600960_2017_渤海活塞_2017年年度报告_2018-04-27.pdf

2017 年年度报告 1/166 公司代码：600960 公司简称：渤海活塞 渤海汽车系统股份有限公司渤海汽车系统股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/166 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中兴华会计师事务所中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人林风华林风华、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王云刚王云刚及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）赵金宝赵金宝声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2017年度实现归属于母公司的净利润 238,334,470.47元，期末公司累计可供分配利润为 813,323,865.14元。公司2017年度利润分配预案为：以公司总股本950,515,518股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.51元（含税），共计派发现金红利48,476,291.42元，剩余未分配利润结转下一年度，本年度公司不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述了存在风险事项，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 3/166 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.27 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.35 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.42 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.43 第九节第九节 公司治理公司治理.48 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.50 第十一节第十一节 财务报告财务报告.51 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.166 2017 年年度报告 4/166 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司 指 渤海汽车系统股份有限公司 公司章程 指 渤海汽车系统股份有限公司公司章程 北汽集团 指 北京汽车集团有限公司 海纳川 指 北京海纳川汽车部件股份有限公司 博海精机 指 滨州博海精工机械有限公司 活塞有限 指 滨州渤海活塞有限公司 泰安启程 指 泰安启程车轮制造有限公司 滨州轻量化 指 海纳川（滨州）轻量化汽车部件有限公司 北汽新能源 指 北京新能源汽车股份有限公司 渤海江森 指 渤海江森自控电池有限公司 北京翰昂 指 北京海纳川翰昂汽车零部件有限公司 美国江森自控 指 江森自控欧洲控股有限公司 诺德科技 指 诺德科技股份有限公司 韩国翰昂 指 翰昂系统株式会社合资 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 渤海汽车系统股份有限公司 公司的中文简称 渤海活塞 公司的外文名称 Bohai Automotive Systems CO.，LTD.公司的外文名称缩写 BHAS 公司的法定代表人 林风华 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王洪波 顾欣岩 联系地址 山东省滨州市渤海二十一路569号 山东省滨州市渤海二十一路569号 电话 0543-3288868 0543-3288868 传真 0543-3288899 0543-3288899 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 山东省滨州市 2017 年年度报告 5/166 公司注册地址的邮政编码 256600 公司办公地址 山东省滨州市渤海二十一路569号 公司办公地址的邮政编码 256602 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 渤海汽车系统股份有限公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 渤海活塞 600960 滨州活塞 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 山东省青岛市东海西路 39 号世纪大厦 26-27层 签字会计师姓名 牟敦潭、张洪超 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中国银河证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C座 签字的保荐代表人姓名 