300308_2016_中际装备_2016年年度报告_2017-04-20.pdf

山东中际电工装备股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 山东中际电工装备股份有限公司山东中际电工装备股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 04 月月 山东中际电工装备股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人王伟修、主管会计工作负责人王晓东及会计机构负责人公司负责人王伟修、主管会计工作负责人王晓东及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)袁丽明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。袁丽明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 金福海 独立董事 因公出差 战淑萍 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。1、国家政策调整及宏观经济变化导致的市场风险、国家政策调整及宏观经济变化导致的市场风险 公司所属电机绕组制造装备行业，受国家宏观经济走势、产业政策调整和电机行业发展等因素影响较大。目前国内外经济形势依然比较错综复杂，经济复苏乏力，在国内宏观经济转型、经济结构调整的大背景下，虽然国家出台了一系列预调微调政策，但经济运行仍存在不确定性因素。受此影响，公司仍然可能面临平淡的市场需求或更加激烈的市场竞争。公司已经充分意识到未来可能存在的这种风险，并采取各项积极的措施予以防范和控制，以确保将风险降至最低限度。2、经营管理风险、经营管理风险 未来随着公司资产、人员规模的不断扩张，对公司的组织模式、管理制度等方面也提出了更高的要求，如果公司管理水平不能及时适应规模迅速扩张的需要，存在着生产、研发、营销、人力资源、品牌等多方面的管理风险，同时对中高级技术、管理人才的需求也会日益增加。针对上述风险，公司已进行了人员结构调整，并进一步完善了内部组织结构，加强内部控制和风险管理，提高科学决策水平，使企业管理更加规范化、科学化、制度化，努力打造一支高水平的经营管理团队。3、重组完成后的整合风险、重组完成后的整合风险 本次重组前，公司与苏州旭创在经营模式、企业内部运营管理等方面存在一定差异，将山东中际电工装备股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 为公司日后整合带来一定难度。如公司的组织管理体系和人力资源不能满足资产规模扩大后对管理制度和管理团队的要求，公司的生产经营和业绩提升将受到一定影响，公司与苏州旭创之间能否顺利实现整合并实现预期效益，存在一定风险。公司已经充分意识到未来可能存在的这种风险，并采取各项积极的措施予以防范和控制，以确保将风险降至最低限度。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 216010800 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10股派发现金红利股派发现金红利 0.10 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。山东中际电工装备股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.26 第五节第五节 重要事项重要事项.44 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.49 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.49 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.50 第九节第九节 公司治理公司治理.57 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.63 第十一节第十一节 财务报告财务报告.64 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.139 山东中际电工装备股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、中际装备 指 山东中际电工装备股份有限公司 股东大会 指 山东中际电工装备股份有限公司股东大会 董事会 指 山东中际电工装备股份有限公司董事会 监事会 指 山东中际电工装备股份有限公司监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 山东中际电工装备股份有限公司章程 A 股 指 人民币普通股 元、万元 指 人民币元、万元 会计师、审计机构 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）报告期、本报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 上年同期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 巨潮资讯网 指 http:/ 德国 ES 公司 指 德国 ELMOTEC STATOMAT 公司 苏州旭创 指 苏州旭创科技有限公司 