300127_2016_银河磁体_2016年年度报告_2017-03-28.pdf

成都银河磁体股份有限公司 2016 年年度报告全文 成都银河磁体股份有限公司 成都银河磁体股份有限公司 Chengdu Galaxy Magnets Co.,Ltd.2016 年年度报告 2016 年年度报告 股票代码：300127 股票简称：银河磁体 披露日期：2017 年 3 月 29 日 成都银河磁体股份有限公司 2016 年年度报告全文 1第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人戴炎、主管会计工作负责人朱魁文及会计机构负责人陈少立(会计主管人员)声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 唐步云 董事 出差在外 张燕 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素:（一）下游应用市场的产品结构调整的风险及对策 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素:（一）下游应用市场的产品结构调整的风险及对策 报告期与上年同期相比，公司销售收入有一定增加，但下游应用市场的产品结构持续调整，粘结钕铁硼磁体在汽车电机和高效节能电机等领域的应用有所上升，而在光驱上的应用持续下降，在硬盘上的应用也有一定下降，下游需求的变化对公司新产品开发提出了更高的要求。面对产品结构调整，为稳定公司市场份额，公司采取的主要措施为：提前把握市场动态，密切结合下游市场需求，坚持以客户为中心，以市场开发为重点，加快粘结钕铁硼磁体新产品的开发、拓宽其应用领域；加快钐钴磁体、热压磁体的开发和应用市场的开拓。（二）原材料价格波动的风险及对策（二）原材料价格波动的风险及对策 公司生产经营所需主要原材料磁粉中需要用到钕、镨钕金属等稀土金属及稀土合金，稀土价格的波动会带来原材料价格的波动，从而给公司经营业绩带来一定的影响。对此，公司采取的措施是：优化原材料库存管理，积极与供应商和下游客户沟通协商，与境内外客户根据原材料价格的波动幅度协商调整产品报价，以保持公司稳健发展。（三）人力资源不足的风险及对策（三）人力资源不足的风险及对策 人力资源是企业发展的根本，20 多年来，公司已根据磁体行业的特殊性和公司的不同发展阶段，培养了一批适合公司发展的懂技术会管理的管理干部、精业务肯实干的技术骨干、打造了一支凝聚力强效率高的作业团队。但随着公司进一步的发展和钐钴磁体、热压磁体项目建设的推进，公司对从事产品开发、设备改造、技术产业化及市场开拓的高素质人才需求会越来越大，如果公司不能有效地加强人才引进和培养，将会影响公司未来的发展速度和发展前景。对此，公司把对外部高端人才的引进和对内部骨干及后备人才的培养提到了战略高度，拟降低人力资源不足的风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 323,146,360 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），不送转股。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 323,146,360 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），不送转股。成都银河磁体股份有限公司 2016 年年度报告全文 2目录 第一节 重要提示、目录和释义.1 第二节 公司简介和主要财务指标.4 第三节 公司业务概要.7 第四节 公司经营情况讨论与分析.10 第五节 重要事项.27 第六节 股份变动及股东情况.39 第七节 优先股相关情况.44 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.45 第九节 公司治理.51 第十节 公司债券相关情况.56 第十一节 财务报告.57 第十二节 备查文件目录.113 成都银河磁体股份有限公司 2016 年年度报告全文 3释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/本企业/发行人/银河磁体 指 成都银河磁体股份有限公司 子公司/银河磁粉 指 乐山银河园通磁粉有限公司 磁体 指 能够吸引铁、钴、镍等物质的性质叫做磁性,具有磁性的物体叫磁体。稀土磁体 指 将稀土金属（如钐、镨钕等）与过渡金属（如钴、铁等）组成的合金，通过一定的工艺制成的永磁体。钐钴磁体 指 由钐和钴制成的稀土永磁体，分 SmCo5系第一代稀土永磁体及 Sm2Co17系第二代稀土永磁体。钕铁硼磁体 指 上世纪 80 年代初发现的迄今为止磁性能最强的第三代稀土永磁体（NdFeB）。粘结钕铁硼磁体 指 将钕铁硼（NdFeB）微晶磁粉和可塑性物质粘结剂混合成可塑性粒料、再通过各种可塑性材料的成型工艺而获得的复合磁体。烧结钕铁硼磁体 指 应用粉末冶金工艺，将钕铁硼预烧料作成微粉，压制成型制成毛坯，再进行烧结而成的磁体。热压钕铁硼磁体/热压磁体 指 通过热挤压热变形工艺制成的磁性能较高的钕铁硼磁体。MQI 指 麦格昆磁公司（Magnequench International,Inc.），曾独家拥有 MQ 磁粉生产的主要专利，其主要专利已于 2014 年 7 月到期。MQ 磁粉 指 MQ 磁粉为 MQI 生产，其主要成份为钕铁硼，是生产粘结钕铁硼磁体和热压磁体的原材料。