张赟、欧阳祖军 持续督导的期间 2014 年 4 月 25 日至 2017 年 12 月 31 日 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座九层 签字的财务顾问主办人姓名 宋双喜、吕佳、李艳梅 持续督导的期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 2,498,547,135.54 1,768,751,447.56 41.26 1,471,150,613.47 2017 年年度报告 6/166 归属于上市公司股东的净利润 238,334,470.47 117,915,953.48 102.12 38,274,040.61 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 199,645,010.93 79,949,127.51 149.72 3,168,701.86 经营活动产生的现金流量净额-57,204,195.06 199,611,687.16-128.66 230,581,478.72 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 归属于上市公司股东的净资产 4,503,471,955.30 4,289,142,336.96 5.00 2,319,753,373.64 总资产 6,781,338,378.04 6,695,860,276.76 1.28 3,557,678,390.39 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）0.2507 0.1241 102.01 0.0403 稀释每股收益（元股）0.2507 0.1241 102.01 0.0403 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.2100 0.1427 47.16 0.006 加权平均净资产收益率（%）5.43 4.68 增加0.75个百分点 1.8 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.55 3.54 增加1.01个百分点 0.16 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 566,431,011.56 611,744,165.69 593,295,321.70 727,076,636.59 2017 年年度报告 7/166 归属于上市公司股东的净利润 62,779,988.09 57,561,314.80 42,586,015.62 75,407,151.96 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 62,639,421.76 56,998,021.52 45,525,098.97 34,482,468.68 经营活动产生的现金流量净额-21,406,780.00-70,600,097.75 5,796,984.79 29,005,697.90 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适用）2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益-162,121.56 22,491,039.88 1,379,033.22 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 69,444,465.85 11,094,498.53 9,751,298.67 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 2,446,733.51 8,403,848.62 13,386,737.25 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 129,969,311.04 36,057,697.26 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 2017 年年度报告 8/166 易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-13,448,868.42 -105,418,550.40-572,398.93 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-229,400.27 -20,104,279.49-21,382,064.71 所得税影响额-19,361,349.57 -8,469,042.21-3,514,964.01 合计 38,689,459.54 37,966,825.97 35,105,338.75 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）公司主营业务 公司主要从事活塞及组件、专用数控机床、轻量化汽车零部件、汽车轮毂、汽车空调、减震器、排气系统、油箱、启停电池等多个产品的设计、开发、制造及销售，实现了汽车动力总成、底盘总成、热交换系统的产业布局，并试水新能源汽车零部件。