300513_2016_恒泰实达_2016年年度报告_2017-04-24.pdf

北京恒泰实达科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 北京恒泰实达科技股份有限公司 2016 年年度报告 北京恒泰实达科技股份有限公司 2016 年年度报告 2017 年 04 月 2017 年 04 月 北京恒泰实达科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人钱苏晋、主管会计工作负责人申连松及会计机构负责人(会计主管人员)施永志声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。一、依赖电网行业的风险 公司自设立以来一直专注于电网信息化行业。近年来，受益于电网信息化行业建设的迅速发展，公司的盈利能力以及竞争实力获得了极大的提升。但是，由于本公司主要客户为国内大型电网公司及相关企业，对电网行业存在较大的依赖性。如果今后我国宏观经济形势或国家的相关政策出现较大波动，导致电网行业经营状况不景气或者智能电网建设速度放缓、投资下降，可能会对本公司的业务发展和盈利增长产生不利的影响。报告期内，公司时刻关注行业竞争格局的变化，通过持续的技术创新和领先的技术优势维护公司的市场地位。同时为了减少对电网行业依赖的风险，公司积极拓展电网行业以外的客户。未来，公司还将继续完善全国的市场营销网络，引进优秀的市场人才，在巩固现有市场客户资源的同时，加大新客户资源的开拓力度。二、技术风险 公司所处的软件和信息技术服务行业，具有技术更迭迅速、产品生命周期较短的特点，对公司的技术先进性有着极高的要求，市场竞争十分激烈。同时，公司当前主要客户群体为电网行业企业，亦要求公司对电网行业的技术及行业发展趋势有深刻和准确的把握。如果公司在发展过程中，自身技术研发速度和产品技术水平不能持续符合或超越当前行业整体的技术水平，公司的产品及服务竞争力将大大削弱，从而影响到公司的盈利水平。此外，如果公司不能准确的把握当前行业技术发展趋势，所研发的新技术或新产品与客户需求产生偏差，亦会对公司的产品及服务的竞争力造成不利影响。公司一直把技术创新作为公司发展的基石，持续加强在可视化技术、云平台技术等方面的研发工作，保持和扩大公司在细分市场的技术领先优势，同时增加在新行业的开拓竞争力。通过技术创新提高项目实施效率和质量。此外，公司还将持续针对新市场应用领域积极引进研发人才，积极开展技术探索和预研。三、营业收入季节性波动相关的风险 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人钱苏晋、主管会计工作负责人申连松及会计机构负责人(会计主管人员)施永志声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。一、依赖电网行业的风险 公司自设立以来一直专注于电网信息化行业。近年来，受益于电网信息化行业建设的迅速发展，公司的盈利能力以及竞争实力获得了极大的提升。但是，由于本公司主要客户为国内大型电网公司及相关企业，对电网行业存在较大的依赖性。如果今后我国宏观经济形势或国家的相关政策出现较大波动，导致电网行业经营状况不景气或者智能电网建设速度放缓、投资下降，可能会对本公司的业务发展和盈利增长产生不利的影响。报告期内，公司时刻关注行业竞争格局的变化，通过持续的技术创新和领先的技术优势维护公司的市场地位。同时为了减少对电网行业依赖的风险，公司积极拓展电网行业以外的客户。未来，公司还将继续完善全国的市场营销网络，引进优秀的市场人才，在巩固现有市场客户资源的同时，加大新客户资源的开拓力度。二、技术风险 公司所处的软件和信息技术服务行业，具有技术更迭迅速、产品生命周期较短的特点，对公司的技术先进性有着极高的要求，市场竞争十分激烈。同时，公司当前主要客户群体为电网行业企业，亦要求公司对电网行业的技术及行业发展趋势有深刻和准确的把握。如果公司在发展过程中，自身技术研发速度和产品技术水平不能持续符合或超越当前行业整体的技术水平，公司的产品及服务竞争力将大大削弱，从而影响到公司的盈利水平。此外，如果公司不能准确的把握当前行业技术发展趋势，所研发的新技术或新产品与客户需求产生偏差，亦会对公司的产品及服务的竞争力造成不利影响。公司一直把技术创新作为公司发展的基石，持续加强在可视化技术、云平台技术等方面的研发工作，保持和扩大公司在细分市场的技术领先优势，同时增加在新行业的开拓竞争力。通过技术创新提高项目实施效率和质量。此外，公司还将持续针对新市场应用领域积极引进研发人才，积极开展技术探索和预研。三、营业收入季节性波动相关的风险 北京恒泰实达科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 本公司的客户主要为电网下属企业，主营业务收入在会计年度内的分布受到电网公司内部投资审批决策、管理流程及惯例的影响，具有较强的季节性。依照电网公司的惯例，在每年的第一季度电力系统对电网软件及硬件配套生产企业进行集中规模框架资格文件预审、招投标工作；在每年第二季度进行技术协商，并启动执行项目；在每年的第三、第四季度是电网行业集中采购、需求供应的高峰期。