601008_2017_连云港_2017年年度报告_2018-04-25.pdf

连云港 601008 2017 年年度报告 1/191 江苏连云港港口股份有限公司江苏连云港港口股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 连云港 601008 2017 年年度报告 2/191 公司代码：601008 公司简称：连云港 江苏连云港港口股份有限公司江苏连云港港口股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、上会会计师事务所上会会计师事务所（特殊普通合伙特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人李春宏李春宏、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王云飞王云飞及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）徐云徐云声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟按总股本1,015,215,101股为基数，每10股分配0.05元（含税）现金股利，共计分配利润507.61万元。资本公积金不转增股本。本次利润分配预案需提交2017年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述存在不确定因素，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第四节 经营情况讨论与分析”中“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分内容。除此之外，无其他重大风险提示。连云港 601008 2017 年年度报告 3/191 目录目录 第一节 释义.4 第二节 公司简介和主要财务指标.4 第三节 公司业务概要.8 第四节 经营情况讨论与分析.11 第五节 重要事项.21 第六节 普通股股份变动及股东情况.39 第七节 优先股相关情况.44 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.45 第九节 公司治理.51 第十节 公司债券相关情况.54 第十一节 财务报告.58 第十二节 备查文件目录.191 连云港 601008 2017 年年度报告 4/191 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报 告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 江苏证监局、证监局 指 中国证券监督管理委员会江苏监管局 连云港市国资委 指 连云港市国有资产监督管理委员会 三大报 指 中国证券报、上海证券报、证券时报 中诚信 指 中诚信证券评估有限公司 上会事务所 指 上会会计师事务所（特殊普通合伙）公司、本公司、港口股份 指 江苏连云港港口股份有限公司 港口集团 指 连云港港口集团有限公司 港口控股集团 指 连云港港口控股集团有限公司“一带一路”指 丝绸之路经济带和 21 世纪海上丝绸之路 鑫联公司、鑫联散货 指 连云港鑫联散货码头有限公司 灌河港务公司、灌河国际 指 江苏灌河国际港务有限公司 新东方货柜 指 连云港新东方国际货柜码头有限公司 中韩轮渡 指 连云港中韩轮渡有限公司 轮渡会社 指 连云港轮渡株式会社 新陆桥码头 指 新陆桥（连云港）码头有限公司 石化港务 指 连云港港口国际石化港务有限公司 财务公司 指 连云港港口集团财务有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 江苏连云港港口股份有限公司 公司的中文简称 连云港 公司的外文名称 Jiangsu Lianyungang Port Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Lianyungang Port 公司的法定代表人 李春宏 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 沙晓春 刘坤 联系地址 江苏省连云港市连云区中华西路18号港口大厦23层 江苏省连云港市连云区中华西路18号港口大厦22层 电话 0518-82389269 0518-82387588 传真 0518-82389251 0518-823809251 电子信箱 连云港 601008 2017 年年度报告 5/191 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 江苏省连云港市连云区庙岭港区港口四路8号 