600780_2016_通宝能源_2016年年度报告_2017-03-30.pdf

2016 年年度报告 1/157 公司代码：600780 公司简称：通宝能源 山西通宝能源股份有限公司山西通宝能源股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、大华会计师事务所大华会计师事务所(特殊普通合伙特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人王启瑞王启瑞、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人李明星李明星及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）赵曙光赵曙光声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司九届董事会六次会议审议通过了二一六年度利润分配预案，经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2016年度母公司实现净利润-3,308,949.15元，加年初未分配利润60,637,641.93元，年末累计可供分配利润57,328,692.78元。鉴于公司2016年完成了晋能保德煤电有限公司100%股权收购项目，该公司目前正处于基建期，需要保证其后续的资本金需求。此外，受煤炭行业供给侧改革与火电行业整体供给过剩的双重影响，所属山西阳光发电有限责任公司发电量下降的同时燃料成本明显上升，配电行业的输配电价改革也可能会进一步压缩所属山西地方电力有限公司的利润空间，为保障公司生产经营以及投资发展的后续资金需求，建议2016年度公司未分配利润不分红不转增。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 2016 年年度报告 2/157 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 3/157 目目 录录 第一节 释义.4 第二节 公司简介和主要财务指标.4 第三节 公司业务概要.8 第四节 经营情况讨论与分析.11 第五节 重要事项.27 第六节 普通股股份变动及股东情况.37 第七节 优先股相关情况.41 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.42 第九节 公司治理.49 第十节 公司债券相关情况.53 第十一节 财务报告.54 第十二节 备查文件目录.157 2016 年年度报告 4/157 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、通宝能源 指 山西通宝能源股份有限公司 山西国际电力 指 山西国际电力集团有限公司 晋能集团 指 晋能集团有限公司 阳光公司 指 山西阳光发电有限责任公司 地电公司 指 山西地方电力有限公司 国兴公司 指 山西国兴煤层气输配有限公司 资产公司 指 山西国际电力资产管理有限公司 燃气产业集团 指 山西燃气产业集团有限公司 保德煤电 指 晋能保德煤电有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 山西省国资委 指 山西省人民政府国有资产监督管理委员会 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 山西通宝能源股份有限公司 公司的中文简称 通宝能源 公司的外文名称 TOP ENERGY COMPANY LTD.SHANXI 公司的外文名称缩写 TEC 公司的法定代表人 王启瑞 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李明星（代行）李志炳 联系地址 山西省太原市长治路272号 山西省太原市长治路272号 电话 0351-7021857 0351-7031995 传真 0351-7031995 0351-7031995 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 山西省太原市长治路272号 公司注册地址的邮政编码 030006 公司办公地址 山西省太原市长治路272号 公司办公地址的邮政编码 030006 公司网址 电子信箱 2016 年年度报告 5/157 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 通宝能源 600780 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址 中国北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 签字会计师姓名 高世茂、马碧玉 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 4,884,503,200.52 5,672,834,463.70 5,672,834,463.70-13.90 6,402,884,193.59 6,402,884,193.59 归属于上市公司股东的净利润 101,984,894.73 369,905,610.50 369,905,610.50-72.43 564,783,936.93 