600725_2016_＊ST云维_2016年年度报告_2017-03-07.pdf

2016 年年度报告 1/159 公司代码：600725 公司简称：*ST 云维 云南云维股份有限公司云南云维股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了带强调事项段或其他事项段的无保留意带强调事项段或其他事项段的无保留意见见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。四、四、公司负责人公司负责人凡剑凡剑、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人蒋观华蒋观华及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）蒋观华蒋观华声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度公司合并利润总额为16.22亿元,净利润为16.20亿元，归属于母公司所有者的净利润为15.45亿元，未分配利润-28.72亿元。因此，公司董事会建议2016年度不进行利润分配。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 2016 年年度报告 2/159 因公司 2014 年度、2015 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润均为负值，根据上海证券交易 所股票上市规则（2014 年修订）的规定，公司股票已于 2016 年 5 月 3 日被实施退市风险警示，股票简称由“云维股份”变更为“*ST 云维”。2016 年度公司涉及退市风险警示的情形已消除，也不触及其他退市风险警示和其他风险警示的情形。公司将在年度报告披露的同时向上海证券交易所申请撤销退市风险警示。若撤销退市风险警示未得到上海证券交易所批准，公司可能面临暂停上市风险。因公司正在重大资产重组，经公司申请，公司股票自 2016 年 12 月 29 日开市起连续停牌。目前虽然已经确定重组标的，但该事项存在重大不确定性。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 3/159 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.25 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.36 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.40 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情董事、监事、高级管理人员和员工情况况.41 第九节第九节 公司治理公司治理.46 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.49 第十一节第十一节 财务报告财务报告.53 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.159 2016 年年度报告 4/159 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、云维股份 指 云南云维股份有限公司 煤化工集团 指 云南煤化工集团有限公司 云维集团 指 云南云维集团有限公司 大为制焦 指 云南大为制焦有限公司 大为焦化 指 曲靖大为焦化制供气有限公司 大为商贸 指 云南大为商贸有限公司 大为恒远 指 云南大为恒远化工有限公司 云南云维飞虎 指 云南云维飞虎化工有限公司 大为煤焦 指 曲靖大为煤焦供应有限公司 大为制氨 指 云南大为制氨有限公司 泸西焦化 指 云南泸西大为焦化有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 云南云维股份有限公司 公司的中文简称 云维股份 公司的外文名称 YUNNAN YUNWEI COMPANY LIMITED 公司的外文名称缩写 YNYW 公司的法定代表人 凡剑 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李斌 桂腾雷 联系地址 云南省曲靖市沾益区花山街道云维股份办公室 云南省曲靖市沾益区花山街道云维股份办公室 电话 0874-3068588、3064195 0874-3068588、3065539 传真 0874-3065519、3064195 0874-3065519、3064195 电子信箱 gui_ 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 云南省曲靖市沾益区花山街道 公司注册地址的邮政编码 655338 公司办公地址 云南省曲靖市沾益区花山街道 公司办公地址的邮政编码 655338 公司网址 http:/ 电子信箱 2016 年年度报告 5/159 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 云南云维股份有限公司证券事务部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所*ST云维 600725 云维股份 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 