601101_2017_昊华能源_2017年年度报告_2018-04-23.pdf

2017 年年度报告 1/126 公司代码：公司代码：601101 公司简称：公司简称：昊华能源昊华能源 北京昊华能源股份有限公司北京昊华能源股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/126 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 耿养谋 因其他公务 赵 兵 董事 耿云虹 因其他公务 关 杰 独立董事 田 会 因其他公务 朱大旗 独立董事 穆林娟 因其他公务 汪昌云 三、三、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人关志生关志生、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人谷中和谷中和及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）李军李军声明：保证年度声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 全体股东每10股派发1.6元（含税）。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 1、公司控股子公司鄂尔多斯市京东方能能源投资有限公司拟开发建设的巴彦淖井田，因井田剩余资源量配置不到位，因此近期取得矿权仍存在一定不确定性，敬请投资者注意投资风险。2、非洲煤业目前仍处于战略调整阶段，近年来持续亏损，尽管已制定了麦卡多项目新的开发计划，但计划产量规模有所缩减，建设时间仍具有一定不确定性，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 重大风险详见“第四节 经营情况讨论与分析”之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析（四）可能面对的风险”。2017 年年度报告 3/126 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.6 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.7 第五节第五节 重要事项重要事项.19 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.27 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.29 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.29 第九节第九节 公司治理公司治理.33 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.36 第十一节第十一节 财务报告财务报告.38 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.126 2017 年年度报告 4/126 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 京能集团 指 北京能源集团有限责任公司 京煤集团 指 北京京煤集团有限责任公司 昊华能源、公司、本公司 指 北京昊华能源股份有限公司 东铜铁路 指 万利矿区铜匠川铁路专用线 东铜铁路公司 指 鄂尔多斯市东铜铁路物流有限公司 昊华精煤公司 指 鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司 高家梁煤矿 指 昊华精煤公司高家梁煤矿 首钢集团 指 首钢集团有限公司 中煤能源 指 中国中煤能源集团有限公司 五矿发展 指 五矿发展股份有限公司 昊华能源国际、香港公司 指 昊华能源国际（香港）有限公司 西部能源 指 杭锦旗西部能源开发有限公司 京东方能源 指 鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司 新包神 指 新包神铁路有限责任公司 沿河铁路 指 鄂尔多斯沿河铁路有限责任公司 MC Mining、非洲煤业 指 MC Mining Limited（即原非洲煤业有限公司）昊华鑫达 指 北京昊华鑫达商贸有限公司 西部能源 指 杭锦旗西部能源开发有限公司 红庆梁煤矿 指 由杭锦旗西部能源开发有限公司投资建设的红庆梁井田 国泰化工 指 鄂尔多斯市昊华国泰化工有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 北京昊华能源股份有限公司 公司的中文简称 昊华能源 公司的外文名称 BEIJING HAOHUA ENERGY RESOURCE CO.,LTD.