002510_2016_天汽模_2016年年度报告_2017-03-30.pdf

天津汽车模具股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 天津汽车模具股份有限公司天津汽车模具股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 03 月月 天津汽车模具股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人常世平、主管会计工作负责人邓应华及会计机构负责人公司负责人常世平、主管会计工作负责人邓应华及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)蔡爽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。蔡爽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。1、经济周期性调整波及汽车模具行业的风险、经济周期性调整波及汽车模具行业的风险 汽车作为高档耐用消费品，其消费受宏观经济的影响。国家宏观政策周期性调整，宏观经济运行呈现的周期性波动，都会对汽车市场和汽车消费产生重大影响。总体而言，汽车行业的周期与经济周期保持正相关。本公司是一家面向全球供货的国内最大的汽车覆盖件模具供应商，也必然受到经济周期性波动的影响。汽车作为高档耐用消费品，其消费受宏观经济的影响。国家宏观政策周期性调整，宏观经济运行呈现的周期性波动，都会对汽车市场和汽车消费产生重大影响。总体而言，汽车行业的周期与经济周期保持正相关。本公司是一家面向全球供货的国内最大的汽车覆盖件模具供应商，也必然受到经济周期性波动的影响。2、市场风险、市场风险 本公司是中国最大的汽车覆盖件模具供应商。近年来，我国汽车模具行业快速成长，虽然行业进入壁垒较高，但新进入企业仍不断增加。目前，全国汽车模具制造企业约本公司是中国最大的汽车覆盖件模具供应商。近年来，我国汽车模具行业快速成长，虽然行业进入壁垒较高，但新进入企业仍不断增加。目前，全国汽车模具制造企业约 300 家，汽车模具行业竞争日趋激烈。如果本公司在激烈的市场竞争中不能及时开发新产品、提高产品质量，以增强产品市场竞争力，公家，汽车模具行业竞争日趋激烈。如果本公司在激烈的市场竞争中不能及时开发新产品、提高产品质量，以增强产品市场竞争力，公天津汽车模具股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 司将面临市场份额下降及经营业绩下滑的风险。司将面临市场份额下降及经营业绩下滑的风险。3、月度收入与利润不均衡的风险、月度收入与利润不均衡的风险 近年来，公司经营规模不断扩大，核心竞争力不断提升，但汽车模具收入在各月度之间并不均衡，主要原因在于：一是下游汽车整车厂商新车型开发计划的不确定性导致汽车模具市场需求具有不均衡性；二是汽车模具订单多为开发一个车型所需的多套模具，合同金额较大，小则数百万元大则上亿元，公司承接订单金额并不均衡；三是汽车模具产品生产、验收周期较长，公司根据谨慎性原则在客户对产品最终验收后或发货后一次性确认收入，更使收入呈现不均衡的特征。受上述因素的影响，公司可能会出现某个月或某个季度营业收入和利润较少甚至亏损的现象。但就整个会计年度而言，公司营业收入和利润总额具有相对稳定性。近年来，公司经营规模不断扩大，核心竞争力不断提升，但汽车模具收入在各月度之间并不均衡，主要原因在于：一是下游汽车整车厂商新车型开发计划的不确定性导致汽车模具市场需求具有不均衡性；二是汽车模具订单多为开发一个车型所需的多套模具，合同金额较大，小则数百万元大则上亿元，公司承接订单金额并不均衡；三是汽车模具产品生产、验收周期较长，公司根据谨慎性原则在客户对产品最终验收后或发货后一次性确认收入，更使收入呈现不均衡的特征。受上述因素的影响，公司可能会出现某个月或某个季度营业收入和利润较少甚至亏损的现象。但就整个会计年度而言，公司营业收入和利润总额具有相对稳定性。4、应收账款发生坏账的风险、应收账款发生坏账的风险 近年来，公司应收账款规模较大。应收账款债务方主要为与公司有多年合作关系、信誉较高、盈利能力强的大型汽车制造厂商，应收账款回收有一定保障，而且公司在销售过程中非常重视应收账款的回收和风险控制，应收账款发生坏账的风险较小，但如果未来汽车行业景气度下降或公司主要客户生产经营发生不利变化，则应收账款发生坏账的可能性增大，从而对公司经营成果造成一定的不利影响。近年来，公司应收账款规模较大。应收账款债务方主要为与公司有多年合作关系、信誉较高、盈利能力强的大型汽车制造厂商，应收账款回收有一定保障，而且公司在销售过程中非常重视应收账款的回收和风险控制，应收账款发生坏账的风险较小，但如果未来汽车行业景气度下降或公司主要客户生产经营发生不利变化，则应收账款发生坏账的可能性增大，从而对公司经营成果造成一定的不利影响。