002059_2016_云南旅游_2016年年度报告_2017-04-12.pdf

云南旅游股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 云南旅游股份有限公司云南旅游股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 04 月月 云南旅游股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人王冲、主管会计工作负责人张晓翊及会计机构负责人公司负责人王冲、主管会计工作负责人张晓翊及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)王忆峥声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王忆峥声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。可能存在行业竞争、经营与管理、市场、国家政策等风险，敬请广大投资者注意投资风险。可能存在行业竞争、经营与管理、市场、国家政策等风险，敬请广大投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 730792576 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.20 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。云南旅游股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.27 第五节第五节 重要事项重要事项.54 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.61 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.61 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.62 第九节第九节 公司治理公司治理.69 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.77 第十一节第十一节 财务报告财务报告.81 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.201 云南旅游股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、云南旅游 指 云南旅游股份有限公司 世博旅游控股集团、集团公司、控股股东 指 云南世博旅游控股集团有限公司 世博景区公司、景区公司 指 云南世博旅游景区投资管理有限公司 世博园艺公司、园艺公司 指 云南世博园艺有限公司 世博园物业服务公司、物业公司 指 昆明世博园物业服务有限公司 丽江国旅 指 云南省丽江中国国际旅行社有限责任公司 世博会议中心公司、世博会议中心 指 昆明世博会议中心有限公司 世博兴云房地产 指 云南世博兴云房地产有限公司 世博花园酒店、花园酒店 指 云南世博花园酒店有限公司 酒店管理公司 指 云南世博酒店管理有限公司 世博出租汽车公司、世博出租 指 云南世博出租汽车有限公司 旅游汽车公司、云旅汽车 指 云南旅游汽车有限公司 江南园林 指 江南园林有限公司 中驰投资 指 常州中驰投资合伙企业（有限合伙）运动休闲公司 指 昆明世博运动休闲有限公司 旅游文化公司 指 云南世博旅游文化投资有限公司 欢喜谷公司 指 云南世博欢喜谷婚礼产业有限公司 云南旅游股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 云南旅游 股票代码 002059 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 云南旅游股份有限公司 公司的中文简称 云南旅游 公司的外文名称（如有）Yunnan Tourism Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Yunnan Tourism 公司的法定代表人 王冲 注册地址 云南省昆明市白龙路世博园 注册地址的邮政编码 650224 办公地址 云南省昆明市世博路 10 号云南旅游股份有限公司办公楼 办公地址的邮政编码 650224 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 毛新礼 刘 伟 联系地址 云南省昆明市盘龙区世博路 10 号 云南省昆明市盘龙区世博路 10 号 电话 087165012059 087165012363 传真 087165012141 087165012141 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 深圳证券交易所、公司证券部 云南旅游股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 9153000071947854XF 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）2014 年 2 月 14 日经公司 2014 年第一次临时股东大会审议，通过了关于修改公司章程的议案，公司主营业务删除了游乐场经营项目。