600745_2016_中茵股份_2016年年度报告_2017-04-28.pdf

2016 年年度报告 1/198 公司代码：600745 公司简称：中茵股份 中茵股份有限公司中茵股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 2016 年年度报告 2/198 重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、众华会计师事务众华会计师事务所所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人张学政张学政、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人曾海成曾海成及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）曾海成曾海成声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司 2016 年度经营成果及财务状况经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。2016 年度公司实现净利润为 4,798.15 万元。由于母公司累计未分配利润为负数，公司 2016 年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司已在本报告中描述风险因素存在可能带来的影响，敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论和分析中可能面对的风险因素 十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 3/198 目录目录 第一节 释义.4 第二节 公司简介和主要财务指标.4 第三节 公司业务概要.8 第四节 经营情况讨论与分析.11 第五节 重要事项.28 第六节 普通股股份变动及股东情况.47 第七节 优先股相关情况.53 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.54 第九节 公司治理.59 第十节 公司债券相关情况.61 第十一节 财务报告.62 第十二节 备查文件目录.198 2016 年年度报告 4/198 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、中茵股份 指 中茵股份有限公司 闻泰通讯 指 闻泰通讯股份有限公司 闻天下 指 拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司 中茵集团 指 苏州中茵集团有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 证监局 指 湖北证监局 交易所、上交所 指 上海证券交易所 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 中茵股份有限公司 公司的中文简称 中茵股份 公司的外文名称 JOININ（HOLDING）CO.,LTD 公司的外文名称缩写 JOININ 公司的法定代表人 张学政 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周斌 韩迎梅 联系地址 上海市徐汇区平福路 188 号聚鑫园 4 幢 4-6 楼 上海市徐汇区平福路 188 号聚鑫园 4 幢 4-6 楼 电话 021-53529906 021-53529906 传真 021-53529908 021-53529908 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 湖北省黄石市团城山6号小区 公司注册地址的邮政编码 435000 公司办公地址 上海市徐汇区平福路188号聚鑫园4幢4-6楼 公司办公地址的邮政编码 200231 公司网址 http:/www.joinin- 电子信箱 2016 年年度报告 5/198 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中茵股份 600745 ST天华 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 6 楼 签字会计师姓名 郝世明、徐灵玲 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 国金证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦23 楼 签字的财务顾问主办人姓名 陆启勇、王菲 持续督导的期间 2015 年-2016 年 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 13,416,913,528.56 716,010,442.89 1,773.84 1,623,050,516.83 归属于上市公司股东的净利润 47,981,520.13-146,460,194.76 不适用 16,892,332.56 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,378,449.13-154,209,639.97 