云南省昆明市兴苑路 88 号 签字会计师姓名 胡进科、李承芳 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 1,871,158,575.92 2,790,908,054.51-32.96 6,623,463,616.56 归属于上市公司股东的净利润 1,544,563,352.81-2,600,331,810.13 不适用-1,047,825,259.95 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,533,242,149.38-2,611,265,097.79 不适用-1,061,534,167.04 经营活动产生的现金流量净额-366,855,119.35-101,846,316.93 不适用 76,920,156.02 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 95,899,235.54-1,867,329,591.16 不适用 319,873,341.33 总资产 217,550,755.30 7,903,427,755.41-97.25 12,634,872,234.65 期末总股本 1,232,470,000.00 616,235,000 100 616,235,000 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）2.48-4.22 不适用-1.7 稀释每股收益（元股）2.48-4.22 不适用-1.7 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-2.46-4.24 不适用-1.72 加权平均净资产收益率（%）不适用-不适用-123.13 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）不适用-不适用-124.74 2015 年期末净资产、净利润均为负，故加权平均净资产收益率不做计算。2016 年年度报告 6/159 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 367,039,133.29 461,318,716.06 566,629,399.35 476,171,327.22 归属于上市公司股东的净利润-147,417,087.31-135,022,634.77-710,578,167.40 2,537,581,242.29 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-148,720,356.24-118,967,829.02-650,725,270.01-614,828,694.11 经营活动产生的现金流量净额-11,474,137.08 24,418,261.31-31,436,733.06-348,362,510.52 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益-664,060,204.47 -12,642,440.84-22,172,260.69 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,618,883.36 7,401,406.32 22,517,900.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0 7,812,464.71 0 非货币性资产交换损益 0 0 9,107,740.28 债务重组损益 4,187,049,677.66 1,142,891.02 0 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等-121,489,774.87 0 0 2016 年年度报告 7/159 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 36,691,752.81 0 0 受托经营取得的托管费收入 7,000,000.00 7,000,000.00 9,170,000 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-13,992,674.97 323,758.70 556,110.41 少数股东权益影响额-356,315,822.13 -52,008.02-5,253,817.67 所得税影响额-696,335.20 -52,784.23-216,765.24 合计 3,077,805,502.19 10,933,287.66 13,708,907.09 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司是 1995 年 12 月 26 日经云南省人民政府云政发 1995（105）号文件批准，由云南云维集团有限公司独家发起，并按募集方式设立的股份有限公司，1996 年 7 月 2 日在上海证券交易所上市。“云维”牌商标为中国驰名商标，公司主营煤化工，有着四十多年发展历史。报告期内公司主要经营以下主要产品：1焦炭产品：主要用于钢铁、冶金、化工等行业，公司在报告期拥有焦炭产品产能 400 万吨/年，具有一定的规模优势和地区影响力，采用直接用户与经销商销售相结合的销售模式，以内销为主，积极拓展越南等东南亚市场。