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小康
股份
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报告
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2017 年年度报告 1/195 公司代码:601127 公司简称:小康股份 重庆小康工业集团股份有限公司重庆小康工业集团股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/195 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 刘凯湘 工作原因 刘斌 三、三、大信会计师事务所(特殊普通合伙)大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的的审计报告。审计报告。四、四、公司负责人公司负责人张兴海张兴海、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人刘联刘联及会计机构负责人(会计及会计机构负责人(会计主管人员)主管人员)刘德林刘德林声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2017年度实现净利润为1,101,349,405.12元,归属于母公司所有者的净利润724,768,806.15元。报告期内,母公司实现净利润49,160,570.16元,提取法定盈余公积金4,916,057.02元后,可供分配利润为844,087,773.24元。公司2017年度利润分配预案为:以2017年末总股本909,200,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.40元(含税),共派发218,208,000.00元。本年度不进行资本公积金转增。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 2017 年年度报告 3/195 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展可能面对的风险因素等内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 4/195 目录目录 第一节 释义.5 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 公司业务概要.10 第四节 经营情况讨论与分析.18 第五节 重要事项.40 第六节 普通股股份变动及股东情况.58 第七节 优先股相关情况.66 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.67 第九节 公司治理.76 第十节 公司债券相关情况.81 第十一节 财务报告.82 第十二节 备查文件目录.195 2017 年年度报告 5/195 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:常用词语释义 小康股份/公司/本公司 指 重庆小康工业集团股份有限公司 小康控股/控股股东 指 重庆小康控股有限公司 渝安工业 指 重庆渝安汽车工业有限公司 东风小康 指 东风小康汽车有限公司,曾用名东风渝安车辆有限公司 小康动力 指 重庆小康动力有限公司 淮海动力 指 重庆渝安淮海动力有限公司 小康香港 指 小康集团(香港)有限公司,曾用名小康(香港)投资有限公司 小康印尼 指 PT.SOKONINDO AUTOMOBILE 小康新加坡 指 SINKON INTERNATIONAL(SINGAPORE)PTE.LTD.SF MOTORS 指 SF MOTORS,INC.潽金租赁 指 潽金融资租赁有限公司 东渝销售 指 重庆东风渝安汽车销售有限公司 东风小康销售 指 重庆东风小康汽车销售有限公司 公司章程 指 重庆小康工业集团股份有限公司公司章程 股 指 境内上市人民币普通股 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 乘用车 指 设计和制造上主要用于载运乘客及其随身行李或临时物品的汽车,包括驾驶人座位在内最多不超过9 个座位。下细分为基本型乘用车(轿车)、多功能(MPV)、运动型多用途车(SUV)、专用乘用车和交叉型乘用车 商用车 指 设计和技术特性上主要用于运送人员和货物的汽车,并且可以牵引挂车,包含了所有的载货汽车和9 座以上的客车 SUV 指 运动型多用途车(Sport Utility Vehicles)MPV 指 多用途汽车(Multi-Purpose Vehicles)新能源汽车、电动车 指 采用电驱动系统作为驱动动力,以锂电池、固态电池、燃料电池等非常规石化能源作为能源系统,广泛运用先进的互联网、物联网等智能网联新技术,分级实现辅助驾驶、自动驾驶的汽车。