000629_2016_＊ST钒钛_2016年年度报告（更新后）_2017-07-18.pdf

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 股票代码：000629 股票简称：*ST 钒钛 公告编号：2017-51 2016 年年度报告 2016 年年度报告 2017 年年 04 月月 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人曾显斌、主管会计工作负责人曾显斌及会计机构负责人公司负责人曾显斌、主管会计工作负责人曾显斌及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)廖燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。廖燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本公司本公司 2014 年度、年度、2015 年度和年度和 2016 年度连续亏损，根据深圳证券交易所股票上市规则年度连续亏损，根据深圳证券交易所股票上市规则14.1.3 规定，深交所自本报告披露之日起，对公司股票实施停牌，并在停牌后规定，深交所自本报告披露之日起，对公司股票实施停牌，并在停牌后 15 个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。公司公司 2016 年内实施了重大资产重组，以年内实施了重大资产重组，以 2016 年年 9 月月 30 日作为资产交割基准日，把持有的铁矿石采选、钛精矿提纯业务和资产及海绵钛项目资产出售给控股股东及关联方，并于日作为资产交割基准日，把持有的铁矿石采选、钛精矿提纯业务和资产及海绵钛项目资产出售给控股股东及关联方，并于 2016 年年 12 月月 29 日在公司指定信息披露媒体披露了 重大资产出售暨关联交易实施情况报告书。截至本报告期末，公司已无固体矿产资源业务。本报告披露的涉及铁矿石采选、钛精矿提纯、海绵钛业务相关的信息均为日在公司指定信息披露媒体披露了 重大资产出售暨关联交易实施情况报告书。截至本报告期末，公司已无固体矿产资源业务。本报告披露的涉及铁矿石采选、钛精矿提纯、海绵钛业务相关的信息均为 2016 年年 1 月月 1 日至日至 2016 年年 9 月月 30 日的情况，特提请阅读和使用本报告广大投资者注意。日的情况，特提请阅读和使用本报告广大投资者注意。本报告第四节披露的本报告第四节披露的 2017 年度经营计划涉及前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。年度经营计划涉及前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.26 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.55 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.60 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.61 第九节第九节 公司治理公司治理.68 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.75 第十一节第十一节 财务报告财务报告.76 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.194 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 鞍钢集团 指 鞍钢集团公司 鞍山钢铁 指 鞍山钢铁集团公司 攀钢集团 指 攀钢集团有限公司 攀钢钒钛、本公司 指 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 攀成钢铁 指 攀钢集团成都钢铁有限责任公司 攀长钢 指 攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司 鞍钢股份 指 鞍钢股份有限公司 国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 银监会 指 中国银行业监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司 攀钢矿业 指 攀钢集团矿业有限公司 新白马公司 指 攀钢集团攀枝花新白马矿业有限责任公司 钛业公司 指 攀钢集团钛业有限责任公司 东方钛业 指 攀枝花东方钛业有限公司 钒业公司 指 攀钢集团钒业有限公司 鞍千矿业 指 鞍钢集团鞍千矿业有限责任公司 鞍钢矿业 指 鞍钢集团矿业有限公司 鞍钢香港 指 鞍钢集团香港控股有限公司 鞍澳公司 指 鞍钢集团投资（澳大利亚）有限公司 金达必、Gindalbie 指 金达必金属有限公司（Gindalbie Metals Limited）卡拉拉、Karara 指 卡拉拉矿业有限公司（Karara Mining Limited）鞍钢财务公司 指 鞍钢集团财务有限责任公司 攀钢财务公司 指 原攀钢集团财务有限公司，现为鞍钢财务公司四川分公司 重庆钛业 指 攀钢集团重庆钛业有限公司 攀港公司 指 香港攀港有限公司 西昌钢钒 指 攀钢集团西昌钢钒有限公司 上海钒贸 指 上海攀钢钒资源发展有限公司 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称*ST 钒钛 股票代码 000629 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 公司的中文简称 攀钢钒钛 公司的外文名称（如有）Pangang Group Vanadium Titanium&Resources Co.,Ltd.