2016 年，焦炭产能仍然过剩严重，随着国家供给侧改革的推进，预计今后产能过剩的局面会逐步好转。2甲醇产品：甲醇是一种重要的基础有机化工原料，广泛运用于合成纤维、甲醛、塑料、医药、农药、染料、合成蛋白质等工业生产，还是一种基本的有机溶剂。公司报告期内甲醇产品产能 40 万吨/年，采用直接用户和经销商双线销售的模式。2016 年全国甲醇 9 月份以前均在低位运行，进入 10 月份煤炭涨势推动甲醇生产成本走高（煤制甲醇占到甲醇总产能的 70%），原油价格大涨也带动甲醇上涨，甲醇市场需求表现良好，供需面支撑强烈。12 月生产装置检修及环保压力导致国内甲醇供应减少，西北烯烃需求稳健支撑，市场炒涨情绪高涨，国内甲醇市场大幅上扬创下年内价位新高。3顺酐产品：是一种重要的有机化工原料，主要用于双烯合成、制药物、农药、染料中间体及制聚酯树脂、醇酸树脂、马来酸等有机酸，也用作脂肪和油防腐剂等，目前国内主要应用于玻璃钢行业的原料不饱和聚酯树脂(UPR)；加氢类产品中的 1,4-丁二醇、四氢呋喃和 -丁内酯；也应用于涂料、润滑油添加剂、农药、酒石酸、琥珀酸及酐、四氢苯酐、改性松香等方面。公司报2016 年年度报告 8/159 告期内顺酐产品产能 5 万吨/年，采用直接用户和经销商双线销售的模式。2016 年度受制于原料供应不足，导致焦化粗苯产量降低，装置效率以及销售渠道优势都没有得到有效发挥。4炭黑产品：炭黑是一种无定形碳，主要用作橡胶的补强剂和填料，也用作油墨、涂料和塑料的着色剂以及塑料制品的紫外光屏蔽剂。公司报告期内炭黑产品的产能为 15 万吨/年，采用直接用户销售为主，经销商销售为辅的模式。我国当前的炭黑总体供大于求，行业开工率较低。2016年，全球汽车市场的稳步增长和中国汽车市场的快速增长刺激了轮胎市场轻微复苏，炭黑下游市场轮胎行业正处于景气底部复苏的阶段。因报告期钢铁行业去产能加快，产量下滑，国内焦化行业平均开工率 50%左右，导致煤焦油市场，特别是西南片区处于供不应求的状态，制约公司产能发挥。5煤炭产品：公司报告期内拥有 2 个生产型煤矿和 1 个在建煤矿，目前的核定产能为 20 万吨/年，生产原煤供给公司生产焦炭或用于锅炉燃煤。另外，公司报告期内还有非芳烃、甲苯、二甲苯、工业萘、轻油、洗油、酚油等煤焦油深加工产品，还具有一定规模的原煤选洗加工和硫酸铵、双氧水的生产经营业务。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 2016 年 11 月 16 日，云维股份第一次债权人会议和出资人会议分别表决通过了云南云维股份有限公司重整计划、云南云维股份有限公司重整计划之出资人权益调整方案；2016 年 11 月21 日，云南省昆明市中级人民法院裁定批准云南云维股份有限公司重整计划，并终止云维股份重整程序。根据法院裁定批准的重整计划，公司及公司管理人委托云南国经拍卖有限公司通过公开拍卖方式剥离其他应收款、可供出售金融资产、长期股权投资与无形资产等非货币性资产（详见公司临 2016-094 号关于公司资产拍卖的公告、临 2016-095 号关于公司资产拍卖情况说明的公告）。资产拍卖范围如下：1.其他应收账款 科目科目 名称名称 截至截至2016年年11月月21日日 账面价值（元）账面价值（元）其他应收账款 137,708,702.54 2.可供出售金融资产 科目科目 名称名称 出资比例出资比例 可供出售金融资产 广发银行股份有限公司 0.11%可供出售金融资产 云南四方云电投能源有限公司 15.3%可供出售金融资产 云南四方化工有限公司 24.8%3.长期股权投资 2016 年年度报告 9/159 科目科目 名称名称 持股比例持股比例 长期股权投资 云南大为制焦有限公司 90.91%长期股权投资 曲靖大为焦化制供气有限公司 54.8%长期股权投资 曲靖大为煤焦供应有限公司 23.69%长期股权投资 云南大为恒远化工有限公司 51.28%长期股权投资 云南大为商贸有限公司 21.85%长期股权投资 云南格宁环保产业有限公司 55%长期股权投资 云南云维飞虎化工有限公司 15%4.无形资产 科目科目 名称名称 截至截至 2016 年年 11月月 21 日日 账面价值（元）账面价值（元）无形资产 无形资产-2 宗土地使用权 8,438,209.23 无形资产 信息化工程等 26,165,768.23 合计 34,603,977.45 2016 年 12 月 21 日，根据拍卖成交确认书，本次通过竞拍产生的最终买受人为云南曲煤焦化实业发展有限公司，转让价格为 2.55 亿元（详见公司临 2016-101 号关于公司资产第二次拍卖结果的公告），资产承接方已于 2016 年 12 月 26 日向公司支付受让资产价款 2.55 亿元。公司后续将在原有经营范围内开展煤焦化产品贸易业务，维持公司正常运营。其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 经过多年的发展，公司煤焦化产业链在区域内具有一定竞争优势，装置设备设施基础条件好，煤焦油深加工装置较为齐全，具体分析如下：1资源优势：公司所处的滇东北地区，紧贴贵州，具有丰富的煤炭资源和水资源（根据云南省煤炭工业发展行动计划（2008 年-2012 年），全省探明煤炭资源量为 277.16 亿吨，预测资源量为 413.84 亿吨，居全国第 11 位，在南方省区居第 2 位，仅次于贵州），是全国少数煤炭资源和水资源呈正向分布的区域之一，工业基础好，适合发展煤化工。