本报告期/报告期 指 2016 年 1-12 月 成都银河磁体股份有限公司 2016 年年度报告全文 4第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 一、公司信息 股票简称 银河磁体 股票代码 300127 公司的中文名称 成都银河磁体股份有限公司 公司的中文简称 银河磁体 公司的外文名称（如有）Chengdu Galaxy Magnets Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Galaxy Magnets 注册地址 成都高新区西区百草路 6 号 注册地址的邮政编码 611731 办公地址 成都高新区西区百草路 6 号（门牌号 608）办公地址的邮政编码 611731 公司国际互联网网址 电子信箱 G 二、联系人和联系方式 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱魁文 黄英 联系地址 成都高新区西区百草路 6 号（门牌号 608）成都高新区西区百草路 6 号（门牌号 608）电话 028-87823555-892 028-87823555-890 传真 028-87824018 028-87824018 电子信箱 G 三、信息披露及备置地点 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 成都银河磁体股份有限公司 2016 年年度报告全文 5五、主要会计数据和财务指标 五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）423,140,309.64382,037,875.3310.76%379,038,192.99归属于上市公司股东的净利润（元）118,290,880.7492,923,921.3327.30%72,090,471.94归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）116,449,693.3091,564,093.9127.18%67,262,695.90经营活动产生的现金流量净额（元）70,013,849.7276,980,300.65-9.05%103,472,717.94基本每股收益（元/股）0.370.2927.59%0.22稀释每股收益（元/股）0.370.2927.59%0.22加权平均净资产收益率 11.12%9.13%1.99%7.33%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 资产总额（元）1,188,225,124.831,132,245,847.874.94%1,103,097,018.10归属于上市公司股东的净资产（元）1,101,474,387.701,047,812,778.965.12%1,003,360,811.63六、分季度主要财务指标 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 91,655,113.31101,172,413.30107,490,784.52 122,821,998.51归属于上市公司股东的净利润 22,473,370.8730,079,217.6031,189,413.40 34,548,878.87归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 22,376,270.9229,612,926.0031,135,987.03 33,324,509.34经营活动产生的现金流量净额 31,094,349.345,684,374.7017,711,967.41 15,523,158.27上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额 八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 成都银河磁体股份有限公司 2016 年年度报告全文 6单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）1,146.91-2,070.00-46,962.26 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,175,572.591,459,683.845,758,840.92 详见本报告“第十节、七、69 营业外收入”内容。除上述各项之外的其他营业外收入和支出-9,838.16147,360.11-549.73 减：所得税影响额 325,032.20240,746.09856,699.34 少数股东权益影响额（税后）661.704,400.4426,853.55 合计 1,841,187.441,359,827.424,827,776.04-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。成都银河磁体股份有限公司 2016 年年度报告全文 7第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）报告期公司主营业务、产品及用途（一）报告期公司主营业务、产品及用途 报告期公司产品包括：粘结钕铁硼磁体、钐钴磁体和热压钕铁硼磁体。公司从 1993 年开始一直专业从事新一代稀土永磁体粘结钕铁硼（Boned NdFeB）稀土磁体元件及部件的研发、生产和销售，从 2012年 3 月开始从事钐钴磁体和热压钕铁硼磁体的研发、生产和销售。