564,783,936.93 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 98,427,182.95 382,205,358.09 382,205,358.09-74.25 572,056,941.29 572,056,941.29 经营活动产生的现金流量净额 1,138,926,002.05 1,119,915,321.11 1,119,915,321.11 1.70 1,454,190,443.11 1,454,190,443.11 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 4,705,448,314.88 4,779,741,519.18 4,579,741,519.18-1.55 4,391,526,961.53 4,341,526,961.53 总资产 12,069,990,953.79 9,365,273,187.34 8,767,636,054.91 28.88 8,394,038,457.81 8,342,091,178.20 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.089 0.3226 0.3226-72.41 0.4926 0.4926 2016 年年度报告 6/157 稀释每股收益（元股）0.089 0.3226 0.3226-72.41 0.4926 0.4926 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.0858 0.3334 0.3334-74.27 0.499 0.499 加权平均净资产收益率（%）2.19 8.07 8.28 减少5.88个百分点 13.7 13.8 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2.11 8.56 8.56 减少6.45个百分点 13.98 13.98 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 报告期内公司完成保德煤电 100%股权收购，该股权收购行为符合同一控制下企业合并的确认条件，根据企业会计准则的相关要求，本公司在合并当期编制合并财务报表时，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在，对比较期间的会计数据及财务指标进行了相应的调整。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,246,024,066.39 1,109,893,569.05 1,185,541,065.62 1,343,044,499.46 归属于上市公司股东的净利润 51,724,706.02 32,350,292.25 26,821,604.25-8,911,707.79 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 50,781,154.60 39,223,465.11 28,834,829.56-20,412,266.32 经营活动产生的现金流量净额 423,116,376.44 294,554,069.03 187,281,759.20 233,973,797.38 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 2016 年年度报告 7/157 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 17,682,268.62 1,137,358.40 895,208.03 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,803,745.78 4,029,052.74 3,994,877.21 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 188,006.13 188,006.13 241,324.99 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-34,760,519.39 -30,773,173.78-13,925,185.81 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 13,037,398.35 7,196,833.49 3,030,931.27 2016 年年度报告 8/157 所得税影响额 1,606,812.29 5,922,175.43-1,510,160.05 合计 3,557,711.78 -12,299,747.59-7,273,004.36 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产 4,484,294.36 4,017,760.63-466,533.73 188,006.13 合计 4,484,294.36 4,017,760.63-466,533.73 188,006.13 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务及经营模式 1、公司主营业务：公司属电力行业，报告期内主要经营火力发电、配电业务和燃气供应业务。