公司的法定代表人 关志生 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 关杰 赫春江 联系地址 北京市门头沟区新桥南大街2号 北京市门头沟区新桥南大街2号 电话 01069839412 01069839412 传真 01069839418 01069839418 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 北京市门头沟区新桥南大街2号 公司注册地址的邮政编码 102300 公司办公地址 北京市门头沟区新桥南大街2号 公司办公地址的邮政编码 102300 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 2017 年年度报告 5/126 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 昊华能源 601101 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 签字会计师姓名 宋仁民、李岩 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年 同期增减(%)2015年 营业收入 5,575,638,644.32 5,103,229,046.58 9.26 6,571,831,838.63 归属于上市公司股东的净利润 624,928,487.85-8,354,910.07 7,579.78 57,600,434.28 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 640,580,911.04-36,143,681.83 1,872.32-45,263,337.97 经营活动产生的现金流量净额 1,768,678,088.04 1,020,410,744.82 73.33-128,938,803.64 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 归属于上市公司股东的净资产 7,466,318,494.80 6,637,744,878.90 12.48 6,549,680,449.09 总资产 20,516,441,034.13 20,232,436,591.90 1.40 19,810,712,221.64 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）0.52-0.01 5,300.00 0.05 稀释每股收益（元股）0.52-0.01 5,300.00 0.05 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.53-0.03 1,866.67-0.04 加权平均净资产收益率（%）8.99-0.13 增加9.12个百分点 0.85 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）9.22-0.55 增加9.77个百分点-0.67 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明:适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的净资产差异情况属于上市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,586,769,072.50 1,602,638,644.90 1,313,747,448.33 1,072,483,478.59 归属于上市公司股东的净利润 310,787,310.90 169,574,802.46 148,930,291.20-4,363,916.71 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 270,817,507.95 175,128,553.21 149,928,788.99 44,706,060.89 2017 年年度报告 6/126 经营活动产生的现金流量净额 369,958,921.83 385,522,890.06 286,716,532.39 726,479,743.76 季度数据与已披露定期报告数据差异说明:适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适用）2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益-45,371,635.16 -331,179.16 -4,240,119.90 