603508_2016_思维列控_2016年年度报告_2017-04-17.pdf

2016 年年度报告 1/158 公司代码：603508 公司简称：思维列控 河南思维自动化设备股份有限公司河南思维自动化设备股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、众华会计师事务所（特殊普通合伙）众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人李欣李欣、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人苏站站苏站站及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）陈志东陈志东声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以2016年末公司总股本16,000万股为基数，每10股派发现金红利2.34元（含税），共计分配现金股利3,744.00万元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不送红股，不以公积金转增股本。在股东大会审议通过本利润分配预案后至本次利润分配实施公告指定的股权登记日前，若公司股本发生变动，则以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。该利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 2016 年年度报告 2/158 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第四节 经营情况讨论与分析”关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 3/158 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.28 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.41 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.46 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.47 第九节第九节 公司治理公司治理.53 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.56 第十一节第十一节 财务报告财务报告.57 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.158 2016 年年度报告 4/158 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、思维列控 指 河南思维自动化设备股份有限公司 思维信息 指 河南思维信息技术有限公司，本公司控股子公司 思维鑫科 指 北京思维鑫科信息技术有限公司，本公司控股子公司 思维精工 指 河南思维精工电子设备有限公司，本公司控股子公司 思维研究院 指 河南思维轨道交通技术研究院有限公司，本公司全资子公司 新思维自动化 指 河南新思维自动化设备股份有限公司，本公司全资子公司 思科管理公司 指 郑州思科企业管理有限公司，本公司全资子公司 远望谷 指 深圳市远望谷信息技术股份有限公司，本公司第三大股东 泰通科技 指 南京泰通科技股份有限公司 博瑞空间 指 北京博瑞空间科技发展有限公司 中车时代电气 指 株洲中车时代电气股份有限公司（证券简称：中车时代电气，证券代码：03898.HK）中国通号 指 中国铁路通信信号股份有限公司（证券简称：中国通号，证券代码：03969.HK）北京纵横 指 北京纵横机电技术开发公司 CTCS 指 英文 Chinese Train Control System 的缩写，译为：中国列车运行控制系统，CTCS 共划分为 CTCS-0CTCS-4 共 5 个级别 LKJ/LKJ 系统 指 LKJ 设备、LKJ 相关设备、LKJ 辅助设备、LKJ 测试设备、LKJ衍生设备以及与上述设备相配套的软件、LKJ 相关的地面管理及信息化软件组成的系统 ATP/ATP 系统 指 在中国铁路系统，ATP 系统特指目前在动车组上使用的CTCS-2 级、CTCS-3 级列控系统 LKJ2000、LKJ2000 装置 指 LKJ2000 型列车运行监控装置，我国机车全部安装该设备，承担时速等级 160km/h 及以下线路列车控制功能；部分动车组也安装该设备，并承担 