5、汇率风险、汇率风险 随着经营规模的扩大，公司出口业务还将进一步增加。由于公司出口销售大部分以美元或欧元结算，如果国家的外汇政策发生变化，或人民币汇率水平随着经营规模的扩大，公司出口业务还将进一步增加。由于公司出口销售大部分以美元或欧元结算，如果国家的外汇政策发生变化，或人民币汇率水平天津汽车模具股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 发生较大波动，将会在一定程度上影响公司的产品出口和经营业绩。发生较大波动，将会在一定程度上影响公司的产品出口和经营业绩。6、高层次技术人才相对短缺的风险、高层次技术人才相对短缺的风险 汽车模具行业是技术与经验并重的行业，对专业人才的技术及经验具有较高的依赖性。本公司经过四十多年的发展，形成了以董事长兼总工程师常世平为领导的模具领域高素质的核心管理团队及技术队伍。公司大量的人才储备和合理的人才结构铸就了公司一流的技术研发水平。公司大部分技术骨干持有公司股权，形成了公司与个人利益联动的机制，这种机制使得公司技术队伍更加稳固。但公司的快速发展，需要更多的高层次人才，而行业内优秀人才尤其是模具开发人员和调试工人匮乏，随着人才争夺的日益激烈，公司可能面临高端人才相对短缺的风险。汽车模具行业是技术与经验并重的行业，对专业人才的技术及经验具有较高的依赖性。本公司经过四十多年的发展，形成了以董事长兼总工程师常世平为领导的模具领域高素质的核心管理团队及技术队伍。公司大量的人才储备和合理的人才结构铸就了公司一流的技术研发水平。公司大部分技术骨干持有公司股权，形成了公司与个人利益联动的机制，这种机制使得公司技术队伍更加稳固。但公司的快速发展，需要更多的高层次人才，而行业内优秀人才尤其是模具开发人员和调试工人匮乏，随着人才争夺的日益激烈，公司可能面临高端人才相对短缺的风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 835,667,048 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.40 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。天津汽车模具股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.14 第五节第五节 重要事项重要事项.28 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.41 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.46 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.47 第九节第九节 公司治理公司治理.53 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.58 第十一节第十一节 财务报告财务报告.61 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.179 天津汽车模具股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、本集团、公司、天汽模 指 天津汽车模具股份有限公司 实际控制人、一致行动人、控股股东 指 胡津生、常世平、董书新、尹宝茹、任伟、张义生、王子玲、鲍建新8 名自然人股东 汽车部件公司 指 天津天汽模汽车部件有限公司，本公司全资子公司 车身装备公司 指 天津天汽模车身装备技术有限公司，本公司全资子公司 志诚模具公司 指 天津志诚模具有限公司，本公司全资子公司 模具部件公司 指 天津天汽模模具部件有限公司，本公司全资子公司 敏捷网络公司 指 天津敏捷网络技术有限公司，本公司全资子公司 黄骅模具公司 指 黄骅天汽模汽车模具有限公司，本公司全资子公司 欧洲天汽模公司 指 Tianjin Motor Dies Europe GmbH，本公司全资子公司 天淇模具公司 指 鹤壁天淇汽车模具有限公司，本公司全资子公司 湖南技术公司 指 天汽模（湖南）汽车模具技术有限公司，本公司参股公司 湘潭热成型公司 指 湘潭天汽模热成型技术有限公司，本公司全资子公司 武汉志信公司 指 武汉天汽模志信汽车模具有限公司，本公司控股子公司 东风实业 指 东风实业有限公司 武汉实业 指 东风（武汉）实业有限公司，本公司的参股公司 瑞华 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）汽车模具 指 各类汽车零部件制造中所必需的专用工艺设备，包括冲压模（含覆盖件模具）、注塑模、橡胶模、锻模等。