重大资产重组 指 山东中际电工装备股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项 山东中际电工装备股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 中际装备 股票代码 300308 公司的中文名称 山东中际电工装备股份有限公司 公司的中文简称 山东中际电工装备股份有限公司 公司的外文名称（如有）中际装备 公司的外文名称缩写（如有）Shandong Zhongji Electrical Equipment CO.,LTD 公司的法定代表人 王伟修 注册地址 山东省龙口市诸由观镇驻地 注册地址的邮政编码 265705 办公地址 山东省龙口市诸由观镇驻地 办公地址的邮政编码 265705 公司国际互联网网址 http:/www.zhongji.cc 电子信箱 infozhongji.cc 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邓扬锋 刘吉玲 联系地址 山东省龙口市诸由观镇驻地 山东省龙口市诸由观镇驻地 电话 0535-8573360 0535-8573360 传真 0535-8573360 0535-8573360 电子信箱 zhongji300308zhongji.cc zhongji300308zhongji.cc 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 山东中际电工装备股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 郝先经、燕进 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）131,620,384.91 121,409,937.40 8.41%118,746,206.93 归属于上市公司股东的净利润（元）10,054,131.54 5,593,969.00 79.73%8,165,506.53 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）451,569.08 170,724.24 164.50%2,622,208.34 经营活动产生的现金流量净额（元）33,833,600.51 26,968,204.50 25.46%9,114,630.25 基本每股收益（元/股）0.05 0.03 66.67%0.04 稀释每股收益（元/股）0.05 0.03 66.67%0.04 加权平均净资产收益率 1.82%1.02%0.80%1.54%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 资产总额（元）632,153,427.42 641,311,598.31-1.43%655,757,459.52 归属于上市公司股东的净资产（元）555,782,210.10 548,207,176.09 1.38%544,957,414.02 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 10,325,244.47 46,362,725.40 25,951,711.17 48,980,703.87 归属于上市公司股东的净利润-6,497,167.93 11,818,944.20-1,172,083.56 5,904,438.83 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-6,773,543.37 684,783.59-515,966.07 7,056,294.93 经营活动产生的现金流量净额 1,349,662.19 24,768,402.18-64,126,924.13 89,245,775.22 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 山东中际电工装备股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）9,430,246.78 1,083,910.08 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,863,442.31 3,592,747.00 5,268,860.00 委托他人投资或管理资产的损益 1,413,089.02 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等-2,924,528.28 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,842,775.40 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 30,975.70 254,804.88 168,757.20 减：所得税影响额 2,210,663.07 1,267,082.52 978,229.09 合计 9,602,562.46 5,423,244.76 5,543,298.19-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。山东中际电工装备股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、公司主营业务及主要产品、公司主营业务及主要产品 公司主要从事电机定子绕组制造装备的研发、设计、制造、销售及服务，是国内少数能为客户提供定子绕组制造系列成套装备的供应商，产品主要适用于家用电器电机、工业电机、汽车发电机、汽车驱动电机等领域。