CTCS-2 级列控系统的记录和备用功能 TAX 装置 指 机车安全信息综合监测装置的简称，是 LKJ 系统的组成部分 LAIS 系统 指 列车运行状态信息系统的简称，是 LKJ 系统的组成部分 6A 系统 指 机车车载安全防护系统，系统由 6A 音视频显示终端、中央处理平台及 6A 子系统组成 CMD 系统 指 我国研制的机车远程监测与诊断系统，系统由车载子系统、数据传输子系统和地面综合应用子系统组成 冒进信号 指 列车越过显示禁止信号的信号机，俗称冒进信号；例如，前方是红灯，不允许列车通过，但列车却越过了该信号，可能与其它车辆发生碰撞 列车运行控制系统、列控系统 指 由车载设备、地面设备、地车信息传输设备等组成的用于保证列车运行安全的自动控制系统 行车安全监测 指 对行车安全设备、气象、自然灾害、线路、信号、电网、机车、车辆等进行实时监测、诊断及报警，并存储相关信息，提供安全信息综合分析及决策支持 2016 年年度报告 5/158 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 河南思维自动化设备股份有限公司 公司的中文简称 思维列控 公司的外文名称 Henan Thinker Automatic Equipment Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 公司的法定代表人 李欣 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘冬梅 联系地址 郑州高新区科学大道97号 电话 0371-60671678 传真 0371-60671552 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 郑州高新区科学大道97号 公司注册地址的邮政编码 450001 公司办公地址 郑州高新区科学大道97号 公司办公地址的邮政编码 450001 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 思维列控 603508 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 705-706 签字会计师姓名 郝世明、郭卫娜 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 B 栋 22 层 签字的保荐代表人姓名 陈友新、李波 持续督导的期间 2015 年 12 月 24 日-2017 年 12 月 31 日 2016 年年度报告 6/158 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 610,268,419.64 735,376,996.13-17.01 641,662,312.10 归属于上市公司股东的净利润 186,917,609.99 270,370,698.24-30.87 238,455,579.85 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 167,507,405.49 259,891,026.94-35.55 233,534,996.45 经营活动产生的现金流量净额 160,095,665.38 213,269,847.40-24.93 175,955,806.84 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减(%)2014年末 归属于上市公司股东的净资产 2,448,100,671.87 2,288,242,492.96 6.99 769,397,794.72 总资产 2,663,977,837.74 2,544,075,037.23 4.71 942,427,578.17 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）1.17 2.25-48.00 1.99 稀释每股收益（元股）1.17 2.25-48.00 1.99 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）1.05 2.17-51.61 1.95 加权平均净资产收益率（%）7.90 30.54 减少22.64个百分点 36.68 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）7.08 29.36 减少22.28个百分点 35.92 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 归属于上市公司股东的净利润同比下降 30.87%，主要原因：报告期内，受铁路车辆投资下降等因素的影响，公司来自新造机车、既有机车的订单均出现下降；同时公司加大自主研发投入、产品推广力度，致使期间费用同比上升。