其中发电、配电是公司的核心业务。报告期内，为贯彻落实山西省政府重组整合燃气产业板块资产的战略部署，2016 年 10 月 27 日公司九届董事会三次会议，审议通过了关于转让山西国兴煤层气输配有限公司 40%股权的议案，将所持国兴公司 40%股权转让给山西燃气产业集团，国兴公司于 2017 年 1 月完成工商变更登记备案手续。截至本报告披露日，公司不再持有国兴公司股权，主营业务不再包含燃气供应业务。2、经营模式：公司核心业务为发电、配电业务。发电企业：主要是将自产电力、热力按照物价局确定的上网电价、热价全部销售给国网山西省电力公司及阳泉热力公司等用户结算收入。配电企业：主要从山西省电力公司以趸售方式采购电能，通过电网配送并销售给终端用户，同时按物价部门确定的趸售电价与山西省电力公司结算购电费，按物价部门确定的目录电价向终端用户收取售电费。3、主要业绩驱动因素：公司业绩主要来源于电力业务，发电部分主要源于自发电量的增加及发电成本和其他管理成本的控制。配电部分通过购电成本和其他管理成本的控制，优化电网结构，降低网损、线损。（二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位 1、电力行业发展情况：2016 年，全国用电形势呈现增速同比提高、动力持续转换、消费结构继续调整的特征。全社会用电量同比增长 5.0%，增速同比提高 4.0 个百分点。在实体经济运行显现出稳中趋好迹象、夏季高温天气、上年同期低基数等因素影响下，三、四季度全社会用电量增长较快。第三产业用电2016 年年度报告 9/157 量增长 11.2%，持续保持较高增速，显示服务业消费拉动我国经济增长作用突出；城乡居民生活用电量增长 10.8%；第二产业用电量同比增长 2.9%，制造业用电量同比增长 2.5%，制造业中的四大高耗能行业合计用电量同比零增长，而装备制造、新兴技术及大众消费品业增长势头较好，反映制造业产业结构调整和转型升级效果继续显现，电力消费结构不断优化。年底全国全口径发电装机容量 16.5 亿千瓦，同比增长 8.2%，局部地区电力供应能力过剩问题进一步加剧；非化石能源发电量持续快速增长，火电设备利用小时进一步降至 4165 小时，为 1964 年以来年度最低。电煤供需形势从上半年的宽松转为下半年的偏紧，全国电力供需总体宽松、部分地区相对过剩。展望 2017 年，预计电力消费需求增长将比 2016 年有所放缓；预计全年新增装机略超 1 亿千瓦，年底发电装机容量达到 17.5 亿千瓦左右，其中非化石能源发电装机比重进一步提高至 38%左右；全国电力供应能力总体富余、部分地区相对过剩。火电设备利用小时进一步降至 4000 小时左右，电煤价格继续高位运行，部分省份电力用户直接交易降价幅度较大且交易规模继续扩大，发电成本难以及时有效向外疏导，煤电企业效益将进一步被压缩，企业生产经营继续面临严峻困难与挑战。（参考：中电联2016-2017 年度全国电力供需形势分析预测报告）2、公司所处的行业地位 公司发电企业阳光公司，拥有 4 台 32 万千瓦凝汽式燃煤发电机组，2007 年 9 月 4 台机组烟气脱硫系统全部投入运行，成为山西省首家一次性完成全部机组脱硫改造的百万千瓦级火力发电厂，担负着向阳泉市及平定县采暖供热任务，供热规模已达到 1100 万平方米以上。4 台机组脱硝以及超低排放改造全部完成，达到国家环保要求的超低排放水平。阳光公司持有保德煤电 100%股权，保德煤电负责新建 2 台 66 万千瓦超超临界低热值煤空冷发电机组，配套建设高效煤粉锅炉，同步建设脱硫、脱硝和高效除尘装置，大幅提升了公司装机容量，拓展主营业务规模。公司配电企业地电公司负责管理山西省 12 个趸售县供电企业，承担着山西吕梁、临汾、朔州3 市 12 个县（区）的供配电任务，拥有山西省经济及信息化委员会核发的供电营业许可证，具有独立的供电营业区。以建设一流配电企业为目标，成为山西地方电力资产具有潜在活力的重要组成部分。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 （1）报告期内公司完成保德煤电 100%股权收购项目。该项目目前正处于基建期，报告期末保德煤电资产总额 37.23 亿元，其中：货币资金 21.35 亿元，在建工程 8.1 亿元。（2）报告期内，公司完成了国兴公司 40%股权转让项目，国兴公司的相关资产不再纳入合并范围内。股权变更完成日，国兴公司资产总额 4.1 亿元，主要为燃气管道类固定资产。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 2016 年年度报告 10/157 报告期内，公司多措并举，持续加强在企业品牌、经营权、设备运行以及产业发展等方面的优势。1、公司特有的品牌优势 公司持续规范运作以及专业化管理优势，保证了公司经营管理和业务拓展的顺利推进。公司股票持续入选上海证券交易所上证公司治理板块样本股，荣获上海证券交易所“上市公司信息披露奖”、荣获山西证监局“投资者关系管理优秀单位”和“社会责任优秀单位”、是山西辖区上市公司投资者保护工作评价唯一一家 A 级上市公司，在资本市场树立了运作规范、资产优良、快速成长的品牌形象。所属发电企业在节能减排方面建设资源节约型和环境友好型企业，配电企业提供个性化、差异化优质服务，树立了良好的品牌形象。