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深圳市特力(集团)股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 深圳市特力深圳市特力(集团集团)股份有限公司股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 04 月月 深圳市特力(集团)股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人吕航、主管会计工作负责人杨剑平及会计机构负责人公司负责人吕航、主管会计工作负责人杨剑平及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)刘玉红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。刘玉红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。证券时报、香港商报和巨潮资讯网（证券时报、香港商报和巨潮资讯网（http:/）为）为公司指定的信息披露媒体，公司发布的信息均以上述媒体刊登为准。本年度报公司指定的信息披露媒体，公司发布的信息均以上述媒体刊登为准。本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。敬请广大投资者注意投资风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。深圳市特力(集团)股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.26 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.45 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.45 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.46 第九节第九节 公司治理公司治理.52 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.57 第十一节第十一节 财务报告财务报告.58 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.160 深圳市特力(集团)股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 证监会 指 中国证劵监督管理委员会 深交所 指 深圳证劵交易所 登记公司深圳分公司 指 中国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司 公司、本公司、我公司、特力集团 指 深圳市特力（集团）股份有限公司 报告期、本报告期、本年度 指 2016 年度 汽车工贸公司 指 深圳市汽车工业贸易总公司 中天公司 指 深圳市中天实业有限公司 中宝协 指 中国珠宝玉石首饰行业协会 深圳市特力(集团)股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 特力 A、特力 B 股票代码 000025、200025 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市特力(集团)股份有限公司 公司的中文简称 特力 A 公司的外文名称（如有）Shenzhen Tellus Holding Co.,Ltd 公司的法定代表人 吕航 注册地址 深圳市罗湖区水贝二路特力大厦三楼 注册地址的邮政编码 518020 办公地址 深圳市福田区深南中路中核大厦十五楼 办公地址的邮政编码 518031 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 祁鹏 孙博伦 联系地址 深圳市福田区深南中路中核大厦十五楼 深圳市福田区深南中路中核大厦十五楼 电话（0755）83989378（0755）83989339 传真（0755）83989386（0755）83989386 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 深圳证劵时报及香港香港商报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 深圳市特力（集团）股份有限公司董事会秘书处 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 19219221-0 深圳市特力(集团)股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）1993 年 5 月 26 日前，公司营业范围为：金属加工机械，通用设备，通用零件，磨具，磨料，仪器仪表，微型电机，家用电器，电子元件，电子器件，电子计算机及配件，汽车零部件，橡胶制品，建筑材料。自营本公司及所属企业自产产品，自用生产原料材料，金属加工机械，通用设备，通用零件的进出口业务。1993 年5 月 26 日公司营业范围变更为：金属加工机械，通用设备，通用零件，磨具，磨料，仪器仪表，微型电机，家用电器，电子元件，电子器件，电子计算机及配件，汽车零部件，橡胶制品，建筑材料，金属材料，化工原料及产品，塑料制品，五金工具，仓储运输，通用设备自营本公司及所属企业自产产品，自用生产原料材料，金属加工机械，通用零件的进出口业务，进出口业务按深贸管审证字第 098号外贸审定证书办理。1997 年 1 月 22 日，公司营业范围变更为：兴办实业（具体项目另行申报）；仓储运输、机械零配件来料加工、机械设备装配。国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。自营本公司及所属企业自产产品、自用生产材料、金属加工机械、通用零件的进出口业务、进出口业务按深贸管证字第号外贸审定证书办理。2009 年 12 月 3 日，公司营业范围变更为：投资兴办实业（具体项目另行申报）；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；自有物业租赁与管理。自营本公司及所属企业自产产品、自用生产材料、金属加工机械、通用零件的进出口业务、进出口业务按深贸管证字第号外贸审定证书办理。