汽车模具以冲压模具为主，因此按照业内约定俗成的习惯，汽车模具一般专指汽车冲压模具。本报告中也简称为模具。冲压件 指 通过冲压机床和模具使金属板材产生塑性变形或分离而获得的、满足形状和尺寸要求的工件。汽车覆盖件 指 构成汽车车身表面和内部的冲压件，具有材料薄、形状复杂、结构尺寸大及表面质量要求高等特点，既有外观装饰性的零件，又有封闭薄壳状的受力零件。覆盖件的制造是汽车车身制造的关键环节之一。检具 指 为方便检查批量生产的冲压件尺寸和型面精度而设计制作的专用检查工具。装焊夹具、夹具 指 将若干不同的冲压件焊接成分总成或整车时，用来保证其相互间定位精度及稳定性、重复性的专用工装和设备。实型 指 模具铸造前预制的与所需要的铸造毛坯形状和尺寸相同的泡沫模型。天津汽车模具股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 标准套 指 为汽车车身模具单位产品当量计算单位，参照日本丰田汽车公司模具制造能力的评价方法：1 标准套（C）=普通轿车车门内板（不带窗框）拉伸模具的设计、加工、调试的全部工作量。报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 天津汽车模具股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 天汽模 股票代码 002510 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 天津汽车模具股份有限公司 公司的中文简称 天汽模 公司的外文名称（如有）TIANJIN MOTOR DIES CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）TQM 公司的法定代表人 常世平 注册地址 天津自贸试验区（空港经济区）航天路 77 号 注册地址的邮政编码 300308 办公地址 天津自贸试验区（空港经济区）航天路 77 号 办公地址的邮政编码 300308 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 任伟 孟宪坤 联系地址 天津空港经济区航天路 77 号 天津空港经济区航天路 77 号 电话 022-24895297 022-24895297 传真 022-24895279 022-24895279 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 天津汽车模具股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 10307058-9 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）2016 年 4 月 14 日，赵文杰先生终止与其他八名股东之间的一致行动关系，公司的实际控制人变更为常世平、胡津生、董书新、尹宝茹、张义生、任伟、鲍建新、王子玲等八名一致行动人，具体详见公司关于实际控制人调整的提示性公告（公告编号：2016-033）。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 签字会计师姓名 韩勇、任俊英 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中国中投证券有限责任公司 北京市西城区月坛南街 1 号院月坛金融中心 7 号楼 16 层 乔军文 2016 年 3 月 24 日-2017 年 12月 31 日 中国中投证券有限责任公司 北京市西城区月坛南街 1 号院月坛金融中心 7 号楼 16 层 刘丽平 2016 年 3 月 24 日-2017 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）1,972,098,909.54 1,804,705,044.99 9.28%1,489,125,918.35 归属于上市公司股东的净利润（元）150,040,957.30 164,170,753.82-8.61%166,423,622.79 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）131,071,772.44 158,788,733.32-17.46%159,757,110.41 经营活动产生的现金流量净额（元）97,525,714.71 73,507,838.68 32.67%-1,902,317.14 基本每股收益（元/股）0.18 0.20-10.00%0.20 