300492_2016_山鼎设计_2016年年度报告_2017-04-19.pdf

山鼎设计股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 山鼎设计股份有限公司山鼎设计股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017-012 2017 年年 04 月月 山鼎设计股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人袁歆、主管会计工作负责人刘骏翔及会计机构负责人公司负责人袁歆、主管会计工作负责人刘骏翔及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)郑天相声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。郑天相声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 袁歆 董事长 个人原因 CHEN LI ANDREW(陈栗)1、行业政策风险、行业政策风险 公司所服务的客户主要是房地产开发企业，受国家宏观政策调控影响较大。公司所服务的客户主要是房地产开发企业，受国家宏观政策调控影响较大。“因城施策因城施策”、供给端针对房屋土地规划的调控思路将延续。同时，客户在资金获得方面也受到国家金融政策的剧烈影响。因此，行业政策给公司带来的影响是持续的。、供给端针对房屋土地规划的调控思路将延续。同时，客户在资金获得方面也受到国家金融政策的剧烈影响。因此，行业政策给公司带来的影响是持续的。2、应收账款增加和发生坏账的风险、应收账款增加和发生坏账的风险 公司应收账款金额逐年增加，其回收风险也在加大。公司在签约时，已经对客户背景进行了初步审查，并对客户的财务状况进行了持续跟进。由于行业形势变化和时间的推移，若应收账款未能按时收回，将会增加公司计提的坏账准备，影响公司利润。公司应收账款金额逐年增加，其回收风险也在加大。公司在签约时，已经对客户背景进行了初步审查，并对客户的财务状况进行了持续跟进。由于行业形势变化和时间的推移，若应收账款未能按时收回，将会增加公司计提的坏账准备，影响公司利润。3、毛利率下降的风险、毛利率下降的风险 项目推进过程中，若公司在项目管控上不能提升运营效率，产品毛利率存在下降的风险。项目推进过程中，若公司在项目管控上不能提升运营效率，产品毛利率存在下降的风险。4、成长性风险、成长性风险 公司的未来成长受宏观经济、行业前景、竞争状态、行业地位、经营模式、自主创新能力、服务质量和营销能力等综合因素影响。如果上述因素出现不利变化，尤其是传统房地产行业持续低迷而引致的转型升级，以及新兴产业持续发展壮大的 公司的未来成长受宏观经济、行业前景、竞争状态、行业地位、经营模式、自主创新能力、服务质量和营销能力等综合因素影响。如果上述因素出现不利变化，尤其是传统房地产行业持续低迷而引致的转型升级，以及新兴产业持续发展壮大的山鼎设计股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 趋势，对公司提出更高的要求，影响公司预期的成长性和盈利能力。趋势，对公司提出更高的要求，影响公司预期的成长性和盈利能力。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 83,200,000 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。山鼎设计股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.23 第五节第五节 重要事项重要事项.39 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.45 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.45 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.46 第九节第九节 公司治理公司治理.52 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.58 第十一节第十一节 财务报告财务报告.59 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.150 山鼎设计股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、山鼎设计 指 山鼎设计股份有限公司，原名四川山鼎建筑工程设计股份有限公司西安山鼎 指 西安山鼎建筑工程设计咨询有限公司 北京山鼎 指 北京山鼎建筑工程设计有限公司 上海山鼎 指 上海山鼎建筑工程设计有限公司 深圳山鼎 指 深圳市山鼎建筑工程设计咨询有限公司 前海山鼎 指 深圳前海山鼎设计管理有限公司 聚源汇力 指 成都聚源汇力设计管理咨询有限公司 科技公司 指 成都山鼎建筑科技有限公司 招股说明书 指 山鼎设计股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 公司章程 指 山鼎设计股份有限公司章程 股东大会 指 山鼎设计股份有限公司股东大会 董事会 指 山鼎设计股份有限公司董事会 监事会 指 山鼎设计股份有限公司监事会 