600973_2017_宝胜股份_2017年年度报告_2018-03-30.pdf

2017 年年度报告 1/172 公司代码：600973 公司简称：宝胜股份 宝胜科技创新股份有限公司宝胜科技创新股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/172 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人杨泽元杨泽元、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人夏成军夏成军及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）夏成军夏成军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以截至 2018 年 3 月 29 日的总股本 1,222,112,516 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 0.22 元（含税），合计派发现金红利 26,886,475.35 元（占 2017 年实现的归属于上市公司股东净利润的 31.18%）。本次利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅“第四节 经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 3/172 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.24 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.38 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.44 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.45 第九节第九节 公司治理公司治理.49 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.53 第十一节第十一节 财务报告财务报告.56 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.171 2017 年年度报告 4/172 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、宝胜股份 指 宝胜科技创新股份有限公司 宝胜集团、控股股东 指 宝胜集团有限公司，持有宝胜股份 26.02%的股份 航空工业 指 中国航空工业集团有限公司 中航机电 指 中航机电系统有限公司，持有宝胜集团 75%的股权 上海安捷 指 上海安捷防火智能电缆有限公司 宝胜四川 指 中航宝胜（四川）电缆有限公司 宝胜宁夏 指 宝胜（宁夏）线缆科技有限公司 宝胜海缆 指 中航宝胜海洋工程电缆有限公司 宝胜企业发展 指 宝胜（上海）企业发展有限公司 宝胜线缆科技 指 宝胜（上海）线缆科技有限公司 宝胜山东 指 宝胜（山东）电缆有限公司 常州金源 指 常州金源铜业有限公司 宝利鑫 指 宝利鑫新能源有限公司 精密导体 指 江苏宝胜精密导体有限公司 科技城 指 宝胜科技创新股份有限公司电缆科技城 东莞日新 指 东莞市日新传导科技有限公司 中审众环 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）电线电缆 指 用以传输电能、信息和实现电磁转换的电工线材产品 套期保值 指 通过期货和现货两个市场相对冲来规避价格波动风险的一种经营活动 公司章程 指 不定期修改或修订的宝胜科技创新股份有限公司章程 股东大会 指 宝胜科技创新股份有限公司股东大会 董事会 指 宝胜科技创新股份有限公司董事会 监事会 指 宝胜科技创新股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 宝胜科技创新股份有限公司 公司的中文简称 宝胜股份 公司的外文名称 Baosheng Science and Technology Innovation Co.,LTD.公司的外文名称缩写 BAOSHENG SCI 公司的法定代表人 杨泽元 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 夏成军 张庶人 2017 年年度报告 5/172 联系地址 江苏宝应安宜镇苏中路一号 江苏宝应安宜镇苏中路一号 电话 0514-88248910 0514-88248896 传真 0514-88248897 0514-88248897 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 江苏宝应安宜镇苏中路一号 公司注册地址的邮政编码 225800 公司办公地址 江苏宝应安宜镇苏中路一号 公司办公地址的邮政编码 225800 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 江苏宝应安宜镇苏中路一号公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 宝胜股份 600973 