2017 年年度报告 6/195 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 重庆小康工业集团股份有限公司 公司的中文简称 小康股份 公司的外文名称 CHONGQING SOKON INDUSTRY GROUP STOCK Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 SOKON 公司的法定代表人 张兴海 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孟刚 杨华 联系地址 重庆市沙坪坝区井口工业园A区小康股份综合办公大楼 重庆市沙坪坝区井口工业园A区小康股份综合办公大楼 电话(023)89851058(023)89851058 传真(023)89059825(023)89059825 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 重庆市沙坪坝区金桥路61-1号 公司注册地址的邮政编码 400033 公司办公地址 重庆市沙坪坝区金桥路61-1号 公司办公地址的邮政编码 400033 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、证券日报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司投资战略总部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 小康股份 601127 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务名称 大信会计师事务所(特殊普通合伙)2017 年年度报告 7/195 所(境内)办公地址 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15 层 签字会计师姓名 伍志超、王畅 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 签字的保荐代表人姓名 高吉涛、黄平 持续督导的期间 2018 年 12 月 31 日 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 签字的财务顾问主办人姓名 高吉涛、黄平 持续督导的期间 2018 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 21,933,763,911.67 16,192,433,345.64 35.46 10,554,475,453.11 归属于上市公司股东的净利润 724,768,806.15 513,516,901.47 41.14 372,369,710.85 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 639,271,755.03 432,603,030.43 47.77 285,025,846.16 经营活动产生的现金流量净额 997,184,219.12 1,145,904,172.56-12.98 391,626,442.02 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减(%)2015年末 归属于上市公司股东的净资产 4,724,228,763.69 3,850,263,649.96 22.70 2,595,566,979.30 总资产 23,713,838,220.90 19,835,682,405.21 19.55 12,438,730,034.45 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益(元股)0.81 0.63 28.57 0.50 稀释每股收益(元股)-扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股)0.72 0.53 35.85 0.38 2017 年年度报告 8/195 加权平均净资产收益率(%)17.65 15.93 增加1.72个百分点 15.67 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)15.56 13.42 增加2.14个百分点 11.99 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、营业收入较上年同期增长的主要原因:公司产品结构调整,单位价格较高的产品销量占比上升所致。2、归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长的主要原因:公司产品结构调整后盈利能力上升,以及销量增长所致。