陈栗 指 CHEN LI ANDREW(陈栗)刘骏翔 指 LIU JUNXIANG(刘骏翔)董慷达 指 Clyde Kangda Dong(董慷达)山鼎有限 指 四川山鼎建筑工程设计咨询有限公司（本公司前身）天津原动力 指 天津原动力企业管理咨询有限公司 中银投资 指 中银国际投资有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 四川省勘协 指 四川省勘察设计协会 BIM 指 Building Information Modeling,是以建筑工程项目的各项相关信息数据作为模型的基础，进行建筑模型的建立，通过数字信息仿真模拟建筑物所具有的真实信息 创业板股票上市规则 指 深圳证券交易所创业板股票上市规则 山鼎设计股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 创业板上市公司规范运作指引 指 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 会计师事务所、审计机构 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）报告期内 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 山鼎设计股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 山鼎设计 股票代码 300492 公司的中文名称 山鼎设计股份有限公司 公司的中文简称 山鼎设计 公司的外文名称（如有）Cendes CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）Cendes 公司的法定代表人 袁歆 注册地址 成都市锦江区天仙桥北路 3 号附 1 号 注册地址的邮政编码 610021 办公地址 四川省成都市锦江区东大街芷泉段 6 号时代 1 号 37F 办公地址的邮政编码 610065 公司国际互联网网址 www.cendes- 电子信箱 cendes.bsocendes- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘骏翔 吴艳兰 联系地址 成都市锦江区天仙桥北路 3 号附 1 号 成都市锦江区天仙桥北路 3 号附 1 号 电话 028-8671 3701 028-8671 3701 传真 028-8667 2200 028-8667 2200 电子信箱 cendes.davidcendes- cendes.karencendes- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 山鼎设计股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 6-10F 签字会计师姓名 邱鸿、李元良 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国信证券股份有限公司 深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦十六层至二十六层 韩培培、曾军灵 2015 年 12 月 23 日起至 2018年 12 月 31 日止 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）157,718,068.49185,468,313.68-14.96%201,821,608.51归属于上市公司股东的净利润（元）20,155,053.8926,801,163.82-24.80%25,613,648.93归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）18,908,048.0825,342,513.07-25.39%24,999,153.61经营活动产生的现金流量净额（元）871,342.719,290,595.39-90.62%-18,766,507.06基本每股收益（元/股）0.240.43-44.19%0.41稀释每股收益（元/股）0.240.43-44.19%0.41加权平均净资产收益率 6.88%15.85%-8.97%17.34%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 资产总额（元）343,150,286.66403,238,154.17-14.90%265,876,539.67归属于上市公司股东的净资产（元）297,785,397.28290,110,343.392.65%155,289,179.57六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 28,202,856.2241,527,200.8533,744,740.28 54,243,271.14归属于上市公司股东的净利润-990,606.724,775,961.173,511,447.64 12,858,251.80山鼎设计股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,085,765.094,758,166.503,489,423.18 11,746,223.49经营活动产生的现金流量净额-17,145,926.67-1,254,797.333,803,053.83 