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 113,985,013.94 81,283,320.17 1,157,243.60 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等-82,078,013.77 去产能支出-65,337,976.14 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 2,188,679.24 19,777,908.80 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,864,493.09 -4,705,133.73 6,040,047.42 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,040,000.00 103,932,683.13 少数股东权益影响额-2,401,688.50 -1,030,062.62 -2,396,870.75 所得税影响额-110,285.85 -4,908,105.56 -1,629,211.25 合计-15,652,423.19 27,788,771.76 102,863,772.25 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内，公司主营业务为煤炭生产与销售、甲醇的生产与销售及铁路专用线运输。具体业务和经营情况详见“第四节经营情况讨论与分析之二、报告期内主要经营情况”。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 2017 年年度报告 7/126 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 一是企业文化优势。一是企业文化优势。昊华能源经过十五年的发展，以“反思文化”为引领，发挥资源、产品、市场、技术、管理、区位等优势，逐步打造出了具有昊华能源特色的核心竞争力的能力体系，并积极推进安全、绿色、转型、转移，努力实现公司的集约化发展和内涵式增长。二是产品环保特质优势。二是产品环保特质优势。随着各项更加严格的环保法律法规的颁布实施，对煤炭环保使用、减少环境污染的要求越来越高。公司京西无烟煤和内蒙动力煤产品都是特低硫、特低磷的环保煤种，有利于减少污染物的排放，有效减少对环境的污染。因此，公司无烟煤和动力煤品种都有较为广阔的环保应用前景。在京西退出和产量下降的情况下，公司一方面做好与老客户的沟通协调，客户需求始终保持稳定；另一方面保证煤炭产品质量，追求高端和高价位市场，以增加收入。内蒙高家梁煤矿不断改进洗选工艺，洗精煤率达到 60%，产品竞争力更加突出。三是技术优势。三是技术优势。2014 年以来，昊华能源在采掘和支护方法改革、循环利用、节能减排等方面又有新的成果，形成了具有国内领先或先进水平的适合京西矿区极其复杂地质条件下难采煤层开采技术体系和绿色发展模式，京西矿区技术水平或技术创新能力的不断提高，为稳定京西产能提供了强力支撑。高家梁煤矿近水平、缓倾斜、倾斜煤层高产高效长壁综合机械化开采技术经过多年应用已经非常安全、成熟，为内蒙矿区后续项目的建设、生产和经营提供了宝贵的实践经验。国泰化工积极发挥技术优势，已成为国家级高新技术企业，享受国家税收等政策支持。四是资源储备优势。四是资源储备优势。截至 2017 年末，昊华能源拥有国内矿权 5 个（京西矿区 3 个、内蒙矿区 2 个），工业储量合计约 20 亿吨，拥有潜在资源量 9.6 亿吨（巴彦淖煤矿项目）；在南非，公司参股非洲煤业已探明储量 20 亿吨、远景储量 80 亿吨，都是稀缺优质的煤炭资源（主要为主焦煤和极高发热量动力煤），公司将继续积极推动非洲煤业优质煤炭资源的开发。五是区域协同发展和产业链优势。五是区域协同发展和产业链优势。公司在鄂尔多斯境内目前已建成并投入运营了高家梁煤矿，东铜煤炭铁路专用线，昊华化工煤制甲醇项目，设计产能 600 万吨的红庆梁煤矿项目已经开始试生产，巴彦淖煤矿项目正在进行前期工作，标志着内蒙矿区“煤化运”一体的产业布局和产业链初步形成，实现了有序稳定转移接替。今后，昊华能源还将继续深入研究煤化工扩大规模和产业延伸项目，提高产品附加值，产业链优势将进一步显现。六是六是“双双压缩压缩”战略效果显现。战略效果显现。公司上市前已剥离了与煤炭生产无关的全部社会职能，没有“包袱”，能够轻装上阵。昊华能源自 2014 年以来，在京西矿区稳步实施双压缩战略，开展瘦身工程，京西矿区人力资源总量已由2013 年末的超过 16,000 人减至报告期末的不到 6,500 人，同时国家和北京市各项奖补政策的相继出台和落实，都将对公司未来人工成本的不断下降起到重要作用。今后随着京西各矿的陆续退出，昊华能源将成为一家更加精干高效的大型能源企业。