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市朝阳区工体北路甲 2 号盈科大厦 25 层 签字会计师姓名 赵云杰、费强 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 华泰联合证券有限责任公司、中航证券有限公司 办公地址 广东省深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 25 楼、江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层 签字的保荐代表人姓名 高元、宋健；杨滔、魏奕 持续督导的期间 华泰联合证券有限责任公司和中航证券有限公司作为宝胜股份 2014 年非公开发行股票的保荐机构，持续督导期为 2016 年 1 月 27 日-2017 年12 月 31 日。持续督导期满后，华泰联合证券有限责任公司和中航证券有限公司继续对宝胜股份募集资金的使用进行关注并开展相关持续督导工作 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 2017 年年度报告 6/172 营业收入 20,691,164,048.09 15,126,698,586.35 36.79 12,988,430,155.11 归属于上市公司股东的净利润 86,237,388.92 265,669,135.19-67.54 160,501,087.38 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 38,626,462.92 220,813,103.52-82.51 161,386,744.71 经营活动产生的现金流量净额-1,571,162,967.43 1,604,887,191.49 不适用-25,471,529.90 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 归属于上市公司股东的净资产 3,642,897,884.14 3,601,819,443.14 1.14 2,175,962,167.38 总资产 14,715,780,956.86 11,136,093,576.53 32.14 8,849,165,515.78 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）0.071 0.298-76.17 0.213 稀释每股收益（元股）0.071 0.298-76.17 0.210 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.032 0.245-86.94 0.214 加权平均净资产收益率（%）2.40 11.03 减少8.63个百分点 7.5 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.08 9.07 减少7.99个百分点 7.54 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 3,345,692,646.37 4,556,178,789.61 4,992,415,723.6 7,796,876,888.5 归属于上市公司股东的净利润 30,234,544.91 38,403,695.05 31,787,152.5-14,188,002.8 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利25,408,857.66 36,627,776.3 28,465,266.41-51,875,437.45 2017 年年度报告 7/172 润 经营活动产生的现金流量净额-1,776,458,236.26-1,650,300,543.02-597,177,068.34 2,452,772,880.19 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适用）2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益-298,270.77 -980,661.39 8,615,708.91 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 16,362,175.02 18,199,163.18 6,431,797.24 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 17,308,476.57 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 4,304,223.01 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,199,607.61-11,353,029 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 2017 年年度报告 8/172 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,861,853.38 28,738,638.48-212,863.81 其他符合非经常性损益定义的损益项目 19,359,056.91 少数股东权益影响额-7,013,473.27 -525,724.77-2,921,968.59 所得税影响额-11,273,114.85 -3,774,991.44-1,445,302.08 合计 47,610,926.00 44,856,031.67-885,657.33 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 2017 年是宝胜深入推进转型发展的关键之年。