产品收益 少数股东权益影响额（税后）98,000.00 产业园营业外收入影响 合计 17,583,249.91 4,552,925.94 22,944,783.17-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否 （一）主要业务及经营模式 公司主要基于有线电视宽带网络向社会公众和集团客户提供综合信息服务。其中，面向广电网络公众客户提供数字电视、高清互动电视、宽带接入、符合TVOS标准的电视+互联网应用服务，面向政企等集团客户和商业客户提供专网服务、行业信息化应用建设服务，同时提供政府购买的公共文化服务和电信普遍服务。报告期内，公司围绕“全省一网、全面质效、全国一流”三大目标，实施“一体两翼、一主两营”发展战略，着力发展广电网络“主业主体”和文创园区、资本投资“两副两翼”，着力构建完整的“云、管、端”产业链，建设全省统一的媒资播控、出口流量汇聚、信息系统集成、智慧家庭物联网应用、用户消费大数据分析及营销等“云”平台，建设“双向化、宽带化、智能化、光纤化”传输管道，加速迭代更新传统机顶盒，借TVOS标准的应用统一全省智能终端，积极推进广电网、互联网和物联网三网合一。截至报告期末，湖北广电网络已实现的业务有：数字电视业务：集成专业付费频道86套，高、标清直播频道181套，音频广播节目10套，3D信源节2套目，VR信源节目3套；时移回看业务：提供80套7 24小时回看节目；互动点播业务：自办准视频点播节目13套，视频点播在库9万小时。引进CNTV、文广、华数、优朋、优酷、搜狐等合作伙伴打造内容精品，推出了以中国电视院线、炫佳游戏、电视音乐、橙视圈为主要内容的“家庭娱乐中心”产品，上线欧洲杯等时令专区产品。增值业务：提供数据广播业务（包括阳光政务、天气预报、城市公告、便民服务）、电视交通、电视医疗、电视教育、电视社保、智慧电视书城、家庭娱乐、电视支付（代缴费）、电视商城、信息浏览、自助服务以及企业应用专区等服务。数据宽带业务：基于有线电视网，向个人、集团用户及商业用户提供宽带上网业务、VPN专线业务以及热点区域WIFI覆盖等业务。融合业务：为政府及相关管理部门提供社会管理服务平台、平安城市、电子政务等业务。电视+互联网应用业务：首批筛选包括影视剧、教育、游戏、网上商城等57个APP应用进入全业务平台试营运。（二）行业情况 2016年，广电网络全行业都在积极应对市场竞争，紧跟科技进步和市场需求，加快向电视互联网转型，基于有线电视网开发推出一批新业务、新产品、新业态，广电网络展现出良好的发展前景。同时，中宣部、财政部、国家新闻出版广电总局联合发文，加快推进“全国一网”整合，强化了市场对广电网络提升规模效益、布局信息服务全业务的乐观预期。目前，除移动通信资质外，国网公司已经获得一、二、三类电信业务资质，即将申报国际互联网出口，广电网络发展数据宽带业务、向电视互联网转型的瓶颈制约有望得到解决。此外，随着700M频谱资源商用试点，广电网络的组网成本将大幅度降低，传输效率将大幅度提升，立足广电网发展移动互联网、物联网将变为现实。2016年，新增两家广电网络上市公司，表明资本市场对广电网络发展持续看好。湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 较上年末增加 175.66%，主要是本期增加对大唐广电、星燎圆通、广电高投两基金的权益性投资。固定资产 较上年末增加 6.78%，本期无重大变化。无形资产 较上年末减少 2.14%，本期无重大变化。在建工程 较上年末减少 11.96%，本期无重大变化。货币资金 较上年末减少 38.15%，原因在于偿还银行借款、融资租赁款及网络改造投资。应收票据 较上年末增加 700%，经营性收入开具的应收票据增加。应收股利 本年应收三峡云计算中心股利。预付账款 较上年末减少 66.56%，上年预付网宿科技保证金本年确认金融资产。其他应收款 较上年末增加 48.76%，主要是应收楚天网络改制养老金款项，此款项已即时收回。其他流动资产 增值税留抵税额及理财产品余额重分类为其他流动资产。可供出售金融资产 较上年末增加 383.45%，主要是本期增加对网宿科技、大唐融合的投资。持有至到期投资 较上年末减少 100%，理财产品重分类至“其他流动资产”。投资性房地产 太子湖产业园对外经营租赁部分房地产。工程物资 较上年末增加 34.44%，公司加大双向网改投资增加采购的影响。递延所得税资产 较上年末减少 100%，所得税免税冲回坏账准备前期计提的递延所得税。