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明:适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度(1-3 月份)第二季度(4-6 月份)第三季度(7-9 月份)第四季度(10-12 月份)营业收入 5,874,401,470.84 4,196,501,566.08 4,439,182,263.48 7,423,678,611.27 归属于上市公司股东的净利润 201,687,966.92 188,756,738.84 99,850,504.48 234,473,595.91 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 195,665,702.08 172,693,152.67 85,887,876.21 185,025,024.07 经营活动产生的现金流量净额 521,381,914.58-156,272,857.51-109,235,663.86 741,310,825.91 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 2017 年年度报告 9/195 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益 5,417,576.79 44,339,250.89 17,439,450.55 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 103,190,872.01 51,215,692.80 60,687,255.88 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 26,150,159.34 16,741,943.85 38,187,992.39 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-36,012,955.74-17,938,680.08-25,032,980.86 所得税影响额-13,248,601.28-13,444,336.42-3,937,853.27 合计 85,497,051.12 80,913,871.04 87,343,864.69 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 10/195 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 根据中国证监会上市公司行业分类指引(证监会公告201231),公司所处行业为“汽车制造业”(C36)。(一)公司主要业务(一)公司主要业务 公司以智能网联(电动)汽车和节能环保发动机为核心业务,以汽车、智能内饰系统及国际汽车业务为主营业务的实体制造企业,现已形成集汽车整车、发动机、汽车零部件的自主研发、制造、销售及服务于一体的完整产业链,主营产品包括 SUV、MPV、纯电动商用车等整车以及 1.5T、1.8L 节能、环保高效的发动机。公司以量子思维、迭代方式研发电驱动技术和三电系统集成技术、智能驾驶系统集成技术,打造技术核心竞争力。(二)经营模式(二)经营模式 公司坚持“一切为了用户”的核心价值观,追求高质量发展。公司积极构建全价值链供应商、主机厂、经销商组成的超级联盟,以创新、开放、互联的思维理念,融合全价值链资源,共同建立研发、质量、成本、订单、智造、营销、信息七大超级功能系统,一起为终端用户服务的超级联盟。(1)整车 国内销售方面 国内销售主要由东风小康的全资子公司东渝销售和东风小康销售负责。东渝销售和东风小康销售与一级经销商签订合同;一级经销商与二级经销商签订合同。网络建设上,根据不同区域的市场容量,按统一标准建立起不同等级专营店,实现销售服务一体化的 4S 功能,提升了网点的专业水平和竞争能力,标准化专营店数量达到 1400个。在销售方式上,采用一级经销商买断式销售模式,即销售公司直接销售给各一级经销商,非因质量问题经销商不能退货,故除使用汽车金融模式销售的产品外,通常在经销商收到货物时,销售商品的风险和报酬即转移到了经销商,公司在此时就会确认销售收入的实现;在汽车金融模式下,如果汽车销售金融服务网络协议中约定有强制回购条款的,在发货时将其列入发出商品,在经销商缴足票款且汽车合格证释放解2017 年年度报告 11/195 除强制回购责任后再确认销售收入。如果汽车销售金融服务网络协议中没有约定强制回购条款的,则公司在将产品交付经销商时全额确认销售收入;在售后服务方面,销售公司对整车及配件实施质量“三包”;在销售费用承担方面,销售公司承担整车销售的运费、仓储费以及运输过程中的保险费,经销商负责收到产品验收合格后发生的销售费用。对质量“三包”,销售公司承担发往经销商的包装费、运输费(不含经销商二次转运的费用)以及经销商返回销售公司三包期内故障件的运费。国外销售方面 以授权独立经销商为主要销售模式。在海外,以不同市场区分,通过评估,选择一家当地公司作为合作伙伴,通过与其签订经销协议建立合作关系。