15,469,012.88上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）365,777.33-12,982.57-23,608.81 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,055,738.932,100,000.001,075,000.00 公司本期取得的政府补助详见本财务报表注释之营业外收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 73,051.69-364,540.46-391,192.47 减：所得税影响额 232,763.89260,373.2642,935.74 少数股东权益影响额（税后）14,798.253,452.962,767.66 合计 1,247,005.811,458,650.75614,495.32-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。山鼎设计股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）主要业务情况 公司的主营业务是提供建筑工程设计及相关咨询服务，提供包括项目前期咨询、概念设计、方案设计、初步设计、施工图设计及施工配合等服务，涵盖各类住宅、城市综合体、公共建筑、规划、景观、室内设计等业务设计类别。公司通过提供上述服务，满足客户在建筑工程规划、建设、完善等各阶段对设计服务的需求。公司拥有建筑行业（建筑工程）甲级设计资质，可从事资质证书许可范围内相应的建筑工程设计总承包业务、项目管理及相关技术与管理服务。除建筑设计业务外，2016年8月通过对外投资设立全资子公司聚源汇力，利用自身已有的项目管理经验，提升项目管理专业服务质量，进一步提升设计服务附加值，拓展业务领域；2016年12月通过对外投资设立全资子公司科技公司，利用公司自身已有的建筑设计技术和管理经验，特别是进一步发挥公司在BIM领域的实践和技术优势，提供建筑新技术的应用咨询及二次开发等综合服务。此外，作为地区建筑信息模型（BIM）主导设计应用团队，山鼎设计结合优良的项目实践业绩，进一步扩大BIM团队规模，同时积极参与国家及地区BIM相关标准编制及技术推广；着眼于图模联动、产研结合、技术领先的执行理念，山鼎设计在BIM精确化成本算量、项目管理及运营维护应用等各方面进行了实践与合作，推动BIM在建筑全生命期的全面应用和价值提升。公司提供的主要设计类别包括住宅类、城市综合体类、公共建筑类（包括商业中心、独立商业街区、写字楼、酒店及非商业公共建筑等）、规划、景观、室内设计类。（二）经营模式 公司主要通过招投标、客户委托（包含邀标委托和直接委托）等方式获取设计业务，公司主营业务、经营模式未发生重大变化。（三）建筑设计行业与建筑业及房地产业的景气状况密切相关，行业集中度较低。与房地产业之间的联动关系，房地产业的整合将会加剧建筑设计企业竞争。下游来源于经济发展、居民生活需要的建筑需求，如居住、商业、教育、医疗、文化、旅游、康养等将直接影响建筑、建筑设计、房地产等关联行业的景气程度。未来，随着中国宏观经济的进一步增长和城市化进程的加速推进，特别是区域经济规划的发展，为建筑设计行业持续发展提供了发展机遇。同时，建筑绿色化、智能化、节能化趋势，BIM技术应用，为建筑设计行业技术升级和创新管理模式提出更高要求。公司拥有较为全面的建筑设计能力及客户服务能力，主要作品在西部颇具影响力。公司根植西部的同时，也在逐步推进全国化战略，随着近年来各地代表性项目不断完成，山鼎设计品牌效应正逐步由西部延生到全国化战略。公司将积极实施与新型产业投资者形成技术端的战略合作，加快布局从提供传统设计向设计与管理协同的业务模式升级，紧抓现代农业、旅游文化、健康养老等新兴产业升级带来的发展机遇，利用已有境外项目设计服务经验和国际化背景抓住“一带一路”国家战略带来的业务机遇，充分利用公司BIM全专业、全流程技术的行业优势，加强在建筑科技领域的推广、应用和成果转化。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 山鼎设计股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 主要资产 重大变化说明 固定资产 固定资产较年初减少 151.85 万元，下降 2.68%，主要系折旧，到期处置所致。无形资产 无形资产较年初减少 38.55 万元，下降 23.57%，主要系摊销所致。货币资金 货币资金较年初减少 6,996.37 万元，下降 41.99%，主要系归还银行贷款、支付现金股利所致。投资性房地产 投资性房地产较年初减少 199.41 万元，下降 16.03%，主要系为加快资金回笼，出售房产及计提折旧所致。其他应收款 其他应收款较年初增加 227.85 万元，增长 111.74%，主要系支付房租押金及履约保证金所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、较为全面的建筑设计能力及客户服务能力 公司拥有较为全面的建筑设计能力及客户服务能力。其一，公司提供的建筑设计服务涵盖了住宅、城市综合体、公共建筑、规划、景观和室内设计等领域。其二，公司具备全流程服务能力，即能向客户提供从前期咨询、概念设计、方案设计、施工图设计、施工配合等一系列服务，其中，尤以方案设计创意能力见长。