其他非流动资产 较上年末减少 82.64%，增值税留抵税额本期重分类至其他流动资产。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，有以下几个层面的变化对公司核心竞争力构成积极影响：（一）政策层面：形成了行业发展的乐观预期 2016年广电利好政策频出。关于推动传统媒体和新兴媒体融合发展的指导意见、关于加快推进全国有线电视网络整合发展的意见、“十三五”国家信息化规划等一系列政策出台，将有利于全国有线电视网络整合和互联互通；国家明确了“天地一体、互联互通、宽带交互、智能协同、可管可控”的有线无线卫星广播电视网建设目标和广播电视融合传输覆盖网发展方向，降低了公司技术决策风险，避免了投资浪费。（二）管理层面：初步实现了规模运营五个一体化 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2016 年年度报告全文 11“全省一网”加速推进，公司经营、技术、财务、人力、党建“五个一体化”工作取得明显成效。经营管理一体化建设构建起全省统一的市场营销体系，品牌影响力显著提升，客户价值显著增长；技术一体化建设，立足广电网，对接互联网，瞄准物联网，制订广电网络融合发展、全业务发展技术规划，明确了未来三年的技术发展方向和核心业务，启动了一大批基础设施建设项目，支撑保障能力不断增强；财务管理一体化建设，改革预算管理模式和资金管理模式，财务成本逐步压减，经营效率持续提升；人力资源一体化建设完善了人岗相适、绩优薪高的用工和分配机制，尤其是公司总部与基层的干部交流激发了队伍的活力；党建一体化建设将党组织内嵌进入公司治理机制，实现党组织建设全覆盖，充分发挥党组织的政治核心作用，实现社会效益、经济效益、人才效益和党建成效相统一。（三）经营层面：规模优势显现、资本运作能力增强 全省广电网络整合托管方案、网络统一经营管理委托协议获批实施，全省剩余42个市县广电网络纳入公司统一托管，全省一网迈出实质性步伐，同业竞争问题进一步得到解决，目前全省广电网络覆盖用户规模过1300万。公司非公开发行申请获得证监会发审委审核通过，发行超短期融资券的申报获得核准，公司融资能力进一步提高，较低的资产负债率、充裕的现金流和低成本的融资渠道，使公司具有较强的运营能力。(四)业务层面：传统业务升级提速，新产品展现出后发优势 公司于2016年8月在荆州分公司启动DVB+OTT全业务试点，当期发展用户3.2万户，实现增收2000多万元。试点证明“DVB+OTT”业务有旺盛的市场需求，既能扩大传统有线电视直播业务优势，又能满足用户对视频内容更个性化、智能化的需求，用户体验不逊于互联网视频。该业务的全省落地推广，将有助于公司稳定现有数字电视用户群体、扩大宽带市场份额。（五）基础设施层面：云管端产业链完整构建，具备转型发展条件 公司已经建成了较为完整的互联网生态产业链，从出口平台、传输干网、内容媒资到双向分配网，以及DVB+OTT平台和终端，建立起能够适应家庭多终端消费场景的云管端产业链。从产业链的完整性、现有互联网业务用户规模以及新业态开发、商用能力来看，能够对转型发展提供有效支撑。(六)经营许可：获得多项业务资质，具备开展全业务运营条件 截止2016年12月31日在，公司已获得工信部关于同意公司开展基于有线电视网的互联网接入业务、互联网数据传送增值业务、国内IP电话业务的批复；中华人民共和国增值电信业务经营许可证；中华人民共和国电信网码号资源使用证书；湖北省安全防范工程设计施工维修登记备案书；广播电视节目传送业务经营许可证；接收卫星传送境内电视节目许可证、电子与智能化工程专业承包二级资质；高新技术企业证书等多项业务证书和许可。并正在申请呼叫中心业务、IDC信息中心业务、在线交易与处理业务、ICP互联网内容服务业务和多方通信业务五项许可证。这些资质的获得和经营许可使公司具备开展全业务运营条件。湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016年是广电网络行业拐点年和湖北广电网络改革攻坚年。从行业看，市场竞争激烈、用户流失比较严重，创收工作普遍艰难；从湖北广电网络看，增投增支资金需求多、改制托管整合难度大、统一规范管理任务重。