由该经销商在当地进行进口、物流、仓储、销售、服务、宣传、品牌推广、开发下级经销商网点等相关工作。出口形式上,采用 CBU(整车)出口和 CKD/SKD(散件)出口两种。目前主要是CBU 模式,即直接将生产完毕的整车出口至目标市场。以散件形式出口,则根据市场的需求,将不同等级的散件形式出口至目标国。销售方式上,国外销售采取买断式销售方式,不存在代销方式,公司在将汽车整车报关出口后,销售货物的风险和报酬即转移到海外经销商,公司在此时确认销售收入的实现。在商品销售给海外经销商后,非因车辆自身质量问题,公司不承担相应的责任;在销售费用承担方面,公司与海外经销商协商确定采取 FOB(离岸价)或者 CIF(到岸价)出口方式。(2)发动机 发动机主要销售给东风小康用于整车制造。近年来,发动机外销量逐步扩大。公司销售发动机,无论是内销还是外销,都采用赊销方式。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例(%)上期期末数 上期期末数占总资产的比例(%)本期期末金额较上期期末变动比例(%)情况说明 2017 年年度报告 12/195 货币资金 5,860,525,049.99 24.71 3,777,933,585.77 19.05 55.13 公司银行承兑汇票到期托收增加以及可转债募集资金暂未使用完毕所致 应收账款 956,997,283.07 4.04 393,041,899.18 1.98 143.48 应收新能源汽车补贴增加所致 其他流动资产 240,564,670.78 1.01 113,259,188.78 0.57 112.40 金康数字化工厂建设投入增大形成待抵扣增值税进项税额增加所致 长期应收款 1,775,558,545.93 7.49 1,349,324,261.06 6.80 31.59 融资租赁公司业务量增大,应收客户本金及未实现融资收益增加所致 在建工程 1,533,338,549.72 6.47 676,094,145.40 3.41 126.79 金康数字化工厂建设投入增加以及 SF 美国工厂相关技改资产转入在建工程所致 开发支出 445,834,338.22 1.88 250,732,724.30 1.26 77.81 智能网联(电动)汽车研发投入增加所致 商誉 220,821,511.70 0.93 274,312.14 0.00 80,400.09 SF MOTORS收购InEVit,Inc.所致 长期待摊费用 43,496,003.68 0.18 21,054,045.32 0.11 106.59 潽金租赁公司业务量增长,支付经销商的业务费用增加所致 其他非流动资产 254,612,723.09 1.07 164,708,042.30 0.83 54.58 金康数字化工厂预付生产线款项及 SF MOTORS 预付设计款增加所致 其中:境外资产 2,668,052,952.84(单位:元 币种:人民币),占总资产的比例为11.25%。截止 2017 年末,货币资金情况如下:单位:亿元 项目 20172017 年年 20162016 年年 同比增减同比增减 货币资金 58.6 37.8 20.8 其中:其他货币资金(保证金)14.9 14.2 0.7 可用货币资金 43.7 23.6 20.1 2017 年末货币资金余额 58.6 亿元,银行承兑汇票及内保外贷的银行保证金 14.9亿元,可用货币资金余额 43.7亿元,其中包括公司发行可转换公司债券 2017年末尚未使用余额 10.4 亿元(可转换公司债券的募集资金将专款用于“年产 5 万辆纯电动2017 年年度报告 13/195 乘用车建设项目”),剔除可转换公司债券可用货币资金余额为 33.3 亿元,可用货币资金余额主要使用于以下方面:(1)每月滚动支付供应商货款及银行承兑汇票到期解付;(2)公司智能电动汽车技术及产品研发投入;(3)金康数字化工厂及燃油汽车生产线升级改造;(4)智能电动汽车销售渠道建设;(5)归还银行到期借款及 2017 年年度分红。综上,公司的货币资金主要是由公司经营活动形成,在公司可持续经营的情况下,公司将能够持续获取;另外通过可转债融资形成的货币资金,期限为六年,短期不存在到期偿付风险;并且公司有较为完善的资金管理制度及付款审批流程,总体而言货币资金风险可控。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1 1、全球化布局智能、全球化布局智能网联网联(电动)(电动)汽车取得新成效汽车取得新成效 公司在美国加州硅谷布局美国总部.研发中心,吸引了众多行业高端人才的加盟,志同道合推动智能网联(电动)汽车行业的发展。公司收购美国电池系统公司InEVit.Inc。中国重庆中国重庆-金康新能源金康新能源总部总部 美国硅谷美国硅谷-美国总部美国总部.