600891_2016_秋林集团_2016年年度报告（修订版）_2017-07-25.pdf

哈尔滨秋林集团股份有限公司 2016年年度报告（更正修订第2版）1/179 公司代码：600891 公司简称：秋林集团 哈尔滨秋林集团股份有限公司哈尔滨秋林集团股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 (更正修订第 2 版)哈尔滨秋林集团股份有限公司 2016年年度报告（更正修订第2版）2/179 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了保留意见保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人李亚李亚、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人潘建华潘建华及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张张广立广立声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2016 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润 205,412,906.43 元，加公司年初未分配利润 543,133,684.21 元，减 2016 年已对股东分配的股利 49,406,864.24 元，减当年提取的法定盈余公积 3,440,900.58 元，减当年提取的一般风险准备-82,591.85 元，本年度可供股东分配的利润为 695,781,417.67 元。2016 年度利润分配预案为：以截止 2016 年 12 月 31 日公司总股本 617,585,803 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.60 元人民币（含税）。共计派发现金股利37,055,148.18 元人民币（含税），剩余未分配利润结转下年度。本年度不进行资本公积转增股本。2016 年度拟分配的现金红利总额占当期合并报表中归属于上市公司股东净利润的 18%。本议案需提请公司 2016 年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告中所涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第四节 经营讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 哈尔滨秋林集团股份有限公司 2016年年度报告（更正修订第2版）3/179 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.24 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.38 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.44 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.46 第九节第九节 公司治理公司治理.52 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.57 第十一节第十一节 财务报告财务报告.61 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.179 哈尔滨秋林集团股份有限公司 2016 年年度报告（更正修订第 2 版）4/179 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指指 中国证券监督管理委员会 上交所 指指 上海证券交易所 黑龙江证监局 指指 中国证券监督管理委员会黑龙江监管局 秋林集团、秋林公司、秋林、公司、本公司 指指 哈尔滨秋林集团股份有限公司 秋林食品 指指 哈尔滨秋林食品有限责任公司 海口首佳 指指 海口首佳小额贷款有限公司 颐和黄金 指指 颐和黄金制品有限公司 奔马投资 指指 黑龙江奔马投资有限公司 嘉颐实业 指指 天津嘉颐实业有限公司 深圳金桔莱 指指 深圳市金桔莱黄金珠宝首饰有限公司 保荐机构、国盛证券 指指 国盛证券有限责任公司 报告期内、本报告期 指指 2016 年 1 月 1 日2016 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 哈尔滨秋林集团股份有限公司 公司的中文简称 秋林集团 公司的外文名称 HARBIN CHURIN GROUP JOINTSTOCK CO.,LTD.