在严峻的形势面前，公司经管班子紧紧依靠上级党政部门、各股东单位的大力支持和全体员工的共同努力，认真执行公司股东大会和董事会各项决策决议，抓经营、拓业务、保目标，抓改革、稳基础、促转型，较好完成全年经营创收任务；基本实现全省一网目标，网络规模排名全国第四；被评为全省新闻出版广电产业“双百工程”龙头企业；公司股票被纳入融资融券标的股和深港通标的股；公司董事长王祺扬先生被中宣部、光明日报等评为“2016中国十大文化产业年度人物”，公司综合实力和社会影响力进一步提升。经营收入稳定增长，财务状况良好。经营收入稳定增长，财务状况良好。2016年完成营业收入24.82亿元，同比增长3.09%；实现归属于上市公司股东的净利润3.03亿元，比上年减少18.51%，收入利润率为12.22%；公司合并报表反映的资产总额81.2亿元，负债总额23.27亿元，归属于上市公司股东的净资产55.98亿元，资产负债率28.66%。收入结构持续优化，转型成效初显。收入结构持续优化，转型成效初显。截至年末，公司传统业务收入（收视费收入、安装费收入、高清互动付费收入）占比为70.02%，较上年末下降2.63%。其中，高清互动付费收入占比较上年提升0.68%；宽带业务收入占比为12.68%，较上年上升1.57%，成为公司第二大收入来源；节目落地收入占比为8.03%，同比下降0.63%；广告收入占比0.69%，同比下降0.27%；其他收入（含集客）占比8.58%，同比上升1.96%。主营业务发展稳定，市场份额提升。主营业务发展稳定，市场份额提升。公客业务方面，2016年末上市公司在册电视用户857万户，较上年增长11%。公司全年发展宽带用户27.5万户，个人宽带在用终端数达到65万户。宽带业务渗透率14.04%，较上年提升2.45%。集客业务方面，公司组建集团客户部，集客业务营销由分散趋向集中，广电网络的全程全网优势和视频专家优势得到较好显现。全年完成北斗通信地面加强系统联网、省政法委综治视联网等重大项目及各地17个中标项目建设任务。同时，积极争取外部资源支持，获得财政补贴和政府购买服务资金支持。集客业务收入占比的稳定提升已成为公司继宽带之后的又一收入增长点。产品创新全面发力，多屏布局成型。产品创新全面发力，多屏布局成型。立足电视端、进军PC端和移动端，努力打造跨屏、跨网、跨域的全业务大媒资平台。集成专业付费频道86套，高、标清直播频道181套，自办准视频点播节目13套，视频点播在库9万小时；引进CNTV、文广、优酷等“家庭娱乐中心”产品；3D专区为用户提供视频（UHD标准级）和音频（全景声标准级）超高清功能体验；合作上线包括影视剧、教育、游戏、网上商城等57个APP应用，开发上线广电云视、兔子VR等应用系统，实现用户随时随地看电视；立足广电网，拥抱互联网，完成DVB+OTT“智宝盒”荆州试点，计划四年内发放400万台TVOS迭代智能机顶盒，目前正在向全省推广。产融结合加快推进，多极支撑给力。产融结合加快推进，多极支撑给力。17.34亿元发股募资计划成功获批，公司股票纳入融资融券标的股和深港通标的股，设立湖北星燎圆通投资基金和湖北广电高投投资基金两大投资平台。2016年实现长期股权投资收益431万元，同比增加278万元，其他投资收益546万元。投资6800万元于网宿科技（创业板）、大唐融合（新三板）两个定增项目。太子湖文创园区成功入选全省文化产业园示范基地和武汉市首批“创谷计划”，先后引进大唐-西门子智能制造中心、法雷奥技术研发中心、广电VR体验中心、村田电源以及中信证券“私募工厂”等项目，在全国同行业率先发起设立了互联网金融、大数据、工业4.0、广电VR等创新创业公司，围绕主业开启了多元化产业布局。截至年末，园区共签约出租房屋面积总计1.88万平方米，占办公区可出租面积的78%。一体化改革全面深化，内控治理有序。一体化改革全面深化，内控治理有序。扎实推进“党建、人力、技术、市场、财务”五个一体化建设，人力资源一体化方面，第一阶段工作任务基本完成，分子公司内设机构、中层正、副职压减比分别达到25%、29%、39%；完成校招和社招；分类推进绩效分配制度改革。技术一体化方面，制定全省技术一体化建设实施方案、2017-2019年技术发展规划纲要，明确了未来三年的技术发展方向和核心业务；全业务平台正式商用；宽带流量运营平台公司基本完成组建。经营一体化方面，96516客服号全省统一落地，VI和示范营业厅标准统一，市场产品名称统一，全省BOSS系统管理统一。财务一体化方面，创建了“预算目标、资源配置、业绩考核”三位一体预算管理模式和“分子有别、收支分开、宽严适度”的资金管理模式。强力湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 推进公开招标采购，仅总部集采全年节约支出3245万元。