公司粘结钕铁硼磁体的应用市场包括：汽车电机、光盘驱动器主轴电机、硬盘驱动器主轴电机、步进电机以及各类永磁无刷直流电机转子组件等零部件，产品广泛应用于汽车、信息技术、消费类电子、节能家电、办公自动化和工厂自动化设备等多种领域。公司于2012年3月开始投资建设的钐钴磁体项目和热压钕铁硼磁体项目部分产品已实现批量生产，正进一步提高产能和开拓产品应用市场。钐钴（SmCo）永磁体是20世纪60年代发展起来的一种磁性功能材料，具有很高的磁性能、优良的温度特性及耐腐蚀性，在军事装备、航空航天、自动化控制、汽车、通讯、传感器、石油工业、仪器仪表等行业得以广泛应用。热压钕铁硼磁体属于高性能钕铁硼永磁体范畴，可替代部分烧结钕铁硼磁体，主要用在汽车EPS、电动工具、伺服电机等各类高效节能电机领域。（二）报告期公司主要业绩驱动因素及重大变化（二）报告期公司主要业绩驱动因素及重大变化 2016 年，公司实现营业收入 423,140,309.64 元，比上年同期增加 10.76%；实现利润总额138,793,122.87 元，比上年同期增加 27.01%，实现归属于上市公司股东的净利润 118,290,880.74 元，比上年同期增加 27.30%。报告期，公司营业收入主要来自粘结钕铁硼磁体、钐钴磁体和热压钕铁硼磁体。报告期公司营业收入增加的主要原因为：公司密切结合市场需求，积极调整产品结构，加大了具有增长潜力的新产品的开发，如汽车电机、泵类电机、机器人电机用磁体的开发，部分新产品逐步上量，使公司在光盘用磁体和硬盘用磁体下游需求持续下滑的情况下保持了销售收入的增长；同时，公司钐钴磁体和热压磁体的销售收入较去年同期也实现了大幅增长。报告期公司利润总额和净利润增加的主要原因为：报告期公司附加值相对较高的汽车电机和高效节能电机磁体销售收入增加，公司生产成本有所下降，带来销售毛利率同比上升。（三）公司所处行业及所处的行业地位（三）公司所处行业及所处的行业地位 报告期公司研发、生产和销售的产品为粘结钕铁硼磁体、钐钴磁体和热压钕铁硼磁体，公司所处行业属于磁性材料行业中的稀土永磁体元部件制造行业。公司是全球粘结钕铁硼稀土磁体产销规模最大的厂家，在粘结钕铁硼磁体领域具有较强的竞争力；公成都银河磁体股份有限公司 2016 年年度报告全文 8司钐钴磁体和热压磁体项目建成并达产后将进一步巩固公司在磁性材料行业中的地位、提高公司在行业中的竞争力。二、主要资产重大变化情况 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 2016 年 11 月 9 日，公司与成都市郫县土地储备中心签订了提前收回国有土地使用权补偿协议书，协议约定公司老厂区土地由郫县土地储备中心收储，因此将补偿协议中涉及的老厂区固定资产重分类至“划分为持有待售的资产”，使固定资产减少。无形资产 2016 年 11 月 9 日，公司与成都市郫县土地储备中心签订了提前收回国有土地使用权补偿协议书，协议约定公司老厂区土地由郫县土地储备中心收储，因此将补偿协议中涉及的无形资产重分类至“划分为持有待售的资产”，使无形资产减少。划分为持有待售的资产 2016 年 11 月 9 日，公司与成都市郫县土地储备中心签订了提前收回国有土地使用权补偿协议书，协议约定公司老厂区土地由郫县土地储备中心收储，因此将补偿协议中涉及的老厂区固定资产、在建工程、无形资产重分类至“划分为持有待售的资产”，使划分为持有待售的资产增加。在建工程 1、2016 年 11 月 9 日，公司与成都市郫县土地储备中心签订了提前收回国有土地使用权补偿协议书，协议约定公司老厂区土地由郫县土地储备中心收储，因此将补偿协议中涉及的在建工程重分类至“划分为持有待售的资产”，使在建工程减少。2、设备技改项目本期完工转入固定资产。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析 三、核心竞争力分析 （一）公司核心竞争力 1、公司是全球粘结钕铁硼磁体产销规模最大的企业，在粘结钕铁硼磁体细分领域具有较强的竞争力。2、公司拥有较强的新产品研发和持续的设备改造能力。3、公司拥有多项具有完全自主知识产权的发明专利。4、公司产品种类、件数在同行业中最多；公司大型、异型磁体及磁体组件的研发生产能力居同行业前列。5、公司拥有稳定优质的客户群，主要客户为世界知名企业，“银河磁体”已成为客户心中的知名品牌。6、公司多年来沉淀的符合公司发展的企业文化。（二）公司核心竞争力变化情况 报告期，公司拥有的商标、土地使用权没有发生变化；未发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职等严重影响公司核心竞争力的事项。报告期，公司在技术、设备和产品研发及人员方面的竞争力进一步提升。公司新增发明专利授权1项，研发新产品800多种规格，完成了部分设备从自动化到智能化的改造，新客户数量有所增加，产品生产效成都银河磁体股份有限公司 2016 年年度报告全文 9率和产品质量有所提升，公司各部门间的沟通协作更加顺畅，团队战斗力有所提高。新增专利情况如下：专利名称 专利号 种类 国家专利期限 证书颁发日期一种纳米双相各向同性复合永磁体及其制备方法 ZL201410040973.8发明专利中国 2014年1月28日起20年 2016/4/27 成都银河磁体股份有限公司 2016 年年度报告全文 10第四节 公司经营情况讨论与分析 一、概述（一）总体经营环境及经营业绩一、概述（一）总体经营环境及经营业绩 2016 年，稀土价格相对稳定，公司主营的粘结钕铁硼磁体下游总体需求没有明显变化，产品结构持续调整，汽车及一些高效节能电机用磁体下游需求有所增加，而光盘用磁体和硬盘用磁体下游需求持续下降。