公司注册地址的邮政编码 222042 公司办公地址 江苏省连云港市连云区中华西路18号港口大厦22-23层 公司办公地址的邮政编码 222042 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 连云港 601008 连云港 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 上会会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市威海路 755 号文新报业大厦 25 楼 签字会计师姓名 张晓荣、王新成 连云港 601008 2017 年年度报告 6/191 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 1,273,172,640.41 1,167,130,467.61 9.09 1,242,854,202.09 归属于上市公司股东的净利润 8,680,733.06 8,510,144.36 2.00 53,355,687.03 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -24,045,496.77 2,714,043.25-985.97 45,430,485.05 经营活动产生的现金流量净额 64,121,156.09 65,450,579.14-2.03 46,417,589.73 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 归属于上市公司股东的净资产 3,204,328,938.08 3,204,605,932.51-0.01 3,216,400,090.17 总资产 7,382,977,571.15 6,873,361,042.34 7.41 6,705,649,630.56 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）0.01 0.01 0 0.05 稀释每股收益（元股）0.01 0.01 0 0.05 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.024 0.003-900 0.04 加权平均净资产收益率（%）0.27 0.27 0 1.67 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-0.75 0.08 减少0.83个百分点 1.42 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 连云港 601008 2017 年年度报告 7/191 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 296,153,473.61 313,023,973.63 327,959,758.49 336,035,434.68 归属于上市公司股东的净利润 4,837,894.89-970,251.10 1,366,332.95 3,446,756.32 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-3,740,833.46-22,191,552.79 2,552,403.15-665,513.67 经营活动产生的现金流量净额-36,071,286.15 72,123,787.40-26,119,623.26 54,188,278.10 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适用）2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益 355,199.76 4,642,017.53 906,015.43 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,200,622.04 404,000.00 2,601,900.00 委托他人投资或管理资产的损益 2,644,155.06 887,645.19 0 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 25,668,742.85 -302,676.58 7,958,780.52 少数股东权益影响额-142,489.88 165,114.97-674,819.98 所得税影响额 0 0-2,866,673.99 合计 32,726,229.83 5,796,101.11 7,925,201.98 十、十、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十一、十一、其他其他 适用 不适用 连云港 601008 2017 年年度报告 8/191 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）从事的（一）从事的主要业务主要业务 报告期公司主要业务没有发生变化，核心业务为港口货物的装卸、堆存及港务管理业务，装卸业务占公司业务总量的 80%以上。