因此，受客户需求季节性因素的影响，本公司的销售收入和利润上半年较少，下半年较多，呈现一定的季节性波动。尽管随着市场的不断开拓，本公司承接的大型项目数量将持续增加，公司主营业务将保持良好快速增长，不断增强公司的抗风险能力，但季节性波动因素仍可能对公司经营业绩带来风险。对此，公司在继续保持主营业务优势的同时，积极开拓电网领域以外的市场，关注并紧跟宏观层面的发展变化；通过模式和技术的持续创新，提升公司的持续盈利能力，创造新的利润增长点。四、税收政策变动的风险 公司享有所得税和增值税优惠政策。如果国家关于高新技术企业和软件产品的税优惠政策发生变化，本公司及子公司没有继续被认定为高新技术企业，或产品没有继续被认定为国家规划布局内重点软件产品，将对公司的业绩产生较大影响。公司将积极关注税收政策的变动，做好高新技术企业年审和复审、软件产品认定等相关工作。五、人才流失风险 公司所从事的电网信息化业务及相关技术研发工作，不仅要求研发人员有较高的技术开发水平，还要求研发人员能充分理解用户业务流程和应用需求，决定了技术研发人员的稀缺性。同时，项目在研发完成后，需要高素质的营销、技术、管理人才完成业务推广。如果公司不能保证提供具有竞争力的薪资水平和工作研发环境，造成核心人才的流失，对公司技术研发和业务开展均将造成不利影响。报告期内，公司通过核心人才识别、技术发展路径规划、人才阶梯培养等手段形成人才建设及培养体系。通过对年轻核心人才的大胆使用、以贡献及价值为导向的及时激励及长效激励、战略项目和示范项目的价值传递等举措，激发人才的能力价值，降低员工流动比率。六、收账款较大的风险 公司客户主要为国有大型电网企业，具有良好的信用和较强的实力，应收账款无法收回的可能性较小，但是公司应收账款规模较大，周转率较低，存在应收账款坏账增加的风险。本公司的客户主要为电网下属企业，主营业务收入在会计年度内的分布受到电网公司内部投资审批决策、管理流程及惯例的影响，具有较强的季节性。依照电网公司的惯例，在每年的第一季度电力系统对电网软件及硬件配套生产企业进行集中规模框架资格文件预审、招投标工作；在每年第二季度进行技术协商，并启动执行项目；在每年的第三、第四季度是电网行业集中采购、需求供应的高峰期。因此，受客户需求季节性因素的影响，本公司的销售收入和利润上半年较少，下半年较多，呈现一定的季节性波动。尽管随着市场的不断开拓，本公司承接的大型项目数量将持续增加，公司主营业务将保持良好快速增长，不断增强公司的抗风险能力，但季节性波动因素仍可能对公司经营业绩带来风险。对此，公司在继续保持主营业务优势的同时，积极开拓电网领域以外的市场，关注并紧跟宏观层面的发展变化；通过模式和技术的持续创新，提升公司的持续盈利能力，创造新的利润增长点。四、税收政策变动的风险 公司享有所得税和增值税优惠政策。如果国家关于高新技术企业和软件产品的税优惠政策发生变化，本公司及子公司没有继续被认定为高新技术企业，或产品没有继续被认定为国家规划布局内重点软件产品，将对公司的业绩产生较大影响。公司将积极关注税收政策的变动，做好高新技术企业年审和复审、软件产品认定等相关工作。五、人才流失风险 公司所从事的电网信息化业务及相关技术研发工作，不仅要求研发人员有较高的技术开发水平，还要求研发人员能充分理解用户业务流程和应用需求，决定了技术研发人员的稀缺性。同时，项目在研发完成后，需要高素质的营销、技术、管理人才完成业务推广。如果公司不能保证提供具有竞争力的薪资水平和工作研发环境，造成核心人才的流失，对公司技术研发和业务开展均将造成不利影响。报告期内，公司通过核心人才识别、技术发展路径规划、人才阶梯培养等手段形成人才建设及培养体系。通过对年轻核心人才的大胆使用、以贡献及价值为导向的及时激励及长效激励、战略项目和示范项目的价值传递等举措，激发人才的能力价值，降低员工流动比率。六、收账款较大的风险 公司客户主要为国有大型电网企业，具有良好的信用和较强的实力，应收账款无法收回的可能性较小，但是公司应收账款规模较大，周转率较低，存在应收账款坏账增加的风险。北京恒泰实达科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 公司持续加强应收账款的内部管理工作，加强应收账款的情况反馈和分析工作，以降低应收账款增加的风险。七、公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目的风险 公司股票于 2016 年 10 月 31 日开市起停牌，启动重大资产重组事项，2017 年 1 月 24 日通过中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）等相关公告，2017 年 3 月 29 日公司收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的中国证监会行政许可申请受理通知书（170524 号）。中国证监会依法对公司提交的北京恒泰实达科技股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需中国证监会核准，能否取得核准尚存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。