七是股东优势。七是股东优势。2015 年由京能投资集团和京煤集团合并重组而成的新的京能集团，是涵盖电力、煤炭、新能源等产业为一体的特大型能源集团，担负着确保首都能源安全的重任。2015 年以来，作为京能集团主业之一的煤炭产业，未来公司将继续依托京能集团的股东优势，适时拓展京能集团其他煤、化、油、气等能源资源项目，充分发挥产业链优势，并在金融等其他领域开展更加广泛的合作，带动昊华能源不断发展。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 2017 年，昊华能源积极贯彻集团要求，强力落实和深入推进“五精管理”、着力打造“三基九力”团队工作，在安全生产、项目建设、人员安置等方面取得了较好的成效。公司紧抓当前煤炭市场大好时机，加之自 2014 年开始实施的双压缩战略成效凸显，在经营上一举扭转了几年来业绩不断下滑的颓势，盈利水平大幅提升。但在京西矿井逐步退出、内蒙矿区产能暂时无法充分释放、进行接替的情况下，总体产销规模仍呈下滑态势，使得公司在有利的市场环境下，盈利增幅要小于市场预期。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 1、股东大会、董事会会议及决议执行情况股东大会、董事会会议及决议执行情况 2017 年，公司共召开董事会会议 6 次，审议通过了 33 项议案；召开股东大会 3 次，审议通过了 15 项议案。议案涉及工作报告、定期报告、利润分配、关联交易、董监事和高管变更、融资和担保、对子公司增资以及会计政策变更等。决议执行情况：2017 年，公司完成了出售诚和国贸 100%股权和昊华化工吸收合并的全部工作；完成了会计政策变更、披露了公司年报、半年报和季度报告、董监事和高管变更的法定程序、公司章程备案和设立企业管理分公司等工作；融资、对子公司增资等事项等工作正在稳步推进。2、主要预算指标完成情况、主要预算指标完成情况 2017 年，公司完成煤炭产量 818 万吨，煤炭销量 1063 万吨；完成甲醇产量 45.20 万吨，销量 46.34 万吨；实现营业收入 55.76 亿元，归属与上市公司股东的净利润 6.25 亿元，每股收益 0.52 元/股。3、持续推进、持续推进“五精管理五精管理”和和“三基九力三基九力”建设，夯实安全生产基础，安全生产保持平稳建设，夯实安全生产基础，安全生产保持平稳 一是大力开展推进“五精管理”、创建“三基九力”团队活动，继续夯实安全生产基础。公司印发了北京昊华能源股份有限公司推进“五精管理”，创建“三基九力”团队实施方案 之后，分别在内蒙和北京召开了动员会，2017 年年度报告 8/126 对推进“五精管理”创建“三基九力”团队进行动员、提出具体工作要求、明确责任及要求；并将推进“五精”管理，创建“三基九力”团队建设制度化、常态化，确保工作落实。二是开展主题教育和专项活动，持续改进安全管理工作基础。为贯彻落实中共中央、国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见，落实 1 号文“持续践行零理念，营造安全氛围，实现安全生产零目标”要求，全公司一季度开展“学意见、明形势、勇担当、强落实”主题教育活动；年初开展了“公司机关强力进行作风建设”专项活动，制定规范作风建设行动标准“强管理、重落实、严考核，关键在于落实”，持续改进工作作风。三是严控重大风险、防范重大事故发生。公司在坚持安全生产长效机制、强化隐患按事故追责处理的同时，有针对性地对大安山煤矿 10 槽冲击地压风险和大台立井风险进行重点管控，不断强化制度落实和现场管理水平，严控冲击安全生产风险。四是持续强化安全生产管理基础工作，强化过程控制能力。通过持续推进安全生产标准化达标工作、进一步深化专业对标，以及对事故进行分析等工作，查找安全管理中的薄弱环节和漏洞，确定安全管理重点，不断强化安全生产管理基础工作。五是注重现场隐患排查，发布安全风险预警，形成风险预控长效机制。对现场发现隐患坚决停止作业，进行处理；严格落实安全风险预警和危险源辨识制度，进一步强化责任追究，形成有效的风险预控机制。六是持续强化外埠单位安全管理，稳步提升员工队伍素质。公司每季度对外埠单位开展全面安全检查，并通报安全检查问题及上次检查问题的整改落实情况，安排部署下一步安全生产具体工作。外埠单位在日常管理中加大培训力度，通过开展岗位练兵、专业比武、开展科技创新等活动，员工综合素质得到提升，安全生产保障能力不断增强。2017 年，全公司共计发生工亡事故 2 起，工亡 2 人。4、外埠项目稳中有进，转移接续的保障作用凸显、外埠项目稳中有进，转移接续的保障作用凸显（1）高家梁煤矿高产高效优势明显，经营业绩大幅提升）高家梁煤矿高产高效优势明显，经营业绩大幅提升 今年以来，高家梁煤矿紧抓市场有利时机，内部强化管理、外部积极拓展市场，经营业绩创历史最好水平，为公司整体业绩大幅增长做出巨大贡献。