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广东省广告集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 广东省广告集团股份有限公司广东省广告集团股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 04 月月 广东省广告集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人陈钿隆、主管会计工作负责人陈列波及会计机构负责人公司负责人陈钿隆、主管会计工作负责人陈列波及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)吴俊生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。吴俊生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,341,028,560 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.38 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 3 股。股。广东省广告集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.333 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.56 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.62 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.663 第九节第九节 公司治理公司治理.69 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.74 第十一节第十一节 财务报告财务报告.75 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.212 广东省广告集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 省广股份、本公司、公司、股份公司 指 广东省广告集团股份有限公司 广新集团 指 广东省广新控股集团有限公司 广博公司 指 广东省广博报堂广告有限公司 广代博公司 指 广东省广代思博报堂广告有限公 广旭公司 指 广东广旭整合营销传播有限公司 成都经典视线公司 指 成都经典视线广告传媒有限公司 深圳经典视线公司 指 深圳经典视线文化传播有限公司 三赢公司 指 广东三赢广告传播有限公司 年度公司 指 重庆年度广告传媒有限公司 旗智公司 指 广州旗智企业管理咨询有限公司 青岛先锋公司 指 省广先锋（青岛）广告有限公司 上海窗之外公司 指 上海窗之外广告有限公司 赛铂互动 指 广东赛铂互动传媒广告有限公司 指标公司 指 广州指标品牌管理咨询有限公司 北京合众传播公司、北京合众 指 省广合众（北京）国际传媒广告有限公司 钛铂新媒体 指 深圳钛铂新媒体营销股份有限公司 上海瑞格 指 上海瑞格市场营销股份有限公司 上海雅润 指 上海雅润文化传播有限公司 广州中懋 指 广州中懋广告有限公司 上海恺达、安瑞索思 指 上海恺达广告有限公司 广佛地铁广告 指 广东广佛地铁广告资源经营有限公司 合宝娱乐 指 合宝娱乐传媒有限公司 省广影业 指 广东省广影业股份有限公司 易简广告 指 广州易简广告股份有限公司 上海凯淳 指 上海凯淳实业有限公司 南奥体育 指 广州南创奥恒体育发展有限公司 海口中策 指 海口中行天策传媒有限公司 双刃剑体育 指 双刃剑（上海）体育文化传播有限公司 广东省广告集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 省广资本 指 深圳前海省广资本管理有限公司 省广阳光 指 珠海省广阳光传媒有限公司 广东省广告集团股份有限公司 2016 年年度报告 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 省广股份 股票代码 002400 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广东省广告集团股份有限公司 公司的中文简称 省广股份 公司的法定代表人 陈钿隆 注册地址 广州市越秀区东风东路 745 号之二 注册地址的邮政编码 510080 办公地址 广州市越秀区东风东路 745 号之二 办公地址的邮政编码 510080 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 廖浩 李佳霖 联系地址 广州市越秀区东风东路 745 号之二 广州市越秀区东风东路 745 号之二 电话 020-87600168 020-87617378 传真 020-87671661 020-87671661 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91440000190333809T 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 广东省广告集团股份有限公司 2016 年年度报告 7 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 10 楼 签字会计师姓名 杨如生、邓国强 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 东兴证券股份有限公司 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12 层、15 层 张广新、边标 2016 年 8 月-2017 年 12 月 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 东兴证券股份有限公司 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12 层、15 层 张广新、边标 2016 年 8 月-2017 年 12 月 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）10,915,022,294.54 9,628,636,706.95 13.36%6,337,587,606.06 归属于上市公司股东的净利润（元）611,246,371.18 