2、经营权优势 公司配电企业是省属国有供电企业，拥有山西省经济及信息化委员会核发的供电营业许可证，具有独立的供电营业区，在所属供电区内，拥有完善独立的 220 千伏电网结构。3、设备优势 公司重视不断提升设备安全管理水平，加大重大技改项目投入，加强信息化建设，发电及配电主营业务设备优势逐年显现，公司整体资产优良。发电企业稳步提升设备健康水平，公司 4 台机组脱硝以及超低排放改造全部完成，达到国家环保要求的超低排放水平。4 号机组高背压改造完成后，进一步提高了公司的供热能力和机组供热系统安全可靠性。配电企业实施了多项支持电网运行和调度体系调整的基础工程，启动了新技术条件下规范化的变电站无人值班试点，建设电力调控中心，目前吕梁区域 38 个变电站已接入调控中心，区域通信网络实现了环网运行，电网应急指挥中心系统试运行，逐步改革现有生产组织体系，建成与输配电市场运作模式和现代电网形态相适应、更高效、集约化、专业化管理组织体系。4、产业优势 一是国家深入推进国企国资改革、供给侧结构性改革和电力体制改革的步伐不断加快，以提高实体经济质量和核心竞争力为中心，电力行业迎来了煤电转型升级、优化电网结构、电力精准扶贫和完善市场体系的发展机遇。二是山西省把电力去产能与深化电力体制改革相结合，构建煤、电、网、载能产业协同发展新格局，使能源优势、电力优势转化为企业成本优势、经济发展优势。三是随着大数据、云计算、物联网、储能技术的不断发展，将随之衍生全新的能源生产和消费组织模式，为我们再造新优势、培育新项目创造了新的机遇。四是公司控股股东晋能集团公司把 2017年确定为“改革攻坚年”，作为其旗下唯一的控股上市公司，依托晋能集团的资源优势和行业优势，实施煤电一体化合作，适时注入成熟优质资产，持续拓展产业发展空间，推动公司实现“综合能源”跨越发展。2016 年年度报告 11/157 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经经营情况营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年，我国经济运行企稳回升，增速缓中趋稳，但传统电力需求增速仍旧放缓，火电设备平均利用小时连续下降，燃料价格上涨，火电行业经营面临巨大压力。资本市场监管转型，规范与发展并重，“依法监管、全面监管、从严监管”的理念成为中国资本市场监管的新常态。上海证券交易所实施刨根问底式监管策略，全面提升监管力度、深度和广度，保证资本市场稳中有进、稳中向好有序发展。面对复杂严峻的经营形势与证券监管的新要求，公司以发展为第一要务，研判行业趋势和改革发展方向，抓稳“规范上市公司运作、力拓资本运营”两大中心任务，围绕“综合能源”发展战略，深化规范、提升管理、挖潜降本，实现了“十三五”平稳开局。全年完成发电量 43.01 亿千瓦时，售电量 68.73 亿千瓦时；实现营业收入 48.85 亿元，实现归属于母公司净利润 1.02 亿元。公司股票持续入选上海证券交易所上证公司治理板块样本股。一、完善体系建设，夯实基础，安全生产平稳有序 严守“安全红线”，继续扎实做好“一落实、双建设、双达标”的安全管理模式，夯实安全基础，强化安全责任意识，坚持“一岗双责、党政同责”，落实安全主体责任，构建安全生产长效机制。以风险预控和应急救援体系建设为基础，构建安全风险预控管理体系，形成主动排查隐患、积极治理隐患的常态化工作机制，提高应急处置能力，安全保障能力较大提升。加强安全工作的自动化实时管理，实现安全资源信息覆盖与交流，全年安全生产平稳有序。二、强化经营管理，提质增效，生产经营总体稳定 以“管理提升”为主题，围绕生产经营目标，全面提升运营管理水平，狠抓全面预算管理、资金管理、业绩考核和内控有效运行，提高精细化管理水平，存量资产挖潜增效，拓市场、强管理、控风险、抓落实，基本完成了全年经营目标。发电企业围绕经济效益核心，针对电价、电量均下滑的不利形势，努力提高机组利用小时，抓住电量直接交易时机，多发抢发电量；深入推进标准化、精细化管理，开源节流、降本增效，切实降低公司成本；严格执行国家环保政策，环保设施安全可靠运行，实现机组达标排放。年内实施完成了 4#机组高背压供热技术改造，有效提升了供热能力、大幅降低了机组能耗；四台机组超低排放改造全部完成并通过环保竣工验收，提前一年完成机组超低排放改造任务。配电企业继续以建设坚强电网为目标，提高信息化管理水平，强化供电能力，提高电网运行质量。启动一体化信息平台的建设工作，将现有各专业信息资源进行升级整合，最终建立地县一体化智能电网调控系统。实现变电站无人值守运行，确保安全生产、有效管控和透明化管理。三、优化规范治理，合规披露，切实保护股东权益 2016 年年度报告 12/157 公司始终秉承股东价值最大化和切实保护各相关利益方的经营宗旨，持续完善法人治理结构，主动合规信息披露，提高规范运作和创新管理水平，促进公司治理更加规范、严谨、有效。全年公司董事会持续规范高效运作，各专门委员会依据其实施细则谨慎履职，共召开董事会会议 8 次、专门委员会会议 8 次，审议通过了涉及定期报告、资产收购、关联交易、董事调整等议案，严格履行审议披露等规范要求，并顺利完成了董事会换届各项工作。以内部控制有效性运行为抓手，制度建设为基础，子公司治理管控为重点，关联交易、内幕交易、投资、担保等监管敏感事项为治理规范抓手，确保实现公司规范治理常态化，做到重大敏感事项零发生。