公司子公司滨州渤海活塞有限公司是国内最大的活塞生产企业，多年来一直保持国内活塞产品产销量第一的位置，是国内极少数具备大批量生产欧、欧标准活塞产品能力的企业之一。作为全国内燃机标准化技术委员会活塞环分委员会的主持单位，公司负责活塞产品国家和行业标准的制定和修订工作，近年来共主持或参与制定、修订国家、行业标准 9 项，其中包括主持制定了我国活塞行业唯一的产品验收标准。公司主导产品高性能活塞的直径横跨 30mm 至 400mm，品种达1,000 多个，广泛用于各种汽车、船舶、工程机械、军工等动力机械领域，为一汽、一汽大柴、上柴、潍柴动力、中国重汽、长安集团、广汽集团、玉柴、奇瑞汽车、江淮汽车、东风康明斯、北汽福田、哈东安、云内动力、德国大众、韩国大宇、川崎重工、卡特彼勒、美国通用电气等国内外著名主机厂家配套，并建立了覆盖全国的社会配件营销商网络。公司子公司泰安启程是国内主要的铝合金车轮出口生产企业之一，产品主要出口到国际 AM 市场，并在国际 AM 市场上享有较高的声誉，在国际汽车铝轮 AM 细分市场上，处于国内企业前列。2017 年年度报告 9/166 公司子公司海纳川（滨州）轻量化汽车部件有限公司是轻量化汽车部件研发生产基地，聚焦中高端市场，核心产品及研发方向定位于铝合金车身结构件（减震塔、前后轮罩、前后纵梁、AB 柱等）、底盘部件（副车架等）。目前处于初期投产阶段，生产线选型及产品开发以新能源车部件为定位，兼顾未来结构件业务拓展。公司子公司博海精机专注于汽车零部件制造的专用设备研发和自动化、智能化工程，拥有 50多年的专用设备研制经验以及国内领先的研发制造装备和检测能力，主要产品已出口到东南亚、美洲、俄罗斯等市场。2016 年渤海精机与德国利勃海尔、金石机器人签署战略合作协议，积极拓展国内汽车零部件制造自动化市场。此外，公司与韩国翰昂、美国江森自控、英瑞杰汽车系统股份有限公司、天纳克（中国）有限公司等国际知名汽车零部件制造商合资合作从事汽车空调、汽车启停电池、塑料油箱、机动车减振器、汽车排气系统等高端汽车零部件的生产、销售，实现了汽车动力总成、底盘总成、热交换系统的产业布局。（二）公司经营模式 公司坚持以客户为中心，强调围绕客户的需求进行开发、设计、营销和服务，实现了价值链的拓展。随着国内市场竞争更加激烈，出现了产品市场需求波动大、产品定制化程度高的特点，公司为了应对新的市场需求，增强对信息化数据的管理，采用以销定产、以产定购、订单拉动、管理联动的生产模式，实现了从顾客需求识别到交付和售后服务的整个价值链（CRM（Customer Resources Management 客户关系管理）ERP（Enterprise Resources Planning 企业资源规划）CRM）的快速反应管理和分析，保证了公司满足市场变化的要求。（三）行业情况 公司所处行业为汽车零部件行业，是汽车制造专业化分工的重要组成部分。根据国民经济行业分类（GB/T4754-2011），公司所处行业为“汽车制造业”（C36）中的“汽车零部件及配件制造”（C3660）。根据中国证监会上市公司行业分类指引（证监会公告201231 号），公司所处行业为“汽车制造业”（C36）。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 为优化组织架构和适应未来业务发展的需要，公司设立了全资子公司滨州渤海活塞有限公司，该事项已分别经公司第六届董事会第十七次会议及 2016 年度股东大会审议通过。2017 年 10 月 10 日，公司第六届董事会第十八次会议审议通过了关于拟将与活塞生产、经营相关的资产及负债划转至滨州渤海活塞有限公司的议案。公司将截至划转基准日 2017 年 7月 31 日，与活塞生产、经营相关的资产及负债按账面净值 1,554,135,255.30 元（经审计）划转至全资子公司活塞有限，划转基准日后发生的资产及负债变动情况将据实调整并予以划转。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）活塞业务板块 1、庞大客户资源 公司子公司活塞有限主导产品高性能活塞的直径横跨 30mm 至 400mm，品种达 1,000 多个，广泛用于各种汽车、船舶、工程机械、军工等动力机械领域，为一汽、一汽大柴、上柴、潍柴动力、中国重汽、长安集团、广汽集团、玉柴、奇瑞汽车、江淮汽车、东风康明斯、北汽福田、哈东安、云内动力、德国大众、韩国大宇、川崎重工、卡特彼勒、美国通用电气等国内外著名主机厂家配套，并建立了覆盖全国的社会配件营销商网络。2、活塞行业国家标准的主导者 活塞有限作为全国内燃机标准化技术委员会活塞活塞环分委员会的主持单位，负责活塞产品国家和行业标准的制定和修订工作，近年来共主持或参与制定、修订国家、行业标准 9 项，其中包括主持制定了我国活塞行业唯一的产品验收标准。3、技术优势明显，自主研发能力突出 2017 年年度报告 10/166 活塞有限始终致力于建设国际先进的软硬件技术开发平台，连续多年研发投入占产品营业收入的比例超过 3%，引进国际高端的设备和软件资源，不断加强国际技术交流和合作，率先创建了国家级企业技术中心、国家工程和认可实验室、企业博士后科研工作站，在活塞设计开发技术、新材料开发应用等方面都居于国内领先地位和国际先进水平。活塞有限建设了具备国际水准的活塞性能评价试验室和计量检测中心，生产装备全部实现数控化，在产品设计开发、新材料研制应用、活塞生产制造工艺等核心技术领域，目前已开展几十项实验项目。