547,643,475.66 11.61%425,150,507.93 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）572,461,766.55 523,205,117.39 9.41%423,358,269.70 经营活动产生的现金流量净额（元）596,991,891.16 265,433,046.30 124.91%132,259,958.91 基本每股收益（元/股）0.50 0.47 6.38%0.49 稀释每股收益（元/股）0.50 0.47 6.38%0.49 加权平均净资产收益率 17.69%23.53%-5.84%26.46%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）10,462,921,080.13 7,779,777,528.53 34.49%4,857,879,822.84 归属于上市公司股东的净资产（元）5,191,473,799.84 2,436,609,006.60 113.06%1,927,538,597.02 广东省广告集团股份有限公司 2016 年年度报告 8 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,895,934,125.53 2,536,848,503.22 2,305,886,914.74 4,176,352,751.05 归属于上市公司股东的净利润 103,129,205.49 155,530,865.63 167,776,968.04 184,809,332.02 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 99,465,903.20 149,801,807.13 161,723,917.84 161,470,138.38 经营活动产生的现金流量净额 106,873,101.25 59,414,063.29-108,199,041.77 538,903,768.39 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）24,069,365.60-295,212.58-2,033,255.87-越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 17,912,185.18 11,761,561.00 1,400,280.91-计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）11,252,056.02 15,582,900.04 3,951,561.66-除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,760,874.02 4,731,817.37-320,027.60-其他符合非经常性损益定义的损益项目-54,563.75 -减：所得税影响额 12,468,199.50 6,480,497.94 546,370.74-少数股东权益影响额（税后）3,687,112.94 862,209.62 659,950.13-广东省广告集团股份有限公司 2016 年年度报告 9 合计 38,784,604.63 24,438,358.27 1,792,238.23-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。广东省广告集团股份有限公司 2016 年年度报告 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 2016年，公司着力打造覆盖全产业链的全营销生态平台，形成了品牌营销、数字营销、媒介营销、内容营销、场景营销、自有媒体六大业务板块，各板块相互融合、相互促进，形成良好的协同效应，打造出全新的业绩增长点。依托数据和技术，实现内容与渠道、线上与线下的链接与贯通，各业务板块间深度融合，提供互动营销、多屏整合营销、程序化购买、大数据分析等营销服务；通过场景再造，生产出优质、差异化、引发共鸣的故事，引爆受众兴趣，拉近品牌与消费者的距离，提升品牌价值的同时激发消费者购买的热情；公司坚持多元化的代理模式，进行全平台统一采购，加强多种形式媒介代理的综合配置，节约媒介采购成本，并将媒介营销与数字营销、内容营销、场景营销进一步融合贯通，实现全媒介整合营销；公司自有媒体业务覆盖国内多个主要城市，涵盖出行、生活、工作三大场景，为品牌主构建了全方位立体化的户外媒体传播平台。公司通过对大数据工具的持续投入，业务不断融合创新，逐渐升级为由大数据驱动的全营销集团。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 公司年末股权资产 50269.67 万元，年初股权资产为 30,130.68 万元，较年初增加20165.99 万元，变化原因系对上海恺淳、易简广告、骏伯股权投资所致。固定资产 公司报告年末固定资产原值 9423.73 万元，年初固定资产 9387.69 万元，较年初增加 36.04 万元，变化原因系公司采购办公的设备。无形资产 公司报告年末无形资产原值 5125.57 万元，年初无形资产原值 4388.78 万元，较年初增加 736.78 万元，变化原因系子公司上海传漾系统开发验收所致。在建工程 公司报告年末在建工程 61986.45 万元，年初在建工程 112.7 万元，较年初增加61986.45 万元，变化原因系公司购置产业链孵化中心房产。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 广东省广告集团股份有限公司 2016 年年度报告 11 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 报告期内,公司的核心竞争力未发生重大变化。公司核心竞争力主要体现在以下几个方面：1、拥有较强人才优势：公司作为轻资产的文化创意产业企业，最核心与最宝贵的财富就是庞大的专业人才队伍。截至报告期末，公司的核心创意、策划、客服、媒介等专业人才未出现非正常流失的现象。2、拥有前瞻性技术储备：紧跟技术发展的趋势，公司已建立起全行业领先的“广告数字化运营系统”和“指标品牌力模型”，集消费者洞察、品牌策略、创意发想、媒介策划、功能和情感价值，为企业提供营销全链条解决方案。随着移动互联网的全面渗透，公司正加速构建大数据营销系统处理海量用户信息，以尽可能精准地展现用户行为，为广告投放提供决策依据，提高广告转化效率。公司数字星云联盟首批有54家企业加盟，为客户提供丰富的大数据营销产品，实时把握客户需求打造个性化的营销策略。