600768_2016_宁波富邦_2016年年度报告_2017-03-27.pdf

2016 年年度报告 1/166 公司代码：600768 公司简称：宁波富邦 宁波富邦精业集团股份有限公司宁波富邦精业集团股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 叶维琪 工作原因 郑锦浩 三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了带强调事项段或其他事项段的无保留意带强调事项段或其他事项段的无保留意见见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。宁波富邦公司 2016 年度扣除非经常性损益后的净亏损为 2,649.10 万元，截至2016 年 12 月 31 日止，流动负债高于流动资产 16,712.08 万元。宁波富邦公司已在财务报表附注二(二)中披露了拟采取的改善措施，但其持续经营能力仍然存在重大的不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。四、四、公司负责人公司负责人郑锦浩郑锦浩、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人宋汉心宋汉心及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）岳培青岳培青声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所审计，公司2016年度实现合并净利润18,313,845.65元,母公司净利润16,566,911.68元，加上以前年度未分配利润，年末未分配利润为-87,021,970.95 元，按照规定不计提法定盈余公积。由于年末未分配利润为负数，本年度拟不进行分配，也不进行公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。2016 年年度报告 2/166 七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司已在本报告中描述了存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中的相关内容表述。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 3/166 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.22 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.40 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.44 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.46 第九节第九节 公司治理公司治理.52 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.58 第十一节第十一节 财务报告财务报告.59 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.165 2016 年年度报告 4/166 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、宁波富邦 指 宁波富邦精业集团股份有限公司 富邦控股 指 宁波富邦控股集团有限公司 上海文盛 指 上海文盛投资管理有限公司 信联讯、信联讯公司 指 信联讯通讯设备有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 宁波富邦精业集团股份有限公司 公司的中文简称 宁波富邦 公司的外文名称 NINGBO FUBANG JINGYE GROUP CO.,LTD 公司的外文名称缩写 NBFB 公司的法定代表人 郑锦浩 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 魏会兵 岳峰 联系地址 宁波市鄞州区天童北路702号工业城办公大楼三楼 宁波市鄞州区天童北路702号工业城办公大楼三楼 电话 0574-87410500 0574-87410501 传真 0574-87410501 0574-87410501 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 宁波市镇海骆驼机电工业园区 公司注册地址的邮政编码 315202 公司办公地址 宁波市鄞州区天童北路702号亨润工业城办公大楼三楼 公司办公地址的邮政编码 315192 公司网址 电子信箱 2016 年年度报告 5/166 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 宁波富邦 600768 宁波华通 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦4-10 层 签字会计师姓名 毛晓东 黄锦洪 公司聘请的会计师事务所（境外）名称 办公地址 签字会计师姓名 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 办公地址 签字的保荐代表人姓名 持续督导的期间 