603337_2016_杰克股份_2016年年度报告_2017-04-20.pdf

2016 年年度报告 1/152 公司代码：603337 公司简称：杰克股份 杰克缝纫机股份有限公司杰克缝纫机股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信立信会计师事务所（会计师事务所（特殊特殊普通合伙）普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人赵新庆赵新庆、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人谢云娇谢云娇及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）谢云娇谢云娇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现营业收入185,713.47万元，营业利润22,657.55万元，归属于上市公司股东的净利润22,041.57万元,母公司实现净利润16,714.70万元。按照 公司章程 有关规定，按母公司实现的净利润10%提取法定盈余公积1,671.47万元，当年实现可分配利润20,370.10万元；加年初未分配利润61,533.69万元，扣除2016年已分配现金股利4,500.00万元，2016年末累计可供分配利润77,403.79万元。根据有关法律法规及公司章程的规定，综合考虑股东利益及公司长远发展，公司的利润分配预案为：以总股本20,667.00万股为基数，向全体股东每10股派现金股利3.30元（含税），共计6,820.11万元，剩余未分配利润结存至下一年。此外不进行其他形式分配。本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告内容涉及的未来计划、规划等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 2016 年年度报告 2/152 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司已在本报告中详细描述了围绕公司经营可能存在的主要风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 3/152 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.20 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.39 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.43 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.44 第九节第九节 公司治理公司治理.51 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.53 第十一节第十一节 财务报告财务报告.54 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.152 2016 年年度报告 4/152 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、杰克股份、母公司 指 杰克缝纫机股份有限公司 上交所 指 上海证券交易所 报告期、本报告期 指 2016 年 1 月 1 日-12 月 31 日 保荐机构、中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司 杰克投资 指 台州市杰克投资有限公司 山水公司 指 LAKE VILLAGE LIMITED 迅轮公司 指 台州市椒江迅轮企业管理咨询有限公司 德国奔马 指 Bullmer GmbH 台州市中行 指 中国银行股份有限公司台州市分行 立信会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）中国证监会 指 中国证券监督委员会 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 杰克缝纫机股份有限公司 公司的中文简称 杰克股份 公司的外文名称 JACK SEWING MACHINE CO.,LTD 公司的外文名称缩写 JACK 公司的法定代表人 赵新庆 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 谢云娇 徐美君 联系地址 浙江省台州市椒江区机场南路15号 