公司将积极跟进本次重大资产重组事项的进展情况，并根据中国证监会对该事项的审核进度及时履行信息披露义务。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 76,160,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 6 股。公司持续加强应收账款的内部管理工作，加强应收账款的情况反馈和分析工作，以降低应收账款增加的风险。七、公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目的风险 公司股票于 2016 年 10 月 31 日开市起停牌，启动重大资产重组事项，2017 年 1 月 24 日通过中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）等相关公告，2017 年 3 月 29 日公司收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的中国证监会行政许可申请受理通知书（170524 号）。中国证监会依法对公司提交的北京恒泰实达科技股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需中国证监会核准，能否取得核准尚存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。公司将积极跟进本次重大资产重组事项的进展情况，并根据中国证监会对该事项的审核进度及时履行信息披露义务。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 76,160,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 6 股。北京恒泰实达科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 目录 第一节 重要提示、目录和释义.7 第二节 公司简介和主要财务指标.11 第三节 公司业务概要.21 第四节 经营情况讨论与分析.47 第五节 重要事项.71 第六节 股份变动及股东情况.77 第七节 优先股相关情况.77 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.78 第九节 公司治理.85 第十节 公司债券相关情况.90 第十一节 财务报告.91 第十二节 备查文件目录.190 目录 第一节 重要提示、目录和释义.7 第二节 公司简介和主要财务指标.11 第三节 公司业务概要.21 第四节 经营情况讨论与分析.47 第五节 重要事项.71 第六节 股份变动及股东情况.77 第七节 优先股相关情况.77 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.78 第九节 公司治理.85 第十节 公司债券相关情况.90 第十一节 财务报告.91 第十二节 备查文件目录.190 北京恒泰实达科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 释义 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、股份公司、恒泰实达 指 指北京恒泰实达科技股份有限公司 百合永生 指 指新余百合永生投资管理中心（有限合伙）德丰杰 指 指常州德丰杰清洁技术创业投资中心（有限合伙）前景无忧 指 指北京前景无忧电子科技有限公司，本公司控股子公司 盛科维 指 指北京盛科维科技发展有限公司，本公司控股子公司 易净优智 指 指北京易净优智环境科技有限公司，本公司控股子公司 新能和 指 指北京新能和再生能源科技发展有限公司，本公司参股公司 恒泰能联 指 指北京恒泰能联科技发展有限公司，本公司控股子公司 辽宁分公司 指 指北京恒泰实达科技股份有限公司辽宁分公司 宁夏分公司 指 指北京恒泰实达科技股份有限公司宁夏分公司 山西分公司 指 指北京恒泰实达科技股份有限公司山西分公司 成都分公司 指 指北京恒泰实达科技股份有限公司成都分公司 上海分公司 指 指北京恒泰实达科技股份有限公司上海分公司 新疆分公司 指 指北京恒泰实达科技股份有限公司新疆分公司 中国证监会 指 指中国证券监督管理委员会 公司法 指 指中华人民共和国公司法 证券法 指 指中华人民共和国证券法 公司章程 指 指北京恒泰实达科技股份有限公司章程 报告期 指 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 上年同期 指 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 元、万元 指 指人民币元/万元 智能电网 指 电网的智能化，它是建立在集成的、高速双向通信网络的基础上，通过先进的传感和测量技术、先进的设备技术、先进的控制方法以及先进的决策支持系统技术的应用，实现电网的可靠、安全、经济、高效、环境友好和使用安全的目标，其主要特征包括自愈、激励和保护用户、抵御攻击、提供满足 21 世纪用户需求的电能质量、容许各种不同发电形式的接入、启动电力市场以及资产的优化高效运行。