严格落实一岗双责，完成省委巡视整改任务，建章立制20多个，极大地增强了纪律意识和规矩意识，促进了全系统规范管理。率先在省属国有企业中引入专项巡察机制，对所属分支公司执行“六大纪律”情况进行全覆盖专项巡察，对发现的问题要求限期整改，对违纪人员进行严肃处理，保持正风肃纪的高压态势，努力营造风清气正的干事创业环境。全省一网基本实现，规模效益递增。全省一网基本实现，规模效益递增。经过艰苦努力，全省广电网络整合托管方案获得省委宣传部批准，楚天网络、楚天视讯公司党组织关系交由上市公司托管，网络统一经营管理托管协议经省广电台（集团）党委批准顺利签定。全省基本实现一网整合，同业竞争问题得到进一步解决，规模效益提升空间打开。2016年公司净利润较上年下降的主要原因：一是宽带出口成本较上年增加3433万元。二是人工成本同比增加6959万元。三是公司按照谨慎性原则一次性计提坏账准备，确认资产减值损失同比增加1268万元。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,482,477,176.41 100%2,408,148,613.41 100%3.09%分行业 有线电视行业 2,482,477,176.41 100.00%2,408,148,613.41 100.00%3.09%分产品 电视收视业务收入 1,656,138,601.61 66.71%1,662,841,433.61 69.05%-0.40%有线电视工程收入 82,213,863.18 3.31%86,793,818.78 3.60%-5.28%宽带收入 314,827,433.37 12.68%267,520,388.13 11.11%17.68%节目传输收入 199,398,765.69 8.03%208,503,259.68 8.66%-4.37%机顶盒收入 57,002,962.36 2.30%53,011,892.82 2.20%7.53%广告收入 17,052,341.06 0.69%23,176,245.48 0.96%-26.42%视频监控收入 36,009,274.04 1.45%23,182,577.88 0.96%55.33%其他主营收入 99,429,065.31 4.01%66,120,652.40 2.75%50.38%其他业务收入 20,404,869.79 0.82%16,998,344.63 0.71%20.04%分地区 湖北省 2,482,477,176.41 100.00%2,408,148,613.41 100.00%3.09%湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2016 年年度报告全文 14（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 有线电视行业 2,482,477,176.41 1,355,800,982.40 45.39%3.09%8.35%-2.65%分产品 有线电视产品 2,482,477,176.41 1,355,800,982.40 45.39%3.09%8.35%-2.65%分地区 湖北省 2,482,477,176.41 1,355,800,982.40 45.39%3.09%8.35%-2.65%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 有线电视行业 人工成本 294,475,495.67 21.72%270,910,835.63 21.65%8.70%有线电视行业 折旧及摊销 559,414,215.84 41.26%565,048,460.78 45.16%-1.00%有线电视行业 其他主营成本 486,977,835.93 35.92%409,201,547.56 32.70%19.01%有线电视行业 其他业务成本 14,933,434.96 1.10%6,152,246.50 0.49%142.73%有线电视行业 合计 1,355,800,982.40 100.00%1,251,313,090.47 100.00%8.35%说明 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2016 年年度报告全文 15（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 合并范围增加 1.