公司主要产品按照自动化程度和可完成工序数量分为单工序机、多工序机、半自动生产线和自动生产线四大类。其中，单工序机按照其在电机绕组生产过程中的工序不同，可分为槽绝缘成形插入机系列、嵌线机系列、绕线机系列、绑扎机系列、整形机系列；每种单工序机根据提供工位多少，可分为单工位机和多工位机；多工序机按照可实现的组合功能主要分检测标识插槽组合机、绕线嵌线组合机、绕线嵌线整形组合机。此外，公司还给客户提供重要零部件，主要是模具、配件和架体等。2、主要经营模式、主要经营模式 由于电机绕组制造设备行业的下游客户在生产上具有显著的差异性，体现在其面对的电机性能千差万别，对电机绕组装备的差异化需求非常突出，因此设备供应商需要根据客户的需求进行“量身定制”。公司采取“设计、制造与服务流程一体化”的模式，以设计咨询为前提，以全程技术服务为核心，为下游客户提供一体化服务，完成与电机产品相关的所有环节，对各个环节进行技术支持、现场调改和经验指导。3、行业发展情况、行业发展情况 装备制造业是为国民经济和国防建设提供生产技术装备的行业，是制造业的核心组成部分，是国民经济发展特别是工业发展的基础。随着国内经济下行压力持续加大、经济增速放缓，公司所处的电工装备制造行业低迷，市场竞争激烈，行业市场环境持续不佳，下游电机行业增速放缓，制造业面临严峻的市场环境和经营压力。近年来，国家各级政府部门陆续出台了多项产业政策支持新能源汽车的发展，新能源汽车在国家政策的推动下，销量大幅增长，为公司发展新能源电机绕组装备市场提供了良好的机遇和空间。未来，新能源汽车电机市场将面临快速发展的机遇，有着巨大的市场需求前景，电机绕组制造装备将逐步向自动化、智能化、柔性化方向升级。就行业未来的发展趋势，研发生产出符合新能源市场发展需求的、性能稳定可靠的高端电机绕组制造装备，将占领市场有力地位，赢得商机。4、市场竞争格局、市场竞争格局 以德国ES公司为首的国外电机绕组制造装备企业在一段时间内仍处于行业优势地位，国外企业产品的技术水平和质量性能总体领先于国内大多数企业，产品售价及国内市场份额的占有率也较高。而国内大多数电机绕组制造装备企业由于受技术研发能力和加工水平的限制，产品机型单一，技术水平不高，产品性能有待提升，竞争优势不明显。山东中际电工装备股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 5、行业周期性特点、行业周期性特点 本公司所处的行业在大类上属于专用设备制造业，专用设备制造业与宏观经济和固定资产投资关联度比较高，具有较强的周期性特征。6、公司行业地位、公司行业地位 公司是国内电机绕组制造装备的领军企业之一，是国内最早从事电机绕组制造装备研发生产的厂家之一，是国内少数能为客户提供定子绕组制造系列成套装备的厂家之一，在国内电机绕组制造装备生产企业中，其研发能力、技术水平和生产规模均具有明显优势。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 在建工程比年初减少 72.76%，主要原因是本期新厂区车库、门卫、雕塑等工程完工转固定资产所致。预付账款 比上年同期增加 1670.60%，主要原因是本年年末增加新订单，预付原材料款增加。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司共申请专利22项，其中发明专利申请11项，实用新型专利申请11项；报告期内，公司共获得专利授权15项，其中发明专利5项。截至报告期末公司共拥有专利80项，其中发明专利22项，公司技术领先地位得到了巩固，提升了核心竞争力。其中报告期内获得专利具体情况如下表所示：序号序号 专利名称专利名称 专利号专利号 授权日期授权日期 专利类型专利类型 1 合成运动轨迹夹紧机械手 2014 1 0825255.1 2016.03.09 发明专利 2 一种槽绝缘保护的整形齿块装置 2013 1 0755638.1 2016.06.22 发明专利 3 嵌线走纸板组件及定刀快换装置 2012 1 0522585.4 2016.10.26 发明专利 4 一种绕线引线头夹紧装置 2013 1 0733438.6 2016.11.09 发明专利 山东中际电工装备股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 5 一种电机定子针式绕线机上的行程自动调整装置 2012 1 0521130.0 2016.11.23 发明专利 6 快速换模装置 2015 2 1094331.2 2016.06.22 实用新型 7 一种绕线机用线圈末端线头抓取装置 2015 2 1094339.9 2016.06.22 实用新型 8 一种电机定子槽楔切口切断装置 2015 2 1094328.0 2016.06.22 实用新型 9 夹具快换机构 2015 2 1094332.7 2016.06.22 实用新型 10 V型切角槽楔切断装置 2015 2 1094326.1 2016.06.29 实用新型 11 定子夹紧装置 2015 2 1094333.1 2016.06.29 实用新型 12 槽楔库原点的检测装置 2015 2 1094338.4 2016.06.29 实用新型 13 定子线圈端部整形块快速更换装置 2015 2 1094330.8 2016.06.29 实用新型 14 钩爪快速止动固定机构 2015 2 1094329.5 2016.08.10 实用新型 15 弹簧式槽楔绝缘纸存储装置 2015 2 1094336.5 2016.08.10 实用新型 报告期内，公司新能源汽车电机定子绕组智能绕线机项目获得烟台市科学技术进步二等奖；高效节能电机定子绕组直绕式数字化制造装备项目列入了2016年烟台市重点研发计划项目；数控全自动立式多工位定子绕线机被山东省经信委认定为山东省首台（套）技术装备。