公司的外文名称缩写 HQL 公司的法定代表人 李亚 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 隋吉平 徐超颖 联系地址 哈尔滨市南岗区东大直街319号 哈尔滨市南岗区东大直街319号 电话 0451-53644632 0451-53644632 传真 0451-53649282/0451-53644632 0451-53649282/0451-53644632 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 哈尔滨市南岗区东大直街319号 公司注册地址的邮政编码 150001 公司办公地址 哈尔滨市南岗区东大直街319号 公司办公地址的邮政编码 150001 哈尔滨秋林集团股份有限公司 2016 年年度报告（更正修订第 2 版）5/179 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 秋林集团 600891 ST秋林 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区西四环中路16 号院 2 号楼 4 层 签字会计师姓名 李豫龙、李薇 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国盛证券有限责任公司 办公地址 北京市西城区锦什坊街 35 号南区 302 签字的保荐代表人姓名 肖长清 持续督导的期间 自股改实施完成之日至非流通股股东作出的承诺事项以及为履行其承诺义务结束之日（已督导完毕）报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 国盛证券有限责任公司 办公地址 北京市西城区锦什坊街 35 号南区 302 签字的财务顾问主办人姓名 李舸、周宁 持续督导的期间 2015 年 8 月 26 日-2018 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 调整后 调整前 营业收入 6,358,669,769.33 5,156,024,934.49 23.33%4,413,857,019.54 379,158,515.59 归属于上市公司股东的净利润 205,412,906.43 233,541,677.25-12.04%142,678,152.79 45,189,835.96 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 205,233,859.86 86,311,984.34 137.78%138,511,960.54 44,839,393.38 经营活动产生的现金流量净额-138,175,299.14 30,027,604.77-560.16%-75,696,889.59-137,785,339.59 2016年末 2015年末 本期末比上年2014年末 哈尔滨秋林集团股份有限公司 2016 年年度报告（更正修订第 2 版）6/179 同期末增减（%）调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 2,902,764,096.11 2,746,758,053.92 5.68%2,078,216,086.81 846,304,166.00 总资产 5,089,874,396.01 3,615,352,252.72 40.79%3,049,536,750.22 1,204,290,092.28 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.33 0.42-21.43%0.26 0.14 稀释每股收益（元股）0.33 0.42-21.43%0.26 0.14 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.33 0.23 43.48%0.14 0.14 加权平均净资产收益率（%）7.26 10.50 减少3.24个百分点 7.09 5.44 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）7.25 7.13 增加增加0.120.12个百分点个百分点 5.41 5.40 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,630,759,977.52 987,890,711.68 906,923,309.36 2,833,095,770.77 归属于上市公司股东的净利润 