603980_2017_吉华集团_2017年年度报告_2018-04-26.pdf

2017 年年度报告 1/166 公司代码：603980 公司简称：吉华集团 浙江吉华集团股份有限公司浙江吉华集团股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/166 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准标准无保留意见无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人邵伯金邵伯金、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张颖辉张颖辉及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）沈海燕沈海燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度母公司实现净利润 212,521,076.00元，根据公司章程规定提取 10%法定盈余公积 21,252,107.60 元，加上年初未分配利润655,296,921.26 元，扣减 2017 年 3 月已分配股利 200,000,000.00 元，2017 年末的未分配利润为646,565,889.66 元。2017 年度利润分配预案：以公司股本总额 50,000 万股为基数，每 10 股派发现金 2.5 元（含税），合计派发现金股利 1.25 亿元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展可能面对的风险因素等内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 3/166 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.28 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.41 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.48 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情董事、监事、高级管理人员和员工情况况.49 第九节第九节 公司治理公司治理.55 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.58 第十一节第十一节 财务报告财务报告.59 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.166 2017 年年度报告 4/166 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司法 指 现行中华人民共和国公司法 证券法 指 现行中华人民共和国证券法 公司章程 指 浙江吉华集团股份有限公司章程 股东、股东大会 指 浙江吉华集团股份有限公司股东、股东大会 董事、董事会 指 浙江吉华集团股份有限公司董事、董事会 监事、监事会 指 浙江吉华集团股份有限公司监事、监事会 吉华集团、公司、本公司 指 浙江吉华集团股份有限公司 实际控制人 指 邵伯金先生和徐建初先生 锦辉机电 指 杭州锦辉机电设备有限公司 萧然工贸 指 浙江萧然工贸集团有限公司 江苏吉华 指 浙江吉华集团股份有限公司全资子公司江苏吉华化工有限公司 创丽聚氨酯 指 浙江吉华集团股份有限公司全资子公司杭州创丽聚氨酯有限公司 吉华进出口 指 浙江吉华集团股份有限公司全资子公司杭州吉华进出口有限公司 吉华江东 指 浙江吉华集团股份有限公司控股子公司杭州吉华江东化工有限公司 吉华材料 指 浙江吉华集团股份有限公司控股子公司杭州吉华高分子材料股份有限公司，系全国股份转让系统挂牌公司，代码830775 股票、A 股 指 面值为 1 元的人民币普通股 元，万元 指 人民币元，人民币万元 2017 年年度报告 5/166 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 浙江吉华集团股份有限公司 公司的中文简称 吉华集团 公司的外文名称 ZheJiang JiHua Group Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 JiHua Group 公司的法定代表人 邵伯金 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 殷健 吴学书 联系地址 杭州市萧山区临江工业园新世纪大道1766号 杭州市萧山区临江工业园新世纪大道1766号 电话 0571-22898090 0571-22898090 传真 0571-22898600 0571-22898600 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 杭州市萧山区临江工业园新世纪大道1766号 公司注册地址的邮政编码 311228 公司办公地址 杭州市萧山区临江工业园新世纪大道1766号 公司办公地址的邮政编码 311228 公司网址 http:/ 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 证券部 2017 年年度报告 6/166 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 吉华集团 603980 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 赵焕琪 王翔 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 安信证券股份有限公司 办公地址 上海市虹口区东大名路 638 号国投大厦 4 楼 签字的保荐代表人姓名 袁弢 湛瑞锋 持续督导的期间 2017 年 6 月 15 日至 2019 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 2,456,196,484.95 2,160,327,198.71 13.70 2,916,494,709.23 归属于上市公司股东的净利润 397,411,479.46 382,270,422.43 