002631_2016_德尔未来_2016年年度报告_2017-03-20.pdf

德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 德尔未来科技控股集团股份有限公司德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 股票代码：002631 股票简称：德尔未来 披露日期：2017 年 3 月 21 日股票代码：002631 股票简称：德尔未来 披露日期：2017 年 3 月 21 日 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人汝继勇、主管会计工作负责人吴惠芳及会计机构负责人公司负责人汝继勇、主管会计工作负责人吴惠芳及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)王玉英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王玉英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者及相关人士注意相关风险。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者及相关人士注意相关风险。公司可能面对的风险，敬请查阅本报告“第四节公司可能面对的风险，敬请查阅本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”。经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 650,480,000 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.32 第五节第五节 重要事项重要事项.46 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.53 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.53 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.54 第九节第九节 公司治理公司治理.62 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.68 第十一节第十一节 财务报告财务报告.69 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.155 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、德尔未来 指 德尔未来科技控股集团股份有限公司 股东大会 指 德尔未来科技控股集团股份有限公司股东大会 董事会 指 德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会 监事会 指 德尔未来科技控股集团股份有限公司监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程、章程 指 德尔未来科技控股集团股份有限公司章程 德尔智能互联家居产业基金 指 苏州德尔智能互联家居产业投资基金管理有限公司 百得胜 指 苏州百得胜智能家居有限公司 德尔石墨烯产业基金 指 苏州德尔石墨烯产业投资基金管理有限公司 烯成石墨烯 指 厦门烯成石墨烯科技有限公司，前身为厦门烯成新材料科技有限公司 烯成科技 指 厦门烯成科技有限公司 义腾新能源 指 河南义腾新能源科技有限公司 治洁超材料 指 无锡治洁超材料科技有限公司 柏尔恒温科技 指 苏州柏尔恒温科技有限公司 韩居实木定制 指 苏州韩居实木定制家居有限公司 石墨烯研究院 指 德尔石墨烯研究院有限公司 元/万元 指 人民币元/人民币万元 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 德尔未来 股票代码 002631 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 德尔未来科技控股集团股份有限公司 公司的中文简称 德尔未来 公司的外文名称（如有）Der Future Science and Technology Holding Group Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Der 公司的法定代表人 汝继勇 注册地址 江苏省吴江区七都镇人民东路 注册地址的邮政编码 215234 办公地址 江苏省苏州市吴江区盛泽镇西环路 499 号德尔广场 3 号楼 办公地址的邮政编码 215228 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 栾承连 联系地址 江苏省苏州市吴江区盛泽镇西环路499 号德尔广场 3 号楼 电话 0512-63537615 传真 0512-63537615 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91320500767387634T 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）2016 年度公司完成了对百得胜和烯成石墨烯的收购相关事项，主营业务由木地板的研发、生产和销售，延伸至定制家居的研发、生产和销售，石墨烯制备设备的研发、生产和销售，以及石墨烯相关产品的应用推广。