97,811,875.09 44,828,031.25 55,925,227.88 6,847,772.21 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 97,737,985.89 44,767,312.95 55,551,724.37 7,176,836.65 经营活动产生的现金流量净额-393,425,395.77-349,614,710.43-251,812,156.11 856,676,963.17 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用不适用 哈尔滨秋林集团股份有限公司 2016 年年度报告（更正修订第 2 版）7/179 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益-5,901.02 110,309,746.69-82,928.37 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,908,065.95 1,568,000.00 1,740,300.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,788,460.27 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 82,302,027.47 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 91,132.30 254,725.90 2,692,024.56 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 哈尔滨秋林集团股份有限公司 2016 年年度报告（更正修订第 2 版）8/179 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,644,177.53 1,999,961.12-329,029.48 其他符合非经常性损益定义的损益项目 676,428.08 处置子公司取得的投资收益 少数股东权益影响额-27,342.54 -96,152.98-177,263.45 所得税影响额 180,841.33 -49,108,615.29-1,465,371.28 合计 179,046.57 147,229,692.91 4,166,192.25 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 141,738,310.00 404,752,086.27 263,013,776.27-9,342,796.27 合计 141,738,310.00 404,752,086.27 263,013,776.27-9,342,796.27 十二、十二、其他其他 适用 不适用 1、公司于报告期内完成了营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”工商登记手续，换发后的公司营业执照统一社会信用代码为：912301001270419939。第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司报告期内从事的主要业务是黄金珠宝加工批发、百年老店秋林公司的商业经营、百年历史秋林食品的生产加工批发零售以及金融业务的开展。报告期内，全年利润总额实现 2.82 亿元，营业总收入 63.59 亿元。（一）黄金珠宝业务（一）黄金珠宝业务 1、主要业务范围：黄金饰品加工、批发，今年新增钻石、蜜蜡等彩宝的批发销售；2、经营模式：（1）采购方面：通过上海黄金交易所直接采购黄金、铂金等原材料的模式：深圳金桔莱在日常采购过程中，由深圳金桔莱总经理授权采购部经理进行循环采购，循环采购指销售部实现产品销售后，将销售信息传交给采购部，采购部经理根据销售商品使用金料情况，通过上海黄金交易所的综合类会员的远程交易系统向上海黄金交易所直接下单采购黄金、铂金，采购量不超出销售量；同时，深圳金桔莱部分产品向行业内部具有独特设计或工艺的企业采购差异化的产品，以满足市场的需要。采购方式为即时采购。报告期内，深圳金桔莱即时采购全部是为生产销售置备存货。哈尔滨秋林集团股份有限公司 2016 年年度报告（更正修订第 2 版）9/179 黄金租赁业务：黄金租赁是深圳金桔莱获得生产所需的黄金原材料的重要途径之一。深圳金桔莱与银行签订黄金租赁合同，合同约定黄金的租入量在银行给予深圳金桔莱的授信额度范围内，租入黄金后投入生产，实物黄金的交割是通过上海黄金交易所的会员服务系统进行划转，租赁期限不超过一年，在租赁期间内公司拥有黄金的处置权，当租借到期时，深圳金桔莱通过上海黄金交易所的会员服务系统进行租借还金申报，等质等量归还银行，并以人民币交付黄金租赁费。