3、拥有庞大稳定的客户群：报告期内，公司未出现客户特别是中高端客户的非正常流失。随着公司营销服务能力的提升，客户黏性不断增强。客户群在报告期内保持稳定增长的发展态势。广东省广告集团股份有限公司 2016 年年度报告 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016年，公司在全面实施平台战略的大背景下，取得了较好的经营成绩，实现了快速健康的发展。报告期内实现营业收入109.15亿元，较2015年增长超过13.36%；归属于上市公司股东的净利润达到6.11亿元，同比增长11.61%。（一）、平台战略深化夯实 2016年，公司平台战略不断深化落实，吸引优质资源加盟。截至报告期末，已有超过11家平台公司落地，提升了营销的技术创新和资源的跨界整合能力；公司数字星云联盟首批有54家企业加入，包括腾讯、IBM、阿里妈妈、今日头条等；公司成功扶持了上海瑞格、钛铂新媒体两家成员企业挂牌新三板，迈出布局多层次资本市场的步伐。与此同时，公司大力推进GIMC创业节，为平台公司和优秀创业员工搭台，激发全员的创业创新精神。报告期内，公司设立了深圳前海省广资本管理有限公司，发掘优质的投资项目，扩展产业链上下游。2016年，通过实施平台战略，推动业务转型升级，加速对产业链上下游扩张，省广股份国际整合营销传播集团的目标明确、脉络清晰。（二）、大数据驱动的全营销生态平台加速布局 公司2016年着力打造大数据技术驱动的全产业链全营销生态平台，形成了品牌营销、数字营销、媒介营销、内容营销、场景营销、自有媒体六大业务板块，各板块相互融合和促进，形成良好的协同效应，打造出全新的业绩增长点。依托数据和技术，实现内容与渠道、线上与线下的链接与贯通，各业务板块间深度融合，提供互动营销、多屏整合营销、程序化购买、大数据分析等营销服务；通过场景再造，生产出优质、差异化、引发共鸣的故事，引爆受众兴趣，拉近品牌与消费者的距离，提升品牌价值的同时激发消费者购买的热情；公司坚持多元化的代理模式，进行全平台统一采购，加强多种形式媒介代理的综合配置，节约媒介采购成本，并将媒介营销与数字营销、内容营销、场景营销进一步融合贯通，实现全媒介整合营销；公司自有媒体业务覆盖国内多个主要城市，涵盖出行、生活、工作三大场景，为品牌主构建了全方位立体化的户外媒体传播平台。公司通过对大数据工具的持续投入，业务不断融合创新，逐渐升级为由大数据驱动的全营销集团。同时，公司在巩固、发展现有业务的基础上，注重通过外延式发展延伸在整合营销传播价值链各个细分环节的布局。报告期内，公司投资参股了上海凯淳、广州易简、海口中策、南奥体育、广州骏伯等优秀企业，提升公司的全营销服务能力，使公司整合营销传播版图得到补充和丰富，公司盈利空间得到进一步广东省广告集团股份有限公司 2016 年年度报告 13 的提升。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 10,915,022,294.54 100%9,628,636,706.95 100%13.36%分行业 广告行业 10,914,579,386.39 100.00%9,628,290,287.57 100.00%13.36%其他行业 442,908.15 0.004%346,419.38 0.004%27.85%分产品 品牌管理 231,246,309.20 2.12%238,963,640.39 2.48%-3.23%传统媒介代理 6,628,848,550.43 60.73%6,314,177,721.85 65.58%4.98%数字营销 3,257,286,995.30 29.84%2,321,333,825.93 24.11%40.32%自有媒体 549,854,383.37 5.04%531,700,445.91 5.52%3.41%公关活动 246,170,950.36 2.26%221,499,165.75 2.30%11.14%杂志发行 1,172,197.73 0.01%615,487.74 0.01%90.45%其他业务销售 442,908.15 0.00%346,419.38 0.00%27.85%分地区 华南 4,040,505,604.63 37.02%3,641,277,184.89 37.82%10.96%华东 3,226,595,424.55 29.56%3,270,296,221.23 33.96%-1.34%东北 934,417,030.07 8.56%609,991,975.89 6.34%53.19%华北 1,746,071,432.17 16.00%1,030,769,809.36 10.71%69.39%华中 314,436,498.66 2.88%491,422,793.96 5.10%-36.02%西南 562,704,598.83 5.16%453,868,479.26 4.71%23.98%西北 90,291,705.63 0.83%131,010,242.36 1.36%-31.08%广东省广告集团股份有限公司 2016 年年度报告 14（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 广告业 10,914,579,386.39 8,937,047,832.28 18.12%13.36%13.15%0.83%分产品 传统媒介代理 6,628,848,550.43 5,771,679,523.18 12.93%4.98%5.19%-1.29%数字营销 3,257,286,995.30 2,627,034,112.86 19.35%40.32%35.14%19.00%分地区 华南 4,040,505,604.63 3,366,908,690.73 16.67%10.96%10.81%0.67%华东 3,226,595,424.55 2,605,232,162.08 19.26%-1.34%-3.51%10.42%华北 1,746,071,432.17 1,417,113,022.90 18.84%69.39%74.96%-12.05%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 广告业 8,937,047,832.28 100.00%7,898,469,147.40 100.00%13.15%其他行业 109,412.09 0.001%38,977.44 0.0004%180.71%合计 8,937,157,244.37 100.00%7,898,508,124.84 100.00%13.15%单位：元 产品分类 2016 年 2015 年 同比增减 广东省广告集团股份有限公司 2016 年年度报告 15 