其三，公司服务的客户类型较为丰富，涵盖国有企业、民营企业、跨国公司及政府机构等。2、兼具国际视野及丰富本土实践经验的设计师队伍 公司部分核心管理人员及技术人员拥有美国、新加坡等发达国家建筑设计领域的工作经验，在创作理念及设计工作流程上均具有国际化的视野及标准；同时，公司自成立以来创作设计了大量项目，又积累了丰富的本土设计实践经验。3、BIM综合设计能力行业领先 BIM（建筑信息建模）是一种应用于工程设计建造管理的数据化方法和技术，通过综合参数化信息模型整合提交项目的各种信息，在项目策划、设计、施工以及运行维护的全生命周期过程中进行共享和传递；同时提供实时仿真模拟和分析，为开发、设计勘察、施工及物管单位在正确决策、优化质量、高效管理、节约成本和降低风险方面发挥重要作用。BIM技术可明显改善项目产出和团队合作效率，提升三维可视化和信息沟通，缩短施工周期，减少各专业协调时间从而提高企业竞争力。公司紧跟最新技术发展趋势，组建了BIM设计综合所，拥有行业内综合实力领先的BIM设计团队，具备全专业、全流程的BIM设计能力，并且多次在BIM设计大赛中荣获奖项。4、具备实践基础的领先环保意识 在业务实践中，公司一直有意识地推动绿色低碳建筑的研究及应用，比如，公司在设计西藏自然科学博物馆时，充分考虑了当地气候环境特点，运用太阳能光热采暖系统和太阳能光伏发电系统，提升了建筑的整体能源利用效率和公司的绿色建筑设计水平。5、从区域向全国布局的品牌效应 公司在根植西部的同时，也在逐步推进业务全国布局的进程。公司在华东、华北及东北区域设计了很多有代表性的项目，山鼎设计品牌效应正逐步由西部延伸到全国范围。并且，公司将借助资本市场的力量，完成全国范围内的战略布局。山鼎设计股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016年，国内外经济仍相对回落，宏观经济增长持续放缓，风险隐患显现、经济下行压力依然较大的背景下，公司管理层紧密围绕公司发展战略和年度经营计划，努力开展各项工作。报告期内，公司实现营业收入15,771.81万元,比上年同期下降14.96%；归属于上市公司股东的净利润2,015.51万元，比上年同期减少24.80%。公司一方面加强市场拓展、品牌推广力度，同时通过精品设计项目提升行业影响力和山鼎设计品牌形象，公司主持设计的多个项目荣获2015年度四川省工程勘察设计“四优”评选优秀奖项，参与、主办行业论坛及研讨会，提升品牌全国化战略。公司在根植西部的同时持续推进全国化战略；并为进一步拓展全国市场，在2016年审议并通过变更公司名称为“山鼎设计股份有限公司”。此外，2016年8月公司通过对外投资设立全资子公司聚源汇力，提升项目从前期研究、产品规划、资金组织、设计及管理、建设及管理、现场质量管控及交付运营等全产业链专业咨询服务质量，提升传统设计服务的附加值，拓展新型合作模式以延伸传统业务领域。2016年12月通过对外投资设立全资子公司科技公司，利用公司自身已有的建筑设计技术和管理经验，特别是进一步发挥公司在BIM领域的实践和技术优势，提供建筑新技术的应用咨询及二次开发等综合服务。针对建筑信息建模技术（BIM技术）推广带来的机会，继续推进BIM技术在建筑生命周期的应用和实践，加大对BIM专业团队建设力度；作为地区建筑信息模型（BIM）主导设计应用团队，山鼎设计结合优良的项目实践业绩，进一步扩大BIM团队规模，同时积极参与国家及地区BIM相关标准编制及技术推广；着眼于图模联动、产研结合、技术领先的执行理念，山鼎设计在BIM精确化成本算量、项目管理及运营维护应用等各方面进行了实践与合作，推动BIM在建筑全生命期的全面应用和价值提升。针对传统房地产逐步转型升级，公司在现代农业、旅游文化、健康养老等新兴产业发展中投入了大量资源，由于新兴产业尚处于多方尝试和逐渐成熟的过程，合约转化速度在前期较慢，从而造成收入减少。公司管理层根据项目实际开发进度，及时调整并采取应对措施，通过采取优化人员结构、归还银行贷款、减少管理费用等控制措施，相应减少人力成本、财务费用等支出，从而有效降低综合成本。另一方面努力拓展优质客户，重点服务具备持续开发能力的客户，督促应收账款清理，采取多种措施加大应收账款的清收力度；公司短期借款已在报告期内还清。公司严格按照上市公司规范，在董事会战略指导下持续完善内部治理体系，探索有效经营管理模式。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号上市公司从事广播电影电视业务的披露要求：否 山鼎设计股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号上市公司从事互联网游戏业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号上市公司从事 LED 产业链相关业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号上市公司从事医疗器械业务的披露要求：否 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重金额 占营业收入比重 营业收入合计 157,718,068.49 100%185,468,313.68100%-14.96%分行业 设计收入 155,462,547.92 98.57%185,087,536.1899.79%-16.01%其他业务收入 2,255,520.57 