公司的法定代表人 曾显斌 注册地址 攀枝花市东区弄弄坪 注册地址的邮政编码 617067 办公地址 四川省攀枝花市东区大渡口街 87 号 办公地址的邮政编码 617067 公司网址 http:/ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 罗玉惠 冯家祥、石灏南 联系地址 四川省攀枝花市东区大渡口街 87 号 四川省攀枝花市东区大渡口街 87 号 电话 0812-3385366 0812-3385366 传真 0812-3385285 0812-3385285 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 董事会办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码 91510400204360956E 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）12011 年，公司与鞍山钢铁实施重大资产置换，将全部钢铁业务置出至鞍山钢铁，置入铁矿石采选业务，并按 2011 年 12 月 31 日作为资产实质交割日。公司主营业务转变为铁矿石采选、钛精矿提纯、钒钛制品生产和加工、钒钛延伸产品的研发和应用。2 2016 年，公司进行重大资产重组，以 9 月 30 日作为资产交割基准日，将铁矿石采选、钛精矿提纯业务和资产及海绵钛项目资产分别出售给攀钢集团和鞍钢矿业。本次重大资产重组完成后，公司主营业务转变为钒钛制品生产和加工、钒钛延伸产品的研发和应用。历次控股股东的变更情况（如有）2015 年 10 月，中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成了攀钢有限所持本公司30.63%股份过户给攀钢集团的登记手续，本公司控股股东由攀钢有限变更为攀钢集团。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 3-9 层 签字会计师姓名 匡小尝 刘红平 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 中信证券股份有限公司 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 孙守安、薛万宝、马齐玮 2016 年 12 月 29 日至 2017 年12 月 31 日 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）10,610,005,854.78 11,417,447,171.21-7.07%16,779,307,964.58 归属于上市公司股东的净利润（元）-5,987,820,242.28-2,207,361,974.57 -3,775,427,436.40 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-1,542,110,262.03-2,079,202,868.32 -3,099,195,004.28 经营活动产生的现金流量净额（元）-336,111,149.45 29,554,465.56-1,237.26%1,671,534,927.48 基本每股收益（元/股）-0.6971-0.2570 -0.4395 稀释每股收益（元/股）-0.6971-0.2570 -0.4395 加权平均净资产收益率-1.05%-0.23%-29.56%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）9,621,114,745.12 56,012,150,588.84-82.82%52,413,572,052.47 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 归属于上市公司股东的净资产（元）3,428,407,818.06 8,421,881,290.34-59.29%10,603,017,235.02 截止披露前一交易日的公司总股本：截止披露前一交易日的公司总股本（股）8,589,746,202 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）-0.6971 是否存在公司债 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 2,857,326,745.00 3,017,682,166.74 3,259,796,467.98 1,475,200,475.06 归属于上市公司股东的净利润 39,866,118.72-876,151,656.87-378,135,222.34-4,773,399,481.79 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-68,981,063.11-915,623,677.82-380,595,523.08-176,909,998.02 