3.96 668,365,790.03 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 377,042,941.66 374,204,068.08 0.76 661,906,847.64 经营活动产生的现金流量净额 240,302,743.93 532,866,693.46-54.90 657,890,871.54 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 归属于上市公司股东的净资产 3,971,017,054.98 2,141,123,168.44 85.46 1,958,852,746.01 总资产 4,781,322,790.11 3,000,307,020.24 59.36 2,616,563,429.48 2017 年年度报告 7/166 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）0.883 0.956-7.64 1.67 稀释每股收益（元股）0.883 0.956-7.64 1.67 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.838 0.94-10.85 1.65 加权平均净资产收益率（%）13.22 19.11 减少5.89个百分点 40.97 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）12.54 18.71 减少 6.17 个百分点 40.57 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 649,168,714.51 586,747,478.10 677,317,593.73 542,962,698.61 归属于上市公司股东的净利润 100,039,179.40 103,714,914.00 99,651,237.05 94,006,149.01 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 92,832,552.91 94,108,963.08 93,693,910.68 96,407,514.99 经营活动产生的现金87,652,056.46 120,858,134.09 135,496,085.35-103,703,531.96 2017 年年度报告 8/166 流量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适用）2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益 177,087.70 -3,370,619.77-4,335,413.37 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 22,970,551.84 15,478,191.03 13,236,528.58 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 12,805,019.85 1,071,365.41 2,341,883.13 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产 2017 年年度报告 9/166 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-8,197,395.66 -777,333.69-935,421.24 其他符合非经常性损益定义的损益项目 股份支付 -583,200.00 少数股东权益影响额-857,602.14 -1,866,602.97-1,121,057.09 所得税影响额-6,529,123.79 -2,468,645.66-2,144,377.62 合计 20,368,537.80 8,066,354.35 6,458,942.39 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内，公司主要从事染料、染料中间体及其他化工产品的研发、生产和销售。目前公司拥有分散染料产能 7 万吨，活性染料产能 1.5 万吨，其他染料 1 万吨，H 酸产能 2 万吨，硫酸产能 33 万吨，涂料产能 2500 吨，聚氨酯海绵 6000 吨。公司建立了对供应商的比价招标机制，由供应部负责原辅料的采购，并协同质检中心、仓库等相关部门做好供应商监控，保证所采购的原材料物资适质、适量、适时、适价。同时与部分重要原材料的供应商建立了长期合作关系。公司生产采用以销定产和常规产品备货相结合方式。公司销售由销售部统一负责公司产品营销与市场推广，目前已在全国所有印染产业集中区域设立了多个销售网点，直接面向各地印染企业客户，保持与最终客户的近距离和快捷的沟通。随着世界纺织工业及印染行业的不断发展，全球染料工业保持了平稳的增长趋势，中国和印度已逐渐成为世界染料的主要生产基地。经过多年市场竞争和整合，我国染料生产的集中度在不断提高，我国染料生产企业主要集中在浙江、江苏、山东等地，其中，浙江省是目前我国乃至世界上最大的染料生产基地。2017 年以来染料行业经济运行情况总体平稳向好，由于原材料成本高位，环保成本继续上升，下游印染的需求量基本保持平稳，染料行业的经济运行保持在合理区间。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 资产表项目 年末数 年初数 变动幅度 变动原因说明 货币资金 943,111,070.74 407,523,793.88 131.42 主要系公司本期上市，募集2017 年年度报告 10/166 资金增加所致 其他流动资产 1,064,849,464.81 14,685,018.81 7151.26 主要系公司用募集资金购买理财产品 可供出售金融资产 22,414,950.00 32,414,950.00-30.85 主要系出售中南小额贷款股权所致 应付票据 59,280,000.00 110,340,000.00-46.28 主要系本期采购票据结算减少 预收款项 129,149,790.73 92,881,180.00 39.05 主要系收到客户合同预收款所致 应交税费 23,671,983.73 54,150,710.80-56.28 主要系本期预缴税费比年初增加所致 递延所得税负债 279,811.00-100.00 主要系本期暂时性差异已实现。