浙江省台州市椒江区机场南路15号 电话 0576-88177757 0576-88177757 传真 0576-88177768 0576-88177768 电子信箱 IR IR 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省台州市椒江区机场南路15号 公司注册地址的邮政编码 318010 公司办公地址 浙江省台州市椒江区机场南路15号 公司办公地址的邮政编码 318010 公司网址 http:/ 年年度报告 5/152 电子信箱 IR 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 上海证券交易所网站http:/ 公司年度报告备置地点 浙江省台州市椒江区机场南路15号 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 杰克股份 603337 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 沈利刚、姚丽强 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东南路 528 号上海证券大厦北塔2206 室 签字的保荐代表人姓名 周伟、相晖 持续督导的期间 2017 年 1 月 19 日-2019 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：万元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 185,713.47 159,162.45 16.68 172,317.17 归属于上市公司股东的净利润 22,041.57 17,005.54 29.61 19,455.74 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 20,877.11 15,931.42 31.04 16,277.93 经营活动产生的现金流量净额 27,996.81 27,168.66 3.05 23,434.69 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 100,819.18 83,266.42 21.08 68,791.57 总资产 198,853.32 156,004.22 27.47 147,233.62 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）1.42 1.10 29.09 1.26 稀释每股收益（元股）1.42 1.10 29.09 1.26 扣除非经常性损益后的基本每1.35 1.03 31.07 1.05 2016 年年度报告 6/152 股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）24.14 22.49 增加1.65个百分点 32.20 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）22.87 21.07 增加1.80个百分点 26.94 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、20162016 年年分季度主要财务数据分季度主要财务数据 单位：万元 币种：人民币 第一季度（1-3月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 52,242.31 44,514.49 45,702.06 43,254.61 归属于上市公司股东的净利润 5,303.02 4,457.18 6,223.94 6,057.43 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,800.46 5,137.88 6,092.33 4,846.45 经营活动产生的现金流量净额-1,662.93 17,622.60 7,262.46 4,774.68 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益-836,675.72 -1,942,511.27-2,908,033.09 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 9,445,931.18 11,202,395.13 39,342,305.84 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2016 年年度报告 7/152 