以投资者需求为导向，全面提升信息披露质量，开展电力行业对标管理，结合行业特点和实际经营情况，按照“五维一体”（行业宏观影响、客户市场发展、关键资源现状、盈利战略规划、关键流程执行）的行业经营信息披露要求，提高信息披露的针对性和透明度，以利于投资者清晰地理解公司，做出有效的投资决策。全年发布定期报告 4 份、临时公告 32 份，信息披露真实、准确、完整、及时、公平。秉承“尊重投资者，合理回报投资者”的理念，增强主动服务投资者的理念和责任意识，通过多种渠道与投资者进行沟通，及时回复投资者问询，完整传递公司重大信息，增强投资者对公司的了解与信心；以法定媒介为信息公开第一渠道，严格规范控股股东及子公司信息传递，公平对待所有投资者。四、推进专业化整合，理性运作，加速产业结构升级 在现有的经营模式下，谋求公司发展新的增长点，加大资本运营力度，通过资产收购、剥离实现企业专业化整合，提高竞争力和盈利能力，推进公司快速发展。完成保德煤电 100%股权收购工作，实现了公司发电装机容量翻倍，拓展了主营业务规模，同时晋能集团配套的王家岭煤矿也有利于公司积极向上游产业链延伸，进一步推进煤电一体化发展战略。完成国兴煤层气 40%股权转让有利于公司专注电力主业，集中资源发展主业，优化了公司产业结构。密切跟踪宏观经济和行业发展动态，筛选控股股东优质资产，做好项目的甄选与储备，积极探索公司适用的融资模式，深入研究各类监管政策及典型案例，为公司适时启动资本运作做好储备工作。五、强化文化引领，以人为本，推进高素质团队建设 以“两学一做”为统领，加强领导队伍建设，不断提高履职能力。扎实推进企业文化，管理创新、培育核心竞争力。加强学习，重视人才培养。按照年初团队建设目标，持续加强专业化团队建设，着力打造勤勉敬业、专业知识齐备的董事会决策团队；团结协作、业务技术娴熟的上市公司管理团队；管理高效、技术全面的生产经营团队。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2016 年，公司发电量完成 43.01 亿千瓦时，比去年同期减少 14.93%；售电量完成 68.73 亿千瓦时，比去年同期增加 0.17%。实现营业收入 48.85 亿元，较上年同期减少 13.90%；实现利润2016 年年度报告 13/157 总额1.11亿元，较上年同期减少77.61%；归属于母公司净利润1.02亿元，较上年同期减少72.43%。截止 2016 年 12 月 31 日，公司资产总额 120.70 亿元，较年初增加 28.88%；每股收益 0.089 元，较上年同期下降 72.41%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 4,884,503,200.52 5,672,834,463.70-13.90 营业成本 4,108,596,072.34 4,476,807,109.92-8.22 销售费用 管理费用 438,901,147.75 448,198,487.91-2.07 财务费用 124,594,101.27 137,287,376.48-9.25 经营活动产生的现金流量净额 1,138,926,002.05 1,119,915,321.11 1.70 投资活动产生的现金流量净额-3,282,254,321.30-1,333,854,464.93 筹资活动产生的现金流量净额 2,493,358,832.17 631,028,007.44 295.13 研发支出 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2016 年度，公司实现营业收入 48.85 亿元，同比下降 13.90%，发生营业成本 41.09 亿元，同比下降 8.22%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）发电业务 1,090,417,656.75 940,651,966.09 13.73-26.45-2.22 减少 21.38个百分点 配电业务 3,591,459,900.31 2,966,979,330.73 17.39-4.89-5.35 增加 0.4 个百分点 供热业务 75,698,367.65 65,587,878.77 13.36 13.14 29.96 减少 11.21个百分点 燃气业务 107,663,296.47 119,141,309.04-10.66-66.85-61.99 减少 14.13个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）电力 4,681,877,557.06 3,907,631,296.82 16.54-10.97-4.61 减少 5.56个百分点 热力 75,698,367.65 65,587,878.77 13.36 13.14 29.96 减少 11.21个百分点 燃气 107,663,296.47 119,141,309.04-10.66-66.85-61.99 减少 14.13个百分点 2016 年年度报告 14/157 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）山西 4,864,872,722.23 4,091,993,985.68 15.89-13.90-8.25 减少 5.17个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 发电业务：本年度公司发电板块营业收入同比下降，主要系上网电量减少及平均上网电价下降所致；受煤炭行业供给侧结构改革影响，下半年度煤价持续走高，公司盈利空间压缩，毛利率同比下降。