历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 周海涛、孙彤 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）1,131,554,825.08 844,410,929.84 1,121,006,818.36 0.94%680,021,311.79 866,253,156.37 归属于上市公司股东的净利润（元）191,043,294.62 137,219,890.90 162,076,324.05 17.87%128,970,493.36 146,662,689.21 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）133,354,320.89 136,171,325.37 142,385,433.65-6.34%129,572,458.29 144,362,925.21 经营活动产生的现金流量净额（元）204,542,534.07 168,721,704.71 216,077,351.09-5.34%33,823,976.16 60,073,160.80 基本每股收益（元/股）0.29 0.21 0.25 16.00%0.20 0.23 稀释每股收益（元/股）0.29 0.21 0.25 16.00%0.20 0.23 加权平均净资产收益率 11.06%9.25%10.46%0.60%9.52%10.76%2016 年末 2015 年末 本年末比上2014 年末 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 年末增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）1,938,218,530.87 1,777,806,759.33 1,960,587,231.83-1.14%1,673,126,247.45 1,812,289,458.23 归属于上市公司股东的净资产（元）1,466,236,285.45 1,559,860,930.23 1,639,212,489.41-10.55%1,425,412,670.40 1,479,987,367.05 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 202,062,275.76 284,393,301.17 280,317,297.32 364,781,950.83 归属于上市公司股东的净利润 39,421,647.88 54,155,889.57 48,291,995.26 49,173,761.91 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 40,054,242.75 45,653,240.59 48,446,637.97-799,800.42 经营活动产生的现金流量净额-1,057,405.54 43,039,492.83 54,316,335.85 108,244,110.93 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）10,362,831.32-216,543.49 计入当期损益的政府补助（与企业业务18,182,657.97 195,770.00 4,361,700.00 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 109,875.48 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 1,496,920.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,207,266.85-242,540.50-1,201,132.74 其他符合非经常性损益定义的损益项目 37,756,342.61 24,853,512.42 主要系报告期内公司收购烯成石墨烯53.8915%股权，非同一控制下企业合并购买日之前公司原所持烯成石墨烯20.3401%股权按照公允价值重新计量产生的利得。减：所得税影响额 5,654,384.83 6,398,419.08 860,803.26 少数股东权益影响额（税后）4,275,615.67-2,190.55 合计 57,688,973.73 19,690,890.40 2,299,764.00-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司实现营业总收入113,155.48万元，较上年同期增长0.94%；营业利润21,166.09万元，较上年同期增长13.22%；利润总额23,070.95万元，较上年同期增长20.56%；归属于上市公司股东的净利润19,104.33万元，较上年同期增长17.87%。公司经营范围为：整体智能家居产品的研发、设计、生产和销售：家具、地板、定制衣柜、木门等；石墨烯相关产品的研发、新能源、新材料的研发、生产与销售，包括石墨烯粉体、石墨烯薄膜、锂离子动力电池、储能电池等；互联网信息技术、智能家居及电子商务领域的技术开发、技术转让和技术支持；股权投资、资产管理及投资咨询服务。报告期内，公司完成了对百得胜和烯成石墨烯的收购相关事项，主营业务由木地板的研发、生产和销售，延伸至定制家居的研发、生产和销售，石墨烯制备设备的研发、生产和销售，以及石墨烯相关产品的应用推广。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 可供出售金融资产 主要系报告期内公司出售参股子公司拓奇智造股权所致。长期股权投资 主要系报告期内公司参股义腾新能源所致。商誉 主要系报告期内公司收购烯成石墨烯非同一控制下企业合并所致。长期待摊费用 主要系报告期子公司百得胜生产车间和办公楼装修费摊销所致。递延所得税资产 主要系报告期子公司辽宁德尔新材料有限公司与母公司内部交易未实现利润所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 近几年，公司秉承了“智能互联家居产业+石墨烯新材料新能源产业”双主业的发展战略，在坚持做强做大家居产业的基础上，利用互联网以及智能家居改变传统家居产业；同时进行新兴产业布局，打造石墨烯新材料新能源应用产业链。基于确立的双主业发展战略，公司进行了一系列的产业布局，逐步形成了如下核心竞争力：1、品牌优势：德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 10“DER”品牌是中国地板行业首批“中国驰名商标”之一，是公司最核心、最具价值的无形资产之一。“百得胜”作为定制衣柜行业的领军品牌之一，受到消费者的广泛认可。多年来，公司紧紧围绕品牌定位，通过产品设计、专卖店设计、广告投放、签约代言和各类营销活动，借助目标消费群体所关注的国内外各类公众事件，进行高频率、多层次的整合营销活动，不断提升公司品牌价值。2、渠道网络优势：经过多年快速发展，公司已建立起覆盖全国的销售网络，与万科、保利、恒大等房地产公司建立了良好的业务合作关系，并与淘宝、京东等电商平台合作。