历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 中国北京 签字会计师姓名 张为、杨文华 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 西南证券股份有限公司 北京市西城区金融街 35 号国际企业大厦 A 座 4 层 江亮君、易德超 2014.1.1-2017.12.31 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016年 2015年 本年比 上年增减 2014年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）1,459,534,463.18 1,426,497,461.04 1,426,497,461.04 2.32%941,476,399.14 941,476,399.14 归属于上市公司股东的净利润（元）66,797,387.29 83,454,749.75 81,728,544.63-18.27%65,021,489.48 65,021,455.37 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）50,358,426.39 78,860,716.89 78,860,716.89-36.14%51,033,974.89 51,033,974.89 经营活动产生的现金流量净额（元）-36,352,415.65 89,668,954.81 89,697,621.65-140.53%-67,785,124.89-77,784,061.00 基本每股收益（元/股）0.0914 0.1142 0.1118-18.25%0.1027 0.1027 稀释每股收益（元/股）0.0914 0.1142 0.1118-18.25%0.1027 0.1027 云南旅游股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 加权平均净资产收益率 4.00%5.11%4.95%-0.95%5.71%5.66%2016年末 2015年末 本年末比上 年末增减 2014年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）3,970,502,247.24 4,040,532,673.71 4,059,272,544.33-2.19%3,874,874,155.74 3,884,875,219.63 归属于上市公司股东的净资产（元）1,494,375,743.43 1,675,578,732.81 1,694,317,505.43-11.80%1,590,606,686.88 1,600,606,652.77 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 因公司在 2016 年 10 月同一控制下收购集团公司持有的云南世博旅游文化投资公司 100%股权，按照会计准则相关规定对公司会计报表相关项目期初数或上年数进行了调整。七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 147,569,900.57 479,978,526.65 362,551,091.45 469,434,944.51 归属于上市公司股东的净利润-12,319,280.08 43,335,229.79 31,147,380.38 4,634,057.20 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-12,735,793.42 43,691,702.41 30,554,619.33-11,152,101.93 经营活动产生的现金流量净额-86,151,966.15 3,332,193.29 43,730,862.65 2,736,494.56 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 上述财务指标或其加总数与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标不存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 云南旅游股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,533,123.50-6,839,431.14 12,786,673.75 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）17,093,027.59 6,704,262.24 2,767,952.86 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-449,491.26-1,726,205.12-34.11 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-600,500.00 3,914,138.12 247,500.00 受托经营取得的托管费收入 169,811.32 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 965,643.98 2,149,761.25 1,345,769.35 其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,000,000.00 减：所得税影响额 3,003,373.47 1,013,999.39 2,703,553.78 少数股东权益影响额（税后）203,033.76 320,698.22 456,827.59 合计 16,438,960.90 2,867,827.74 13,987,480.48-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。