北京恒泰实达科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 恒泰实达 股票代码 300513 公司的中文名称 北京恒泰实达科技股份有限公司 公司的中文简称 恒泰实达 公司的外文名称（如有）Beijing E-techstar Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）E-Techstar 公司的法定代表人 钱苏晋 注册地址 北京市海淀区保福寺 A 区世纪科贸大厦 C 座 1501 号 注册地址的邮政编码 100190 办公地址 北京市海淀区东北旺西路 8 号院 23 号楼孵化加速器大厦 303、305 办公地址的邮政编码 100094 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李焱 司晓薇 联系地址 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园 8 号院 23 号楼孵化加速器305 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园 8 号院 23 号楼孵化加速器305 电话 010-62670518 010-62670506 传真 010-62670508 010-62670508 电子信箱 三、信息披露及备置地点 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报，中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/（巨潮资讯网）公司年度报告备置地点 证券部 北京恒泰实达科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 四、其他有关资料 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 签字会计师姓名 张克东、刘宇 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中国银河证券股份有限公司 北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦 C 座2-6 层 王海明、张悦 2016 年 5 月 30 日至 2019年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标 五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）432,164,944.30 407,746,038.67 5.99%349,611,538.71 归属于上市公司股东的净利润（元）39,544,199.95 38,937,321.80 1.56%34,487,249.61 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）37,898,177.71 38,872,364.05-2.51%33,466,614.21 经营活动产生的现金流量净额（元）-30,827,509.67 30,833,039.30-199.98%-4,477,087.18 基本每股收益（元/股）0.5797 0.6819-14.99%0.6040 稀释每股收益（元/股）0.5797 0.6819-14.99%0.6040 加权平均净资产收益率 8.96%13.55%-4.59%13.76%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 北京恒泰实达科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 资产总额（元）753,889,364.29 466,036,164.33 61.77%444,717,454.18 归属于上市公司股东的净资产（元）542,034,450.46 306,870,651.06 76.63%267,933,329.26 六、分季度主要财务指标 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 21,285,516.42 101,534,693.63 55,038,166.69 254,306,567.56 归属于上市公司股东的净利润-2,156,435.75 11,259,581.20-5,365,169.34 35,806,223.84 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3,184,787.68 11,243,623.04-5,402,155.96 35,241,498.31 经营活动产生的现金流量净额-10,712,645.58-59,243,275.81-29,091,929.11 68,220,340.83 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额 八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 北京恒泰实达科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-14,285.70-5,445.