明细情况 公司名称 股权取得方式 股权取得时点 出资额（元）出资比例 湖北星燎财富信息科技有限责任公司 新设 2016年5月10日 3,590,000.00 100.00%威睿科技(武汉)有限责任公司 新设 2016年4月27日 3,000,000.00 100.00%玖云大数据(武汉)有限公司 新设 2016年9月19日 云广互联(湖北)网络科技有限公司 新设 2016年12月27日 2.其他说明 2016年9月19日，由星燎投资公司和云数传媒公司在武汉设立非全资子公司玖云大数据(武汉)有限公司，注册资本1,000.00万元，其中星燎投资公司和云数传媒公司认缴出资额合计为600.00万元，占注册资本的60%，截止2016年12月31日，尚未实缴。2016年12月27日，由公司在武汉设立非全资子公司云广互联(湖北)网络科技有限公司，注册资本12,838.88万元，其中公司认缴出资额为6,547.83万元，占注册资本的51%，截止2016年12月31日，尚未实缴。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）62,283,067.85 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 2.51%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 1.23%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 19,628,302.24 0.79%2 客户二 14,654,135.75 0.59%3 客户三 10,951,386.56 0.44%4 客户四 8,584,510.53 0.35%5 客户五 8,464,732.77 0.34%合计-62,283,067.85 2.51%湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）212,904,628.63 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 23.97%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 9.48%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 84,216,975.18 9.48%2 供应商二 37,595,894.47 4.23%3 供应商三 32,586,156.00 3.67%4 供应商四 30,269,886.00 3.41%5 供应商五 28,235,716.98 3.18%合计-212,904,628.63 23.97%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 387,713,636.67 364,492,126.14 6.37%本期无重大变化。管理费用 427,433,272.90 411,979,893.18 3.75%本期无重大变化。财务费用 8,522,969.34 16,524,164.62-48.42%有息负债逐年减少，利息支付减少。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 2016年公司共发生研发费用6,814.06万元，投入研发的项目主要有：1.基于广电总局TVOS操作系统所定制的“智宝盒”以及全业务平台已经向全省用户推广并投入商用；2、宽带认证计费系统已启动全省双中心建设；3、综合信息化管理平台以及视频会议系统已向全省职工提供办公信息化支撑；4、综合运营支撑系统已完成全省的数据规整，开展运营管理和大数据挖据分析；5、向用户提供支付宝、微信支付等线上支付渠道，并不断更新和完善；6、身份鉴权认证平台已建设完成并投入使用。公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人）820 810 1.23%研发人员数量占比 9.82%9.71%0.11%湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 研发投入金额（元）68,140,644