通过黄金租赁业务，来控制黄金价格波动的风险是行业内普遍采用的采购方式。（2）主要生产模式 深圳金桔莱根据销售计划和产品结构调整计划并结合客户订单和库存情况，制订生产计划，根据实际运营中的具体情况，相应调整生产计划，并下发给公司的子公司海丰金桔莱，由海丰金桔莱组织生产，保质保量完成生产任务。以上采购和生产模式可以有效控制黄金价格波动对公司生产经营的影响，确保公司原材料供应和生产销售保持稳定增长。3、行业情况说明：随着中国经济的迅猛发展，老百姓生活水平的不断提高，人们对于高档消费品的需求也日益增加，珠宝首饰已成为继住房、汽车之后中国老百姓所关注的消费热点，而随着中国中产阶级的崛起，现在中国有相当一部分人已经有能力消费奢侈品。中国珠宝业的发展也折射出老百姓生活从温饱到小康再到中产的历史轨迹，中国珠宝行业的“钱”景广阔。（二）百货经营（二）百货经营 1、主要经营范围：2016 年秋林公司百年商场在公司董事会的战略部署下，面对中国国内经济增速稳中趋缓、经济下行压力较大以及电商对传统行业冲击的情况下，公司主动适应新常态市场需求，在逆境中转变经营观念，沉着应对，以革新变化谋求新发展，稳中有进提升公司综合实力。2、经营模式：秋林公司的百货商场地处哈尔滨市最繁华的商业街区，该区域不仅是市民购物休闲的首选，更是中外游客必到的旅游观光地。从 1900 年创建以来经营至今的秋林公司，在跟随时代的步伐前进和发展的同时，不断传承和发扬特有的历史和商业文化，将传统文化与现代发展理念相融合，打造了秋林公司在核心商圈的重要地位。秋林公司所在商圈被命名为“秋林地区”，是哈尔滨市最著名的、家喻户晓的商业中心，因此沉淀 117 年的诚信基础是秋林百货保持强劲发展的基石。3、行业情况说明：目前百货零售业消费市场持续低迷，电商和新建大型购物中心对传统百货业冲击剧烈，传统百货商场举步维艰。但报告期内，秋林公司牢牢抓住地理位置优势和 117 年诚信基础优势在严峻的市场经济大环境下，把握“稳中求进”工作总基调，冷静应对，实现了秋林公司的稳步发展。（三）秋林食品（三）秋林食品 1、主要经营范围：以研发、生产、销售极具俄式传统工艺特色的秋林食品系列面包糕点、肉灌制品、饮料、果酒、果酱、冰制品、糖果及速冻产品等为主要经营范围。主要产品共分为六大类，200 余种产品，销售以秋林大列巴为代表的面包系列产品，以秋林公司百年俄式传统特色风味红肠为代表的肉灌制品，以大列巴格瓦斯为代表的系列饮品，以秋林黑豆蜜酒为代表的果酒、伊雅秋林系列果酱、秋林西式糕点和中式点心、月饼、汤圆，及秋林冰棍等诸多极具国际特色的秋林食品。2、经营模式 秋林食品是哈尔滨历史最悠久的烘焙食品加工企业，已有 117 年的历史，在继承了“前店后厂、即做即卖”的经营特色的同时，创造了销售连锁发展的经营新特色，目前已建立 100 余家秋林食品加盟店及销售网点。2016 年公司在进军互联网电商平台建设上迈出了关键的一步，网络营销取得新的进展。3、经营模式创新驱动力 哈尔滨秋林集团股份有限公司 2016 年年度报告（更正修订第 2 版）10/179 产品研发创新产品研发创新 食品公司潜心自主研发，提升技术创新能力，加快新品开发速度，提升产品质量。重点 进行了烘焙类产品、肉灌制品、冰制品的研发及产品包装升级，推进产品改进、产品升级换代，增强产品市场竞争力，为企业持续发展提供了产品储备。2016 秋林食品不断推陈出新，焕发新的生机和活力，极大地提升了销售业绩的增长，巩固了行业领先地位。生产经营创新生产经营创新 面临经济形势低迷，行业形势下滑趋势，食品公司生产系统步入经营领域，创新经营思路，主动推动新产品促销，在加盟店销售网点进行现场热卖宣传，促销会战连连告捷，有力地拉动了销售业绩，在经营创新上取得了突破性的进步。2016 年度食品公司全面加大了品牌营销和产品营销力度，特色产品主题营销活动贯穿全年，品牌宣传各具特色，活动有声有色，点亮企业全年整体营销活动，引发员工和社会各界的广泛关注，积极刺激市场购买需求，在全面提升品牌形象和拉动特色产品推广的前提下，使销售业绩取得较大的提高。秋林食品公司取得的荣誉秋林食品公司取得的荣誉 2016 年食品公司获得了社会各界的好评，取得了多项荣誉：荣获中国烘焙食品糖制品工业协会颁发的 2016 年中国月饼文化节“中国名饼”、“2016 全国月饼质量安全优秀企业”称号，中国焙烤食品糖制品工业协会颁发的“全国优秀饼店”称号，第四届黑龙江国际绿色有机食品产业博览会暨哈尔滨世界农业博览会“优秀布展奖”，黑龙江省焙烤和速冻食品商会颁发的“黑龙江省十大名饼”称号，哈尔滨市烘焙食品糖制品工业协会颁发的“哈尔滨市品牌月饼、伴手礼诚信企业”，荣获 2016 年第 17 届全国焙烤职业技能竞赛“月饼团体赛金奖”。