基本每股收益同比下降 48.00%，主要原因：归属于上市公司股东的净利润同比下降 30.87%，2015 年度公司发行在外普通股加权平均数为 1.20 亿股，2016 年度为 1.6 亿股，同比上升 33.33%。加权平均净资产收益率同比减少 22.64 个百分点，主要原因：上年末公开发行取得募集资金致使归属于上市公司股东的净资产规模大幅增长；同时归属于上市公司股东的净利润同比下降。2016 年年度报告 7/158 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 166,132,477.07 122,928,879.00 139,542,073.48 181,664,990.09 归属于上市公司股东的净利润 47,242,132.82 25,313,232.15 34,348,625.18 80,013,619.84 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 46,245,957.87 19,090,548.40 28,331,689.81 73,839,209.41 经营活动产生的现金流量净额 75,696,710.26 27,443,694.49-28,815,418.13 85,770,678.76 注：由于铁路系统客户招标主要集中在下半年，因此本行业存在一定的季节波动性；另外，公司各季度产品毛利润率变化不大、期间费用变动较小，导致营业收入较高的季度，同期净利润率较其他季度偏高。季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益-476,299.61-10,541.78 15,419.82 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,778,153.75 5,559,625.92 2,490,022.22 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 18,387,430.84 6,734,969.03 3,311,910.91 2016 年年度报告 8/158 非经常性损益项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 247,927.28 53,394.12-26,587.76 少数股东权益影响额-91,587.63 所得税影响额-3,435,420.13-1,857,775.99-870,181.79 合计 19,410,204.50 10,479,671.30 4,920,583.40 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1 1、公司的主要业务、公司的主要业务 报告期内，公司的主要业务是列车运行控制系统的研发、升级、产业化及技术支持，向客户提供适用于我国铁路复杂运营条件和高负荷运输特点的列车运行控制系统、行车安全监测系统、LKJ 安全管理及信息化系统等整体解决方案。公司主要产品包括 LKJ2000、TAX 装置、6A 车载音视频显示终端、CMD 系统车载子系统等。公司主要产品的功能是保障列车运行安全，防止列车超速、冒进信号等事故产生；动态监测行车安全信息、控制信息并提供大数据管理服务，提升铁路安全管理智能化水平。2、公司的经营模式、公司的经营模式 研发及采购模式：公司自行完成产品的设计、软件系统的开发以及关键制造工序和质量检测等核心环节，非核心的通用部件向具备实力的厂商进行采购。生产模式：公司主要采取以销定产的经营模式，根据客户订单及需求计划安排、组织生产。在质量保障方面，公司已经构建起以 IRIS、ISO9001、CMMI 为基础，CRCC、SIL4 产品认证为标准，精密的检测仪器、严格的检验制度为支撑的质量控制体系，确保产品质量持续稳定。销售模式：公司产品直接向客户销售，行业的销售模式主要为参与招标或议标，通过投标或与客户基于历史价格进行沟通和商议后最终定价并获得订单。产品或系统经过安装、调试、验收等环节后投入使用。3、公司所处行业情况说明、公司所处行业情况说明 公司处于信息传输、软件和信息技术服务业，主要产品面向国家铁路行车安全领域。1997 年至今，我国普通旅客列车运行速度已经过六次大提速，在铁路线路提速的同时，我国的列车运行密度也不断提升。安全是铁路运输的生命线，为满足铁路运营安全管理的需要，铁路行车安全系统历经数十年的发展，已经成为铁路安全领域保证运营安全、高效的必要手段。列车运行控制系统是铁路行车安全系统的核心。