云南旅游股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）公司所处行业的发展 我国旅游行业经过多年的发展，市场日趋成熟，旅游产品逐步丰富。近年来，我国居民的旅游消费需求也发生新的变化，不再满足于单纯的景观旅游，对集合文化旅游、休闲度假旅游及景观旅游的旅游度假综合体的消费需求日趋强烈。2009年，国家做出部署，建设云南省、海南岛、桂林市3个国家旅游综合改革试验区。近年来，云南省政府积极推动云南省旅游行业“二次创业”，通过提升旅游服务质量，大力发展休闲度假旅游、探险旅游、科考旅游、房车旅游等旅游新业态，创新文化与旅游的结合方式，提升旅游的文化内涵，以实现云南从旅游大省向旅游强省的跨越。2010年，云南省将昆明世博新区列为旅游综合改革试点之一，在云南省旅游产业改革发展规划纲要中，将昆明世博新区作为旅游综合改革试点，计划将世博新区发展成为集旅游观光、休闲度假、生态体验、会议商务、商业娱乐、文化创意、康体养生等功能为一体的现代旅游综合体。公司所处行业为旅游业，随着社会和国内经济的持续发展，人均可支配收入的不断提升，以及带薪休假、法定节假日等制度的进一步落实，我国居民的旅游消费能力与意愿不断增强，促进了我国旅游市场快速发展，旅游业已成为全球经济中发展势头和规模最大的产业之一。旅游业在城市经济发展中的产业地位、经济作用逐步增强，旅游业对城市经济的拉动性、社会就业的带动力、以及对文化与环境的促进作用日益显现。旅游业成为中国经济发展的支柱性产业之一。（二）公司的主要业务 经依法登记，公司营业执照登记的营业范围为：景区景点投资、经营及管理，园林园艺产品展示，旅游房地产投资，生物产品开发及利用，旅游商贸，旅游商品设计、开发、销售，旅游服务（景区导游礼仪服务，园区旅游交通服务，摄影摄像和照像业务），婚庆服务，会议会务接待，渡假村开发经营，广告经营、会展、旅游咨询，旅游商品开发，文化产品开发，进出口业务。公司主营业务涵盖景区运营、旅游酒店、旅游交通、旅游地产、旅行社、园林园艺、旅游文化等多个业务板块，形成了公司较为完整的旅游产业链。公司各业务板块能形成协同效应，盈利能力得到有效提升，促使公司向“城市生态旅游综合体开发运营商”的战略定位和发展目标迈进。具体各业务板块如下：1.旅游景区板块 2016年，世博园景区5A创建终获成功，开创了世博核心区发展新篇章。与此同时，我们将面临着5A级景区管理的新挑战。2.旅游地产板块 2016年地产公司低碳中心新签客户，租赁面积达到2.3万余平方米；商业部分“漫谷”多家商业品牌入驻，鸣凤邻里项目规划报批及前期工作有效推进，实现开工。3.旅游交通板块 云旅汽车公司顺利推进云旅旅游服务中心项目，世博出租汽车公司获云南省“出租汽车企业服务质量信誉考核AAA级”称号，并与昆明航空公司合作拓展机场接送机服务。4.园林园艺板块 江南园林积极探索新业务模式，加快推动PPP项目落地，推进业务转型。世博园艺公司发挥公司品牌、人力和资金优势，大力拓展市政园林工程、绿化养护、花卉布展以及景观设计等现代服务业方向。物业公司拓展新型业务，培育新的经济增长点。5.酒店会议板块 云南旅游股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 世博花园酒店以世博管家服务和输出管理作为重点，实现品牌输出及新的利润增长，全年外拓创新收入超过1000万元。会议中心公司2016年总订单数和签单量稳步攀升，增量明显。旅游酒店管理公司继续发展对外酒店服务管理输出业务，开源节流，尽力减亏。6.旅行社板块 丽江国旅面对困难挑战，创新业务类型，积极拓展散客业务，逆境中求生存、谋发展、出成效。7、旅游文化板块 2016年，公司通过购买股权和全资设立的方式，增加了云南世博旅游文化投资公司和云南世博欢喜谷婚礼产业公司两家新成员，未来将依托两家新进企业打造全新的旅游文化产品。报告期内，公司的主要业务构成没有发生重大变化。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 1、公司本年同一控制下购买云南世博旅游文化投资有限公司 100%股权，支付股款275,012,100 元。2、公司独家出资设立云南世博欢喜谷婚礼产业有限公司，支付出资款 1,000 万元。固定资产 无重大变化 无形资产 较年初数减少 4,851.97 万元，下降 133.7%。主要是出租车经营权原值其他减少 1,500万元，为景洪市交通运输局依据景交发2016235 号文减免本集团的孙公司西双版纳吉迈斯旅游汽车有限公司城市出租车硬件设施建设费所致。在建工程 较年初数增加 2,660.86 万元，增长 132.80%。主要是 1、子公司云南世博旅游景区投资管理有限公司 2016 年板栗林及房车营地项目建设。2、子公司云南旅游汽车有限公司 2016 年云旅旅游服务中心项目建设。可供出售金融资产 较年初数减少 572.30 万元，下降 77.62%。是由于公司子公司云南旅游汽车有限公司出售云南高快物流有限公司剩余 19%股权，可供出售金融资产账面价值全部转出，转让后对高快物流公司不再持股。投资性房地产 较年初数增加 931.55 万元，增长 32.75%。主要是由于孙公司西双版纳吉迈斯旅游汽车有限公司预付西双版纳告庄西双景房款，现已交房，由其他非流动资产转入投资性房地产核算。