经营活动产生的现金流量净额 491,603,822.21 204,070,847.89-504,134,490.18-527,651,329.37 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-4,307,689,480.90-16,542,696.53-700,793,868.47 主要是出售鞍澳公司等5 家子公司股权和海绵钛项目影响 计入当期损益的政府补助（与企业业务密50,623,187.07 39,434,422.46 20,329,550.32 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 75,489.33 债务重组损益 8,357,281.94 26,723,035.11 主要原因见第十一节 十六-2.债务重组。除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 138,686.65 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-191,204,292.45-175,588,752.79-1,245,328.64 主要是重庆钛业整体搬迁造成的停产损失。减：所得税影响额 1,696,226.90 61,272.69 910,064.13 少数股东权益影响额（税后）4,100,449.01 2,123,841.81-6,173,102.82 合计-4,445,709,980.25-128,159,106.25-676,232,432.12-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 固体矿产资源业 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号上市公司从事固体矿产资源相关业务的披露要求（一）主要业务和产品 报告期，公司所属行业为黑色金属矿采选业，从事的主要业务包括铁矿石采选、钛精矿提纯、钒钛产品生产与销售、钒钛延伸产品的研发和应用及电，主要产品包括铁精矿、钛精矿、钒制品（五氧化二钒、中钒铁、高钒铁、钒氮合金等）、钛制品（钛白粉、海绵钛等）。报告期内，公司实施了重大资产重组，以 2016 年 9 月 30 日为资产交割基准日，将铁矿石采选、钛精矿提纯业务和资产及海绵钛项目资产分别出售给攀钢集团和鞍钢矿业，主要业务转变为钒钛产品生产与销售、钒钛延伸产品的研发和应用及电，铁精矿、钛精矿、海绵钛不再是公司主要产品。（二）产品用途 公司主要产品中，铁精矿主要供钢铁企业冶炼加工钢铁产品；钒制品主要应用于钢铁冶炼、化工及有色等领域；钛精矿主要用于生产钛白粉和海绵钛，钛白粉则广泛应用于涂料、塑料、造纸、油墨、电子等领域，海绵钛属于钛金属生产的初级产品，主要通过进一步熔铸后用于加工钛材、钛合金等。（三）经营模式 公司采用集中管控、业务协同、自主经营的经营模式。业绩驱动的主要因素是生产规模和市场份额的扩大、销售价格提升、生产成本控制等。采购模式相对稳定，生产钒制品的原料钒渣主要从控股股东攀钢集团采购，生产钛制品的原料钛精矿主要从攀钢矿业采购。销售方面，钒钛产品则根据市场供求关系及市场价格形成机制，贴近市场积极销售。（四）行业地位及行业现状 1钒产品 钒产品经历了2014年、2015年的供需失衡，价格大幅下跌，全行业亏损、限产。2016年随着需求回升，而供应量受产业结构调整而进一步萎缩，市场出现恢复性上涨。产能方面，公司钒产品（以V2O5计）产能约为2.2万吨，位居全球第一。市场占有率方面，公司钒产品在国内市场份额占比47%，位居第一；在国际市场市场占比12%。公司的竞争优势主要体现在有丰富稳定的钒资源保障，工艺技术先进，品种齐全，市场知名度高。2钛产品 钛产品受近几年价格持续下跌使得相关行业企业停减产、环保督查日趋严格等因素影响，导致供求关系有所改善，出口有所增长，价格出现阶段性报复反弹。但伴随产品价格上涨，行业开工率也在逐步回升，未来钛产品价格上涨的持续性需要关注。公司因产能提升和成本优势，行业地位逐步提升。公司是国内较大的钛原料生产企业，在成本方面有较大竞争优势，资源稳定供应能力强。公司钛白粉在国内全行业市场份额占比约5%，钛白粉品牌影响力大。3矿产品 2016年受到国家去产能、环保政策收紧影响，铁精矿、钛精矿供需关系出现变化，市场价格开始上涨，特别是钛精矿价格出现较大幅度上涨；在重大资产出售实施前，公司铁精矿年产量达到2千万吨，钛精矿年产量达到80万吨，产品及规模处于行业领先地位。公司铁精矿占全行业总量的9.99%，品位稳定在54%以上，有利于烧结、冶炼的配矿和工艺操作。钛精矿占行业的13.64%，攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 质量稳定，是钛白粉生产所需的“绿色环保型”优质原料。（五）资源勘探及储量情况 2016年公司未开展新的资源勘探活动，未发生勘探费。报告期内，公司实施了重大资产重组，把相关矿山资产出售给控股股东及关联方，截至本报告期末，公司已无固体矿产资源业务。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 公司股权资产发生重大变化，主要是因公司在报告期实施重大资产重组，以 9 月 30 日作为资产交割基准日出售了 5 家子公司股权及海绵钛项目。固定资产 公司固定资产发生重大变化，主要是因公司在报告期实施重大资产重组，以 9 月 30 日作为资产交割基准日出售了 5 家子公司股权及海绵钛项目。