研发中心研发中心 美国硅谷美国硅谷-硅谷实验室硅谷实验室 美国安娜堡美国安娜堡-密西根分部密西根分部 2017 年年度报告 14/195 2 2、合法拥有纯电动乘用车生产资质合法拥有纯电动乘用车生产资质,中美两地布局高端智能制造,中美两地布局高端智能制造 公司收购美国AM General LLC公司民用汽车工厂,作为公司在美国的高端智能制造基地;在国内,公司子公司重庆金康新能源汽车有限公司获得纯电动乘用车生产资质,金康数字化工厂建设项目工作有序推进。两地工厂同步采用工业4.0标准。中国重庆中国重庆-金康数字化工厂金康数字化工厂 美国印第安纳美国印第安纳-SFSF美国工厂美国工厂 (预计(预计20182018年建成投产)年建成投产)(原(原AMGAMG民用汽车工厂)民用汽车工厂)配套能力方面,在目前新能源汽车市场不成熟、配套资源不充分的情况下,公司正在投资建设高性能汽车动力电池以及高端电动汽车电机系统、电控系统,将会帮助公司实现三电系统智能化自制,进而帮助公司形成有别于其他公司的配套能力竞争力。3 3、拥有自主知识产权的、拥有自主知识产权的SF5SF5、SF7SF7两大高端智能网联(电动)汽车平台,以“开两大高端智能网联(电动)汽车平台,以“开放、共享”互联网思维创新商业模式放、共享”互联网思维创新商业模式 2018 年 3 月 28 日(美国西部时间),公司投资的美国 SF MOTORS 公司首次全球发布了潜心研发的两大高端智能网联(电动)汽车平台。本次发布的样车采取纯电动车特色封闭式前格栅,家族式前脸和 Sigma()符号造型 LED 灯组设计,流线型车身轮廓搭配车顶溜背造型;经典比例豪华车型设计,前卫的电动汽车设计语言;配置更高端的电子后视系统来取代传统镜片反光镜,动力感十足;车把手采用隐藏式设计,扁平的外后视镜迎合电动机的设计趋势,让整体的设计感更加精致、惊艳。2017 年年度报告 15/195 S SF5F5-超级智能纯电动超级智能纯电动SUVSUV SF7SF7-全尺寸智能电动全尺寸智能电动SUVSUV (预计(预计20192019年年交付交付)(预计预计20202020年年交付交付)按照十九大报告和政府工作报告的要求,以“开放、共享”的互联网思维,创新智能网联(电动)汽车商业模式;把握住大数据、智能化提供的可行性,推动互联网、大数据、人工智能和汽车制造业的深度融合;以国际视野、世界标准来思考如何落实中国制造 2025,以供给侧结构性改革的标准来建立企业与用户之间的连通。4、拥有自主知识产权的电驱动技术及三电系统集成、智能驾驶系统集成、拥有自主知识产权的电驱动技术及三电系统集成、智能驾驶系统集成 2018 年 3 月 28 日(美国西部时间),公司投资的美国 SF MOTORS 公司首次全球发布了拥有知识产权的电驱动技术和智能驾驶技术研发成果。(1)业内首创的四电机驱动技术平台,最大动力超过 1,000 马力,3 秒内实现0-100 公里瞬间加速;(2)兼具安全性高能量电池系统,续航里程突破 500 公里;(3)电机控制器采用先进的独特算法,能进行瞬时扭矩控制,并可以更好地管控性能优化;(4)车辆控制器提供四轮驱动的扭矩输出,可带来高动力并提升行驶安全;(5)安全网关还可以提供稳定的数据保护和空中软件(OTA)更新;(6)在智能驾驶方面,致力于“保护性自主驾驶”技术研发,采用的高精度激光雷达可轻松实现全天候、全路况精准灵敏检测。报告期内,公司新增专利 389 项。截至 2017 年 12 月 31 日,本公司及子公司拥有的有效专利权 1,896 项,其中发明专利 73 项,实用新型专利 1,571 项,外观设计专利 252 项,国外有效专利 80 项。2017 年年度报告 16/195 SF SEP100 交流感应电机交流感应电机 SF SEP200 交流感应电机交流感应电机 SF SEP400 交流感应电机交流感应电机 SF 高能量密度电池包高能量密度电池包 SF 电驱动控制电驱动控制系统系统 5 5、精益生产,控制成本、精益生产,控制成本 公司地处汽车配套相对发达、劳动力成本相对较低的西南地区,同时重庆作为中国重要的工业生产基地之一,工业基础雄厚、门类齐全,人才储备充足,物流快捷便利。公司近年来持续加大精益生产力度,减少生产浪费,降低制造费用。在“精益生产”方式的指导和要求下,公司搭建起了有效的成本控制体系。6 6、民企与央企合作造车,彰显混合所有的机制优势、民企与央企合作造车,彰显混合所有的机制优势 公司核心子公司东风小康由东风汽车集团有限公司(原“东风汽车公司”)与小康股份合资成立,东风小康开展整车业务,其整合了小康股份汽车动力系统一体化的竞争优势、灵活高效的决策机制和东风汽车的品牌优势,开创了小康股份独特的造车之路。此种模式与当前国有企业混合所有制改革的政策导向相吻合,充分发挥民企的活力与央企品牌优势。7 7、具有具有战略管控能力和执行力战略管控能力和执行力 公司核心管理团队人员稳定、产业经验丰富,具备在复杂市场环境下实现企业平稳健康发展的能力,更好地响应和执行公司的发展战略,通过战略部署、实施和控制的各个环节,提高公司管控效率,保障公司的战略执行能行之有效和真正落地。