公司全体干部职工紧紧围绕公司战略，全力争抢市场份额、优化产业结构、推进项目建设、强化内部管理、加强企业党建，使各项工作得到积极推进，经济运行稳中有升。一、一、经营模式情况说明经营模式情况说明 报告期内，公司采用“研发+生产+营销+服务”的经营模式进行产品结构及市场结构调整，不断满足客户需求，提升企业价值。在产品研发方面，公司基于市场需求，加大了对新产品、新技术的研发投入，不断提升新产品研发能力。并针对现有产品进行优化改造，提升现有产品品质，巩固及拓展现有产品的市场地位。在生产管理方面，由于线缆行业存在“料重工轻”的特点，商品铜价格近年来波动幅度较大，存货成本高且管理风险较大。为此，公司一方面采取以销定产的方式进行生产经营，另一方面通过套期保值的方法控制铜价波动风险。在营销转型方面，公司在保持以往传统销售模式的同时，大力实施“2236”营销转型战略，从单一的营销人员营销模式向公司自主营销和营销人员营销“双轮驱动”的营销模式转变，同时积极发展电子商务，实现线上线下两种渠道销售，建立更加完善的立体式营销网络。二、行业情况说明二、行业情况说明 电线电缆制造业在电工电器行业二十余个细分行业中是产值最大的行业，占据四分之一的产值规模。我国电线电缆行业的市场竞争格局总体呈现出以下特点：从整体看，行业内生产厂商数量众多，行业高度分散，市场集中度低。从产品结构看，低压线缆产品产能过剩、竞争激烈，中压线缆产品竞争激烈程度中等，高压和超高压线缆产品寡头垄断。从区域分布看，企业大多集中在沿海及经济发达地区，中西部地区比重较小。据国家统计局数据显示，我国电线电缆行业内的大小企业万余家，其中形成规模的有两千余家。公司在行业中综合实力名列前茅，具有较强2017 年年度报告 9/172 的规模优势和品牌优势。国家产业政策方面，根据国家能源局2015年发布的 配电网建设改造行动计划（2015-2020），“十三五”期间配电网建设改造投资累计投资不低于1.7万亿元；年均投资预计3400亿元。预计到2020年，高压配电网变电容量达到21亿千伏安、线路长度达到101万千米；中压公用配变容量达到11.5亿千伏安、线路长度达到404万千米。根据国家发展改革委 2016 年发布的能源发展“十三五”规划，“十三五”期间，国家电网公司将加快建设中国能源互联网，到 2020 年国家电网公司将建成东部、西部同步电网。110KV 及以上线缆长度将超过 129 万千米，规划分三批建设 23 条特高压工程，其中，“十三五”期间建成投产 19 条，开工 4 条。南方电网公司规划再建 6-8 个输电通道，满足云南、藏东南和周边国家水电向广东、广西送电要求；跨区域送电将主要采用直流输电技术实现。到 2020 年，500 千伏变电容量超过 2.9 亿千伏安，线路长度超过 4.8 万千米；220 千伏变电容量超过 4.6 亿千伏安，线路长度超过 9.2 万千米；110 千伏变电容量超过 4.6 亿千伏安，线路长度超过 13 万千米。“十三五”期间，国家更加注重能源结构的战略性调整，积极发展天然气、核电、可再生能源等清洁能源。2020 年常规水电规模达到 3.4 亿千瓦，“十三五”新开工规模 6000 万千瓦以上；2020 年风电装机规模达到 2.1 亿千瓦以上，风电与煤电上网电价基本相当；光伏装机达到 1 亿千瓦左右，光伏发电与电网销售电价相当。可再生能源发电资源并网发电需要可匹配的输配电基础设施系统，这也将刺激输配电领域改扩建步伐进一步加快，继续推动市场对电线电缆需求增长。建设“四纵四横”城际电动汽车快速充电网络，新增超过 800 座城际快速充电站。新增集中式充换电站超过 1.2 万座，分散式充电桩超过 480 万个，满足全国 500 万辆电动汽车充换电需求。此外，“十三五”规划纲要提出，加快推进高速铁路成网，完善国家高速公路网络，适度建设地方高速公路，增强枢纽机场和干线机场的功能。到 2020 年，全国新建铁路不低于 2.3 万公里，规划营运总里程不低于 14.4 万公里，总投资不低于 2.8 万亿元；新建城市轨道交通营运里程约 3000公里；新建改建高速公路通车里程 3 万公里。以上政策的发布，提高标准要求、适度超前的基础设施的建设，将给电线电缆行业带来良好的发展机遇，为电线电缆的生产销售提供了强有力的需求保证。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 详见第四节经营情况讨论与分析第二小节主要经营情况中的资产及负债情况相关说明。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）（一）研发研发创新创新优势优势 公司坚持不懈地走依靠科技创新发展的道路，注重促进自主创新能力的提升，构建了较为完善的企业自主创新体系和科研人才团队。通过科技创新走精品之路，公司逐步形成了一批企业自有核心制造技术，技术创新和研发能力稳居国内同行业领先水平，为企业参与市场重大项目投标2017 年年度报告 10/172 竞争提供了必备的技术条件。