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）690,850.00 78,200.00 4,445,700.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,252,369.52 4,723.26-3,240,988.53 减：所得税影响额 289,378.86 11,131.50 184,076.07 少数股东权益影响额（税后）-6,467.28 1,389.01 合计 1,646,022.24 64,957.75 1,020,635.40-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。北京恒泰实达科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、报告期内的主要业务简介 1、报告期内的主要业务简介 本公司是一家主要面向电网企业提供信息化技术服务的公司，为客户提供智能控制中心解决方案及智能电网相关领域综合监控、生产过程管理解决方案，通过平台化、可视化、互动化等信息技术手段，实现对电网企业输电、变电、配电、用电及调度等环节的高效管理。（1）公司主要产品及业务构成的解决方案（1）公司主要产品及业务构成的解决方案 公司的系统集成业务和软件开发及销售业务有机结合后，形成了公司两个主要解决方案：智能控制中心解决方案与智能电网相关领域综合监控、生产管理解决方案，以及与之配套的定制化技术服务解决方案。其中，智能控制中心解决方案具体是由系统集成业务中智能控制中心相关系统集成产品，以及软件开发及销售业务中的基于大数据分析的可视化商业智能平北京恒泰实达科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 台（V-BI）形成的应对不同智能控制中心的内容展现的可视化应用产品和提升控制中心智能化水平的软硬一体化系列产品V3C、ICSBOX及服务构成；智能电网相关领域综合监控、生产管理解决方案具体是由软件开发及销售业务中的基于物联网概念的实时监控（HTRealSuit）平台形成的输变电在线监测、电缆网集中监控系统等应用产品和面向业务流程管理的J-HOP平台形成的电网应急指挥系统、安全生产运行管理系统及多媒体培训软件产品及服务构成。1）智能控制中心解决方案 公司所提供的智能控制中心解决方案具体是由相关专业系统集成服务，以及可视化中控系统、可视化分析展现平台软件等三项产品或服务构成，其中系统集成服务主要为客户设计和搭建各类专业智能控制中心硬件平台，可视化中控系统可实现智能控制中心声、光、电器等各功能组件场景化的集中智能控制，可视化分析展现平台软件为各类专业信息数据在智能控制中心进行大数据分析和可视化展现提供专业化的服务。公司根据客户对智能控制中心功能的实际需求，通过咨询和方案设计，为客户提供包括系统集成及自有核心控制软件为一体的智能控制中心解决方案，或根据客户需求为其实施智能控制中心建设项目中部分环节的服务（如单独实施系统集成或提供软件产品）。解决方案构成解决方案构成 功能地位功能地位 内容内容 智能控制中心集成业务 总体方案设计和工程实施 网络集成和视讯集成 可视化中控系统 核心控制智能化部分 控制中心的设备管理、场景管理及流程支持 可视化商业智能分析展现平台 信息集成、分析和展示 业务信息接入、集成、大数据分析及可视化展示 公司智能控制中心解决方案主要包括：电网调度中心、电力交易中心、应急指挥中心、供电服务中心、信息调度及容灾中心、运营监测（控）中心、生产集中监控中心等解决方案。解决方案解决方案 具体应用领域具体应用领域 电网调度中心电网调度中心 负责协调指挥电网的安全运行并按规定的发电计划及监控原则进行管理，提高电能质量和经济运行水平，按照国家电力规划为国家、区域电网、省、地、县五级部署 应急指挥中心应急指挥中心 负责集约化指挥电网及电厂的突发灾害事件的应急处置，按照国家电力规划为国家、区域电网、省、地、县五级部署 北京恒泰实达科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 客服中心客服中心 负责全网供电质量及服务保障的监控和管理，按照国家电力规划为国家电网两大基地，南方电网一大基地 信息调度及容灾中心信息调度及容灾中心 负责电网公司的IT基础设施及应用系统的运行监控以及系统容灾的管理，按照国家电力规划为容灾中心为一级部署（国家电网中心，南方电网一大中心），信息调度中心为国网、省两级部署 