8 8、产品质量优势和品牌优势、产品质量优势和品牌优势 公司致力于产品动力核心技术、底盘核心技术、外观核心技术三大核心技术的拓2017 年年度报告 17/195 展与提升,对汽车的安全、环保性能,以及在整车和零部件可靠性和零部件耐久性等方面都有极高要求,已于2007年通过欧盟国家技术标准认证。在产品质量方面,公司还先后通过了ISO9001质量管理体系认证、中国机动车强制性认证(CCC)、出口合格品(一类企业)评定,荣获国家质监部门或协会颁发的“全国质量检验稳定合格产品”和“国家免检产品资格”等。此外,在新能源商用车领域,瑞驰汽车旗下 CRC5020XXY-LBEV 等 31 款纯电动专用车车型曾先后入选了工信部、国税总局发布的免征车辆购置税的新能源汽车车型目录(第一批至第十五批)。其中,CRC5030XXYB-LBEV、CRC5030XYZA-LBEV 这两款车型入选了2017年第一批 新能源汽车推广应用推荐车型目录;CRC5030XXYD-LBEV、CRC5030XYZB-LBEV、CRC5032XXYC-LBEV、CRC5032XYZB-LBEV 这四款车型入选了 2017年第四批新能源汽车推广应用推荐车型目录;CRC5030XXYC-LBEV 这一款车型入选了 2017 年第五批新能源汽车推广应用推荐车型目录;CRC5021XXYA-LBEV、CRC5022XXYB-LBEV、CRC5033XXYA-LBEV 这一款车型入选了 2017 年第九批新能源汽车推广应用推荐车型目录。2017 年年度报告 18/195 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析(一)行业发展情况(一)行业发展情况 2017 年,汽车行业以供给侧结构性改革主线,积极推进产业转型升级,深化创新,推动行业高质量发展。2017 年,全年汽车产销 2,901.5 万辆和 2,887.9 万辆,同比分别增长 3.2%和 3%,产销量连续九年蝉联全球第一,行业经济效益增速明显高于产销量增速,新能源汽车发展势头强劲,中国品牌市场份额继续提高,行业整体经济运行态势良好,呈现平稳增长态势。1 1、乘用车产销低于行业总体、乘用车产销低于行业总体 受购置税优惠幅度减小的影响,乘用车产销增速减缓,2017 年,乘用车产销分别完成 2,480.7 万辆和 2,471.8 万辆,同比分别增长 1.6%和 1.4%,均低于汽车总体 1.6个百分点,占汽车产销比重分别达到 85.5%和 85.6%,分别低于上年 1.3 和 1.4 个百分点。从车型产销情况看,SUV 产销同比分别增长 12.4%和 13.3%;轿车产销同比分别下降 1.4%和 2.5%;MPV 产销同比分别下降 17.6%和 17.1%;交叉型乘用车产销同比分别下降 20.4%和 20%。2 2、新能源汽车发展势头强劲新能源汽车发展势头强劲 2017 年,新能源汽车产销分别为 79.4 万辆和 77.7 万辆,同比分别增长 53.8%和53.3%,产销量同比增速分别提高了 2.1 和 0.3 个百分点。2017 年新能源汽车市场占比 2.7%,比上年提高了 0.9 个百分点。新能源乘用车中,纯电动乘用车产销分别为 47.8 万辆和 46.8 万辆,同比分别增长 81.7%和 82.1%;插电式混合动力乘用车产销分别为 11.4 万辆和 11.1 万辆,同比分别增长 40.3%和 39.4%。新能源商用车中,纯电动商用车产销分别为 18.8 万辆和 18.4 万辆,同比分别增长 22.2%和 21.5%;插电式混合动力商用车产销分别为 1.4 万辆,同比分别下降 24.9%和 26.6%。3 3、中国品牌乘用车市场份额高于同期中国品牌乘用车市场份额高于同期 2017 年,中国品牌乘用车共销售 1,084.7 万辆,同比增长 3%,占乘用车销售总量的 43.9%,比上年同期提高 0.7 个百分点。其中:中国品牌 SUV 销售 621.7 万辆,2017 年年度报告 19/195 同比增长 18%,占 SUV 销售总量的 60.6%,比上年同期提高 2.4 个百分点;中国品牌MPV 销售 172.8 万辆,同比下降 22.8%,占 MPV 销售总量的 83.5%,比上年同期下降6.2 个百分点。备注:以上数据来源:中国汽车工业协会 (三)(三)报告期内重点工作完成情况报告期内重点工作完成情况 2017 年,公司积极响应国家供给侧结构性改革和中国制造 2025 的号召,积极落实互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合;坚持“一切为了用户”,拥抱改变、超级奋斗,以量子思维、迭代方式推动公司业务的转型升级;积极落实汽车业务的乘用化转型升级,以发展的高质量带动公司经营业绩的持续高增长;积极策划和实施高端智能网联(电动)汽车的战略规划和业务布局,不断夯实公司技术核心竞争力。报告期内,公司完成了以下几方面重点工作。1 1、关于股东分红工作完成情况、关于股东分红工作完成情况 2017 年 3 月 17 日,公司召开第二届董事会第十七次会议,审议通过 2016 年度分红预案,以 2016 年末总股本 892,500,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元(含税),共派发 267,750,000.00 元;2017 年 4 月 10 日,公司董事会组织召开 2017 年度股东大会,审议通过 2016 年度分红预案。