2016 年年度报告 9/158 我国列车运行控制系统起步较晚，但发展迅速，先后历起步阶段、发展阶段、逐步成熟阶段，目前已经进入了规范发展阶段。自我国出台基于我国国情的中国列车控制系统（CTCS）技术规范总则（暂行）以来，各列控系统提供商在该规范下向系列化、标准化方向发展。80年代以前年代以前80年代年代90年代年代21世纪以来世纪以来起步阶段起步阶段初步发展阶段初步发展阶段逐步成熟逐步成熟阶段阶段规范发展规范发展阶段阶段司机瞭望信号司机瞭望信号手工控车手工控车自动停车装置自动停车装置开展应用开展应用形成我国列车形成我国列车分级控制体系分级控制体系CTCS标准制订标准制订我国自主研发的我国自主研发的LKJ系列列控系统系列列控系统应运而生应运而生，确立了在我国列车运行确立了在我国列车运行车载车载安全控制系统的安全控制系统的重要重要地位地位JK-2H、LKJ-93全路推广全路推广LKJ2000全路推广全路推广 铁路运输关系到国家和人民生命财产安全，为保证公共安全，其行政管理部门对涉及运输安全的主要产品采购通过行政许可、产品认证等方式设置较高的产品准入门槛，因此行车安全系统市场化程度相对较低。在列车运行控制系统细分市场，国内目前仅有本公司、株洲中车时代电气股份有限公司、和利时自动化科技有限公司、中国铁路通信信号股份有限公司、中国铁道科学研究院五家单位从事列车运行控制系统车载设备的研发及生产，行业集中度较高，具有较高的利润水平。随着中国铁路的快速发展，铁路客户和大众对行车安全的需求持续提升，技术创新程度也不断提高，高科技含量、高附加值产品的不断推出以及现有产品的升级换代，都将有利于行业总体获得较高的利润率。公司主要产品 LKJ2000、6A 车载音视频显示终端、CMD 系统车载子系统产品等在在市场占有率、技术标准、品牌推广方面占据优势地位。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 货币资金期末比期初减少 1,033,334,820.13 元，主要原因：为提高闲置资金收益，公司将部分闲置资金用于购买理财产品。其他流动资产期末比期初增加 1,048,102,746.90 元，主要原因：报告期末公司持有的未到期赎回理财产品大幅增加，持有的理财产品归属此项目所致。可供出售金融资产期末比期初增加 44,020,000.00 元，主要原因：报告期内参与泰通科技定向增发持有泰通科技 1.74%股份，参与博瑞空间融资项目持有博瑞空间 8.00%股份。固定资产期末比期初增加 45,548,192.65 元，主要原因：公司投资建设的荥阳生产制造中心在报告期内部分投入使用转入固定资产。在建工程期末比期初增加 48,334,259.94 元，主要原因：报告期内列控工程技术研究中心项目持续投入，截至报告期末该项目尚未完工。2016 年年度报告 10/158 其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。无。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司自成立以来，一直致力于我国列车运行控制系统的自主研发、升级及产业化，在技术积累、人才团队、整体解决方案、产品质量、技术支持体系等方面形成了较强的竞争优势，良好的市场声誉、优异的品质、全方位的技术支持、稳定的客户群推动公司进入良性的、可持续性的发展轨道。报告期内，公司持续加大研发投入，积极调整产品结构，加强市场推广策划，促进各项管理措施落地，不断提高公司的核心竞争能力。公司核心竞争力主要体现在以下几个方面：（一）技术优势（一）技术优势 公司自成立以来，一直从事列车运行控制技术的研究、升级、产业化。在二十多年的实际应用、推广、完善历程中，通过长期对我国铁路技术装备、行车组织状况、运营管理模式的摸索和对未来发展的前瞻分析，公司掌握了包括 LKJ 车载数据、控制模式、运行数据记录等在内的核心技术，在列车运行控制、列车安全监测、铁路安全管理与信息化领域形成了多项具备前瞻性的技术储备和较为丰富的产品种类，并促进我国铁路系统构建了以 LKJ 系统为核心的行车安全应用管理体系，形成了一套符合我国铁路运营基本国情的列车运行安全保障系统，为保障历次铁路大提速和中国铁路发展做出了贡献。2014 年2016 年，公司研发投入分别为 7,793.74 万元、9,536.30 万元、11,577.33 万元，占当年营业收入的比例分别为 12.15%、12.97%、18.97%。公司持续加大研发投入，推进我国列车运行控制技术的升级与进步，有力保障公司处于行业技术优势地位。截至 2016 年 12 月 31 日，公司共获得相关专利 116 项（本报告期内增加 38 项专利，其中发明专利 8 项），计算机软件著作权 210项，参与 6 项行业标准以及 8 项技术规章制定。