配电业务：本年度配电板块售电量与上年度基本持平；营业收入同比下降，主要系平均售电单价同比下降所致；营业成本同比略有下降主要系山西省趸售电价下调所致；毛利率与上年度基本持平。燃气供应：本年度营业收入及营业成本较上年均有明显下降，主要系大工业用户用气需求量大幅减少。报告期末，公司已将所持有国兴公司 40%股权全部转出，燃气业务不再属于公司经营范围。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 发电、供热 燃料 616,230,592.16 61.24 587,775,399.51 58.05 4.84 发电、供热 职工薪酬 119,277,637.53 11.85 115,108,405.51 11.37 3.62 发电、供热 折旧费 183,330,626.59 18.22 220,941,310.96 21.82-17.02 配电业务 购入电力费 2,127,686,210.00 71.71 2,316,146,806.72 73.89-8.14 配电业务 职工薪酬 295,393,283.93 9.96 296,147,722.64 9.45-0.25 配电业务 折旧费 468,080,371.67 15.78 438,505,606.07 13.99 6.74 燃气业务 购入燃气费 88,221,615.18 74.05 277,459,646.38 88.51-68.20 燃气业务 折旧费 9,335,398.59 7.84 10,221,489.07 3.26-8.67 燃气业务 职工薪酬 6,383,884.56 5.36 6,504,728.76 2.08-1.86 成本分析其他情况说明 适用 不适用 2016 年年度报告 15/157 受供给侧结构改革影响，报告期内发电、供热业务的单位燃料成本较上年度大幅增加，虽然发电量同比下降，但总体燃料成本却出现小幅上涨。(4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 144,647.24 万元，占年度销售总额 29.61%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 12626.87 万元，占年度销售总额 2.59%。前五名供应商采购额 284,932.29 万元，占年度采购总额 97.34%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 67,324.21 万元，占年度采购总额 23.00%。其他说明 公司前五名客户营业收入情况说明如下：单位：元 币种：人民币 客户名称 销售收入 占公司全部营业收入的比（%）国网山西省电力公司 1,090,414,153.68 22.32 山西西山晋兴能源有限责任公司 126,268,725.69 2.59 中石油北京天然气管道有限公司 83,869,525.55 1.72 阳泉市热力公司 73,361,608.11 1.50 山西中阳钢铁有限公司 72,558,347.94 1.49 合 计 1,446,472,360.97 29.61 2.2.费用费用 适用 不适用 报告期内公司无变动比例超过 20%的费用类项目。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 情况说明情况说明 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 项 目 单位 2016 年度 2015 年度 变动额 变动比（%）现金及现金等价物增加额 万元 35,003.05 41,708.89-6,705.84-16.08 经营活动产生的现金流量净额 万元 113,892.60 111,991.53 1,901.07 1.70 投资活动产生的现金流量净额 万元-328,225.43-133,385.45-194,839.98/筹资活动产生的现金流量净额 万元 249,335.88 63,102.80 186,233.08 295.13 本年度筹资活动产生的现金流量净额较上年增加主要系为保证保德煤电建设资金需求报告期内新增银行借款所致。投资活动产生的现金流量流出较上年度增加主要系报告期内保德煤电基建投资增加并根据项目付款进度将部分预留的基建投资款由活期存款转为定期存款所致。2016 年年度报告 16/157 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 3,517,423,137.02 29.15 1,383,723,730.47 14.78 154.20 应收票据 284,367,549.30 2.36 303,390,880.27 3.24-6.27 应收账款 188,009,261.02 1.56 253,750,949.25 2.71-25.91 存货 85,514,618.30 0.71 86,385,282.00 0.92-1.01 长期股权投资 73,855,303.12 0.61 66,399,327.31 0.71 11.23 投资性房地产 5,842,162.79 0.05 7,592,130.16 0.08-23.05 固定资产 5,4