2014 年 7 月 2日，公司营业范围变更为：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；自有物业租赁与管理。自营本公司及所属企业自产产品、自用生产材料、金属加工机械、通用零件的进出口业务、进出口业务按深贸管证字第号外贸审定证书办理。历次控股股东的变更情况（如有）1、1997 年 3 月 31 日，本公司唯一非流通股东深圳市投资管理公司将持有的15,958.80 万股国家股划转给深圳市特发集团有限公司持有，公司的总股本仍为22,028.16 万股，其中特发集团持有 15,958.80 万股，占总股本的 72.45%，股份性质为国家股。2、2006 年 1 月 4 日，特发集团作为股权分置改革对价向流通 A 股股东支付的 13,717,440 股股票已划入流通 A 股股东的账户。本次股权分置改革完成后，特发集团持有本公司总股份的 66.22%。3、2015 年 3 月 27 日，公司完成非公开发行 A 股股票 77,000,000 股，其中向控股股东特发集团发行 A 股 6,000,000股，发行完成后特发集团持有本公司总股份的 51.09%。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 3-9 层 签字会计师姓名 袁龙平、周学春 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华西证券股份有限公司 于晨光、黄斌 至 2016 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 深圳市特力(集团)股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）324,240,841.90 303,726,790.57 6.75%464,987,527.80 归属于上市公司股东的净利润（元）27,193,562.63 42,768,789.52-36.42%10,345,217.67 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）24,233,716.21 28,588,480.42-15.23%8,775,007.16 经营活动产生的现金流量净额（元）57,874,934.32 80,682,627.33-28.27%6,214,706.85 基本每股收益（元/股）0.0915 0.1538-40.51%0.0470 稀释每股收益（元/股）0.0915 0.1538-40.51%0.0470 加权平均净资产收益率 3.08%6.21%-3.13%5.53%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）1,189,001,074.98 1,168,667,927.49 1.74%806,324,777.80 归属于上市公司股东的净资产（元）895,362,614.95 868,169,052.32 3.13%191,880,262.80 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 79,720,863.02 77,426,303.46 83,602,167.07 83,491,508.35 归属于上市公司股东的净利润 6,162,157.52 11,585,795.11 8,467,387.22 978,222.78 深圳市特力(集团)股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,078,709.90 10,371,062.11 7,630,829.51 1,153,114.69 经营活动产生的现金流量净额 3,260,759.65 20,710,746.71 10,569,442.75 23,333,985.21 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-51,690.07-34,345.09 148,486.49 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）371,850.00 委托他人投资或管理资产的损益 3,916,317.84 5,740,301.35 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-1,192,618.90-61,965.00 438,195.19 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,226,127.75 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 31,980.00 47,282.17 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-70,940.53 118,638.89 248,824.36 其他符合非经常性损益定义的损益项目 9,722,688.86 减：所得税影响额-170,101.35 1,576,392.95 506,161.39 少数股东权益影响额（税后）-188,676.73 132,446.96 32,544.06 合计 2,959,846.42 14,180,309.10 1,570,210.51-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。深圳市特力(集团)股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司报告期内的主营业务是汽车销售；汽车检测、维修及配件销售；物业租赁及服务业务。报告期内，公司在董事会的领导下坚定不移地按照战略规划推进公司战略转型工作，以创新驱动发展为指导原则，积极推动现有主营业务健康发展，探索向珠宝服务业务转型的新商业模式并逐步落地实施。现将公司主要业务及市场情况介绍如下：1、汽车销售：汽车检测、维修及配件销售：2016年，面临着宏观经济的下行压力，深圳汽车市场受新能源推广及持续限购的政策影响，汽车销量仍受较大影响。各车企去库存调整和国家购置税优惠政策给了汽车经销商一定的生存空间，但车辆价格下探、促销力度的加强使车企间的竞争继续深化。报告期内，公司通过施行精细化的数据管理，细化资金预算安排，科学控制车辆库存，以质量促销售，以销售求效益。另一方面，严格控制成本费用，致力于提升单人生产效率，降低采购成本及管理费用。