活塞有限已成功研制生产陶瓷纤维活塞、钛合金活塞、碳素体活塞等高性能特种活塞，在燃烧室喉口激光重熔技术、材料疲劳试验数据库、军工高端活塞研制、新型活塞铝合金等方面的开发应用取得新突破。4、规模优势 活塞有限是国内最大的活塞生产企业，多年来一直稳坐国内活塞产品产销量第一的宝座，是国内极少数具备大批量生产欧、欧标准活塞产品能力的企业之一。凭借自主研发到规模化工业生产的无缝连接，活塞有限的主导产品较其主要国际竞争对手获得较明显的成本竞争优势。5、品牌优势和市场知名度 活塞有限自 1980 年开始使用渤海牌商标，经过 30 多年的使用，已经在行业广大消费者中形成了良好的信誉和口碑。公司连续多年荣获潍柴动力、玉柴机器、上海柴油机厂、中国重汽、一汽锡柴、一汽大柴、江淮动力、福田动力、雷沃动力、东风康明斯等国内知名发动机公司优秀供应商、质量优胜奖等荣誉称号以及历届山东省著名商标荣誉称号。6、质量管理优势 活塞有限不断深化先进管理理念，追求卓越经营，用国际标准衡量各项工作，先后通过ISO9001、QS9000、TS16949、VDA6.1 等所有与汽车零部件生产相关的国际质量体系认证。活塞有限研发中心拥有国际先进的理化、计量检测仪器和软件，拥有完备的产品性能测试系统，能够系统实现产品质量检测和性能试验分析验证。（二）轮毂业务板块 泰安启程具有多年的铝轮毂生产经验，于 2013 和 2016 年先后获日本轻合金汽车车轮试验委员会和德国莱茵 TUV 集团的技术认证，于 2017 年取得山东省省级技术中心认定，泰安启程每年开展的研究与开发项目均在 20 项以上，年均设计开发新轮型 100 余个，为泰安启程业绩的增长提供了强有力的技术支撑。（三）轻量化业务板块 1、团队优势 滨州轻量化拥有一支经验丰富且稳定的管理、技术及营销团队。同时，滨州轻量化也非常注重各类人才的选拔、培养和任用，注重维持团队合理的年龄梯队。通过建立针对不同岗位的完善、成熟的培训体系，并在各产品线内部开展具有针对性的专业产品及技术知识的培训，确保滨州轻量化整体研发能力处于较高水平。滨州轻量化针对积极主动提高产品质量、工艺水平、服务质量、在节约资材和能源等方面有显著成效的员工实施奖励，激发年青骨干的创新活力。为加大团队优势，滨州轻量化一方面通过各部门相互间的沟通和理解，强化团队协作意识，促进合作和相互服务意识，努力打造稳定、高效的协作团队；另一方面通过倡导团队内的分享精神，营造积极向上的组织氛围，力求通过部门文化建设不断增强部门内部各成员的凝聚力及主人翁精神。2、质量控制优势 滨州轻量化从产品的策划、设计与开发、制造过程设计、生产过程的确认、不合格品的分析与控制、纠正措施、预防措施诸多过程进行控制。2017 年 12 月，滨州轻量化成功通过了 IATF16949的认证。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2017 年，国内经济结构不断优化，新旧动能加快转换，质量效益有所提升，总体上呈现出好中趋稳态势。公司保持战略定力，紧跟市场变化，把握发展机遇，不断与时俱进，适应市场发展2017 年年度报告 11/166 规律。2017 年，公司实现营业收入 2,498,547,135.54 元，同比增长 41.26%；利润总额 281,136,110.99 元，同比增长 81.64%；归属于上市公司股东的净利润 238,334,470.47 元，同比增长 102.12%。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2017 年，公司紧紧抓住发展机遇，始终坚持创新、改进、降本、补短板的内生增长之路，提升经营水平，发扬坚韧、专注、执着、极致的工匠精神，提高制造能力，为公司更好的发展奠定坚实的基础。具体如下：1、平台重组，新的发展平台顺利搭建 经过一系列并购、重组、合作，公司已由活塞及组件、专用数控机床制造企业，变身为集活塞及组件、专用数控机床、轻量化汽车零部件、汽车轮毂、汽车空调、减震器、排气系统、油箱、启停电池等多产品的综合性汽车零部件公司，实现了汽车动力总成、底盘总成、热交换系统的产业布局。2017 年 12 月 13 日在德国签订了收购德国 T 项目的协议，开启了国际收购合作的步伐。2、聚焦开拓，抢滩高端市场实现历史突破 2017 年，活塞有限因势而谋开拓市场，顺势而为争夺份额，对重点客户、重点产品开发及时跟进。全年完成商用车重点新产品项目 146 个，完成乘用车重点新产品项目 27 个。乘势而上，商用车市场实现大幅增长，开发的潍柴高端产品批产并全面反超竞争对手，玉柴、重汽、上柴、康明斯、上菲红、锡柴、扬柴、江铃、福田等都取得不错的增长。国际市场实现新突破，在乘用车批量供货基础上，又成功进入德国大众集团商用车供货体系，获得斯堪尼亚新一代欧发动机 CBE1 钢活塞项目 25%的份额，标志着我公司钢活塞已经进入高端主机配套领域；获得美国康明斯公司 4.5L 欧 VI 全球项目的开发权；美国 GE 公司的 Waukesha 大缸径铝活塞正式通过美国工厂的批量验证，实现批量供货。3、创新转型，企业标准领跑巩固行业龙头地位 2017 年，活塞有限完成活塞设计 686 种，全新高性能活塞新产品设计 110 余种，其中全新设计国六活塞 50 余种。主持起草了行业标准 JB/T13052内燃机锻钢活塞技术条件，填补了行业标准供给侧的空白，成为山东省及国内首批企业标准领跑者。积极申请筹建全国内燃机标准化技术委员会活塞组件分技术委员会并取得实质性进展。