其他业务范围包括船舶港口服务业务经营（仅限为船舶提供岸电）；普通货运；港口机械、设施、设备租赁、维修服务；实业投资；机械设备、电器设备制造、安装、维修；工索具制造、销售；散货包装服务。报告期公司作业的货种主要有铁矿石、煤炭、有色矿、红土镍矿、钢铁、胶合板、机械设备、粮食、氧化铝、焦炭等，其中氧化铝进口接卸份额稳占国内第一，同时在胶合板、机械设备领域打造了优质的服务品牌。与 2016 年相比，铁矿石仍为第一大货种，但吞吐量同比有所下降；有色矿、粮食、氧化铝、红土镍矿、焦炭等高费率货种同比有所增长。（二）（二）主要经营模式主要经营模式 公司根据客户的指令，利用自身的人员、码头、堆场、设备等资源，按照港口业务操作规范流程提供货物的港口装卸、堆存及港务管理服务，并取得相应收入。公司的客户包括生产厂家、贸易公司、货代公司、船代公司等。通过举办和参加各种订货会、行业运输会议，深入腹地沿线厂家宣传沟通，请货主实地考察，出台优质配套服务政策，按客户需求提供标准和个性化服务方案，协调口岸相关单位提供增值服务等积极方式，吸引货主通过公司进行货物中转。公司与经营公路、铁路、航空运输的公司目的一致，为客户提供优质高效的集疏运物流服务。（三）（三）业绩驱动因素业绩驱动因素 国内外宏观经济的景气程度，腹地经济的繁荣程度和产业结构，公司硬件功能保障和经营管理水平，以及港口港际的竞争程度等决定了公司的业绩走势。宏观经济政策和走势决定了整个港口行业告别了以往高速增长局面，业绩增速放缓；中西部等十一个省、市、自治区决定了公司面对广袤的经济腹地，主业和其他业务大有可为；硬件功能不断提升、能够提供多种服务模式，对客户有较好的吸引和货源聚集效应；生产经营的精心组织和日常管理的精益求精，是驱动公司业绩不断向好的内生动力；而港口港际同质化竞争又让新市场开拓和现有份额固守荆棘载途。（四四）行业行业发展发展现状现状 交通运输部公布的 2017 年规模以上港口货物、旅客吞吐量快报数据显示：单位：亿吨 20172017 年货物年货物 吞吐量吞吐量 为去年同期为去年同期%沿海港口沿海港口 合计合计 为去年同期为去年同期%内河港口内河港口 合计合计 为去年同期为去年同期%126.4 106.4 86.25 106.4 40.19 106.3 连云港 601008 2017 年年度报告 9/191 国家海关总署公布的 2017 年度进出口数据显示：单位：万亿元 人民币 20172017 年进年进 出口总值出口总值 同比变动同比变动 幅度幅度%出口总值出口总值 同比变动同比变动 幅度幅度%进口总值进口总值 同比变动同比变动 幅度幅度%27.79+14.2 15.33+10.8 12.46+18.7 2017 年，在全球经济温和复苏、国内经济稳中向好、外部需求逐步回暖、大宗商品价格上涨等因素影响下，海关进出口值同比均有较好增长；规模以上港口货物吞吐量增长高于预期。大宗散货方面，吞吐量超预期高速增长，主要原因是世界及我国对外贸易发展大幅好于预期，尤其是对外贸易增长由负转正。煤炭市场需求回暖，吞吐量快速增长。金属矿石吞吐量平稳增长，转运方式上逐步由环渤海港口群向长三角港口群南移。受国内地炼带动和“煤改气”影响，原油和燃气需求旺盛，进口均同比较快增长。集装箱方面，由于内外部经济环境向好，集装箱生产保持快速增长。全年国内港口集装箱吞吐量达到 2.37 亿 TEU，同比增长 8.3%，增速明显快于沿海港口货物吞吐量。由于新联盟成立、集装箱航线调整，以及枢纽大港地位的凸显，长三角和珠三角港口群集装箱吞吐量增速均大于环渤海的增速。港口码头建设方面，随着近几年港口吞吐量增速的逐步放缓，码头能力呈现出结构调整、利用率不平衡性加大等问题，各港开始在现有的存量基础上挖潜增效，沿海港口码头建设的步伐随之减慢，港口建设投资规模呈现逐年下滑的态势。在 2017 年港口生产相对景气的状况下，吞吐量净增量创四年来新高，也是近六年来能力供给增长首次低于需求增长。经营业绩方面，2017 年受益于全球经济回暖和国内经济的平稳运行，港口运行情况整体较往年有较大提升，整个板块合计净利润逆转了持续三年的下滑的局面，并且利润增速高于上市公司总体平均水平。同期主营业务的收入增速低于净利润的增速。根据对沿海枢纽大港的跟踪测算，吞吐量收入并未明显增长；净利润的显著增长主要来源仍然是非码头业务，原因之一是港口企业近年来的多元化领域拓展和投资于 2017 年的回报贡献进一步提升。