（二）（二）市场营销市场营销优势优势 公司建立了行业最大、最具竞争力的营销网络渠道，在全国设立了 11 大片区、27 个区域营销公司、63 个驻地营销公司，拥有销售人员近 700 人，成立了 8 大专项项目部，形成了完整的市场服务网络和快速反应机制。（三）（三）品牌形象优势品牌形象优势 公司大力实施品牌战略，通过科技树牌、质量立牌、服务争牌、诚信创牌、法律护牌等手段，不断提升宝胜品牌含金量，通过实实在在地做产品、抓质量，进一步提高企业声誉，提升了宝胜品牌在市场中的知名度、美誉度和忠诚度，赢得了客户的认可和信赖。2017 年，公司先后获得“全国守合同重信用企业”、“中国线缆行业最具竞争力”企业、“江苏省地标型企业”、“江苏省智能制造示范单位”等称号。（四）（四）装备先进装备先进优势优势 公司坚持“智能化、信息化、自动化”的高起点，全面推广和建设“数字化工厂”，不断提高装备智能水平，先后从欧美、日本等国家引进了主要生产、检测设备 200 多台（套），目前公司80%的装备均为新近购置。按照严格的质量控制标准，通过先进的装备优势，公司确保了产品质量检测和质量控制水平均处于国内领先地位。（五）（五）产品宽度优势。产品宽度优势。目前，公司可专业生产 300 多个品种、30000 多个规格的各种系列的电线电缆及相关附件、插件、组件及导体产品，电压等级涵盖低压、中压、高压和超高压，产品可覆盖到电线电缆应用的各个领域，构建了融项目设计、产品设计、产品制造、产品安装、项目运行维护为一体的系统集成能力，是行业内品种规格最齐全，系统集成能力极强的大型企业，能够快速满足不同市场客户的需求。（六）（六）团队管理团队管理优势优势 公司主要管理团队拥有多年行业经验，对所处行业具有深刻的理解，能够基于公司的实际情况、行业发展水平和市场需求制定适合公司的发展规划，能够对公司的生产、销售等经营管理进行合理决策并有效实施，其丰富的管理技能和营运经验将继续为公司的未来发展提供重要的驱动力。公司拥有强大的技术研发团队，公司管理团队和研发团队拥有多年合作经验，配合默契，成员长期以来保持稳定且年富力强，有利于公司的长远发展。同时，公司积极选拔、储备后备干部，实行人才梯队培养与管理，为公司未来发展提供较充足的人力配备。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨讨论与分析论与分析 一、2017 年工作任务落实情况（一）（一）年度综合指标落实情况 价值创造方面：价值创造方面：2017 年公司实现营业收入 206 亿元，其中宝利鑫、精密导体、东莞日新 3 家子企业营业收入超额完成计划，宝利鑫、宝胜山东、精密导体 3 家子企业利润超计划完成。（二）市场开拓和营销工作落实情况 2017 年年度报告 11/172 市场开拓成效明显提升。市场开拓成效明显提升。2017 年公司成功开发了“一带一路”大马项目、金砖峰会厦门会展中心、北京市政府副中心等一批重大项目与重点形象工程，在主体市场取得了较好成绩。自主营销实现新签合同 20 亿元，排产 17.5 亿元，回笼 18.7 亿元，分别同比增长 27.6%、24.1%、41.7%。通过技术营销成功开拓了扬子江造船、洪都航空等高端装备客户，与振华重工、徐工重型机械、中船三井、沪东重机形成稳定的合作关系，订单份额逐步扩大。营销管理和队伍建设进一步强化。营销管理和队伍建设进一步强化。公司相继开发了“营销项目管理、应收账款管理、订单管理”三大信息化平台，出台了相关管理制度，营销管控能力进一步提升。（三）科技创新工作情况 技术研发加快推进。技术研发加快推进。2017 年共完成新产品研发项目 45 项，有 4 项新产品被评为国际先进水平产品；完成工艺改进 40 项；获得授权专利 12 项，其中国外专利 1 项，发明专利 5 项。人才结人才结构有所优化。构有所优化。全年培养和选拔后备人才 94 人，引进高层次技术、管理人才 29 人，特别是在航空航天领域引进了行业领军人才 10 人。按航空工业集团要求着力实施“三定三清”，管理人员比例由19.24%下降到17.82%，辅助人员比例由4.94%下降到3.89%，技术人员比例由3.76%上升到5.14%。项目建设总体加速。项目建设总体加速。2017 年以来重点实施的宁夏电缆等项目已建成投产，其中海缆项目立塔已建至 5 层，码头岸线申报取得阶段性突破，同时特种高分子电缆材料、110kV 变电站等一批新建项目也在按计划加快实施。公司产能进一步提升，装备水平有了较大提高。战略合作成绩斐然。战略合作成绩斐然。在市场合作方面，2017 年新增重点客户、战略客户数量 11 家。在技术合作方面，成功与 UL 公司、国核公司、中广核、中船昆船、中船三井等单位签订战略合作协议。在资本合作方面，相继实施了上海线缆、常州金源等一批战略重组项目。与长飞公司合资，共同开发海底光缆、海底光电复合缆、光连接器以及海底光缆工程等新项目，推进海洋工程市场的全覆盖。（四）深化改革与提升管理情况 全力推进机制变革。全力推进机制变革。在各子企业特别是模拟子企业中继续推进“三自一独”阿米巴经营的市场化机制，加大自主营销和技术研发体系建设。积极优化企业考核机制，出台子企业经营业绩考核办法，对子企业的经营业绩进行科学考核评级，打破了过去的大锅饭，建立起以岗定薪、以绩定酬的分配机制，充分调动子企业做大做强的积极性。着力提升管理水平。着力提升管理水平。在信息化推进方面。顺利通过工信部两化融合贯标评定。