一是强化安全生产管理、加强安全教育培训，持续夯实安全生产基础，安全生产形势保持稳定，并顺利通过了国家一级安全生产标准化矿井验收。二是二水平首采工作面顺利投入联合试运转阶段，联合试运转期限为 2017 年 7 月 25 日至 2018 年 1 月 25 日，实现平稳接替。三是积极推进产能置换，接近完成高家梁煤矿产能核增工作。公司先后取得了北京市城管委关于北京昊华能源股份有限公司高家梁煤矿生产能力核定产能置换方案的确认函和国家发展改革委办公厅关于内蒙古鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司高家梁一号矿核增生产能力产能置换方案的复函。待自治区现场核查批复后，高家梁煤矿核定产能将增至 750 万吨，会更利于公司的平稳转移接续。四是强化煤质管理、优化产品结构，积极拓展市场，取得了良好收益。截至目前，高家梁煤矿精煤产率已接近62%，再创新高；通过优化用户结构，增加洗精煤直接用户，保持销量稳定；紧跟市场，坚持按照小幅多频的原则调整煤价，保证了量价平衡；细化煤种结构，选出块煤，实现增收。五是发挥内部优势，提升效益。在同等条件下，优先铁路发运，保证东铜铁路运量。2017 年，高家梁煤矿实现主营业务收入 17.63 亿元，利润 5.6 亿元。（2）红庆梁煤矿项目稳步推进，具备试生产条件）红庆梁煤矿项目稳步推进，具备试生产条件 红庆梁煤矿项目 2017 年完成投资 6.19 亿元，已累计完成投资 29.92 亿元（含投资沿河铁路的 1.42 亿元）。一是截至 2017 年末，各项工程进展顺利，已具备联合试运转条件。红庆梁煤矿先后完成了矿井的掘进、矿务和安装工程，开工备案所有需要上报的材料及联合试运转请示和方案已经旗、市煤炭局同意和批复。2018 年 4 月，红庆梁煤矿进入试生产阶段。二是启动了红庆梁煤矿铁路专用线项目。公司于 2017 年 9 月成立红庆梁煤矿铁路专运线建设工作组并启动该项目。通过对红庆梁煤矿煤质适应性、市场分布、合资合作、市场流向、铁路接轨意见等充分调研和分析，相继完成了红庆梁煤矿铁路专用线调研报告、提出了 2018 年该项目的建设目标、编制了项目投资概算，为下一步铁路专用线项目决策打下了良好基础。三是积极协调沟通，取得部分支持性文件。经过公司和红庆梁煤矿的多方努力和沟通协调，先后取得了鄂尔多斯市发改委、经信委和国土局关于资源配置的支持性文件；取得了鄂尔多斯市国土局关于上报红庆梁井田矿产核查结果的报告，有利于继续推进采矿权申请工作。（3）昊华）昊华国泰国泰化工运行平稳，管理水平和经营效益不断提高化工运行平稳，管理水平和经营效益不断提高 2017 年昊华国泰化工不断加强经营管理、提升团队和员工素质、优化改技术进工艺，实现了系统有效运行 332.8天（合计 7,987 小时），最高日产精甲醇 1,495 吨、平均日产精甲醇 1,262 吨，最长连续运行 194 天的好成绩，生产系统系统继续保持安、稳、长、满、优运行。一是不断完善和强化落实安全生产管理制度，加强安全生产管理和培训，加大对事故和隐患的追责和处理力度，安全生产保障能力不断提高，实现了全年“安全五个零”的目标。二是加强技术改造和工艺优化，在保证系统安全稳定的同时，有效降低了生产成本，主要消耗指标均低于去年同期，特别是水、煤、电的消耗。三是提高红庆梁原煤使用比例。昊华国泰化工通过不断摸索调试不断提升红庆梁原煤使用配比比例，从少量掺烧直至最高实现到 1:1 掺烧。2017 年年度报告 9/126 四是完成和取得多项政府审批审核文件。今年以来，昊华国泰化工先后取得了项目环保验收批复、VOC 检测治理报告批复、完成了危险化学品登记换证工作等；申请了国家高新技术企业，并于 2017 年 12 月 25 日通过国家科技部审核，获得国家高新技术企业资格证书，2017 年将享受 10%的所得税优惠。五是开展昊华国泰化工二期项目调研。根据京能集团煤化一体的战略思路，昊华能源对现代煤化工精细化工产品路线以及工艺和技术成熟程度进行了咨询和研究，收集了二期技改所需要的技术资料，完成了甲醇技改可研报告编制和煤化工项目扩张方案的编制工作。2017 年，昊华国泰化工完成甲醇产量 45.20 万吨，销量 46.34 万吨，实现产销平衡；实现收入 88,993 万元，利润 2,372 万元。（4）东铜铁路运量增加，经营效果良好）东铜铁路运量增加，经营效果良好 东铜铁路抓住环保治理、公路和港口煤炭汽运整治的有利时机，加强与高家梁煤矿和王家塔煤矿以及铁路局的协调沟通，提高服务质量、减少扣车数量，进一步提高了装车效率，全年发运量再创佳绩，取得很好的经营效果。一是加强协调管理，提高作业质量，保证装车效率。通过协调列检作业与捆绑作业同步进行，减少作业时间，缩短空车到达场内的作业时间。2016 年扣车率为 1.98%，2017 年扣车率 1.72%，降低了 0.26 个百分点。二是协调路局、引导货物流向，有效缓解了运输紧张矛盾。