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 932,627.66 2,770,967.56 1,267,800.90 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,372,357.47 730,319.38-257,604.61 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-36,750.00 -44,226.46-15,536.64 所得税影响额-2,232,901.77 -1,975,725.95-5,650,808.20 合计 11,644,588.82 10,741,218.39 31,778,124.20 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：万元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量且其变动计入当期损143.81 113.01-143.81 2016 年年度报告 8/152 益的金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 0 0 0 合计 143.81 113.01-143.81 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司的主营业务为工业缝制机械的研发、生产和销售，包括工业缝纫机、裁床、铺布机等工业用缝中、缝前设备以及电机、电控等缝制机械重要零部件。工业缝纫机是服装、箱包、鞋帽等行业生产加工的主要设备，公司的主要工业缝纫机包括平缝机、包缝机、绷缝机和特种机等系列约 500 个品种。裁床和铺布机是重要的工业用缝前设备，裁床用于裁剪服装、鞋帽、箱包、汽车内饰、家具等软性材料，铺布机则用于展开、铺平和裁割布料。公司的裁床产品有单层和多层 2个系列 5 个品种，铺布机产品有 2 个系列 10 个品种。公司的平缝机、包缝机、绷缝机和特种机等缝中设备主要采取经销模式进行销售，即通过经销商、分销商向国内外销售。公司生产的缝中设备主要销售给各区域的经销商，不直接与各区域的分销商发生业务关系。经销商除了直接将公司产品销售给服装生产企业外，还将部分产品销售给分销商，通过分销商覆盖本区域的服装生产企业等终端客户，从而形成公司的国内外销售网络。公司的裁床、铺布机等缝前设备主要采取直销为主、经销为辅的模式进行销售。针对行业发展情况，公司管理层讨论与分析进行了详细论述，详见本报告第四节。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 一、2016 年 5 月 11 日，战斗机失事导致公司部分房屋、存货及设备受损。2016 年 5 月 11 日，中国海军某部一架战斗机在进行夜间训练时失事，坠落在公司位于台州市椒江区机场南路 15 号厂区内，造成公司房产权证号为“台房权证椒字第 14017828 号”的建筑物顶层失火，导致公司部分房屋、存货及设备受损。受损的房屋主要为零件仓库及研发样品室，存货主要为电控等零部件，设备主要为平缝装配流水线。本次事故未造成人员伤亡。公司已为本次受损的主要资产（包括房屋、存货）进行了投保。中国人民财产保险股份有限公司台州市分公司已委托泛华保险公估股份有限公司浙江分公司对公司的受损资产进行评估。根据泛华保险公估股份有限公司浙江分公司 2016 年 7 月 27 日出具的保险公估终期报告（案件名称杰克缝纫机股份有限公司 20160511 战斗机坠落受损案，案件编号 FHZJ2016G05003），本次事故受损房屋及存货保险财产最终总定损金额18,327,062.62元，最终理算金额为16,758,037.34元，截至 2016 年 12 月 31 日，公司已收到全额保险理赔款。对于非保险理赔部分的经济损失，中国人民解放军给予公司经济补偿 300 万元；同时根据事故善后工作军地协调会精神，台州市及椒江区人民政府协助部队补偿公司经济损失 1,000 万元。截至 2016 年 12 月 31 日，公司已全部收到上述非保险理赔部分的补偿款。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）（一）战略聚焦优势战略聚焦优势 公司以“快速服务 100%”为品牌定位，将目标客户聚焦在最具增长前景的发展中国家的服装企业，集中资源进行电脑平缝机、电脑包缝机、电脑绷缝机、电脑特种机等智能缝纫机及智能裁床五大类产品的研发、生产及销售。公司在研发、采购、生产、销售、服务等环节进行战略配称。研发环节，公司不断研发出智能、高效、节能的高性价比新产品并着力提升产品质量稳定性。