2017 年，港口行业继续以供给侧结构性改革为主线，在区域一体化改革发展等方面持续发力，国内沿海港口在平安绿色、智慧港口方面进行了卓有成效的实践。一是以降成本、简政放权为标志的改革持续发力，交通运输部会同国家发改委重新修订港口收费计费办法，使港口每年再减少航运企业负担 2 亿元。二是港口资源整合已经覆盖从南到北的所有沿海省份，辽宁省政府和招商局合作建立辽宁港口统一经营平台；交通运输部与天津市、河北省共同推动津冀港口跨省级行政区域资源整合先行先试；江苏省成立江苏省港口集团；广东省积极整合珠江口内及珠江西岸港口资源，力争打造成粤港澳大湾区世界级枢纽港。港口资源的有效整合，进一步提高了资源利用效率，促进港口由分散竞争走向协同合作发展。三是持续推动港口平安绿色发展。年内通过集装箱铁水联运体系、江海直达运输体系构建等多渠道推动更加低碳环保的集疏运体系建立；印发了关于加强危险货物储罐安全管理的意见等多份加强安全工作文件，同时深入开展港口危险货物作业安全专项治理；印发了港口岸电布局方案，提出着力推进已建专业化泊位的岸电设施改造，并积极推进靠港船舶使用岸电。四是在创新引领港口转型升级发展。青岛港、上海港洋山四期自动化码头先后投入使用，不论在规模上还是效率上都处于世界领先水平，在节能环保、操作安全、装卸效率等方面实现了技术创新。本小节部分文字内容参考了中国港口于 2018 年 2 月刊发的2017年沿海港口发展回顾与 2018 年展望一文，作者：交通运输部水运科学研究院副院长贾大山。连云港 601008 2017 年年度报告 10/191 （五）（五）所处所处行业地位行业地位 公司所在的连云港市是全国第一批沿海开放城市之一，连云港港口2017年完成货物吞吐量20,739万吨，同比增长 3.3%，在全国港口中排名前 20 位。在国家“一带一路”战略发展中，省、市各级党委政府不断聚焦连云港港口，共同举力连云港战略支点建设，为中亚国家打造货运物流一体化最便捷的出海口，推动连云港真正发挥作用。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1 1、优越的区位条件和自然条件：优越的区位条件和自然条件：公司所在的连云港港地处我国沿海中部黄海海州湾西南岸、江苏省东北部，南连长三角，北接渤海湾，东临东北亚，西连中西部至中亚，连接大西洋、太平洋两大洋和美洲、亚洲、欧洲三大洲，是全国 25 个主枢纽港之一。连云港港属温带海洋性气候，终年不冻，可一年 365 天全天候作业。公司腹地涉及东中西 11 个省、自治区，辐射国土面积达 350万平方公里，人口约占全国 1/4，自然条件优越，地上资源和地下宝藏极为丰富，是有着巨大发展潜力的广阔腹地。2 2、不断提升的硬件功能和设施不断提升的硬件功能和设施：公司和控参股公司共拥有万吨级以上泊位 40 多个,包括煤炭、氧化铝、散化肥、液体化工专业化泊位共 8 个，集装箱专业化泊位 4 个，集装箱客滚码头 1 个。大、中、小泊位布局合理、配套齐全，可适应自 1 万吨级至 20 万吨级等多种船型靠泊作业；拥有近200 万平方米场地和仓库,配备适量的先进港口作业设备,能够为客户提供高效满意的港口服务。近年来随着硬件功能的进一步提升，加上生产组织、人员管理、服务效率的不断提升，公司越来越能够自如的为客户提供以主营业务为主的标准化和个性化全程港口服务。3 3、健全、健全的网格化的网格化集疏运体系：集疏运体系：铁路方面，陇海兰新铁路连云港至阿拉山口全长 4,100 公里的铁路线全部实现了电气化；建设中的沿海铁路与陇海铁路在连云港交汇，西去可直达新疆阿拉山口，南北间与京沪、京广、焦枝、宝成、京九铁路相连结；随着江苏省高铁客运网络的陆续建成通车，将释放出更多的铁路货运能力用于满足海铁联运集疏港的需求。公路方面，连云港港主港区东、南、北三条疏港通道已建成通车，与横穿我国东西的连霍高速和纵贯南北的沈海高速在港口附近交汇。水运方面，公司及控参股公司开辟了多条国际远洋和近洋班轮、集装箱航线，可直达或中转到世界大部分国家和地区；内河水运疏港航道南连灌河、通榆河，西接京杭大运河，为海河、海铁等联运方式提供了途径，降低了疏港成本。4 4、经验丰富的管理团队和职工队伍：、经验丰富的管理团队和职工队伍：自 1933 年开港以来，通过多年的培养和积累，公司已打造了一支熟悉港口运作、经验丰富的管理团队和一批具有实践经验的职工队伍，培养了多名中、高层管理人员和高等级的技术工人，有效避免了人才断档，不断充实和储备人力资源。公司先后被评选为江苏服务名牌企业、江苏省重合同守信用先进单位、国家 5A 级物流企业，获得了企业质量信用 3A 等级、中国物流社会责任贡献奖，通过了两化融合、质量、环境、职业健康安全和能源“五合一”标准化体系再审核认证。5 5、在在“一带一路”战略实施“一带一路”战略实施中的作用中的作用：连云港港是“一带一路”交汇点建设的核心区和战略先导区，致力于建设区域性国际枢纽港，陆海联运、双向开放是港口的最大优势，港口陆上货运班列联通丝绸之路经济带沿线主要节点城市。