3、研发优势：作为一家高新技术企业，公司一直非常重视技术创新在生产经营过程中的核心作用，聘请了行业专家和公司的技术骨干组成科研队伍，对家居新材料、新设备和新技术进行研发。通过多年持续投入，公司在环保技术、产品设计、生产工艺研发等方面保持了行业领先优势。在新能源新材料行业，公司石墨烯研发和产业化应用以公司石墨烯研究院和公司控股子公司烯成石墨烯等为平台，整合石墨烯产业高端科技人才和科研资源，打通产学研平台，通过股权设置、产品研发、成果转化、产业推广等模式合理设置，从而实现科学到技术再到成果的有效转化。4、产业链竞争优势：公司通过一系列投资运作，在家居产业，公司逐步打造家居生态产业链，整合地板、定制衣柜等全屋空间定制产品供应链体系，整合家居研发、销售网络、安装服务、大数据分析体系等家居产业资源，实现资源高效整合，满足消费者差异化需求。德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，公司秉承了“智能互联家居产业+石墨烯新材料新能源产业”双主业的发展战略，在坚持做强做大家居产业的基础上，利用互联网以及智能家居改变传统家居产业；同时进行新兴产业布局，打造石墨烯新材料新能源应用产业链。基于确立的双主业发展战略，公司进行了一系列的产业布局：1、在智能互联家居产业方面 为实施家居产业战略转型升级，整合家居产业资源，打造家居生态产业链，2016年2月、3月，公司分步购买了苏州百得胜智能家居有限公司100%股权。2016年11月，百得胜投资设立苏州韩居实木定制家居有限公司，借助于定制家居行业大风口下的下一个小风口，在定制行业的板木品类上，提前占位与卡位，在板木品类上，利用百得胜成熟的B2B2C商业模式，将实木门板与百得胜的澳洲实木柜体结合，开设百得胜实木馆专卖店，与百得胜现有板式产品销售并驾齐驱，形成新的业务增长点。通过针对定制家居产业一系列投资运作，公司逐步完善全屋空间定制，整合家居研发、销售网络、安装服务、大数据分析体系等家居产业资源，实现资源高效整合，满足消费者差异化需求。2、在石墨烯新材料新能源产业方面 2016年1月，为抓住锂电池行业快速发展机遇，提升公司在新能源新材料领域的竞争力，公司参股河南义腾新能源科技有限公司，义腾新能源是一家专业从事锂离子电池隔膜研发、生产和销售的高新技术企业，是国内领先的锂离子电池隔膜材料供应商。2016年9月，为打造石墨烯新能源新材料应用平台，完善公司石墨烯产业链，公司收购厦门烯成石墨烯科技有限公司53.8915%股权，通过本次交易公司吸纳了烯成石墨烯的核心技术人员，公司在石墨烯研发能力得到进一步的提升。通过上述一系列针对石墨烯产业的投资运作，公司初步实现了对石墨烯行业的战略部署，在石墨及石墨烯散热材料、石墨烯制备设备、石墨烯产业化应用等领域取得了较为全面的技术积累，石墨烯相关产业将逐步成为公司的一项主要业务。报告期内，公司实现营业总收入113,155.48万元，较上年同期增长0.94%；营业利润21,166.09万元，较上年同期增长13.22%；利润总额23,070.95万元，较上年同期增长20.56%；归属于上市公司股东的净利润19,104.33万元，较上年同期增长17.87%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,131,554,825.08 100%1,121,006,818.36 100%0.94%德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 分行业 家居行业 1,108,964,429.78 98.00%1,117,474,105.76 99.68%-0.76%新能源新材料行业 19,167,836.89 1.70%其他 3,422,558.41 0.30%3,532,712.60 0.32%-3.12%分产品 木地板 663,241,138.33 58.61%793,782,695.88 70.81%-16.45%定制衣柜 403,592,746.57 35.67%276,595,888.52 24.67%45.91%密度板 42,130,544.88 3.72%47,095,521.36 4.20%-10.54%石墨烯制备设备 10,721,574.70 0.95%石墨烯应用产品 5,963,321.44 0.53%石墨烯检测服务 2,482,940.75 0.22%其他 3,422,558.41 0.30%3,532,712.60 0.32%-3.12%分地区 华东地区 316,163,400.60 27.94%276,713,693.25 24.68%14.26%华中地区 222,783,160.78 19.69%255,063,324.40 22.75%-12.66%华北地区 206,036,844.88 18.21%207,049,114.16 18.47%-0.49%东北地区 69,460,566.00 6.14%89,452,190.01 7.98%-22.35%西南地区 116,956,683.38 10.34%108,481,740.84 9.68%7.81%西北地区 89,884,947.34 7.94%94,203,515.33 8.40%-4.58%华南地区 103,353,552.38 9.13%84,153,470.62 7.51%22.82%其他 6,915,669.72 0.61%5,889,769.75 0.53%17.42%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 家居行业 1,108,964,429.78 736,117,073.15 33.62%-0.76%-2.01%0.85%分产品 木地板 663,241,138.33 441,808,260.06 33.39%-16.54%-16.39%-0.04%德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 定制衣柜 403,592,746.57 258,296,162.51 36.00%45.91%38.85%3.26%分地区 华东地区 316,163,400.60 209,836,362.46 33.63%14.26%10.18%2.45%华中地区 222,783,160.78 145,779,186.57 34.56%-12.66%-14.95%1.77%华北地区 206,036,844.88 