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司作为城市生态文化旅游发展商和现代服务产业运营商，不断推进旅游产业链的整合与延伸，在旅游度假、景区运营、云南旅游股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 酒店运营、旅游交通、城市出租、地产开发、园艺景观等领域具有竞争优势。一是具有业务协同、资源整合能力。成功打造旅游景区、旅游地产、交通运输、会议酒店、旅行社、园艺物业等业务板块，构建了涵盖“吃、住、行、游、购、娱”旅游六要素的产业链，相关业务板块之间整合资源，发挥协同效应，实现一体化发展。二是具备资本运营的平台。做为云南省为数不多的综合性旅游上市公司，不断发挥资本平台作用，有能力通过资本运作，通过畅通的市场融资渠道，整合省内和行业内的优质旅游资源和企业，助推产业发展，形成产业发展与资本运作双轮驱动效应。三是具有云南旅游品牌效应。公司以打造城市生态文化旅游综合体为核心，注重为城市居民提供品质休闲服务，为游客提供观光、休闲、度假服务，树立具有良好美誉度、影响力的品牌。致力于提升业务服务质量，打造业务品牌，世博园景区、世博生态城、云旅汽车、世博出租、世博花园酒店、世博会议婚宴、江南园林成为公司的品牌产品。四是具有丰富的运营管理经验。公司持续优化业务流程，强化管控职能，形成行之有效的管控模式。以明晰产权为前提，理顺业务和管理流程，加强基础管理，形成总部管控有效，资源集合、流程顺畅、标准统一、信息通畅的管理架构。公司在景区运营、地产开发、旅游交通、城市出租、酒店餐饮、旅行社、园林园艺等方面积累了丰富的经验，拥有了一支管理和专业技术人才队伍，为公司的经营发展提供了强大的人力资源保障。云南旅游股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016年，股份公司董事会确定的年度经营业绩考核目标为营业收入150,000万元、利润总额15,000万元。公司实现营业收入145,953万元，完成考核目标值的97.3%，与上年同比增加3,303万元，增幅2.32%；实现利润总额12,851万元，完成考核目标值的85.67%，与上年同比减少528万元，降幅3.95%。（一）各业务板块情况(本节概述中各业务板块营业收入、利润总额为汇总数)（一）各业务板块情况(本节概述中各业务板块营业收入、利润总额为汇总数)1.旅游景区板块：营业收入10,060万元，占公司收入的6.89%，同比减少12.78%；利润总额 4,137万元，占公司利润总额的32.19%，同比增加4,058万元。2.旅游地产板块：营业收入12,211万元，占公司收入的8.37%，同比减少52.08%；利润总额96万元，占公司利润总额的0.75%，同比减少97.62%。3.旅游交通板块：营业收入24,058万元，占公司收入的16.48%，同比减少6.79%；利润总额4,322万元，占公司利润总额的33.63%，同比增加28.06%。4.园林园艺板块：营业收入79,799万元，占公司收入的54.67%，同比增长33.77%；利润总额14,558万元，占公司利润总额的113.28%，同比增加58.19%。5.会议酒店板块：营业收入13,683万元，占公司收入的9.37%，同比增长4%；利润总额135万元，占公司利润总额的1.05%，同比增加136万元。6.旅行社板块：营业收入11,007万元，占公司收入的7.54%，同比减少3.43%，；实现利润46万元，占公司利润总额的0.36%，同比增加21.05%。7.旅游文化板块：2016年，公司通过购买股权和全资设立的方式，增加了云南世博旅游文化投资公司和云南世博欢喜谷婚礼产业公司两家新成员，未来将依托两家新进企业打造全新的旅游文化产品。(二二)重点工作开展情况重点工作开展情况 2016年，股份公司经营管理团队落实工作责任、完善工作机制、精心组织实施，在创新发展、管理提升、市场开拓、项目建设、资本运作等工作方面取得了有效突破，各项重点工作的落实有力，效果明显。1.强化绩效考核管理手段，分解落实经营计划目标。强化绩效考核管理手段，分解落实经营计划目标。2016年初开始，公司积极而稳妥地开展各部门及所属企业年度经济管理工作目标的制订、分解和责任落实工作，全面组织推进绩效考核管理和企业运营管控工作。2.持续推进资本运作，优化企业发展方式。持续推进资本运作，优化企业发展方式。在集团公司引入华侨城集团战略重组过程中，配合上级部门和集团公司履行工作职责，多次召开股东会和董事会，对非公开发行股票方案进行了反复修订并通过审议，做好停复牌、间接收购、资源整合等方面的具体工作。3.持续推进内控体系建设，完善公司规章制度体系。持续推进内控体系建设，完善公司规章制度体系。2016年，股份公司四家所属企业内部控制管理手册已通过各企业董事会审议，全部正式实施，并完成对内控体系的检查，基本达到了设定目标。同时公司年内完成了对董事会、党群工作、经营管理方面的100多个管理制度的汇编使用，坚持用规范和规章来约束公司的行为。4.重点项目投资顺利实施，积极推进取得关键进展。重点项目投资顺利实施，积极推进取得关键进展。公司投资2.75亿元完成云南世博旅游文化投资公司100%股权的收购工作。文化投资公司作为以近代昆明文化为核心文化主题的“昆明故事”项目实施主体，已完成前期施工、编创等筹备工作，将为世博园转型升级、产品创新提供新的动力。同时，为整合优势资源打造婚礼业务全产业链，公司于9月份投资5000万元设立了全资子公司“云南世博欢喜谷婚礼产业有限公司”，全面负责婚礼产业项目打造，组织实施婚庆业务板块的投资、管理和运营工作。