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 办公地址 签字的财务顾问主办人姓名 持续督导的期间 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 2016 年年度报告 6/166 营业收入 756,806,016.06 814,661,108.07-7.10 842,531,590.75 归属于上市公司股东的净利润 18,313,845.65-52,769,195.69 2,600,637.73 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-26,490,982.68-51,227,107.40 -50,947,069.35 经营活动产生的现金流量净额 28,631,477.79-64,133,030.86 -20,094,071.95 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 64,387,012.62 46,073,166.97 39.75 98,842,362.66 总资产 721,435,503.88 608,203,665.79 18.62 716,269,075.71 期末总股本 133,747,200.00 133,747,200.00 133,747,200.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.137-0.395 0.019 稀释每股收益（元股）0.137-0.395 0.019 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.198-0.383 -0.381 加权平均净资产收益率（%）33.16-72.83 增加105.99个百分点 2.57 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-47.96-70.70 增加22.74个百分点-50.36 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 2016 年年度报告 7/166 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 140,829,624.72 196,693,902.01 190,652,877.50 228,629,611.83 归属于上市公司股东的净利润-10,600,476.80-1,495,477.88-7,054,572.10 37,464,372.43 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-10,651,215.04-3,299,310.87-6,948,531.47-5,591,925.30 经营活动产生的现金流量净额 9,970,650.18 7,289,061.16 22,208,882.49-10,837,116.04 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 44,627,889.83 30,097.12 60,422,520.20 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 1,316,077.69 321,830.47 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 88,310.20 389,687.10 423,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取 2016 年年度报告 8/166 得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,514,525.76 789,838.99 10,331,598.11 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,498,251.60 -2,456,138.44-17,772,287.30 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额-243,723.55 -295,573.06-178,954.40 合计 44,804,828.33 -1,542,088.29 53,547,707.08 2016 年年度报告 9/166 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、公司主营基本情况 宁波富邦的主业属于有色金属压延加工行业，是一家专业生产工业铝板带材和铝型材的区域性铝业深加工龙头企业，现有产能6万吨，员工518人。下属企业包括公司铝材厂、铝型材有限公司、宁波富邦精业贸易有限公司以及仓储公司。公司2016年75350万元的主营业务构成中，工业板块实现主营业务收入43795万元，贸易板块实现主营业务收入31555万元。公司主业现有规模属于中小水平，主要设备偏于老化，公司新增1.5万吨冷轧铝板带材技改项目是在原有装备水平上的改良提升，与同行业连铸连轧等先进工艺装备相比有较大差距，且产品结构传统，仅在长三角区域外贸导向型经济产业链中具有相对稳定的市场需求。