2规模优势：公司拥有年产 400 万吨焦炭、40 万吨甲醇、15 万吨炭黑和 5 万顺酐的生产装置，与国内独立焦化和云南省同行业相比具有一定规模优势，公司炼焦装置及配套的多联产和一体化下游化产装置符合循环经济要求，供求改善后能够较好的发挥出规模优势。3技术优势：公司物流设施齐备，装置装备基础条件好，同时具有一批成熟的技术人才和管理队伍，在侧装大容积焦炉炼焦综合技术、气体净化转化合成技术、循环流化床锅炉热电联产技术等方面具有一定实力和优势，5.5 米侧装捣固焦炉炼焦和焦炉气纯氧转化制甲醇等技术为国内首家规模化生产企业。2016 年年度报告 10/159 4品牌优势：公司云维牌商标是中国驰名商标，焦炭产品质量获得云南、贵州、广西和四川主要客户的信任，在区域市场内具有较高的市场声誉，“飞虎”牌炭黑在炭黑行业具有一定的影响力。5区位优势：云南省是我国面向东南亚的“桥头堡”，水、电、有色、煤炭等资源丰富，随着“一带一路”和沿边金融体制改革等国家战略实施，有利于公司产品向东南亚拓展，从长远发展来看，具有一定的区位优势。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经经营情况营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，受国际国内宏观经济形势持续下行，钢铁、建材等下游行业需求不振，煤化工产业产能严重过剩影响，2016 年云维股份产品销售不畅，资金周转困难，原料煤供应难以保证，焦化装置长期低负荷运行，焦化深加工装置生产受限，主要产品成本售价长期处于严重倒挂状态，经营持续亏损。非公开发行股票在批复有效期内未能发行成功，资金极度紧张。因无力清偿到期债务，公司及控股子公司于 2016 年 6 月被债权人申请司法重整，2016 年 8 月法院裁定受理司法重整，公司进入司法重整程序。面对严峻形势，公司一是通过加强基础管理，降低成本，控费节支，做好营销，严控货款风险，努力减少经营亏损，维护员工稳定。二是抓好安全环保不放松，安全环保持续稳定，未发生重大安全环保事故，较好地完成了安全环保和节能减排目标指标。三是多方协调解决职工困难，千方百计促使员工队伍整体稳定，四是配合管理人推进司法重整相关工作，年内顺利完成了公司司法重整相关工作。公司及控股子公司大为制焦、大为焦化重整计划的执行完毕，使得公司资产负债结构得到优化，为公司走出困境创造了有利的条件。云维股份及控股子公司大为制焦、大为焦化重整事项产生债务重组损益 41.87亿元，公司 2016 年度的净利润和期末净资产得以由负转正。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2016 年全年合并营业收入 18.71 亿元，较去年减少 33%，合并利润总额 16.22 亿元，合并净利润 16.20 亿元，合并归属于上市公司股东净利润 15.45 亿元。基本每股收益 2.48 元。在资金紧张、炼焦煤采购困难、超限超载治理及焦炭市场销售不畅等因素影响下，焦化装置长期低负荷运行。报告期内生产全焦 113.5 万吨，完成计划的 66.4%，销售全焦 115.7 万吨，产销率 102%；生产精甲醇 6.67 万吨，完成计划的 63.7%，销售甲醇 6.79 万吨，产销率 102%；生产炭黑 5.67 万吨，完成计划的 76.9%，销售炭黑 5.36 万吨，产销率 95%；生产顺酐 2.35 万吨，完成计划的 58.9%，销售顺酐 2.3 万吨，产销率 97%；生产焦油 4.35 万吨，完成计划的 72.3%；加工焦油 7.26 万吨，完成计划的 83.4%，销售煤焦油类深加工产品 2.99 万吨。(煤焦油类深加工产品有粗酚、轻油、脱酚酚油、工业萘、改质沥青、洗油)。2016 年年度报告 11/159(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,871,158,575.92 2,790,908,054.51-32.96 营业成本 1,904,434,597.97 3,131,138,730.24-39.18 销售费用 121,948,092.19 208,196,026.03-41.43 财务费用 411,655,922.37 616,300,883.02-33.21 资产减值损失 937,398,722.53 2,110,855,492.26-55.59 营业外收入 4,520,760,912.33 10,647,538.99 42,358.27 营业外支出 1,322,590,404.04 14,421,923.79 9,070.69 所得税费用 2,813,158.86 38,411,659.00-92.68 销售商品、提供劳务收到的现金 1,699,946,588.83 3,611,864,736.30-52.93 收到的税费返还 1,118,036.08 5,160,029.77-78.33 收到其他与经营活动有关的现金 24,639,088.47 43,218,909.89-42.99 购买商品、接受劳务支付的现金 1,566,163,743.09 3,319,026,359.91-52.81 支付给职工以及为职工支付的现金 309,104,272.46 222,149,457.86 39.14 构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 85,182,572.00 21,731,227.79 292 取得借款收到的现金 1,699,744,504.22 