运营监测（控）中心运营监测（控）中心 负责电网公司经营管理活动的综合运行部门，承担保障公司运营安全、有序、健康、高效的协调职能，为公司精益化管理提供可靠技术支撑，按照国家电力规划为国网、省、地三级部署 生产集中监控中心生产集中监控中心 负责电网输变电主要设备及相应配套的运行监控管理，主要内容包括电厂电站的集中控制中心、输电线路及电缆网的集中控制中心、道路照明集中监控中心、输变电设备评价中心、计量监控中心等，按照国家电力规划为省级或省地两级部属 2）智能电网相关领域综合监控、生产过程管理解决方案 公司智能电网相关领域综合监控、生产过程管理解决方案系以电网安全生产的最迫切的信息化需求为主要出发点，基于专业化的需求分析和咨询，以及公司对行业的深刻理解基础上，为客户提供覆盖整个电网设备的综合监控和安全生产过程管理解决方案。本解决方案中以基于物联网概念的实时监控（HTRealSuit）平台和面向业务流程的J-HOP平台为应用解决方案的基础开发平台，支撑了电网输变电设备在线监测系统、电缆网集中监控、电网应急指挥系统、安全生产运行管理系统等业务应用的开发，各专业软件系统既可联合开发部署为电力企业核心业务流程链提供监控管理解决方案，亦可独立部署为电力企业某一特定生产环节服务。解决方案解决方案 具体应用领域解决方案具体应用领域解决方案 应用目标应用目标 基于物联网概念的生产监控系基于物联网概念的生产监控系统统 （基于实时监控（基于实时监控HTRealSuitHTRealSuit平平台）台）输变电在线监测系统 通过对于输变电设备加装各种传感器并进行实时采集，经过数据的模型分析，形成对于电网设备的健康状态的评估判断，以指导电网的运行检修。电缆网集中监控系统 通过对于供电电缆隧道及电缆本体加装传感器和采集装置，监视和评估电缆网的设备及环境的健康状态，指导电缆网的运行和检修管理。北京恒泰实达科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 道路照明监控系统 通过对于道路照明系统的供电系统及照明设施加装传感器和采集装置，监视和评估道路照明系统的设备及环境的健康状态，控制道路照明系统的运行和检修管理。提升效率的专业管理系统提升效率的专业管理系统 （基于（基于J J-HOPHOP平台）平台）电网应急指挥（ERCS）系统 应对电网及涉及电网的突发公共应急事件，形成对于应急事件事前的模型化预警，事中的可视化指挥及智能化决策，以及事后的规范化总结和积累。调度运行管理（OMS）系统 针对电网调度下辖的调度、方式、保护、自动化、通信五大专业的生产过程进行全面的信息化管理，提升调度专业的管理水平。风火水优化调度系统 通过建立风电、火电、水电等各异电源的运行模型，结合电网的安全运行约束，以及市场化交易原则，形成电网的优化经济调度体系。风电调度技术支持平台 针对风力发电机组的发电状况，以最优程度消纳风电等新能源为目标，实现电网对于风电等新能源的监控调度的技术支持。安全风险管控系统 针对电网可能发生的安全风险，通过模型化的电网安全风险分析算法，实现对于电网安全风险的预警，处置措施的选择、落实，形成良性的闭环控制，并通过持续积累形成管理改进。提升电网人员能力培训软件提升电网人员能力培训软件 安全生产系列培训软件 针对电网的主要设备的原理、安全运行要求、检修工艺以二维三维动画、视频语音的讲解、案例的介绍等方式形成了电力安全生产系列培训软件。电网应急培训演练系统 以平战结合的思路，利用三维仿真的场景模拟及数字化导播的方式形成了针对电网突发应急事件的培训系统。（2）主要业务的经营模式（2）主要业务的经营模式 北京恒泰实达科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 1）系统集成业务 公司的系统集成业务主要是以客户的应用需要为出发点，通过专业的咨询服务，选择各种软硬件设备，经过专业技术人员的集成设计，安装调试，将各个分离的设备、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统中，使资源达到充分共享，实现集中、高效、便利的管理，并能够满足对用户实际工作的要求。采购模式：根据项目销售合同，采取按需采购的“订单式分批采购”模式。生产或服务模式：公司的系统集成业务主要分为“实施策划”、“到货验收”、“系统集成实施”、“验收及交付”、“培训”及“售后服务”六个阶段。各环节采用专人专岗管理，由工程部主要负责，营销、采购、软件事业部各部门协同完成，相互衔接，共同帮助用户完成系统上线实施。营销模式：客户为电网企业，主要通过参与电网企业公开招标取得销售合同；客户为非电网企业，其中直接用户型客户主要通过参与其招投标和竞争性谈判取得销售合同，系统集成商客户主要通过向其提供报价，由客户根据各供应商报价及其他方面进行综合考量，并经谈判议价后确定合作方。2）软件销售与开发业务 公司软件销售与开发业务主要为面向智能电网生产过程的监控以及为智能电网的全面运营提供综合管理，同时提供面向智能控制中心的内容分析展现和智能控制的核心技术支持。采购模式：根据项目销售合同，采取按需采购的“订单式分批采购”模式。