其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。2017 年年度报告 11/166 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1 1、全产业链优势：、全产业链优势：公司系大型的染料及染料中间体生产企业，具有从基础原料、能源到配套中间体直至“三废”处理较为完整的产业链。公司分散染料、活性染料等主要产品的原材料如 2,4-二硝基苯胺、中间体 H 酸等，公司均可自行生产，以满足主要产品的生产需要。公司在生产连续性、成本可控性、质量稳定性等方面具有明显的优势。2 2、“大化工”优势：、“大化工”优势：公司一直高度重视不粘涂料、聚氨酯海绵等其他化工产品的研发、生产和市场开拓，经过多年的发展，公司在不粘涂料、聚氨酯海绵市场，已确立了一定的市场影响力和品牌知名度，充分发挥及扩大了公司在精细化工领域的既有影响力、提升了公司的产品多样化程度和盈利能力。3 3、技术研发优势：、技术研发优势：公司拥有国家级博士后科研工作站、省级高新技术企业研究开发中心、省级工程技术研究中心、省级研究生工作站，建立了强大的研发团队。公司已与浙江工业大学等国内著名高等院校、科研机构及行业专家形成良好的合作关系；常年引进国外知名专家到公司进行技术、工程指导，充分汲取国内外最新的研发成果，保证公司的持续研发能力与技术改进能力。公司下属子公司江苏吉华、吉华江东、吉华材料均系高新技术企业。其中，江苏吉华还被评为第一批“江苏省重点企业研发机构”。目前公司拥有专利 62 项，主持或参与制定国家、行业标准 28 项，拥有自主知识产权的省级高新技术产品 8 项、省级工业新产品 16 项。4 4、产品质量及品牌优势：、产品质量及品牌优势：凭借着长期的产品质量保证，公司品牌在行业内树立了非常大的市场影响力。近年来，公司染料及染料中间体相关产品陆续获得了“浙江省名牌产品”、“江苏省名牌产品”、“浙江省出口名牌”、“盐城市名牌产品”等众多荣誉。5 5、区位优势：、区位优势：公司所在的浙江、江苏两省，地处长江三角洲地区，经济发达，交通便捷，是我国主要的纺织品产区，也是我国印染布的生产基地。区域内，大小印染企业林立，浙江、江苏两省的印染布产量常年占据全国产量的三分之二以上。同时，浙江、江苏两省作为我国最为重要的染料生产基地，染料及染料中间体生产已在浙江、江苏形成了强大的规模效应，区内企业既相互竞争又相互促进，并带动了与之相关的原辅料、物流等配套产业的发展，产业链完整，从而形成了区域产业聚集的效应。2017 年年度报告 12/166 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论讨论与分析与分析 2017 年，随着国内纺织业的复苏，环保整治力度的加强导致部分染料企业被关停，市场上染料供应趋紧。公司积极把握有利契机，守住安全红线和环保底线，实现企业稳步发展，经济效益稳步增长。公司坚持内销增量与外销增利相结合，优化内外销生产与销售比例，生产围绕销售转，做到“做得出、做得好、发得快”，销售围绕市场转，做到“卖得出、卖得优、收得快”。公司 2017 年实现营业总收入 24.56 亿元，同比增长 13.70%，实现归属于母公司股东的净利润 3.97 亿元，同比增长 3.96%。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 公司2017年实现营业总收入24.56亿元，同比增长13.70%，实现归属于母公司股东的净利润3.97亿元，同比增长3.96%。报告期末公司资产总额 47.81 亿元，比上年末增加 59.36%；负债总额 6.53 亿元，资产负债率为 13.66%，比上年末减少了 10.19 个百分点；归属于上市公司股东的股东权益总额为 39.71 亿元，比上年末增加 85.46%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 2,456,196,484.95 2,160,327,198.71 13.70 营业成本 1,681,637,502.71 1,418,807,807.34 18.52 销售费用 47,270,633.07 45,207,167.15 4.56 管理费用 224,911,079.50 215,186,004.55 4.52 财务费用 10,806,340.93-22,250,922.33 148.57 经营活动产生的现金流量净额 240,302,743.93 532,866,693.46-54.90 投资活动产生的现金流量净额-1,076,437,929.05-137,009,402.21-685.67 筹资活动产生的现金流量净额 1,412,479,687.07-221,559,999.99 737.52 研发支出 126,940,905.36 119,055,858.54 6.62 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2017 年年度报告 13/166 报告期内，公司实现营业收入 2,456,196,484.95 元，其中：主营业务收入 2,446,732,059.57元，其他业务收入 9,464,425.38 元。营业成本 1,681,637,502.71 元，其中：主营业务成本1,675,947,849.91 元，其他业务成本 5,689,652.80 元。