较强的专业积累和持续增加的科研投入确保了公司核心产品、技术发展的稳定性、延续性，对公司的持续盈利能力提供了有力的支撑。（二）人才优势（二）人才优势 公司所处行业属于专业化程度较高的列车运行控制及运用管理信息化领域，铁路行车安全装备与整个铁路运输安全息息相关，列车运行控制系统的安全性、稳定性事关民众的生命和财产安全。因此，核心人才不仅需要具备相应的专业技能，而且必须对中国铁路发展、铁路运输组织模式、列车运行安全需求有着深入的理解。依托省级企业技术中心、河南省列车控制工程技术研究中心、全国博士后科研工作站的技术创新平台，公司凝聚了一支掌握列控领域专利、核心技术的科研队伍。截至 2016 年 12 月 31 日，公司技术人员数量达到 431 人，占公司总人数的比例达到47.6%。2016 年年度报告 11/158 经过多年的发展，公司已培养出对中国铁路安全事业拥有深刻认识和远大理想的人才团队。公司中层以上核心人员有 85%已经在公司从业 5 年以上，在各自专业拥有丰富的实践经验，对中国铁路行业有着深刻的理解，在业务整体规划和布局方面具备前瞻性，能够准确把握市场机遇并有效付诸实施。（三）（三）以列控为核心的行车安全产品体系以列控为核心的行车安全产品体系 经过二十余年来发展，公司LKJ系统已成为我国车载列车运行安全控制的核心装备。近年来，公司多次参与中国铁路总公司（及前铁道部）车载信息化项目的研发，先后研制了 6A 车载音视频显示终端、CMD 系统车载子系统、机车车联网系统等产品。以 LKJ 系统为基础，公司主要产品之间形成了紧密的协同效应，持续巩固了 LKJ2000 在机车信息化的中枢地位，并构建了丰富的机车车载生态环境，增强了公司的盈利能力和持续发展能力，巩固了公司在行业的优势地位。目前，公司形成了多功能、多种类的产品体系和专业化、综合化的行车安全保障产品提供能力，是国内少有的能够同时满足客户对列车运行安全控制、机车状态监测、行车安全管理及信息化需求的整体解决方案提供商。（四）以客户需求为核心的全方位、全过程的技术支持体系（四）以客户需求为核心的全方位、全过程的技术支持体系 通过多年来对我国列车运行控制系统推广的经验总结以及对我国铁路行车组织状况的深入理解，公司逐步构建起了以主动服务我国铁路运输安全需求为核心的全方位、全过程的技术支持体系。技术支持体系建设，公司在为铁路用户提供全方位的技术支持的同时，能够及时响应我国铁路运输安全控制的需求，使产品始终与市场需求相契合，保证产品及时有效地适应我国线路设施或运输组织条件调整的需求，有力的保障了我国铁路安全持续、快速发展。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年是公司上市第一年，也是公司新的五年规划开局之年。在这一年中，董事会和经营团队以五年规划为指引，巩固列控、机务安防等既有业务，布局三铁国际业务，开展对外投资与合作，努力打造“实业+资本”双轮驱动的新模式。2016 年年度报告 12/158 2016 年也是公司新老产品更替的过渡期，又面临市场需求下降和市场竞争日益激烈的巨大压力，因此公司在 2016 年上半年首次出现业绩大幅下滑。面对当前的形势和困难，董事会鼓励各级员工坚定信心、攻坚克难，对内开源节流、严控成本，有效遏制了公司业绩进一步下滑。2016 年，董事会切实履行职责、勤勉开展工作，引领和推动公司实现持续健康稳定发展，重点开展了以下工作：（一）加大研发投入，提升科技创新能力（一）加大研发投入，提升科技创新能力 面对日益激烈的市场竞争环境，技术创新是企业发展的源动力，也是企业赢得发展空间的核心竞争力。报告期内，公司研发费用达到 11,577 万元，占 2016 年营业收入的比例为 18.97%。公司在中高端技术人才引入、重点实验室建设、对外技术交流与合作等方面都取得了实质性进展。（二）加速推动列控技术升级换代并取得阶段进展（二）加速推动列控技术升级换代并取得阶段进展 前期，新一代 LKJ 技术研究课题自 2013 年 6 月由中国铁路总公司立项以来，先后通过铁路总公司的需求评审、方案评审、试验评审、试用评审。新一代 LKJ 产品的安全性、可靠性和用户舒适度较 LKJ2000 型列车运行监控装置有根本性提高，能较好满足今后一段时期我国铁路运输安全发展的需求，产品安全等级达到国际最高标准的 SIL4 级。2015 年 8 月至今，公司自主研制的具有完全自主知识产权的新型列控系统新一代 LKJ系统（LKJ-15S）已在北京、郑州、南昌等铁路局既有线和客运专线运用的机车、动车组列车上开展试验和试用考核，已连续运行超过 1 年，里程突破 60 万公里，系统运行稳定可靠、控制准确、效果良好。目前，LKJ-15S 已经通过中国铁路总公司技术评审，公司正在开展 LKJ-15S 系统的 CRCC 认证，预计年内通过认证后具备推广条件。