136,557,235.84 33.72%-0.49%-0.55%0.04%西南地区 116,956,683.38 75,785,507.69 35.20%7.81%8.85%-0.62%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 家居行业 1,108,964,429.78 736,117,073.15 33.62%-0.76%-2.01%0.85%新能源新材料行业 19,167,836.89 6,950,344.57 63.74%分产品 木地板 663,241,138.33 441,808,260.06 33.39%-16.54%-16.39%-0.04%定制衣柜 403,592,746.57 258,296,162.51 36.00%45.91%38.85%3.26%密度板 42,130,544.88 36,012,650.58 14.52%-10.54%-2.13%-7.34%石墨烯制备设备 10,721,574.70 4,110,838.95 61.66%石墨烯应用产品 5,963,321.44 2,345,903.30 60.66%石墨烯检测服务 2,482,940.75 493,602.32 80.12%分地区 华东地区 316,163,400.60 209,836,362.46 33.63%14.26%10.18%2.45%华中地区 222,783,160.78 145,779,186.57 34.56%-12.66%-14.95%1.77%华北地区 206,036,844.88 136,557,235.84 33.72%-0.49%-0.55%0.04%东北地区 69,460,566.00 46,817,070.34 32.60%-22.35%-20.05%-1.94%西南地区 116,956,683.38 75,785,507.69 35.20%7.81%8.85%-0.62%西北地区 89,884,947.34 59,338,355.73 33.98%-4.58%-5.13%0.38%华南地区 103,353,552.38 66,514,380.18 35.64%22.82%11.68%6.42%变更口径的理由 报告期内，公司完成了对百得胜和烯成石墨烯的收购相关事项，主营业务由木地板的研发、生产和销售，延伸至定制家居的 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 研发、生产和销售，石墨烯制备设备的研发、生产和销售，以及石墨烯相关产品的应用推广。（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 木地板 销售量 万平方 873.8 1,040.4-16.01%生产量 万平方 977.23 1,006.26-2.88%库存量 万平方 284.85 181.42 57.01%密度板 销售量 万立方 9.51 7.8 21.92%生产量 万立方 9.79 11.39-14.05%库存量 万立方 3.87 3.59 7.80%定制衣柜 销售量 万平方 77.14 51.69 49.24%生产量 万平方 77.14 51.69 49.24%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 木地板库存量同比增加57.01%，主要系报告期内公司木地板工程类业务量增加，期末订单尚未履行完毕所致。定制衣柜销售量、生产量同比增加49.24%，主要系报告期内定制衣柜市场需求旺盛，子公司百得胜订单较多所致。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 家居行业 营业成本 736,117,073.15 98.91%751,245,244.01 99.68%-2.01%新能源新材料行业 营业成本 6,950,344.57 0.93%单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 木地板 营业成本 441,808,260.06 59.37%528,420,012.03 70.11%-16.39%德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 定制衣柜 营业成本 258,296,162.51 34.71%186,027,185.97 24.68%38.85%密度板 营业成本 36,012,650.58 4.84%36,798,046.01 4.88%-2.13%石墨烯制备设备 营业成本 4,110,838.95 0.55%石墨烯应用产品 营业成本 2,345,903.30 0.32%石墨烯检测服务 营业成本 493,602.32 0.07%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本公司合并财务报表范围包括四川德尔新材料有限公司、四川德尔地板有限公司、辽宁德尔新材料有限公司、辽宁德尔地板有限公司、苏州德尔地板服务有限公司、苏州德尔智能互联家居产业投资基金管理有限公司、苏州德尔石墨烯产业投资基金管理有限公司、苏州德尔好易配智能互联家居有限公司、德尔石墨烯研究院有限公司、厦门烯成石墨烯科技有限公司、无锡市惠诚石墨烯技术应用有限公司、重庆烯成石墨烯科技有限公司、苏州百得胜智能家居有限公司、广州百得胜家居有限公司、苏州帕德森新材料有限公司、苏州韩居实木定制家居有限公司等16家子公司。与上年相比，本年新设控股苏州韩居实木定制家居有限公司；同一控制下企业合并收购苏州百得胜智能家居有限公司及其子公司；非同一控制下企业合并收购厦门烯成石墨烯科技有限公司及其子公司。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 报告期内，公司完成了对百得胜和烯成石墨烯的收购相关事项，主营业务由木地板的研发、生产和销售，延伸至定制家居的研发、生产和销售，石墨烯制备设备的研发、生产和销售，以及石墨烯相关产品的应用推广。