生产或服务模式：公司软件开发及销售业务实施流程包括“项目开始”、“项目组织准备”、“项目实施执行”、“项目结束”四个阶段，涉及营销事业部、项目管理委员会、软件事业部项目经理和开发团队、技术服务中心运维团队。营销模式：客户为电网企业，主要通过参与电网企业公开招标取得销售合同；客户为非电网企业，其中直接用户型客户主要通过参与其招投标和竞争性谈判取得销售合同，系统集成商客户主要通过向其提供报价，由客户根据各供应商报价及其他方面进行综合考量，并经谈判议价后确定合作方。3）技术服务业务 公司的技术服务业务主要为提升客户对于公司产品及工程项目的满意度，增加与客户之间的粘性，针对前期开发实施项目，提供运行系统及相关数据的维护和技术支持，并向客户收取相应的服务费。北京恒泰实达科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 采购模式：根据技术服务项目合同，采取按需采购的“订单式分批采购”模式。生产或服务模式：公司技术支持服务业务主要为运维服务。运维服务流程包括“服务售前支持”、“运维服务项目接收/项目转运维”、“运维服务策划”、“运维服务实施”、“运维服务完结”五个阶段：营销模式：主要通过参与电网企业公开招标或者竞争性谈判取得销售合同。4）商品销售业务 公司商品销售业务主要为针对公司智能控制中心系统集成项目、软件开发及销售项目提供配套的IT硬件销售和备品备件销售，以及公司之全资子公司前景无忧从事电网计费产品销售业务。采购模式：根据项目销售合同，采取按需采购的“订单式分批采购”模式。生产或服务模式：公司电网计费产品销售业务主要由前景无忧开展，该业务流程主要分为“芯片设计研发成品”、“代工生产芯片”、“电路设计及软件成品”、“代工生产成品”及“销售给终端用户”五个步骤，具体流程如下图所示：其他商品销售业务为系统集成业务开展过程中伴生的一般商品销售。营销模式：前景无忧主要通过参与电网企业公开招标取得销售合同或直接销售给电表生产厂商，其他商品销售主要为按照客户具体要求进行的一般商品销售。（3）主要业绩驱动因素（3）主要业绩驱动因素 2016年报告期内，公司管理团队始终紧密围绕董事会制定的年度经营目标，致力于智能电网信息化领域的技术创新和业务拓展，开拓了司法、轨道交通、气象、公安等多个行业智能大数据信息化建设的市场。面对2016年系统集成业务竞争压力增大的情况下，公司通过不断加大研发投入，加速技术服务体系建设，着力提升客户满意度，使公司软件收入和技术服务取得可喜增长。公司整体毛利率水平呈现上升趋势。由于公司研发投入增长及公司搬迁、扩充办公场地、上市发生的相关费用的影响，公司费用有所增加。北京恒泰实达科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 2、报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位 2、报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位 根据国家统计局2011年颁布的国民经济行业分类（GBT 4754-2011），公司归属于“软件和信息技术服务业”（I65）；根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012年修订），公司归属于“软件和信息技术服务业”(I65)。根据主要产品功能及服务对象的特点，为电力企业提供计算机应用服务的公司又可进一步细分归入电力信息化行业。从具体业务上看，电力信息化行业又可进一步划分为电厂（发电）信息化行业和电网信息化（输、供电）行业。据此，本公司可进一步细分归入电网信息化行业。公司自成立以来，始终坚持自主创新，致力于提供电网信息化专业服务，随着智能电网建设的逐步开展，公司电网信息化相关产品积极引入了可视化技术、智能化技术等，不断提高产品的技术水平，技术优势突出，可为用户提供系统设计、研发、部署等全面的解决方案。公司的智能控制中心解决方案以及安全生产监控相关解决方案，在可视化、智能化等方面具有较强的技术优势。在智能控制中心应用方面，公司业务遍及全国，处于市场相对领先位置。在未来电网信息化深化应用阶段，公司具有先发优势。报告期内，公司客户已覆盖国家电网公司总部、中国南方电网公司及国内大多数省网公司，在电网信息化行业中具有一定的竞争实力。公司在国家电网公司及其下属公司的智能控制中心业务细分领域，处于相对领先地位。（1）智能控制中心解决方案未来发展趋势（1）智能控制中心解决方案未来发展趋势 针对电力行业而言，智能控制中心的建设是为了适应大型资产密集型企业的集约化管理服务的，主要的应用领域有电网调度中心、电力交易中心、应急指挥中心、供电服务中心、信息调度及容灾中心、运营监测（控）中心、生产集中监控中心。按照国家电网公司智能电网建设发展规划，以及集约化及精益化的管理要求，智能控制中心的建设正在向全国各地市覆盖、发展。同时，根据当前技术的发展现状，为满足日益增长的电力系统信息化安全建设的需求，电网公司需要不断对其智能控制中心等进行系统升级、技术改造或新建。另一方面，智能控制中心的建设并不是电力行业特有的，而是面向各行业的。因此，未来随着大型企业集约化、精益化管理的深入，