面对现实的经营环境，公司采取的主要措施为：充分发挥在粘结钕铁硼磁体细分行业龙头地位的优势，分析预判行业和下游市场动态，深挖市场潜力；继续调整产品结构，加大对市场前景较好的汽车电机、电动工具、泵类电机、无人机、机器人及各类高效节能电机用磁体的开发；加快推进新产品量产化进程；持续提升企业内部管理水平，增效节耗降成本，这些措施的有效实施确保报告期公司业绩实现了稳步增长。2016 年，公司实现营业收入 423,140,309.64 元，比上年同期增加 10.76%；实现利润总额 138,793，122.87 元，比上年同期增加 27.01%，实现归属于上市公司股东的净利润 118,290,880.74 元，比上年同期增加 27.30%。（二）重要工作回顾（二）重要工作回顾 报告期，公司经营管理层按照年初制定的经营计划积极推进各项工作，主要如下：1、1、市场和客户开发方面 市场和客户开发方面 2016 年，公司产品下游市场总体需求没有明显好转，市场竞争激烈。公司充分利用在粘结磁体行业二十多年积累的客户优势、产品的品牌优势及对产品新应用领域的前瞻性判断，根据下游需求的变化开拓市场，坚持以客户为中心，准确理解客户需求，快速向客户提供符合要求的产品，及时解决客户提出的问题，不断增强客户对公司的信赖，从而获得了更多的订单，公司市场份额稳中有升。2、2、产品开发方面 产品开发方面 2016 年，公司新产品开发重点仍然是下游需求增长较快、附加值较高的汽车电机和各类高效节能电机用磁体。报告期公司正在实施的研发项目共 15 项，截至报告期末实施完成 7 项，部分产品已逐渐进入量产，新产品的成功开发有效地弥补了公司传统产品下降给公司业务带来的影响。3、3、项目推进方面 项目推进方面 公司持续推进钐钴磁体和热压磁体项目建设工作。包括根据项目所需购进相关设备、对设备进行自动化改造、完善产品批量化生产工艺和开拓产品市场等，钐钴磁体和热压磁体均有部分产品实现了量产。4、4、子公司经营管理方面 子公司经营管理方面 2016 年，公司控股子公司乐山银河园通磁粉有限公司持续推进质量管理体系建设，完善各项管理文件，及时解决生产中遇到的质量或技术问题，不断积累经验，提升质量和技术水平；同时，通过对部分设备实施自动化改造、优化人员配置，生产效率有所提升。报告期子公司实现销售收入 82,008,377.70 元，较上成都银河磁体股份有限公司 2016 年年度报告全文 11年同期增加 10.97%；实现净利润 9,070,240.55 元，较上年同期增加 52.80%。二、主营业务分析 1、概述 二、主营业务分析 1、概述 是否与管理层讨论与分析中的概述披露相同 是 否 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 金额 占营业收入比重金额 占营业收入比重 同比增减 营业收入合计 423,140,309.64 100%382,037,875.33100%10.76%分行业 稀土永磁体 423,140,309.64 100.00%382,037,875.33100.00%10.76%分产品 粘结钕铁硼磁体 410,829,819.42 97.09%377,079,999.3998.71%8.95%热压钕铁硼磁体 6,818,147.27 1.61%1,659,773.610.43%310.79%钐钴磁体 5,492,342.95 1.30%3,298,102.330.86%66.53%分地区 内销 192,934,245.04 45.60%149,985,246.6939.26%28.64%外销 230,206,064.60 54.40%232,052,628.6460.74%-0.80%说明：上述“粘结钕铁硼磁体”包含了光盘用磁体、硬盘用磁体、汽车用磁体和其它磁体等与粘结磁体相关的业务。（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 稀土永磁体 423,140,309.64 261,626,777.1138.17%10.76%1.20%5.84%分产品 粘结钕铁硼磁体 410,829,819.42 254,564,291.3038.04%8.95%0.16%5.44%分地区 内销 192,934,245.04 131,445,846.5331.87%28.64%22.20%3.59%外销 230,206,064.60 130,180,930.5843.45%-0.80%-13.77%8.51%说明：成都银河磁体股份有限公司 2016 年年度报告全文 12上述“粘结钕铁硼磁体”包含了光盘用磁体、硬盘用磁体、汽车用磁体和其它磁体等与粘结磁体相关的业务。上述“外销”、“内销”与以前报告中的“境外”、“境内”统计口径相同；“外销”为外币结算，“内销”为人民币结算。