稀释每股收益（元/股）0.18 0.20-10.00%0.20 天津汽车模具股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 加权平均净资产收益率 7.98%9.50%-1.52%10.39%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）4,252,894,084.84 3,718,133,459.50 14.38%3,508,156,076.71 归属于上市公司股东的净资产（元）2,021,948,217.38 1,787,816,995.00 13.10%1,668,757,400.80 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 400,629,014.93 527,378,409.49 375,491,336.13 668,600,148.99 归属于上市公司股东的净利润 19,782,786.78 62,668,811.09 20,200,436.70 47,388,922.73 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 17,972,535.22 61,882,378.43 18,754,902.04 32,461,956.75 经营活动产生的现金流量净额-31,722,064.41 35,189,728.10-2,961,530.78 97,019,581.80 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）342,589.13-203,147.04 60,648.18 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）7,702,941.73 8,236,506.68 6,816,670.40 委托他人投资或管理资产的损益 356,008.37 天津汽车模具股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 债务重组损益-35,568.00 259,281.75 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 15,000,000.00 因公司投资的天津凯德实业有限公司经营不善，根据补偿协议应收取的补偿款 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -746,889.00 513,930.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -946,130.62 27,771.11 其他符合非经常性损益定义的损益项目-500,493.08 减：所得税影响额 3,479,627.27 1,217,643.16 956,806.62 少数股东权益影响额（税后）60,657.65-41.89 151,709.06 合计 18,969,184.86 5,382,020.50 6,666,512.38-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。天津汽车模具股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司自设立以来一直从事汽车车身覆盖件模具及其配套产品的研发、设计、生产与销售等。主要产品包括汽车车身覆盖件模具、汽车车身冲压件、检具及装焊夹具，所属行业为汽车制造业中的汽车模具子行业。该行业集传统产业与高科技于一身，在整个汽车工业体系中占据重要地位，是汽车工业发展的基础和效益放大器。近年来，公司持续稳定发展，经营规模不断扩大，综合实力显著提升，现已成为全球生产规模最大的汽车覆盖件模具企业。目前公司客户覆盖了国内绝大多数知名汽车厂商和众多国际知名汽车企业。国内领先的技术水平、国际领先的生产装备、居于行业首位的生产和销售规模、广泛而稳定的客户资源与广泛的客户资源为公司主营业务的持续发展提供保障。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、品牌优势稳定而广泛的客户资源 多年来，公司以优质的产品和良好的服务取得了国内外客户的广泛信赖。“天汽模”已成为汽车模具行业公认的优质品牌。在国内市场，公司客户覆盖了绝大多数知名的合资和自主品牌汽车企业。多年来，公司为上海通用、上海大众、武汉神龙、一汽大众、一汽丰田、广汽丰田、北京奔驰、北京现代、华晨宝马、广州本田、观致汽车等合资企业配套了“皇冠”、“奔驰”、“宝马”、“迈腾”、“速腾”、“明锐”、“朗逸”、“佳美”、“花冠”、“宝来”、“标致”、“捷达”、“桑塔纳”等几十款中高档轿车部分覆盖件模具，并为奇瑞汽车、长城汽车、华晨金杯等国内自主品牌汽车企业提供了多款新车型整车模具的开发制造服务。