同时，加强缝制设备零配件的技2016 年年度报告 9/152 术研发，增加了可迅速替换的“即插即用”零部件比例以及物联网、互联网技术应用，确保快速服务的便利性；采购及生产环节，公司全面推行精益生产，提升供应链管理水平，最大程度降低产品成本；销售环节，公司构建了覆盖全球主要市场的营销网络，并不断增强营销网络的密度和市场渗透率；服务环节，公司通过自有服务团队及营销网络的服务团队将“快速服务 100%”落到实处，及时响应服装企业客户的服务需求。（二）（二）技术研发优势技术研发优势 公司将研发视为驱动企业发展的核心动力，2006 年即引进了先进的 IPD（集成产品开发）理念，经过多年的消化吸收、实践贯彻，目前已建立了较为完善的技术研发体系。公司基于核心客户需求，进行跨部门和跨系统的协同，在提升产品开发效率的同时有效缩短了研发周期、降低了研发成本。近年来，公司构建了较大规模的研发团队，截至 2016 年 12 月 31 日，公司研发团队达到 562人，其中博士 5 人，硕士 44 人，高级职称 4 人，中级职称 12 人。2016 年度公司发明、实用新型、外观专利申报数量分别为 209、79 项、12 项；获得有效授权数量分别为 48 项、76 项、41 项。截至 2016 年 12 月 31 日，公司发明、实用新型、外观专利累计获得有效授权数量分别为 118 项、505项和 135 项。据 2017 年 3 月出版的中国缝制协会总第 229 期“2016 年缝机企业发明专利申请量出炉”文中报道显示，公司申报发明专利数量为行业第一。此外公司注重软件著作权的申报，2016 年共申报软件著作权 22 项，获得授权软件著作权 5 项。作为行业骨干企业，公司参与制定了多项行业标准。公司被评为“国家企业技术中心”（截止 2016 年全行业只有两家）、“国家火炬计划重点高新技术企业”、“2015 年度国家知识产权优势企业”、“浙江省创新型示范和试点企业”、“浙江省专利示范企业”、“浙江省企业技术中心”、“浙江省缝制设备机电一体化工程技术研究中心”、“省级高新技术研究开发中心”、“浙江省机电产品出口基地公共技术研发平台”、“浙江省品质浙货出口领军企业”。2009 年，公司收购了国际著名裁床企业德国奔马，奔马自动裁床系列产品以其技术先进、服务可靠、系统精良等特点而著称。为充分利用德国奔马的技术优势，公司于 2009 年在临海基地建立裁床研发团队，引进 Procut 全自动高层数控裁床技术，并进一步开发了 kw2000、w1800 等新型全自动铺布机。为了加强研发能力，公司于 2014 年在西安设立裁床研究所，与德国奔马共同开展新一代裁床和铺布机的研发工作。随着德国奔马技术优势与公司研发资源的结合，公司在工业缝纫机和裁床领域的研发竞争力将得到进一步提升。（三）（三）成本管理优势成本管理优势 缝制机械行业发展较为成熟，在保证质量的同时，实现生产成本最小化是企业在市场竞争中取得优势的关键因素之一。公司重视成本控制，成本管理方式主要有如下五种：1、辅导供应商，使外购件成本得以控制 公司选择与质量、成本、交期和服务四大方面表现优异的供应商进行战略合作，通过对供应商的生产工艺、过程控制、6S 和精益生产等进行辅导，使供应商缩短生产周期，降低在制品库存，提高产品交检合格率，从而有效降低公司采购成本。2、严格预算管理，使各项费用支出得以控制 公司在每年编制的全面预算中，明确下年度各部门、车间的费用支出额度，并将预算执行情况与各部门业绩挂钩，进行严格考核。各部门超出预算部分的费用支出需要通过严格的审批流程。通过实施全面预算管理，公司有效控制了各项成本费用的支出。3、推行精益生产，使生产性费用得以降低 公司 2004 年起引进精益生产管理方法，通过精益生产管理模式的推广和“精益道场”内部实训的同步实施，以及与外部专业咨询机构的深度合作，构建了全面精益管理体系，取得了较大的成本管理优势。4、实施定额管理与节能改造，使降耗效果得以提升 公司提倡节能改造，在生产节能降耗方面，根据各产品的技术和工艺要求，实施定额管理，将生产绩效与相关员工的收入有效挂钩，激发员工的节约意识和创新意识，取得了明显的节能降耗效果。5、自动化工装改进，使人工成本得以降低 随着劳动力成本的上升，公司对生产设施进行持续升级、改造，引入自动化工装设备，不断提高劳动生产率。本次募集资金投资项目将进一步提升公司生产设施的自动化程度，降低人员投2016 年年度报告 10/152 入，推动公司技术改造向自动化、集成化、智能化发展。公司椒江新厂区联网智能缝纫机项目引进的全自动精加工复合生产线等项目实施后，产品精加工车间员工人数可从 315 人减少到 40 人，生产效率提高 20%，车间单位产品能耗减少 35%。经过前期的生产实践检验，生产线设备性能稳定可靠，加工精度稳定、各项性能指标都达到了产品和技术协议的要求。