全年公司汽车销售收入为13,870万元，比去年同期增长2.81%。同时，利用公司在汽车后市场的品牌优势，提供专业的汽车检测维修服务，提升盈利能力。报告期内，公司汽车检测维修及配件销售业务收入和毛利率同比增加，汽车销售业务扭亏为盈。2、物业租赁及服务：延续2015年末的经济运行态势，2016年珠宝行业经营波动较大，以珠宝商为租赁对象的主力区域水贝和布心片区市场租赁价格呈现向下调整的趋势。公司通过加强管理，整合资源，减少自用面积，提高租赁价格，使资产经营效益得到提升；同时，公司通过法律途径解除历史遗留的价格明显偏低、合同未到期或无到期合同，恢复市场价，提升物业经营收益。报告期内，物业租赁收入同比增长12.70%。物业服务业作为典型的劳动密集型服务业，人力成本在总成本中占据大份额，2016年在人力资源成本刚性增长的压力下，传统的物业服务业盈利空间被压缩。随着大数据时代的来临，物业行业进入变革转型期，无论在管理还是在客户关系梳理上，开始转向更加科学化、精细化的管理。在新的形势下，公司通过推行市场化改革，严控成本，堵塞漏洞等措施开源节流、增加管理费收入，提高经营效益。虽然报告期内公司物业管理业务已实现盈利，但受公司自身物业业务规模较小、利润率较低、人力成本不断增长等因素影响，其未来利润增长存在一定瓶颈。3、珠宝服务业务：报告期内，公司紧紧围绕向珠宝产业综合服务运营商转型的战略思路，全力推进公司战略落地。报告期内公司投资成立安徽特力星光珠宝投资有限公司，并由安徽特力星光珠宝投资有限公司与安徽金尊珠宝有限公司共同投资设立安徽特力星光金尊珠宝有限公司，向珠宝产业综合运营服务商转型的战略目标迈出实质性的步伐。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 深圳市特力(集团)股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 截止 2016 年 12 月 31 日在建工程账面价值为 34,336.53 万元，较期初增加 6,430.87万元，增长 23.05%，系水贝珠宝大厦项目持续投入。其他流动资产 截止2016年12月31日其他流动资产账面价值为9,012.39万元，较期初减少7,544.15万元，主要是理财产品减少。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、丰富的资源积累：深圳珠宝市场份额占全国珠宝产业市场的七成以上，水贝片区则是深圳珠宝产业的核心聚集区，形成国内庞大的黄金珠宝企业集群，覆盖包括原料采购、生产加工、批发销售在内的整个产业链，公司在深圳水贝片区拥有大量物业，且多年来通过为深圳地区多家珠宝业内龙头企业提供各项稳定的服务，与众多珠宝企业建立了良好的合作关系。因此，公司可以借助与公司达成战略合作关系的珠宝龙头企业的各项资源，聚合珠宝企业、吸引人才入驻水贝产业园项目。2、低成本的资金取得：近年来，宏观经济持续低迷，宏观经济不景气对于珠宝批发零售行业造成一定冲击，银行信贷收紧让珠宝批发零售商资金链持续紧张。公司作为上市企业，具备多元化、低成本的融资渠道；较低的资产负债率及国有上市公司的背景，使得银行贷款成本较低。通畅的融资渠道和较低的资金成本，可以为公司转型发展，平台布局提供强大资金支持。3、明确的第三方服务商战略蓝图：不介入珠宝商的竞争，不参与珠宝具体产品经营的第三方服务定位，避免了公司与珠宝企业间产生利益冲突，有利于公司发挥自身优势，与众多珠宝品牌及运营商建立深度联系，整合全产业链资源，提供全方位服务。深圳市特力(集团)股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016年，世界经济呈现深度调整，全球经济增速较2015年有所放缓，发达经济体增长格局出现分化，新兴市场和发展中经济体整体增速逐渐企稳。一年中，国际贸易增速持续低迷，全球资本流动加剧。国内经济运行调整则在下行中展开，传统产业的衰退伴随着新兴产业开始崛起，国民经济运行总体保持在合理区间，2016年国内生产总值744127亿元，同比增长6.7%。国际国内经济环境依然错综复杂，经济稳中向好的基础尚不牢固。面对复杂的外部环境，公司在董事会的领导下，坚定不移地按照战略规划推进公司战略转型工作，以创新驱动发展为指导原则，积极推动现有主营业务健康发展，探索新商业模式落地实施。报告期内，公司实现营业收入32,424万元，比上年同期30,373万元增加2,051万元，增长6.75%，主要是物业租赁及管理收入的增加。利润总额3,049万元，比上年同期4,729万元减少1,680万元；归属于母公司的净利润2,719万元，比上年同期4,277万元减少1,558万元，剔除不可比因素（上年同期因终止相关退休职工福利计划，冲回长期应付职工薪酬及期间费用972万元），利润总额减少708万元，归属于上市公司股东的净利润减少709万元。利润总额比上年减少的主要原因是对参股企业深圳东风汽车有限公司投资收益的大幅下降（1,854万元），我司控股企业经营利润比上年增加697万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,423万元，比去年同期减少436万元。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 324,240,841.90 100%303,726,790.57 100%6.75%分行业 汽车销售 138,702,514.96 42.78%134,916,197.98 44.42%2.81%汽车检测维修及配件销售 51,777,605.75 15.97%48,256,203.33 15.89%7.30%物业租赁及服务 133,760,721.19 41.25%120,554,389.26 35.40%10.95%深圳市特力(集团)股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 分产品 汽车销售 138,702,514.96 42.78%134,916,197.98 44.42%2.81%汽车检测维修及配件销售 51,777,605.75 15.97%48,256,203.33 15.89%7.30%物业租赁及服务 133,760,721.19 41.25%120,554,389.26 35.40%10.95%分地区 深圳 324,240,841.90 100.00%303,726,790.57 100.00%6.75%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 