4、行业情况说明 2016 年国内经济增速稳中趋缓，经济下行压力依然较大，作为传统制造零售企业，终端零售市场受到很大影响。秋林食品公司作为哈尔滨最悠久的烘焙食品加工企业之一，经过百年经营发展，形成了自己独有的历史特色、文化特色、产品特色、工艺特色、经营特色，在全国同行业中始终独具特色，一直处于行业的领先地位，企业经营正在健康稳步地发展。（四）金融业务（四）金融业务 2016 年公司参股吉林龙井农村商业银行股份有限公司，为公司未来在产业和资本融和发展方面奠定初步基础。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 1、预付款项：主要系本期子公司金桔莱预付采购款增加所致。2、其他流动资产：主要系本期秋林集团购买信托理财产品增加所致。3、可供出售金融资产：主要系本期秋林集团购买置出资产所致。4、长期待摊费用：主要系本期子公司金桔莱装修费用增加所致。其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）预付款项 328,309,475.60 6.45%18,184,891.65 0.50%1705.40%其他流动资产 1,419,009,907.13 27.88%195,574,971.52 5.41%625.56%可供出售金融资产 368,740,000.00 7.24%10,500,000.00 0.29%3411.81%长期待摊费用 4,146,844.80 0.08%813,210.97 0.02%409.93%哈尔滨秋林集团股份有限公司 2016 年年度报告（更正修订第 2 版）11/179 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1.秋林公司的百货商场地处哈尔滨市繁华的商业街区，该区域不仅是市民购物休闲的首选，更是中外游客必到的旅游观光地，从 1900 年创建以来经营至今的秋林公司，在跟随时代的步伐前进和发展的同时，不断传承和发扬特有的历史和商业文化，将传统文化与现代发展理念相融合，打造了秋林公司在核心商圈的重要地位。悠久的历史、良好的品牌定位、“前店后厂”的经营特色，使秋林公司成为哈尔滨市最知名的、享誉中外的商业企业。2.拥有着百年历史特色的秋林食品，以其独特的产品特色和工艺特色，始终在同行业中独具一格。秋林食品早已成为哈尔滨的饮食文化品牌，不仅成为了哈尔滨的一张城市名片，还获得了国际友人的盛赞，使秋林食品闻名中外。同时秋林食品充分利用已经成功开创的前店后厂的经营特色，隆重推出品种丰富、质量上乘、产品更具新鲜度的秋林食品，得到越来越多消费者的青睐。3.秋林集团全资子公司金桔莱在多年的生产经营过程中，积累了大量的客户，形成了重要的销售渠道。在注重低浪费、高产出的同时，不断进行产品的研发和创新，拥有多项自己的专利，并成为三大国际珠宝类协会的指定供应商和生产商，充分发挥自己的生产、设计、销售一站式采购平台的优势。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年，中国整体市场经济持续低迷。报告期内，秋林集团大胆创新，积极应对复杂多变的市场环境，牢牢把握“稳中求进”的工作总基调，冷静应对，实现了秋林集团的稳步发展。（一）（一）秋林百货稳步推进发展步伐，顺应变化趋势主抓经营管理秋林百货稳步推进发展步伐，顺应变化趋势主抓经营管理 加强经济形势分析，规划经营发展新战略 1.大力加强市场调研，持续稳定赢得市场 为不断夯实经营管理工作基础，及时掌握市场动态及同行业信息，学习先进商业理念，公司组织相关人员赴上海参加中国国际服装服饰博览会，并对上海的重要商圈进行了科学、细致的市场调研，通过与同行业沟通研讨，提升了市场把握能力，开阔了视野。尤其是对哈尔滨市内的实地考察，为公司持续稳定赢得市场提供了极其有利的科学依据。2.依据经营数据分析，准确把握市场动态及规律 科学全面的经营数据分析是准确把握市场变化规律和企业经营成功的保证。2016 年，公司通过对经营数据的全面统计与分析，并随时跟进各项经济指标的完成情况，分析经营过程中存在的不利因素和问题，不断提升对市场的认识能力、把控能力及适应能力，同时合理调整经营方针与策略，为企业经营业绩及服务水平的提升提供了科学依据，确保了经营计划与目标的全面落实，有效提高了企业经营管理系统的运行效率。3.全面促进品牌升级，企业经营业态保持平稳 2016 年，参照销售业绩及行业发展趋势，综合评价各品类供应商实力、产品风格、市场分布，进行品类末位淘汰，提升品牌层级。全年新进品牌累计 54 家，撤柜品牌累计 69 家，部分品牌尝试性的以集合店的形式入驻，为公司下一步的规划和调整奠定了良好的基础。