不适用 2,936,265.91 经营活动产生的现金流量净额 290,608,259.84-333,218,922.47 不适用-928,222,839.35 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 4,325,623,591.66 4,277,212,339.23 1.13 2,603,676,705.19 总资产 12,879,837,759.89 11,183,265,386.60 15.17 7,175,251,266.48 2016 年年度报告 6/198 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.08-0.30 不适用 0.05 稀释每股收益（元股）0.08-0.30 不适用 0.05 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.02-0.32 不适用 0.01 加权平均净资产收益率（%）1.12-5.78 不适用 1.3 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.29-6.08 不适用 0.23 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,807,220,763.87 2,951,155,264.36 3,734,440,399.97 4,924,097,100.36 归属于上市公司股东的净利润 5,767,250.03 11,061,391.39 16,565,892.95 14,586,985.76 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,945,886.19 5,738,059.11-3,744,435.53 8,438,939.36 经营活动产生的现金流量净额-203,166,382.68 304,635,414.30 524,405,661.23-335,266,433.01 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 2016 年年度报告 7/198 非流动资产处置损益 3,540,042.24 1,258,295.88-588,540.49 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 3,484,971.79 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 52,748,459.84 300,000.00 2,592,800.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 8,843,223.27 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 11,231,800.00 33,359,000.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,782,726.08 -1,409,377.85-13,194,997.64 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-18,484,852.78 -1,132,658.96-3,186,383.51 2016 年年度报告 8/198 所得税影响额-12,746,047.28 -2,498,613.86-5,025,811.71 合计 35,603,071.00 7,749,445.21 13,956,066.65 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 投资性房地产 750,512,500.00 750,512,500.00 0.00 0.00 权益工具投资 750,756.87 750,756.87 0 0 合计 751,263,256.87 751,263,256.87 0 0 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 本公司所属行业：计算机、通信和其他电子设备制造业；房地产业。本公司经营范围：房地产开发经营；物业管理；酒店投资及酒店管理；对房地产、纺织、化工、电子及通信设备行业进行投资；销售纺织原料（不含棉花、蚕茧）、服装、金属材料、化工原料（不含危险品）、建筑材料；公司于 2015 年收购闻泰通讯股份有限公司后增加计算机、通信和其他电子设备制造业务。本公司提供的主要产品：移动通讯整机及移动通讯设备等移动通信产品，其中以智能手机为主；商品房。本公司提供主要劳务：移动互联网设备产品相关的技术研发；房屋租赁、酒店客房及餐饮服务。报告期内,公司从事的主要业务系移动终端、智能硬件等产品研发和制造业务。经营模式为全球主流品牌提供移动终端、智能硬件、虚拟现实和车联网模块等产品研发设计和生产制造服务，包括新产品开发、ID 设计、结构设计、硬件研发、软件研发、生产制造、供应链管理。行业情况：回顾 2016 年，全球移动通讯、智能硬件、虚拟现实、车联网以及 NB-IoT 等领域发展迅速，市场规模不断扩大，随着中国品牌的崛起，消费者对国产品牌的认可程度也越来越高，中国品牌在全球市场的份额也越来越大。