2017 年 4 月 24 日,上述分红款项已通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司全额支付给享有权益的股东。2 2、关于可转债融资工作完成情况、关于可转债融资工作完成情况 根据新规及时调整融资方式,公司充分利用资本市场平台增强融资能力,进一步优化融资结构。公司于 2017 年 4 月启动公开发行 A 股可转换公司债券项目,并于 2017年 11 月 6 日成功发行小康转债(债券代码:113016)。本次募集资金人民币 150,000 万元,用于年产 5 万辆纯电动乘用车建设项目。3 3、关于重大投资项目进展情况、关于重大投资项目进展情况 2017 年 6 月 21 日,公司启动收购美国 AM General LLC 公司民用汽车工厂及相关资产;2017 年 10 月 31 日,交易各方签署了交割文件,SF MOTORS 向交易的对方 AM General LLC 支付了交易对价,完成了资产交割。本次收购进一步完善公司创建智能2017 年年度报告 20/195 网联(电动)汽车领先品牌在制造环节的布局,构建起公司在美国独立发展高端智能网联(电动)汽车的业务闭环。2017 年 10 月 16 日,公司收购美国电池系统公司 InEVit100%的股权,夯实公司在智能网联(电动)汽车电池系统领域的技术实力和人才团队。4 4、关于持续完善公司治理的工作情况、关于持续完善公司治理的工作情况 在董事会的领导下,公司持续完善内控制度体系,提升公司治理水平。根据中国证监会、上海证券交易所的相关新规及公司实际情况,进一步修订完善了 公司章程、股东大会议事规则、独立董事工作制度、董事、监事、高管人员所持公司股份及其变动管理制度,并根据公司实际需要制定了可转换公司债券之债券持有人会议规则、限制性股票激励计划实施考核管理办法、中小投资者单独计票管理办法等。同时,公司不断加强风控管理,严格遵守“不风控,无项目;不审计,无成绩”的原则,充分发挥了内控对实现公司战略目标的基础保障作用。5 5、关于节能减排与安全生产的工作情况、关于节能减排与安全生产的工作情况 公司以“安全、环保、健康”为发展的前提,持续推行安全生产标准化建设及安全技术管理体系建设,积极开展安全生产大检查、大排查,及时消除安全事故隐患。公司进一步加大节能减排项目的投入,推广先进技术,淘汰改造落后的生产设备和生产工艺,近三年万元产值能耗下降 53.08%。2017 年,公司未发生违反国家或地方安全环保、职业卫生相关法律法规的行为和因违法行为受到安全环保行政处罚的情况。6 6、关于党建群团工作情况、关于党建群团工作情况 2017 年,公司高度重视党的建设工作,全体党员深入学习贯彻党的十九大精神及习近平总书记系列重要讲话精神。组织各级党组织开展“两学一做”专题教育活动,集中开展十九大精神宣讲专题知识讲座等活动。公司工会秉承“为员工服好务,做员工信得过的娘家人”的工作理念,凝聚员工,围绕经营,服务大局,密切联系职工群众,基础牢靠、扎实有效。倡导各分工会结合企业发展目标打造健康文明、昂扬向上的职工活动,以金秋助学、爱心帮扶等多种形式关爱员工。7 7、关于履行社会责任工作情况、关于履行社会责任工作情况 2017 年年度报告 21/195 2017 年,公司秉承“员工共享公司发展成果”的理念,提升员工薪酬水平,员工人均收入大幅增长 8%,员工福利不断改善、幸福感大幅提升。2017 年,公司董事会积极响应国家战略,积极投身国家精准脱贫攻坚战,广泛参与扶贫脱贫行动,扶贫区域涉及西藏、新疆、重庆等广大贫困地区。精准扶贫西藏,为西藏昌都类乌齐县捐赠东风风光汽车;精准扶贫新疆,采购新疆麦盖提县农副产品;对口帮扶的重庆市沙坪坝区杨家庙村,15 户困难家庭已全部脱贫。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 公司董事会带领经营层积极推动公司向高质量发展转型升级。2017 年,公司实现净利润11.01亿元,同比增长73.41%;实现归属于母公司所有者的净利润7.25亿元,同比增长 41.14%;实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益的净利润 6.39 亿元,同比增长47.77%;基本每股收益0.81元,同比增长28.57%。实现营业收入219.34亿元,同比增长 35.46%。公司 2017 年实现归属于母公司所有者的净利润情况如下:(1)汽车事业群业务实现归属于母公司所有者的净利润 10.99 亿元,同比增长48.42%;(2)智能汽车事业群业务共计投入 19.95 亿元,减少公司 2017 年归属于母公司所有者的净利润为 3.74 亿元。公司新能源汽车及其他整车产品的销售收入、收入占比、销售毛利率如下表:项 目 20