报告期内，公司未发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失、重要无形资产发生不利变化等导致公司核心竞争能力受到严重影响的情况。山东中际电工装备股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 1、总体经营情况、总体经营情况 报告期内，受整体经济环境影响，公司所处电工装备制造行业需求依然低迷，市场竞争激烈，面对严峻的市场形势和竞争环境，公司积极克服各种不利因素，在董事会的领导下，管理变革持续深入，全力推进重大资产重组工作，围绕年度经营计划，认真落实各项工作任务，使公司在转方式、调结构、走高端装备市场等方面迈出了新的一步。2016年，公司实现营业收入131,620,384.91元，较上年同期增加8.41%；实现利润总额10,910,861.57元，比上年同期增长71.21%；归属于上市公司股东的净利润10,054,131.54元，比上年同期增长79.73%。2、市场营销方面、市场营销方面 报告期内，营销中心加大国内外市场拓展力度，积极调整营销策略，在巩固老客户的基础上，大力开发国内外新客户，通过市场调研，走访潜在客户，扩大知名度和影响力，全年开发新客户共计13家。同时转化德国ES技术大力拓展新能源汽车驱动电机、汽车发电机市场，尤其在新能源电机市场领域取得了突破，成为多家知名企业的供应商。通过与德国ES的深度合作，双方共同参加行业展会、新产品推介会等形式，进一步提升了公司知名度和业内影响力。2016年营销中心全年订货额1.83亿元，其中国外订货1,600余万元。3、技术研发方面、技术研发方面 报告期内，研发中心在对行业发展趋势分析研究的基础上，结合市场和客户的需求，重点围绕新能源汽车电机、变频电机和高效电机的发展和市场需求，结合德国ES公司的先进技术，成功开发了相应的电机绕组制造装备，满足了国内外中高端客户的需求。在对德国ES公司的先进技术和设计理念吸收转化的同时，在保证产品功能和可靠性的基础上，从机械部件和控制程序的软、硬件方面实现进行国产化改进，赢得了客户的肯定，提升了市场竞争力。报告期内，公司持续开展自主知识产权的申报工作，申报专利22项，其中发明专利11项，实用新型专利11项。截至报告期末公司共拥有专利80项，其中发明专利22项，公司的技术领先地位得到巩固，提升了核心竞争力。报告期内，公司新能源汽车电机定子绕组智能绕线机项目获得烟台市科学技术进步二等奖；高效节能电机定子绕组直绕式数字化制造装备项目列入了2016年烟台市重点研发计划项目；数控全自动立式多工位定子绕线机被山东省经信委认定为山东省首台（套）技术装备。4、内部管理方面、内部管理方面 报告期内，公司加快了全面管理提升的工作步伐，不断提升内部管理水平，狠抓管理细节，开源节流、降本增效，努力打造中际精品。紧紧围绕产值、交期、成本、质量、提效、计划改善等方面大力开展工作，进一步强化精益化管理，同时加大人员培训、考核力度，推行预算成本管理，强化事前管理、事中控制、事后考核的模式，各项管理进一步规范。报告期内，通过内部管理架构的调整及BPM系统的搭建，进一步理顺了公司内部管理，提升了工作效山东中际电工装备股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 率。5、人力资源管理方面、人力资源管理方面 报告期内，人力资源管理工作以公司总体规划为方向，以人员定岗定编、绩效管理、技能提升、企业大学系统搭建为主要工作重点。通过定岗定编与退职退休员工管理，有效控制人员数量，合理控制人工成本。通过定期的员工月度绩效考评跟踪和技能考评，有效督促员工的技能提升和业绩提升。为完善企业大学的系统搭建，公司新购进机械类网络培训课程和机械类技能培训教材。针对公司技术人才、技能员工、中高层管理干部、后备人才开展系统的培训，同时发布了后备人才管理办法和中际商学院等一系列制度，有效确保了公司培训工作的系统实施和人才梯队的高效培育。6、公司治理方面、公司治理方面 报告期内，公司严格按照公司法证券法深圳证券交易所创业板股票上市规则深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引等有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，股东大会、董事会、监事会、管理层均严格按照有关规章制度规范运作，进一步提升了公司治理水平。报告期内共召开了3次股东大会、10次董事会、6次监事会，均严格按照公司法、公司章程及三会议事规则的相关规定召集、召开，切实维护了公司和股东的合法权益。报告期内，公司严格遵守相关法律法规的要求，认真履行信息披露义务，保证信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性。充分利用互动易、投资者咨询专线电话、专用邮箱等多渠道进行交流互动，积极回答投资者的提问。公司严格执行现金分红，强化投资者回报机制，按照公司章程和 未来三年（2014-2016）股东回报规划，进行现金分红，保障投资者的利益。7、重大资产重组工作、重大资产重组工作 报告期内，公司积极筹划并努力推动重大资产重组事项的顺利进行，公司通过发行股份的方式收购苏州旭创100%股权，并募集配套资金用于光模块研发及生产线建设项目和光模块自动化生产线改造项目。