在国际市场，公司陆续为包括通用、福特、菲亚特、标致雪铁龙、奔驰、宝马、奥迪、沃尔沃、路虎、保时捷、OPEL、塔塔、特斯拉等众多国际著名汽车企业提供模具开发制造服务。2、规模优势全球生产规模最大 国内汽车覆盖件模具行业处于成长阶段，行业集中度较低。据中国模具工业协会统计，目前我国汽车模具制造企业约300家，绝大部分规模较小、技术和装备水平有限。本公司是全球生产规模最大的汽车覆盖件模具供应商，根据中国模具工业协会统计，2012年全国28家收入超千万元的主要汽车模具企业模具收入总计43亿元，其中本公司所占比例为13.62%，稳居行天津汽车模具股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 业首位。行业领先的规模使公司在成本控制、大额订单的承接及快速响应能力方面具有明显优势。3、技术优势坚持创新，始终走在行业前列 汽车覆盖件模具设计、生产的各个环节对装备、技术水平要求较高，公司在行业内拥有明显的技术优势。在设计技术方面，公司居国内领先地位，集多年实践经验，公司建成了囊括车身所有冲压件的工艺分析和模具结构设计的数据库，为模具开发提供了有力的技术支持；在计算机软件应用方面，公司达到了国际先进水平，实现了100%的制件CAE分析、100%的模具全三维实体设计、100%的模具设计防干涉检查、100%的实型数控加工等；在研发装备方面，公司拥有多种先进的测量手段，所采用的数码照相、光学投影、机械触指等各种原理的大型测量设备和技术都达到了国际先进水平。此外，公司通过承接并主导“国家863”计划、“国家十一五”科技支撑计划等高层次科技研发项目，掌握了汽车模具开发的多项关键技术，提升了公司的整体技术水平。截至2016年末，公司拥有软件著作权41项，专利148项，其中实用新型专利128项，发明专利20项。4、装备优势国际领先 通过近几年大力度的投资改造，公司现已装备了具有国际先进水平的CAE/CAD/CAM系统，建立了完善的计算机信息网络，实现了管理信息网、CAE/CAD/CAM产品数据网互连，达到了电子信息交换和信息共享。截至报告期末，公司主要生产设备包括约百台大型高速数控机床、约五十台大吨位大台面冲压机床、八台大型三座标测量机及一台大工作台面数控激光切割机等。公司装备规模居于国际领先地位。5、人才优势高素质团队及优秀人才储备 经过四十多年的沉淀和积累，公司成就了以董事长兼总工程师常世平为首的模具领域高素质的核心管理团队及技术队伍。截至2016年12月末，公司在职员工3,087人，其中具有大学以上学历1,792人。技术研发人员871人，研发人员中特殊津贴专家、授衔专家、硕士、高级工程师和高级技师以上高级人才近80名，其中20名入选天津市“131”人才工程。优秀人才的储备和合理的人才结构铸就了本公司一流的技术研发水平。6、一体化优势较强的快速响应能力及提供新车开发全套工艺装备 公司按照“统一市场、统一设计、统一采购、专业制造”的原则，通过控股、参股的方式，集合了多家具有一定制造能力的模具企业，形成了对外营销高度集中，对内专业分工的集团化运作模式。上述运作模式在提高公司快速响应能力的同时，大大降低了模具生产成本。凭借在模具领域技术、客户资源等方面的优势，公司以模具业务为基础，开发了汽车检具和装焊夹具产品，具备了为客户新车型开发提供全套“模、检、夹”工艺装备和整车技术协调服务的一体化配套服务能力，同时公司积极拓展汽车冲压件业务，进一步完善了产品链，扩大了盈利空间。天津汽车模具股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016年，国内外经济形势依然严峻。面对复杂多变的经济环境，公司管理层沉着应对，克服困难，努力带领公司团队基本完成了年初预定的各项目标。模具业务板块：报告期内，持续以服务客户为中心，提高产品质量、缩短模具生产周期，提高客户满意度。进一步加强和扩大国内外市场的开拓力度，报告期内，公司累计新签模具订单约13.51亿元人民币，突破历史最高记录。充足的订单储备保证公司未来的持续发展。公司德国子公司Tianjin Motor Dies Europe GmbH 2016年度经营状况较以往年度有所好转，年度实现营业收入2.35亿元，较上年同期增长127.98%；净利润-1,299.33万元（上年同期-3,008.10万元），德国子公司亏损的主要原因是个别大额订单实施过程中，国内公司与德国子公司业务协同尚待提高。目前，该不利影响已基本消除。新能源汽车的不断发展和推广，为汽车模具企业的发展带来了新的机会。模具订单的需求主要来自于新车型的开发，而新能源汽车的快速发展使得新车型开发不断增加，因此新能源汽车的快速发展会为模具行业带来较大的市场空间。