公司铝材厂是一家专门从事工业铝板带材生产的企业，主导设备包括 1550 可逆双卷取热轧机组、1450、1400 四辊不可逆冷轧机组，纵横联合剪切机、横切机、拉弯矫直机等，可生产各种规格的铝板带材、合金铝板、工业铝圆片等。该产品属于浙江省名牌产品，具有良好的表面质量、深拉和表面氧化性能，广泛应用于包装印刷电子电器建筑装饰筑路建设等领域。宁波富邦精业铝型材有限公司是一家专业生产工业用铝型材的企业，年生产能力1 万吨以上，拥有全套熔炼、挤压、氧化生产线，包括 1630 吨、1250 吨、800 吨、500吨共四条挤压生产线，其中 1630 吨生产线是上世纪 90 年代从日本进口的先进挤压设备。公司的产品规格品种超过 4000 多种，主要包括幕墙型材，旅游用品系列型材、手电筒系列型材、电动工具系列型材等。宁波富邦精业贸易有限公司是一家专业销售铝铸棒等金属原材料的内贸企业。其经营模式为根据本土市场需求，向长期业务合作单位河南洛阳万基特种铝合金有限公司批量采购铝铸棒商品，再转向当地中小企业分销。销售定价原则为：以货到当日上海长江有色现货市场公布的国产铝锭最高价和最低价的算术平均价作为铝锭基价，再按物流成本加上相应的加工费。公司毛利率通常较低，2016 年为 1.11。2016 年年度报告 10/166 宁波江北富邦精业仓储有限公司是一家物流服务型企业，该公司体量很小，2016年营业收入仅 97 万元。2、公司主要的经营模式 主导产品采用“铝锭价格+加工费”的方式进行定价，采取“经销+直销”的销售模式拓展市场，其中铝锭价格主要根据长江有色金属网铝价确定。经营过程中贯彻以销定产原则，由生产部门根据订单需求组织后续生产。公司通常在生产过程中保持合理数量的库存备货，以备连续生产和周转需要。3、当前铝加工行业发展现状 受世界经济复苏疲弱、我国经济结构周期性调整等多重因素影响，当前铝加工行业传统市场需求依然低迷。中国产业调研网发布的中国铝加工行业现状调研及发展前景分析报告（2016-2020 年）认为，中国从产能上已成为铝加工大国，但还不是铝加工强国。我国铝加工产业的生产规模较小，生产集中度低，总体水平和档次都不太高，产品品种不全，产业和产品结构不合理，生产效率较低，经济效益不明显。一直以来面临着低端产品过剩，高端产品却大量依赖进口的尴尬局面。2016 年的铝加工行业依然饱受结构性产能过剩问题困扰，整体步入中低速发展时段。因此化解产能过剩、支撑铝价回升基本成为贯穿行业全年发展的主旋律。借助政府“供给侧改革”政策的逐步落实，报告期内促进了原材料铝价的低位回升，对整个行业发展环境带来了莫大的帮助。同时从行业发展趋势看，铝应用未来依然前景无限。当前材料轻量化已成为节能减排的主攻方向，轻量化用铝正得到前所未有的提速。国内科技含量高、附加值高的高档铝加工产品（如制罐用特薄板、汽车车身铝板、大型特种型材等）面临严重短缺，正成为铝加工行业转型发展的主攻方向。中国有色金属工业协会副会长文献军强调，未来要拓展铝应用的主要两个突破方向是汽车交通用铝和建筑门窗用铝。因此，行业迫切需要从原铝和传统产品结构向合金铝和高端铝材升级，不断提升产品市场竞争力。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 2016 年 11 月 17 日，公司与宁波市江北区房屋征收办公室及宁波市江北区庄桥街道房屋拆迁事务所签订了非住宅房屋征收货币补偿协议，协议约定征收本公司位于庄桥街道李家村（宁慈公路南）土地面积为 10,000 平方米的土地，合计征收补偿2016 年年度报告 11/166 金共计 45,899,003.00 元。公司分别于 2016 年 11 月 21 日、2016 年 12 月 12 日收到全部的补偿金额共计 45,899,003.00 元。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司作为一家具有一定行业经验的老厂，相对而言具有一定的区位优势和核心竞争力：公司位于经济发达而资源缺乏的华东地区，中小型民营经济成份比较活跃，下游终端市场具有运输成本低的区位比较优势。同时公司拥有多年的铝加工行业生产经验，积累了一定工艺技术优势。作为民营企业，公司能够较快地适应市场需求并快速为客户提供满足其需求的产品和服务，对客户提出试制有特殊尺寸精度、表面质量及组织性能要求的新产品能做到快速反应。特别是企业多品种、小批量、短周期生产的商业模式，在长三角区域下游中小企业群体中具有较强的市场竞争能力。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年是本公司谋求转型发展、优化发展战略，转变发展方式的重要一年。面对当前复杂的宏观经济环境和激烈的市场竞争环境，一年来公司董事会认真履行股东大会赋予的职责，规范治理运作，积极筹划推进业务转型，为公司的持续经营和整合提升奠定了一定的基础。公司上下审慎决策、凝心聚力，经营层苦练内功、狠抓落实，最终通过全员努力，实现了主营业务的稳健运营，基本接近完成年度经营计划。截至2016 年末，公司经审计的总资产为 7.21 亿元，同比增加 18.62%；净资产为 0.64 亿元，同比增加 39.75%；实现归属于上市公司股东的净利润为 1831.38 万元，每股收益0.14 元，同比扭亏为盈。加权平均净资产收益率 33.16%，同比增加 105.99 个百分点。报告期内，企业破难攻坚练好内功，不断整合现有业务板块。公司董事会认真有效地执行股东大会通过的各项决议，授权经营层推进公司各项经营活动的正常开展。铝加工主业在市场竞争加剧、行业整体盈利水平严重下滑的不利形势下，全年运行整体平稳。