（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）135,724,541.64 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 11.99%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 1 36,128,097.32 3.19%2 客户 2 31,688,977.50 2.80%3 客户 3 23,832,568.85 2.11%4 客户 4 22,711,191.06 2.01%德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 5 客户 5 21,363,706.91 1.89%合计-135,724,541.64 11.99%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）198,198,568.70 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 23.64%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 1 51,070,971.33 6.09%2 供应商 2 45,566,951.88 5.44%3 供应商 3 47,411,487.11 5.66%4 供应商 4 30,272,329.95 3.61%5 供应商 5 23,876,828.43 2.85%合计-198,198,568.70 23.64%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 149,113,937.12 130,143,959.02 14.58%管理费用 67,584,469.67 60,172,759.47 12.32%财务费用-375,886.95-306,782.02 22.53%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 多年来，公司一直重视技术研发和产品创新，注重研发投入，坚持以市场为导向，积极推进技术进步，开发新产品，应用新技术，切实发挥技术创新在调整产品结构、增强核心竞争力方面的作用。公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人）130 57 128.07%研发人员数量占比 6.64%7.31%-0.67%德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 研发投入金额（元）48,286,896.87 24,252,600.00 99.10%研发投入占营业收入比例 4.27%2.16%2.11%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,496,469,298.00 1,237,586,473.19 20.92%经营活动现金流出小计 1,291,926,763.93 1,021,509,122.10 26.47%经营活动产生的现金流量净额 204,542,534.07 216,077,351.09-5.34%投资活动现金流入小计 1,534,671,541.89 3,167,431,760.47-51.55%投资活动现金流出小计 2,009,559,075.82 3,156,866,580.42-36.34%投资活动产生的现金流量净额-474,887,533.93 10,565,180.05-4,594.84%筹资活动现金流入小计 32,896,140.00 筹资活动现金流出小计 57,190,941.05 36,200,026.83 57.99%筹资活动产生的现金流量净额-24,294,801.05-36,200,026.83-32.89%现金及现金等价物净增加额-294,639,800.91 190,442,504.31-254.71%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 投资活动现金流入小计同比减少51.55%，主要系报告期内公司购买银行理财产品金额变少、周期变长所致；投资活动现金流出小计同比减少36.34%，主要系报告期内公司购买银行理财产品金额变少、周期变长所致；投资活动产生的现金流量净额同比减少4,594.84%，主要系报告期内公司购买银行理财产品金额变少、周期变长所致；筹资活动现金流入小计同比增加，主要系报告期内子公司百得胜取得银行借款所致；筹资活动现金流出小计同比增加57.99%，主要系报告期内子公司百得胜归还银行借款所致；筹资活动产生的现金流量净额同比减少32.89%，主要系报告期内公司对外投资活动较多，投资参股义腾新能源，现金收购百得胜和烯成石墨烯，导致公司货币资金余额减少。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 69,230,273.27 30.01%主要系报告期内购买银行理财产品收益、处置长期股权投资、非同一控制下企业合并购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得等所致 否 资产减值 3,329,430.11 1.44%主要系报告期内存货跌价损失所致 否 营业外收入 20,345,057.87 8.82%主要系报告期内收到的各项政府补助所致 否 营业外支出 1,296,417.28 0.56%主要系报告期内非流动资产处置损失、对外捐赠及其他支出所致 否 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 349,621,479.52 18.04%649,326,969.77 33.12%-15.08%主要系报告期内公司对外投资活动较多，投资参股义腾新能源，现金收购百得胜和烯成石墨烯，导致公司货币资金余额减少。应收账款 42,011,871.94 2.17%37,784,079.56 1.93%0.24%存货 259,509,899.18 13.39%188,185,201.46 9.60%3.79%主要系报告期内公司木地板工程类业务量增加，期末订单尚未履行完毕，以及子公司百得胜苏州工厂订单逐渐增加，导致库存相应增加所致。长期股权投资 206,019,581.05 10.63%104,582,652.26 5.33%5.30%主要系报告期内公司参股义腾新能源所致。德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 19 固定资产 367,041,116.74 18.94%384,278,940.89 19.60%