公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类/产品 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 销售量 吨 1470 1280 14.84%生产量 吨 1420 1300 9.23%稀土永磁体 库存量 吨 120 170-29.41%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 前期未完成订单在本期完成情况：产品分类 前期（截至 2016 年 9 月 30 日）未完成的订单金额（万元）前期未完成的订单在本期（2016 年10-12 月）完成金额（万元）完成比例%粘结钕铁硼磁体 1,865.48 1,865.48 100.00%热压钕铁硼磁体 30.43 30.43 100.00%钐钴磁体 23.84 23.84 100.00%合计 1,919.75 1,919.75 100.00%本期新增订单在本期完成情况：产品分类 本期（2016 年 10-12 月）新增订单金额（万元）本期（2016 年 10-12 月）新增订单在本期完成金额（万元）完成比例 粘结钕铁硼磁体 14,791.48 10,462.80 70.74%热压钕铁硼磁体 227.22 72.56 31.93%钐钴磁体 244.73 184.66 75.45%合计 15,263.44 10,720.03 70.23%（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 单位：元 2016 年 2015 年 行业分类 项目 金额 占营业成本比重金额 占营业成本比重 同比增减 稀土永磁体 原材料 196,998,489.37 75.30%196,163,665.97 75.88%-0.58%稀土永磁体 人工成本 28,207,815.65 10.78%25,809,694.63 9.98%0.80%稀土永磁体 燃料及动力 6,839,317.84 2.61%6,690,710.43 2.59%0.03%稀土永磁体 折旧 8,692,169.50 3.32%9,641,377.82 3.73%-0.41%成都银河磁体股份有限公司 2016 年年度报告全文 13（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）230,696,926.75前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 54.52%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 A 132,478,816.2631.31%2 客户 B 43,633,839.1110.31%3 客户 C 25,913,708.936.12%4 客户 D 15,620,380.293.69%5 客户 E 13,050,182.153.08%合计-230,696,926.7554.52%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）192,283,680.59前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 60.90%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 A 116,994,193.6037.05%2 供应商 B 28,404,444.439.00%3 供应商 C 23,241,709.227.36%4 供应商 D 16,804,017.105.32%5 供应商 E 6,839,316.242.17%合计-192,283,680.5960.90%成都银河磁体股份有限公司 2016 年年度报告全文 143、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 11,400,721.34 9,502,373.2019.98%管理费用 40,162,476.30 35,511,572.2413.10%财务费用-15,008,983.22-18,668,618.0719.60%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 2016 年，公司自主立项并实施的研发项目共 15 项，其中重要研发项目情况如下：序号 研发项目名称 拟达到的目标 项目进展 1 超薄硬盘驱动器主轴电机用磁体开发 开发出应用于超簿硬盘主轴电机用的粘结钕铁硼磁体。研发完成2 高性能电动工具用粘结钕铁硼磁体的开发 开发出满足高端电动工具用的高性能粘结钕铁硼磁体。研发完成3 中高端汽车座椅马达用粘结钕铁硼磁体及组件的开发 开发出满足中高档汽车座椅马达用的高精度、高稳定性粘结钕铁硼磁体 研发完成4 EPS 用热压钕铁硼磁体的开发 开发出汽车 EPS 用热压钕铁硼磁体。研发完成5 混合动力汽车电池冷却系统用粘结钕铁硼磁体的开发 开发出满足客户需求的混合动力汽车电池冷却系统用粘结钕铁硼磁体。样品试制6 汽车EPS传感器用粘结钕铁硼磁体的开发开发出满足客户需求的汽车 EPS 传感器用粘结钕铁硼磁体，拓宽公司产品在汽车上的应用。样品试制7 汽车发动机传感器用钐钴磁体的开发 开发出满足客户需求的汽车发动机传感器用钐钴磁体，提升公司竞争力。样品试制8 伺服电机用高性能热压钕铁硼磁体 开发出满足客户需求的伺服电机用高性能热压钕铁硼磁体。小批试制 适用 不适用 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 项目 2016 年 2015 年 2014 年 研发人员数量（人）112113 114研发人员数量占比 11.46%11.72%11.53%研发投入金额（元）18,501,774.6319,097,107.39 18,994,827.16研发投入占营业收入比例 4.37%5.00%5.01%研发支出资本化的金额（元）503,020.274,775,268.44 4,304,780.73资本化研发支出占研发投入的比例 2.72%25.01%22.66%资本化研发支出占当期净利润的比重 0.42%5.10%5.92%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 成都银河磁体股份有限公司 2016 年年度报告全文 15注：公司应说明本年度研发投入总额及占营业收入的比重，如数据较上年发生显著变化，还应当解释变化的原因。