随着 5G 的加速商用和 NB-IoT 技术的不断成熟，预计移动终端、智能硬件、虚拟现实和车联网等仍将保持较高增速发展。2016 年年度报告 9/198 据市场调研机构赛诺最新发布的研究报告显示，2016 年全球手机出货量达到 14.7 亿部，其中 ODM 厂商智能机出货 5.2 亿，约占全球手机出货量的四成。2017 年全球供应链价格上涨，利好ODM 厂商，预计行业出货将突破 5.6 亿，中国 ODM 厂商，在全球手机市场上将扮演更为重要的角色，在产品研发、出货量上等方面，都将有一定提升。赛诺更指出：闻泰通讯已成为全球最大的ODM 厂商，并将继续领跑 2017。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 报告期内，公司的主要资产发生较大变化：公司资产总额为1,287,983.78万元，较年初1,118,326.54万元增加169,657.24万元；净资产510,673.89万元，较年初587,546.42万元减少76,872.53万元，其中归属于母公司的所有者权益为432,562.36万元，较年初427,721.23万元增加4,841.13万元；资产负债率为60.35%，较年初提高12.89百分点。公司主要资产发生重大变化原因：1）合并闻泰通讯 51%的利润。公司实际取得闻泰通讯控股权的时间为 2015 年 12 月 25 日，故购买日或合并日确定为 2015 年 12 月 31 日，2015 年仅合并闻泰通讯 2015 年 12 月 31 日的资产负债表，未对闻泰通讯 2015 年期间的损益情况进行合并。2016 年因合并闻泰通讯 51%的利润使公司资产增加。2）终止托管玉斌公司股权。2016 年 12 月 31 日，苏州中茵集团有限公司、林芝中茵投资有限公司与公司全资子公司西藏中茵就蓬莱玉斌股权托管事宜签订了终止协议，股权托管协议终止后公司全资子公司西藏中茵对蓬莱玉斌的表决权比例由 66%降为 26%，蓬莱玉斌董事、监事等高级管理人员改由苏州中茵集团有限公司委派，西藏中茵不再对蓬莱玉斌具备控制关系，按联营企业进行核算。公司总资产 1,287,983.78 万元，净资产 510,673.89 万元，其中：境外资产 0（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 报告期内公司业务转型进展顺利，遵循公司收购闻泰通讯时已确立的围绕通讯及相关产业做强做大的产业战略发展方向，公司已计划 100%控股闻泰通讯。1 1、采购价格和交付得到供应链优先保障、采购价格和交付得到供应链优先保障 随着闻泰出货量逐年增长，由闻泰采购的元器件占比也越来越大，很多供应链企业也通过闻泰这个管道将大量元器件输出到了华为、小米、联想、魅族、华硕等国际知名品牌的产品当中。2016 年年度报告 10/198 在过去 10 年间，大量中小供应商因为闻泰的高速发展而成长壮大，不仅进入到国际一线品牌的供应链体系，还诞生了多家市值超百亿甚至数百亿的上市公司。特别是近年来闻泰大力实施精品化战略，着力打造精品爆款产品，致力于元器件的通用化和标准化，大幅提高了单一标准元器件的采购量，也因此成为很多供应链企业的大客户。因为闻泰的订单量大且非常稳定，同时闻泰一直善于扶持和帮助中小供应链企业成长壮大，所以供应链公司一直非常愿意与闻泰紧密合作，在采购价格和交付上给予优先保障。2 2、拥有较强的市场预判能力、拥有较强的市场预判能力 因为闻泰通讯与供应链的联系非常紧密，保持着频繁的沟通和交流，所以闻泰通讯对上游供应链的技术发展趋势和价格波动走向比较了解。尽管产品的研发时间在 6 个月以上，但与上游供应链的紧密联系意味着闻泰通讯在产品立项初期，就已判断出什么样的产品在半年之后会拥有较强的竞争力。另外闻泰通讯目前的客户都是市场主流品牌，为每个客户所研发的机型在各自的档次和价格段都是非常有竞争力的产品。闻泰通讯会避免让不同客户的产品在市场上发生直接的同质化竞争，而是在配置、买点、功能、特色方面进行差异化设计，保证每个产品都各有特色，在各自的价格段和目标市场具有超强的竞争力。3 3、拥有自动化水平很高的生产工厂、拥有自动化水平很高的生产工厂 闻泰通讯的生产工厂不是技术含量低、劳动密集型的加工厂，而是科技密集型的智能工厂。闻泰通讯每年都向位于嘉兴的智能制造中心投入大量资源进行智能化改造升级，先后进行进行了4G 智能移动终端研发、智能终端生产线、主板 PCBA 智能制造、器配件智能制造、智能移动终端成品制造等研发设计和技术改造项目，以及新材料、新工艺、新技术、新自动化设备的研发和采购。通过不断加大对闻泰研发设计和技术创新的投入力度，现在中国所有手机 ODM 工厂中，只有闻泰嘉兴智能制造中心同时拥有模具、注塑、喷涂能力，并且闻泰的贴片、组装产线也是国内 EMS工厂里面自动化程度最高的。闻泰嘉兴智能制造中心不但成为华为、小米、联想、魅族、华硕、中国移动等客户的认证合格工厂，也通过全球各大运营商的认证，成为为世界顶级的品牌商和运营商供货的工厂之一。高水平的生产工厂不仅为闻泰通讯降低了生产成本，提高了生产效率，其独有的模具、注塑、喷涂能力，在目前外围器件在手机中的成本占比越来越大的情况下，也为闻泰通讯增加了更强的竞争力。2016 年年度报告 11/198 4 4、拥有很多具有全球竞争潜力的客户、拥有很多具有全球竞争潜力的客户 闻泰通讯的客户华为、小米、联想、魅族、华硕、360、创维、暴风科技、中国移动等都是全球主流品牌，业绩大多都处于稳步增长态势，可持续带动闻泰通讯的业绩实现增长。