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 品牌管理 41,619,340.55 0.47%40,004,201.36 0.51%4.04%传统媒介代理 5,771,679,523.18 64.58%5,486,713,687.03 69.47%5.19%数字营销 2,627,034,112.86 29.39%1,943,868,284.42 24.61%35.14%自有媒体 336,850,183.00 3.77%328,629,761.23 4.16%2.50%公关活动 158,432,507.37 1.77%98,667,383.85 1.25%60.57%杂志发行 1,432,165.32 0.02%585,829.51 0.01%144.47%其他业务销售 109,412.09 0.001%38,977.44 0.0004%180.71%合计 8,937,157,244.37 100.00%7,898,508,124.84 100.00%13.15%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （6.1）、本公司本年度发生的同一控制下企业合并及非同一控制下企业合并。1）本年发生的非同一控制下企业合并 被购买方名称 股权取得时点 股权取得成本 股权取得比例（%）股权取得方式 购买日 购买日的确定依据 购买日至年末被购买方的收入 购买日至年末被购买方的净利润 海口中行天策传媒有限公司 2016.5.31 13,800,000.00 70 货币资金 2016.5.31 控制权转移 8,035,051.96 1,930,934.68 2）合并成本及商誉 项目 海口中行天策传媒有限公司 合并成本 现金 13,800,000.00 非现金资产的公允价值-发行或承担的债务的公允价值-发行的权益性证券的公允价值-或有对价的公允价值-购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 2,300,000.00 其他-合并成本合计 16,100,000.00 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 1,628,299.50 商誉的金额 14,471,700.50 合并成本公允价值的确定 根据广东中广信资产评估有限公司出具的评估报告书（中广信评报字【2016】第124号），海口中行天策传媒有限公司全部股权的评估值为2891.61万元。经友好协商，确定海口中行天策传媒有限公司全部股权价值为人民币2300万元。（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债 广东省广告集团股份有限公司 2016 年年度报告 16 项目 海口中行天策传媒有限公司 购买日 公允价值 购买日 账面价值 资产：货币资金 336,799.58 336,799.58 应收款项 2,993,233.90 2,993,233.90 预付账款 321,483.43 321,483.43 其他应收款 588,577.00 588,577.00 其他流动资产 424,048.01 424,048.01 固定资产 52,174.65 52,174.65 长期待摊费用 2,049,446.84 2,049,446.84 递延所得税资产 6,301.53 6,301.53 负债 应付款项 3,588,710.00 3,588,710.00 其他负债项目合计 857,212.80 857,212.80 净资产 2,326,142.14 2,326,142.14 减：少数股东权益-取得的净资产 2,326,142.14 2,326,142.14 （4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失 被购买方名称 购买日之前原持有股权在购买日的账面价值 购买日之前原持有股权在购买日的公允价值 购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失 购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法和主要假设 购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额 海口中行天策传媒有限公司 223,495.41 2,300,000.00 2,076,504.59 以评估报告为基础确定-（6.2）、处置子公司）、处置子公司 1）单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 子公司名称 股权处置价款 股权处置比例（%）股权处置方式 丧失控制权的时点 丧失控制权时点的确定依据 处置价款与处置投资对应的合并报表层面享有该子公司净资产份额的差额 上海瑞格市场营销股份有限公司 14,310,000.00 6%转让 2016.12.31 证券在中登公司已过户且款项已支付 1,683,000.00（续）子公司名称 丧失控制权之日剩余股权的比例（%）丧失控制权之日剩余股权的账面价值 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 上海瑞格市场营销股份有限公司 49%123,471,357.87 116,865,000.00-6,606,357.87 按本次转让6%股权相应的估值计算-广东省广告集团股份有限公司 2016 年年度报告 17（6.3）、其他原因的合并范围变动）、其他原因的合并范围变动 A、省广先锋（珠海）数字营销有限公司 2016年9月14日，本公司之子公司省广先锋（青岛）广告有限公司出资100万元在广东珠海设立省广先锋（珠海）数字营销有限公司，持股100%。报告期内本公司将其纳入合并范围。B、深圳前海省广资本管理有限公司 2016年3月4日，本公司设立深圳前海省广资本管理有限公司，注册资金5000万元，截止至2016年12月31日，该公司的实缴注册资金为3100万元。本公司持股100%，报告期内本公司交其纳入合并范围。C、国际整合营销传播集团控股有限公司 2015年6月15日，本公司在香港设立国际整合营销传播集团控股有限公司，注册资金港币100万元。本公司持股100%，报告期内本公司交其纳入合并范围。D、珠海市省广众烁数字营销有限公司 2016年10月28日，珠海市省广众烁数字营销有限公司经股东会决议修改公司章程，本公司在股东会享有的表决权为51.6%。报告期内纳入合并范围。