随着煤炭市场好转，以及环保和公路运输治理等因素，煤炭铁路运量大幅增加，路局车皮十分紧张。公司和东铜铁路加强了与呼铁局的联系和沟通，及时掌握和分析信息，协调运力的同时，引导货流与铁路重点流向匹配。今年以来东铜线争取多发管内市场，并逐步增加天津港的发运，其他管外运输以自备车为主，取得了明显效果。三是严格控制各项成本费用支出取得成效。运量与去年同期相比增加了 31%，而成本仅增加了 1%。2017 年，东铜铁路累计运量 611 万吨，其中高家梁煤矿 325 万吨，王家塔煤矿 286 万吨；实现收入 13,246 万元，利润 3,780 万元。东铜铁路全年实现的利润在弥补以往年度亏损后，还将略有盈余以供分配。（5）巴彦淖项目有序推进，取得一些进展）巴彦淖项目有序推进，取得一些进展 巴彦淖项目作为十三五至十四五期间重要的转移项目，公司在京能集团和京煤集团的大力支持下，以落实资源配置和矿区总体修编为重点，积极开展相关工作。京能集团决定将康巴什热电厂、盛乐电厂、集宁热电厂的煤炭资源调配或者配置到巴彦淖井田中，届时井田煤炭资源配置量将达到 80%以上，具备矿井申请矿权转让的基础条件。目前三个电厂资源调配或资源配置的请示文件已报送给所在地市政府或自治区政府。5、人员安置工作稳步进行，做到合法、有序、规范、稳定、人员安置工作稳步进行，做到合法、有序、规范、稳定 2017 年，公司及时下达各单位产能化解及人员调控指标，并及时跟踪各单位的产能化解完成情况及人员调控指标完成情况。一是加快核心员工、急需员工向外埠项目转移力度。根据外埠单位工程建设及安全生产需要，及时将符合外埠项目工作需要的管理人员、专业技术人员及专业技能人员转移到外埠单位。1-12 月京西各单位共向外埠单位转移各类人员 147 人，有效满足了外埠单位的人员需求，为红庆梁煤矿的试生产及高家梁煤矿的人员补充工作提供了较好的人力支持，同时也为京西优秀人才的转移和人员化解起到了积极作用。二是加快核心员工、急需员工向京西缺员单位的转移力度。根据京西其他生产矿一线的用工实际，在及时跟进木城涧煤矿人员安置进度的同时，充分了解其他生产矿的一线用工需求，积极协调人员调配工作。全年根据实际工作需要，京西各单位间共调配 321 人（其中京西各矿间调配 186 人），充分发挥了内部人力资源价值和效用。三是及时申请专项奖补资金，并按规定进行帐务处理。2017 年，公司实际使用奖补资金 18,812 万元（中央奖补资金 4,744 万元；北京市奖补资金 7,034 万元，企业配套资金 7,034 万元），其中：终止、解除劳动合同经济补偿金和工伤一次性生活补助金 6,753 万元；内部退养人员基本生活费及社保费 4,799 万元；内部分流职工岗位补贴2,579 万元；此外，工伤 1-4 级人员发生了符合专项奖补资金的其他费用 4,681.03 万元，已按规定渠道进行列支。截至 2017 年末，公司共安置员工 1,586 人。其中内退 396 人、终止解除合同 819 人、内部分流 207 人、退休及其他减少 164 人。其中北京市 730 人、外埠 856 人。6、木城涧煤矿退出准备有序进行、木城涧煤矿退出准备有序进行 木城涧煤矿的退出工作正在按照木城涧煤矿退出重点工作任务清单有序推进，木城涧煤矿已于 2018 年 1月正式停产。一是公司与木城涧煤矿对整个矿井的停产回收的总体方案进行了研讨和制定，认真审批了各水平、各系统回收的安全技术措施、各期的物资处置方案并现场认证核实，在相关地方设置了相应的安全设施。截至目前，木矿已完成了井下+820 水平、+700 水平、+570 水平、+450 水平一期的回收工作。公司制定了关于木城涧煤矿库存及回收物资处置办法，并组织由公司领导、生产技术部、采购供应部及各矿机电负责人共同做好木城涧煤矿退出的物资处置工作。7、其他重点工作、其他重点工作（1）强化京西煤炭销售，多举措稳定收入）强化京西煤炭销售，多举措稳定收入 京西无烟煤受到矿井退出和赋存条件的影响，优质资源量大幅减少。公司根据市场形势，加强与客户的沟通，调整销售策略和销售结构，稳定销售价格，确保京西收入保持稳定。一是紧盯国内外煤炭市场形势变化，积极与无烟煤协会兄弟单位和下游用户沟通，确保商品煤售价维持高位运行，为全年销售任务完成提供保障。二是出口煤谈判取得预期成效。公司准确研判国际市场，充分利用与日、韩用户多年所建立起来的稳定合作关系，取得了良好的谈判成果，保证了冶金煤的稳定销售和满意的价格。三是推出冶金煤新品种。受京西生产矿减产、停产影响，昊华公司灰份 19%以下冶金煤产量大幅降低，已无法满足下游主要用户需求量，港口高灰煤存量增加。在此背景下，推出了灰份 21%以下冶金煤新品种，并被国内外主要用户接受，极大程度地缓解了昊华公司优质商品煤资源紧张的局面。2017 年年度报告 10/126 四是有重点地维护优质用户。因公司生产矿产量大幅降低，尤其冶金煤产量更低。