5,000,964,345.23-66.01 收到其他与筹资活动有关的现金 2,092,769,000.00 1,091,372,147.49 91.76 偿还债务支付的现金 1,789,906,636.64 4,842,235,992.43-63.04 支付其他与筹资活动有关的现金 1,317,364,420.86 732,698,780.61 79.80 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）煤炭产品 52,516,707.02 38,649,495.93 26.41-59.12-67.49 增加 18.96个百分点 炼焦产品 986,256,844.83 1,133,483,496.85-14.93-25.54-35.71 增加 18.18个百分点 化肥产品 86,042,894.23 82,360,524.17 4.28 6.91 7.44 减少0.47个百分点 化工产品 655,212,611.67 614,391,195.29 6.23-42.79-44.60 增加3.07个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）尿素 83,690,226.71 80,007,856.73 4.40 3.99 4.37 减少0.35个2016 年年度报告 12/159 百分点 原料煤 52,516,707.02 38,649,495.93 26.41-59.12-67.49 增加 18.96个百分点 顺酐 116,736,308.59 109,395,046.00 6.29-33.27-34.79 增加2.19个百分点 焦炭 986,256,844.83 1,133,483,496.85-14.93-25.54-35.71 增加 18.18个百分点 焦油 1,505,739.16 1,472,612.90 2.20%-96.91%-97.25%增加 11.88个百分点 甲醇 98,840,907.13 93,006,246.44 5.90%5.09%1.65%增加3.18个百分点 苯 80,103,828.79 70,354,564.25 12.17%-41.18%-41.37%增加0.28个百分点 炭黑 249,333,298.09 222,915,037.82 10.60%-10.16%-13.78%增加3.76个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内地区 1,774,506,367.95 1,863,229,083.20-5.00-33.64-39.18 增加9.56个百分点 国外地区 5,522,689.80 5,655,629.04-2.41 12.99 25.11 减少9.93个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量（万吨）销售量（万吨）库存量（万吨）生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）焦炭 113.50 115.71 9.39-26.79-26.52-19.05 甲醇 6.67 6.79 0.61-33.50-35.70-16.44 炭黑 5.67 5.36 0.74-21.25-26.68 72.09 顺酐 2.35 2.28 0.24-30.68-29.63 41.18 硫酸铵 0.92 0.94 0.03-48.89-47.19-40.00 产销量情况说明 无 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比2016 年年度报告 13/159 例(%)煤炭产品 材料 3,515,749.87 11.10 32,815,768.67 41.86-30.76 煤炭产品 人工 8,284,531.76 26.17 17,988,646.73 22.95 3.22 煤炭产品 制造费用 19,859,620.28 62.73 27,589,225.74 35.19 27.54 炼焦产品 材料 908,274,065.17 88.30 1,389,747,538.33 89.41-1.11 炼焦产品 人工 35,947,330.72 3.49 42,520,531.89 2.74 0.75 炼焦产品 制造费用 84,369,523.64 8.20 122,020,600.04 7.85 0.35 化工产品 材料 647,281,286.73 74.56 348,108,324.37 75.92-1.36 化工产品 人工 27,067,770.37 3.12 9,496,521.04 2.07 1.05 化工产品 制造费用 193,742,382.53 22.32 100,919,290.27 22.01 0.31 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)原料煤 材料 3,515,749.87 11.10 32,815,768.67 41.86-30.76 原料煤 人工 8,284,531.76 26.17 17,988,646.73 22.95 3.22 原料煤 制造费用 19,859,620.28 62.73 27,589,225.74 35.19 27.54 焦炭 材料 908,274,065.17 88.30 1,389,747,538.33 89.41-1.11 焦炭 人工 