无形资产 公司无形资产发生重大变化，主要是因公司在报告期实施重大资产重组，以 9 月 30 日作为资产交割基准日出售了 5 家子公司股权及海绵钛项目。在建工程 公司在建工程发生重大变化，主要是因公司在报告期实施重大资产重组，以 9 月 30 日作为资产交割基准日出售了 5 家子公司股权及海绵钛项目。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 2016 年公司实施重大资产重组后，不再涉及境外资产。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 固体矿产资源业 公司具备年产钒制品（以V2O5计）2.1万吨、钛白粉23万吨、高钛渣20万吨的综合生产能力，在国内钒钛行业具有较强的产品竞争力。（一）技术优势。公司依靠自主创新探索出难利用、低品位、多金属共生的钒钛磁铁矿综合利用道路，形成了钒氮合金制备、钛白粉生产、高钛渣冶炼等一批拥有自主知识产权的特色专有技术。（二）产品优势。公司形成了完备的钒钛产品体系，广泛用于冶金、化工、军工等行业，畅销国内并出口多个国家和地区。其中，钒产业技术和品种世界领先，拥有五氧化二钒、中钒铁、高钒铁、钒氮合金等系列产品；钛产业品种质量国内领先，拥有油墨、造纸专用钛白粉等系列产品。（三）产业优势。公司形成了从原料到产成品较为完整的产业链生产模式，具有纵向一体化的协同优势，可以实现钒钛产业链与钢铁产业链的互动。攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述（一）生产方面 报告期内，公司坚持以市场为导向，以效益为中心，全面落实市场倒逼机制，突出抓好产供运销平稳衔接，全年生产保持总体稳定。重庆钛业7.5万吨/年硫酸法钛白技术改造升级搬迁项目建成投产；公司累计完成钒制品（以V2O5计）1.69万吨，同比减少8.11%；钛白粉12.07万吨，同比增长20.92%；高钛渣13.33万吨，同比增长23.67%；1-9月份公司累计生产铁精矿1504.7万吨；钛精矿46.05万吨。（二）经营成果 报告期内，实现营业收入106.10亿元，较上年同期减少8.07亿元，下降7.07%；营业成本98.21亿元，较上年同期减少1.25亿元，下降1.26%；营业毛利7.89亿元，较上年同期减少6.82亿元，下降46.39%。利润总额-65.29亿元，主要是鞍千等5家置出单位股权产生的投资损失26.11亿元、出售海绵钛资产损失19.95亿元、1-9月鞍千等5家置出单位经营亏损18.98亿元；较上年同期增亏41.85亿元，主要是资产重组因素增亏46.06亿元、鞍千等5家置出单位经营亏损较上年增亏2.58亿元，扣除两项增亏因素后同口径经营成果本年较上年减亏6.79亿元。报告期内，通过实施重大资产重组，公司将全部铁矿石业务资产、钛精矿提纯业务、海绵钛项目资产剥离，有利于公司改善资产质量和财务状况，促进自身业务升级转型，轻装上阵以应对激烈的市场竞争。（三）经营环境及对策 1经营环境 报告期内，世界经济仍处于深度调整期，我国经济发展进入新常态，随钒钛产品市场的供需关系改善，价格回升，虽市场竞争依然激烈，但国家大力促进供给侧结构性改革，实施长江经济带等重大发展战略，以及合作推进“一带一路”建设，料将带动钒钛产品的关联需求。伴随传统产业转型升级，新兴产业、国防军工、航空航天等迅速发展，对钒功能材料、高档钛白粉、高端钛材的需求将保持稳定增长，对企业研发能力和品种质量的要求越来越高。2经营对策 报告期内，公司积极采取措施降成本、拓市场、调结构、防风险，生产经营总体保持平稳；全面强化创新性融资，强化资金预算“红线”思维，提升资金运营效率；扎实推进精益六西格玛管理，积极推进销售体制改革，成立上海钒贸公司；深化服务运营平台建设，主动融入“互联网+”时代，钒钛产品借助攀钢集团互联网平台试水线上销售；抓住攀西国家级战略资源创新开发试验区建设的机遇，加快钒钛产业重点项目建设，重庆钛业公司7.5万吨/年硫酸法钛白技术改造升级搬迁项目建成投产，有利于提升公司钛白粉产业的规模效益和行业地位。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 10,610,005,854.78 100%11,417,447,171.21 100%-7.07%分行业 矿石及铁精矿 4,699,448,965.32 44.29%4,990,570,650.40 43.71%-5.83%钛产品 1,560,463,723.54 14.71%1,434,836,101.07 12.57%8.76%钒制品 1,491,100,046.00 14.05%2,104,102,060.35 18.43%-29.13%钢材及钢材制品 75,235,121.30 0.71%35,744,892.66 0.31%110.48%电力 1,915,691,664.93 18.06%1,978,880,156.31 17.33%-3.19%其他 904,813,562.65 8.52%940,970,202.67 8.24%-3.84%减：内部抵销数-36,747,228.96 -67,656,892.25 分产品 矿石及铁精矿 4,699,448,965.32 44.29%4,990,570,650.40 43.71%-5.83%钒产品 1,491,100,046.00 14.05%2,104,102,060.35 18.43%-29.13%钛精矿 160,037,881.70 