组合活塞有限元分析获得重大突破，锻钢活塞有限元分析能力持续提升。4、创先争优，党建工作再上新台阶 公司党委紧紧围绕公司生产经营，探索党建创新，提升党建水平，制定了年度党建工作要点、党委会议事规则、理论学习中心组学习制度、党支部考核评价暂行办法、“主题党日”制度、党支部攻关项目、员工思想动态分析等多项规章制度。贯彻落实公司“结对子”基层服务制度，党委成员深入一线，为基层党员讲党课，参加基层支部民主生活会，贴近基层指导工作。(一一)主营业主营业务分析务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 2,498,547,135.54 1,768,751,447.56 41.26 营业成本 1,977,183,218.15 1,342,086,881.22 47.32 销售费用 101,399,216.09 81,681,750.86 24.14 管理费用 188,347,386.05 145,271,410.45 29.65 财务费用 48,512,864.23 25,015,662.77 93.93 经营活动产生的现金流量净额-57,204,195.06 199,611,687.16-128.66 投资活动产生的现金流量净额-670,281,510.69-623,614,971.12-7.48 筹资活动产生的现金流量净额-33,234,464.98 2,026,377,824.96-101.64 研发支出 86,612,431.47 65,543,300 32.15 2017 年年度报告 12/166 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 无 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）汽车零部件制造 2,049,362,536.00 1,563,048,664.81 23.73 23.59 25.54 减少1.20 个百分点 汽车零部件批发与零售 315,287,799.06 301,038,842.67 4.52 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）活塞 1,447,627,097.37 1,068,275,533.48 26.21 18.81 18.85 减少0.03 个百分点 缸体缸盖 77,448,109.61 86,155,705.12-11.24 610.45 371.44 增加56.40 个百分点 轮毂 524,287,329.02 408,617,426.21 22.06 22.25 24.59 减少1.47 个百分点 汽车蓄电池 315,287,799.06 301,038,842.67 4.52 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 1,796,117,483.25 1,411,994,263.53 21.39 49.31 57.31 减少3.99 个百分点 国外 595,501,650.58 462,976,735.97 22.25 25.40 28.90 减少2.12 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 2017 年年度报告 13/166 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）活塞类 26,122,537.00 24,792,570.00 6,892,183 4.92 6.20 23.91 缸体缸盖 131,817.00 127,020.00 8,076 101.24 741.02 146.29 轮毂 858,677.00 856,552.00 62,426 12.27 6.48 3.52 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 汽车零部件制造 原材料 840,541,182.25 53.78 681,870,016.31 54.77 23.27 直接人工 276,438,162.59 17.68 220,264,824.94 17.69 25.50 制造费用 446,069,319.97 28.54 342,921,594.70 27.54 30.08 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 活塞类 原材料 590,606,362.85 55.29 502,441,770.31 55.90 17.55 直接人工 231,176,710.29 21.64 196,173,117.06 21.83 17.84 制造费用 246,492,460.34 23.07 200,204,090.92 22.27 23.12 缸体缸盖等 原材料 42,567,924.23 49.41 14,692,666.51 80.40 189.72 试投产阶段产能等不匹配 直接人工 8,061,594.48 9.36 609,590.64 3.34 1,222.46 制造费用 35,526,186.41 41.23 2,972,669.19 16.26 1,095.09 轮毂 原材料 207,366,895.17 50.75 164,735,579.48 50.23 25.88 直接人工 37,199,857.82 9.10 23,482,117.24 7.16 58.42 制造费用 164,050,673.22 40.15 139,744,834.60 42.61 17.39 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 93,083.81 万元，占年度销售总额 38.92%。