35,947,330.72 3.49 42,520,531.89 2.74 0.75 焦炭 制造费用 84,369,523.64 8.20 122,020,600.04 7.85 0.35 甲醇 材料 202,889,173.54 80.72 297,538,611.16 77.88 2.84 甲醇 人工 5,308,644.57 2.11 6,510,269.79 1.7 0.41 甲醇 制造费用 43,147,548.18 17.17 78,005,212.53 20.42-3.25 苯 材料 35,189,195.70 60.21 50,569,713.21 66.13-5.92 苯 人工 2,434,866.09 4.17 2,986,251.25 3.91 0.26 苯 制造费用 20,821,942.34 35.63 22,914,077.74 29.96 5.67 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 61,227.09 万元，占年度销售总额 34.4%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 36,395.41 万元，占年度采购总额 19.47%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。其他说明 2.2.费用费用 适用 不适用 （1）营业收入、营业成本本期较上年同期大幅下降，主要原因是产品产销量下降所致；（2）销售费用本期较上年同期大幅下降，主要原因是产品销量下降，运输费用、装卸费下降；2016 年年度报告 14/159（3）财务费用本期较上年同期大幅下降，主要原因是公司及下属子公司大为焦化、大为制焦公司重整，有息负债自 2016 年 8 月 23 日停止计息；（4）资产减值损失本期较上年同期大幅下降，主要原因是上期公司计提大额固定资产减值准备所致；（5）投资收益本期较上年同期大幅上升，主要原因是公司拍卖出售可供出售金融资产、长期股权投资所致；（6）营业外收入本期较上年同期大幅上升，主要原因是公司及下属子公司大为焦化、大为制焦公司重整，确认债务重组收益所致；（7）营业外支出本期较上年同期大幅上升，主要原因是公司及下属子公司大为焦化、大为制焦公司重整，确认债务重组损失、处置债权损失及支付重整费用所致；（8）所得税费用本期较上年同期大幅下降，主要原因是上期冲回了计提的递延所得税资产转为递延所得税费用所致。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 422,907.49 研发投入合计 422,907.49 研发投入总额占营业收入比例（%）0.02 情况说明情况说明 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 （1）销售商品、提供劳务收到的现金本期较上年同期大幅下降，主要是产品销量下降所致；（2）收到的税费返还本期较上年同期大幅下降，主要是本期营业收入减少所致；（3）收到其他与经营活动有关的现金本期较上年同期大幅下降，主要是收到的政府补助及往来款项减少所致；（4）购买商品、接受劳务支付的现金本期较上年同期大幅下降，主要是产品销量下降，采购量随之下降所致；（5）支付给职工以及为职工支付的现金本期较上年同期上升，主要是公司及下属子公司大为焦化、大为制焦公司重整，清偿了所欠职工工资及社保费用等所致；（6）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期较上年同期大幅上升，主要是本期支付工程尾款所致；2016 年年度报告 15/159（7）取得借款收到的现金本期较上年同期大幅下降，主要是公司及下属子公司大为焦化、大为制焦公司重整，重整公司偿还贷款后均未新增借款，以及未重整子公司因资金紧张未进行到期贷款的置换所致；（8）收到其他与筹资活动有关的现金本期比上年同期大幅上升，主要是公司及下属子公司大为焦化、大为制焦公司重整，从云南国有资本运营有限公司取得重整专项借款所致。（9）偿还债务支付的现金本期较上年同期大幅下降，主要是公司及下属子公司大为焦化、大为制焦公司重整，按重整清偿率清偿债务，以及未重整子公司因资金紧张未进行到期贷款的置换所致；（10）支付其他与筹资活动有关的现金本期较上年同期大幅上升，主要是本期偿还信用证、票据及贸易融资增加所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 非主营业务导致利润发生重大变化主要是公司及子公司（大为焦化、大为制焦）进行重整，确认重整损益 34.02 亿。(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）流动资产 216,737,252.47 99.63 2,627,583,731.92 33.25-91.75 非流动资产 813,502.83 0.37 5,275,844,023.49 66.75-99.98 流动负债 75,342,017.87 34.63 9,047,621,381.40 114.48-99.17 应付债券 0-994,611,234.07 12.58-预计负债 46,309,501.89 21.29 0-非流动负债 46,309,501.89 21.29 1,580,478,442.97 20.00-97.07 其他说明（1）公司各项流动资产、非流动资产期末数较期初数大幅减少，主要原因是公司按重整计划 对公