（四）（四）产品质量管理优势产品质量管理优势 公司成立标准化委员会，统一管理标准的制定、执行、修订，建立了包括零部件标准、工艺标准、设备使用维修规程、安全与环保等技术标准，以及业务流程图、信息传递路线等标准。引入品管圈、精益生产等国际先进的质量管理理念，并运用了大量行之有效的管理手段，以打造完善的质量管理体系。公司始终高度重视产品的品质管理，按照 ISO9000 执行标准制定了质量异常和客户意见处理控制程序、生产和服务提供控制程序、员工培训控制程序等相应的质量管理制度，并严格贯彻执行。（五）（五）营销网络优势营销网络优势 公司坚持以市场为导向，经过多年的市场营销实践，实现了全球营销网络纵深覆盖。公司对经销体系实行扁平化管理，开发和管理经销商并协助其发展分销商队伍。公司通过建立完善的经销商开发、管理、评估和淘汰的动态机制，促使经销商队伍不断提高自身市场竞争力。同时，公司组建了国内和海外两支战略经销商队伍，通过定期会议的方式与国内外主要经销商商讨各种市场营销政策，既保证政策执行畅通又增强了上下游企业之间的互信。在产品销售、资金回笼、品牌传播和服务等方面给公司带来了较大优势。公司通过全程的价格管理机制，确保零售环节的公平竞争，保障了经销商和分销商的积极性。公司视经销商及其客户为公司最宝贵的市场资源，引入 SAP-CRM 客户关系管理软件并组建了呼叫中心 CC 系统，形成以提高客户满意度、忠诚度，保持客户粘性为目标的管理体系。（六）（六）快速服务优势快速服务优势 公司以“快速服务 100%”作为品牌定位，旨在减少甚至预见性的消除缝制设备的故障，从而使用户停工时间最短，生产影响最小。为打造“快速服务 100%”服务体系，公司通过设立技术研习部门举行大量售前、售中、售后服务培训，将服务培训系统化、常态化；通过举办“杰克为您加油”、“服务明星评选“等大型系列服务活动等，带动经销商服务团队，实现了人、零配件和备用机的“三个本地化”，预防并快速解决用户问题。公司在中国商业联合会和中国保护消费者基金会主办的第五届、第六届及第七届全国售后服务评价活动中获得“全国售后服务十佳单位”称号，是缝制机械行业中唯一一家连续三届（2011年、2013 年、2015 年）获此荣誉的企业。（七）（七）人力资源管理优势人力资源管理优势 公司秉承“能者上，庸者下”的用人标准，建立了科学的用人机制，在各工作岗位建立职务说明书和任职资格标准，各岗位人员的录用或晋升均通过公开竞聘进行，并实行动态管理。公司贯彻“等薪、等级，能力驱动，以业绩为导向，实行动态转换”的薪酬理念，建立了科学的以能力为导向的薪酬等级评价体系，通过平衡计分卡（BSC）考核体系、人力资源信息化管理（E-HR）体系，从财务、客户、内部运行和学习成长四个纬度对员工业绩进行客观评价，通过建立有效的激励机制帮助员工实现个人能力和工作业绩的提升。人力资源管理优势使公司的管理层保持稳定，主要非独立董事和高级管理人员均已在公司任职 10 年以上，具有丰富的行业及管理经验，有利于公司保持经营稳定性；同时，职业经理人逐步成为公司管理层的主体，有利于提升公司的规范运作水平。（八）八）企业文化建设优势企业文化建设优势 公司始终发扬“和、诚、拼、崛”的企业精神，坚持“聚焦、专注、简单、感恩”的核心价值观，秉承“向全球客户提供性价比最优的缝制设备，为员工创造福祉、为供方创造市场、为顾客创造价值、为股东创造回报、为社会创造效益”的企业使命，致力于打造员工、供应商、经销商、股东信赖的企业。公司内部旨在创建无边界管理的组织文化，通过优化管理组织流程，推动团队合作经营和实现矩阵型管理。公司形成了“以文化人、以文育人、以文聚人、以文养人”的文化建设模式，构建了和谐、信赖、利他、共赢的家文化，并将产业链上下游纳入“家”的范围，通过共同成长实现公司发展目标。杰克经营哲学体系及家文化建设在员工敬业、组织氛围、领导能力、创新能力、学习能力及价值观塑造等方面的软实力已经转化为企业的成长基因，企业凝聚2016 年年度报告 11/152 力不断提高。公司重视社会责任，通过向员工父母发放孝心补助、向社会进行公益性捐赠等方式履行公司的社会责任。企业文化已成为公司持续发展的重要保障和核心竞争力之一。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年，我国缝制机械行业面临的整体经济形势仍然复杂严峻：首先下游纺织服装业投资增速下滑明显。据国家统计局数据，2016 年中国服装行业规模以上企业累计完成服装产量 314.52 亿件，同比下降 1.64%。2016 年我国服装行业工业增加值增速为3.8%，较 2015 年下降 0.6 个百分点。行业实际完成年度投资 4,780.91 亿元，同比增长 5.57%，其次缝制行业内外市场增长动力偏弱，总体需求疲软。