前五名供应商采购额 84,927.18 万元，占年度采购总额 37.97%。2017 年年度报告 14/166 2.2.费用费用 适用 不适用 项目 2017 年度 2016 年度 增减幅度（%）备注 销售费用 101,399,216.09 81,681,750.86 24.14 管理费用 188,347,386.05 145,271,410.45 29.65 财务费用 48,512,864.23 25,015,662.77 93.93 注：财务费用同比增长 93.93%，主要是因为本期对外投资持续增长，为补充流动资金增加了借款，因此利息支出相应增加。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 86,612,431.47 研发投入合计 86,612,431.47 研发投入总额占营业收入比例（%）3.47 公司研发人员的数量 366 研发人员数量占公司总人数的比例（%）10.07 情况说明情况说明 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 项目 2017 年度 2016 年度 增减幅度（%）备注 经营活动产生的现金流量净额-57,204,195.06 199,611,687.16-128.66 投资活动产生的现金流量净额-670,281,510.69-623,614,971.12-7.48 筹资活动产生的现金流量净额-33,234,464.98 2,026,377,824.96-101.64 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 本期控股子公司滨州轻量化收到 6000 万元企业扶持资金计入其他收益，扣除其所得税因素非经常损益净利润影响 4500 万元。(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资上期期末数 上期期末数占总资本期期末金额情况说明 2017 年年度报告 15/166 产的比例（%）产的比例（%）较上期期末变动比例（%）货币资金 1,554,899,237.79 22.91 2,341,840,760.66 34.97-33.6 应收票据 427,951,250.61 6.31 280,672,237.50 4.19 52.47 应收账款 717,457,808.28 10.57 456,110,551.68 6.81 57.3 其 他 应 收款 8,143,045.41 0.12 2,327,211.98 0.03 249.91 存货 555,363,155.78 8.18 393,986,406.72 5.88 40.96 其 他 流 动资产 176,780,476.57 2.6 334,300,873.58 4.99-47.12 流 动 资 产合计 3,531,139,294.41 52.03 3,848,012,181.29 57.47-8.23 长 期 股 权投资 534,577,516.17 7.88 426,073,259.63 6.36 25.47 递 延 所 得税资产 83,574,239.89 1.23 35,317,085.03 0.53 136.64 其 他 非 流动资产 114,041,033.24 1.68 58,118,222.87 0.87 96.22 非 流 动 资产合计 3,250,199,083.63 47.93 2,847,848,095.47 42.53 14.13 资产总计 6,781,338,378.04 100 6,695,860,276.76 100 1.28 短期借款 803,000,000.00 11.83 905,000,000.00 13.52-11.27 应交税费 83,612,305.43 1.23 34,203,535.05 0.51 144.46 其 他 应 付款 105,615,330.00 1.56 420,681,843.32 6.28-74.89 一 年 内 到期 非 流 动负债 60,000,000.00 0.88 90,000,000.00 1.34-33.33 流 动 负 债合计 1,626,137,372.28 23.96 2,111,529,620.89 31.53-22.99 负债合计 2,071,724,210.96 30.52 2,347,556,480.53 35.06-11.75 未 分 配 利润 813,323,865.14 11.99 603,322,315.70 9.01 34.81 归 属 于 母公 司 股 东权益合计 4,503,471,955.30 66.41 4,289,142,336.96 64.06 5.00 少 数 股 东权益 206,142,211.78 3.04 59,161,459.27 0.88 248.44 股 东 权 益合计 4,709,614,167.08 69.45 4,348,303,796.23 64.94 8.31 负 债 和 股东 权