汽车销售 138,702,514.96 133,056,820.98 4.07%2.81%3.60%-0.73%汽车检测维修及配件销售 51,777,605.75 40,440,530.10 21.90%7.30%5.03%1.69%物业租赁及服务 125,924,602.28 52,712,918.74 58.14%17.10%13.45%1.35%分产品 汽车销售 138,702,514.96 133,056,820.98 4.07%2.81%3.60%-0.73%汽车检测维修及配件销售 51,777,605.75 40,440,530.10 21.90%7.30%5.03%1.69%物业租赁及服务 125,924,602.28 52,712,918.74 58.14%17.10%13.45%1.35%分地区 深圳 316,404,722.99 226,210,269.82 28.51%8.84%6.00%1.92%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 汽车销售（台）销售量 台 815 882-7.60%库存量 台 54 87-37.93%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 深圳市特力(集团)股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 适用 不适用 库存量减少主要是公司施行精细化销售管理，年初即测算出本年的销售台次能力及规模，并根据市场动态进行修订，从而减少车辆在库时间，合理控制库存。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 汽车销售 汽车 133,056,820.98 58.09%128,438,474.70 58.92%3.60%汽车检测维修及配件销售 配件、维修、检测 40,440,530.10 17.66%38,505,305.64 17.66%5.03%物业租赁及服务 租赁、物业管理、其他 55,545,498.55 24.25%51,048,435.86 23.42%8.81%合计 229,042,849.63 217,992,216.20 5.07%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本公司2016年度纳入合并范围的子公司共16户，本年度合并范围较上年度相比新增子公司2户：安徽特力星光珠宝投资有限公司、安徽特力星光金尊珠宝有限公司。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）19,214,313.73 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 5.93%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 1.56%公司前 5 大客户资料 深圳市特力(集团)股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 深圳市仁孚特力汽车服务有限公司 5,047,618.84 1.56%2 深圳市佳锋城实业发展有限公司 4,656,263.25 1.44%3 深圳市义全投资顾问有限公司 3,854,375.00 1.19%4 深圳市鸿佳宜投资有限公司 3,532,190.48 1.09%5 珠海菌香园餐饮管理有限公司 2,123,866.16 0.66%合计-19,214,313.73 5.93%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）169,519,318.71 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 99.59%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 一汽丰田汽车销售有限公司 143,753,589.52 84.45%2 广州华通丰田汽车服务有限公司 20,395,909.51 11.98%3 丰田汽车（中国）投资有限公司 3,191,380.00 1.87%4 广州新钜企业发展有限公司 1,142,198.68 0.67%5 深圳市丰通汽车配件有限公司 1,036,241.00 0.61%合计-169,519,318.71 99.59%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 16,656,674.49 14,718,877.28 13.17%管理费用 42,446,751.49 32,881,868.90 29.09%主要系上年终止退休人员的离职后福利计划结算利得减记上年管理费用所致 财务费用-505,960.97 4,343,688.83-111.65%主要是借款利息减少 深圳市特力(集团)股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 382,254,957.22 354,088,861.88 7.95%经营活动现金流出小计 324,380,022.90 273,406,234.55 18.64%经营活动产生的现金流量净额 57,874,934.32 80,682,627.33-28.27%投资活动现金流入小计 413,663,270.79 372,580,441.92 11.03%投资活动现金流出小计 374,327,206.62 732,978,461.70-48.93%投资活动产生的现金流量净额 39,336,064.17-360,398,019.78 筹资活动现金流入小计 64,330,000.00 660,198,215.03-90.26%筹资活动现金流出小计 82,228,479.17 361,209,488.42-77.24%筹资活动产生的现金流量净额-17,898,479.17 298,988,726.61 现金及现金等价物净增加额 79,312,929.17 19,139,041.28 314.40%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 项目 2016年 2015年 同比增减 说明 投资活动现金流出小计 374,327,206.62 732,978,461.70-48.93%主要是理财产品投资及中天在建工程项目接近收尾，工程投入减少 