报告期内，公司在手订单中来自于新能源汽车厂家的订单比例不断上升，新能源汽车的主要客户在不断增多。截至目前，公司承接新能源汽车订单达3亿元以上，该类新能源汽车客户主要有特斯拉、国能汽车、蔚来汽车、合众汽车、新大洋等等。新能源车需求增加的同时也带来了公司参与其装焊、冲压业务的合作机会。报告期间内，公司已与部分新能源汽车厂商签订战略合作协议，为公司在新能源汽车领域的布局打下一定基础。冲压件业务板块：报告期内，受汽车产销量变化、产品价格及产品结构变化等因素影响，公司冲压业务利润贡献率有所下滑。目前，公司已完成冲压业务的产品结构调整，2017年公司冲压业务板块经营状况会较2016年有较好提升。汽车零部件板块：受主机厂汽车销量增长的影响，公司较早实现布局的全资子公司湘潭天汽模普瑞森传动部件有限公司业绩增长显著，该子公司主要生产汽车自动变速箱的传动部件，2016年度实现销售收入8,704.70万元，实现净利润1,054.66万元。航空及军工产品板块：布局航空、军工领域是公司发展战略的重要组成部分。报告期内，公司全资子公司沈阳天汽模航空部件有限公司厂区建设基本完成，具备生产条件，该公司正在申请军工相关资质（保密资质已获得，具体详见相关公告），未来有望为军用航空产品配套服务。报告期内公司控股了天津市全红电子装备新技术发展有限公司，该公司具备完整军工资质，公司将利用其现有客户、军工技术及资质优势，结合本公司研发及先进的装备优势，进一步做大全红电子，并通过此平台更好地开拓和服务军工产业市场。同时，公司也在积极寻找合作的机会，如有合适标的或者合适的时机，公司将继续拓展军工领域的业务。对外投资板块：公司参股子公司东风（武汉）实业有限公司经营状况良好，贡献了较好的投资收益；公司参股子公司株洲汇隆实业有限公司经营开始好转，2016年度扭转了亏损局面并已经开始贡献利润。报告期内，公司投资设立天津清研陆石投资管理有限公司并发起设立了天津清启陆石股权投资中心（有限合伙），通过与清华苏州苏州汽车研究院、清华大学启迪之星的合作，进一步挖掘好的项目；报告期内，天津清启陆石股权投资中心（有限合伙）的各项工作开展顺利，顺利获得了天津市科委创投引导基金的参股配资，目前基金认缴规模增至13,600万元，该基金投资了4家公司：南京诺派激光技术有限公司、上海车水马龙信息技术股份有限公司、两岸信息消费研究院（厦门）有限公司和四川华龙航天科技有限公司，实现了良好的开局。并购重组方面：报告期内，公司拟以发行股份购买资产的方式收购南通超达装备股份有限公司股东所持全部股权并募集配套资金，以做大做强主业。依据最新监管政策，为保障公司控制权的稳定，目前，公司已向中国证监会申请撤回本次重组申请文件。公司目前经营情况正常，本次重组事项的终止不会对公司现有生产经营活动造成重大不利影响。公司将继续推进公司发展战略，拓展新的利润增长点，努力提升公司的经营业绩和可持续发展能力。报告期内，公司各项经济指标稳步增长，实现营业收入为197,209.89万元，较上年同期增长9.28%；2016年度实现归属于上市公司股东的净利润15,005.10万元，同比下降8.61%，其中实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为13,107.18万元，同比降低17.46%。公司净利润未随营业收入同步增长的主要原因的是受个别大额订单毛利率较低的影响。天津汽车模具股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,972,098,909.54 100%1,804,705,044.99 100%9.28%分行业 制造业 1,936,285,690.70 98.18%1,784,274,981.97 98.87%8.52%其他 35,813,218.84 1.82%20,430,063.02 1.13%75.30%分产品 模具 1,316,406,348.27 66.75%1,254,624,644.76 69.52%4.92%冲压件 548,761,401.58 27.83%470,612,450.86 26.08%16.61%检具夹具 48,824,762.98 2.48%39,425,611.28 2.18%23.84%修理等零活 22,293,177.87 1.13%19,612,275.07 1.09%13.67%其他 35,813,218.84 1.82%20,430,063.02 1.15%75.30%分地区 国内 1,458,893,350.13 73.98%1,210,086,764.43 67.05%20.56%国外 513,205,559.41 26.02%594,618,280.56 32.95%-13.69%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 