2016 年公司主要产品产量完成 34100 吨，同比下降 5.28；得益于铝价的震荡回稳，公司生产形势逐步趋稳，主营业务大幅亏损势头得到有效遏制，同比 2015年亏损额下降了约 2500 万元。各企业围绕“质量兴业促销售”、“内部挖潜降成本”、“规范管理增效率”为主线来开展各项工作。在质量兴业方面，通过加强设备管理、2016 年年度报告 12/166 工艺技术控制及操作规范化来进行全面质量控制。公司铝材厂自从实施质量控制点考核以来，员工的质量意识有了较大提高，各企业还通过每月召开质量例会，及时听取客户对产品质量的反馈。通过上下齐心，企业主要产品综合成材率达到了 74.2%，提升了一个百分点。在减负方面，企业今年采取了一系列有效措施来降成本，收到了良好效果。如上半年铝材厂对生产班次的时间调整以避开尖峰用电，合理利用低谷电，采取一系列技术措施对熔保炉、空压站、退火炉等进行节电节气，节省了一笔可观的开支。并探索安排热轧车间全部在夜间生产，使全厂用电负荷平衡。同时稳妥有序实行减员增效，提高劳动生产率。目前公司铝材厂正式员工压缩到近 400 名，精简了约40 名冗员。贸易板块方面，宁波富邦精业贸易有限公司全年实现销售收入 31555 万元，同比下降 19.76，主要原因是公司在当前较为复杂的经济环境中审时度势，主动优化客户结构所致。但公司全年实现利润 116 万元，同比上期 119 万元基本持平。2016 年因城市建设需要，公司位于宁波江北区庄桥街道李家村土地被列入李家村旧城区改建项目征收范围。公司积极抓住机遇，立足盘活存量，优化结构，对上述闲置低效资产进行了妥善处置，以促进公司的可持续发展。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期公司实现营业收入 756,806,016.06 元，同比下降-7.10%；实现归属于母公司所有者的净利润 18313845.65 元，同比扭亏为盈；经营活动产生的现金流量净额 28,631,477.79 元。报告期末公司资产总额 721,435,503.88 元，比上年末增加 18.62%；负债总额 657,048,491.26 元，资产负债率为 91.08%，比上年末下降 1.34个百分点；归属于上市公司股东的股东权益总额为 64,387,012.62 元，比上年末增加39.75%。公司主营业务近年来盈利能力较弱，究其原因分析：一是由于实体经济不振市场需求疲软，造成公司总体产销量难以提升，而企业的固定费用支出逐年提高，导致单位产品的制造成本不断上升，难以形成规模效益。二是低迷市场环境下同质化竞争加剧，行业平均加工费不断下降。公司为承接订单维持客户关系，低端加工品比重有所上升，高加工费的订单有所减少，从而拉低了产品的整体盈利能力。三是企业主导产品技术含量偏低，附加值不高，导致产品毛利率长期低位徘徊。2016 年年度报告 13/166 (一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 756,806,016.06 814,661,108.07-7.10 营业成本 724,765,767.01 803,272,544.31-9.77 税金及附加 2,962,285.62 742,983.66 298.70 销售费用 3,978,724.57 5,201,426.15-23.51 管理费用 27,219,388.47 26,343,632.15 3.32 财务费用 20,761,288.04 21,507,507.62-3.47 资产减值损失 3,129,274.39 8,043,429.57-61.10 投资收益 1,514,525.76 789,838.99 91.75 经营活动产生的现金流量净额 28,631,477.79-64,133,030.86 投资活动产生的现金流量净额 101,960,981.33-50,007,451.90 筹资活动产生的现金流量净额-41,783,157.03 6,695,754.47-724.02 研发支出 1,451,849.58 1,193,484.36 21.65 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1)驱动业务收入变化的因素分析 报告期内公司实现营业收入75680.60 万元，其中主营业务收入为75350.12 万元，同比减少6.95。主营业务收入减少主要是铝材销售业务收入相比上年同期略有减少。铝材销售业务本期实现主营业务收入75118.67万元，同比减少6.99。(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 报告期内,公司实现主营业务收入75350.12万元，同比减少6.95。主营业务构成为：铝材销售业务收入75118.67万元，同比减少6.99；仓储及其他业务收入231.46万元，同比增加11.25%。