目前，闻泰通讯与客户的合作日益巩固，2017 年全年的大部分项目基本都已规划立项，保障业务持续高速发展。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年是公司高速发展的一年，整合闻泰通讯进展顺利，公司生产经营情况总体良好，所属行业从房地产（代码 K70）变更为计算机、通信和其他电子设备制造业（代码 C39），顺利实现转型，公司的转型成功对优化公司产业结构、提升公司盈利能力将有重大帮助。2017 年是公司转型升级的关键性一年，要充分发挥闻泰的核心竞争力，紧紧围绕通讯及相关产业做强做大的发展战略，积极构建 NB-IoT 产业生态平台企业，快速开展各项工作：1 1、稳步推进稳步推进去房地产化，彻底实现公司转型去房地产化，彻底实现公司转型 2017 年将继续践行公司的发展战略，逐步剥离剩余房地产业务，完全实现去地产化，彻底实现公司转型。2 2、精品化战略成功实施，集中资源研发畅销产品、精品化战略成功实施，集中资源研发畅销产品 公司 2016 年成功打造了华为、小米、联想、魅族、中国移动、创维酷开、暴风魔镜、华硕、TCL、Micromax 等品牌的 10 余款畅销产品，取得市场销售佳绩。2017 年，公司将继续施行精品化战略，集中资源研发畅销产品，致力于为市场主流品牌打造精品爆款，持续扩大市场份额。3 3、产品品质和档次显著提高、产品品质和档次显著提高 2016 年年度报告 12/198 2016 年，公司产品的市场口碑非常好，产品单价和品质提升明显，2017 年将继续提高产品品质和档次，将主要出货机型价格段整体向上提升，并显著降低不良率和客诉率，为消费者提供更多高品质的产品。4 4、VRVR 业务进展顺利，继续深耕细作业务进展顺利，继续深耕细作 闻泰通讯凭借的研发经验和与高通等芯片公司的深度合作关系，积极开拓 VR 业务领域。2016年，公司首款 VR 产品联合中国领先电视厂商创维推出，酷开任意门已经上市销售。第二款 VR 产品，联合中国 VR 领军品牌暴风科技推出暴风魔镜一体机，受到媒体和消费者高度关注。2017 年，公司将在 VR 领域继续深耕细作，持续扩大市场份额，除了 VR 一体式头显以外，目前正在开发 VR 摄像头等相关产品，帮助行业解决 VR 视频来源的难题，推动 VR 市场加速普及和成熟。5 5、切入车联网生态圈，力争实现突破、切入车联网生态圈，力争实现突破 车联网是未来汽车发展的方向，已成为汽车工业增长的新动力，它主要融合了计算机、现代传感技术、通讯、人工智能、信息互动以及自动控制等技术。闻泰通讯 2016 年已经成功研发出车规级车联网模块和 4G 车联网通讯模块产品，2017 年公司将依托闻泰通讯产品定义能力、系统集成能力、软件开发能力、云服务能力，积极切入智能汽车生态圈，打造智能汽车车联网平台，将公司从移动互联网的产品设计平台打造成为智能科技浪潮下的产品平台。公司充分利用闻泰通讯在消费电子上采购优势和技术优势，并通过充分验证的双系统方案，融入模块化设计，在车联网领域力争尽快有所突破。6 6、公司要加强企业文化建设，提高团队的凝聚力，弘扬正能量，提升管理水平。公司要重视人才，广纳人才，培养人才，提拔人才，关爱员工，并建立优胜劣汰的用人机制。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内公司实现营业收入 1,341,691.35 万元，比上年同期的 71,601.04 万元增加1,270,090.31 万元；其中通讯设备制造业收入达到 1,265,161.43 万元。因本期闻泰通讯的利润表首次并入本公司，使得本期收入较上年增长近 18 倍。2016 年年度报告 13/198 公司全年实现净利润 19,165.70 万元，较上年同期-14,384.66 万元增加 33,550.37 万元；其中归属于母公司净利润 4,798.15 万元，较上年同期-14,646.02 万元增加 19,444.17 万元，成功实现扭亏为盈。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 13,416,913,528.56 716,010,442.89 1773.84 营业成本 12,340,558,017.34 593,383,182.32 1979.69 销售费用 111,747,119.84 16,695,593.98 569.32 管理费用 666,131,045.13 143,723,999.03 363.48 财务费用 63,159,507.04 39,412,127.84 60.25 经营活动产生的现金流量净额 290,608,259.84 -333,218,922.47 不适用 投资活动产生的现金流量净额-540,480,688.97 67,676,841.64 -898.62 筹资活动产生的现金流量净额 301,828,190.87 -240,883,264.49 不适用 研发支出 481,411,691.95 11,161,441.98 4,213.17 2016 年利润表及现金流量表科目变动比例较大的主要原因系：2016 年闻泰通讯损益纳入合并范围。