进一步完善了 ERP 系统功能，建立了营销管理三大平台、供应商管理平台，加快实施了电子仓库、二维码系统、现货管理平台和智能配用电监测与管理系统的开发。在宝胜股份各子企业全面推广“数字工厂”模式。在财务成本管理方面，全面加强财务集中管理、出差效能管理，招待费、出差费、办公费三项费用同比下降。在内审内控方面，加强法律风险防范体系建设，顺利通过航空工业机电系统法律风险防范体系检查验收。在品牌建设管理方面，宝胜股份再次荣获中国线缆行业最具竞争力企业 10 强（位列第二）。（五）全面从严治党落实情况 完善党建工作体系。完善党建工作体系。严格对标航空工业“1122”党建工作体系要求，制定 16 项党建制度和14 项工作制度，及时将党建工作总体要求纳入公司章程，落实“双向进入、交叉任职”的领导机2017 年年度报告 12/172 制，保证党在企业中的政治核心作用和领导核心作用。认真实施“五大”党建基础工程。认真实施“五大”党建基础工程。大力实施书记工程、堡垒工程、先锋工程、融入工程、创新工程，开展特色化党建项目，通过了航空工业党建“三星级”考核。迅速宣贯十九大精神，扎实开展“两学一做”学习教育活动。迅速宣贯十九大精神，扎实开展“两学一做”学习教育活动。全年开展党委中心组学习 9 次，党员全员轮训 1 次，专题培训 3 次，基层党组织学习研讨 50 次，公司领导班子成员带头到党建联系点讲党课 23 次，指导工作 37 次，各基层党组织按照集团党委部署采取多种方式开展专题学习研讨 194 次。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 20,691,164,048.09 元，同比增长 36.79%；净利润 85,973,360.75 元，同比下降 68.23%；归属于母公司所有者净利润 86,237,388.92 元，同比下降 67.54%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 20,691,164,048.09 15,126,698,586.35 36.79 营业成本 19,473,854,219.75 13,866,037,329.39 40.44 销售费用 387,800,096.21 419,642,194.05-7.59 管理费用 302,171,755.61 249,130,061.02 21.29 财务费用 345,620,725.95 223,081,160.88 54.93 经营活动产生的现金流量净额-1,571,162,967.43 1,604,887,191.49 不适用 投资活动产生的现金流量净额-717,270,746.90-631,082,359.01 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 1,837,636,127.70-212,616,584.83 不适用 研发支出 347,651,988.36 258,217,085.19 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期，公司主营业务盈利能力同比发生重大变化的项目分析如下：（1）营业收入上升 36.79%，主要系公司电缆销量及售价上升所致；（2）营业成本上升 40.44%，主要系原材料采购增加和铜材售价上升所致；(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）工业 20,332,931,511.72 19,136,458,324.34 5.88%35.59%39.25%减少 2.47 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）裸导体及其制品 6,790,537,238.11 6,755,686,172.98 0.51%24.54%25.00%减少 0.37 个百分点 电力电缆 12,135,657,355.91 11,199,641,978.38 7.71%45.12%51.65%减少 3.97 个百分点 2017 年年度报告 13/172 电气装备用电缆 1,321,951,671.51 1,112,278,630.75 15.86%19.91%22.62%减少 1.86 个百分点 通信电缆及光缆 84,785,246.19 68,851,542.23 18.79%8.84%52.54%减少 23.26 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）华东地区 4,023,701,038.60 3,829,568,492.67 4.82%-15.55%-15.07%减少 0.54 个百分点 南方地区 7,450,195,956.58 7,190,235,962.79 3.49%28.59%35.35%减少 4.82 个百分点 西部地区 4,607,018,644.79 4,307,101,731.01 6.51%240.68%234.86%增加 1.62 个百分点 北方地区 3,759,819,264.36 3,491,593,129.50 7.13%46.09%49.65%减少 2.21 个百分点 出口 492,196,607.39 317,959,008.37 35.40%-3.74%5.49%减少 5.65 个百分点 合计 20,332,931,511.72 19,136,458,324.34 