据中国缝制机械协会统计数据显示，行业百家骨干整机生产企业 2016 年累计完成工业总产值 141.9 亿元，同比增长 3.09%；累计生产缝制机械整机产品 504.4 万台，同比下降 3.61%，行业生产规模有所缩减。工业缝纫机方面，行业百家骨干整机生产企业在 2016 年累计生产工业缝纫机 337 万台，同比增长 0.47%。2016 年累计销售缝制机械整机产品516.9万台，同比下降1.04%，其中工业机销售353.8万台，同比上升5.35%。根据缝制行业数据统计：1-12 月我国规模以上生产企业累计主营业务收入 322.1 亿元，同比增长 0.34%；行业百余家骨干整机生产企业主营业务收入 153.2 亿元，同比增长 5.62%；累计销售缝制机械整机产品 517 万台，同比下降 1.04%。内销方面，2016 年国内服装规模以上企业产量增速由正转负，同比下降 1.64%，国内服装及衣着附件出口额同比下降 9.35%，家具、皮革、玩具等下游行业生产增速延缓，导致缝制设备需求持续下降。据协会统计数据显示，2016 年行业百余家骨干整机生产企业累计内销产值约 86.0亿元（含生产企业通过外贸公司出口数据），同比下降 0.82%，实际行业内销降幅要大于该统计数据。出口方面，2016 年我国缝制机械产品出口总体趋稳，据海关总署最新数据显示，全年行业累计出口缝制机械产品 22.1 亿美元，同比下降 1.64%，较上年小幅下滑。面对严峻的行业形势，报告期内，公司全体员工共同努力，公司的生产经营继续保持良好的态势，实现营业收入为 185,713.47 万元，同比增长 16.68%；其中外销收入 113,729.91 万元人民币，同比增长 29.50%，远远高于行业出口数据。归属于母公司所有者的净利润为 22,041.57 万元，同比增长 29.61%。2016 年，世界经济持续低迷，中国经济经历结构转型，世界经济和贸易增速为 7 年来最低，国际金融市场波动加剧，地区和全球性挑战突发多发。受到英国“脱欧”、难民危机及恐怖主义等因素的影响，欧洲一体化进程遭受严重挫折，对欧洲安全及经济利益带来冲击。从国内来看，我国经济运行缓中趋稳、稳中向好。国内生产总值达到 74.4 万亿元，增长 6.7%，名列世界前茅。但仍面临国内结构性问题突出、风险隐患显现、经济下行压力加大的多重困难。2016 年，缝制行业也面临巨大挑战。公司在董事会的正确决策下，面对复杂多变的严峻形势，依然保持了较快的发展水平。围绕 2016 年的经营工作主题和经营目标，公司主要工作成果如下：（一）通过首发审核，为公司发展奠定良好基础 2016 年 12 月 7 日,公司首次公开发行股票并上市申请经中国证监会发行审核委员会审核通过，并于 2016 年 12 月 16 日取得关于核准杰克缝纫机股份有限公司首次公开发行股票的批复（证监许可20163113 号），首次向社会公众发行人民币普通股 5,167 万股。公司已于 2017 年 1 月19 日在上海证券交易所上市，为公司可持续发展提供了充足的资金支持。公司将利用资本市场的优势，加快公司产品优化升级，进一步推进公司技术达到国际先进水平。（二）加强渠道建设和管理能力，品牌运作效果显著 2016 年，渠道建设和管理能力加强，双品牌运作成果显著，快速服务 100%品牌建设稳步推进，逐步深入客户心智；海外市场，销售额再创新高，公司整体营业收入同比增长 16.68%；海外办事处稳步推进，人员本地化进程加快，部分市场实现了从国际贸易到国际营销的转变，外销收入同比增长 29.50%；杰克品牌更加深入人心。裁床产业中德协同进一步加强，中国裁床增长率远远高于同行，市场占有率进一步提高。（三）创新成果显著，全年共申请专利及软件著作权 322 项 2016 年年度报告 12/152 2016 年不断加大研发投入，进行技术创新，2016 年全年共申请专利及软件著作权 322 项，其中发明专利 209 项，申报软件著作权 22 项。同时加大技术研发产品推陈出新，缝纫机全年推出14 款新品并成功上市，10 多款产品进入新品试制阶段，近 10 款新品已经进入原型机阶段。电机平、包缝自动机控制器、电机灌封等多个研发项目进展顺利。中德裁床协作研发推出 8002S、E80，市场反响强烈。（四）全面梳理质量管控体系，全面提升产品质量 2016 年公司结合行业质量提升以及公司逐步拓展高端产品的发展战略，从产品研发、生产制造、品质控制、零件采购等全方位重新梳理产品质量标准体系，同时加大对材料检测、零件检测、整机检测等检测设备的投入，从设备上提升产品标准；加大全体员工的工艺流程培训，提高产品质量意识；全面统一供应商检测方法并对供应商产品质量提升进行培训，提升产业链产品质量，从而全面提升产品质量。（五）公司获得多项重要荣誉的认可 缝纫机产业-获得国家企业技术中心、“省三名”工程试点企业、国家两化融合贯标试点企业、省管理创新示范企业、省级优秀工业新产品一等奖，主导制定浙江制造标准。