1.43%380,777.500.21%492.35%分产品 住宅 72,943,633.33 46.25%59,484,043.8732.07%22.63%城市综合体 41,643,138.41 26.40%70,171,067.1537.83%-40.65%公共建筑 26,747,179.56 16.96%44,293,717.5223.88%-39.61%规划/景观/室内 14,128,596.62 8.96%11,138,707.646.01%26.84%其他业务 2,255,520.57 1.43%380,777.500.21%492.35%分地区 西南 59,697,442.33 37.85%74,271,438.0640.05%-19.62%西北 49,895,774.03 31.64%25,793,857.2613.91%93.44%华北及东北 16,005,837.88 10.15%29,855,909.7016.10%-46.39%华东 19,082,498.99 12.10%20,953,775.4611.30%-8.93%其他地区 13,036,515.26 8.27%34,593,333.2018.65%-62.31%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 设计收入 155,462,547.92 83,869,496.7346.05%-16.01%-19.47%2.32%山鼎设计股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 分产品 住宅 72,943,633.33 36,072,594.6150.55%22.63%21.80%0.34%城市综合体 41,643,138.41 16,604,519.5760.13%-40.65%-47.41%5.12%公共建筑 26,747,179.56 20,731,984.0222.49%-39.61%-42.69%4.16%分地区 西南 59,697,442.33 31,116,180.2947.88%-19.62%-28.72%6.66%西北 49,895,774.03 25,364,381.2449.17%93.44%74.00%5.69%华北及东北 16,005,837.88 11,077,355.5130.79%-46.39%-46.65%0.34%华东 19,082,498.99 11,615,746.4339.13%-8.93%4.60%-7.87%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重金额 占营业成本比重 住宅 人工成本、直接成本、间接成本 36,072,594.6141.92%29,615,189.1428.33%13.59%城市综合体 人工成本、直接成本、间接成本 16,604,519.5719.30%31,571,301.4730.20%-10.90%公共建筑 人工成本、直接成本、间接成本 20,731,984.0224.09%36,172,761.1734.60%-10.51%规划/景观/室内 人工成本、直接成本、间接成本 10,460,398.5312.16%6,782,034.326.49%5.67%其他 人工成本、直接成本、间接成本 2,177,268.642.53%413,000.490.40%2.13%说明 直接成本指按项目归集的劳务性支出、图文制作费、差旅费等项目直接费用；间接成本指分摊至项目上的由设计部门承担的山鼎设计股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 房租、折旧的等其他间接费用。（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 1、2016年8月26日，本公司投资设立了全资子公司成都聚源汇力设计管理咨询有限公司。2、2016年12月28日，本公司投资设立了全资子公司成都山鼎建筑科技有限公司。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）48,330,211.01前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 30.64%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 1 14,248,623.699.03%2 客户 2 11,881,031.117.53%3 客户 3 10,501,222.826.66%4 客户 4 5,890,937.163.74%5 客户 5 5,808,396.233.68%合计-48,330,211.0130.64%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）3,725,570.40前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 9.86%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 1 1,018,100.002.69%2 供应商 2 850,000.002.25%山鼎设计股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 3 供应商 3 647,257.281.71%4 供应商 4 620,000.001.64%5 供应商 5 590,213.121.56%合计-3,725,570.409.86%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 5,034,559.83 5,506,553.55-8.57%销售费用同比下降主要系完善各项成本、费用管控。