公司实物销售收入占主营业务收入比为99.69%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）铝材销售业务 751,186,665.97 723,981,051.38 3.62-6.99-9.71 增加2.90 个百分点 仓储及其他业务 2,314,561.89 142,227.86 93.86 11.25 21.72 减少0.52 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率营业收营业成毛利率2016 年年度报告 14/166 （%）入比上年增减（%）本比上年增减（%）比上年增减（%）铝材销售业务 751,186,665.97 723,981,051.38 3.62-6.99-9.71 增加2.90 个百分点 仓储及其他业务 2,314,561.89 142,227.86 93.86 11.25 21.72 减少0.52 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）浙江 701,184,679.50 673,649,731.97 3.93-6.72-9.36 增加2.80 个百分点 其他 52,316,548.36 50,473,547.27 3.52-9.85-14.05 增加4.71 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）铝板 29125 吨 29713 吨 1388 吨-1.27 2.11-32.65 铝型材 4981 吨 5018 吨 123 吨 12.17 14.55-26.98 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 铝材销售业务 铝材板块主营723,981,051.38 99.98 801,840,434.29 99.99-9.71 主要系铝2016 年年度报告 15/166 业务成本 材产品产量下降所致。仓储及其他业务 仓储及其他主营业务成本 142,227.86 0.02 116,851.37 0.01 21.72 主要系设备维修成本增加所致。分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 铝材销售业务 铝材主营业务成本 723,981,051.38 99.98 801,840,434.29 99.99-9.71 主要系铝材产品产量下降所致。仓储及其他业务 仓储及其他主营业务成本 142,227.86 0.02 116,851.37 0.01 21.72 主要系设备维修成本增加所致。成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 16,202.55 万元，占年度销售总额 21.41%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 62,923.64 万元，占年度采购总额 89.68%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。2016 年年度报告 16/166 2.2.费用费用 适用 不适用 费用项目 2016 年金额 2015 年金额 变动 变动比例 销售费用 3,978,724.57 5,201,426.15-1,222,701.58-23.51%管理费用 27,219,388.47 26,343,632.15 875,756.32 3.32%财务费用 20,761,288.04 21,507,507.62-746,219.58-3.47%所得税费用 241,078.19 247,771.92-6,693.73-2.70%3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用不适用 单位：元 本期费用化研发投入 1,451,849.58 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 1,451,849.58 研发投入总额占营业收入比例（%）0.19 公司研发人员的数量 23 研发人员数量占公司总人数的比例（%）4.44 研发投入资本化的比重（%）0 情况说明情况说明 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 现金流项目 2016 年金额 2015 年金额 变动 变动比例 经营活动产生的 28,631,477.79-64,133,030.86 92,764,508.65 不适用 现金流量净额 投资活动产生的 101,960,981.33-50,007,451.90 151,968,433.23 不适用 现金流量净额 筹资活动产生的-41,783,157.03 6,695,754.47-48,478,911.50-724.02%现金流量净额 （1）经营活动产生的现金流量净额同比增加 92,764,508.65 元，主要是本期采购更多采用银行承兑汇票结算方式，应付票据余额增加所致。（2）投资活动产生的现金流量净额同比增加 151,968,433.23 元，主要是本期收到拆迁补偿款金额较大所致。2016 年年度报告 17/166 （3）筹资活动产生的现金流量净额同比减少 48,478,911.50 元，主要是由于本期银行借款减少所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 2016 年 11 月 17 日，公司与房屋征收部门-宁波市江北区房屋征收办公室及征收实施单位-宁波市江北区庄桥街道房屋拆迁事务所签订非住宅房屋征收货币补偿协议，协议约定征收本公司位于庄桥街道李家村（宁慈公路南）土地面积为 10,000平方米的土地，合计征收补偿金共计 45,899,003.00 元。公司分别于 2016 年 11 月 21日、2016 年 12 月 12 日收到全部的补偿金额共计 45,899,003.00 元。截止 2016 年 12月 31 日，相应的土地使用权证已办妥注销手续。