云南旅游股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,459,534,463.18 100%1,426,497,461.04 100%2.32%分行业 景区板块 76,136,459.55 5.22%100,905,220.47 7.07%-24.55%酒店板块 129,110,919.32 8.85%128,659,465.25 9.02%0.35%房地产板块 122,094,596.54 8.37%254,819,877.16 17.86%-52.09%交通运输板块 236,678,173.47 16.22%250,409,674.95 17.55%-5.48%旅行社板块 110,064,562.44 7.54%113,984,136.27 7.99%-3.44%园林、园艺板块 785,449,751.86 53.82%577,719,086.94 40.50%35.96%分产品 主营业务 1,447,207,896.36 99.16%1,409,173,655.67 98.79%2.70%其他业务 12,326,566.82 0.84%17,323,805.37 1.21%-28.85%分地区 云南省 717,423,422.68 49.15%892,528,101.03 62.57%-19.62%江苏省 742,111,040.50 50.85%533,969,360.01 37.43%38.98%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 交通运输板块 236,678,173.47 169,583,499.18 28.35%-5.48%2.31%-5.46%云南旅游股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 园林、园艺板块 785,449,751.86 600,881,616.50 23.50%35.96%40.24%-2.34%分产品 主营业务 1,447,207,896.36 1,066,076,064.25 26.34%2.70%11.67%-5.92%分地区 云南省 717,423,422.68 512,402,158.50 28.58%-19.62%-11.19%-6.78%江苏省 742,111,040.50 556,290,980.89 25.04%38.98%46.43%-3.81%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 公司控股子公司江南园林有限公司于 2016 年 5 月中标通辽市科尔沁区 2016 年嘎查村（场）街巷硬化工程第 TJ26、TJ29 合同段。其中：第 TJ26 合同段位于通辽市科尔沁区清河镇、余粮堡镇、育新镇、丰田镇、莫力庙苏木等镇内，全长 203.151 公里，设计标准为四级公路，主要工作内容包括路基、路面、涵洞、附属工程等，约定工期为 2016 年 6 月 10 日前混凝土面层开工，2016年 7 月 31 日前完工。中标价为 109,196,032 元。第 TJ29 合同段位于后五道木村等 215 个村,全长 447.428 公里（其中 3.5 米宽水泥路 264.483 公里，4.5 米宽水泥路 68.768公里，砂石路 114.178 公里），设计标准为城市公路，主要工作内容包括路基、路面、附属工程等，约定工期为 2016 年 5月 15 日前混凝土面层开工，2016 年 7 月 31 日前完工。中标价为 168,347,303 元。截至 2016 年 12 月 31 日，以上两个合同标段均已按照合同约定工期完工，已进入审计结算阶段。（5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 景区板块 营业成本 54,531,703.56 5.10%48,829,812.78 5.10%11.68%酒店板块 营业成本 88,081,187.41 8.24%89,005,749.78 9.30%-1.04%房地产板块 营业成本 52,688,484.93 4.93%118,764,615.55 12.41%-55.64%交通运输板块 营业成本 169,583,499.18 15.87%165,760,658.77 17.32%2.31%旅行社板块 营业成本 102,926,647.81 9.63%106,027,710.67 11.08%-2.92%园林、园艺板块 营业成本 600,881,616.50 56.23%428,458,768.63 44.78%40.24%云南旅游股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 合计 1,068,693,139.39 100.00%956,847,316.18 100.00%11.69%说明 无（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 与上年相比，本年新增两个子公司云南世博旅游文化投资有限公司、云南世博欢喜谷婚礼产业有限公司；新增三个孙公司云南世博花园物业服务有限公司、大理云旅旅游汽车有限公司及丽江云旅旅游汽车有限公司。