海上班轮航线覆盖了海上丝绸之路各沿途国家和地区，实现了港口、航线、班列、场站的无缝对接。一流的港口硬件条件、便捷的物流通关服务效率、发达的航运物流网络以及强大的装卸保障能力，势必为广大客户与业务合作伙伴提供更多的运输便利、合作机遇、价值成长空间。连云港 601008 2017 年年度报告 11/191 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2017 年，面对严峻的生产形势，公司全力以赴开发货源市场、主动作为谋划内部改革、积极拓展降本增收渠道，较好完成了全年各项工作。（一）（一）迎难而上、共挑重担，生产经营趋稳向好。迎难而上、共挑重担，生产经营趋稳向好。今年以来，面对港际间日趋激烈的市场竞争，铁路与公路运输格局的调整，环保政策的影响等因素，公司生产经营面临巨大的困难和挑战。为此，公司上下迎难而上、共担重任，统筹内部资源，强化协调配合，抢占市场先机，充分发挥服务优势，通过创品牌、争货源，开航线、盯大船，抓现场、促发运等多重举措，确保了多数货种,尤其是高费率货种的上量增收。全年增量货种有煤炭、焦炭、有色矿、红土镍矿、氧化铝、粮食、纸浆等，尤其是有色矿同比增幅达到 53.32%。高费率货种方面，成功争揽火车集港外贸出口及转水碳阳极 38.9 万吨；以全程物流服务开发了钛精矿新货源进口5船；利用领先的超大件接卸设备完成了件杂货接卸6.1万吨，通过装卸效率及服务品质吸引来港焦煤 15.7 万吨；以散化肥仓库为依托培育地区硫铵市场实现化肥出口 14.67 万吨。新开发澳大利亚活牛接卸业务，并取得相关资质，年内实现了首船接卸活牛1,726 头。增收业务取得可喜发展。一是进一步拓展集装箱散改集业务，全年通过集装箱专用线完成吞吐量50.25 万吨，同比增长 57.26%。二是通过技术工艺改进、资源配置，进一步拓展了 69#泊位的装卸功能，保障了中韩轮渡“和谐云港”轮的顺利首航，同时为发展集装箱装卸业务奠定了基础。三是完成 4 笔期货交割业务，焦炭期货交割共 1.7 万吨、铁矿石期货交割 6 万吨，同时吸引了 20万吨铁矿石来港预开展期货交割业务。（二）（二）拓展项目、规范管理，资本运营平稳有序。拓展项目、规范管理，资本运营平稳有序。2017 年 3 月，由港口集团与公司共同设立的财务公司正式成立，公司持有其 40%的股份。目前财务公司已建成了相对完善的资金结算运营模式，具备开展财务和融资顾问、信用鉴证和相关咨询、代理以及港口集团单位间的委托贷款、内部转账结算等金融业务的能力，并已正式营业。公司持续加强投资股权的管理，密切关注参控股单位的日常经营、重大事项、运营风险等情况，认真行使股东权利，强化投资股权的监督管理，坚决抵制损害投资者利益行为，切实维护公司投资权益。在受山东航线竞争、中韩两国国际关系影响出现较大亏损的情况下，全年实现股权投资收益 3,464.70 万元。年内根据资金使用需求，启动了短期融资券发行工作。经过前期对接、准备、跟踪、完善、报批等流程，短期融资券发行顺利通过交易商协会审核，并于 6 月初取得 4.5 亿元募集款，年利率 5.36%。确保了信贷紧缩环境下到期债务的衔接，切实保障了公司的正常运营。公司充分利用账上闲置资金，在保证资金满足正常生产、经营和投资的基础上，2017 年度公司使用最高额度不超过 2 亿元人民币的闲置资金循环投资购买短期保本理财产品，与同期活期存款利率相比，收益增加 1.5-2.85 个百分点，创造资金收益 264.41 万元。（三）（三）多措并举、严控成本，提质增效成果明显多措并举、严控成本，提质增效成果明显 优化流程促降本。报告期以来，公司生产流程的优化以及人员、设备的标准化配置，不断降低生产成本。加入大漏斗作业环节摒弃传统的全程抓斗作业，优化作业方式节约了生产成本，还减轻了粉尘污染；加大车船直取作业量，减少不必要的中间环节，优化作业流程节约了生产成本；执行“就近装车、就近落场”原则，着力降低操作系数，有效控制汽车运费；科学利用港内场地资连云港 601008 2017 年年度报告 12/191 源，提高堆存能力，减少外转场成本；依托自身技术优势，完善自主修理、外委修理流程，实行重点项目招投标制，节约了设备修理费用。改进工艺助降本。围绕提质增效主题，加强技术攻关，推进科技创新，为降本工作提供智力支持。总结提炼门机散货卸船操作法-剥洋葱卸船法，降低了人力和燃油消耗；利用 65 吨和 50 吨吊车装卸大型钢坯，弥补了 150 吨吊车老化故障多、市场租用费用较高的问题；通过技术改进、工艺革新，完成了化肥装卸工艺改进、大豆装车工艺改进、灯塔防旋分绳器设计、活牛接卸平台制作、纸浆自动摘勾设计等工作，提升了效率降低了成本。优化人力巧降本。一是推动结对发展工作，做好人员和技术管理输出工作，先后向港内其他公司输出 120 余名的后勤服务人员及二、三线人员。