本次重组于2017年3月8日获得中国证监会的审核通过，本次交易完成后，公司将新增高速光模块研发设计及制造销售业务，两大主营业务协同发展，这也是公司寻求产业升级的重要举措，收购将有利于公司加快在高端装备制造领域的产业升级进程，符合中际装备的长期战略布局。综上所述，2016年公司董事会面对不利的市场经济环境，攻坚克难、积极应对、群策群力，带领公司全体员工经过坚持不懈的努力，使公司在转方式、调结构、资本运作等方面迈出了新的一步。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 公司专业从事电机定子绕组制造装备的研发、设计、制造、销售与服务，产品主要应用于电机制造业，属于电工机械专用设备制造行业。产品按照自动化程度和完成工序数量可分为单工序机、多工序机、半自动生产线、自动生产线和重要零部件。报告期内，公司实现营业收入131,620,384.91元，较上年同期增加8.41%，主要原因是公司与德国ES公司的战略合作效应逐步显现，营业收入较上年同期有所增长；营业成本91,398,229.46元，较上年同期增加3.33%，主要原因是报告期内公司营业收入增加所致；投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降山东中际电工装备股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 217.95%，主要是支付的其他与投资活动有关的现金增加，包括银行理财和银行结构性存款增加，同时收回投资款较上年减少；研发投入6,749,187.20元，占公司营业收入5.13%。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号上市公司从事广播电影电视业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号上市公司从事互联网游戏业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号上市公司从事 LED 产业链相关业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号上市公司从事医疗器械业务的披露要求：否 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 131,620,384.91 100%121,409,937.40 100%8.41%分行业 电工机械专用设备制造 131,620,384.91 100.00%121,409,937.40 100.00%分产品 单工序机 29,200,142.49 22.19%33,442,866.00 27.55%-5.36%多工序机 10,283,646.46 7.81%18,715,887.77 15.42%-7.61%自动生产线 58,630,769.22 44.55%40,928,051.43 33.71%10.84%重要零部件 33,505,826.74 25.46%28,323,132.20 23.33%2.13%分地区 华北地区 1,118,326.13 0.85%1,041,401.74 0.86%-0.01%华东地区 99,749,184.20 75.79%65,770,728.27 54.17%21.62%华南地区 2,192,478.66 1.67%2,098,897.43 1.73%-0.06%其他地区 28,560,395.92 21.70%52,498,909.96 43.24%-21.54%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 山东中际电工装备股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 电工机械专用设备制造 131,620,384.91 91,398,229.46 30.56%8.41%3.33%3.41%分产品 单工序机 29,200,142.49 23,467,468.65 19.63%-12.69%-13.44%0.70%多工序机 10,283,646.46 7,706,747.55 25.06%-45.05%-41.47%-4.58%自动生产线 58,630,769.22 41,013,705.03 30.05%43.25%37.81%2.76%重要零部件 33,505,826.74 19,210,308.23 42.67%18.30%4.34%7.67%分地区 华北地区 1,118,326.13 721,226.92 35.51%6.88%-17.42%19.37%华东地区 99,749,184.20 67,187,853.16 32.64%34.06%26.86%13.17%华南地区 2,192,478.66 1,630,746.57 25.62%4.27%3.50%0.69%其他地区 28,560,395.92 21,858,402.81 23.47%-83.82%-33.84%-13.60%合计 131,620,384.91 91,398,229.46 30.56%7.76%3.33%3.41%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 电工机械专用设备制造 销售量 台（套）213 267-20.22%生产量 台（套）191 223-14.35%库存量 台（套）18 40-55.00%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 本期库存量比上年同期减少55%，主要原因是报告期内公司加大了库存销售量。