投资活动产生的现金流量净额 39,336,064.17-360,398,019.78 主要是赎回理财产品增加现金流及工程项目投入同比减少致净现金流增加 筹资活动现金流入小计 64,330,000.00 660,198,215.03-90.26%本期主要系银行贷款增加，上年同期主要系定向增发募集资金增加现金流入 筹资活动现金流出小计 82,228,479.17 361,209,488.42-77.24%借款偿还额减少，本期主要系偿还特发借款本息，上年同期主要系偿还银行贷款本息 筹资活动产生的现金流量净额-17,898,479.17 298,988,726.61 主要系上年同期定向增发募集资金增加现金流入以及偿还借款支深圳市特力(集团)股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 出净减少 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 218,497,640.10 18.38%159,184,710.93 13.62%4.76%应收账款 113,736.64 0.01%562,051.31 0.05%-0.04%存货 11,038,915.69 0.93%16,151,336.61 1.38%-0.45%投资性房地产 77,602,248.53 6.53%82,100,133.48 7.03%-0.50%长期股权投资 203,633,308.06 17.13%220,180,721.29 18.84%-1.71%固定资产 129,226,236.16 10.87%136,583,565.00 11.69%-0.82%在建工程 343,365,313.46 28.88%279,056,650.35 23.88%5.00%短期借款 50,000,000.00 4.21%4.21%长期借款 12,000,000.00 1.01%1.01%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 截至2016年12月31日，本公司所有权或使用权受到限制的资产详见第十一节财务报告附注六、47。深圳市特力(集团)股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 五、投资状况五、投资状况 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、金融资产投资、金融资产投资（1）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额 2015 年 非公开发行 63,352 4,765.03 44,488.47 0 0 0.00%18,863.53 公司运用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产0 深圳市特力(集团)股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 14000 万元，募集资金账户余额为61,570,531.13 元。合计-63,352 4,765.03 44,488.47 0 0 0.00%18,863.53-0 募集资金总体使用情况说明 根据公司第七届董事会第十九次临时会议及 2014 年第四次临时股东大会审议通过的关于公司非公开发行股票方案的议案等相关议案，并经中国证券监督管理委员会关于核准深圳市特力（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可2015173 号）核准，本公司采用非公开方式发行人民币普通股（A 股）7,700 万股，发行的价格为 8.40 元/股。本次发行募集资金总额为 64,680 万元，扣除发行费用 1,328 万元，募集资金净额为 63,352 万元。2015 年 3 月 12 日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行进行了验资，并出具了瑞华验字201548330003 号验资报告。报告期公司投入募集资金总额4,765.03万元，已累计投入募集资金总额44,488.47万元，其中本报告期用于特力水贝珠宝大厦项目4,765.03万元。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 特力水贝珠宝大厦项目 否 26,000 4,765.03 25,338.47 97.46%2017 年07 月 31日 0 否 否 补充公司流动资金 否 37,352 0 19,150 51.27%0 否 是 承诺投资项目小计-63,352 0 4,765.03 44,488.47-0-超募资金投向 无 合计-63,352 0 4,765.03 44,488.47-0-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）1、特力水贝珠宝大厦项目目前已完成主体工程建设，但尚未通过竣工验收,暂无法投入使用。该项目预计最早于 2017 年 7 月完成竣工验收，该项目投入使用的时间尚无法确定。2、补充公司流动资金的募集资金投资项目中：（1）偿还银行贷款 19,150 万元已实施完毕。（2）特力水贝项目新增装修费用将根据项目建设进度投入使用。（3）珠宝电子商务业务：目前珠宝电商业务市场竞争激烈，投资回收期较长，在业务培育期需要承受一定的经营风险和亏损，在当前市场环境下继续按照原计划投资珠宝电商平台，可能对公司的总体业绩带来不利影响，因此公司决定取消使用募集资金对该项目进行投资的计划。原计划投入的募集资金拟用于其他项目。（4）珠宝零售市场业务：2015 年以来，深圳市特力(集团)股份有限公司 2016 年年度报告全文 19 受珠宝行业景气度下降、物业成本上升等影响，全国各地大型珠宝零售市场均出现业务萎缩，收入、利润下降的情况，如公司继续按原计划使用以募集资金以“设立一个区域中心中型珠宝商场和 4 家小型专业珠宝商场”的模式较大资金投入珠宝零售市场业务，经营风险较大，因此公司决定取消使用募集资金对该项目进行投资的计划，并继续深入研究和探索珠宝零售卖场的模式。（5）珠宝培训业务：该项目目前尚未投入。公司已于 2015 年初开始对部分学校进行了考察，经公司调查了解，目前深圳水贝片区已有多家珠宝培训学校，市场竞争较激烈；同时受珠宝行业景气度下降等影响，培训业务需求也大幅减少。如现在投资建设珠宝培训学校，投资回报相对较