（三）优化组织管控模式，集团架构良性运转（三）优化组织管控模式，集团架构良性运转 为充分释放实体公司发展活力，以“简政放权”为导向，2016 年董事会布局集团化管理模式，明确集团总部与各业务实体公司管理权限、工作界面；优化集团总部与各业务公司之间的管控流程，基本完成集团架构的组建及各集团业务的有序运行。下一步重点要解决的是经营资源重复或分散、内部竞争，集团总体战略更有序实施、强化集团控制力等问题。（四）落实战略规划布局，扎实推进三铁国际业务（四）落实战略规划布局，扎实推进三铁国际业务 2016 年，公司三铁国际业务布局初具成效。在公司五年规划的指引下，董事会成立三铁国际事业部，全面启动针对高铁、地铁、市域铁路方向的市场调研，采取搭船出海的方式推进海外业务拓展。公司先后与青岛地铁、深圳地铁、广州有轨电车公司、中铁咨询等单位建立合作关系并成功立项，部分项目成果将在 2017 年进行推广，公司有望切入地铁、有轨电车、跨座式单轨市场。（五）实施子公司股权激励，巩固企业核心价值体系（五）实施子公司股权激励，巩固企业核心价值体系 2016 年年度报告 13/158 2016 年，为稳定和吸引人才，完善各子公司的长期激励机制和人才战略，公司对子公司思维信息、思维鑫科、思维精工实施了股权激励。本次激励有助于调动子公司管理层及核心骨干的积极性，增强对企业核心人才、发展中坚力量的凝聚效应，推动相关子公司为公司可持续发展创造更大的价值。（六）持续学习积累创新，构建资本运营工作机制（六）持续学习积累创新，构建资本运营工作机制 按照公司法、证券法、股票上市规则、公司章程等有关规定，公司规范运作，持续提升信息披露质量，加强与投资者互动，努力提升资本运作能力。围绕五年规划，公司结合业务拓展、技术更新需求，开启了对外投资模式，拓宽了公司的业务范围。2016 年 4 月，公司投资了从事铁路通信专网 GSM-R 系统产品的研发、生产、集成及销售，为铁路及轨道交通通信和信号领域提供一体化服务等整体解决方案的新三板公司泰通科技（股票简称 832602），公司看好中国铁路通信专网的发展。2016 年 11 月，公司投资了无人机企业博瑞空间，拟利用其在计算机视觉和人工智能方面的优势，推进公司技术升级，助力公司在相关领域弯道超车。（七）筹建大数据管理平台，提升管理信息化水平（七）筹建大数据管理平台，提升管理信息化水平 以大数据的管理、分析及运用作为信息化建设的最终目的，通过 ERP 项目实施，公司初步搭建了科学、高效的信息化数据管理平台基础，将进一步探索利用大数据分析为管理决策提供参考的科学方法，推动管理创新，实现管理信息化和决策数据化。（八）智能制造初具规模，智能化水平明显提升（八）智能制造初具规模，智能化水平明显提升 2016 年上半年，思维精工完成厂区搬迁，新厂区顺利投产。与此同时，通过引进自动化生产设备、工业机器人、智能物流及制造执行等系统，积极推进精益生产改进和智能制造项目建设，思维精工基本实现了作业自动化、物流自动化、生产管理信息化，产能得到大幅提升，生产过程质量有所提高，智能工厂初见成效。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 61,026.84 万元，比上年同期下降 17.01%；归属于上市公司股东的净利润 18,691.76 万元，比上年同期下降 30.87%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 610,268,419.64 735,376,996.13-17.01 营业成本 221,395,513.11 272,429,003.86-18.73 销售费用 40,908,572.94 31,697,622.55 29.06 管理费用 180,456,504.91 152,908,442.65 18.02 财务费用-9,949,646.65-272,914.93-3,545.70 2016 年年度报告 14/158 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）经营活动产生的现金流量净额 160,095,665.38 213,269,847.40-24.93 投资活动产生的现金流量净额-1,447,455,975.23-251,000,637.91-476.67 筹资活动产生的现金流量净额-14,603,700.00 1,256,292,000.00-101.16 研发支出 115,773,295.42 95,363,004.56 21.40 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司主营业务收入较上年同期减少 