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）681,119,636.87 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 46.66%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 通辽市科尔沁区农村公路建设管理办公室 312,523,770.08 21.41%2 通辽市科左中旗交通运输局 199,561,657.55 13.67%3 乌兰浩特市园林管理处 80,479,127.62 5.51%4 邳州市旅游园林局 54,450,994.34 3.73%5 涞水野三坡美丽乡村旅游开发有限公司 34,104,087.28 2.34%合计-681,119,636.87 46.66%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）383,932,807.27 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 36.94%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 云南旅游股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 夏邑新威企业管理有限公司 170,722,151.01 16.41%2 通辽市光明水泥制品有限公司 135,785,227.82 13.05%3 东台市普尔惠商贸中心 29,416,468.44 2.83%4 武进区牛塘和昌石材经营部 24,740,000.00 2.38%5 中启凯建（通辽）商砼有限公司 23,268,960.00 2.27%合计-383,932,807.27 36.94%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 63,473,934.49 64,293,059.92-1.27%无重大变动 管理费用 131,939,524.87 127,947,965.05 3.12%无重大变动 财务费用 29,972,153.86 26,743,694.17 12.07%无重大变动 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 上年及本年的研发费用均为子公司江南园林有限公司发生，研发的项目主要为林木类。公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人）27 29-6.90%研发人员数量占比 17.65%18.24%-0.59%研发投入金额（元）17,714,459.47 18,557,533.55-4.54%研发投入占营业收入比例 1.21%1.30%-0.09%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 云南旅游股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,879,823,691.65 1,402,609,735.68 34.02%经营活动现金流出小计 1,916,176,107.30 1,312,912,114.03 45.95%经营活动产生的现金流量净额-36,352,415.65 89,697,621.65-140.53%投资活动现金流入小计 20,906,820.00 1,198,850.14 1,643.91%投资活动现金流出小计 354,085,628.77 227,822,515.09 55.42%投资活动产生的现金流量净额-333,178,808.77-226,623,664.95-47.02%筹资活动现金流入小计 727,156,000.00 645,000,000.00 12.74%筹资活动现金流出小计 455,611,294.50 552,145,390.16-17.48%筹资活动产生的现金流量净额 271,544,705.50 92,854,609.84 192.44%现金及现金等价物净增加额-97,986,516.46-44,071,427.83-122.34%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 （1）报告期内经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降140.53%，主要原因是公司控股子公司江南园林有限公司支付工程项目款项较上年大幅增加。（2）报告期内投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降47.02%，主要原因是母公司本期支付云南世博旅游文化投资有限公司股权转让交易款2.75亿元，上年同期支付江南园林股东股权收购款项1.28亿元。（3）报告期内筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加192.44%，主要原因是母公司本期收到深圳华侨城资本投资管理有限公司认购非公开发行股票保证金1.37亿元。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 3,294,031.61 2.56%可供出售金融资产及长期股权投资产生的投资收益 否 公允价值变动损益 0.00 0.00%无 无 资产减值 33,197,479.03 25.83%计提坏账准备 是 营业外收入 19,638,872.02 15.28%非流动资产处置利得、政府补助等 否 云南旅游股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 营业外支出 3,113,323.95 2.42%非流动资产处置损失、对外捐赠等 否 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 348,805,323.80 8.78%446,791,840.26 11.01%-2.23%应收账款 394,542,533.33 9.94%422,161,589.90 10.40%-0.46%存货 1,580,939