二是推进劳务用工改革，加强对流程、岗位的梳理优化，并按相关要求，清退大龄及不适岗的劳务人员共 131 名；同时转变劳务用工模式，由劳务派遣向劳务承包模式的过渡。（四）（四）夯实基础、提升能力，内部改革稳步推进夯实基础、提升能力，内部改革稳步推进 硬件基础完善提升。完成了 69#泊位兼顾集装箱功能论证、工艺改进及设施配套等工作，确保了“和谐云港”号客滚班轮的顺利靠泊作业；相继完成旗台作业区 2#-3#泊位工程、灌河港区九队作业区一期工程、堆沟港海河联运区物流场站一期工程等项目的各项验收；61#泊位散化肥工艺改进、55#-57#泊位机修车间等项目于上半年顺利建成投产；墟沟作业区 55#-56#泊位减载靠泊 25万吨级论证、旗台作业区氧化铝散化肥泊位技术改造升级等工作稳步推进；东源分公司 15,500堆场硬化工程加快推进，按照建成一块、使用一块的思路，缓解了场地不足的压力，降低了货场外转量。此外，64#-66#泊位危化品船舶作业可行性论证，16#泊位装卸液体硝酸铵溶液方案研究，1#-6#、8#-12#泊位及 38#-39#等老旧泊位的检测和修复方案设计等相继完成。公司 55#-57#通用泊位水工建筑物工程获得 2017 年度“江苏交通优质工程项目”。基础管理更加扎实。为进一步夯实管理基础，规范经营行为，全面启动了制度汇编工作，按照公司法 证券法等法律法规的规定，完成了公司章程、内控体系等制度文件的梳理、修订，进一步健全了公司制度体系。完成预算分析模块功能建设、预算分析办法以及预算分析模板设计，在对东泰分公司成功试点运行的基础上，计划于 2018 年在全公司范围内推行预算分析。深入推进标准化建设，顺利通过质量、环境、职业健康安全、能源和两化融合管理等“五合一”体系外审和两化融合的再认证工作。综合改革稳步推进。结合公司阶段性发展规律和特点，成立工作机构，确立改革目标，明确改革重点事项并得到快速推进。年内主要从水平运输资源管理整合方面、人力资源定编定岗绩效考核等方面入手，制定了详细的改革方案。同时，市场营销体系统筹创新、财务共享中心、物资统一采购平台以及多元化资本运作等改革事项均按计划有序推进，为公司全面深化内部改革筑牢基础。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期，公司及控股子公司共完成货物吞吐量5,781.32万吨，同比增幅0.73%；实现营业收入12.73亿元，同比增幅 9.09%；实现归属于上市公司股东的净利润 868.07 万元，同比增长 2%。连云港 601008 2017 年年度报告 13/191 (一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,273,172,640.41 1,167,130,467.61 9.09 营业成本 959,450,336.04 867,573,587.70 10.59 管理费用 203,546,417.01 227,621,878.42-10.58 财务费用 157,833,522.83 115,290,698.74 36.90 经营活动产生的现金流量净额 64,121,156.09 65,450,579.14-2.03 投资活动产生的现金流量净额-444,800,541.53-100,645,385.26-341.95 筹资活动产生的现金流量净额 365,758,735.00 5,761,715.02 6,248.09 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 （1）报告期营业收入同比增长 9.09%，主要原因是吞吐量同比增长，且货种结构同比有所优化。报告期公司完成货物吞吐量 5,781.32 万吨，其中费率较低的散矿类货种，占吞吐总量比重有所下降。有色矿、焦炭、有色矿、氧化铝、粮食等较高费率货种占吞吐总量比重有所上升。（2）营业成本同比增长，主要原因一是吞吐量增长和货源结构的变化带来单吨作业成本增加；二是年内柴油价格上涨导致燃料成本增幅较大；三是大型工程转固，累计折旧增幅较大。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）港口业 1,273,172,640.41 959,450,336.04 24.64 9.09 10.59 减少1.03个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）装卸业务 1,097,244,814.86 766,358,305.18 30.16 14.65 10.38 增加2.70个百分点 堆存业务 130,268,053.23 93,341,799.34 28.35-4.05-1.14 减少2.11个百分点 港务管理业务 30,926,750.43 99,386,117.82-221.36-55.64 28.49 减少210.42个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）连云港地区 1,273,172,640.41 959,450,336.04 24.64 9.09 10.59 减少1.03个百分点 连云港 601008 2017 年年度报告 14/191 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 公司主营业务为港口货物的装卸、堆存及港务管理业务，所有业务均分布在连云港市。