制造业 1,936,285,690.70 1,517,188,736.32 21.64%8.52%13.24%-3.27%分产品 天津汽车模具股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 模具 1,316,406,348.27 964,899,117.66 26.70%4.92%7.84%-1.98%冲压件 548,761,401.58 500,988,335.49 8.71%16.61%23.33%-4.98%检具夹具 48,824,762.98 37,332,324.05 23.54%23.84%28.53%-2.79%修理等零活 22,293,177.87 13,968,959.12 37.34%13.67%42.30%-12.61%分地区 国内 1,423,080,131.29 1,114,711,725.09 21.67%19.62%25.75%-3.82%国外 513,205,559.41 402,477,011.23 21.58%-13.69%-11.23%-2.17%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 模具 销售量 标准套 4,732.32 4,293.95 10.21%生产量 标准套 4,861.24 3,112.69 56.17%库存量 标准套 4,375.11 4,246.19 3.04%冲压件 销售量 件 32,228,466 20,125,823 60.13%生产量 件 32,544,989 20,404,756 59.50%库存量 件 1,262,754 946,231 33.45%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期内，公司新承接模具订单增长迅速，生产量较上年同期增长56.17%；受汽车产销量变化及产品结构变化等因素影响冲压件产品销售、生产及库存量均上升明显。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 模具 材料费及外协费用 493,709,595.29 49.70%473,072,465.14 52.87%4.36%模具 动力能源费 21,344,243.20 2.15%12,225,361.66 1.37%74.59%天津汽车模具股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 模具 人工成本 252,064,621.18 25.37%172,307,519.13 19.26%46.29%模具 制造费用 226,268,216.70 22.78%237,137,240.36 26.50%-4.58%冲压件 材料费及外协费用 418,224,090.81 83.48%334,223,754.62 82.28%25.13%冲压件 动力能源费 5,538,451.93 1.11%5,436,307.02 1.34%1.88%冲压件 人工成本 17,302,821.38 3.45%14,442,777.52 3.56%19.80%冲压件 制造费用 59,922,971.38 11.96%52,106,006.29 12.83%15.00%检具 材料费及外协费用 32,013,914.37 85.75%22,040,891.46 75.88%45.25%检具 动力能源费 241,154.77 0.65%273,343.11 0.94%-11.78%检具 人工成本 3,171,353.72 8.49%3,917,604.88 13.49%-19.05%检具 制造费用 1,905,901.20 5.11%2,814,830.25 9.69%-32.29%修理等零活 材料费及外协费用 13,125,270.01 93.96%8,235,448.79 83.89%59.38%修理等零活 动力能源费 0.00%1,729.75 0.02%-100.00%修理等零活 人工成本 651,439.66 4.66%1,001,978.98 10.21%-34.98%修理等零活 制造费用 192,249.46 1.38%577,405.18 5.88%-66.70%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 报告期内，公司合并报表范围增加2家公司，分别是天津市全红电子装备新技术发展有限公司、保定天汽模汽车模具有限公司；合并报表范围减少1家子公司：湖南天汽模汽车模具技术股份有限公司。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或