1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）房地产业 470,189,487.07 427,164,007.43 9.15 -11.75 -11.28 减少 0.48 个百分点 通讯设备制造业 12,651,614,257.43 11,821,037,196.06 6.56 不适用 不适用 不适用 服务业 168,511,234.187,343,713.48.17 17.94 -21.59 增加 26.13 个2016 年年度报告 14/198 9 47 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）（1）房地产行业分项目 470,189,487.07 427,164,007.43 9.15-11.75-11.28 减少 0.48 个百分点 其中：中茵国际商务花园 1,091,223.23 1,032,202.07 5.41-69.84-60.36 减少 22.61 个百分点 中茵名都 11,521,013.00 6,239,705.16 45.84-66.30-73.18 增加 13.90 个百分点 雍景湾项目 479,269.62 316,367.10 33.99-53.87-33.60 减少 20.15 个百分点 龙湖国际项目 48,083,205.00 37,502,576.40 22.00-54.61-50.60 减少 6.33 个百分点 中茵世贸广场 2,577,621.67 5,234,742.85-103.08-71.30-44.03 减少 98.95 个百分点 星墅湾 202,017,908.86 188,055,914.62 6.91 28.68 27.90 增加 0.56 个百分点 徐州中茵广场 11,581,749.13 8,696,366.55 24.91 -增加 19.19 个百分点 翰城广场 134,361,994.88 163,212,245.51-21.47 -不适用 泰莱项目 58,475,501.68 16,873,887.17 71.14 -不适用（2）通讯制造业分项目 12,651,614,257.43 11,821,037,196.06 6.56 不适用 不适用 不适用 其中：手机及12,591,827,961.37 11,821,037,196.06 6.13 不适用 不适用 不适用 2016 年年度报告 15/198 配件 其他 59,786,296.06 0 100.00 不适用 不适用 不适用 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 12,884,219,129.56 11,924,811,285.48 7.45%1,806.92 1,911.35 减少4.81个百分点 国外 406,095,849.13 410,733,631.48-1.14%不适用 不适用 不适用 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 2016 年合并了闻泰通讯的损益表，所以国内地区收入、成本同比变化较大。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量（K）销售量（K）库存量（K）生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）智能手机 53,005 53,003 494 不适用 不适用 不适用 产销量情况说明 注：以上产销量数据均不含 OEM 业务。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明（1）房地产业 开发成本 427,164,007.43 3.46 481,487,353.48 81.21-11.28 （2）通讯设备制造业 生产成本 11,821,037,196.06 95.83 （3）服务业 人工 87,343,713.47 0.71 111,390,038.54 18.79-21.59 2016 年年度报告 16/198 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明（1）房产销售 开发成本 427,164,007.43 3.46 481,487,353.48 81.21-11.28 其中：中茵国际商务花园 开发成本 1,032,202.07 0.01 2,604,023.54 0.44-60.36 中茵名都 开发成本 6,239,705.16 0.05 23,267,637.01 3.92-73.18 雍景湾项目 开发成本 316,367.10 0.00 476,443.19 0.08-33.60 龙湖国际项目 开发成本 37,502,576.40 0.30 75,923,365.56 12.81-50.60 中茵世贸广场 开发成本 5,234,742.85 0.04 9,352,335.16 1.58-44.03 星墅湾 开发成本 188,055,914.62 1.52 147,028,069.03 24.80 27.90 中茵广场项目 开发成本 8,696,366.55 0.07 -81.21 翰城广场 开发成本 163,212,245.51 1.32 -0.44 泰莱项目 开发成本 16,873,887.17 0.14 -3.92 （2）通讯设备销售 生产成本 11,821,037,196.06 95.83 其中：手机及配件 生产成本 11,821,037,196.06 95.83 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 1,098,614 万元，占年度销售总额 81.88%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 606,196 万元，占年度采购总额 47.35%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。