扣除土地及其他相关成本后，上述拆迁事项本年度公司共确认营业外收入 44,656,530.26 元。(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 224,250,062.25 31.08 94,493,409.36 15.54 137.32 主要系收到拆迁补偿款金额较大所致。其他应收款 2,774,741.17 0.38 1,059,152.84 0.17 161.98 主要系应收暂付款增加所致。长期待摊费用 450,450.45 0.06 0 0 100 主要系房屋装修费用所致。递延所得税资产 9,189.54 0.001 13,716.88 0.002-33.01 主要系本期可抵扣暂时性差2016 年年度报告 18/166 异减少所致。应付票据 195,443,310.52 27.09 123,541,745.44 20.31 58.20 主要系本期采用票据结算方式增加所致。应付账款 7,622,269.27 1.06 18,828,251.93 3.1-59.52 主要系本期应付购货款减少所致。预收款项 55,120,827.32 7.64 610,572.90 0.1 89.28 主要系本期预收土地拆迁补偿款所致。其他应付款 1,976,048.92 0.27 932,101.88 0.15 112.00 主要系期末应付中介费用增加所致。一年内到期的非流动负债 0 0 20,000,000.00 3.29-100 主要系一年内到期的长期借款减少所致。长期借款 34,000,000.00 4.71 0 0 100 主要系长期借款增加所致。2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用不适用 3.3.其他说明其他说明 适用不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用不适用 参见前述“公司业务概要”“经营情况讨论与分析”章节中的相关内容分析。2016 年年度报告 19/166 (五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 (1)(1)重大的股权投资重大的股权投资 适用不适用 被投资单位 账面余额 期初数 本期增加 本期减少 期末数 宁波中华纸业有限公司 47,310,592.89 47,310,592.89 小 计 47,310,592.89 47,310,592.89(续上表)被投资单位 减值准备 在被投资单位持股比例(%)本期 现金红利 期初数 本期增加 本期减少 期末数 宁波中华纸业有限公司 2.50 571,019.30 小 计 571,019.30 (2)(2)重大的非股权投资重大的非股权投资 适用不适用 (3)(3)以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用不适用 (六六)重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用不适用 (七七)主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用不适用 公司名称 业务性质 主要产品和服务 注册资本 总资产 净资产 净利润 宁波富邦精业贸易有限公司 金属材料、合金材料、复合材料及制品的批发零售 批发零售 1000 16569.12 2215.96 115.78 宁波富邦精铝型材制造加工业铝型500 1183.91 646.4 9.66 2016 年年度报告 20/166 业铝型材有限公司 工 材 宁波江北富邦精业仓储有限公司 货运、装卸、仓储 仓储运输 50 144.03 33.43-4.63 (八八)公司控制的公司控制的结构化结构化主体情况主体情况 适用不适用 三、三、公司公司关于公司未来发展的讨论与分析关于公司未来发展的讨论与分析(一一)行业格局和趋势行业格局和趋势 适用不适用 受世界经济复苏疲弱、我国经济结构周期性调整等多重因素影响，当前铝加工行业传统市场需求依然低迷。中国产业调研网发布的中国铝加工行业现状调研及发展前景分析报告（2016-2020 年）认为，中国从产能上已成为铝加工大国，但还不是铝加工强国。我国铝加工产业的生产规模较小，生产集中度低，总体水平和档次都不太高，产品品种不全，产业和产品结构不合理，生产效率较低，经济效益不明显。一直以来面临着低端产品过剩，高端产品却大量依赖进口的尴尬局面。为此工业和信息化部编制发布的有色金属工业发展规划(2016-2020 年)提出了“十三五”时期中国有色金属发展的主线，这条主线是结构性改革和扩大市场需求。结构性改革，就是调整产业结构，优化存量、引导增量、主动减量，化解结构性过剩产，促进行业技术进步和产业转型升级；扩大市场需求，就是解决制约产品应用的工艺技术、产品质量、新材料研发、新产品推广等瓶颈问题，拓展消费领域和空间。借助政府“供给侧改革”政策的逐步深入，铝加工行业优胜劣汰的格局进一步明显，传统企业将面临更加严峻的生存发展压力。从行业发展趋势看，铝应用未来依然前景无限。当前材料轻量化已成为节能减排的主攻方向，轻量化用铝正得到前所未有的提速。国内科技含量高、附加值高的高档铝加工产品（如制罐用特薄板、汽车车身铝板、大型特种型材等）面临严重短缺，正成为铝加工行业转型发展的主攻方向。中国有色金属工业协会副会长文献军强调，未来要拓展铝应用的主要两个突破方向是汽车交通用铝和建筑门窗用铝。因此，行业迫切需要从原铝和传统产品结构向合金铝和高端铝材升级，不断提升产品市场竞争力。(二二