管理费用 21,249,883.17 24,500,276.04-13.27%管理费用同比下降主要系中介机构服务费减少，及完善各项成本控制、费用管控。财务费用 2,164,971.95 4,740,697.06-54.33%财务费用同比下降主要系归还银行贷款，利息支出减少。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 139,313,208.91161,757,759.98-13.88%经营活动现金流出小计 138,441,866.20152,467,164.59-9.20%经营活动产生的现金流量净额 871,342.719,290,595.39-90.62%投资活动现金流入小计 2,191,260.00718,533.67204.96%投资活动现金流出小计 6,916,633.412,926,387.43136.35%投资活动产生的现金流量净额-4,725,373.41-2,207,853.76114.03%筹资活动现金流入小计 174,845,000.00-100.00%筹资活动现金流出小计 66,375,820.7053,316,001.2624.50%筹资活动产生的现金流量净额-66,375,820.70121,528,998.74-154.62%山鼎设计股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 现金及现金等价物净增加额-70,230,726.01128,611,740.37-154.61%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 经营活动现金流入同比下降13.88%，主要系公司回款减少所致。经营活动现金流出同比下降9.2%，主要系公司积极控制成本支出所致。投资活动现金流入同比增长204.96%，主要系出售投资性房地产及房屋建筑物所致。投资活动现金流出同比增长136.35%，主要系本期采购固定资产、无形资产所致。筹资活动现金流入同比下降100.00%，主要系本期无新增银行借款及发行股票等筹资活动所致。筹资活动现金流出同比增长24.50%，主要系本期归还银行短期借款所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务情况三、非主营业务情况 适用 不适用 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增减重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 96,674,657.01 28.17%166,638,383.0241.33%-13.16%主要系归还银行贷款、支付现金股利所致。应收账款 152,321,442.71 44.39%146,575,200.4436.35%8.04%主要系回款减少所致。投资性房地产 10,443,494.04 3.04%12,437,566.283.08%-0.04%固定资产 55,228,540.60 16.09%56,747,014.2214.07%2.02%短期借款 41,000,000.0010.17%-10.17%主要系归还银行贷款所致。长期借款 14,949,999.83 4.36%17,549,999.874.35%0.01%其他应付款 840,006.76 0.24%12,065,017.292.99%-2.75%主要系支付了上年公开发行股票中介机构费用。2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 1、所有权或使用权受到限制的资产 山鼎设计股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 项 目 期末账面价值 受限原因 货币资金（注1）267,000.00保函保证金 固定资产（注2）49,597,004.36抵押 合 计 49,864,004.36 注1：为履约保函保证金，到期日2018年8月18日。注2：2013年9月9日，公司与招商银行股份有限公司成都分行（以下简称招行成都分行）签订了 购房借款及担保合同。公司向招行成都分行借款2,600万元用于从龙茂房地产开发（成都）有限公司处购买“时代一号”大厦37层之全部房产。合同签订的借款期限为2013年9月12日至2023年9月11日，借款年利率为7.86%。同时将“时代一号”大厦37层之全部房产抵押给招行成都分行。五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额2015 年 新股发行 10,737 6,852.95 6,852.95000.00%3,884.05 专户存储 合计-10,737 6,852.95 6,852.95000.00%3,884.05-0山鼎设计股份有限公司 2016 年年度报告全文 19 募集资金总体使用情况说明 1、经中国证券监督管理委员会关于核准四川山鼎建筑工程设