12,465.52 万元，同比下降 16.99%；主营业务成本较上年同期减少 5,134.44 万元，同比下降 18.85%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）软件与信息技术服务业 609,205,397.82 221,038,884.13 63.72-16.99-18.85 增加 0.84 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）LKJ 系统 508,884,815.81 180,159,988.66 64.60-7.77-4.18 减少 1.32 个百分点 机务安防系统 100,320,582.01 40,878,895.47 59.25-44.90-51.54 增加 5.58 个百分点 合计 609,205,397.82 221,038,884.13 63.72-16.99-18.85 增加 0.84 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）华北地区 335,786,439.73 130,644,799.75 61.09-11.52-14.94 增加 1.56个百分点 华南地区 67,147,844.12 19,325,989.55 71.22-41.76-49.45 增加 4.38个百分点 华中地区 79,840,693.04 35,210,053.82 55.90 16.14 29.65 减少 4.59个百分点 东北地区 64,290,004.97 18,634,034.72 71.02 8.81 14.61 减少 1.46个百分点 西北地区 16,681,284.48 4,214,898.54 74.73-76.66-81.63 增加 6.84个百分点 西南地区 45,459,131.48 13,009,107.75 71.38 14.31-8.37 增加 7.08个百分点 合计 609,205,397.82 221,038,884.13 63.72-16.99-18.85 增加 0.84个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 2016 年年度报告 15/158 适用 不适用 分产品：分产品：机务安防系统产品营业收入、营业成本分别同比下降 44.90%、51.54%，主要原因系受新造机车招标放缓的影响，单价较高的 CMD 系统车载子系统销售量出现大幅下降；6A 车载音视频显示终端市场竞争激烈，产品销量略有上升，但单价大幅下降。分地区：报告期内，华北地区营业收入 33,578.64 万元，占公司当期营业收入的比例为 55.12%，较其他地区有较大差异，主要原因系公司主要客户之一中国铁路总公司归属于该区域。西北地区营业收入同比下降 76.66%，主要原因系报告期内的乌鲁木齐铁路局客户订单量同比降幅较大。华南地区营业收入同比下降 41.76%，主要原因系报告期内南昌铁路局、广州铁路（集团）公司订单量同比降幅较大。西南地区营业收入同比上升 14.31%，毛利率同比增加 7.08 个百分点，主要原因系报告期内毛利率相对较高的 H 型监控记录板销售量增加。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）LKJ 系统 6,208（套）5,458（套）4,800（套）-5.60-19.61 15.22 机务安防系统 1,600（套）2,084（套）977（套）-49.67-11.28-36.31 产销量情况说明 1、LKJ 系统主要包括 LKJ2000 装置、TAX 装置、LAIS 车载设备；LKJ 系统产销量统计的是 LKJ2000 装置、TAX 装置、LAIS 车载设备成套设备数量，标准化车间系统及单板销售未统计在成套设备之内；2、机务安防系统主要包括 6A 车载音视频显示终端和 CMD 系统车载子系统；3、因中国铁路总公司对新造机车及车载设备招标放缓、既有机车、动车组 LKJ 更新需求下降，导致公司 2016 年度 LKJ 系统销量下降 19.61%，期末库存增加，同比增长 15.22%；4、公司主要采取以销定产的经营模式，因报告期内，机务安防系统安装需求下降、市场竞争日益激烈，公司机务安防系统销售量有所下降，导致生产量明显下降，降幅为 49.67%，库存也因此下降 36.31%。(3).(3).成本分析表成本分析表 2016 年年度报告 16/158 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 软件和信息技术服务业 原材料 196,362,076.01 88.85 251,619,308.18 92.38-21.96