2.2.费用费用 适用 不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）2016 年年度报告 17/198 销售费用 111,747,119.84 16,695,593.98 569.32 管理费用 666,131,045.13 143,723,999.03 363.48 财务费用 63,159,507.04 39,412,127.84 60.25 本期费用同比上期变动比例较大,主要系 2016 年闻泰通讯的损益表纳入了合并范围。（1）销售费用增加的主要原因系：闻泰通讯公司实现销售费用 9,200.87 万元，并在2016 年纳入合并范围。（2）管理费用增加的主要原因系：闻泰通讯公司实现管理费用 48,872.10 万元，并在2016 年纳入合并范围。（3）财务费用增加的主要原因系：闻泰通讯公司实现财务费用2,614.90万元，并在2016 年纳入合并范围。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 358,934,532.42 本期资本化研发投入 122,477,159.53 研发投入合计 481,411,691.95 研发投入总额占营业收入比例（%）3.59 公司研发人员的数量 1,740 研发人员数量占公司总人数的比例（%）46.64%研发投入资本化的比重（%）25.44 情况说明情况说明 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）说明 经营活动产生的现金流量净额 290,608,259.84-333,218,922.47 不适用 投资活动产生的现金流量净额-540,480,688.97 67,676,841.64 898.62 筹资活动产生的现金流量净额 301,828,190.87-240,883,264.49 不适用 2016 年度的现金流量相比上年同期变化大的主要原因系 2016 年合并了闻泰通讯的现金流量表。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况2016 年年度报告 18/198 2.2.单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 应收票据应收票据 165,226,248.50165,226,248.50 1.281.28 -系保理业务收取的电子商业承兑汇票系保理业务收取的电子商业承兑汇票 应收账款应收账款 2,574,982,821.62,574,982,821.61 1 19.9919.99 1,126,871,756.1,126,871,756.7979 10.0810.08 128.51128.51 系闻泰通讯销售收入增加所致系闻泰通讯销售收入增加所致 其他应收款其他应收款 68,664,518.6868,664,518.68 0.530.53 27,210,237.2727,210,237.27 0.240.24 152.35152.35 保证金增加保证金增加 其他流动资其他流动资产产 569,672,625.73569,672,625.73 4.424.42 351,961,319.39351,961,319.39 3.153.15 61.8661.86 系闻泰预交税款及购买理财产品系闻泰预交税款及购买理财产品 可供出售金可供出售金融资产融资产 50,750,756.8750,750,756.87 0.390.39 750,756.87750,756.87 0.010.01 6,659.6,659.9595 系北京车联天下投资款系北京车联天下投资款 在建工程在建工程 37,363,433.5537,363,433.55 0.290.29 84,013,996.0184,013,996.01 0.750.75-55.5355.53 主要黄石中茵国际大酒店转固主要黄石中茵国际大酒店转固 无形资产无形资产 287,387,616.11287,387,616.11 2.232.23 1,556,712,178.1,556,712,178.6060 13.9213.92-81.5481.54 系终止托管系终止托管玉斌矿山股权不再纳入合并玉斌矿山股权不再纳入合并 开发支出开发支出 99,835,730.8299,835,730.82 0.780.78 11,161,441.9811,161,441.98 0.100.10 794.47794.47 系闻泰通讯研发项目系闻泰通讯研发项目增加所致增加所致 短期借款短期借款 425,166,617.10425,166,617.10 3.303.30 75,500,000.0075,500,000.00 0.680.68 463.13463.13 系闻泰通讯短期运营资金借款系闻泰通讯短期运营资金借款 应付票据应付票据 1,199,605,330.61,199,605,330.66 6 9.319.31 728,023,628.41728,023,628.41 6.516.51 64.7864.78 系