经过与下游用户的积极沟通，取得了各用户的理解，通过调配发运站点、合理安排铁路发运和汽车发运，有重点地满足了下游优质用户的生产需求，稳定了冶金煤下游市场。（2）加强成本管控，节支降耗成效明显）加强成本管控，节支降耗成效明显 一是加强材料成本管理，通过进一步加强材料回收复用和修旧利废的力度，不断强化材料消耗的事前、事中控制和材料消耗的考核与分析取得了明显成效。二是通过几年来实施双压缩战略和人力资源总量控制，人工成本降幅明显，企业负担明显减轻。三是公司和各单位严控四项费用与车辆费用的支出，较去年同期和预算都有所下降。（3）践行绿色发展，环境保护成绩斐然践行绿色发展，环境保护成绩斐然 2017 年，公司坚持践行绿色发展理念，加大环保投入，通过技术进步和工艺改进，不断加强矿区环境综合治理，取得良好成效。一是严格落实国家大气污染防治行动计划和北京市 20132017 年清洁空气行动计划等政策文件的要求，京西矿区共投入环境治理资金 160 万元，完成了长沟峪煤矿退出后的井口封闭和矿山地质环境治理恢复工作，以及大台煤矿、大安山煤矿、木城涧煤矿闭坑矿山地质环境和土地复垦方案的编制，京西各矿均为国家级绿色矿山试点单位；公司根据环保部关于京津冀秋冬季大气污染治理方案，已全部拆除本部及京西矿区共计 27 台（113蒸吨）燃煤锅炉以及烟囱。二是内蒙矿区继续加大环保投入，对各污染源均采取了先进有效的治理措施。2017 年，高家梁煤矿、昊华国泰化工和红庆梁煤矿项目分别投入环保资金 986 万元、2500 万元和 980 万元，用于锅炉脱硫脱硝、除尘降尘、废水循环利用、厂区绿化等方面，不仅达到了建设之初确立的绿色发展目标，极大促进了人与环境的和谐发展，也降低了单位能耗、节约了成本，提高了自然灾害的防控能力。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 5,575,638,644.32 5,103,229,046.58 9.26 营业成本 3,028,144,973.71 3,898,668,095.86-22.33 销售费用 477,870,643.86 350,857,803.03 36.20 管理费用 339,219,489.06 370,093,452.95-8.34 财务费用 304,289,111.42 234,587,002.67 29.71 经营活动产生的现金流量净额 1,768,678,088.04 1,020,410,744.82 73.33 投资活动产生的现金流量净额-711,498,496.92-276,812,752.78-157.03 筹资活动产生的现金流量净额-612,171,570.72-595,034,318.05-2.88 研发支出 231,761,631.34 128,025,421.45 81.03 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）煤炭 452,209 226,326 49.95-4.42-38.07 增加 27.19 个百分点 煤化工 88,993 69,531 21.87 279.86 276.74 增加 0.65 个百分点 铁路运输 13,246 5,469 58.71 47.79 10.28 增加 14.04 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）煤炭 452,209 226,326 49.95-4.42-38.07 增加 27.19 个百分点 甲醇 88,993 69,531 21.87 279.86 276.74 增加 0.65 个百分点 铁路运输 13,246 5,469 58.71 47.79 10.28 增加 14.04 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）2017 年年度报告 11/126 国内销售 395,464 215,978 45.39-0.5-29.1 增加 22.03 个百分点 出口销售 158,984 85,348 46.32 47.13 1.31 增加 24.28 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明:适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）煤炭（万吨）818 1,063 80-2.50-27.24-甲醇（万吨）45.20 46.34 2.60 141.97 210.17-30.29 产销量情况说明：报告期甲醇产销量大幅增加主要系子公司国泰化工公司上年同期9月进入正式运营期，同比运营时间增加所致。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：万元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动