1.51%315,106,404.00 2.76%-49.21%钛渣 245,904,680.62 2.32%216,960,228.16 1.90%13.34%钛白粉 1,128,746,974.77 10.64%866,712,254.11 7.59%30.23%钢材及钢材制品 75,235,121.30 0.71%35,744,892.66 0.31%110.48%电力 1,915,691,664.93 18.06%1,978,880,156.31 17.33%-3.19%其他 930,587,749.10 8.77%977,027,417.47 8.56%-4.75%减：内部抵销数-36,747,228.96 0.00%-67,656,892.25 分地区 四川省内 7,346,832,023.65 69.24%8,665,371,619.96 75.90%-15.22%除四川省外的中国大陆境内 2,472,491,269.34 23.30%3,072,990,749.39 26.91%-19.54%境外（含港澳台地区）2,426,174,275.44 22.87%1,666,338,985.96 14.59%45.60%减：内部抵销数-1,635,491,713.65 -1,987,254,184.10 （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 固体矿产资源业 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号上市公司从事固体矿产资源相关业务的披露要求 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 同期增减 同期增减 期增减 分行业 矿石及铁精矿 4,699,448,965.32 4,796,005,895.80-2.05%-5.83%17.41%-20.20%钛产品 1,560,463,723.54 1,167,408,098.90 25.19%8.76%-2.93%9.01%钒制品 1,491,100,046.00 1,397,946,722.53 6.25%-29.13%-34.22%7.25%钢材及钢材制品 75,235,121.30 92,620,275.72-23.11%110.48%142.52%-16.27%电力 1,915,691,664.93 1,628,528,275.11 14.99%-3.19%-7.08%3.56%其他 904,813,562.65,775,667,883.80 14.27%-3.84%-4.33%0.44%减：内部抵销数-36,747,228.96-36,747,228.96 0.00%0.00%分产品 矿石及铁精矿 4,699,448,965.32 4,796,005,895.80-2.05%-5.83%17.41%-20.20%钒产品 1,491,100,046.00 1,397,946,722.53 6.25%-29.13%-34.22%7.25%钛精矿 160,037,881.70 77,706,480.32 51.44%-49.21%-57.02%8.81%钛渣 245,904,680.62 203,944,627.08 17.06%13.34%-15.14%27.83%钛白粉 1,128,746,974.77 859,982,805.05 23.81%30.23%5.49%17.87%钢材及钢材制品 75,235,121.30 92,620,275.72-23.11%110.48%142.52%-16.27%电力 1,915,691,664.93 1,628,528,275.11 14.99%-3.19%-7.08%3.56%其他 930,587,749.10 801,442,070.25 13.88%-4.75%3.13%-6.59%减：内部抵销数-36,747,228.96-36,747,228.96 0.00%0.00%分地区 四川省内 7,346,832,023.65 6,100,548,955.18 16.96%-15.22%-20.37%5.37%除四川省外的中国大陆境内 2,472,491,269.34 2,058,585,096.61 16.74%-19.54%-22.77%3.49%境外（含港澳台地区）2,426,174,275.44 3,285,956,234.08-35.44%45.60%101.10%-37.38%减：内部抵销数-1,635,491,713.65-1,623,660,362.97 0.72%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 矿石及铁精矿 销售量 吨 15,225,511 17,439,948-12.70%生产量 吨 15,047,274 16,299,605-7.68%攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 库存量 吨 1,063,367-100.00%钛精矿 销售量 吨 493,491 670,510-26.40%生产量 吨 460,458 635,489-27.54%库存量 吨 49,252 82,285-40.14%高钛渣 销售量 吨 138,518 117,991 17.40%生产量 吨 133,270 107,765 23.67%库存量 吨 1,133 6,381-82.24%钛白粉 销售量 吨 122,006 79,942 52.62%生产量 吨 120,702 85,154 41.75%库存量 吨 7,284 8,588-15.18%钒制品 销售量 吨 11,941 11,794 1.25%生产量 吨 11,786 12,019-1.94%库存量 吨 184 339-45.84%公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号上市公司从事固体矿产资源相关业务的披露要求 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1铁精矿库存为零，主要是出售矿业公司等单位股权后无铁精矿库存。