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 山东中际电工装备股份有限公司 2016 年年度报告全文 16（5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 电工机械专用设备制造 直接材料 41,217,789.37 45.57%46,217,491.38 52.40%-6.83%电工机械专用设备制造 人工 16,393,103.42 18.12%13,247,838.18 15.02%3.10%电工机械专用设备制造 机物料 5,845,092.39 6.46%5,053,935.60 5.73%0.73%电工机械专用设备制造 折旧 15,154,317.95 16.75%12,586,328.28 14.27%2.48%电工机械专用设备制造 电力 2,373,878.20 2.62%2,937,103.94 3.33%-0.71%电工机械专用设备制造 加工费 2,498,605.30 2.76%2,160,932.33 2.45%0.31%电工机械专用设备制造 其他制造费用 6,971,198.07 7.71%5,997,689.71 6.80%0.91%合计 90,453,984.70 100.00%88,201,319.42 100.00%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）84,250,891.74 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 64.01%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 山东中际电工装备股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 锦州汉拿电机有限公司 22,973,442.00 17.45%2 西门子电动汽车动力总成系统（上海）有限公司天津分公司 17,259,487.95 13.11%3 四川富生电器有限责任公司 16,142,500.00 12.26%4 南通长江电器实业有限公司 14,486,584.00 11.01%5 伊尔莫泰克斯塔托马特有限公司 13,388,877.79 10.17%合计-84,250,891.74 64.01%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）14,020,811.33 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 26.98%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 青岛科菱恒信工贸有限公司 3,610,948.76 6.95%2 烟台建菱机电科技有限公司 3,057,092.90 5.88%3 伊尔莫泰克斯塔托马特有限公司 ElMOTEC STATOMAT GMBH 2,789,323.82 5.37%4 费斯托（中国）有限公司 2,360,253.54 4.54%5 青岛环海时代科技有限公司 2,203,192.31 4.24%合计-14,020,811.33 26.98%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 3,697,149.44 3,840,156.95-3.72%管理费用 40,819,000.89 31,746,557.08 28.58%财务费用-1,106,402.77-2,978,329.40-62.85%本期利息收入较上年同期减少。山东中际电工装备股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 报告期内，公司通过综合各方面的信息，对电工装备行业发展趋势进行了分析研究，拟定了2016年度技术研发计划，重点围绕新能源汽车电机、变频电机和高效电机的发展和市场需求，结合德国ES公司的先进技术，成功开发了相应的电机绕组制造装备，其中部分装备已经提供给客户，满足了国内外中高端客户的生产需求，赢得了客户的肯定，提升了市场竞争力。2016年公司研发投入金额为6,749,187.20元，占营业收入的 5.13%。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2016 年 2015 年 2014 年 研发人员数量（人）58 61 59 研发人员数量占比 12.03%11.80%11.41%研发投入金额（元）6,749,187.20 6,497,679.09 7,320,622.86 研发投入占营业收入比例 5.13%5.35%6.16%研发支出资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%资本化研发支出占当期净利润的比重 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 168,646,759.68 176,024,844.36-4.19%经营活动现金流出小计 134,813,159.17 149,056,639.86-9.56%经营活动产生