同时，为全面促进品牌升级，公司还引进了品牌级数较高的直营供应商及代理商，保持了公司经营规划的前瞻性、可持续性和科学性，品牌布局更加合理。4.优化商品结构，增加品牌储备资源 2016 年，公司不断规划调整品牌结构，积极强化品牌定位，增强消费档次，提升企业市场竞争力与综合实力，对有意向进店供应商的资质信誉进行严格审核、登记、备档、整理、汇总及接哈尔滨秋林集团股份有限公司 2016 年年度报告（更正修订第 2 版）12/179 待洽谈，对目标品牌进行深度洽谈，为不断优化公司商品结构，提升商场消费档次做好充足准备。全年进行品牌洽谈 352 家，较好地完成了后备品牌的资源储备工作。5.加强供应商管理，完善招商业务流程 公司不断加强与供应商的有效沟通，对供应商采取科学管理办法，并根据不同业务需求，进行电话访谈及拜访。有侧重点地对品牌专柜做现场巡检，对问题专柜限期跟踪整改，将每月销售排名通知到每个供应商，鼓励销售欠佳的供应商继续改进并做好销售，认真听取供应商实用的营销策略，寻找适合的销售方案，为经营的发展和商场调改提供可靠依据。同时，公司集中对各项工作制度、工作流程和招商制度进行改进建议和重新修订，增加完善管理细节及各环节各部门要求及审核标准。力求根据实际情况出发，提升工作效率，解决供应商经常提出的问题，年度对制度进行部门间的沟通，重新制定并实施了撤柜审核流程、撤柜申请单、文件审核流转单、品牌引进七张表及选票等，使各项制度和流程趋于规范化、合理化。打造策划营销新模式，确保公司业绩稳固增长 当今时代，市场经济瞬息万变,企业的繁荣与衰败、取胜与出局,更换交替,其间唯一不变的活跃因素便是营销。公司只有不断开拓创新，打造全方位的策划营销新模式，才能确保业绩稳固持久增长。1.开展特色促销宣传活动，促进销售业绩稳健增长 2016 年，截至 11 月份，公司以特色促销宣传活动拉动完成销售业绩 5 亿 6947.7 万元，共组织了 21 档活动，累计 205 天，档期与 2015 年相比增加 4 档，天数减少 39 天。活动期销售 34899.85万元，占 1-11 月累计销售的 61.28%。截止 11 月份，企划费实收 460 万元，前后台累计使用 403万元，其中前台活动累计费用 315 万元，投入产出比 0.9%。2.丰富 SP 活动形式，增强企划宣传效果 在折扣形式主形式不变的基础上，利用企划费达成促销形式变化，不断创新企业 SP 活动形式，如“黄金品类满 3000 减 200”、“花 50 买 100”、“礼金双享炮”等。进一步促进了销售的提升，增强了产品和企业形象的宣传效果。3.媒体联合宣传，开拓企业宣传新渠道 公司有效借助宣传活动策划点，联合社会多方资源积极争取为公司免费宣传机会，如：在哈洽会期间，5 家报纸、新浪黑龙江、人民网、中新网、香港商报东北亚新闻中心均对秋林公司展位进行新闻报道，同时接受“中国蓝网”、“中新网”现场直播，对俄频道同步转播。哈洽会期间报道累计 50 余次，借全媒体发布，提升公司品牌形象。同时与社会多方优势品牌单位联合置换宣传，与滴滴打车、58 美甲、地铁报、新晚报等单位洽谈免费落地活动，利用媒体关系，在新闻夜航发布五分钟专题片，以公司活动点位置换纸媒、视媒、线上、网络及 APP 多次宣传。这些置换资源含金量高，公司付出成本极低，均助力提升了活动宣传效果，拓宽了宣传渠道。4.增强公司内外活动氛围，助力提升企业形象 2016 年通过对公司户外的橱窗主题布展，门口 LED 屏文字展示和不定期的刀旗宣传，以及对公司内中厅围栏画面的更换，常规 POP 使用规范的整合、一楼中厅演艺场的布置，增加了公司内外的活动氛围，侧面助力销售业绩的增长和企业形象的提升。(二二)秋林食品公司遵循统一高效工作宗旨，增强品牌影响力秋林食品公司遵循统一高效工作宗旨，增强品牌影响力 报告期内，秋林食品公司紧紧围绕集团总部统一高效的工作宗旨，坚持以销售带动公司整体发展的重要思想，以百年秋林品牌为营销核心，立足自身优势，发挥资源特色，积极布局销售拓展市场，严抓生产规划运营，强化产品质量监督，落实品牌营销策划，加速电商平台建设，全面深化考核管理，带领公司全体员工共同努力，实现了 2016 年销售过亿的佳绩，超额完成了计划目标。（三）（三）黄金板块审时度势，逐步完善营销黄金板块审时度势，逐步完善营销系统系统 哈尔滨秋林集团股份有限公司 2016 年年度报告（更正修订第 2 版）13/179 报告期内，黄金市场价格波动剧烈，深圳金桔莱面对严峻的市场行情，统揽全局，及时调整销售策略，加大新产品研发和市场营销力度，在深圳、天津、哈尔滨分别设立了黄金、珠宝首饰展厅，加大国内市场的产品占有率，逐步完善市场营销系统，最大限度的减少了黄金价格波动对业绩目标的影响，切实完成了各项生产经营指标。