2钛精矿库存有较大幅降低，主要是出售矿业公司股权以及市场价格上涨，产销率高以及内部消耗增加影响，库存下降。3高钛渣库存大幅降低主要是产销率高影响，库存下降。4钛白粉产量、销量均有较大幅度上升，主要是东方钛业产量、销量均上升所致。5钒制品库存降低主要是市场价格上涨，产销率高所致。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 是 固体矿产资源业 具体情况详见本报告“第十一节财务报告十二、关联方及关联交易5.关联交易情况（1）销售商品、提供和接受劳务的关联交易”。（5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 铁矿石采选 原辅材料 1,205,870,494.00 26.70%911,055,747.48 25.75%0.95%能源动力 812,946,400.45 18.00%603,258,707.31 17.05%0.95%攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 直接人工 445,765,609.58 9.87%323,440,822.56 9.14%0.73%折旧 587,127,955.88 13.00%444,922,691.23 12.58%0.42%其他制造费用 1,464,658,431.48 32.43%1,255,238,827.36 35.48%-3.05%钛产业 原辅材料 734,049,097.57 54.91%432,008,498.88 42.17%12.74%能源动力 300,867,702.77 22.51%297,322,085.88 29.02%-6.51%直接人工 77,801,377.01 5.82%78,263,953.60 7.64%-1.82%折旧 87,955,115.08 6.58%127,197,021.34 12.41%-5.83%其他制造费用 136,123,690.78 10.18%89,771,313.00 8.76%1.42%钒产业 原辅材料 1,195,184,084.22 76.98%870,535,140.75 92.10%-15.12%能源动力 149,869,261.33 9.65%38,778,384.21 4.10%5.55%直接人工 85,551,079.86 5.51%19,445,859.74 2.06%3.45%折旧 56,056,005.25 3.61%10,223,174.22 1.08%2.53%其他制造费用 65,888,745.05 4.24%6,208,238.19 0.66%3.58%单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 铁精矿 原辅材料 1,205,870,494.00 26.70%911,055,747.48 25.75%0.95%能源动力 812,946,400.00 18.00%603,258,707.31 17.05%0.95%直接人工 445,765,610.00 9.87%323,440,822.56 9.14%0.73%折旧 587,127,956.00 13.00%444,922,691.23 12.58%0.42%其他制造费用 1,464,658,431.00 32.43%1,255,238,827.36 35.48%-3.05%原辅材料 44,798,693.00 33.09%103,295,283.84 36.80%-3.71%能源动力 26,476,465.00 19.56%59,184,330.12 21.09%-1.53%直接人工 23,775,535.00 17.56%42,752,391.90 15.23%2.33%折旧 12,201,655.00 9.01%27,193,564.74 9.69%-0.68%其他制造费用 28,132,235.00 20.78%48,240,427.85 17.19%3.59%钛渣 原辅材料 147,956,718.00 42.10%87,879,497.30 28.06%14.04%能源动力 121,550,941.00 34.58%133,922,238.07 42.76%-8.18%直接人工 25,267,575.00 7.19%23,709,168.07 7.57%-0.38%折旧 21,977,774.00 6.25%36,819,270.03 11.76%-5.51%其他制造费用 34,722,008.00 9.88%30,831,150.67 9.85%0.03%钛白粉 原辅材料 541,293,687.00 63.69%240,833,717.74 55.91%7.78%能源动力 152,840,297.00 17.98%104,215,517.69 24.19%-6.21%直接人工