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)固定成本 702,066,452.70 52.40 685,622,755.16 56.17 2.40 其中：职工薪酬 474,577,314.73 35.42 490,023,417.41 40.15-3.15 折旧费用 227,489,137.97 16.98 195,599,337.75 16.02 16.30 变动成本 460,930,300.35 34.40 301,468,193.67 24.70 52.90 其中：租赁费用 82,863,644.15 6.18 80,635,855.05 6.61 2.76 燃材料费用 97,144,625.51 7.25 71,145,137.49 5.83 36.54 外付装卸劳务费用 166,559,589.12 12.43 149,687,201.13 12.26 11.27 成本分析其他情况说明 适用 不适用 折旧费用同比增加主要原因是报告期新建工程陆续转固。燃材料成本增加主要原因是报告期货源结构变化以及柴油价格上涨。外付装卸劳务费用增加主要原因是货源结构变化。(4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 30,325.97 万元，占年度销售总额 23.82%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 5,488.21 万元，占年度销售总额 4.31%。前五名供应商采购额 24,047.47 万元，占年度采购总额 44.55%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 14,352.63 万元，占年度采购总额 26.59%。其他说明 无 2.2.费用费用 适用 不适用 （1）报告期管理费用发生额同比略有减少，主要原因是管理人员数量减少。（2）财务费用发生同比增加，主要原因是贷款规模增加以及部分资产转固停止资本化。连云港 601008 2017 年年度报告 15/191 3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 情况说明情况说明 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 （1）投资活动产生的现金流量净额较上年数减少系投资成立连云港港口集团财务有限公司支付投资款及购买保本理财产品所致。（2）筹资活动产生的现金流量净额较上年数增加系银行贷款规模增加。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）应收票据 293,347,061.95 3.97 184,872,898.41 2.69 58.67 应收账款 257,920,147.65 3.49 136,300,814.03 1.98 89.23 预付款项 1,303,463.58 0.02 3,780.00 0.00 34,383.16 其他应收款 2,660,605.35 0.04 2,007,906.91 0.03 32.51 长期股权投资 875,320,614.65 11.86 655,628,952.34 9.54 33.51 在建工程 150,873,154.03 2.04 558,250,158.27 8.12-72.97 长期待摊费用 12,632,862.70 0.17 23,147,523.22 0.34-45.42 短期借款 1,232,705,450.96 16.70 320,000,000.00 4.66 285.22 预收款项 15,648,152.18 0.21 11,935,466.41 0.17 31.11 一年内到期的非流动负债 327,330,130.55 4.43 214,602,076.27 3.12 52.53 其他流动负债 450,000,000.00 6.10 650,000,000.00 9.46-30.77 长期应付款 75,793,090.29 1.03 158,018,994.86 2.30-52