研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 463,046,540.78440,907,415.86 5.02%经营活动现金流出小计 393,032,691.06363,927,115.21 8.00%经营活动产生的现金流量净额70,013,849.7276,980,300.65-9.05%投资活动现金流入小计 483,647,889.4614,000.00 3,454,527.78%投资活动现金流出小计 457,558,568.12472,579,539.23-3.18%投资活动产生的现金流量净额26,089,321.34-472,565,539.23 105.52%筹资活动现金流出小计 65,669,272.0048,471,954.00 35.48%筹资活动产生的现金流量净额-65,669,272.00-48,471,954.00-35.48%现金及现金等价物净增加额 38,757,089.29-438,703,530.62 108.83%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1、投资活动产生的现金流量净额：本期较去年同期流入净额增加498,654,860.57元，增幅105.52%，主要系购买一年到期的保本型理财产品460,000,000.00元到期和收到投资收益23,641,389.46元共同影响所致；2、筹资活动产生的现金流量净额：本期较去年同期流出净额增加17,197,318.00元，增幅35.48%，主要系本年母公司向股东分配红利比去年多16,157,318.00元及子公司向少数股东分配红利1,040,000.00元共同影响所致；3、现金及现金等价物净增加额较去年同期增加477,460,619.91元，增幅108.83%，主要系受上述投资活动产生的现金流量净额增加和筹资活动产生的现金流量净额减少共同影响所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务情况 三、非主营业务情况 适用 不适用 四、资产及负债状况 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 金额 占总资产比例金额 占总资产比例比重增减 重大变动说明货币资金 222,780,337.19 18.75%184,023,247.9016.25%2.50%应收账款 126,924,074.69 10.68%111,713,532.309.87%0.81%存货 113,246,211.77 9.53%91,016,409.918.04%1.49%固定资产 178,517,520.71 15.02%195,678,929.9017.28%-2.26%在建工程 7,251,396.340.64%-0.64%成都银河磁体股份有限公司 2016 年年度报告全文 162、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用不适用 五、投资状况分析 五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 450,000,000.00 460,000,000.00 2.17%2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额2010 年 公开发行 69,567.32 474.54 47,382.990 0 0.00%28,764.43 正用于购买理财产品金额25,000 万元，其余存放在募集资金专户 20,386.36合计-69,567.32 474.54 47,382.990 0 0.00%28,764.43-20,386.36募集资金总体使用情况说明 2010 年 10 月，公司募集资金净额为人民币 696,573,234.16 元，其中，原拟募集资金 186,600,000.00 元，其他与主营业务相关的营运资金（超募资金）509,973,234.16 元，该募集资金到位情况已由四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司验证，并出具川华信验（2010）65 号验资报告。募集资金（含超募资金）总体使用情况：2010 年使用 10,909.47 万元；2011 年使用 13,103.38 万元，2012 年使用 8,810.57万元，2013 年使用 11,879.54 万元（含募投项目使用 2,156.15 万元、募投项目节余资金及利息永久补充流动资金 9,723.39 万元），2014 年使用 1,388.45 万元，2015 年使用 817.02 万元，2016 年使用 474.54 万元。报告期末累计使用 473,829,894.83 元。截至 2016年 12 月 31 日，募集资金余额（含利息）为 28,764.43 万元。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位：万元 成都银河磁体股份有限公司 2016 年年度报告全文 17承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投