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）特 殊 化学品 2,446,732,059.57 1,675,947,849.92 31.50%13.80%18.52%减少 2.73个百分点 其 他 业务 9,464,425.38 5,689,652.80 39.88%-41.37%-46.44%增加 5.69个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）染料 2,074,208,266.54 1,363,571,808.65 34.26%18.27%23.09%减少 2.58个百分点 中间体 179,797,195.09 159,183,387.32 11.47%-25.22%-17.02%减少 8.75个百分点 聚氨酯产品 96,932,588.60 80,757,967.50 16.69%36.12%50.33%减少 7.87个百分点 涂料产品 95,794,009.34 72,434,686.45 24.38%13.23%19.28%减少 3.84个百分点 其他业务 9,464,425.38 5,689,652.80 39.88%-41.37%-46.44%增加 5.69个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）内销 1,767,757,269.40 1,200,016,521.86 32.12%15.11%21.80%减少 3.73个百分点 外销 688,439,215.55 481,620,980.86 30.04%10.22%11.08%减少0.55 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 2017 年年度报告 14/166 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）染料 87,361.96 88,497.17 16,292.43 30.59%28.81%减少54.81个百分点 中间体 261,291.39 219,142.46 2,370.87-4.16%-29.09%减少63.93个百分点 涂料产品 2,234.94 2,224.79 173.76 13.49%17.29%减少 6.20个百分点 海绵 5,132.00 5,269.84 453.94 12.16%12.48%增加 5.58个百分点 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 特殊化学产品 原材料 1,446,960,433.99 86.34%1,092,517,381.03 77.69%32.44 说明1 特殊化学产品 人工工资 38,283,902.12 2.28%42,215,641.79 3.00%-9.31 特殊化学产品 制造费用 190,703,513.81 11.38%271,599,215.74 19.31%-29.78 其他 原材料 2,630,606.80 46.23%5,766,293.52 46.22%-54.38 说明2 其他 人工工资 138,260.74 2.43%335,635.07 2.69%-58.81 说明2 其他 制造费用 2,920,785.24 51.34%6,373,640.19 51.09%-54.17 说明2 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例上年同期金额 上年同期占总成本比本期金额较上年同期情况 说明 2017 年年度报告 15/166 (%)例(%)变动比例(%)染料 原材料 1,199,461,454.65 87.96%872,157,126.30 79.28%37.53 说明1 染料 人工工资 25,025,371.35 1.84%29,982,198.23 2.73%-16.53 染料 制造费用 139,084,982.65 10.20%197,913,801.28 17.99%-29.72 中间体 原材料 114,547,839.96 71.96%125,003,235.22 65.16%-8.36 中间体 人工工资 3,579,663.78 2.25%4,713,687.67 2.46%-24.06 中间体 制造费用 41,055,883.57 25.79%62,114,621.45 32.38%-33.90 说明2 聚氨酯海绵 原材料 72,348,674.01 63.34%44,879,343.44 83.54%61.21 说明3 聚氨酯海绵 人工工资 3,341,167.68 2.93%3,133,745.12 5.83%6.62 聚氨酯海绵 制造费用 5,068,125.81 4.44%5,708,070.31 10.63%-11.21 高分子涂料 原材料 60,602,465.37 53.06%50,477,676.07 83.12%20.06 高分子涂料 人工工资 6,337,699.30 5.55%4,386,010.77 7.22%44.50 说明4 高分子涂料 制造费用 5,494,521.78 4.81%5,862,722.69 9.65%-6.28 其他业务 原材料 2,630,606.80 46.23%5,766,293.52 46.22%-54.38 说明5 其他业务 人工工资 138,260.74 2.43%335,635.07 2.69%-58.81 说明5 其他业务 制造费用 2,920,785.24 51.34%6,373,640.19 51.09%-54.17 说明5 成本分析其他情况说明 适用 不适用 说明 1：报告期销售量增加及主要原材料采购上涨共同所致。说明 2：报告期其他业务收入下降，相应成本下降所致。说明 3：报告期销售量下降，变动制造费用同比下降所致。说明 4：报告期主要原材料采购上涨所致。说明 5：报告期生产人员增加相应成本增加所致。说明 6：报告期其他业务收入下降，相应成本下降所致。(4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 2017 年年度报告 16/166 前五名客户销售额 24,558.271 万元，占年度销售总额 10%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 22,209.30 万元，占年度采购总额 17.32%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。2.2.