电机产业-获得省守合同重信用 AA 级企业。裁床产业-德国单层裁床喜获“德国工业奖”生产机械产品类最高荣誉奖、德国品牌大奖机械及工程类行业卓越奖；中国裁床获得省级研发中心、省级高新技术企业等荣誉。这些荣誉的获得，标志着社会各界对杰克技术创新、产品质量和品牌认可度的不断提升。在看到 2016 年取得成绩的同时，公司管理层也清醒地认识到工作中存在的薄弱环节和亟待改善的问题。一是组织变革仍面临诸多困难，部门间人才流动机制并未打通、变革中如何保障资源与业务的平衡等问题；二是等级等薪、人才盘点、综合评价制度、职业生涯规划等人力资源体系建设有待完善，复合型人才和专业性人才相对匮乏等，在一定程度上制约了公司的发展；三是随着国际化业发展以及不同产业的拓展，各产业板块之间的协同需要进一步提升。以上诸多不足，需要公司紧紧围绕公司战略，采取有效措施，整合内外资源，不断创新，提升质量、拓展市场，切实解决遗留问题，为实现新的目标努力奋斗。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入为185,713.47万元，同比增长16.68%，其中营业成本127，523.71万元，同比增长 14.43%。归属于母公司所有者的净利润为 22,041.57 万元，同比增长 29.61%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,857,134,726.69 1,591,624,543.95 16.68 营业成本 1,275,237,108.65 1,114,466,816.81 14.43 销售费用 117,943,474.49 98,416,818.14 19.84 管理费用 221,484,277.10 199,352,739.75 11.10 财务费用-15,610,970.34-9,806,305.86-59.19 经营活动产生的现金流量净额 279,968,120.37 271,686,649.35 3.05 投资活动产生的现金流量净额-179,889,886.65-124,099,964.06-44.96 筹资活动产生的现金流量净额-55,361,124.34-95,811,612.05 42.22 研发支出 90,383,796.54 76,661,856.99 17.90 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司实现营业收入为185,713.47万元，同比增长16.68%，其中营业成本127，523.71万元，同比增长 14.43%，主要是销售收入同比增长影响。2016 年年度报告 13/152 (1).(1).主营业务主营业务分分行业、行业、产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）工业 1,856,545,904.74 1,275,237,108.65 31.31 16.69 14.43 增加1.36 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）工业缝纫机 1,492,676,292.13 1,068,806,919.26 28.40 11.87 10.68 增加0.77 个百分点 裁床 363,869,612.61 206,430,189.39 43.27 41.78 38.73 增加1.25 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国外 1,137,299,145.86 746,418,656.67 34.37 29.50 20.98 增加4.62 个百分点 国内 719,246,758.88 528,818,451.98 26.48 0.91 6.29 减少3.73个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 公司总体毛利率比同期增长1.36%，主要为产品结构调整以及人民币贬值引起外销毛利率提升所致。1、按照产品类型划分，其中工业缝纫机毛利率同比增长0.77%，裁床毛利率增长1.25%；2、按照销售区域划分，其中国内销售毛利率下降3.73%，主要系电脑车价格下调；国外销售毛利率增长4.62%，主要系汇率变化以及产品结构变化所致。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量（台）销售量（台）库存量（台）生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）工业缝纫机 851,823 858,276 117,860 22.39 14.95