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）3,352,009,531.86 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 30.71%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 4.52%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 东风日产汽车销售有限公司 977,300,097.97 8.95%2 一汽-大众销售有限责任公司 753,160,207.82 6.90%3 广汽传祺汽车销售有限公司 647,980,659.35 5.94%4 广东省广博报堂广告有限公司 493,721,253.02 4.52%5 上海伊诺盛广告有限公司 479,847,313.70 4.40%合计-3,352,009,531.86 30.71%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）1,901,676,277.10 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 21.28%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%广东省广告集团股份有限公司 2016 年年度报告 18 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 中央电视台 948,646,136.57 10.61%2 北京腾讯文化传媒有限公司 275,431,088.23 3.08%3 上海广告装潢有限公司 245,184,761.27 2.74%4 广州涛声广告有限公司 219,554,831.59 2.46%5 上海融视广告传媒有限公司 212,859,459.43 2.38%合计-1,901,676,277.10 21.28%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 634,640,694.93 584,790,443.30 8.52%-管理费用 285,645,613.89 220,874,593.68 29.32%-财务费用 63,003,808.83 35,332,734.27 78.32%主要原因系公司向银行申请信用借款和发行短期融资债导致利息支出增加。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 研发投入目的是为了使我们客户广告投放的精准度更高，以及本公司业务数据、结算及管理上更紧密。注：公司应当说明本年度所进行研发项目的目的、项目进展和拟达到的目标，并预计对公司未来发展的影响。公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人）654 54 1,111.11%研发人员数量占比 18.89%1.60%17.29%研发投入金额（元）229,002,436.17 19,274,500.45 1,088.11%研发投入占营业收入比例 2.10%0.20%1.90%研发投入资本化的金额（元）16,811,647.69 0.00-资本化研发投入占研发投入的比例 7.34%0.00%-注：研发投入金额是以合并报表为口径。研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 广东省广告集团股份有限公司 2016 年年度报告 19 适用 不适用 注：公司应说明本年度研发投入总额及占营业收入的比重，如数据较上年发生显著变化，还应当解释变化的原因。研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 注：公司应说明资本化研发支出占研发投资入比例大幅变动的原因及其合理性。5、现金流、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 11,031,052,932.81 9,995,263,199.51 10.36%经营活动现金流出小计 10,434,061,041.65 9,729,830,153.21 7.24%经营活动产生的现金流量净额 596,991,891.16 265,433,046.30 124.91%投资活动现金流入小计 39,463,533.90 60,801,326.16-35.09%投资活动现金流出小计 1,702,131,153.65 1,149,868,581.11 48.03%投资活动产生的现金流量净额-1,662,667,619.75-1,089,067,254.95 52.67%筹资活动现金流入小计 4,946,238,536.12 1,729,800,000.00 185.94%筹资活动现金流出小计 2,912,533,036.53 621,658,553.84 368.51%筹资活动产生的现金流量净额 2,033,705,499.59 1,108,141,446.16 83.52%现金及现金等价物净增加额 968,025,273.56 284,521,624.88 240.23%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额较上年增长124.91%主要原因系母公司经营资金回笼加快以及去年投资收购的上海传漾、上海韵翔、上海晋拓等公司的现金流在本期得到完全释放所致。投资活动产生的现金流量净额较上年增长52.67%的主要原因一是公司购置孵化中心房产，二是购买理财产品以及支付剩余股权转让款所致。筹资活动产生的现金流量净额较上年增长83.52%主要原因系公司定增募集资金以及发行短期融资券所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 广东省广告集团股份有限公司 2016 年年度报告 20 投资收益 53,994,895.29 6.09%主要一是上海雅润处置合肥电视广告公司、武汉电视广告公司产生的投资收益；二是合营企业上海恺淳、合宝娱乐、广博公司、广代博公司等 2016 年度实现的净利润。是 公允价值变动损益-0.00%-资产减值 125,791,653.71 14.20%主要一是公司按账龄计提坏账准备，二是公司确认上海雅润、上海窗之外商誉减值准备。否 营业外收入 33,169,040.39 3.74%主要是公司收到政府补助资金。否 营业外支出 4,071,200.87 0.46%主要是非流动资产处置损失以及捐赠支出。否 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 1,747,605,935.66 16.70%807,860,982.11 10.38%6.