费用费用 适用 不适用 单位：元 费用项目 本期数 上年同期数 变动比例 变动原因 销售费用 47,270,633.07 45,207,167.15 4.56%管理费用 224,911,079.50 215,186,004.55 4.52%财务费用 10,806,340.93-22,250,922.33-148.57%主要系由于汇率变动较大，使汇兑损益变化大所致 所得税费用 69,269,682.23 68,027,609.03 1.83%3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 126,940,905.36 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 126,940,905.36 研发投入总额占营业收入比例（%）5.17%公司研发人员的数量 264 研发人员数量占公司总人数的比例（%）11.73 研发投入资本化的比重（%）0 情况说明情况说明 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 项目 本期数 上年同期数 变动比例 变动原因 一、经营活动 现金流入总额 1,507,193,350.98 1,287,309,286.29 17.08%现金流出总额 1,266,890,607.05 754,442,592.83 67.92%2017 年年度报告 17/166 现金流量净额 240,302,743.93 532,866,693.46-54.90%原 材 料 价 格 上涨，经营现金流量支出增加所致 二、投资活动 现金流入总额 1,111,668,136.35 7,276,015.61 15178.53%现金流出总额 2,188,106,065.40 144,285,417.82 1416.51%现金流量净额-1,076,437,929.05-137,009,402.21 685.67%公司本期募集及自有资金购买理财金额增加所致 三、筹资活动 现金流入总额 1,640,550,000.00 现金流出总额 228,070,312.93 221,559,999.99 2.94%现金流量净额 1,412,479,687.07-221,559,999.99 537.52%本期上市募集资金增加所致 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 943,111,070.74 19.72 407,523,793.88 13.58 131.42 主 要 系 公 司本期上市，募集 资 金 增 加所致 应收票据 417,804,052.45 8.74 359,787,601.35 11.99 16.13 应收账款 231,586,621.43 4.84 306,127,931.77 10.20-24.35 预付款项 37,486,364.64 0.78 36,698,961.43 1.22 2.15 应收利息 639,662.69 0.01 0.00 0.00 0.00 其他应收款 5,911,470.16 0.12 8,104,455.18 0.27-27.06 存货 678,860,904.82 14.20 588,899,835.85 19.63 15.28 其他流动资产 1,064,849,464.81 22.27 14,685,018.81 0.49 7,151.26 主 要 系 公 司用 募 集 资 金购 买 理 财 产品 可供出售金融资产 22,414,950.00 0.47 32,414,950.00 1.08-30.85 主 要 系 出 售中 南 小 额 贷款股权所致 长期股权投资 47,521,910.77 0.99 41,036,407.36 1.37 15.80 固定资产 1,024,358,698.6 21.42 963,504,644.42 32.11 6.32 2017 年年度报告 18/166 在建工程 129,122,001.95 2.70 108,256,819.26 3.61 19.27 无形资产 109,521,321.03 2.29 89,408,618.11 2.98 22.50 主 要 系 土 地使 用 权 及 专有技术购入 递延所得税资产 14,334,635.71 0.30 12,660,397.10 0.42 13.22 其他非流动资产 53,799,660.31 1.13 31,197,585.72 1.04 72.45 应付票据 59,280,000.00 1.24 110,340,000.00 3.68-46.28 主 要 系 本 期采 购 票 据 结算减少 应付账款 359,650,254.55 7.52 384,013,055.84 12.80-6.34 预收款项 129,149,790.73 2.70 92,881,180.00 3.10 39.05 主 要 系 收 到客 户 合 同 预收款所致 应付职工薪酬 32,619,384.22 0.68 28,457,809.72 0.95 14.62 应交税费 23,671,983.73 0.50 54,150,710.80 1.80-56.28 主 要 系 本 期预 缴 税 费 比年 初 增 加 所致 其他应付款 16,155,906.82 0.34 17,683,295.02 0.59-8.64 递延收益 32,899,340.75 0.69 27,843,225.93 0.93 18.16 递延所得税负债 0.00 279,811.00 0.01-100.00 主 要 系 本 期暂 时 性 差 异已实现。2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 2017 年纺织服装市场一扫近年连续下行的颓势，触底回升，显著回暖。染料行业经济运行稳中向好的态势趋于明显，各项经济指标、生产量、销售量、出口量走势平稳，增长后劲十足，供给侧结构性改革成效显著，为进一步深化改革“铺平了道路”。染料行业在部分上游原材料价格持续上涨的情况下仍然保持了相对较好的增长态势，在保证主营业务收入增速平稳的基础上，产量增速高于 2016 年。化工行业经营化工行业经营性信息分析性信息分析 1 1 行业基本情况行业基本情况 2017 年年度报告 19/166 (1).(1).行业政策及其变动行业政策及其变动 适用 不适用 时 间 政 策 2017年3月 染料工业污染物排放标准制定工作启动 2017年4月 国家环境保护标准“十三五”发展规划 2017年6月 中华人民共和国环境保护税法实施条例（征求意见稿）2017年6月 中华人民共和国水污染防治法 2017年8月 第四批中央环境保护督查工作 2017年10月 重点流域水污染防治规划（2016-2020年）2017年11月 排污许可管理办法（试行）2017年12月 中华人民共和国环境保护税法实施条例 (2).(2).主要细分行业的基本情况及公司行业地位主要细分行业的基本情况及公司行业地位 适用 不适用 公司主要从事染料、染料中间体及其他化工产品的研发、生产和销售，染料包括分散染料、活性染料等产品，用于纺织品的染色和印花。染料中间体包括 H 酸等产品，用于生产活性染料。公司拥有分散染料产能 7 万吨，活性染料