5.88%35.59%39.25%减少 2.47 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）电力电缆(单位：公里)1,134,148 1,148,300 50,548-1.03%3.04%-21.87%电气装备用电缆(单位：公里)346,229 350,058 10,155-29.06%-27.81%-27.38%裸导体(单位：吨)217,180 217,163 17 32.15%32.10%1,571.40%通信电缆(单位：公里)25,363 25,169 429 318.28%304.80%82.47%产销量情况说明 1、2017 年公司成立网络电缆项目部，网络市场打开（2017 年网络产量 21978KM，2016 年只有 3166KM），故通信电缆产销增幅较大。2、2017 年电气装备用电缆产销量下降、主要是数量较多价值量较小的贯通线电缆及矿物绝缘电缆产销下降。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 合计 原材料 18,585,248,459.84 97.12 13,087,581,898.31 95.24 1.88 不适用 人工 193,150,932.49 1.01 212,329,276.62 1.55-0.54 不适用 制造费用 242,506,565.67 1.27 278,110,939.33 2.05-0.78 不适用 水电 115,552,366.34 0.60 164,130,149.37 1.19-0.59 不适用 合计 19,136,458,324.34 100.00 13,742,152,263.63 100.00-不适用 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 裸导体及其制原材料 6,579,636,431.13 97.39 5,129,881,406.33 94.92 2.47 不适用 2017 年年度报告 14/172 品 人工 36,891,483.48 0.55 57,650,752.43 1.07-0.52 不适用 制造费用 77,497,665.11 1.15 112,971,577.80 2.09-0.94 不适用 水电 61,660,593.26 0.91 104,118,990.87 1.93-1.02 不适用 合计 6,755,686,172.98 100.00 5,404,622,727.43 100.00-不适用 电力电缆 原材料 10,986,495,392.37 98.10 7,163,570,395.04 97.00 1.10 不适用 人工 87,735,625.24 0.78 91,345,995.15 1.24-0.46 不适用 制造费用 88,107,819.24 0.79 88,926,748.58 1.20-0.41 不适用 水电 37,303,141.54 0.33 41,451,979.72 0.56-0.23 不适用 合计 11,199,641,978.38 100.00 7,385,295,118.50 100.00-不适用 电气装备用电缆 原材料 955,028,498.96 85.86 752,363,626.44 82.94 2.92 不适用 人工 65,590,730.13 5.90 61,090,799.48 6.73-0.83 不适用 制造费用 75,427,131.83 6.78 75,409,501.01 8.31-1.53 不适用 水电 16,232,269.83 1.46 18,235,169.50 2.01-0.55 不适用 合计 1,112,278,630.75 100.00 907,099,096.43 100.00-不适用 通信电缆及光缆 原材料 64,088,137.38 93.08 41,766,470.50 92.54 0.54 不适用 人工 2,933,093.64 4.26 2,241,729.56 4.97-0.71 不适用 制造费用 1,473,949.49 2.14 803,111.94 1.78 0.36 不适用 水电 356,361.71 0.52 324,009.28 0.72-0.20 不适用 合计 68,851,542.23 100.00 45,135,321.27 100.00-不适用 成本分析其他情况说明 适用 不适用 （4）.主要销售客户及主要主要销售客户及主要供应商情况供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 311,635.82 万元，占年度销售总额 15.06%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 669,229.06 万元，占年度采购总额 24.68%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。2.2.费用费用 适用 不适用 项目名称 本期金额 上期金额 变动比例 情况说明 销售费用 387,800,096.21 419,642,194.05-7.59 主要系公司毛利率下降，公司对销售市场发生的各项费用进行了控制。管理费用 302,171,755.61 249,130,061.02 21.29 主要系公司经营规模扩大相应增加管理成本费用的增加