（四）（四）开拓业务新方向，引领企业资本化发展开拓业务新方向，引领企业资本化发展 2016 年公司参股龙井农村商业银行，进一步加强企业向金融领域的发展，实现了企业资本与金融资本的融合。秋林集团经营团队在董事会的领导和支持下，决心一如既往，在圆满完成日常经营任务的同时，全力以赴执行完成好董事会作出的各项决策。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 单位：万元 项目 2016 年金额 2015 年年报金额 本期比 2015 年增减 增减金额 增减比例 主营业务收入 628,752.43 504,088.64 124,663.79 24.73%利润总额 28,162.31 32,394.04-4,231.73-13.06%净利润 20,256.00 23,395.16-3,139.16-13.42%归属于上市公司股东净利润 20,541.29 23,354.17-2,812.88-12.04%(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 6,358,669,769.33 5,156,024,934.49 23.33%营业成本 5,831,196,095.67 4,787,752,179.27 21.79%销售费用 29,929,578.38 21,561,379.87 38.81%管理费用 60,779,992.73 77,425,520.19-21.50%财务费用 38,286,114.24 24,860,288.73 54.01%经营活动产生的现金流量净额-138,175,299.14 30,027,604.77-560.16%投资活动产生的现金流量净额-1,606,907,863.91-12,323,965.04-12938.89%筹资活动产生的现金流量净额 975,147,016.82 370,265,707.25 163.36%研发支出 1、销售费用较上年同期增加主要系本期子公司金桔莱租赁费用增加及秋林集团广告费用增加。2、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要系本期子公司金桔莱因金价上涨致采购存货支出较上年增长。3、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要系秋林集团本期购买理财产品支出增加。4、筹资活动产生的现金流量净额主要系秋林集团本期取得发行债券货币资金增加。1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 哈尔滨秋林集团股份有限公司 2016 年年度报告（更正修订第 2 版）14/179 本报告期内营业收入 635，866.98 万元，比去年同期增加 23.33%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）黄金首饰批发 5,898,657,757.31 5,555,514,037.58 5.82%27.93%24.94%增加 2.25 个百分点 黄金首饰加工 80,212,349.85 38,005,318.27 52.62%-28.49%-7.42%减少 10.78 个百分点 商品零售 198,483,231.39 147,495,586.01 25.69%-6.76%-7.90%增加 0.92 个百分点 食品加工出售 110,171,009.81 76,626,953.26 30.45%5.10%5.73%减少 0.42 个百分点 租赁业务及其他 71,145,420.97 13,554,200.55 80.95%-38.21%-79.97%增加 39.72 个百分点 合计 6,358,669,769.33 5,831,196,095.67 8.30%23.33%21.79%增加 1.16 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）安徽省 6,104,269.23 5,757,046.35 5.69%0.37%0.25%增加 0.12 个百分点 北京市 91,810,669.99 85,674,744.47 6.68%43.95%42.14%增加 1.19 个百分点 福建省 4,113,013.50 3,856,096.91 6.25%-92.50%-92.96%增加 6.11 个百分点 甘肃省 21,725,317.14 18,880,162.30 13.10%-0.67%-6.80%增加 5.72 个百分点 广东省 3,539,773,516.73 3,349,015,399.48 5.39%16.67%15.51%增加 0.96 个百分点 广西 5,400,872.29 4,970,43